PERX Ayacucho

MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO
Plan Estratégico Regional
Exportador
PERX
Región Ayacucho
PROYECTO
CRECER
Octubre – 2005
PERX - Ayacucho
Índice
Plan Estratégico Regional Exportador de Ayacucho
1. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................2
2. PRESENTACIÓN ....................................................................................................4
3. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PERX .................................................8
3.1. Compromiso y acompañamiento a las regiones por parte del Gobierno
Nacional.............................................................................................................8
3.2. Política de competitividad que soporte la estrategia de exportación......8
3.3. Política de desarrollo económico y territorial que apoye la estrategia
exportadora regional .......................................................................................9
3.4. La política de descentralización y las capacidades regionales ................9
3.5. Mejor asignación de recursos para implementar la estrategia regional10
3.6. Alianzas regionales para el desarrollo exportador ...................................10
4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REGIÓN.....................................11
4.1. Ubicación.........................................................................................................11
4.2. Potencialidades..............................................................................................12
4.3. Población.........................................................................................................14
4.4. Economía ........................................................................................................17
4.5. Producción ......................................................................................................19
4.6. Infraestructura ................................................................................................22
5. DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN AYACUCHO ........24
5.1. ¿Qué es la competitividad?..........................................................................24
5.2. Condiciones de los factores .........................................................................28
5.3. Estrategia, estructura y rivalidad .................................................................36
5.4. Condiciones de la demanda.........................................................................40
5.5. Industrias relacionadas y de apoyo ............................................................74
5.6. Gobierno y casualidad ..................................................................................75
6. EL PERX DE AYACUCHO ..................................................................................79
6.1. Análisis FODA ................................................................................................79
6.2. Visión...............................................................................................................82
6.3. Valores.............................................................................................................83
6.4. Objetivos estratégicos...................................................................................84
6.5. Matriz del Plan Estratégico Exportador de la Región Ayacucho ............85
7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS .................................................................100
7.1. Capacitar en técnicas de producción, comercialización y financiamiento
orientado a la exportación..........................................................................100
7.2. Estudio técnico económico de la infraestructura productiva necesaria
para impulsar el desarrollo económico de la región. .............................102
8. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES ............................................................................104
1
PERX - Ayacucho
1. RESUMEN EJECUTIVO
Ayacucho exhibe una variedad importante de productos para exportación
principalmente en la minería y sector agropecuario; destacando el cacao, la
tuna, la cochinilla, el barbasco, la tara, la vicuña y las artesanías, entre otros.
En el presente documento hemos prestado particular atención para la
aplicación de la metodología de planes operativos a la tara, artesanías y
holantao. El criterio para la selección de los mismos se basó principalmente en
el análisis de la demanda externa, oferta y potencial exportador, generación de
empleo y articulación empresarial.
En ese marco, el objetivo principal de los Planes Estratégicos Regionales de
Exportación (PERX) es elevar el nivel de competitividad, inversión y oferta
exportable en las regiones de manera que, bajo el continuo proceso de
globalización e incesante apertura comercial particularmente a la luz del
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, se genere un contexto de
descentralización productiva.
La región Ayacucho absorbe menos de 0.1% de las exportaciones totales y
1.06% del PBI nacional. Además, aglomera alrededor del 2.1% de la población
del Perú. Como resultado, la pobreza alcanza al 72.7% de la población, de la
cual 30.9% son pobres extremos.
El desarrollo de la canasta exportadora se ve afectado por una serie de
limitaciones que requieren de una pronta solución. Entre éstas podemos
encontrar el escaso acceso a los mercados financieros, la dependencia a los
recursos obtenidos de las materias primas, falta de infraestructura adecuada,
ausencia
de
organización
empresarial,
frágil
integración
y
desarrollo
tecnológico, débil apoyo institucional a las PYMES, baja capacidad de generar
valor agregado, frágil organización en cadenas productivas y bajo nivel de
productividad de los recursos humanos.
2
PERX - Ayacucho
Sin embargo, la región registra claras ventajas y potencialidades que alientan
su posibilidad de desarrollo. Ayacucho posee una innegable diversidad de
recursos naturales y potencial exportador en innumerables productos, gran
número de PYMES particularmente en el agro y la manufactura, población con
vocación y actitud emprendedora y, no menos importante, el compromiso de
todos los actores involucrados de aumentar la productividad de la región con el
fin de mejorar su competitividad y su crecimiento económico en beneficio de
toda la población. Finalmente, es necesario resaltar que con el objetivo de darle
sostenibilidad a los PERX se ha previsto la conformación del Comité Ejecutivo
Regional de Exportaciones (CERX), instancia público-privada encargada de
promover la implementación de los planes en cada región.
3
PERX - Ayacucho
2. PRESENTACIÓN
El comercio internacional es uno de los ejes de desarrollo de cualquier región,
país o ciudad. En el 2004 las exportaciones del país fueron de US$ 12,370
millones, que representa un incremento del 38.4% respecto al año anterior.
Este dato es más significativo aún si se tiene en consideración que los
productos conocidos como tradicionales y los no tradicionales tuvieron tasas de
crecimiento de 40.1% y 34.9%, respectivamente.1
El mercado ha cambiado mucho en estos últimos años, el mundo se ha
globalizado y las tecnologías de producción se han difundido más allá de las
fronteras. El valor agregado, indispensable a la hora de diferenciar productos
dentro de un entorno competitivo, se ha masificado, siendo casi imprescindible
en la mayoría de ellos. De la misma manera, la demanda también se ha
globalizado,
los
estándares
de
exigencia
crecen
y
se
reinventan
constantemente. El consumidor, universalmente, es menos ignorante ante el
producto y mucho más exigente con éste.
Existe amplio consenso con relación a la enorme importancia que tiene la
ampliación y diversificación de la oferta exportable para alcanzar un
crecimiento sostenible del ingreso y empleo en el país.
Esta situación no es ajena a las regiones, las cuales no han tenido una
participación significativa del comercio internacional y recién han empezado a
incorporarse en el dinamismo del sector exportador al asumir el reto de
prepararse para responder a las nuevas oportunidades que ofrece el mercado
externo.
En este contexto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
ha formulado el Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX), el cual
plantea como visión que el "Perú se convierta en un país exportador de una
oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y con valor agregado".
1
SUNAT – ADUANAS al 24 de Enero del 2005.
4
PERX - Ayacucho
El PENX 2 incluye tres (3) componentes: Planes Operativos Sectoriales de
Exportación - POS, Plan Maestro de Facilitación de Comercio Exterior y Planes
Estratégicos Regionales de Exportación - PERX.
Con relación a los POS, estos constituyen una herramienta estratégica que
definen las políticas, objetivos y acciones específicas para el sector
correspondiente. A la fecha se cuentan con los POS de: Agricultura –
Agroindustria, Textil - Confecciones, Forestal - Maderable, Artesanía, Joyería y
Orfebrería, Pesca - Acuicultura y Servicios Intensivos de Capital, se
encuentran en elaboración los de Metal-Mecánica, Cuero - Calzado y
Productos Químicos.
El Plan Maestro de Facilitación de Comercio Exterior tiene por objetivo aplicar
mecanismos eficaces de facilitación, que fomenten el desarrollo de la
infraestructura y el acceso a servicios logísticos y financieros en mejores
condiciones de calidad y precio. El MINCETUR en coordinación con diversos
sectores ha logrado: el mejoramiento del Drawback, certificación de puertos,
seguro de crédito al exportador, constitución de un fondo de capital de riesgo,
creación del Reglamento del Buen Contribuyente, medida de reactivación del
sector vitivinícola, capacitaciones, entre otros y viene gestionando nuevas
medidas pro-exportación.
Con relación a los PERX´s, el proyecto para su diseño y elaboración se inició
en enero del 2004 con el apoyo del Programa de Cooperación Comercial de
Suiza, con un primer grupo de regiones seleccionadas en base a una
metodología sustentada en una serie de indicadores económicos y sociales.
Es así que se elaboraron los PERX´s
3
de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Ica,
La Libertad, Lambayeque, Loreto y Piura; asimismo con recursos propios el
MINCETUR elaboró el PERX de Tacna en coordinación con PROMPEX y
MINAG.
2
El PENX, los POS y el Plan de Facilitación se encuentran en
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/index.htm
3
Estos documentos se encuentran en la página web: www.mincetur.gob.pe
5
PERX - Ayacucho
En una segunda fase iniciada a finales del 2004, el MINCETUR con el apoyo
de USAID a través del Proyecto Crecer viene ejecutando el proyecto para el
diseño y elaboración de los PERX de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín,
Pasco, San Martín y Ucayali, con la firme convicción que el incremento de las
exportaciones es una condición sine qua non para el crecimiento de la
economía del país, al igual que la competitividad de las regiones lo es para la
competitividad del Perú.
El PERX es un instrumento de gestión cuyo propósito es mejorar la
productividad y competitividad de la producción regional y nacional para
alcanzar una eficaz penetración en los mercados externos, integrando las
funciones que actualmente desarrollan diversos organismos gubernamentales
con objetivos propios pero descoordinados frente al objetivo común de impulsar
nuestra producción exportable, articulando al sector privado en este esfuerzo.
No olvidemos que la consecución del gran objetivo de convertirnos en un país
exportador por excelencia, pasa por el desarrollo de una cultura exportadora, lo
cual significa cambiar las creencias, valores y actitudes frente al reto
exportador y motivar positivamente a los agentes económicos sobre su
importancia y necesidad. Complementariamente, el PERX puede contribuir a
concretar la aspiración de las regiones de lograr la descentralización
“productiva” al generar claras oportunidades de inversión.
El presente documento además de las matrices que contienen acciones
específicas, incluye el diagnóstico del desarrollo exportador de la Región
Ayacucho,
su
situación
económica,
el
desarrollo
empresarial,
sus
potencialidades, datos de infraestructura, indicadores sociales, entre otros;
parte de esta información ha sido agrupada siguiendo el enfoque del “diamante
de la competitividad de Michael Porter 4. Este documento ha sido elaborado5
sobre la base de las entrevistas a empresarios productores, autoridades
4
Porter, Michael. The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, 1990.
Asimismo se consultó el Plan Regional de Competitividad, Plan de Desarrollo Concertado y otros
documentos que son señalados en la bibliografía.
5
6
PERX - Ayacucho
regionales, autoridades académicas, entre otros, realizadas los días 09 y 10 de
mayo del presente año, lo que permitió conocer con mayor detalle la realidad
regional y obtener información de primera mano para la elaboración del
diagnóstico competitivo de la región, y de los resultados obtenidos en el taller
de “Elaboración y Diseño de Planes Estratégicos Regionales de Exportación”
realizado en Ayacucho los días 06, 07 y 08 de Julio del 2005.
El taller contó con la asistencia de una serie de actores representativos de la
región: empresarios, productores, funcionarios públicos, de las universidades,
ONGs, entre otros. Su objetivo fue la formulación - de manera participativa - del
Plan Estratégico Regional de Exportación y de los Planes Operativos de los
Productos seleccionados (tara, holantao y artesanía); así como el de generar
compromisos entre los principales actores con el plan estratégico, promover
una cultura exportadora y transferir una metodología para la elaboración de
nuevos planes para productos regionales.
De esta manera se presentan los resultados del taller, los cuales fueron
validados en una reunión de trabajo con los representantes del equipo técnico
regional (CERX – Ayacucho y empresarios) el día 17 de agosto del presente
año.
7
PERX - Ayacucho
3. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PERX
3.1. Compromiso y acompañamiento a las regiones por parte del
Gobierno Nacional
Cabe anotar que son varios los factores críticos de éxito que dependen del
Gobierno Nacional para que un Plan Estratégico Regional Exportador sea
exitoso. En este sentido, el Gobierno Nacional debe priorizar la presencia de
sus funcionarios - con poder de decisión - en todas las discusiones del PERX,
tanto a nivel político como a nivel técnico. A nivel político, entre las regiones y
el Gobierno Nacional para producir hechos que generen credibilidad en la
estrategia nacional y entusiasmo en el esfuerzo regional que se pretende
promover. A nivel técnico, para asesorar y orientar a los Gobiernos Regionales
en este nuevo tema que en muchas regiones es totalmente desconocido.
3.2. Política de competitividad que soporte la estrategia de exportación
Un segundo factor crítico tiene que ver con el clima para los negocios o la
competitividad sistémica. Es fundamental que, pari passu al PERX, se
desarrolle en el marco de una Instancia Regional de Competitividad una política
orientada a promover la competitividad sistémica regional, incluyendo en este
concepto el mejoramiento de la infraestructura, de las competencias laborales,
de la gerencia, del fortalecimiento institucional y su articulación entre lo
nacional y lo regional, de la internacionalización y promoción de las regiones,
del financiamiento y del conocimiento en ciencia y tecnología. Los problemas
de competitividad que afecten las actividades exportadoras deben ser
presentados y considerados por este organismo. Si la Instancia Regional no
tiene la capacidad de solucionarlo deberá canalizarse el problema al Consejo
Nacional de Competitividad (CNC).
En lo atinente a infraestructura vial, fluvial, energética y de telecomunicaciones,
las instancias regionales deben tener en cuenta la Iniciativa para la Integración
de la Infraestructura de América del Sur (IIRSA), donde el Gobierno del Perú ha
priorizado una serie de proyectos, algunos de los cuales ya se encuentran
financiados.
8
PERX - Ayacucho
3.3. Política de desarrollo económico y territorial que apoye la estrategia
exportadora regional
Siempre en el ámbito de la competitividad sistémica, resulta clave lograr
coherencia y sinergia entre los actores regionales que se ocupan del desarrollo
económico y territorial y aquellos responsables de la estrategia regional de
exportaciones. En este sentido, la Instancia Regional de Competitividad debe
incorporar a las Autoridades del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y
del Plan de Desarrollo Regional. Con esta incorporación, la Instancia de
Competitividad cumple la doble función de, por un lado, buscar la eficacia y la
eficiencia en las actividades productivas de la región y, por el otro, el
mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental en el entorno
en que se realizan las actividades productivas. Con apoyo de las
universidades, esta instancia deberá inventariar y clasificar los proyectos
existentes en la región y agruparlos en áreas temáticas y en corto, mediano y
largo plazo en función de la disponibilidad de recursos. Este paquete de
proyectos de desarrollo regional y de competitividad permitirá identificar los
temas críticos de las regiones y dará elementos a los PERX´s para el desarrollo
de la estrategia exportadora.
3.4. La política de descentralización y las capacidades regionales
Un cuarto factor tiene relación con las competencias y capacidades de las
regiones para diseñar sus propios planes de desarrollo y su estrategia
exportadora6. Si bien la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de
los Gobiernos Regionales y otras leyes marco 7 establecen las competencias
que les corresponden a los diferentes niveles de gobierno, quedan aún
pendientes algunas definiciones relativas al tema fiscal, generación de
recursos, acreditación, disposición de activos, incentivos para conformar macro
regiones, entre otros. Todo ello sin lugar a dudas afectará la capacidad de los
Gobiernos Regionales para promover el desarrollo exportador en su
6
Otros países han puesto énfasis en cursos de capacitación en gestión de desarrollo regional
Ley de demarcación y organización territorial (Ley N° 27795), Ley de presupuesto participativo (Ley Nº
28056) y Ley de promoción de la inversión descentralizada (Ley N° 28059).
7
9
PERX - Ayacucho
jurisdicción. Corresponde entonces, una intensa difusión de información y
capacitación.
3.5. Mejor asignación de recursos para implementar la estrategia regional
Un quinto factor se refiere a la articulación de las competencias y capacidades
regionales con las competencias y capacidades nacionales. Sólo una estrecha
colaboración y comunicación entre el Gobierno Nacional y las Regiones puede
asegurar la sinergia y evitar la duplicación de esfuerzos, de proyectos y la
mejor aplicación de los recursos, siempre escasos, para las regiones. En este
sentido nos parece fundamental que el MINCETUR considere designar
funcionarios dedicados con exclusividad a la coordinación entre los niveles
nacional y regional y que apoyen la implementación de los PERX. Estos
funcionarios deberán ser de un nivel directivo y con la suficiente injerencia en la
toma de decisiones del gobierno nacional (MINCETUR, MEF-SNIP, MEFProinversión, RR.EE-APCI, entre otros).
3.6. Alianzas regionales para el desarrollo exportador
Finalmente, cabe distinguir entre región política, región ambiental y región
económica. Desde el punto de vista de la geografía y de la producción,
regiones político administrativas contiguas pueden dar lugar a un mismo
proyecto de exportación, por lo cual se hace necesario considerar en la
estrategia exportadora las múltiples relaciones que pueden existir entre
regiones vecinas. Por ello debe preverse la posibilidad de alianzas y de
proyectos entre estas regiones cuyo objeto sea el desarrollo exportador, sin
que ello vaya en desmedro de la identidad política y territorial de las regiones.
Por cierto que la materialización de las macro regiones aceleraría este proceso.
10
PERX - Ayacucho
4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REGIÓN
4.1. Ubicación
La región Ayacucho esta ubicada en un amplio valle de la sierra sur central del
territorio nacional, hacia el norte se encuentra atravesada por estibaciones
caprichosas de la cordillera de Rasuhuilca y hacia el centro y sur por la
cordillera de Huanzo, lo cual le confiere un territorio heterogéneo que puede ser
dividido en: altiplanicies al sur y suroeste, serranía abrupta en el centro y zonas
selváticas tropicales al noroeste, por lo que presenta una altitud que oscila
entre los 330 m.s.n.m. (distrito de Santa Rosa, en la provincia de La Mar) y
3,645 m.s.n.m. (distrito de Chalcos, en la provincia de Sucre). Cuenta con una
extensión territorial de 43,814.8 Km2 lo que representa el 3.4% del territorio
nacional y limita por el norte con la región de Junín, por el sur con Arequipa,
por el este con Apurímac y Cuzco y por el oeste con Huancavelica e Ica.
Región Ayacucho
Fuente: Instituto de Investigación y Capacitación Municipal.
11
PERX - Ayacucho
Esta conformada por un total de 11 provincias (con un total de 111 distritos), las
cuales son: Lucanas (con una extensión de 14,495 Km2, que representa el
33.1% del territorio regional), Parinacochas (5,968 Km2 - 13.6%), La Mar
(4,392 Km2 - 10%), Huanta (3,879 Km2 - 8.9%), Huamanga (2,981 Km2 6.8%), Huanca Sancos (2,862 Km2 - 6.8%), Victor Fajardo (2,260 Km2 - 5.2%),
Paucar del Sara Sara (2,097 Km2 - 4.8%), Cangallo (1,916 Km2 - 4.4%), Sucre
(1,786 Km2 - 4.1%) y Vilcas Huamán (1,178 Km2 - 2.7%).
4.2. Potencialidades
Al ser una región caracterizada por poseer amplias quebradas con amplios
fondos planos presenta un conjunto de microclimas que varían de acuerdo al
grado de altitud y que le permite poseer una gran diversidad biológica
(destacando la diversidad de tubérculos y auquénidos), así el 45% de su
territorio está conformado por zonas altas muy frígidas carentes de vegetación,
el 24% por altas cordilleras nevadas y el 18% conformado por bosques
subtropicales. A grandes rasgos su clima es templado cálido con una
temperatura promedio de 16°C y con una humedad promedio del 56%.
La época de lluvias comprende los meses de diciembre a marzo, cuando se
producen normalmente huaycos y derrumbes, que dificultan la integración
comercial de la región.
La región cuenta con un total de 4,418 has. de suelos (que representan el 3.4%
del total nacional) los cuales, al agruparlos bajo su capacidad de usos, reflejan
la gran preponderancia de los que se encuentran bajo protección8 , que
abarcan el 67.7% del total regional, seguido por aquellos para pastos, suelos
para uso forestal y agrícola, respectivamente. Es importante mencionar que los
suelos destinados para fines agrícolas y pastos se encuentran, al año 2000, en
condición de sobre utilización en 45.7% y 9.2%, respectivamente, mientras que
8
Bajo está categoría se tiene a los parques y santuarios nacionales que gracias a su gran diversidad
biológica pasan a ser protegidos, destacando Pampa Galeras en donde se tienen a las vicuñas en su
estado natural.
12
PERX - Ayacucho
aún se cuenta con un 12.3% para los suelos de tipo forestal por utilizar 9, lo que
sólo ha sido posible a costa de las áreas protegidas y de reservas de la región.
Clasificación de suelos por capacidad de usos
Producción forestal
3.5%
Cultivo limpio
3.2%
Cultivo permanente
0.1%
Pastos
25.6%
Protección
67.7%
Fuente: CUANTO.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Respecto al recurso minero, Ayacucho cuenta con una gran dotación de
recursos minerales, destacando entre ellos el zinc y plomo. Asimismo se
observa que posee un gran potencial en lo referente al oro, cobre y plata, tal
cual muestra el cuadro adjunto. A pesar de ello, esta actividad económica es
muy reducida en la región.
Minerales
Oro
Cobre
Plata
Zinc
Plomo
Hierro
Potencial
de Recursos
Minerosmineros
en Ayacucho
- Año 2000
Potencialidad
de recursos
en Ayacucho
Unidad de Medida
Recurso Utilizado
Recurso Disponible
KgCF
KgCF
KgCF
KgCF
KgCF
KgCF
1
124,500
4,000
4,938,000
2,993,000
351,000
3,369
2,717,200
44,720
31,148,300
17,338,700
1,053,000
Potencial
100.0%
95.4%
91.1%
84.1%
82.7%
66.7%
Fuente: Informe sobre desarrollo humano 2002 - PNUD.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
En lo referente al recurso animal, se observa que la región viene utilizando al
máximo sus dotaciones de peces y crustáceos, sin embargo, presenta cierto
potencial en lo referente a llamas, ovinos y alpacas.
9
Según PNUD, al referirnos a suelos sobre utilizados entendemos como la utilización de un mayor de
número de hectáreas para un determinado fin que las naturalmente disponibles.
13
PERX - Ayacucho
Tipo
Peces y crustáceos
Llamas
Ovinos
Alpacas
Vacunos
Caprinos
Porcinos
Potencialidad
de Recursos
Animales
en Ayacucho
- Año 2000
Potencialidad
de recursos
animales
en Ayacucho
Unidad de Medida
Recurso Utilizado
Recurso Disponible
KB
60,000
60,000
UA
122,952
180,000
UA
956,888
1,200,000
UA
160,387
200,000
UA
374,667
443,000
UA
257,123
300,800
UA
150,475
150,475
Potencial
0.0%
31.7%
20.3%
19.8%
15.4%
14.5%
0.0%
Fuente: Informe sobre desarrollo humano 2002 - PNUD.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
4.3. Población
Al año 2004 10 la población total ascendió a 571,563 habitantes, lo que
representa apenas el 2.1% del total nacional, con una densidad geográfica de
13 habitantes por km2. De esta manera se espera que para el 2005 y 2010 la
población ascienda a 581,656 y 630,160 habitantes, respectivamente, lo que
representa una tasa de crecimiento anual promedio de 1.7% para los próximos
5 años. Asimismo, analizando los datos registrados al 2004, se observa que el
59% de la población se encuentra asentada en zonas urbanas y el 41% en
zonas rurales.
La provincia de Huamanga es la que tiene el mayor número de habitantes al
concentrar el 35.5% de la población regional lo que le brinda una densidad
poblacional de 68 habitantes por km2. Es importante mencionar que la provincia
de Lucanas, que posee la mayor extensión territorial, se encuentra
prácticamente deshabitada con una densidad poblacional de 4.3 habitantes por
km2. Situación que podría explicarse debido a que gran parte de la población ha
migrado permanentemente hacia la provincia de Huamanga (capital de la
región) a lo largo de los últimos años, es decir del campo a la ciudad por lo que
poco a poco la actividad terciaria o de servicios ha venido mostrando una
mayor importancia en la región.
