Caso de éxito

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Caso de éxito

Caso de éxito: Atlas Capital
Mayo 2007
DRAFT VERSION
ÍNDICE
01
02
03
04
PRESENTACIÓN DE ATLAS CAPITAL
SITUACIÓN DE PARTIDA
ETAPAS DEL PROYECTO
CONCLUSIONES
2
01 PRESENTACIÓN DE ATLAS CAPITAL
01
Nuestros Pilares
Ô Grupo Atlas Capital
Estructura
Ô Orientación al cliente
Ô Independencia
Ô Equipo
Ô Experiencia
Ô Visión internacional
Ô Asesoramiento integral
SOCIOS EJECUTIVOS
Atlas Capital Investment Bankers es la
división de Banca de Inversión, ofreciendo
servicios de asesoramiento a empresas en
procesos de fusiones y adquisiciones,
incorporación de socios, mercados de
capitales, búsquedas de financiación,
reestructuraciones financieras, etc., tanto a
nivel nacional como internacional.
Cuenta con oficinas en Madrid y Barcelona.
4
SOCIOS EJECUTIVOS
Atlas Capital Gestión de Patrimonios es la
división de Banca Privada, ofreciendo
servicios de gestión de patrimonios basados
en la independencia y la multigestión a
través de una amplia gama de productos de
inversión de las mejores entidades
nacionales e internacionales.
Cuenta con oficinas en Madrid, Zaragoza y
Valencia.
01
Equipo sólido con
presencia local
Orientado al middle-up
market
Asesoramiento
independiente
Servicios globales
gracias a la red Close
Brothers
Ô Atlas Capital Investment Bankers
Banca de Inversión
Oficinas
Ô Equipo sólido, formado por 35 profesionales con
elevada experiencia en el sector de Banca de
Inversión y formación en las mejores escuelas de
negocios.
Ô Presencia local: oficinas de Madrid y
Barcelona.
Ô Claro enfoque en el middle-up market, con un rango
habitual de valor de las transacciones comprendido
entre 30 - 300 M.€.
Ô Asesor líder en el middle-up market en España, con
más de 80 operaciones cerradas en los últimos 7
años con un volumen de transacción conjunto
cercano a los 8.000 M.€.
Ô Servicio de calidad orientado a generar valor
añadido para nuestros clientes.
Barcelona
Madrid
Ô Dedicación exclusiva y compromiso del equipo en
la ejecución del proyecto.
Ô Especialización sectorial de los equipos con un
profundo conocimiento de numerosos sectores de la
economía.
Ô Servicio internacional gracias a la red sólida y
eficaz de Close Brothers.
Atlas Capital es el primer banco de negocios independiente español enfocado en el middleup market
5
01
Ô Servicios de Banca de Inversión
Ô Amplia experiencia en M&A,
asesoramiento financiero y
deuda.
Ô Asesoramiento a clientes
nacionales e internacionales.
Corporate Finance
M&A
Gestión del Valor
Mercado de
Capitales
Búsqueda de
Financiación
Reestructuración
Financiera
Fusiones y
Adquisiciones
Asesoramiento
Estratégico
Colocaciones
privadas
Acquisition
Finance
Estructuras de
Capital Óptimas
Private Equity
Valoraciones
OPAs, IPOs
Debt Capital
Markets
Refinanciaciones
y Recaps
Joint Ventures
Políticas y
Estrategias de
Creación de Valor
Research
Project finance
Asesoramiento en
las negociaciones
bancarias
Ô Fuerte posicionamiento
como asesor de firmas de
Private Equity.
Ô Experiencia sectorial:
–
Industria
–
Support Services
–
Distribución
–
Tecnología
–
Seguros y servicios
financieros
–
Alimentación
–
Utilities e infraestructuras
–
Medios de comunicación
–
Ocio
–
Inmobiliario y hotelero
–
Farmacia y Life Sciences
Deuda
Proporcionamos una amplia variedad de servicios de Corporate Finance y Deuda, de forma
independiente, tanto a nivel nacional como internacional
6
01
Ô Presencia Internacional
ÔClose Brothers Network
z
z
z
Más de 300 profesionales
En 27 oficinas
En 18 países
ÔClose Brothers en Europa
Ô(número de profesionales locales)
Londres
(100)
Frankfurt
(20)
Madrid
(30)
Barcelona
(5)
Milan
(10)
Paris
(30)
Close Brothers y Close Brothers Network
Londres
Barcelona
Frankfurt
Madrid
Milan
Paris
Amsterdam
Atenas
Berna
Boston
Copenague
Dallas
Ginebra
Helsinki
Hong Kong
Johannesburg
Los Angeles
Melbourne
New York
Oslo
Richmond
San Francisco
Seul
Shanghai
Estocolmo
Sydney
Tokyo
Zurich
La red internacional Close Brothers tiene presencia en las principales plazas financieras
internacionales
7
01
Ô Credenciales
Credenciales Atlas Capital (2006)
Close Brothers (1Q 2007)
Asesores Financieros en
transacciones en Europa (inferiores a
500 M.€) anunciadas en 2005
Asesor
1
2
=3
4
=5
6
7
=8
9
10
# Transacciones
Rothschild
Close Brothers Network
Deutsche Bank AG & Lazard
UBS
ABN AMRO & Citigroup Inc
M&A International Inc
Morgan Stanley
HSBC & Credit Suisse
Merrill Lynch
Mediobanca SpA
Fuente: Mergermarket.