10
Según estimaciones del INEI.
14
PERX - Ayacucho
Población y Territorio por Provincias de Ayacucho - 2004
Provincia
Población 04
% Pobla.
Extensión Km2
% Exte.
Huamanga
202,719
35.5%
2,981
6.8%
Vilcas Huamán
24,281
4.2%
1,178
2.7%
Cangallo
37,925
6.6%
1,916
4.4%
Huanta
72,016
12.6%
3,879
8.9%
La Mar
78,973
13.8%
4,392
10.0%
Victor Fajardo
29,491
5.2%
2,260
5.2%
Sucre
14,482
2.5%
1,786
4.1%
Paucar del Sara Sara
11,760
2.1%
2,097
4.8%
Parinacochas
26,025
4.6%
5,968
13.6%
Lucanas
62,213
10.9%
14,495
33.1%
Huanca Sancos
11,678
2.0%
2,862
6.5%
Ayacucho
571,563
100%
43,815
100.0%
Habi./Km2
68.0
20.6
19.8
18.6
18.0
13.0
8.1
5.6
4.4
4.3
4.1
13.0
Fuente: CUANTO.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Asimismo, al 2002 el 41.8% de la población es considerada como pobre
extrema (bajo el método de línea de pobreza), el 30.9% pobre no extremo,
sumando un total de 72.7% de personas catalogadas como pobres en la región.
Los indicadores de pobreza toman una gran relevancia en especial en las áreas
rurales en donde la pobreza extrema es superior al 86%. Es por ello que según
el INEI, Ayacucho es clasificado como altamente pobre lo que se ve refle jado
en: analfabetismo generalizado de 28.3% (en comparación con el promedio
nacional de 10.7%), mortalidad infantil elevada de 60% (38.5%), desnutrición
severa en niños menores a 5 años de 36% (26.6%), entre otros indicadores.
Estos altos niveles de pobreza se ven además reflejados en los indicadores de
desarrollo humano 11 en donde se puede apreciar que para el 2001 fue de 0.476
versus un 0.626 obtenido a nivel nacional, lo que coloca a la región en el puesto
número 22, de un total de 24 regiones. A nivel intraregional se observa que tan
sólo cuatro provincias se han mantenido por encima del promedio regional, es
decir históricamente siete provincias han sido las menos desarrolladas, las
cuales en conjunto abarcan el 47% de la población regional.
11
Ver Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
15
PERX - Ayacucho
Indice
Desarrollo Humano
INDICE
DEdeDESARROLLO
HUMANO
Provincias
1,993
2,000
Páucar del Sara Sara
0.461
0.535
Huamanga
0.481
0.540
Lucanas
0.447
0.519
Parinacochas
0.428
0.509
Sucre
0.418
0.473
Huanta
0.382
0.469
Huanca Sancos
0.900
0.460
Victor Fajardo
0.384
0.434
Vilcas Huamán
0.375
0.425
Cangallo
0.352
0.423
La Mar
0.364
0.418
Ayacucho
0.433
0.488
2,001
0.533
0.517
0.511
0.505
0.471
0.461
0.458
0.430
0.421
0.418
0.408
0.476
Fuente: PNUD y Cuánto.
Elaboración:
Málaga -- Weeb
Webb &
& Asociados.
Asociados
Elaboración: Málaga
A continuación se presentan los indicadores de privaciones humanas en
comparación con el promedio del país, lo que nos permite una mayor
compresión de la situación social y de desarrollo en donde se aprecia que las
mayores privaciones de la región están referidas al acceso de saneamiento,
alumbrado y agua potable.
Indicadores
de Privaciones
las privaciones
humanas
20002000
Indicadores
de las
Humanas
- Año
En % respecto a la población total
Ayacucho
Analfabetos mayores de 15 años
28.3%
Mujeres analfabetas mayores de 15 años
40.8%
Niños menores a 11 años que no asisten a centros educativos
6.6%
Niños menores de 5 años con desnutrición severa
36.0%
Población enferma que no consulta a un médico
34.1%
Población sin acceso a agua potable
52.4%
Población sin acceso a saneamiento
79.8%
Población sin acceso a alumbrado eléctrico
65.2%
País
10.7%
16.0%
5.0%
26.6%
27.7%
27.7%
48.8%
30.7%
Fuente: PNUD - Informe sobre Desarrollo Humano 2002.
Elaboración Málaga - Webb & Asociados.
El sector educativo en la región, muestra una serie de dificultades. Al año 2002,
la región cuenta con 225,310 alumnos 12 de los cuales el 59% posee el grado de
instrucción primaria, asimismo, tan sólo cuenta con 10,514 docentes y 2,164
centros educativos. Esta situación unida a la falta de infraestructura básica en
12
Cifra que incluye a los alumnos matriculados en educación primaria, secundaria, superior no
universitaria, especial y no escolarizada.
16
PERX - Ayacucho
los centros de enseñanza y a la deficiente calidad educativa (limitada muchas
veces por la falta de infraestructura) se traduce en un alto nivel de inasistencia
escolar (que en promedio bordea un 25.9%). Es importante mencionar que una
característica principal del nivel educativo en la región, esta referido al bajo
nivel educativo de las mujeres en el ámbito rural, lo que se ve reflejado en una
tasa de analfabetismo de 27.2%, registrada en ese año
Durante el año 2000 la región contó con 374 establecimientos de salud y 3,409
profesionales de la salud. Se registraron 20.7 camas por cada 10,000
habitantes, 4.3 médicos y 5.7 enfermeras, lo que tomando en cuenta la
deficiencia en infraestructura sanitaria básica y medios de comunicación limitan
la calidad de vida de la población.
La Población económicamente activa (PEA) mayor a 15 años en el 2002
ascendió a 229,025 personas, representando el 1.8% de la PEA nacional y el
41.6% del total de habitantes regionales y de la cual el 70.3% registró entre 25
y 64 años de edad. Considerando las estadísticas a ese año, la actividad
económica que absorbió una mayor proporción de trabajadores es la primaria,
que concentró el 67.9% del total destacando dentro de ella la actividad
agropecuaria de subsistencia. El sector secundario o industrial tan sólo
absorbió el 5.7% de la PEA regional a consecuencia de la falta de capacidades
empresariales y de acceso al financiamiento, siendo la principal actividad la de
fabricación de artesanías y textiles. Finalmente, el sector servicios absorbió el
26.3%, que esta representado por todas aquellas actividades vinculadas al
turismo.
4.4. Economía
Al 2003, el PBI regional ascendió a S/. 988 millones en términos reales (a
precios constantes de 1994), lo cual representa una expansión real de 11.1%
respecto a los niveles obtenidos en el 2002. De esta manera el total producido
por la región en promedio durante el período 1995 – 2003 representa el 0.9%
del nivel nacional. El PBI per cápita real regional ascendió a S/. 146.8
mensuales en el 2003 versus S/. 134.5 mensuales obtenidos en el 2002, lo que
17
PERX - Ayacucho
representa un incremento de 9.1%, a pesar de ello este monto es una muestra
del bajo nivel de bienestar regional.
PBI PBI
porPOR
Sectores
Económicos
1995
- 2003
SECTORES
ECONOMICOS 1995
- 2003
Huánuco
Ayacucho
Año
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total
Mill. S/.
1,063
1,029
1,119
1,108
1,054
992
948
889
988
Agricultura
Mill. S/.
%
209
19.7%
200
19.4%
220
19.7%
268
24.2%
288
27.3%
282
28.4%
270
28.5%
223
25.1%
256
25.9%
Mineria
Mill. S/.
%
12
1.1%
16
1.6%
16
1.4%
13
1.2%
18
1.7%
31
3.1%
20
2.1%
65
7.3%
66
6.7%
Manufactura
Mill. S/.
%
6
0.6%
6
0.6%
6
0.5%
6
0.5%
6
0.6%
6
0.6%
6
0.6%
7
0.8%
7
0.7%
Construcción
Mill. S/.
%
281
26.4%
276
26.8%
333
29.8%
246
22.2%
182
17.3%
120
12.1%
109
11.5%
67
7.5%
81
8.2%
Servicios
Mill. S/.
%
555
52.2%
532
51.7%
545
55.1%
576
52.0%
561
53.2%
555
55.9%
544
57.4%
531
59.7%
582
58.9%
Millones de nuevos soles a precios constantes 1994.
Estimado por Cuanto.
Fuente: Perú en números 2004 - Cuanto.
Tal como se aprecia en el cuadro anterior el sector servicios es el principal
motor de la economía regional (representando en promedio en estos 9 años el
55.1% del total producido con una tasa de crecimiento media anual de 0.7%),
seguido por los sectores: agricultura (24.2% y 3.3%), construcción (18% y –
11.8%), minería (2.9% y 39.5%) y finalmente por manufactura (0.6% y 2.1%).
La región cuenta con limitado acceso al financiamiento privado, ubicándose al
2004 en la vigésima posición en colocación de créditos con un total de S/. 49.3
millones (que representa el 0.1% de participación a nivel nacional), mostrando
un crecimiento de 15.6% respecto al año anterior. Del mismo modo, los
depósitos totales ascendieron a S/. 98.6 millones (0.2%), colocándola en la
décima octava posición mostrando una contracción de –1.8%. Cabe señalar
que cuenta con la presencia de sucursales de las principales entidades
bancarias, cajas municipales, cajas rurales y EDPYMES.
El gasto público asignado a la región en el 2003 ascendió a S/. 640.2 millones,
de los cuales tan sólo S/. 229 millones fueron destinados a inversiones
productivas, lo cual es insuficiente para lograr una verdadera mejora en los
niveles de bienestar de la población dada la falta de infraestructura básica que
no permite no solo mejorar la calidad de vida de la población sino impulsar el
desarrollo económico regional.
18
PERX - Ayacucho
4.5. Producción
a) Sector agropecuario
Dada la gran importancia del sector agrícola como fuente de empleo, se
presenta a continuación la producción de los principales cultivos agrícolas:
Producto
Papa
Maíz amiláceo
Cebada grano
Olluco
Trigo
Yuca
Oca
Café
Mashua
Plátano
Haba grano
Arveja grano
Cebolla
Maíz amarillo duro
Tomate
Arroz cáscara
Quinua
Frijol grano seco
Ajo
Camote
Kiwicha
Frijol de palo
Chocho tarhui
Frijol Castilla
Pallar
Garbanzo
Lenteja
Algodón rama
Soya
Producciónde
delos
losprincipales
Principales Cultivos
Producción
cultivosAgrícolas
agrícolas(tn)
(tn.)
2002
2003
2004
Var. % 03/02
Var. % 04/03
100,499 129,893 84,047
29.2%
-35.3%
10,344 15,627 12,220
51.1%
-21.8%
8,872
10,977 9,013
23.7%
-17.9%
5,331
6,965
8,081
30.7%
16.0%
6,403
8,465
6,726
32.2%
-20.5%
14,070
7,854
6,623
-44.2%
-15.7%
4,780
5,544
5,349
16.0%
-3.5%
3,649
4,142
4,260
13.5%
2.8%
4,152
4,343
4,128
4.6%
-5.0%
2,741
3,210
3,648
17.1%
13.6%
1,978
3,836
3,236
93.9%
-15.6%
1,389
2,077
2,303
49.5%
10.9%
2,326
2,565
1,822
10.3%
-29.0%
1,364
2,115
1,391
55.1%
-34.2%
1,186
1,376
1,365
16.0%
-0.8%
901
1,109
1,025
23.1%
-7.6%
752
1,070
908
42.3%
-15.1%
895
802
794
-10.4%
-1.0%
1,512
1,412
639
-6.6%
-54.7%
504
390
255
-22.6%
-34.6%
181
231
246
27.6%
6.5%
53
126
124
137.7%
-1.6%
114
165
121
44.7%
-26.7%
96
79
58
-17.7%
-26.6%
29
21
24
-27.6%
14.3%
51
34
17
-33.3%
-50.0%
29
30
10
3.4%
-66.7%
2
2
10
0.0%
400.0%
8
18
4
125.0%
-77.8%
Part. % 04
53.0%
7.7%
5.7%
5.1%
4.2%
4.2%
3.4%
2.7%
2.6%
2.3%
2.0%
1.5%
1.1%
0.9%
0.9%
0.6%
0.6%
0.5%
0.4%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Fuente: MINAG.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Como se puede apreciar, la papa es el principal producto con una participación
de 53% en el total regional, seguido por el maíz amiláceo, cebada en grano y
olluco. Dentro de los productos que mostraron mayores crecimientos en el
2004 tenemos al algodón rama, olluco, pallar, plátano y arveja en grano, debido
al gran rendimiento obtenido en la región a consecuencia de las características
climatológicas y topográficas.
19
PERX - Ayacucho
Una de las principales limitantes del sector agrario regional está referida a la
minifundización de los cultivos, la que sumada a la baja tecnología empleada,
la falta de crédito y escasas vías de comunicación eficientes, ven mermado su
desarrollo. Sin embargo, las zonas con mayor potencial de desarrollo son las
provincias de La Mar y Huanta, siendo sus principales productos el café, cacao
y piña para la primera y lúcuma y palta para la segunda.
En relación a la actividad pecuaria al año 2004, se obtuvo un total de 8,567 Tn.
de carne de ganado vacuno, lo que representó el 61.9% de la producción
regional y mostró un crecimiento de 0.5% respecto al año anterior. Esta es
seguida por la carne de porcino, ovino y caprino, con producciones de 2,805
Tn., 1,913 Tn. y 560 tn., respectivamente, destacando entre ellas la carne de
porcino que registró un crecimiento de 15.9%.
b) Sector minero
El desarrollo del sector minero en la región es muy limitado, a pesar del gran
potencial con el que cuenta (tal como se ha presentado anteriormente), siendo
los principales productos minerales metálicos producidos en la región el: cobre
(con una producción de 153 T.M.F en el 2004 y con una variación de –99.1%
respecto al año anterior), plomo (2,849 T.M.F. y 18.4%), zinc (9,360 T.M.F. y
31.8%), plata (6,396 Kg. F. y -63.1%) y oro (17,182 Grs. F. y -10%). La
explotación de estos recursos se caracteriza por estar en manos de pequeñas
agrupaciones informales que realizan sus actividades de manera artesanal.
c) Sector servicios
La importancia del sector servicios es preponderante en la región, tal como se
muestra a continuación, de acuerdo a los registros estadísticos al año 2001 el
número de empresas dedicadas a este rubro ascendió a 12,963 empresas que
representaron el 65.8% del total. Asimismo se caracterizaron por ser en su
mayoría informales o microempresas.
20
PERX - Ayacucho
Empresas clasificadas por actividad económica 2001
Manufactura
2.9%
Sector Público
2.6%
Agropecuario
2.4%
Resto
0.4%
Construcción
7.9%
Comercio
17.9%
Servicios
65.8%
Fuente: SUNAT.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Dada la gran dotación de recursos naturales, así como de restos
arqueológicos, el sector turismo es el que históricamente ha sido el principal
motor de la actividad económica regional. Sin embargo, queda aún mucho por
hacer en este campo, ya que más del 70% de los establecimientos de
hospedaje no cuentan con ninguna clasificación oficial que garantice el servicio
que brindan (de un total de 64 establecimientos), asimismo casi todos se
encuentran ubicados en la ciudad de Ayacucho, lo que limita el desarrollo de la
actividad ya que no se aprovechan muchos recursos turísticos que se
encuentran en zonas rurales (Pampa Galeras, Andamarca, Huari, bosques
naturales de Puya Raimondi, entre otras atracciones) debido principalmente a
la limitada infraestructura vial con la que cuenta la región.
Al año 2002 se recibió un total de 68,030 turistas, lo que representa menos del
1% del total nacional. De estos cerca del 94% son de procedencia nacional que
van solo en fechas específicas (Semana Santa y Fiestas Patrias), lo que le
confiere a esta actividad un componente estacional muy marcado y no
promueve un desarrollo sostenido del mismo.
d) Principales productos ofertados
Finalmente, presentamos un cuadro desarrollado sobre la base de un estudio
realizado por el PNUD al año 2002, en el cual se puede apreciar los principales
productos ofertados por cada provincia.
21
PERX - Ayacucho
Principales
ofertadospor
porprovincias
provincias
Principalesproductos
productos ofertados
Provincia
Huamanga
Cangallo
Huanca Sancos
Huanta
La Mar
Lucanas
Parinacochas
Paucar del Sara Sara
Sucre
Victor Fajardo
Vilcas Huaman
Productos
Cerámica decorativa, cerámica utilitaria, tapices, artículos tallados en piedra y filigrana de plata.
Artesanías en general, peras, naranjas, lúcuma, palta, ganado vacuno, queso y leche.
Ganadería y agricultura de subsistencia.
Café orgánico, cacao, palta, lúcuma, chirimoya, piñas, papayas y plantas aromáticas.
Papa, yuca y cacao.
Vicuñas, alpaca y carnero.
Ganado vacuno y quesos.
Alpaca, vicuñas, plantas medicinales y hortalizas.
Papa, alfalfa y tuna.
Artesanías, tejidos de lana, ganado ovino y vacuno.
Tuna, cochinilla y pastos.
Fuente: PNUD.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
4.6. Infraestructura
Ayacucho tiene un gran déficit de infraestructura vial, donde sólo el 4.2% de la
red vial se encuentra asfaltada (177 Km.) de un total de 4,269 Km. de longitud,
lo que la convierte en una de las regiones con menor infraestructura a nivel
nacional con el 5.5% del total de la red vial nacional. Es importante mencionar
que a excepción del buen estado de las carreteras que unen la región con la
capital, las pistas a nivel interprovincial no se encuentran en buenas
condiciones, lo que dificulta la unión del norte con el sur de la región. Bajo este
contexto el desarrollo de un eje turístico con Junín, Apurímac y Cuzco es
bastante difícil por cuanto se requiere de una gran inversión para la mejora y el
desarrollo de las vías de infraestructura.
Estructura de la red vial regional (Km.)
Sin afirmar
8%
Asfaltada
4%
Afirmada
16%
Trocha
72%
Fuente: MTC.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
22
PERX - Ayacucho
A pesar del déficit de infraestructura vial, este medio constituye el principal
medio de comunicación. La ruta más recomendable para llegar a la región
desde la capital es a través de la Panamericana Sur hasta la ciudad de Pisco y
luego por la vía Los Libertadores. El total del recorrido es de 585 Km. que toma
entre 8 a 9 horas. Otras rutas de igual importancia son: Huancayo – Ayacucho
(275 Km. en carretera afirmada, con un tiempo promedio de 8 horas), Abancay
– Ayacucho (393 Km. en carretera afirmada, con un tiempo promedio de 15
horas), Cuzco – Ayacucho (590 Km. en carretera asfaltada y afirmada, con un
tiempo promedio de 18 horas) e Ica – Ayacucho (389 Km. en carretera
asfaltada con un tiempo promedio de 6 horas).
La región cuenta con tres aeropuertos, uno de propiedad estatal y dos de
CORPAC S.A. El tiempo promedio de viaje desde la ciudad de Lima dura
aproximadamente 55 minutos. No posee medios de comunicación fluvial ni
ferroviarios.
Al año 200413, la región cuenta con 12,582 líneas de telefonía fija lo que le
confiere un total de 2.18 líneas telefónicas por cada 100 habitantes, versus un
7.4 a nivel nacional, lo que sin duda es una prueba de la falta de infraestructura
básica de la región que limita en gran medida su desarrollo. La misma situación
se repite para el caso de líneas móviles que ascienden a 20,197 versus un
4’092,558 líneas a nivel nacional, que le brinda a la región un total de 2.3 líneas
por cada 100 habitantes versus un 14.8 a nivel nacional.
Finalmente, no se cuenta con información exacta sobre el número de usuarios
de Internet a nivel regional, sin embargo podemos guiarnos por la evolución de
usuarios de Internet a través de ADSL. En el 2004, el número de usuarios de
este servicio ascendió a 1,052 lo que significó un crecimiento de 315.8%
respecto al año anterior Ello permite tener una idea del gran dinamismo y
crecimiento de la utilización de internet en la región. Sin embargo, está cifra es
aún insuficiente si consideramos que a nivel nacional se cuenta con 185,894
usuarios.
13
Ver Estadísticas de servicios públicos de telecomunicaciones a nivel nacional. Informe anual 2004.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
23
PERX - Ayacucho
5. DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN AYACUCHO
5.1. ¿Qué es la competitividad?
Consideramos que ser competitivo significa ser un LIDER con capacidad para
ingresar y mantenerse en un mercado. Ello debe ser reflejado en una mejora
en el nivel de vida y bienestar de la población.
Michael E. Porter publicó en 1990, “La Ventaja Competitiva de las Naciones”.
En este libro, luego de un trabajo de investigación durante cuatro años en 100
empresas de diez de los principales países con mayor desarrollo comercial, el
autor elaboró un modelo que ha permitido comprender el proceso de
generación de ventajas competitivas a nivel internacional. Así mismo la
posibilidad de identificar con claridad la forma en la que los países pueden
desarrollar su nivel de competitividad.
Según Porter, “La prosperidad de un país se crea, no se hereda. No es
producto de los recursos con que la naturaleza lo haya dotado, ni de la
cantidad de trabajadores disponibles, sus tipos de interés o el valor de su
moneda, como sostienen los economistas clásicos.
La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para
innovar y mejorar. Las compañías ganan ventajas sobre los mejores
competidores del mundo debido a la presión y al reto. Se benefician de tener
fuertes rivales nacionales, agresivos proveedores con base en su país y
clientes locales exigentes”. 14
Para Porter, en el mundo, existen grandes diferencias en los patrones de
competitividad de cada país. No existe, ni existirá, una nación que pueda ser
competitiva en todas las industrias o en la mayoría de ellas. Más lo son en
particulares industrias, dependiendo del ambiente dinámico, desafiante y
progresista de cada una de ellas.
14
“La ventaja Competitiva de las Naciones”, Michael Porter, Revista INCAE, Vol. IV No. 2
24
PERX - Ayacucho
La competitividad de un país, según el mencionado autor, estará determinada
por la interacción de cuatro atributos generales:
a) Las condiciones de los factores
b) Las condiciones de la demanda
c) Los proveedores y las industrias relacionadas y de apoyo; y,
d) Las estrategias, estructuras y rivalidad de las empresas.
La totalidad del entorno se complementa con dos elementos adicionales: el
Gobierno y la Casualidad.
Consideramos que este modelo puede ser utilizado para identificar las ventajas
competitivas que poseen las regiones de nuestro país.
Analizando el modelo del “diamante de la competitividad” de Michael E. Porter,
estaremos en condiciones de establecer el nivel de competitividad de la Región
Ayacucho, vale decir las condiciones existentes en esta región para las
empresas que laboran y se desarrollan en ella. Asimismo este análisis nos
servirá para determinar cuáles son los atributos que permitirán a Ayacucho ser
competitivo en los mercados internacionales.
La elaboración de este diamante se ha llevado a cabo a través de un análisis
cualitativo y cuantitativo de la situación actual por la que atraviesa Ayacucho,
sustentado en la investigación con fuentes primarias y secundarias de
información.
Las fuentes primarias que se utilizaron para el análisis cualitativo y cuantitativo,
especialmente referidas a la situación de la región frente a los mercados
internacionales, han sido las entrevistas con empresarios, productores,
artesanos, funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil local en
general, las mismas que fueron realizadas durante una visita previa a la región.
Dichas entrevistas fueron complementadas con un taller de planificación, en el
que se elaboraron matrices concordadas con los objetivos estratégicos del Plan
25
PERX - Ayacucho
Estratégico Nacional Exportador (PENX), con el fin de establecer acciones
prioritarias a seguir en la Región para conseguir el éxito exportador.
Las fuentes secundarias utilizadas sirvieron para analizar principalmente la
evolución de la competitividad de la región, su estructura y perfil, así como la
demanda internacional de sus principales productos exportables. También
fueron consultados diversos estudios y publicaciones vinculados al desarrollo
económico de Ayacucho, al igual que el de sus principales productos.
Las exportaciones de productos provenientes de la región, tanto directas como
indirectas se han analizado siguiendo la información proveniente de SUNAT, la
cual fue contrastada con otras fuentes.
Específicamente para el análisis cuantitativo de la demanda mundial, se
examinó el sistema de información estadística comercial para el desarrollo del
comercio internacional del Centro de Comercio Internacional y el United
Nations Commodity Trade Statistics Database.
Es importante indicar que esta primera presentación del análisis realizado al
grado de competitividad de la Región Ayacucho, es de carácter general.
Posteriormente, realizaremos un análisis de los tres productos seleccionados
como parte de los Planes Operativos por Producto (POP) que constan en este
Plan Estratégico Regional de Exportación (PERX).
Cada POP cuenta con su propio análisis y conclusiones, no obstante, muchos
aspectos y características identificadas en su diamante de la competitividad
son iguales al de la región. Por tal motivo, es primordial concebir estos planes
como documentos individuales y no como componentes del PERX de
Ayacucho.
En esta etapa inicial del análisis, la demanda internacional de los productos con
potencial exportador en la región, se ha manejado de forma general. Cada
POP, tiene su correspondiente análisis de los requerimientos mundiales de
cada uno de ellos, de manera mucho más detallada.
26
PERX - Ayacucho
DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD
- AYACUCHO
GOBIERNO:
+ Gobierno central con sesgo exportador.
+ Políticas y medidas claras para impulsar el
comercio internacional en todos los sectores
+ La Región Ayacucho cuenta con un Plan de
Desarrollo Concertado Regional y un Plan de
competitividad
+ Interés del Gobierno Regional para apoyar e
impulsar el CERX, así como aplicar el Perx.
+ ATPDEA. ACE con Chile, SGP con la UE
+ Próxima firma de Tratados de Libre Comercio
+ Acuerdos comerciales internacionales vigentes
Can, Aladi, Unión Europea
- Promoción turística incipiente y por temporada.
- Falta de infraestructura de promoción de
exportaciones.
- Gobierno Regional cuenta con limitados recursos
económicos.
ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD:
- Muchos pequeños productores. Cadenas productivas
desarticuladas.
- Población con actitud positiva al cambio.
- Desconfianza entre los empresarios
- Empresario empírico y con poca visión de futuro
- Informalidad
- Poco desarrollo empresarial/falta de enfoque estratégico
- Escaso desarrollo industrial
- Alto costo de producción
- Bajo nivel de competencia
+ Algunos productores tienen experiencia en comercio
internacional.
-Visión cortoplacista de los empresarios.
-Temor a invertir y arriesgar
ariesgar
-Escaso desarrollo industrial
+ Competencia poco exigente
ALTO
Avanzados
-Deficiente Infraestructura vial en el interior.
+ Carretera hacia la costa en excelentes
condiciones.
- Deficiente desarrollo tecnológico.
- Escasa formación del productor
- Limitado acceso a financiamiento
-Escasa investigación e innovación.
+/- Mano de obra barata y no tecnificada
- Altos niveles de pobreza
BAJO
CONDICIONES DE LA DEMANDA:
+ Oferta exportable reconocida a nivel internacional
- Demanda nacional poco exigente
+ Demanda externa exigente
+ Experiencia de participación en ferias
+ Crecimiento constante de la demanda
+ Presencia en mercados externos
+ Existencia de empresas exportadoras
- Competencia internacional exigente
+ Crecimiento de exportaciones peruanas
CONDICIONES DE LOS FACTORES:
Básicos
+ Ubicación geográfica
+ Condiciones climáticas favorables para el
agro y la ganadería.
+ Diversos pisos ecológicos y ecosistema.
Disponibilidad de recursos naturales
-Recurso hídrico mal utilizado.
-Relativamente pocas tierras para el agro
-Población relativamente joven.
- Escaso desarrollo de las cadenas productivas
- No hay una cultura exportadora
- Falta de articulación comercial.
-
ALTO
INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO:
+ Servicio de transporte medianamente desarrollado e
informal
+ Presencia de ONGs que impulsan el desarrollo
productivo de la región.
+ Existen programas de cooperación técnica
+ Proveedores de insumos competitivos
- Servicios de capacitación escasos.
- Escasa oferta de servicios logísticos
- Existen condiciones adecuadas
-Potencial turístico explotable y en crecimiento.
- Deficiente servicio de transporte
MEDIO/BAJO
CASUALIDAD:
- Fluctuaciones climatológicas
- Contaminación
+ Incremento de la demanda
BAJO
27
PERX - Ayacucho
5.2. Condiciones de los factores
Para un mejor entendimiento, los factores que determinan la competitividad de
la región se han clasificado como Factores Básicos y Factores Avanzados.
a) Factores básicos15
Los recursos naturales
Ayacucho se encuentra ubicada en la cordillera central de los Andes, en la
parte central y meridional del territorio peruano, siendo una importante vía de
acceso a los productos de otras regiones, tanto de la sierra como de la selva
peruana, en su tránsito hacia la capital. Se encuentra integrada geográfica y
culturalmente con Apurímac y Huancavelica. Su capital se encuentra ubicada a
pocas horas de la ciudad de Lima y cerca de los puertos de Pisco y Callao, lo
que permite un buen acceso al mercado de Lima y a los mercados
internacionales.
De acuerdo a su estructura geográfica, Ayacucho tiene 43,814.8 kilómetros
cuadrados de extensión, territorio en el que podemos identificar tres micro
regiones:
a) Norte, integrada por las provincias de Huamanga, La Mar y Huanta
(aproximadamente el 26% de su territorio y el 61% de la población).
b) Centro, integrada por Vilcashuamán, Cangallo, Víctor Fajardo, Sucre y
Huancasancos (22% del territorio y 21% de la población).
c) Sur, conformada por las provincias de Parinacochas, Lucanas y Paucar
del Sara Sara, abarcando el 52% del total territorial de la región con
aproximadamente el 18% de la población.
La altitud en la región oscila entre los 500 y 5,000 metros sobre el nivel del mar.
El clima de Ayacucho es variado de acuerdo a la altitud, pero templado en
términos generales. Frío en la cordillera nevada y cálida en las zonas de
bosques tropicales.
15
Son aquellos elementos que no han sido objeto de algún tipo de modificación dentro del contexto en
donde se desarrolla determinada actividad económica, como es el caso de los recursos naturales.
Específicamente, el clima, la situación geográfica, la mano de obra no especializada o semi especializada.
28
PERX - Ayacucho
Si bien Ayacucho tiene características geográficas muy diferentes en todo su
territorio, es uno de los departamentos que posee mayor biodiversidad
ecológica, con abundancia de recursos distribuidos en 27 zonas de vida
natural, una importante variedad de cultivos y animales de crianza doméstica,
así como gran cantidad de vida silvestre y potencial minero aún no explotado.
Todos estos recursos constituyen un importante potencial para el desarrollo
económico y productivo de la región, no sólo para el consumo local, sino para
su comercialización en mercados externos.
El departamento enfrenta serios inconvenientes relacionados a la reducida y
baja calidad de los suelos destinados para la agricultura, considerando que
sólo el 13% de su territorio son tierras agrícolas y 4% de éstas aptas para ser
cultivadas. Esto se agrava considerando que existen problemas de erosión,
deforestación y degradación, así como escasez de agua, tanto para el
consumo humano como para el riego.
A pesar de todo la agricultura ayacuchana nos ofrece cultivos muy diversos
favorecidos por la heterogeneidad de sus climas, tales como la papa, olluco,
maíz amiláceo, arveja, frijol, haba, cebada, kiwicha, café, cacao, ajonjolí, tara
entre otros muy variados cultivos. Asimismo es una zona privilegiada para la
actividad frutícola, con suelos y clima apropiados, pero con problemas
fitosanitarios que aún no pueden ser erradicados. Se produce palta, lúcuma,
vid, tuna, piña, chirimoya, banano, entre otras frutas. Cabe destacar que la
sierra ayacuchana presenta mejores condiciones para las actividades
agrícolas, que la sierra sur del país, dado que cuenta con un clima mucho más
benigno, menores montañas empinadas y precipitaciones pluviales que oscilan
entre los 200 a 250 mm al año, temperaturas entre 12 y 22 º C y épocas
marcadas de lluvias durante el periodo de diciembre a marzo.
La producción pecuaria ayacuchana puede desarrollarse debido a la
disponibilidad de pastos naturales, la existencia de buen ganado y el potencial
que tienen los camélidos sudamericanos. Para los pobladores andinos el
ganado que poseen representa una parte importante de su economía por
29
PERX - Ayacucho
cuanto significa una fuente de ahorro y capitalización, que ocasionalmente le
permite cubrir cualquier carencia económica. Por otro lado, la ganadería sirve
como tracción para las faenas agrícolas, siendo utilizada para el arado de las
tierras, además de ser un fertilizante natural (guano) y como combustible.
En la actividad ganadera la crianza que predomina es la del caprino. Ayacucho
es el cuarto productor de carne en todo el país, seguido por la crianza de
vacuno, ovino, porcino y los camélidos sudamericanos. Los sistemas de
crianza utilizados son el extensivo, en terrenos de pasturas naturales y el semiextensivo, por lo general en los valles de baja altitud. De estos animales se
obtiene carne, leche, lanas y fibras, especialmente de alpaca y vicuñas, entre
otros productos.
En cuanto a la minería, Ayacucho tiene un gran potencial aún no explotado.
Según el Informe sobre el Desarrollo Humano Perú 2002 del PNUD, los
yacimientos de oro, plata, cobre, plomo, zinc y hierro están subutilizados, con
potencial por encima del 60%.
Asimismo presenta, junto con Huancavelica y Apurímac, los indicadores de
pobreza más altos del Perú. Casi el 73% de la población es considerada pobre
y el 42% vive en extrema pobreza. El índice de mortalidad es elevado y el nivel
de desnutrición infantil es severo. Alrededor del 55% de la población vive en el
medio rural, dedicándose a actividades agropecuarias de subsistencia, no
diversificada, con un excesivo fraccionamiento de las unidades dedicadas al
agro, las cuales representan una característica general en la región. La
atomización considerable de la tierra, con producción orientada a la
subsistencia y al autoconsumo, no permite generar ningún tipo de excedente; y
el bajo rendimiento obtenido de la aplicación de tecnologías incipientes, entre
otros factores, genera que el costo unitario sea elevado. La actividad agrícola
se desarrolla por comunidades campesinas, agricultores y propietarios
individuales, porque es medio de subsistencia para la mayoría de ellos, y no
por su rentabilidad.
30
PERX - Ayacucho
Cabe mencionar que el acceso a los servicios básicos, agua, desagüe,
electricidad, vivienda, entre otros, es muy reducido, ocupando los primeros
lugares a nivel nacional en niveles de desatención.
El predominio del minifundio hace muy difícil la aplicación de programas de
cultivo a gran escala. Las unidades productivas agropecuarias, mayormente,
explotan áreas con menos de 5 hectáreas. Según las investigaciones
realizadas, se conoce que la población agrícola ha iniciado una nueva etapa,
aún incipiente, de conglomerar sus terrenos en cadenas de producción. Por ello
es evidente el cambio que se está produciendo para mejorar la producción y
obtener mejores rendimientos.
Por otro lado, cuenta con una hidrografía importante. Sus principales cuencas
son:
a) Pampas, que abarca el territorio de Cangallo, Víctor Fajardo, Sucre,
Vilcashuamán y La Mar.
b) Apurímac, en la provincia de La Mar.
c) Mantaro, en Huanta.
d) Huanca.
La población de Ayacucho en cifras estimadas del INEI al 2004 fue de 571,563
habitantes, equivalente al 2.1% de la población nacional. La densidad
poblacional fue de 13 habitantes por kilómetro cuadrado, ubicándose el 59% de
en zonas urbanas y el 41% en áreas rurales. Asimismo aproximadamente el
53% de la población oscila entre los 15 y 59 años de edad, un 10% pertenece a
la tercera edad y el 38% son menores de 14 años.
Respecto a los servicios básicos como son el agua y saneamiento, el 50% de
la población no tiene acceso a agua potable en su domicilio y el 87% no cuenta
con servicio de alcantarillado en sus viviendas.
La tasa de analfabetismo en la región es alta (más del 32% de la población es
analfabeta). En cuanto a servicios de salud, que casi el 50% de los partos son
atendidos fuera de los hospitales.
31
PERX - Ayacucho
b) Factores avanzados16
Recurso humano
La comunidad campesina es la organización representativa de la sierra de
Ayacucho. La población está básicamente agrupada en caseríos, con
relaciones sociales basadas en el parentesco y en las actividades
agropecuarias. Las rondas campesinas que durante su nacimiento tuvieron una
función importante de autodefensa, combatiendo el terrorismo y el abigeato,
tienen hoy un rol distinto, como administradores de los recursos, la
construcción y el mantenimiento de las principales obras de infraestructura de
las comunidades, así como controlar el orden entre sus integrantes.
Podemos indicar que el recurso humano de la región no está capacitado
adecuadamente. La educación proporcionada está básicamente en manos del
Estado y la participación del sector privado es poco significativa en todos los
niveles: primaria, secundaria, técnica y universitaria. La calidad educativa tiene
una serie de deficiencias, no se promueve la investigación y la innovación, lo
cual se agudiza más en las áreas rurales. Asimismo la deserción escolar y una
curricula no acorde con la realidad cultural de la zona afectan el desempeño
educativo.
Existe un problema de accesibilidad a los centros educativos para la población
rural, básicamente por su lejanía y dispersión que obliga a los pobladores a
recorrer largas distancias. Se debe tener en cuenta que una gran mayoría de
los estudiantes del campo hablan lengua vernacular, la cual no tiene escritura,
lo que dificulta la lectura en el dialecto nativo.
En la educación universitaria la mayoría de profesores no están vinculados a la
producción de la región, lo que demuestra una gran brecha entre las aulas
16
Los factores avanzados se refieren a aquellos que han sido creados por el hombre, de acuerdo a las
necesidades de éste para hacer eficiente y dinámica alguna actividad económica en función de la
capacidad de los mismos. En este caso se refiere a la infraestructura, los recursos humanos altamente
especializados y el desarrollo tecnológico y la innovación.
32
PERX - Ayacucho
universitarias y la realidad social y productiva. El recurso humano demuestra
escasa formación en comercio internacional.
Es por eso que una de las características más evidentes del capital humano de
la región y que se presenta en gran parte del país, es el escaso número de
personal calificado. Por lo tanto si se desea alcanzar mayores niveles de
competitividad, es fundamental invertir en la formación de sus principales
actores en función de sus necesidades y prioridades productivas.
A pesar de que la mayoría de los actores productivos de la región se
caracterizan por ser conservadores, desconfiados, sin una visión global de la
actividad que realizan y muy renuentes a la asociatividad, se esta generando
una tendencia distinta entre algunos productores. Los pequeños agricultores,
intentan reconvertir su producción tradicional hacia cultivos que tienen cabida
en los mercados nacionales e internacionales, especialmente hacia los
productos orgánicos frescos. Los artesanos están orientando parte de su
producción a diseños de vanguardia, no étnicos, a sabiendas que existe un
mercado distinto al tradicional de productos artesanales con características
típicas de la región.
Infraestructura
En la actualidad existen deficiencias en cuanto a infraestructura de transporte
vial, así como a infraestructura básica, como agua, desagüe, comunicaciones,
salud y educación. Esta situación es todavía más grave al interior de la región.
El desarrollo de corredores económicos regionales e interregionales es
incipiente debido al poco progreso de la red vial regional (72% trocha), baja
calidad de los sistemas de comunicaciones y una total desarticulación vial entre
los centros de producción y el mercado. El transporte es crítico para el
desarrollo exportador de Ayacucho, debido a que éste constituye un eslabón
vital para la distribución y comercialización de los productos regionales con
mayor potencial exportador. Debemos resaltar que la vía de comunicación
terrestre de Ayacucho con la costa peruana es la carretera Libertadores Wari.
33
PERX - Ayacucho
La zona norte registra mayores niveles de desarrollo relativo, considerando que
tiene una mayor población, la capital del departamento se encuentra ubicada
en esa área y tiene una mejor vinculación con la costa. La micro región central
está relativamente aislada de la capital, debido a un mala infraestructura vial.
La zona sur está más ligada a la costa, por su cercanía y fácil acceso, pero
desligada de la región por la distancia existente y la deficiente infraestructura
vial.
Existe además una deficiente infraestructura de riego. La actividad agrícola en
la región se caracteriza por su escasa infraestructura, mal manejo del recurso
hídrico, con actividades desarrolladas en secano, así como el deterioro de los
suelos ocasionado por problemas de erosión debido a la aplicación de
insuficientes e inadecuadas tecnologías. Sin embargo, debemos destacar la
instalación y puesta en marcha del Proyecto Especial Río Cachi, que permitirá
ampliar la frontera agrícola de la región de manera intensiva, orientando la
producción hacia cultivos de exportación. Se estima que este proyecto permitirá
incorporar cerca de 60 mil hectáreas irrigadas a la región ayacuchana.
Adicionalmente podemos indicar que este proyecto contribuirá al desarrollo de
la región y a la rehabilitación de zonas desmejoradas por su poca o mala
utilización, ofreciendo obras de infraestructura productiva, económica y social,
con el consecuente mejoramiento del nivel de vida de la población.
Tecnología
Del análisis realizado se desprende que el desarrollo tecnológico de las
diversas actividades económicas en la región se caracteriza por el bajo nivel de
sus procesos productivos (que en algunos casos son tradicionales),
consecuencia, entre otros factores, de una cobertura insuficiente de
capacitación, así como limitado acceso al crédito. El productor en la mayor
parte de los casos ha recibido una formación educativa muy básica o
inadecuada que afecta negativamente la productividad, la competitividad y
finalmente su calidad de vida.
34
PERX - Ayacucho
El riego se realiza por lo general por gravedad. El riego tecnificado sea por
goteo o por aspersión no ha sido empleado en gran escala, por el momento,
salvo algunas excepciones.
En cuanto a las unidades agropecuarias manejadas por los productores de la
región, en general desde hace muchos años tienen baja rentabilidad en su
producción, principalmente por la no utilización de semillas mejoradas y el mal
uso de fertilizantes y plaguicidas.
Podemos resumir, señalando que en las actividades agrícolas se ha
desarrollado una producción sin visión del mercado, con poco acceso a la
tecnología y a los sistemas de información, una muy deficiente tecnificación de
los suelos, limitado acceso al crédito, así como a la mala utilización de
plaguicidas y el mínimo uso de técnicas ecológicas para combatir las plagas.
Existe también un inadecuado manejo de los productos agrícolas después de la
cosecha y ante la lentitud en la comercialización de estos, una parte
considerable de los mismos se pierden (merma).
Con relación al sector manufacturero, la situación es marcadamente baja y
demuestra el poco desarrollo de las empresas. Los pocos productos
industrializados en la región se caracterizan por una calidad que no ofrece
garantías al consumidor y una presentación no acorde con los productos
competitivos que ingresan al mercado.
Ayacucho tiene un enorme potencial para el desarrollo de la industria. Por
ejemplo, es el primer productor de tuna y cochinilla 17 en el Perú. En base a ello
podría explorarse la posibilidad de industrializar la tuna, obteniendo
mermeladas, licores, cremas, esencias, entre otros. Respecto a la cochinilla,
uno de sus productos representativos, puede ser igualmente industrializada en
la zona generando mayor valor agregado al de únicamente como materia prima
básica. Asimismo se podría invertir en la agroindustria frutícola, considerando
jugos y conservas, como alguno de sus principales productos. Pueden surgir,
17
A nivel mundial el Perú en el principal productor de cochinilla.
35
PERX - Ayacucho
industrias del procesamiento del cacao en chocolate y otros derivados de este
producto, la obtención de derivados farmacológicos de la hoja de coca, el
procesamiento del café que incluiría el tostado, la molienda y su envasado
entre otras inversiones con potencial exportador.
La
producción
de
fibras
naturales
provenientes
de
los
camélidos
sudamericanos de la región, también puede ser procesada e industrializada.
Nos referimos especialmente a la fibra de vicuña, especie representativa de la
región, criada de manera silvestre en la Reserva de Pampa Galeras, en Puquio
(Lucanas) con una población que supera las 42 mil cabezas y que se procesa
en Arequipa, con precios de exportación bastante elevados. Situación similar
acontece con la fibra de alpaca 18, que también es comercializada en forma de
insumo y procesada en Arequipa y/o Lima, para retornar al territorio
ayacuchano convertida en hilados para la confección de prendas de vestir,
tapices y alfombras, sin que la producción de la fibra deje a la región mayor
valor agregado.
En cuanto a la producción de derivados lácteos como quesos, mantequilla,
yogurt, entre otros productos, se viene realizando de manera artesanal.
En general, los niveles de productividad en todos los sectores son bajos y de
escasa competitividad, aplicando tecnología tradicional, de baja inversión,
ocasionalmente obsoleta y bajo valor agregado.
5.3. Estrategia, estructura y rivalidad19
La competitividad en un país, es el resultado de la convergencia de las
prácticas administrativas y de las formas de organización que imperan en sus
economías.
Si bien existen muchos productores en la región, Ayacucho se caracteriza por
tener una clase empresarial bastante reducida y poco desarrollada, con un bajo
18
En la región se cuenta con una población cercana a las 200 mil cabezas.
36
PERX - Ayacucho
porcentaje de empresarios líderes, que está concentrada sólo en determinados
sectores económicos tradicionales, esencialmente el comercio y la agricultura,
que mantienen un enfoque práctico y no estratégico en el desarrollo de sus
actividades. Es importante destacar el alto nivel de informalidad existente en la
región, en particular la de comercialización por acopio, la cual evidencia la
escasa capacidad de negociación de muchas empresas ayacuchanas y la
inexistencia de una cultura exportadora.
Para citar un ejemplo, la principal actividad económica, el agro, se caracteriza
por ser reincidente en productos con poco valor agregado y escaso nivel de
aceptación en los mercados internacionales,
por el uso de tecnología
tradicional, por la falta de suficiente y adecuada infraestructura de riego, por la
escasa asistencia técnica y capacitación disponible, así como por el limitado
acceso al sistema financiero.
En cuanto al desarrollo industrial, la manufactura está muy débilmente
conectada al sector primario, debido en parte a los bajos niveles de su
producción. En su mayoría las empresas de la región son pequeñas o
microempresas
familiares,
con
tecnología
artesanal
y
bajo
nivel
de
capitalización y marcadas por una escala de producción pequeña, realidad muy
acentuada en el sector artesanía.
El turismo es una fuente importante para el desarrollo regional, principalmente
por que permite el desarrollo de un cúmulo de actividades colaterales como la
artesanía, construcción, transportes, servicios, alimentos, entre otros, y debido
a que genera puestos de trabajo. No obstante para un mayor crecimiento de
dicha actividad es importante mejorar la calidad de los servicios.
Para alcanzar niveles de competitividad óptimos en nuestro país, las empresas
deben tener permanentes deseos de superación. Sus actividades deben dejar
de tener una óptica y aplicación nacional, para utilizar formas cada vez más
flexibles de producción que tienden a una aplicación internacional.
19
Este determinante de la competitividad se refiere al contexto en el que se crean, articulan, gestionan y
operan las empresas, así como la naturaleza de la rivalidad entre ellas.