35
23
18
14
13
12
11
10
9
8
Credenciales Atlas Capital (2005)
Asesores Financieros en transacciones en España
(hasta 200 M.€) anunciadas en 2006, por número de
operaciones
Asesores Financieros en transacciones en España
(hasta 200 M.€) anunciadas en 2005, por número de
operaciones
Asesor
Asesor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
# Transacciones
KPMG
Atlas Capital
Nmas1 KPMG
Lazard
Socios Financieros
GBS Finanzas
BBVA
Norgestión
Rotschild
Santander Central Hispano
14
11
10
6
5
5
5
5
4
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Atlas Capital
Santander Central Hispano
KPMG
Nmas1
Banco Espirito Santo
M&A Internacional
Arcano Asesores
Rotschild
ABN Amro
Socios Financieros
# Transacciones
10
6
5
5
5
5
4
4
4
4
Atlas Capital dispone de uno de los equipos líderes en asesoramiento en transacciones de
M&A del mercado español
8
01
Operaciones 2006
ENERO 2006
Grup Maritim TCB, líder nacional en la
gestión de terminales de contenedores, ha
adquirido el 8% de TCV. Atlas Capital ha
actuado como asesor financiero de TCB.
ABRIL 2006
Pérez y Cía, grupo especializado en el
sector del transporte marítimo y logística,
ha adquirido la mayoría del capital de
Dispatching. Atlas Capital ha actuado como
asesor financiero de Pérez y Cía.
JUNIO 2006
Mapfre, compañía aseguradora líder en
España, ha llevado a cabo un proceso de
reorganización corporativa para obtener
financiación para su desarrollo futuro. Atlas
Capital ha actuado como asesor financiero
y estratégico de Mapfre.
Ô Credenciales
FEBRERO 2006
MARZO 2006
Humiclima, grupo líder en el sector de
instalaciones de climatización para el
sector hotelero, ha vendido su capital a Atil
Cobra. Atlas Capital ha actuado como
asesor financiero de los accionistas de
Humiclima.
Cardo, grupo industrial dedicado a la
fabricación de equipamientos logísticos, ha
adquirido Combursa. Atlas Capital junto con
Danske Markets han actuado como
asesores financieros de Cardo.
ABRIL 2006
ABRIL 2006
La cadena de tiendas Musgo, ha dado
entrada en su capital al fondo de Capital
Riesgo AC Capital Premier II, participado
por las Cajas de Ahorro y la CECA. Atlas
de Musgo.
Salida a Bolsa de Renta Corporación,
compañía especializada en la compra,
transformación y venta de grandes
inmuebles. Atlas Capital ha actuado como
asesor financiero de los accionistas de
Renta Corporación.
JUNIO 2006
Artes Gráficas Nekar, empresa líder en la
fabricación e impresión de envases de
cartón, ha sido vendida a los fondos GED
Iberian Fund I y EBN Vaccaria. Atlas
de Artes Gráficas Nekar.
JUNIO 2006
3i ha vendido su participación accionarial
en Grup Maritim TCB (GMTCB), líder
español en la gestión de terminales de
contenedores. Atlas Capital ha actuado
como asesor financiero de 3i.
9
MARZO 2006
La sociedad gestora Zaphir Retail,
participada por Aguirre Newman y Atlas
Capital, ha lanzado el primer fondo
inmobiliario: Zaphir Retail Properties. Atlas
en la operación
MAYO 2006
Realización de un informe de opinión sobre
la valoración de Unipsa participada por
Alba Participaciones, de la que Banca
March adquiere la mayoría del capital.
Atlas Capital ha actuado como asesor
financiero de Alba Participaciones y de
Banca March.
JULIO 2006
Euroloc, empresa líder en el alquiler de
maquinaria para el sector de la
construcción, ha sido vendida a la
compañía Advent Internacional. Atlas
de Euroloc.