37
PERX - Ayacucho
En el ámbito de las relaciones empresariales en general, los agentes
económicos en la región muestran desconfianza, temor a la inversión, alta
resistencia al cambio (y por ende al riesgo) bajo nivel de capacitación y una
actitud cerrada, individualista y, en muchas ocasiones, pasiva. Ello se
manifiesta claramente en los bajos niveles de asociatividad reinante y la clara
resistencia que los productores argumentan a conformar grupos empresariales
que permitan el desarrollo de sus operaciones de manera eficiente. Esta
situación los conduce a tener una visión distorsionada de la realidad en la que
operan sus actividades económicas. Gran parte de la cultura empresarial y de
la población en su conjunto tiende a inclinarse al conformismo y a la aceptación
de las condiciones en las que viven actualmente. Por ende, el desarrollo
empresarial de la región no ha logrado alcanzar los niveles de articulación
necesarios para consolidar un crecimiento económico sostenido y mucho
menos la actividad exportadora directa, cuya experiencia es incipiente,
encontrándose en manos de pocas empresas.
La motivación para trabajar de manera eficiente, ampliando su nivel de
productividad y desprendimiento, es importante para conseguir ventajas
competitivas. No obstante las deficiencias antes mencionadas,
existe en
Ayacucho un espíritu emprendedor, deseos de superación y una actitud de
búsqueda del bienestar permanente entre sus agentes, con el objetivo claro de
incrementar, impulsar y consolidar la actividad exportadora como base para su
desarrollo económico. Las diferentes entrevistas sostenidas han logrado
demostrar que los productores y empresarios de la región buscan nuevas
alternativas de mercado.
Es evidente la intención de cambio. Algunos agricultores aceptan nuevos
cultivos (holantao, por ejemplo) en lugar de los cultivos tradicionales, la
utilización de materia prima de buena calidad (semillas de alto rendimiento y
fertilizantes ecoeficientes por parte de los agricultores), e identifican y
promocionan cadenas productivas con proyección a los mercados del exterior.
38
PERX - Ayacucho
Si bien este es un punto de partida positivo e importante, es fundamental que el
empresariado, el Gobierno Regional, las instituciones públicas y la sociedad en
su conjunto, entiendan que el conformismo, la desconfianza y el individualismo
pueden convertirse en un obstáculo determinante que impida a la región ser
competitiva, como requisito indispensable para incursionar con éxito en los
mercados internacionales.
Los agentes económicos de la región deben comprender que para poder
competir globalmente, es necesario pensar en que las ventajas competitivas
hay que desarrollarlas y que el valor agregado es la única posibilidad de
sobrevivir en la actividad exportadora. Asimismo, deben tomar conciencia que
el fortalecimiento y desarrollo exportador de la región sólo dependerá de ellos y
del esfuerzo que le dediquen, tanto las autoridades públicas como los
productores. Esto es particularmente vital en un contexto en el que la región
viene experimentando un proceso de descentralización, en que el Gobierno
Regional deberá consolidar su rol facilitador y promotor de la competitividad y
el empresariado el de generador de riqueza y empleo.
Tener fuertes competidores en una determinada actividad, representa un
estímulo poderoso para que las ventajas competitivas sean creadas y
fortalecidas. Lamentablemente estas condiciones no están presentes en la
región. Las exigencias de la competencia, crean presión en las empresas que
las obliga a innovar y mejorar su producción. No existen rivales dentro que se
empujen mutuamente hacia mejoras en sus procesos y a disminuir sus costos.
La ausencia de competencia y rivalidad entre empresas ha sido uno de los
factores que han impedido buscar nuevos horizontes en los mercados
mundiales. Es conocido que las compañías con fuerte rivalidad en el mercado
interno se fortalecen y están bien equipadas para triunfar en el exterior.
39
PERX - Ayacucho
5.4. Condiciones de la demanda20
Por condiciones de la demanda se entiende el tamaño, la composición, el nivel
de crecimiento y el grado de interelación existente en el mercado interno, lo
cual, en conjunto, se convierten en factores importantes para ser competitivos
dentro de una economía.
Las empresas llegan a ser competitivas, cuando en sus mercados, los
compradores son exigentes. Un sistema que carece de este régimen
importante, va a carecer de empresas interesadas en generar cambios
innovadores. Será la demanda la que obligue a las empresas a ser cada vez
más competitivas.
En cuanto a las condiciones de la demanda existentes en Ayacucho, podemos
mencionar que esta región se encarga de abastecer a otras regiones, siendo
Lima su principal cliente, pues la mayoría de su producción está dirigida a este
mercado.
La comercialización interna se realiza en los mercados de abastos, mayoristas,
minoristas e innumerables mercadillos, distribuidos en las principales ciudades
de la región. Es costumbre también, el comercio a través de ferias semanales
en los pueblos con menos población cercanos a los centros de producción. Es
importante mencionar que los precios de los productos son determinados por la
oferta y la demanda, así como la importancia de la actividad, cultivo o crianza
en la región.
Es rescatable el hecho que muchos comerciantes y productores de la región,
han adquirido cierta experiencia en la participación en ferias nacionales e
internacionales, con un conocimiento parcial del mercado exterior. Muchos de
los productos no son exportados directamente. La intervención de acopiadores
e intermediarios, como ya se mencionó anteriormente, ha permitido que una
20
Si bien Porter en su explicación del diamante en relación a este determinante está dirigida a la
demanda interna, en este caso el análisis se circunscribe al estado actual y a las proyecciones de la
demanda externa de los productos identificados como principales, ya que el enfoque del PERX es facilitar
el desarrollo exportador de la región.
40
PERX - Ayacucho
buena parte de las exportaciones al mercado internacional se hayan realizado
de manera indirecta.
En términos generales, la demanda local y nacional es poco exigente. Por lo
general, a nivel nacional, los productos de la región son adquiridos a precios
bajos para las condiciones de elaboración existentes, siendo las mismas
realizadas con productos de poco valor agregado.
Los productores locales y consumidores están desconectados, pues los gustos,
preferencias y hábitos de consumo no están relacionados. Como ejemplo
podemos mencionar que el consumo del café de la región por los
consumidores regionales es mínimo, prefiriendo café proveniente de otras
regiones e, inclusive, el café instantáneo.
Por otro lado, dado el bajo nivel de ingresos promedio de la población
ayacuchana, debido básicamente a la inestabilidad laboral, su poder adquisitivo
es mínimo, con escasa capacidad de ahorro e inversión. Ello además de la
influencia que tiene con el nivel de competitividad de la región, obliga a los
pobladores a emigrar en busca de nuevos y mejores horizontes.
a) La oferta exportable de la región
Las exportaciones totales de la Región Ayacucho registradas en el año 2004
ascendieron a US$ 2’270,699, con un crecimiento de 36.5% con respecto al
año anterior y explicado principalmente por las exportaciones de veintinueve
productos. Siete de los cuales justifican el 99.80% del total exportado: Cacao
en grano entero con un incremento de sus exportaciones entre el 2003 y 2004
de 42.9%, y abarcando el 49.9% de las exportaciones de la región; café sin
descafeinar, aumentó sus exportaciones en 78.4% en el mismo periodo,
representando el 33.9% de las exportaciones totales; los demás pelos finos,
que registran las exportaciones de fibra de alpaca, habiendo disminuido sus
exportaciones en 59.6% y participando del 7.7% de las exportaciones durante
el año 2004. Aunque no se encuentran registros de las exportaciones de
manteca de cacao, los demás pelos finos de vicuña y del carmín de cochinilla,
41
PERX - Ayacucho
en el año 2003, podemos decir que estas representaron el 2.8%, 2.6% y 2.3%
de las exportaciones totales de la región, respectivamente. Debemos resaltar el
crecimiento de las exportaciones registradas de los tapices confeccionados a
mano, que se multiplicaron en 10% entre el 2004 y el 2003.
El resto de los productos exportados desde la región también tuvieron una tasa
significativa de crecimiento, llegando a aumentar en promedio 45.4% entre el
2003 y el 2004. Las exportaciones ayacuchanas representaron el 0.19% del
total de las exportaciones realizadas por el Perú.
Productos exportados: Ayacucho (FOB US$)
Producto
Cacao en grano, entero o partido, crudo.
Café sin descafeinar, sin tostar.
Demás pelo fino
Manteca de cacao, con índice de acidez <= 1%
Demás pelo fino cardado o peinado: de vicuña
Carmín de cochinilla.
Tapicería tejida a mano
Otros
TOTAL
2004
2003
1,133,067 792,973
770,827
432,028
175,606
435,045
64,000
N.D.
58,352
N.D.
52,000
N.D.
12,567
1,140
4,280
2,944
2,270,699 1,664,130
Var. 04/03 Part. % 04
42.9%
78.4%
-59.6%
N.D.
N.D.
N.D.
1002.3%
45.4%
36.5%
49.9%
33.9%
7.7%
2.8%
2.6%
2.3%
0.6%
0.2%
100.0%
Fuente: ADUANAS, PROMPEX y COMEX.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Las exportaciones de productos agrícolas han sido las más representativas
para la región, abarcando casi el 87% del total exportado durante el 2004. Las
exportaciones de materias primas para las industrias textiles, como los demás
pelos finos, incluidos los de vicuña, siguieron en importancia con el 10.3% del
total exportado.
42
PERX - Ayacucho
Principales productos exportados por la Región
Ayacucho - 2004
2%
11% 0%
34%
Artesanias
Cacao
Cacao en grano
Manteca de cacao
3%
50%
Café
Otros
Fuente: Aduanas. Elaboración: Málaga-Webb & Asociados
El carmín de cochinilla, como parte de los productos químicos, ocupa el tercer
lugar, con únicamente el 2.29% de las exportaciones totales, siguiendo las
confecciones, las artesanías y las manufacturas diversas que llegaron a
registrar menos del 1% de las exportaciones de la región.
Debemos tener en cuenta que las exportaciones indirectas de productos de la
región han sido muy variadas, las cuales son adquiridas por intermediarios de
otras partes de nuestro país y exportadas, sin el correspondiente registro de la
procedencia u origen de la carga enviada al exterior. Tal es el caso de las
exportaciones de fibra de vicuñas, exportada por la industria textil arequipeña y
empresas comercializadoras en Lima. De la misma manera con la tuna, el
barbasco, la tara y la cochinilla que son productos exportados básicamente
desde Lima.
43
PERX - Ayacucho
Productos exportados: Ayacucho (FOB US$)
Producto
AGRICULTURA
Cacao en grano, entero o partido, crudo.
Café sin descafeinar, sin tostar.
Manteca de cacao, con índice de acidez <= 1%
TEXTILES
Demás pelo fino
Demás pelo fino cardado o peinado: de vicuña
QUIMICOS
Carmín de cochinilla.
CONFECCIONES
Ropa de cama s/estampar,demás materias textiles
Demás sueteres, pullovers y artículos similares de lana
Abrigos y artículos sim., lana o pelo fino, p/mujeres o niñas
Guantes y similares, de punto, de lana o de pelo fino.
Chales, pañuelos de cuello, bufandas, y artículos similares
ARTESANIAS - MANUFACTURAS
Juegos de ajedrez y de damas.
Demás objetos adorno, de cerámica, excepto porcelana
Tapicería tejida a mano
Mármoles, travertinos y albastros
Artículos de bolsillo o de bolso de mano
Demás manufacturas cuero natural o artificial/regenerado
Cajas,estuches,artículos de mobiliario y demás de madera
Palillos de dientes, de madera.
Demás objetos de vidrio para el servicio de mesa
Sombreros y demás tocados, de punto, encaje, fieltro, etc.
Demás manufacturadas de la partida 96.02
Demás juguetes para entretenimiento
Horquillas, pasadores, y artículos similares para el peinado
Demás instrumentos musicales de viento
Total
2004
Part. % 04
1,133,067
770,827
64,000
1,967,894
49.90%
33.95%
2.82%
86.66%
175,606
58,352
233,958
7.73%
2.57%
10.30%
52,000
52,000
2.29%
2.29%
475
180
20
5
4
684
0.02%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
1,526
1,039
12,567
315
247
222
83
70
55
24
10
3
3
1
16,163
0.07%
0.05%
0.55%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.71%
2,270,699
100.00%
Fuente: ADUANAS, PROMPEX y COMEX.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
44
PERX - Ayacucho
El siguiente cuadro muestra los principales destinos de las exportaciones
registradas por Ayacucho. Como se puede apreciar, Italia ha sido el principal
mercado, ocupando el primer lugar con el 32.9% de las exportaciones. Lo sigue
en importancia como mercado de destino, Alemania con el 22.5% de las
exportaciones. Bélgica, Estados Unidos, España, Holanda, Finlandia y
Panamá, también han recibido exportaciones de productos ayacuchanos.
Destino de las exportaciones: Ayacucho (FOB US$)
Destino
2004
2003
Var. 04/03
Part. % 04
Italia
746,444
905,761
-17.6%
32.9%
Alemania
Bélgica
510,357
470,202
89,093
276,808
472.8%
69.9%
22.5%
20.7%
EE.UU.
298,351
241,240
24.3%
13.1%
España
151,100
45,449
232.5%
6.7%
Países Bajos
64,000
N.D.
N.D.
2.8%
Finlandia
27,475
59,993
-54.2%
1.2%
Panamá
2,770
N.D.
N.D.
0.1%
Canadá
N.D.
45,788
N.D.
N.D.
2,270,699
758,369
36.5%
100.0%
Total
Fuente: ADUANAS, PROMPEX y COMEX.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Las exportaciones de cacao en grano, fueron dirigidas hacia Italia, Bélgica y
España. El café ayacuchano fue exportado principalmente hacia Alemania y
Estados Unidos; los pelos finos, incluyendo los de vicuña, fueron despachados
hacia Italia, la manteca de cacao hacia Holanda y los tapices hechos a mano
llegaron al mercado de Estados Unidos.
45
PERX - Ayacucho
Exportaciones de productos por destinos 2004
Producto
Cacao en grano, entero o partido, crudo.
Café sin descafeinar, sin tostar.
Los demás pelo fino
Manteca de cacao, con índice de acidez <= 1%
Demás pelo fino cardado o peinado: de vicuña
Carmín de cochinilla.
Tapicería tejida a mano
Destinos
FOB US$
Part. %
Italia
Bélgica
España
512,215
470,202
150,650
45.2%
41.5%
13.3%
Total
1,133,067
100.0%
Alemania
EE.UU.
Finlandia
510,042
233,311
27,475
66.2%
30.3%
3.6%
Total
770,827
100.0%
Italia
175,606
100.0%
Total
175,606
100.0%
Holanda
64,000
100.0%
Total
64,000
100.0%
Italia
58,352
100.0%
Total
58,352
100.0%
EE.UU.
Total
EE.UU.
Italia
Total
52,000
52,000
12,565
2
12,567
100.0%
100.0%
100.0%
0.0%
100.0%
Fuente: ADUANAS, PROMPEX y COMEX.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
A nivel de principales empresas exportadoras, Cacao Vrae S.A. es el principal
exportador de cacao en grano y de café sin descafeinar, con un total de US$
1.04 millones de exportación en el año 2004, habiendo incrementado sus
operaciones en casi 114%. Exportó durante ese año más de US$ 436 mil de
cacao en grano y US$ 600 mil de café sin descafeinar.
Agentes exportadores: Ayacucho (FOB US$)
Agente
CACAO VRAE S.A.
Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Río Apurimac
INKAFE VRAE S A
Naranjal
Cooperativa Agraria Industrial Naranjill
Globenatural International S.A.
2004
2003
1,037,576
696,343
169,975
64,000
52,000
485,064
516,962
185,850
N.D.
N.D.
Var. 04/03 Part. % 04
113.9%
34.7%
-8.5%
N.D.
N.D.
45.7%
30.7%
7.5%
2.8%
2.3%
Fuente: ADUANAS, PROMPEX y COMEX.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
46
PERX - Ayacucho
La segunda empresa exportadora durante el 2004 ha sido la Cooperativa
Agraria Cafetalera Valle del Río Apurímac. Esta empresa exportó cerca de US$
700 mil de café, habiendo crecido en 34.7% sus exportaciones entre el 2003 y
el 2004, abarcando el 30.7% de las exportaciones totales de Ayacucho. Las
empresas INKAFE VRAE, la Cooperativa Agraria Industrial Naranjal y
Globenatural International S.A., son las otras tres empresas exportadoras de
importancia en la región. La primera basa sus exportaciones en el café sin
descafeinar; la segunda exporta cacao en grano y la última empresa
mencionada, dedica su producción a la exportación de carmín de cochinilla.
b) Dinámica de las exportaciones y demanda mundial de los principales
productos
Café
El café sin descafeinar y sin tostar es, sin duda, el producto más importante
dentro de la categoría de los cafés en las exportaciones peruanas. Este
producto se ha mantenido en el primer lugar del ranking exportador debido
principalmente, a la mejora del precio internacional del producto y por la
disminución de la oferta, causada por la caída de los precios en años anteriores
y la reducción de inventarios a nivel internacional. Cabe destacar que es
notoria la mejora en la calidad del café producido en nuestro país.
La producción nacional de café tiene como uno de sus proveedores a la Región
Ayacucho con sólo un 2.06% de participación en las exportaciones nacionales
según cifras de 2004. Comparando las exportaciones de café a nivel nacional y
regional, se aprecia que Ayacucho tuvo un mayor crecimiento el mismo año, ya
que a nivel nacional creció 60.16%, mientras que la regional a 78.4%, cifras
equivalentes a US$ 289.8 millones y US$ 771 mil respectivamente.
47
PERX - Ayacucho
Principales tipos de café peruano exportado
(en miles de US $)
Café sin descafeinar sin tostar
Café tostado sin descafeinar en grano
Café tostado sin descafeinar molido
Café tostado descafeinado
Total
2000
224,494
246
4
2
224,746
2001
180,326
202
2
180,531
2002
187,600
5
40
187,646
2003
180,930
8
7
180,945
2004
289,776
16
17
7
289,816
Fuente: Aduanas
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
Si bien el café tuvo una demanda superior a los años pasados, tanto a nivel
regional como nacional, estos mayores requerimientos han sido el resultado de
una serie de fluctuaciones en el precio como consecuencia de la sobreoferta
mundial de café.
La demanda de café a nivel internacional es cada vez más importante,
alcanzando los US$ 6 mil millones en el 2003, cifra que ha ido recuperándose
luego de la caída en los precios de este producto a finales de la década
pasada. Dicha caída es explicada principalmente por la sobre acumulación de
inventarios, generada por una sobreproducción de los países cafetaleros como
Brasil y Vietnam.
Principales países importadores de Café sin
Descafeinar sin Tostar
millones de USD
12,000
Estados Unidos
10,000
Alemania
8,000
Total
6,000
4,000
2,000
0
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados
48
PERX - Ayacucho
Dentro de toda las categorías de café, el tipo más demandado es el café sin
descafeinar sin tostar con una incidencia de 71.9%, seguido por el café tostado
sin descafeinar en grano con 17.5%. Los principales países compradores del
primer tipo de café son Estados Unidos, Alemania, Japón e Italia,
representando conjuntamente más del 50% de la demanda mundial. Tal como
se aprecia en el siguiente cuadro, las importaciones de este tipo de café
muestran signos de mejora, con un crecimiento de casi 14% con respecto al
año 2002.
Principales países importadores de café sin descafeinar ni tostar
(en millones de US $)
Partida: 090111
Estados Unidos
Alemania
Japón
Italia
Francia
Bélgica
España
Países Bajos
Canadá
Reino Unido
Otros
Total
1999
2,369
1,669
841
664
567
295
381
230
269
230
2,179
9,694
2000
2,225
1,403
782
588
457
266
288
248
263
176
2,025
8,721
2001
1,264
1,020
542
448
337
200
199
171
211
121
1,512
6,025
2002
1,271
867
528
365
294
202
171
152
174
111
1,298
5,433
2003
1,499
1,011
539
424
331
223
212
199
175
134
1,449
6,196
Fuente: Centro de Comercio Internacional
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
En cuanto a los países proveedores, el principal es Brasil, con el 28% de la
oferta mundial, seguido muy de lejos por Colombia y Vietnam. Esto indica que
dos países sudamericanos concentran el 45% de la oferta mundial, la cual ha
sido una constante histórica. El Perú participa con un 3% de la oferta.
49
PERX - Ayacucho
Principales países exportadores de
Café sin Descafeinar sin Tostar
7,000.00
millones de USD
6,000.00
5,000.00
4,000.00
Brasil
Colombia
Total
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
2000
2001
2002
2003
Fuente: Comtrade. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.
Truchas
Si bien la actividad truchícola en la región Ayacucho, no cuenta con mayor
desarrollo a diferencia de otras regiones, debemos señalar que tiene mucho
potencial y que debería incentivarse en la región. Dicha actividad a nivel
nacional es muy importante, ofreciendo este producto al mercado internacional,
en diferentes presentaciones. Para efectos de este trabajo analizaremos las
exportaciones peruanas y la demanda internacional de la trucha fresca o
refrigerada, la trucha congelada y los filetes de trucha fresca y congelada, en el
marco de los filetes de pescado en las mismas presentaciones.
Exportaciones Peruanas - Truchas Frescas o Refrigeradas
Sub Partida Nacional 0302.11.00.00
2000
FOB US$
2001
FOB US$
2002
FOB US$
2003
FOB US$
2004
FOB US$
Estados Unidos
173,232
176,742
171,083
214,141
189,357
Total
173,232
176,742
171,083
214,141
189,357
País
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboración: Málaga-Webb & Asociados
50
PERX - Ayacucho
a) Truchas Frescas o Refrigeradas:
Las exportaciones nacionales de trucha fresca o refrigerada, tienen un solo
exportador y proviene de la región Junín. Nos referimos a la empresa
Piscifactoría de los Andes S. A., que viene ofreciendo su producto a los
Estados Unidos.
Las exportaciones de truchas frescas o refrigeradas en los últimos años han
mostrado
algunas
variaciones.
La
tendencia
al
crecimiento
de
las
exportaciones de este producto debe considerarse como rescatable. El
crecimiento promedio de exportaciones de esta presentación de truchas bordea
el 3%, tomando como base lo exportado en el año 2000. Si bien las
exportaciones del año 2004 muestran una disminución de 11.57% con relación
al año anterior, las proyecciones a futuro son mayores, debido principalmente a
un aumento proyectado en la producción.
A nivel internacional las importaciones de truchas frescas o refrigeradas
superaron en el 2003, los US$ 98 millones. Las importaciones mundiales de
este producto crecieron hasta en 49% con relación a lo comprado en el año
2002. En promedio durante el período 1999 – 2003, las importaciones
mundiales crecieron 23%. Esta tendencia obedeció básicamente a las
preferencias del público consumidor por la carne de pescado, con alto valor
proteico, baja en grasas, en lugar de las carnes rojas.
Importaciones Mundiales
Lista de los países importadores
Producto : 030211 truchas frescas o refrigeradas
Países
Importadores
Finlandia
Alemania
Suecia
USA
Federación Rusia
Otros
Total importado Crecimiento anual Crecimiento anual
Participación en
en 2003, en
en valor entre
en valor entre 2002- las importaciones
miles de US$
1999-2003, %
2003, %
mundiales, %
24,504
11,286
10,730
7,113
6,606
37,935
Estimación Mundo
98,174
Fuente: COMTRADE
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
101
-2
79
6
188
136
-8
97
24
219
24.96
11.50
10.93
7.25
6.73
38.64
23
49
100
51
PERX - Ayacucho
De acuerdo a los registros estadísticos, Finlandia ha sido el principal
importador a nivel mundial durante el año 2003, habiendo comprado algo más
de US$ 24.5 millones, lo que representó una participación en el mercado
mundial que supera el 20%. Este país incrementó sus importaciones en 136%,
con relación al año 2002, con un crecimiento promedio de 101%, desde el año
1999.
Luego de Finlandia, siguen Alemanía con un consumo total que supera los US$
11 millo nes en el 2003, pero con tendencia a la disminución de sus
importaciones en el período estudiado. Entre 1999 y el 2003, las compras de
truchas frescas a nivel mundial de este país decrecieron en 2%, habiendo
disminuído en el año 2003 en un 8%, comparando las compras realizadas en el
año 2002. Suecia se presentó como el tercer importador de truchas frescas a
nivel mundial, con un importante dinamismo en sus importaciones, las mismas
que casi se duplicaron en el periodo 2002 – 2003 y mostraron un crecimiento
promedio de 79% entre 1999 y el 2003.
Las exportaciones mundiales de truchas frescas o refrigeradas, alcanzaron
cifras que bordean los US$ 114 millones. En los dos últimos años que estamos
analizando (2003 – 2002), las exportaciones crecieron en 30%. Si tomamos las
estadísticas del período 1999 al 2003, estas exportaciones mostraron un
crecimiento promedio anual de 15%.
Noruega ha sido el principal exportador de este producto. A nivel mundial en el
año 2003 exportó algo más de US$ 40 millones, lo que representó un
incremento de sus exportaciones de 100% y un crecimiento promedio anual de
140%. Su participación en el mercado internacional durante el 2003 ha
superado el 35% del total mundial exportado.
El segundo país en importancia ha sido Suecia, con exportaciones en el 2003
de US$ 17.5 millones, que representa el 15% de las exportaciones totales
durante ese año. Entre el 2002 y el año 2003, sus exportaciones se
52
PERX - Ayacucho
incrementaron en 92%, con un promedio anual acumulado de 74% desde 1999
hasta el 2003.
Exportaciones Mundiales
Lista de los países exportadores
Producto : 030211 truchas frescas o refrigeradas
Total exportado Crecimiento anual Crecimiento anual en Participación en las
Países
en 2003, en miles en valor entre 1999- valor entre 2002-2003, export. mundiales,
Exportadores
de US$
2003, %
%
%
Noruega
Suecia
Dinamarca
Omán
España
Otros
Estimación
Mundo
40,066.00
17,501.00
16,824.00
10,084.00
5,930.00
23,867
140
74
-10
79
27
100
92
27
-4
-22
35.06
15.32
14.72
8.82
5.19
20.89
114,272.00
15
30
100
Fuente: COMTRADE
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
Lo sigue en importancia Dinamarca con una participación mundial en
exportaciones de 14.72% (US$ 16.82 millones), un crecimiento de 27% en lo
que respecta al período 2002 – 2003, pero con una tendencia a la disminución
en sus importaciones por lo registrado en el periodo acumulado promedio entre
1999 y 2003.
c) Truchas Congeladas:
Las exportaciones nacionales de truchas congeladas muestran una clara
tendencia de crecimiento. Todas las exportaciones han sido realizadas por
Piscifactoría de los Andes S. A., y en los últimos 3 años (2002 al 2004), las
exportaciones de esta presentación de truchas se han incrementado en 10% en
promedio, habiendo exportado en el año 2004 un total de US$ 798.6 mil de
acuerdo a los registros existentes.
53
PERX - Ayacucho
TRUCHAS CONGELADAS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS
Partida: 0303.21.00.00
EXPORTACIONES POR PAIS DE DESTINO
Año 2002
FOB US$
Pais
NORUEGA
ALEMANIA
SUECIA
ESTADOS UNIDOS
BELGICA
FRANCIA
TOTAL
513,968
52,800
95,881
999
130
0
663,778
%
77%
8%
14%
0%
0%
0%
100%
Año 2003
FOB US$
%
322,041
361,194
0
225
150
0
683,610
47%
53%
0%
0%
0%
0%
100%
Año 2004
FOB US$
%
466,182
214,326
111,776
6,255
63
0
798,614
58%
27%
14%
1%
0%
0%
100%
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboración: Málaga-Webb & Asociados
Los principales destinos de las exportaciones peruanas de este producto
durante ese año fueron Noruega (58%), Alemania (27%) y Suecia (14%), entre
otros.
Las importaciones mundiales de este producto llegaron a US$ 349.8 millones
durante el 2003, mostrando un crecimiento de 9% con relación al año 2002. El
principal importador fue Japón que abarcó el 66% de las compras, con más de
US$ 231 millones. Lo siguen en importancia la Federación Rusa (7.4% de las
importaciones mundiales) y Tailandia, con 7 .19%.
Importaciones Mundiales
Producto : 030321 truchas congeladas, excluidos los filetes, higados, huevas y lechas.
País Importador
Total importado Crecimiento anual en Crecimiento anual
Participación en
en 2003, en
valor entre 1999-2003, en valor entre 2002- las importaciones
miles de US$
%
2003, %
mundiales, %
Japón
Federación Rusa
Tailandia
Alemania
Taiwán
Otros países
231,063
25,954
25,156
19,820
9,570
38,212
-8
181
196
11
60
8
40
Total
349,775
-2
9
-5
16
66.06
7.42
7.19
5.67
2.74
10.92
100.00
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
Elaboración: Málaga-Webb & Asociados
Asimismo las importaciones mundiales de truchas congeladas han mostrado
una tendencia negativa en el periodo 1999 – 2003, disminuyendo en promedio
2% por año.
54
PERX - Ayacucho
Las exportaciones mundiales alcanzaron cifras que superaron los US$ 346
millones, en el año 2003 mostrando un incremento de 7% comparadas con el
año 2002, pero con un decrecimiento promedio anual de 1% en el período 1999
– 2003.
Exportaciones Mundiales
Producto : 030321 truchas congeladas, excluidos los filetes, higados, huevas y lechas.
País Exportador
Total
Crecimiento
Crecimiento
exportado en
anual en valor
anual en valor
2003, en miles entre 1999-2003, entre 2002-2003,
de US$
%
%
Chile
Noruega
Islas Feroe
Dinamarca
España
Otros Países
132,752
131,883
23,643
22,003
13,082
23,369
Total
346,732
-2
0
Participación en las
exportaciones
mundiales, %
-10
6
37
-10
54
6
5
38.29
38.04
6.82
6.35
3.77
6.74
-1
7
100
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
Elaboración: Málaga-Webb & Asociados
Los principales países exportadores en ese año fueron Chile (US$ 132.7
millones, 38.29% del mercado mundial) y Noruega (US$ 131.9 millones, con
una participación del 38.04% de las exportaciones mundiales).
Palta Fresca
Las exportaciones peruanas de paltas frescas han tenido un crecimiento
realmente importante. En el 2004 las exportaciones de este producto se han
incrementado en casi 19%, mostrando un crecimiento constante en los últimos
5 años de análisis. Es importante destacar que en el período 2002-2004, las
exportaciones de paltas frescas se incrementaron en 7.5 veces.
55
PERX - Ayacucho
Exportaciones peruanas según país de destino
Sub partida nacional 0804.40.00.00
Aguacates (paltas), frescas o secas
(Miles de US $)
País
2000
2001
2002
2003
2004
% Crecimiento
FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ %Part. 2003/2004
Francia
España
Reino Unido
Países Bajos
Otros
Total
335
824
430
341
550
704
1,444
1,030
301
0
1,608
1,807
807
399
251
4,474
6,063
2,349
2,761
75
6,456
6,071
3,459
2,486
236
34.51
32.45
18.49
13.29
1.26
2,480
3,478
4,872
15,722
18,708
100
44.29
0.13
47.29
-9.97
213.82
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
Las principales empresas exportadoras peruanas de este producto son:
Camposol S.A., abarcando el 39% de las exportaciones totales; Consorcio de
Productores de Frutas S.A., con casi 29% de nuestras exportaciones; siguiendo
en importancia Agroindustrias Verdeflor S.A., Agrícola Don Ricardo S.A., entre
otras.
Exportaciones peruanas según empresa exportadora
Sub partida nacional 0804.40.00.00
Aguacates (paltas), frescas o secas
(Miles de US $)
2001
Empresa
2002
2003
2004
FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ %Part.
CAMPOSOL S.A.
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.
AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C.
AGRICOLA DON RICARDO S.A.
PROCESADORA LARAN SAC
AGRICOLA COPACABANA DE CHINCHA S.A.
OTROS
2,361
26
1,091
2,769
75
271
90
1,668
7,245
4,061
639
817
339
581
2,040
7,302
5,017
17,271
872
865
582
2,343
39.03
26.82
9.24
4.66
4.62
3.11
12.52
TOTAL
3,478
4,872
15,722
18,708
100
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
Las importaciones mundiales de palta fresca en el año 2003, fueron de US$
665.44 millones. Dichas cifras reflejan un crecimiento de 36% con relación a los
niveles alcanzados en el 2002. Los principales importadores a nivel mundial
fueron Estados Unidos, con US$ 186.13 millones y 27.97% del total; Francia
56
PERX - Ayacucho
con US$ 170.90 millones y 25.68% del total; Reino Unido con US$ 51.79
millones, abarcando el 7.78% del total de importaciones mundiales.
Principales países importadores de paltas
(en miles de US$)
País Importador
EEUU
Francia
Reino Unido
Japón
Alemania
Canadá
Australia
Suiza
Italia
Noruega
Otros
2000
126,721
116,536
28,455
28,065
11,529
12,298
6,222
5,130
2,967
2,108
81,995
2001
99,301
121,258
34,957
24,913
19,731
15,128
8,058
5,319
4,163
2,596
86,106
2002
158,753
118,814
37,285
25,263
21,021
15,344
9,996
5,939
3,284
2,869
91,204
2003
Crec 03-02
186,129
17.2%
170,897
43.8%
51,792
38.9%
49,725
96.8%
29,518
40.4%
19,722
28.5%
13,966
39.7%
7,980
34.4%
5,532
68.5%
4,461
55.5%
125,722
37.8%
Total
422,026
421,530
489,772
665,444
35.9%
Fuente: Cámara de Comercio Internacional
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
El mercado internacional importador de paltas, en términos generales, creció
en 16.4% en el período 2000 – 2003, en promedio.
Por otro lado, las exportaciones de paltas frescas o refrigeradas crecieron en
41% en el año 2003, comparando las cifras del año anterior. Dichas
exportaciones llegaron a superar los US$ 564 millones. En el período 2000 –
2003, las exportaciones de este producto crecieron 17.2% en promedio por
año.
Los principales exportadores de paltas frescas o refrigeradas durante el 2003
han sido México, con US$ 199 millones y una participación del 35.19% del total
exportado a nivel mundial; lo siguió Chile, con US$ 86 millones y 15.22 % del
mercado exportador; España exportó US$ 67 millones, 11.86% del mercado
internacional exportador de este producto, entre otros países.
57
PERX - Ayacucho
Principales países importadores/exportadores de Platas frescas
País
Importaciones - 2003 (miles de US$)
Crec. 19992003
2003
Partic. %
USA
Francia
Reino Unido
Japón
Países Bajos
Sub Total
Otros Países
Total
186,129
170,897
51,792
49,725
30,854
489,397
176,047
665,444
19.00%
7.00%
14.00%
20.00%
1.00%
País
27.97%
25.68%
7.78%
7.47%
4.64%
Exportaciones - 2003 (miles de US$)
Crec. 19992003
2003
Partic. %
México
Chile
España
Francia
Israel
Sub Total
Otros Países
Total
26.46%
198,745
86,007
66,977
34,256
34,000
419,985
144,792
564,777
32.00%
15.00%
5.00%
5.00%
-1.00%
35.19%
15.22%
11.86%
6.07%
6.02%
25.64%
Partida: 080440 Paltas Frescas
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
Elaboración:
Málaga-Webb
Elaboración:
Málaga - Webb & Asociados
Principales países exportadores de Paltas
(en miles de US$)
País Exportador
México
Chile
España
Francia
Israel
Holanda
Sudafrica
República Dominicana
Nueva Zelandia
Perú
Otros
Total
2000
73,688
64,644
48,091
26,964
42,256
21,951
17,543
n.a.
10,726
2,480
42,887
2001
78,031
51,712
54,034
23,427
37,060
25,998
11,179
8,551
10,788
3,488
35,783
2002
102,607
70,318
51,121
27,092
42,703
21,766
17,701
12,647
12,018
5,196
37,080
2003
198,745
86,007
66,977
34,256
34,000
28,378
23,552
17,438
15,539
15,002
44,883
351,230
340,051
400,249
564,777
Crec 03-02
93.7%
22.3%
31.0%
26.4%
-20.4%
30.4%
33.1%
37.9%
29.3%
188.7%
21.0%
41.1%
Fuente: Cámara de Comercio Internacional
Elaboracióm: Málaga - Webb & Asociados
Uña de Gato
El caso de la uña de gato es un ejemplo revelador del potencial que tenemos
en los mercados exteriores con nuestras plantas medicinales. A pesar que no
existe un inventario sobre la riqueza de este producto en nuestro país,
debemos destacar su potencial. Para ello, será necesario, además de los
estudios técnicos y de mercado, una adecuada e inteligente campaña de
difusión de las bondades de la uña de gato, sus características y propiedades.
Las exportaciones de la uña de gato (Sub partida arancelaria 1211.90.50.00)
durante el 2004 llegaron a US$ 520 mil, siendo nuestros principales mercados
Francia, Estados Unidos, Japón, Argentina, Italia, entre otros. Fue Francia ese
año el país que más importó nuestra uña de gato, llegando a acaparar el 33%
de nuestras exportaciones. El segundo mercado de destino fue Estados
58
PERX - Ayacucho
Unidos, con el 30% y cerca de 159 mil dólares de compras. Lo siguen en
importancia Japón (6.6%), Argentina (2.91%) e Italia (2.64%).
Fuente: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Elaboración: BIOCOMERCIO PERU / PROMPEX
Si bien estas estadísticas no incluyen data del 2004, nos permiten apreciar
cómo nuestras exportaciones de uña de gato y derivados se han incrementado
sustancialmente en el año 2003, creciendo en casi 70%, comparando las cifras
del año anterior.
Dentro de las partidas antes descritas, aparece la correspondiente a los
extractos de uña de gato. Sólo de esta partida se han exportado más de US$
338 mil durante el año 2004, siendo sus principales mercados, Japón, Estados
Unidos, Brasil y España. Las cifras indican que ese año, las exportaciones de
estos productos crecieron en 22%, siendo Exportaciones Amazónicas Nativas
SRL el que lideró en las ventas al exterior, seguido por CPX Perú S.A. y
Cifarma, con el 21% y 14% respectivamente.
59
PERX - Ayacucho
Exportaciones de extractos de uña de gato
Principales países de destino
Sub partida nacional 1302.19.10.00
País
2002
FOB US$ %Part.
2003
FOB US$ %Part.
2004
FOB US$ %Part.
JAPON
USA
BRASIL
ESPAÑA
OTROS
162,397
39,957
7,180
0
10,158
73.92
18.19
3.27
0.00
4.62
155,113
68,132
33,540
11,000
9,570
55.93
24.57
12.09
3.97
3.44
178,667
101,390
31,278
14
27,096
52.79
29.96
9.24
0.00
8.01
TOTAL
219,692
100.00
277,355
100.00
338,445
100.00
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
Principales empresas exportadoras
Extractos de uña de gato (Uncaria tomentosa)
Sub partida nacional 1302.19.10.00
2002
Empresa
FOB US$
2003
%Part.
2004
FOB US$ %Part. FOB US$ %Part.
EXPORTACIONES AMAZONICAS NATIVAS S.R.L.
CPX PERU S.A.
CIFARMA S.A.
DESHIDRATADOS TROPICALES S.A.C.
CARBONES Y DERIVADOS S.A.E.M.A
KOKEN DEL PERU SRL
LABORATORIOS INDUQUIMICA S.A
PANPACIFIC CORPORATION S.A
LABORATORIOS FITOFARMA EIRL
OTROS
21,560
38,550
9,045
1,033
1,575
20,200
3,000
124,729
9.81
17.55
4.12
0.47
0.72
9.19
1.37
56.77
47,000
33,540
48,958
19,620
1,800
18,000
6,500
101,937
16.95
12.09
17.65
7.07
0.65
6.49
2.34
36.75
75,060
71,238
48,231
41,830
16,726
13,675
11,793
9,000
8,970
41,922
22.18
21.05
14.25
12.36
4.94
4.04
3.48
2.66
2.65
12.39
TOTAL
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
219,692
100.00
277,355
100.00
338,445
100.00
Tara
El Perú es el principal productor de tara en el mundo, concentrando más del
80% de la producción mundial. Esta variedad se produce, también en Ecuador,
Chile y Colombia, pero de manera silvestre. La exportación de tara se viene
realizando desde la década de 1940, habiendo tomado una especial
importancia en los últimos años en el mercado internacional.
Principalmente, nuestro país exporta la tara en dos derivados: Harina de tara
(Sub partida nacional 1404.10.30.00) y Goma de tara (Sub partida nacional
1302.39.10.00). La primera presentación es utilizada para la obtención de una
serie de productos entre los que destaca el ácido tánico, empleado para
60
PERX - Ayacucho
curtiembres y los mucílagos de semillas de tara, son los que se exportan como
goma de tara, utilizada en la industria alimenticia.
Ambos sub - productos tienen un enorme potencial que debe ser aprovechado
por nuestro país para ello debería efectuarse y promocionarse los resultados
de los estudios técnicos que se realicen y diseñar una efectiva estrategia de
producción, comercialización y distribución de sus derivados.
Durante el año 2004, nuestras exportaciones de harina de tara, superaron los
US$ 5.67 millones, cifra que representa una disminución del nivel de
exportaciones alcanzados en los dos años anteriores, por razones vinculadas a
la inestabilidad del precio de venta de exportación, la caída de los precios de
exportación de productos sustitutos a nivel mundial y por problemas de la oferta
exportable nacional.
Los
principales
mercados
de
destino
han
sido
los
grandes
países
consumidores de cuero a nivel internacional. Estados Unidos fue nuestro
principal cliente, abarcando más del 18% de nuestras exportaciones, con cifras
que superaron el millón de Dólares; seguido por Argentina que nos compró ese
año más de US$ 930 mil, representando el 16.4 % de nuestras exportaciones.
Brasil (14.4%), Alemania (9.49%), Bélgica (7.47) e Italia (5.29%), han sido otros
mercados que han recibido embarques de nuestro producto.
Exportaciones peruanas
Principales países de destino
Sub partida nacional 1404.10.30.00
Harina de Tara
2001
País
USA
ARGENTINA
BRASIL
ALEMANIA
BELGICA
ITALIA
OTROS
FOB US$
647,247
408,598
455,980
396,976
549,663
1,135,343
1,350,199
2002
%Part. FOB US$
13.09
8.26
9.22
8.03
11.12
22.96
27.32
1,153,252
1,179,820
559,560
422,292
844,837
828,005
1,706,082
TOTAL
4,944,006
100
6,693,848
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
2003
%Part. FOB US$
2004
%Part. FOB US$
%Part.
17.23
17.63
8.36
6.31
12.62
12.37
25.48
968,915
856,018
570,695
767,509
340,937
1,117,786
1,897,689
14.86
13.13
8.75
11.77
5.23
17.15
29.11
1,046,322
930,996
816,994
538,308
424,067
299,887
1,617,583
18.44
16.41
14.4
9.49
7.47
5.29
28.50
100
6,519,549
100
5,674,157
100
61
PERX - Ayacucho
Las empresas Exportadora El Sol S. A. C. (US$ 1.47 millones, equivalente al
26.05% del total) y Exportaciones de la Selva S.A. (US$ 1.43 millones y
25.20% de las exportaciones), han sido las más importantes exportadoras de
harina de tara. Sumando ambas más del 51% del total.
Exportaciones peruanas
Principales empresas exportadoras
Sub partida nacional 1404.10.30.00
Harina de tara
2001
2002
FOB US$ %Part. FOB US$ %Part.
Empresa
EXPORTADORA EL SOL S.A.C.
EXPORTACIONES DE LA SELVA S.A
TRANSFORMADORA AGRICOLA S.A.C.
PRODUCTOS DEL PAIS SA
AGRO EXPORT CAJAMARCA S.A.C.
EXTRACTOS TANICOS S A
OTROS
1,920,418
949,568
221,881
584,793
176,778
408,240
682,331
38.84
19.21
4.49
11.83
3.58
8.26
13.81
TOTAL
4,944,006 100.00
2,545,624
1,029,012
434,024
599,593
501,912
450,420
1,133,263
2003
2004
FOB US$
%Part. FOB US$ %Part.
38.03
15.37
6.48
8.96
7.50
6.73
16.93
2,139,371
1,068,787
400,949
683,279
238,549
346,200
1,642,414
6,693,848 100.00
32.81
16.39
6.15
10.48
3.66
5.31
25.21
6,519,549 100.00
1,478,030
1,429,789
897,465
603,047
349,163
219,360
697,302
26.05
25.20
15.82
10.63
6.15
3.87
12.29
5,674,157 100.00
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
A nivel internacional la harina o polvo de tara se encuentra registrada como
parte de la partida que engloba a todas las materias vegetales utilizadas para
teñir o curtir, la cual incluye por ejemplo además del producto mencionado el
achiote. La importación mundial de estos productos llegó, en el año 2003, a
superar los US$ 38 millones, con cifras muy similares en el 2002, pero con una
disminución del 8% en el periodo 1999 – 2003.
Producto 140410: Materias primas vegetales usadas para teñir o curtir
Principales países importadores
Países
Importadores
México
Japón
Italia
Turquía
España
USA
Otros
TOTAL
Total importado Crecimiento anual Crecimiento anual Participación en las
en 2003, en
en valor entre 2002- en valor entre 1999- importaciones
miles de US$
2003, %
2003, %
mundiales, %
12,992
3,451
2,393
1,609
1,544
1,505
14,742
38,236
-11
-1
15
22
53
23
-21
-5
46
-5
7
9
-5
-8
33.98
9.03
6.26
4.21
4.04
3.94
38.56
100.00
Fuente: COMTRADE
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
62
PERX - Ayacucho
México ha sido el principal comprador de estos productos, con 34% de
participación en el mercado y casi US$ 13 millones de importación. Lo siguen
en importancia Japón (9%), Italia (6.26%), Turquía (4.21%), España (4.04%) y
Estados Unidos (3.94%), entre otros países.
Las exportaciones mundiales de materias vegetales utilizadas para teñir o
curtir, ascendieron a US$ 36.3 millones, con un crecimiento promedio anual de
3% entre 1999 y el 2003.
Producto 140410: Materias primas vegetales usadas para teñir o curtir
Principales países exportadores
Países
Exportadores
Perú
India
Indonesia
Irán
Kenya
Alemania
Otros
TOTAL
Total exportado Crecimiento anual Crecimiento anual Participación en las
en 2003, en
en valor entre 2002- en valor entre 1999- exportaciones
miles de US$
2003, %
2003, %
mundiales, %
7,235
7,025
5,852
2,450
2,154
2,097
9,468
36,281
-3
39
-34
51
102
20
22
2
1
-8
2
27
0
3
19.94
19.36
16.13
6.75
5.94
5.78
26.10
100.00
Fuente: COMTRADE
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
Perú figura como el primer exportador de productos vegetales para te ñir o
curtir, con más de US$ 7.2 millones de exportaciones en el año 2003 y el
19.94% de las exportaciones mundiales, habiendo disminuido sus embarques
en 3% comparando las exportaciones entre el 2002 y 2003, pero con un
promedio de crecimiento anual en el periodo 1999 – 2003 de 22%. Luego de
nuestro país, el segundo exportador de estos productos fue la India, con
19.36% del mercado y US$ 7 millones exportados en el 2003. Sus
exportaciones en ese año crecieron 39% comparado con el año 2002 y sólo el
2% de crecimiento promedio anual en el periodo 1999 y 2003.
Indonesia, Irán, Kenya, Alemania, entre otros, también figuran como
exportadores de estos productos.