01
Operaciones 2006
SEPTIEMBRE 2006
Axesor, compañía líder en la prestación de
servicios de información empresarial
online, ha sido adquirida por su equipo
directivo y por un grupo de inversores
liderado por Ahorro Corporación
Desarrollo. Atlas Capital ha actuado como
asesor financiero de Axesor.
Ô Credenciales
DICIEMBRE 2006
Doughty Hanson, una de las principales
firmas de capital riesgo en Europa, ha
adquirido la compañía de transporte
Avanza. Atlas Capital ha actuado como
asesor financiero de Doughty Hanson.
DICIEMBRE 2006
El grupo turístico Orizonia (antigua
Iberostar) ha comprado Viajar.com, la
agencia de viajes online de Ya.com, filial
española de Deutsche Telekom. Atlas
de Orizonia.
10
2006
Dinosol Supermercados ha desinvertido de
un conjunto de 106 supermercados e
hipermercados. Atlas Capital ha actuado
como asesor financiero de Dinosol.
02 SITUACIÓN DE PARTIDA
02
SITUACIÓN DE PARTIDA
Ô Sistema de correo electrónico: pop3
Ô Problemas de conectividad.
z
Conflictos a la hora de compartir agenda y calendario.
Ô Interés por el correo móvil:
z
Aumento de la productividad.
z
Incremento en la capacidad de respuesta
Debido a estos factores, se decide iniciar el proyecto de e-mail móvil.
12
03 ETAPAS DEL PROYECTO
03
ESTAPAS DEL PROYECTO
Ô 03a. Primer Estadio
Ô Elementos utilizados:
z
PDA.
z
Sistema de correo POP3.
z
Amena como proveedor de telefonía móvil.
Ô Resultados:
ERRENT
z
Limitaciones a la hora de recibir correo.
z
Sincronización de agenda y calendario mediante el PC
z
Fallos en la conexión: incertidumbre sobre la funcionalidad del sistema.
z
Imposibilidad de compartir datos.
z
Dificultad en el manejo del dispositivo.
Ô Conclusiones:
z
Incremento en el interés por la movilidad.
z
Necesidad de un cambio de proveedor y dispositivos.
Se decide continuar con el correo móvil, aunque bajo otros actores.
14
03
ESTAPAS DEL PROYECTO
Ô 03b. Segundo Estadio
z
BlackBerry 8700g.
z
Sistema de correo POP3.
z
Elección de Movistar como proveedor de telefonía móvil para el proyecto: sistema BB Profesional.
Ô Resultados:
z
Acceso mejorado al correo.
z
Conexión fiable y de alta calidad.
z
Dispositivo más manejable y fácil de utilizar.
z
Imposibilidad de compartir datos.
z
Sincronización de agenda y calendario mediante el PC
Ô Conclusiones:
z
Necesidad de sincronización sin necesidad de utilizar el PC.
z
Búsqueda de una solución para compartir agenda y calendario.
Se mejora de sobremanera el acceso al correo, pero se demandan servicios de valor añadido
15
03
ETAPAS DEL PROYECTO
Ô 03c. Tercer Estadio
z
BlackBerry 8700g y BlackBerry Pearl.
z
Cambio al sistema de correo Hosted Exchange, proporcionado por Acens.
z
Elección del sistema BB Multinacional-Empresa de Movistar.
Ô Resultados:
z
Acceso total al e-mail.
z
Conexión fiable y de alta calidad.
z
Dispositivos a elección del usuario.
z
Sincronización de agenda y calendario inalámbrica.
z
Capacidad de compartir datos entre los usuarios.
Ô Conclusiones:
z
Solución óptima para una movilidad total.
z
Implementación del sistema compartir agenda y calendario con Outlook 2003.
Solución ideal para todo aquel que necesita estar siempre conectado
16
04 CONCLUSIONES
04 CONCLUSIONES
Ô Mejora en las telecomunicaciones:
z
Actualización inmediata de la agenda y el calendario.
z
Recepción inmediata del e-mail.
z
Unificación del proveedor de telefonía móvil.
Ô Todo esto genera como consecuencia:
z
Mayor rapidez de respuesta.
z
Incremento de la disponibilidad.
z
Mayor capacidad a la hora de crear y gestionar calendarios.
z
Efecto deslocalización.
BlackBerry y Movistar se revelan partners fundamentales para implementar un sistema de
correo móvil
18
C/ Montalbán, 9 - 28014 Madrid
Tel: 91 524 11 23 | Fax: 91 523 51 60
Paseo de Gracia, 60 - 08007 Barcelona
Tel: 93 467 70 47 | Fax: 93 467 70 48
www.atlascapital.es
[email protected]

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