63
PERX - Ayacucho
Cacao
Las exportaciones peruanas de cacao y sus derivados alcanzaron cifras
bastante importantes. En el año 2004, estas exportaciones superaron los US$
33.5 millones, habiendo aumentado en más de 42%, comparando las cifras de
ese año con las del 2003.
Entre las alternativas de presentación del cacao peruano, la más demandada
durante los últimos años es la manteca, grasa y aceites de cacao con el 62.5%
de importancia sobre las exportaciones nacionales de cacao; seguido de los
chocolates y demás preparaciones sin rellenar con un 13.6%; y en menor
medida pero con altas tasas de crecimiento son las exportaciones de cacao en
grano crudo o tostado.
Principales presentaciones de cacao exportados por el Perú
Valores expresados en términos FOB US$
Productos
2000
Manteca, grasa y aceite de cacao
8,915,190
Chocolates y sus preparaciones sin rellenar
1,607,271
Demás chocolates y preparaciones que contengan
2,555,039
cacao
Pasta de cacao desgrasada
551,643
Cacao en grano crudo o tostado
35,778
Cacao en polvo con adicion de azúcar
734,729
Cacao en polvo sin adicion de azúcar
256,296
Chocolates y sus preparaciones rellenos
1,717,236
Demás preparaciones en bloque
345,508
Pasta de cacao sin desgrasar
36,650
Total
16,755,341
Fuente: Aduanas
Elaboración: Malaga-Webb & Asociados
2001
6,824,543
1,527,394
1,491,462
504,909
205,744
432,598
493,136
156,262
134,575
51,604
11,822,228
2002
9,945,968
1,450,326
637,345
2,011,040
1,163,097
429,560
963,542
457,162
506,253
141,648
17,705,938
2003
15,289,822
1,229,567
608,505
2,120,066
1,337,733
1,131,447
1,430,021
432,350
9,923
23,589,434
2004
21,266,387
4,662,284
2,197,287
1,893,098
1,704,962
873,991
745,300
115,051
90,832
45,474
33,594,716
A nivel mundial, la demanda del cacao ha seguido una tendencia creciente
desde inicios de siglo a tasas superiores al 31%. Dentro de este cluster el
producto de mayor relevancia es el cacao en grano crudo o tostado con una
importancia del 26.4%, y que para el 2003 ascendió a US$ 4,940 millones,
comparado con los US$ 3,435 millones logrados en el 2002, y que ha estado
creciendo a un promedio anual de 29% entre el 2000-2003. Este crecimiento es
explicado por las mayores compras de los principales importadores. Otros
productos de igual importancia fueron la manteca, grasas y aceite de cacao, y
64
PERX - Ayacucho
pasta de cacao desgrasada, los cuales crecieron en 75% y 51% para el 2002 y
2003 respectivamente.
Evolución de la demanda mundial de cacao y cacao peruano exportado
Demanda mundial estimada (en millones USD)
% del
sector
Descripción
Cacao en grano crudo o tostado
26.4
Demás chocolates y preparaciones
que contengan cacao
22.2
Manteca, grasa y aceite de cacao
10.4
Chocolates y sus preparaciones sin
rellenar
8.5
Cacao en polvo sin adicion de azúcar
6.9
Pasta de cacao desgrasada
1.6
Cacao en polvo con adicion de azúcar
1.1
Otros
22.9
Total
*
1999
2000
2001
2002
2003
M
P
M
P
M
P
M
P
M
P
M
P
M
P
M
P
M
P
3,209.0
0.7
2,937.0
1.7
1,677.0
13.9
1,205.0
4.6
429.0
0.4
88.0
0.1
143.0
1.2
2,873.0
3.2
12,561.0
25.7
2,358.0
0.0
2,910.0
2.6
1,211.0
8.9
1,070.0
1.6
446.0
0.3
117.0
0.6
155.0
0.7
2,705.0
2.1
10,972.0
16.8
2,539.0
0.2
3,153.0
1.5
1,145.0
6.8
1,140.0
1.5
516.0
0.5
113.0
0.5
158.0
0.4
2,976.0
0.3
11,740.0
11.8
3,435.0
1.2
3,408.0
0.6
1,431.0
9.9
1,250.0
1.5
816.0
1.0
198.0
2.0
165.0
0.4
3,525.0
1.1
14,228.0
17.7
4,940.0
1.3
4,163.0
0.6
1,945.0
15.3
1,581.0
1.2
1,285.0
1.4
299.0
2.1
201.0
1.1
4,296.0
0.4
18,710.0
23.6
*M=Mundo, P=Perú, %=participación de perú en las exportaciones mundiales
Fuente: Centro de Comercio Internacional / Aduanas. Elaboración: Malaga-Webb
Los principales países compradores de cacao en grano crudo o tostado son
Holanda, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, países que en
conjunto importaron en el 2003 el 62% de la demanda mundial. El crecimiento
de la demanda de este producto ha sido muy alto en comparación con el
promedio ponderado de los últimos cinco años, y el país que tuvo mayor
dinamismo y potencial de importación fue Turquía a una tasa de 115%.
Principales países importadores de Cacao en Grano
Crudo o Tostado
6,000
millones de USD
5,000
4,000
Holanda
3,000
Estados Unidos
Total
2,000
1,000
0
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Malaga- Webb
65
PERX - Ayacucho
Principales países importadores de Cacao en Grano Crudo o Tostado
(en millones USD)
1999
688
612
344
188
63
70
323
108
47
78
688
3,209
Holanda
Estados Unidos
Alemania
Francia
Malasia
Bélgica
Reino Unido
Italia
Turquía
Japón
Otros
Total
2000
435
446
258
159
77
108
125
89
36
61
564
2,358
2001
541
472
215
178
93
103
179
79
49
60
570
2,539
2002
605
538
308
234
144
198
232
98
69
91
919
3,435
2003
975
729
450
332
283
276
266
166
148
148
1,167
4,940
Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Malaga-Webb
Respecto a los proveedores, está monopolizado por Costa de Marfil con el
44%, seguido por Indonesia, Ghana y Nigeria en menor proporción. Es decir, el
72% de la oferta se produce en África. Cabe destacar que Ecuador vendió US$
112.5 millones y en conjunto con Republica Dominicana US$ 190 millones, es
decir, el 5.6% de la oferta mundial, dejando bastante rezagado al Perú.
Principales países exportadores de Cacao en Grano
Crudo o Tostado - 2003
2,500.00
millones de USD
2,000.00
1,500.00
1,000.00
Otros
Papua Nueva
Guinea
Rep.
Dominicana
Ecuador
Estonia
Camerún
Indonesia
Nigeria
Ghana
Costa de
Marfil
0.00
Bélgica
500.00
Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Malaga-Webb
66
PERX - Ayacucho
Es debido al cuasi-monolopio cacaotero de Costa de Marfil que este producto
se ha convertido en un commodity de alta volatilidad. La constante variación de
precios del cacao se debe básicamente a la inestabilidad política del país
africano y a sus condiciones climáticas. Ante cualquier disminución de su
oferta, los precios se elevan o ante una mejora en la situación civil del país, los
precios caen21.
2,500
Principales países exportadores de cacao en grano crudo o tostado - 2003
Millones de USD
2,000
1,500
1,000
500
Otros
Papua Nueva
Guinea
Rep. Dominicana
Ecuador
Estonia
Bélgica
Camerún
Indonesia
Nigeria
Ghana
Costa de Marfil
0
Fuente: Centro de Comercio Internacional.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Como se vio anteriormente, el Perú cuenta con una participación muy reducida
en la oferta mundial, de modo que no tiene incidencia alguna en la
determinación de precios de este commodity. Los expertos recomiendan
exportar cacao con mayor nivel de procesamiento, como las mantecas, grasas
y aceite de cacao, chocolates y sus preparaciones, cacao en polvo, pasta de
cacao, entre otros. Al respecto el Perú tiene experiencia en la exportación de
tales productos, habiendo vendido en el 2003 al exterior más de US$ 15
millones en manteca de cacao, US$ 2.2 millones en chocolates y sus
preparaciones, US$ 2.1 millones en pasta de cacao desgrasada, y así otros
productos que superan en monto a la exportación de cacao como materia
21
Para evitar distorsionar la información de las exportaciones mundiales, en el gráfico que a continuación
sigue sólo se incluyó data del año 2003 debido a que para el periodo 1999-2002 el CCI no publica
información sobre Costa de Marfil, principal país exportador del producto en mención.
67
PERX - Ayacucho
prima pero que como señalamos es poco representativo en las cifras de
exportación mundial.
El mercado de estos derivados del cacao es muy atractivo, así, los principales
compradores de manteca, grasa y aceite de cacao son Alemania, Estados
Unidos, Bélgica, Francia y Holanda; y los de pasta de cacao desgrasada
Estados Unidos y España, que conjuntamente representan más del 50% de las
importaciones mundiales. A nivel de oferta, Holanda exportó en el 2003 el 31%
de la manteca, grasa y aceite de cacao, y Costa de Marfil el 35% de pasta de
cacao desgrasada.
Manteca, grasa y aceite de cacao
Principales países importadores 2003
(en millones de USD)
Alemania
271 14%
Estados Unidos
253 13%
Bélgica
222 11%
Francia
194 10%
Holanda
171 9%
Otros
835 43%
Total
1,945
Pasta de cacao desgrasada
Principales países importadores 2003
(en millones de USD)
Estados Unidos
87 29%
España
79 26%
Francia
36 12%
Canadá
17 6%
Alemania
12 4%
Otros
68 23%
Total
299
Principales países exportadores 2003
Holanda
568 31%
Francia
234 13%
Costa de Marfil
222 12%
Malasia
148 8%
Indonesia
118 6%
Otros
557 30%
Total
1,846
Principales países exportadores 2003
Costa de Marfil
86 35%
Malasia
36 15%
Brasil
35 14%
Reino Unido
16 7%
Estados Unidos (re-exp)
15 6%
Otros
57 23%
Total
245
Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Malaga-Webb
Holantao
Las exportaciones del holantao, están registradas en nuestras estadísticas
como parte de una partida arancelaria global que incluye a todas las arvejas,
incluyendo las desvainadas.
Las exportaciones de este tipo de hortalizas se han incrementado en 69% con
relación a las exportaciones realizadas en el año anterior. Como se puede
apreciar, Estados Unidos ha sido nuestro principal cliente, recibiendo el 84% de
las exportaciones peruanas en el 2004, habiendo importado más de cinco
68
PERX - Ayacucho
millones cuatrocientos mil dólares durante ese año. Reino Unido, los Países
Bajos, España y Suecia, lo siguen en importancia.
País destino según sub partida arancelaria
0708.10.00.00 arvejas (Pisum sativum), frescas o refrigeradas
2001
FOB US$
2000
FOB US$
PAISES
ESTADOS UNIDOS
2002
FOB US$
2003
FOB US$
2004
FOB US$
Participación
%
2,159,606
1,810,439
2,835,930
3,330,493
5,402,038
REINO UNIDO
4,204
14,690
26,442
167,311
485,718
PAISES BAJOS
1,476
804
88,312
228,576
357,174
ESPAÑA
0
0
38,647
28,192
75,579
SUECIA
0
0
0
0
54,024
ALEMANIA
2,880
0
0
0
28,057
CANADA
2,281
4,750
0
20,285
19,226
FRANCIA
3,060
0
0
5,332
2,616
IRLANDA (EIRE)
0
0
0
13,965
2,302
CHILE
0
0
0
0
20
4,420
0
0
0
0
16,321
150
0
0
0
84.06
7.56
5.56
1.18
0.84
0.44
0.30
0.04
0.04
0.00
0.00
0.00
2,194,248
1,830,833
2,989,331
3,794,155
6,426,753
100.00
BAHAMAS
OTROS
TOTAL
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
El principal exportador de nuestro país fue Agrícola Vinasol S.A., con el 21.89%
de las exportaciones, seguido por Green Vegetables and Flowers S.A.C. e
INTIPA Flower Export Import S.A.C. Estas tres empresas cubrieron el 59% del
total exportado.
Principales empresas exportadoras
0708.10.00.00 Arvejas (Pisum Sativum) frescas o refrigeradas
2004
Ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Empresa
AGRICOLA VINASOL S.A.
GREEN VEGETABLES Y FLOWERS SAC
INTIPA FLOWER EXPORT IMPORT S.A.C
INKA PACK S.A.C.
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.
ATHOS SOCIEDAD ANONIMA
INKA TRAILS S. A. C.
GROWTH PACK PIRUA S.A.
A & L EXPORTACIONES Y SERVICIOS S.A.C.
INCA FRUT SA
OTROS
Total
FOB US$
%Part.
1,406,292
1,363,851
1,044,049
982,465
517,126
426,585
193,228
157,854
111,900
93,991
126,238
6,423,579
21.89
21.23
16.25
15.29
8.05
6.64
3.01
2.46
1.74
1.46
1.97
100
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboración: Málaga-Webb & Asociados
69
PERX - Ayacucho
Artesanías
Las exportaciones de cerámicas utilitarias, ascendieron a US$ 405 mil durante
el 2004, mostrando una disminución recurrente a lo largo de los años
analizados. Entre el 2004 y el 2003, estas exportaciones disminuyeron en
2.7%. Tienen como principal mercado a los Estados Unidos con el 53% de
participación y más de US$ 216 mil en el último año. Por debajo de esas cifras
exportamos a Italia, Reino Unidos entre otros países.
Evolución de las exportaciones peruanas de vajillas y demás artículos de uso doméstico
Según países de destino - Sub partida nacional 6912.00.00.00
2000
US $ FOB
504,657
13,323
9,716
9,111
12,997
5,789
281
8,226
131
33,689
597,919
EEUU
Italia
Reino Unido
Francia
España
Belgium
Brasil
Guatemala
Aruba
Colombia
Otros
Total
Fuente: Aduanas
Elaboración: Malaga-Webb & Asociados
2001
US $ FOB
402,041
35,981
4,769
20,097
9,956
844
95
376
25,216
5,219
68,136
572,730
2002
US $ FOB
354,676
47,529
8,060
6,614
17,245
9,057
3
15,661
165
59,845
518,856
2003
US $ FOB
290,412
35,365
4,032
9,390
13,803
6,209
238
22
3,571
53,200
416,243
2004
US $ FOB
216,379
38,179
28,762
23,501
15,258
10,287
8,568
7,593
7,487
7,304
41,687
405,005
Como se puede apreciar, son muchas las empresas dedicadas a la actividad
exportadora de artículos de cerámica. El principal exportador es Del Sol SAC,
con más de US$ 100 mil y el 25% de este mercado durante el 2004. Por debajo
de esta empresa y con exportaciones que no llegan a representar el 50% de lo
exportado por Del Sol SAC, se encuentran Arte & Barro, Keramics Inn S.A,
entre otras empresas.
70
PERX - Ayacucho
Evolución de las exportaciones peruanas de vajillas y demás artículos de uso doméstico
Según exportador - Sub partida nacional 6912.00.00.00
Del Sol SAC
Arte & Barro SAC
Keramics Inn SA
Allpa SAC
Intercrafts Perú SAC
Centro Comercial de Prod… Minka SRL
Cerámicas Seminario EIRL
Cetco SA
Cerámica Los Reyes SA
Staff de Negocios EIRL
Otros
Total
Fuente: Aduanas
Elaboración: Malaga-Webb & Asociados
2000
2001
71,340
71,186
8,512
1,941
190
27,642
417,108
597,919
32,412
90,608
73,497
3,513
5,244
19,951
347,504
572,730
2002
32,098
63,464
87,499
88,756
18,327
5,539
16,496
206,677
518,856
2003
45,217
76,140
64,453
70,912
23,193
10,800
12,013
439
113,074
416,243
2004
100,970
49,805
47,097
40,126
32,650
16,413
14,626
14,235
10,715
7,304
71,065
405,005
En cuanto a la línea cerámica utilitaria, esta se desagrega en las de uso
doméstico, adornos, y demás manufacturas de cerámica. En los tres casos, el
principal comprador es Estados Unidos con el 44%, 33% y 16% para cada una
de estas subcategorías según cifras de 2003; y los países proveedores son
Reino Unido, China e Italia respectivamente.
Las importaciones mundiales de cerámicas de uso doméstico ascendieron a
US$ 2,280 millones en el año 2003, con un crecimiento promedio de 5% anual
en el periodo 1999-2003. Las compras fueron lideradas por Estados Unidos,
que importó el 44% del total con un valor equivalente a US$ 944 millones,
seguido por el Reino Unido, Canadá y Francia con menor incidencia pero que
también mostraron considerables tasas de crecimiento en los últimos años.
Principales países importadores de Cerámicas de uso Doméstico
(en millones de USD)
Estados Unidos
Reino Unido
Canadá
Francia
Alemania
Japón
Hong Kong
España
Holanda
Bélgica
Otros
Total
1999
810.31
113.96
87.87
112.70
93.15
56.86
69.60
45.26
37.22
38.95
n.a.
2000
921.46
112.04
100.44
102.34
78.50
69.41
79.01
32.71
49.54
39.98
394.14
1,979.55
2001
851.68
124.98
98.53
98.24
80.80
78.33
70.99
34.72
53.42
33.37
384.39
1,909.45
2002
914.84
132.92
107.82
98.44
72.84
78.76
72.74
43.69
32.27
28.26
420.14
2,002.71
2003
994.27
155.15
122.64
122.31
95.73
84.10
63.58
51.55
48.77
45.98
496.62
2,280.70
Fuente: Comtrade. Elaboración: Malaga-Webb
71
PERX - Ayacucho
Las importaciones de adornos de cerámica en el 2003 ascendieron a US$
1,093 millones, monto 6% superior con respecto al año anterior, pero que en
general ha mantenido un crecimiento vegetativo alrededor del 1% anual a lo
largo del periodo 1999-2003. Esto se ha debido principalmente a que las
mayores importaciones de Estados Unidos fueron compensadas por menores
importaciones de Alemania. Respecto a los países proveedores, China figura
en primer lugar con US$ 223 millones o el 28% del total ofertado y en segunda
posición se encuentra Vietnam con US$ 116 millones.
Principales países importadores de Adornos de Cerámicas
(en millones de USD)
1999
313.28
174.92
84.53
67.00
48.29
56.37
30.90
24.12
33.34
27.13
226.13
1,086.00
Estados Uinidos
Alemania
Reino Unido
Holanda
Italia
Francia
Bélgica
España
Japón
Suiza
Otros
Total
2000
362.27
170.14
93.76
73.74
58.07
59.87
32.64
24.87
31.33
27.51
227.81
1,162.00
2001
312.14
156.33
84.36
58.71
47.92
52.67
30.16
21.08
27.12
24.10
228.41
1,043.00
2002
343.45
115.41
80.84
54.42
52.33
53.64
25.42
23.14
26.69
21.97
230.71
1,028.00
2003
362.60
123.59
79.44
60.52
60.24
58.23
28.28
27.95
23.92
23.55
244.69
1,093.00
Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Malaga-Webb
Principales países exportadores de Adornos de Cerámicas
900.00
800.00
millones de USD
700.00
600.00
500.00
China
400.00
Vietnam
Alemania
300.00
Total
200.00
100.00
2000
2001
2002
2003
Fuente: Comtrade. Elaboración: Malaga-Webb
72
PERX - Ayacucho
Las importaciones de las demás manufacturas de cerámicas ascendieron a
US$ 648 millones en el año 2003, monto ligeramente superior al año anterior y
al año 1999, por lo que el crecimiento promedio en este periodo ha sido
prácticamente nulo. Sin embargo, se mostró mayores niveles de importación en
los años 2000 y 2001 debido a las mayores compras de Estados Unidos y
México. Respecto a los proveedores, Italia y Estados Unidos se ubican en las
primeras posiciones con el 24% del total ofertado.
Principales países importadores de Demás Manufacturas de Cerámica
(en millones de USD)
1999
202.79
47.20
42.56
43.32
28.58
26.07
45.09
27.95
19.71
17.77
156.97
658.00
Estados Unidos
Alemania
Japan
Reino Unido
Tailandia
Francia
México
Malasia
Bélgica
Italia
Otros
Total
2000
243.72
42.13
46.69
53.32
37.25
46.34
82.61
14.97
18.01
17.68
164.27
767.00
2001
254.61
47.82
40.18
40.45
42.12
28.67
43.00
25.39
18.70
17.36
174.72
733.00
2002
120.82
52.12
53.38
41.69
n.a.
27.64
21.67
24.65
17.17
17.99
245.86
623.00
2003
105.44
65.19
58.50
49.04
43.92
30.02
22.13
20.47
19.69
18.33
215.27
648.00
Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Malaga-Webb
Principales países exportadores de Demás Manufacturas de Cerámica
900.00
800.00
millones de USD
700.00
600.00
500.00
Italia
400.00
Estados Unidos
Vietnam
300.00
Total
200.00
100.00
2000
2001
2002
2003
Fuente: Comtrade. Elaboración: Malaga-Webb
73
PERX - Ayacucho
5.5. Industrias relacionadas y de apoyo22
Continuando con el modelo de Michael Porter, un sector es competitivo cuando
tiene disponibilidad de proveedores o de industrias de apoyo que son
competitivas. Al hablar de industrias conexas, nos referimos a aquellas
industrias con las que una empresa puede compartir o coordinar algunas
actividades de la cadena de valor, fabricación, tecnología, distribución o
comercialización de un producto. La relación de empresas con proveedores
competitivos generará un sector competitivo.
Un proveedor competitivo se hará presente con la provisión de insumos de
manera eficiente, en el tiempo adecuado y con costos convenientes para
ambas partes. Es importante considerar que el tener proveedores cercanos
influye en el resultado de las operaciones de una empresa y sirve para
fortalecer los vínculos en la cadena de valor.
Al igual que en otras realidades de nuestro país, en la actualidad en Ayacucho
no existen sectores que se beneficien de una interacción competitiva con
sectores relacionados y de apoyo. La mayoría de actividades económicas se
desarrollan de forma aislada, las industrias no se complementan ni trabajan
para alcanzar un objetivo en común.
En el sector agrícola, por ejemplo, las industrias relacionadas tienen presencia
con distribuidores atendiendo las necesidades de los agricultores, pero sin
embargo carentes de servicios de frío, apoyo tecnológico y transporte
adecuados. En el caso particular del transporte, según información recabada, el
servicios es bueno, aunque impera la informalidad, lo que impide su
competitividad. Asimismo la oferta de servicios de capacitación y asesoría
técnica empresarial es insuficiente.
22
En este determinante se toman en consideración aquellos proveedores o industrias vinculadas que
complementan el desarrollo y la operatividad de un sector, las cuales tienen que ser competitivas.
Específicamente, se refiere a aquellas empresas que suministran insumos, comparten tecnologías
comunes, canales de distribución, productos complementarios, clientes y servicios.
74
PERX - Ayacucho
En la región existen varios esfuerzos de la cooperación técnica y de ONGs que
contribuyen con su desarrollo productivo, brindando asesoramiento técnico,
apoyo logístico e, inclusive, consiguiendo mercado para los productos
elaborados en la región. Los proyectos que se encuentran en Ayacucho van
desde la conformación y fortalecimiento de las cadenas productivas, hasta el
desarrollo de productos para la exportación.
Para el caso específico de la exportación, la región carece de instrumentos
básicos para promover su desarrollo. Principalmente hace falta capacitar y
promover el uso de los diversos medios de acceso a información de mercados,
conocimiento sobre la importancia de la actividad exportadora, oportunidades
de capacitación efectiva y eficiente en temas vinculados al comercio
internacional, una estructura institucional con recursos adecuados que permitan
fomentar las exportaciones regionales de manera permanente, entre otros.
Ayacucho debe hacer grandes esfuerzos para conseguir el crecimiento
sostenido de su economía, y por ende, de las exportaciones regionales. Deben
crearse instrumentos de apoyo que son muy importantes para que las
empresas de la región cuenten con las herramientas que les permita competir
con éxito internacionalmente.
5.6. Gobierno y casualidad 23
Gobierno
Desde el punto de vista del modelo competitivo de Porter, el Estado debe
proporcionar todo un marco adecuado para proponer que las empresas sean
competitivas. Para que crezca un sector competitivo, la actividad del gobierno
debe dirigir sus esfuerzos a alentar y elevar las aspiraciones de las empresas.
Debe encargarse, con marcos legales y regulaciones apropiadas a fomentar y
apoyar la competitividad de las empresas. Las políticas gubernamentales de
23
Según Porter, los cuatro determinantes de la ventaja competitiva de una nación o actividad económica
se complementan con dos elementos adicionales: La influencia del “gobierno” y las incidencias del
entorno denominadas “casualidad”.
75
PERX - Ayacucho
éxito son las que generan un ambiente en el cual las empresas pueden
alcanzar niveles competitivos. Es el Estado quien debe dotar a un país de
infraestructura básica, de tecnología y servicios básicos de salud y educación,
seguridad, estabilidad política, legal y jurídica.
Cabe señalar la especial situación de Ayacucho luego del periodo de violencia
de más de una década que sufriera, la región viene desarrollando una serie de
acciones dirigidas a consolidar la pacificación y una cultura de paz entre sus
habitantes.
A pesar de que existen diversos instrumentos de política pública y marcos
legales para fomentar y apoyar la competitividad de las empresas, y por ende
las actividades de la región, el inconcluso y lento proceso de descentralización
iniciado por el Gobierno Nacional, genera limitaciones al Gobierno Regional por
cuanto aún carece de todas las competencias sectoriales.
El Gobierno Regional de Ayacucho cuenta con un Plan de Desarrollo Regional
Concertado y un Plan Regional de Competitividad que contempla y prioriza al
comercio internacional como una actividad generadora de bienestar para la
región, con amplios deseos de dirigir la economía regional hacia los mercados
de exportación, fomentando el apoyo de las diferentes actividades económicas
a través de acuerdos de cooperación técnica internacional. Sin embargo, ello
debe complementarse con una adecuada canalización y asignación de
recursos para promover las actividades de exportación de productos
regionales, fomentando a los agentes económicos involucrados para establecer
planes de acción en función de las potencialidades de Ayacucho.
Hay ciertos aspectos negativos de la actividad del Gobierno que debemos
resaltar. Entendemos que para una gestión competitiva del comercio
internacional de la región los detalles que a continuación enumeramos deben
optimizarse.
a) Los trámites burocráticos son excesivos e innecesarios. Por ejemplo la
formalización de una empresa toma mucho tiempo y el costo es alto
para los ingresos de la región. Esta es una de las razones de la
76
PERX - Ayacucho
informalidad existente. Los problemas que deterioran el proceso de
registro de una empresa y de una propiedad, se mantienen a pesar de
ser una constante de reclamo desde hace muchos años.
b) Los
organismos del Estado realizan muchas actividades, pero
ocasionalmente, sin coordinación, especialmente entre éstos y los
grupos de apoyo del sector privado.
c) Pérdidas importantes de recursos por la ineficiencia del manejo de la
gestión pública, invirtiendo los ingresos de la región en determinados
proyectos que no tienen proyección hacia las exportaciones. Limitada
inversión pública en servicios sociales e infraestructura productiva.
La actual vigencia del ATPDEA, los acuerdos de integración firmados por
nuestro gobierno (Comunidad Andina, ALADI, MERCOSUR), la pronta firma de
un Tratado de Libre Comercio entre Perú y los Estados Unidos, Tailandia, entre
otros, son gestiones gubernamentales que van a apoyar la gestión competitiva
de nuestras empresas en el comercio internacional.
Casualidad
Los acontecimientos circunstanciales definitivamente pueden influenciar sobre
la ventaja competitiva de las empresas. Consideraremos casual a aquellos
acontecimientos completamente ajenos a la gestión de un Estado o hechos en
los cuales las empresas o el gobierno no tienen mayor injerencia.
Por el lado de la casualidad, la Región Ayacucho está sujeta a fluctuaciones
climatológicas que pueden perjudicar principalmente la productividad del agro.
La presencia del fenómeno de El Niño puede ser perjudicial para la región,
considerando que este fenómeno causa muchos estragos a nuestra economía
en caso no se adopten las medidas preventivas y de mitigación.
El incremento de los costos de producción en el exterior ha generado una
oportunidad para competir en los mercados internacionales de algunos bienes
con potencial exportador en la región.
77
PERX - Ayacucho
Complementando el análisis de competitividad realizado, en la siguiente
sección se presenta el análisis FODA desarrollado por los actores regionales
en el Taller de Diseño y Elaboración del PERX Ayacucho.
78
PERX - Ayacucho
6. EL PERX DE AYACUCHO
6.1. Análisis FODA
Resultados del análisis FODA obtenido a través del análisis de competitividad y
de la realización del taller de planeamiento estratégico llevado a cabo los días
6, 7 y 8 de julio del 2005 en Ayacucho y validado el 16 de agosto por los
actores regionales.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
Fortalezas
Ayacucho cuenta con productos con ventajas a nivel mundial (Tara,
barbasco, vicuñas y cochinilla).
Disponibilidad de pastos y de terrenos para pastura.
La gran biodiversidad, los pisos ecológicos y la diversidad de microclimas
constituyen condiciones favorables para el desarrollo de la actividad agrícola
y ganadera.
Ayacucho es un importante productor de carne de vacuno, ovino y caprinos.
Ayacucho tiene la mayor población de vicuñas de todo el país (34%) y es un
importante productor de fibra de alpaca.
Posee la mayor reserva genética de camélidos sudamericanos del país.
Tradición artesanal de calidad que permitirá el desarrollo del sector.
Cuenta con una gran dotación de recursos minerales, destacando entre ellos
el zinc y plomo, asimismo, posee un gran potencial en lo referente al oro,
cobre y plata.
Población mayoritariamente joven.
Cuentan con un Centro de Competitividad trabajando en el mejoramiento de
la oferta regional.
La Universidad de Huamanga cuenta con centros experimentales, proyectos
y planes pilotos (Centros de Producción, fundos con productos andinos,
terrenos para el cultivo de tara y cochinilla, planta de cerámica,
procesamiento de productos lácteos, etc.).
La tara producida en Ayacucho tiene excelente concentración de taninos,
favorecida por suelos calcáreos y pocas enfermedades que afectan este
cultivo.
Ubicación estratégica de Ayacucho con respecto a Lima y en relación a
departamentos vecinos.
Existencia de varias instituciones técnico productivas orientadas a la
capacitación de la juventud ayacuchana.
Masivo desarrollo de Internet con acceso a precios módicos.
La existencia del proyecto Río Cachi y otros proyectos similares que están
trabajando en la ampliación de la frontera agrícola irrigable.
La disponibilidad de tierras fértiles subutilizadas.
Existe sectores de la población ayacuchana que están siendo orientados
hacia una cultura competitiva.
La mayor participación de la sociedad civil en los presupuestos participativos
y que están orientando parte del mismo a proyectos productivos y de
infraestructura.
El crecimiento del número de cadenas y asociaciones de productores.
79
PERX - Ayacucho
Debilidades
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
Alta tasa de analfabetismo.
Altos índices de pobreza y extrema pobreza.
Ausencia de organizaciones empresariales activas.
Baja calidad en infraestructura de comunicaciones.
Cobertura deficiente de los servicios de salud y educación.
Débil apoyo institucional a la PYME.
Deficiente infraestructura educativa.
Desarrollo regional muy deprimido.
Dificultad para el acceso al crédito.
El capital de las unidades productivas orientadas al comercio exterior es
escaso.
El costo del crédito es caro.
El débil nivel de coordinación interinstitucional público y privado (Gobierno
Regional, ONGs, gremios, academia, etc).
Escasa coordinación entre la universidad, el empresariado y la realidad
productiva.
El Recurso Humano del Gobierno Regional no está capacitado
adecuadamente.
El trabajador busca alternativas de trabajo fuera de la región afectando la
disponibilidad de mano de obra y el desarrollo regional.
El volumen de exportaciones es escaso. La actividad productiva se orienta
fundamentalmente al autoconsumo.
Escasa capacidad de manejo de cosecha y post cosecha.
Escasa capacitación en gestión empresarial.
Escasa coordinación entre la universidad y la sociedad civil.
Escasa coordinación entre la Universidad y el Gobierno Regional.
Escasa identidad regional.
Falta de capacitación para el productor.
Falta de planificación, gestión y manejo del recurso hídrico.
Falta de transparencia en el manejo de recursos públicos.
Hay escasa capacitación en temas de comercio internacional y/o turismo y
Hotelería.
Hay escasos recursos financieros para la investigación.
Instituciones débiles y sin visión de largo plazo que generan inestabilidad en
los procesos de desarrollo y cambios permanentes de funcionarios.
La cultura empresarial entre los productores es débil.
La descoordinación al interior de la universidad y el manejo ineficiente de sus
recursos impiden un apoyo efectivo al desarrollo productivo.
La desorganización de los productores.
Bajo nivel educativo.
La exportación es una actividad relativamente desconocida por la mayoría de
los agentes económicos de la región.
La investigación no está articulada con la realidad productiva.
La limitada inversión pública en infraestructura y mantenimiento vial eleva los
costos y limita el acceso a mercados.
La oferta exportable de la región es escasa, de pequeño volumen y de bajo
valor agregado.
80
PERX - Ayacucho
D36
D37
D38
D39
D40
D41
D42
D43
D44
D45
D46
D47
D48
D49
Debilidades
La organización de las cadenas productivas es débil.
La participación en ferias es escasa.
La política promotora de exportaciones del gobierno regional es escasa.
Los niveles de productividad y calidad en todos los sectores son bajos y de
poca competitividad.
No existen programas de reforestación a nivel regional.
No hay articulación entre la programación de cultivos y el mercado.
Pérdida de peso político de la Región por los índices de migración
registrados
Poca capacidad para generar valor agregado.
Poca difusión del Plan de Desarrollo Regional.
Poca inversión e integración tecnológica resultantes en un bajo desarrollo
tecnológico.
Escaso comercio electrónico.
Poco desarrollo de las empresas manufactureras existentes.
Predomina el minifundio y la agricultura de subsistencia.
Se carece de información sobre la demanda de los productos exportables en
la región y de los mercados internacionales.
Oportunidades
O1 El ATPDEA y el TLC con EE.UU. (una vez sea firmado) facilitan la
colocación de productos en el mercado americano.
O2 El comercio electrónico como herramienta para el comercio internacional.
O3 La estabilidad en los indicadores macroeconómicos del país permite tener un
panorama claro de la situación económica a nivel nacional.
O4 La voluntad política del gobierno nacional por promover las exportaciones.
O5 Las alianzas económicas resultantes del proceso de descentralización y
regionalización.
O6 Potencial incremento mundial, regional y nacional del turismo.
O7 El establecimiento de acuerdos de libre comercio con otros países.
O8 Las Instituciones promotoras de exportación (PROMPEX, MINCETUR y
Cámara de Comercio) y su compromiso con el desarrollo exportador de las
regiones.
O9 La demanda creciente de productos no maderables, medicinales y
artesanales.
O10 Incremento de la demanda de pelos finos a nivel mundial.
O11 Voluntad política del gobierno nacional para la pacificación nacional.
O12 La promoción de políticas de conservación del medio ambiente por el
gobierno nacional.
81
PERX - Ayacucho
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
Amenazas
Elevación de barreras arancelarias, para arancelarias y no arancelarias en
nuestros mercados de destino.
Cambio de hábitos de consumo internacional que afecten la demanda de
productos exportados por la región.
Subsidios agrícolas de Estados Unidos y la Unión Europea y otros países,
que imposibiliten la comercialización de nuestros productos en los mercados
internacionales.
La saturación del mercado internacional de nuestros productos exportables.
El aumento de la oferta china de productos regionales de exportación.
Plagas y enfermedades que afecten a los cultivos.
Crisis políticas que paralicen la actividad económica del país.
Aparición de fenómenos climáticos extremos.
La depredación de Recursos Naturales para crear zonas de cultivo o
ganadería.
El estallido de conflictos sociales que ahuyenten la inversión.
La discontinuidad de las políticas del gobierno central promotoras de
exportaciones.
La desarticulación del estado con los sectores productivos.
La firma de un Tratado de Libre Comercio mal negociado.
Los problemas ambientales que afecten el desarrollo sostenido de
determinados sectores.
Cambios en las políticas de gobierno y en las reglas de juego.
Rebrote de tensiones político sociales y desplazamiento poblacional.
Degradación del medio ambiente por sobre pastoreo y expansión de la
frontera agrícola.
Mortandad de camélidos y otras especies por factores climáticos
El aumento del narcotráfico.
Excesivo asistencialismo de las ONG y el gobierno.
6.2. Visión
“Ayacucho es una región exportadora de bienes y servicios diversificados, de
calidad y con adecuado valor agregado, porque su población ha desarrollado
cultura exportadora y comprende que la exportación es la principal estrategia
de lucha contra la pobreza. La oferta exportable se desarrolla en base a la
investigación científica y tecnológica, y está conformada mayormente por
productos agroindustriales y artesanales que se producen con calidad,
innovación, visión empresarial y de acuerdo a las exigencias de los mercados
internacionales. Los empresarios comparten con las instituciones públicas y
privadas la responsabilidad de desarrollar la oferta exportable, priorizar
mercados de destino y organizar canales de comercialización. El factor básico
82
PERX - Ayacucho
que a los ayacuchanos les permite enfrentar con éxito los riesgos de la
globalización es su sólida identidad cultural Wari-Chanka.”
6.3. Valores
Se presentan los alcances de cada uno de los valores seleccionados por el
grupo que participó en el taller para elaborar el PERX, los que constituyen la
plataforma de valores compartidos, entendido como el conjunto de normas,
preceptos, patrones políticos, morales y sociales que caracterizan la cultura
exportadora de la Región Ayacucho, los cuales deben guiar la conducta de los
actores involucrados.
Identidad
Equivale a la identificación con la visión exportadora regional, traducida en una
actitud positiva y constructiva.
Innovación
Un cambio que requiere un considerable grado de imaginación y constituye una
rotura relativamente profunda con la forma establecida de hacer las cosas y
con ello crea fundamentalmente nueva capacidad.
Participación
Se entiende como la activa intervención de los actores en un proceso
incluyente en la toma de decisiones sobre el impulso a las exportaciones
regionales, convirtiéndoles en protagonistas de su propio desarrollo.
Cooperación
Refleja el espíritu de colaboración para llevar a cabo actividades que apuntan
al cumplimiento de objetivos estratégicos, fomentando el pensamiento
sistémico, la unión de fortalezas y el logro de resultados.
Responsabilidad
Valor que significa hacerse cargo de las consecuencias de las palabras,
acciones, decisiones y compromisos contraídos. La responsabilidad tiene
efecto directo sobre otro valor fundamental: la confianza. Es un signo de
83
PERX - Ayacucho
madurez. Es clave para el cumplimiento de planes y acuerdos. Es importante
para fortalecer las cadenas productivas.
Liderazgo
Se define como la conducción o dirección de un grupo social hacia el logro de
objetivos comunes. Es la influencia que ejerce una persona en un proceso de
comunicación, involucrando a otras en el logro de una o varias metas. Líder es
la persona emprendedora, con iniciativa y la habilidad de saber transmitir sus
pensamientos a los demás, desarrollando la capacidad de conducir equipos de
trabajo eficientes
6.4. Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 .
Objetivo estratégico 2.
Objetivo estratégico 3.
Objetivo estratégico 4.
Objetivo estratégico 5.
Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con
significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que
permitan tener una presencia competitiva en los
mercados internacionales.
Diversificar y consolidar la presencia de las empresas,
productos y servicios peruanos en los mercados de
destino priorizados.
Contar con un marco legal que permita la aplicación de
mecanismos eficaces de facilitación del comercio
exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y
permita el acceso y la prestación de servicios de
distribución física y financiera en mejores condiciones de
calidad y precio.
Desarrollar una cultura exportadora con visión global y
estratégica
que
fomente
capacidades
de
emprendimiento y buenas prácticas comerciales
basadas en valores.
Diseñar e instalar los mecanismos institucionales
adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia
exportadora regional.
84
PERX - Ayacucho
6.5. Matriz del Plan Estratégico Exportador de la Región Ayacucho
OBJETIVO ESTRATÉGICO # 1: Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una
presencia competitiva en los mercados internacionales.
ACTIVIDAD # 1: Promover la asociatividad de los productores de la región en función de la exportación.
Indicador de logro:
Consolidar la asociatividad empresarial como instrumento para la generación de nuevos exportadores en la región.
Indicador de avance:
Definir una estrategia para impulsar la asociatividad de los productores de Ayacucho a fines del 2006.
TAREAS
METAS
INDICADORES
•
T1
Formalizar las organizaciones de productores y
empresas a nivel regional.
Reducir los niveles de
informalidad.
•
•
•
•
T2
Impulsar la asociatividad entre los productores.
Disminuir la informalidad y
fortalecer la oferta exportable de
la región.
•
•
RESPONSABLES
A fines del 2006 se tiene un plan para
facilitar la formalización de las empresas
de la región.
En el 2006 se inicia el proceso de
sensibilización para la formalización.
En el 2008 se reduce la informalidad en un
30%.
En el 2015 se reduce la informalidad en un
60%.
Cámara de Comercio
de Ayacucho
Gobierno Regional
Gremios
empresariales
SNI
Ministerio de TrabajoPROMPYME
Dirección Regional
Agraria
ONG’s
Municipalidades
Provinciales y
Municipios Distritales
PRODUCE
SUNAT / SUNARP
En el 2006 se realiza un diagnóstico de la
capacidad de asociación de los
productores regionales.
A mediados del 2006 se ha realizado el
diagnóstico y se ha formulado una
estrategia de asociatividad.
Al 2010, el 50% de las unidades
productivas, organizadas
empresarialmente, de la región forma parte
de una asociación.
CERX
Gremios empresariales
PROMPYME
PRODUCE
CITEs
ONGs
Productores
85
PERX - Ayacucho
OBJETIVO ESTRATÉGICO # 1: Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una
presencia competitiva en los mercados internacionales.
ACTIVIDAD # 1: Promover la asociatividad de los productores de la región en función de la exportación.
Indicador de logro:
Consolidar la asociatividad empresarial como instrumento para la generación de nuevos exportadores en la región.
Indicador de avance:
Definir una estrategia para impulsar la asociatividad de los productores de Ayacucho a fines del 2006.
TAREAS
METAS
INDICADORES
•
T3
Formar redes de los productores con sus
proveedores.
Articular cadenas productivas.
•
•
Al 2008 el 25% de
región forma parte
Al 2012 el 50% de
región forma parte
Al 2015 el 80% de
región forma parte
las empresas de la
de una red.
las empresas de la
de una red.
las empresas de la
de una red.
RESPONSABLES
Centro de
Competitividad
Empresarios
Gremios empresariales
PRODUCE
CITEs
ONGs
DIRCETUR
Nota: Se ha subrayado al responsable principal de la tarea.
86
PERX - Ayacucho
OBJETIVO ESTRATÉGICO # 1: Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una
presencia competitiva en los mercados internacionales.
ACTIVIDAD # 2: Desarrollar una oferta exportable que incorpore nuevos productos.
Indicador de logro:
Oferta exportable identificada y desarrollada.
Indicador de avance:
Al 2007 se inicia exportaciones de nuevos productos.
TAREAS
T1
Identificar el potencial exportador de la región,
geográficamente delimitado.
T2
Capacitar en técnicas de producción,
comercialización y financiamiento orientado a la
exportación.
T3
Capacitar a los productores en el desarrollo de
una oferta productiva organizada con estándares
de calidad internacional.
METAS
INDICADORES
Desarrollar fichas técnicas (con
•
información de producción y
comercial) de los productos con
•
potencial exportador y de las
zonas en las que se pueda
producir bienes exportables.
•
Productores capacitados en
técnicas
de
producción, •
comercialización
y
financiamiento.
•
•
Mejorar la capacidad
exportadora de la región
•
•
T4
Estandarizar procesos de producción y cultivos.
Oferta con
calidad.
estándares
de •
•
RESPONSABLES
Corporación técnica
Belga
MINCETUR
En el 2006, se ha identificado el potencial
exportador de la región.
DIRCETUR
PRODUCE
En el 2007, se cuenta con el 100% de
SENASA
fichas técnicas del total de productos con
Proyecto PRA
potencial exportador.
Dirección de Trabajo y
Promoción del Empleo.
En el 2006, el 30% de los productores se
PROMPEX
encuentran capacitados.
Gremios Empresariales
ONG’s
En el 2007, el 50% de los productores se
INIA
encuentran capacitados.
PRODUCE
En el 2010, el 80% de los productores se
Sector Académico
encuentran capacitados.
MINCETUREn el 2006, aumento progresivo en el PBI
DIRCETUR
regional.
PROMPEX
En el 2006, productos de la región
PROMPYME
Ayacucho considerados como parte
CERX
importante de la oferta exportable peruana. Gobierno Regional
En el 2006, se tienen definidos los
CITES
estándares de producción.
MINCETUR
MINAG
En el 2008, se tiene el 50% de la oferta
PROMPEX
productiva estandarizada.
Productores
En el 2010, se tiene el 80% de oferta
Proyecto PRA
productiva estandarizada.
87
PERX - Ayacucho
OBJETIVO ESTRATÉGICO # 1: Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una
presencia competitiva en los mercados internacionales.
ACTIVIDAD # 3: Disponer de servicios de transferencia tecnológica.
Indicador de logro:
Productores ayacuchanos aplican nuevas tecnologías en su producción.
Indicador de avance:
Identificación de necesidades de tecnología de los productores ayacuchanos en el 2006
TAREAS
METAS
INDICADORES
•
T1
Hacer un diagnóstico del nivel
tecnológico de los productores
exportadores.
Identificar las necesidades
tecnológicas de los productores
•
•
•
T2
Implementar un programa regional
de investigación y desarrollo
tecnológico de soporte a la actividad
exportadora.
Generar y/o adquirir la base de
conocimiento y tecnología que
requiere la actividad exportadora
regional.
•
•
•
T3
Implementar un mecanismo de
transferencia de tecnologías
desarrolladas en la región y de
tecnologías foráneas
Mejorar la competitividad de las
exportaciones regionales
•
RESPONSABLES
Universidad Nacional
San Cristóbal de
En el 2006, se ha identificado las necesidades del
Huamanga
50% de productos.
CITES
En el 2007, se ha identificado las necesidades del
Gobierno Regional
100% de productos.
INIA
A partir del 2009, cada dos años es actualizado el
ONG’s
diagnóstico.
MINAG
Productores
En el primer semestre del 2006, se ha convocado y
Universidad Nacional
coordinado con centros de investigación existentes
San Cristóbal de
para elaborar el programa.
Huamanga
INIEA
En el segundo semestre del 2006, se pone en
MINAG
marcha el programa de investigación y desarrollo.
A fines del 2007, se han completado cuatro proyectos Gobierno Regional
Productores
de Investigación y Desarrollo, aplicables a las
PRODUCE
exportaciones.
CITES
Universidad Nacional
A fines de 2006, se inicia la transferencia tecnológica
San Cristóbal de
“importada” a los productores de dos cadenas de
Huamanga
producción
PRODUCE
A fines 2008 se ha transferido de manera continua,
MINAG
tecnología desarrollada en la región a una cadena
Gobierno Regional
productiva.
Productores
88
PERX - Ayacucho
OBJETIVO ESTRATÉGICO # 1: Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una
presencia competitiva en los mercados internacionales.
ACTIVIDAD # 4: Mejorar la competitividad de la oferta regional
Indicador de logro:
Aumento del nivel de calidad y precios de la oferta exportable de la región.
Indicador de avance:
La participación de las exportaciones ayacuchanas en el PBI aumenta en 5% a partir del 2007
TAREAS
T1
T2
METAS
Incentivar – premiar la competencia
exportadora.
Mejorar la competitividad
regional
Crear un sello de certificación de calidad de
productos y servicios para empresas y
productos exportables de la región.
-Garantizar que los productos
exportados de Ayacucho
cumplan estándares de calidad.
-Constituir ventajas competitivas
del producto ayacuchano
INDICADORES
•
•
•
En el 2006, aumento progresivo en su
facturación comercial y productos de
calidad.
RESPONSABLES
CERX
Gobierno Regional
Gobierno Regional
A mediados de 2006 el sello está
MINCETUR
aprobado.
PROMPEX
A fines de 2007 el 100% de las empresas y INDECOPI
productos exportados por la región son
DIRCETUR
Cámara de Comercio
certificados.
Gremios empresariales
89
PERX - Ayacucho
OBJETIVO ESTRATÉGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.
ACTIVIDAD # 1: Facilitar el acceso de la clase empresarial a información sobre mercado.
Indicador de logro:
Enlazar la oferta regional exportable con la demanda internacional.
Indicador de avance:
Desarrollo de un sistema de información comercial internacional a finales de 2006.
TAREAS
T1
Recopilar información existente de la
demanda internacional de productos
exportables de la región.
METAS
INDICADORES
•
Conocer el comportamiento del
mercado.
Implementar un sistema de
Información sobre la oferta local
Contar con un sistema de
exportable, demanda internacional,
T2 precios, condiciones de acceso a
información actualizada y
sistematizada.
mercados, etc., de acuerdo a la
necesidad regional y articulada con el
SIICEX.
•
•
•
•
RESPONSABLES
A finales del año 2006, conocer un 30% del mercado
internacional de productos exportables de la región.
En el 2008, incremento del 60% del mercado.
En el 2010 conocer el 100% del mercado.
PROMPEX
Gobierno Regional
CERX
RREE
DIRCETUR-MINCETUR
En el 2006se establece un convenio con PROMPEX
para intercambio de información.
A fines de 2006 el sistema está disponible al público.
Centro de
Competitividad
PROMPEX
Gobierno Regional
CERX
SIICEX: Sistema de Información Integrada de Comercio Exterior
90
PERX - Ayacucho
OBJETIVO ESTRATÉGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.
ACTIVIDAD #2. Promover en los mercados internacionales la canasta exportadora de ayacucho
Indicador de logro:
Productos Ayacuchanos reconocidos en mercados objetivos.
Indicador de avance:
Al 2006 productos exportables incrementan sus ventas en 10%
TAREAS
METAS
INDICADORES
•
T1
T2
Promover la participación en ferias
Lograr presencia en
nacionales e internacionales de productos
mercados internacionales.
ayacuchanos exportables.
Dar a conocer los productos
ayacuchanos.
•
•
Difundir los productos
•
exportables en los mercados
internacionales, incluyendo
el uso de un portal en
•
INTERNET de la región.
•
T3
Promover al acceso al comercio
electrónico.
Incrementar las ventas de
productos ayacuchanos de
exportación.
•
•
A finales del 2006, se asiste a 3 ferias
nacionales de importancia.
En el 2008, asistencia a 5 ferias nacionales y
un 3 ferias Internacionales.
En el 2010, asistencia a las principales a nivel
Internacional con énfasis a sectores
priorizados.
A finales del 2006, 20% de los mercados
identificados como metas han recibido difusión
de productos exportables de ayacucho.
A fines del 2008, 100% de difusión de
productos en el mercado internacional.
En el 2006, incremento de las ventas en el
mercado de un 20%.
En el 2008, incremento de las ventas en el
mercado de un 60%.
En el 2010, incremento de las ventas en el
mercado de un 80 – 90%.
RESPONSABLES
Corporación Técnica Belga
PROMPEX
MINCETUR-DIRCETUR
GOBIERNO REGIONAL
Gremios Empresariales
Cámara de Comercio de
Ayacucho
PROMPEX
MINCETUR
MINAG
Gremios empresariales
Cámara de Comercio de
Ayacucho
PROMPEX
MINCETUR
UNIVERSIDADES
INSTITUTOS
GOBIERNO REGIONAL
91
PERX - Ayacucho
OBJETIVO ESTRATÉGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el
desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financiera en mejores condiciones de calidad y precio.
ACTIVIDAD # 1: Crear un Centro Descentralizado de servicios al exportador.
Indicador de logro:
Proporcionar a los exportadores los servicios que requieren para ser competitivos.
Indicador de avance:
Reducción de los costos de exportación
TAREAS
Hacer un convenio con PROMPEX para
T1 establecer en Huamanga una oficina de servicios
al exportador
METAS
Optimizar
el
proceso
de
exportación desde la Región.
INDICADORES
•
•
•
•
T2
Implementar una ventanilla única para trámites de
exportación.
Agilizar las operaciones de
exportación.
•
•
Conformar un equipo de especialistas en
T3 Comercio Internacional para el apoyo del
exportador ayacuchano.
Brindar asesoría especializada a
los exportadores.
•
•
En el 2006 se ha firmado el convenio.
En el primer trimestre del 2006, entra en
funcionamiento el centro de servicios.
En el 2010, el 90% de los exportadores
utiliza el centro de servicios.
En el 2007, se ha atendido al 50% de los
exportadores.
En el 2012, el 100% de las operaciones de
exportación se atienden a través de
ventanillas.
A finales del 2006 se ha capacitado al
equipo de especialistas.
En el 2007, se ha atendido al 50% de los
exportadores.
En el 2012, el 100% de las operaciones de
exportación se han atendido a través de
ventanillas.
RESPONSABLES
Proyecto PRA
MINCETUR
Gobierno regionalGerencia de Desarrollo
Económico
Centro de
competitividad
PROMPEX
Gremios Empresariales
Proyecto PRA
MINCETUR
DIRCETUR
Prompex
Mincetur
Proyecto PRA
MINCETUR
Dircetur
Prompex
Mincetur
Cámara de comercio
Centro de
competitividad
92
PERX - Ayacucho
OBJETIVO ESTRATÉGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el
desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financiera en mejores condiciones de calidad y precio.
ACTIVIDAD # 2: Mejorar y mantener en condiciones óptimas la infraestructura productiva de la región.
Indicador de logro:
Hacer competitivo el transporte en, desde y hacia la región. Incrementar la oferta de transporte en un 50% al 2010.
Indicador de avance:
Reducir gradualmente los costos de transporte e incrementar los volúmenes transportados.
TAREAS
T1
Identificar la infraestructura productiva existente
en la región.
Elaborar un estudio técnico económico de la
infraestructura productiva necesaria para impulsar
T2
el desarrollo económico de la región. Priorizar su
importancia.
METAS
Diagnóstico de la infraestructura
productiva de la región.
Tener delineada la
infraestructura productiva
necesaria para el desarrollo de
la región.
Iniciar las obras de mejora y
Buscar el financiamiento y/o concesión para la
mantenimiento de las vías de
T3 construcción y mantenimiento de la infraestructura
comunicación e infraestructura
productiva.
productiva.
INDICADORES
RESPONSABLES
Gobierno Regional
Corporación Técnica
Belga
•
En el 2006, se tiene el diagnóstico listo.
•
A fines de 2008 se han concluido los MTC
estudios.
Gobierno Regional
•
A mediados de 2007 se cuenta con el Gobierno Regional
financiamiento de la obra.
MTC
A mediados de 2008 se inician las obras.
MEF
Gremios Empresariales
A fines de 2010 se ha concluido la obra.
•
•
93
PERX - Ayacucho
OBJETIVO ESTRATÉGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el
desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financiera en mejores condiciones de calidad y precio.
ACTIVIDAD # 3: Promover un marco legal que facilite el desarrollo de las exportaciones a nivel regional.
Indicador de logro:
Propuesta de leyes presentada al Congreso
Indicador de avance:
En el 2006, se cuenta con una propuesta de ley a ser estudiada.
TAREAS
T1
Elaborar propuestas de Ley con la participación
de especialistas.
Conseguir el apoyo de instituciones involucradas
en el Comercio Internacional, para obtener
T2
promulgación de leyes a favor del desarrollo
exportador de Ayacucho.
T3
Elevar la propuesta al Gobierno Regional y al
Congreso.
METAS
Contar con una propuesta de
Ley que facilite el desarrollo de
las exportaciones regionales.
INDICADORES
•
En el 2006, se tiene la propuesta.
Verificar criterios para el apoyo.
•
En el 2007, se ha concertado la propuesta
de Ley.
Aprobación de las normas.
•
En el 2008, se aprueba la norma.
RESPONSABLES
Centro de
Competitividad
Gobierno Regional
Dirección de Educación
Cámara de Comercio
Centro de
Competitividad
Colegio de Abogados
Centro de
Competitividad
Gobierno Regional
Dirección de Educación.
Cámara de Comercio
Centro de
Competitividad
Gobierno Regional
94
PERX - Ayacucho
OBJETIVO ESTRATÉGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el
desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financiera en mejores condiciones de calidad y precio.
ACTIVIDAD # 4: Facilitar acceso al crédito para el exportador directo o indirecto.
Indicador de logro:
Asegurar la disponibilidad de recursos financieros para actividades de comercio internacional.
Indicador de avance:
A fines de 2007 el 30% de la Micro, Pequeña y mediana empresa de la región cuentan con líneas de financiamiento para comercio
internacional.
TAREAS
METAS
INDICADORES
RESPONSABLES
CERX
Promover entre las instituciones financieras,
públicas y privadas, la generación de esquemas Incrementar la oferta de
T1 de financiamiento para actividades dirigidas al esquemas de crédito para el
comercio internacional, tomando en cuenta a comercio internacional.
todos los sectores empresariales.
•
•
Al 2006 se cuenta con una propuesta del
esquema de financiamiento para comercio
exterior.
Al 2007 el sector financiero ofrece nuevos
esquemas para comercio exterior.
Gobierno Regional
COFIDE
AGROBANCO
ONGs
PROMPYME
Banca privada
Cámara de Comercio
Gremios empresariales
CERX
•
T2 Suscribir convenios con entidades financieras.
Ampliar el acceso al crédito.
•
•
En el 2006, se ha logrado un acuerdo con
las entidades financieras.
En el 2010, el crédito otorgado ha crecido
en un 40%.
En el 2015, el crédito ha crecido en un
80%.
Gobierno Regional
COFIDE
AGROBANCO
ONGs
PROMPYME
Banca privada
Cámara de Comercio
Gremios empresariales
95
PERX - Ayacucho
OBJETIVO ESTRATÉGICO # 4: Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas
prácticas comerciales basadas en valores.
ACTIVIDAD # 1: Mejorar la oferta de servicios educativos para formación de empresarios con visión al mercado global.
Indicador de logro:
Escuela de capacitación en funcionamiento
Indicador de avance:
Firma de convenio para crear la escuela de capacitación y formación en comercio internacional con entidades correspondientes.
TAREAS
METAS
Contar información de la
Conocer la situación del sector educativo en situación del nivel de educación
T1
el aspecto empresarial.
en gestión empresarial existente
en la región.
Reforzar falencias en el sistema
Formular propuestas de fortalecimiento
educativo en gestión
T2
para la formación de empresarios.
empresarial.
INDICADORES
•
•
•
Buscar a través de los empresarios
T3 mecanismos de financiamiento para
ejecutar propuesta.
Contar con fondos para aplicar
propuestas educativas.
•
•
A mediados del 2006 se tiene un
diagnóstico de las condiciones del sector
educativo ayacuchano en lo que a gestión
empresarial se refiere.
A fines del 2006 se formulan propuestas de
fortalecimiento de la educación en gestión
empresarial.
En el 2006 formación del comité regional
de exportación.
En el 2006, buscar financiamiento para la
consolidación de la escuela.
En el 2007, implementación de la escuela
de comercio exterior.
RESPONSABLES
Corporación Técnica Belga
Servicio Holandés de
Cooperación al Desarrollo
Corporación Técnica Belga
Servicio Holandés de
Cooperación al Desarrollo
Cámara de Comercio de
Ayacucho
CERX
GOBIERNO REGIONAL
CÁMARA DE COMERCIO
Sector Académico
Gremios Empresariales
96
PERX - Ayacucho
OBJETIVO ESTRATÉGICO # 4: Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas
prácticas comerciales basadas en valores.
ACTIVIDAD # 2: Incorporar en la currícula escolar temas de Comercio Internacional.
Indicador de logro:
Modificación de la currícula regional para incluir temas de comercio internacional en colegios e instituciones académicas.
Indicador de avance:
A finales del 2006, definición de los temas que deberán ser incluidos como parte de la currícula escolar.
TAREAS
METAS
INDICADORES
Promover un convenio para educación en
comercio internacional entre Gobierno
T1
Regional y la Dirección Regional Educativa
de Ayacucho.
Firmar el convenio entre el
Gobierno Regional y la DREA.
Sensibilizar a las instituciones educativas
T2 para incorporar temas de Comercio Exterior
en su currícula.
Lograr la inserción del curso de
Comercio Internacional en la
currícula escolar.
•
Comprometer a la Cámara de Comercio a
T3 la participación en la currícula escolar
promoviendo investigación y tecnología.
Lograr la participación de la
Cámara de Comercio mediante
talleres de capacitación.
•
•
En el 2006, convenio firmado.
En el 2006, número de colegios que
desarrolla el curso de Comercio Exterior.
En el 2006, realización de talleres
mensuales sobre comercio exterior.
RESPONSABLES
Gobierno Regional
DREA
CERX
DREA
Gremios Empresariales
Directores De Instituciones
Educativas
CERX
Cámara de Comercio de
Ayacucho
Gremios Empresariales
97
PERX - Ayacucho
OBJETIVO ESTRATÉGICO # 5: Diseñar e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional.
ACTIVIDAD # 1: Constituir al CERX, en la instancia de coordinación y promoción con la participación organizada y concertada de los esfuerzos públicos y privados
a favor de la exportación.
Indicador de logro:
Implementar el Plan Estratégico Regional Exportador de la región.
Indicador de avance:
Consolidación del CERX como instancia principal para la definición de consensos en materia de comercio exterior.
TAREAS
T1 Definir Estatutos del CERX.
METAS
Organizar las labores del CERX
Comprometer a organizaciones Privadas y
Lograr apoyo en la ejecución de
T1 públicas de Ayacucho en los trabajos de ejecución
estrategias de exportación
de la estrategia exportadora.
INDICADORES
•
En octubre del 2005 se ha constituido el
CERX
•
Los responsables del Plan Estratégico
Regional de Exportación se reúnen
periódicamente con el CERX.
Todos los años el PERX debe ser revisado
y actualizado.
A partir del 2006, se recibirán nuevas
propuestas y proyectos para ser
incorporados la PERX.
En el 2006, se inician las reuniones de
coordinación.
En el 2011, 80% (participación frecuente y
conciente).
•
T2 Actualización periódica del PERX
Actualizar el PERX, cada año
•
•
Proponer reuniones mensuales entre el sector
T3
público y privado.
Criterios unificados en el 2006.
•
RESPONSABLES
CERX
CERX
Instituciones
Involucradas
CERX
Instituciones
Involucradas
Productores
Ayacuchanos
CERX
Gremios Empresariales
98
PERX - Ayacucho
OBJETIVO ESTRATÉGICO # 5: Diseñar e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional.
ACTIVIDAD # 2: Crear la asociación de exportadores de la región ayacucho como un espacio para la coordinación, cooperación e intercambio de experiencias.
Indicador de logro:
Constitución de la Asociación de Exportadores Ayacuchanos
Indicador de avance:
Al 2006, se inicia la formación de la Asociación de Exportadores Ayacuchanos.
TAREAS
Fortalecer los gremios existentes de cadenas
T1 productivas exportadoras y otros en vías de
exportar.
T2
Agrupar a las empresas exportadoras en un
gremio exportador
METAS
Convocar a todas las
organizaciones y productores
involucrados con la exportación
y constituir la Asociación de
exportadores ayacuchanos.
Articular los esfuerzos
individuales y coordinar
propuestas de promoción a las
exportaciones
INDICADORES
•
•
•
•
•
En el 2006, el 30% de los empresarios
exportadores se afilia a algún gremio.
En el 2011, el 60% de los empresarios
exportadores se afilia a algún gremio.
En el 2015, el 90% de los empresarios
exportadores se afilia a algún gremio.
A mediados del 2007, se constituye la
asociación de exportadores de Ayacucho.
A finales del 2008, la asociación afilia al
80% de las empresas exportadoras de la
región.
RESPONSABLES
Gremios Empresariales
CERX
Empresas
Gremios Empresariales
Empresas
CERX
99
PERX - Ayacucho
7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
A continuación se presentan los Términos de Referencia de dos estudios
complementarios identificados durante el desarrollo del taller.
7.1. Capacitar
en
técnicas
de
producción,
comercialización
y
financiamiento orientado a la exportación.
Objetivo
Diseñar un programa de capacitación a productores y empresarios destinado a
mejorar los procesos productivos y dotarlos de herramientas útiles para mejorar
las exportaciones de la región.
Justificación
Es preciso elaborar un estudio que capacite a la Región para que permita
generar y aumentar el volumen de productos de exportación con mayor valor
agregado. Para ello, es importante identificar nichos de mercado para poder
posicionar los productos de la región en el exterior, mejorando de esta manera
la producción, comercialización y financiamiento local.
La carencia de información oportuna y actualizada a nivel regional se ha
convertido en uno de los más serios problemas para impulsar las exportaciones
en el interior del país. Los empresarios ávidos de incursionar en nuevos
negocios o ampliar los ya existentes requieren de este valioso insumo para la
toma de decisiones.
Para tal efecto, los participantes del taller señalaron como actividad del objetivo
estratégico Nº 2: “Realizar la capacitación en técnicas para mejorar la
exportación en la región”.
100
PERX - Ayacucho
Alcance
-
Capacitar en temas de buenas prácticas agrícolas, producción y de
manufacturas.
-
Analizar los casos exitosos en la región Ayacucho y a nivel nacional.
-
Elaborar la estructura del sistema de información.
•
Exportaciones e importaciones.
•
Comercio exterior por producto: oferta, demanda potencial y real,
exportaciones en valor, en volumen, por país, estacionalidad,
precios, etc.
•
Leyes, tratados de libre comercio, acuerdos generales de
preferencia, barreras arancelarias y no arancelarias, etc. (marco
legal).
•
Jóvenes emprendedores exportadores.
•
Difusión de eventos: ferias, ruedas de negocios, exposiciones,
misiones comerciales relativos a exportaciones e inversiones.
•
Banco de proyectos.
•
Artículos y publicaciones.
Duración
3 meses.
Perfil del consultor
-
Ing.
Industrial,
Economista
o
Administrador
de
Empresas,
con
especialización en finanzas.
-
Experiencia en exportaciones, con conocimiento de la problemática
exportadora regional.
-
Experiencia en formulación de planes de negocios y estrategias de
marketing.
-
Experiencia en docencia.
-
Acreditar conocimiento en mecanismos de financiamiento de proyectos
productivos y de investigación en particular de fondos concursables.
101
PERX - Ayacucho
7.2. Estudio
técnico
económico
de
la
infraestructura
productiva
necesaria para impulsar el desarrollo económico de la región.
Objetivo
Identificar los requerimientos en infraestructura productiva que facilite la
comercialización de productos regionales hacia los mercados externos.
Justificación
En el taller de planeamiento estratégico para elaborar el PERX se ha hecho
evidente en forma reiterativa la carencia de infraestructura productiva para la
comercialización de productos con destino hacia el mercado exterior. Este
problema, sin duda alguna, limita el desarrollo exportador regional. Para
superarlo progresivamente es necesario empezar por priorizar los proyectos de
inversión en función al impacto económico sobre la estructura productiva de la
región orientada a mercados internacionales. Para lograrlo es necesario
comprometer a las instituciones involucradas (gobierno regional y gobierno
locales, así como el gobierno nacional).
Este estudio permitirá mejorar la competitividad de la región, con lo cual
aumentan las perspectivas de desarrollo de los sectores de producción y de
esta manera superar los elevados niveles de pobreza.
Para tal efecto, los participantes del taller señalaron como actividad del objetivo
estratégico Nº 3: “Realizar la capacitación en técnicas para mejorar la
exportación en la región”.
Alcance
-
Efectuar un diagnóstico de la infraestructura productiva de la región
Ayacucho.
-
Analizar la estructura productiva regional y sus perspectivas.
-
Realizar un análisis del sector exportador regional.
-
Estimar el costo de oportunidad de las deficiencias y carencias de la
infraestructura de producción de exportación de la región.
102
PERX - Ayacucho
-
Identificar la cartera de productos con potencial exportador y los
requerimientos de infraestructura productiva.
-
Efectuar la priorización de infraestructura de producción.
-
Realizar un taller de planeamiento estratégico para elaborar el programa de
inversiones en infraestructura de producción para el desarrollo exportador
regional concertado.
-
Evaluar el impacto social, económico y ambiental del programa de
inversiones: mejora en las condiciones de vida, superación de los niveles de
pobreza, etc.
Duración
3 meses.
Perfil del consultor
-
Ing. Industrial, Economista o Administrador de Empresas.
-
Experiencia en exportaciones, con conocimiento de la problemática
exportadora regional y en la formulación de planes de negocios y
estrategias de marketing
-
Conocimiento en conducción de talleres de planeamiento estratégico y de
los tratados y convenios internacionales de preservación del medio
ambiente, biodiversidad y de aprovechamiento de recursos naturales.
-
Con experiencia en entidades del sector público.
103
PERX - Ayacucho
8. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
§
Aduanas del Perú www.aduanet.gob.pe
§
Adex Data Trade www.adexdatatrade.com
§
Cámara de Comercio de Lima www.x.com.pe
§
Central Interregional de Artesanos del Perú. “Marcando huellas: 10 años de
experiencia del CIAP por el desarrollo de los artesanos”, 2002.
§
Central Interregional de Artesanos del Perú. www.ciap.org
§
Centro de Comercio Internacional www.intracen.org / www.p-maps.org /
www.trademap.org
§
Sociedad de Comercio Exterior del Perú – COMEX www.comexperu.org.pe
§
Estadísticas de las Naciones Unidas www.unstats.un.org/unsd/comtrade
§
Gobierno Regional de Ayacucho www.regionayacucho.gob.pe
§
“Índice de Desarrollo Humano – Perú” www.pnud.org.pe
§
Instituto CUANTO. “Anuario estadístico Perú en Números 2004”
§
Instituto Nacional de Estadísticas e Informática www.inei.gob.pe
§
Ministerio de Agricultura – Estadísticas www.minag.gob.pe
§
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. “PENX: Plan Operativo
Exportador del Sector Artesanía”. Mayo de 2004.
§
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. “PENX: Plan Operativo
Exportador del Sector Joyería y Orfebrería”. Mayo de 2004.
§
Ministerio de Educación – www.minedu.gob.pe
§
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Estadísticas de servicios
públicos de telecomunicaciones a nivel nacional – Informe anual 2004”.
§
Porter, Michael E. “La ventaja Competitiva de las Naciones”, 1993.
§
Porter, Michael E. “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing
Industries and Competitors”, 1999.
§
Porter, Michael E. “Los clusters y la competencia”, en Revista Gestión,
Volumen 2 No.1, Enero – Febrero 1999.
§
Prompex www.prompex.gob.pe
§
Villegas Robles, Roberto. “Artesanías Peruanas”, 2001.
104