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AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN
TGLT S.A.
Emisión de Obligaciones Negociables simples en dos clases por un valor nominal de hasta Ps.120.000.000
(pesos ciento veinte millones) ampliable hasta Ps.180.000.000 (pesos ciento ochenta millones) en el marco
del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta
US$50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).
Clase X
Vencimiento 18 meses contados a
partir de la Fecha de Emisión
Clase XI
Vencimiento 36 meses contados
a partir de la Fecha de Emisión
Tasa variable
Tasa variable
El presente es un aviso complementario al Suplemento de Precio de fecha 5 de febrero de 2016 (el
“Suplemento de Precio”) y a la adenda al Suplemento de Precio de fecha 12 de febrero de 2016 (la
“Adenda”), que han sido publicados en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. a través del
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de las mismas fechas, en la Autopista de la
Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), y en el Micrositio de
Colocaciones Primarias de la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A
http://www.mae.com.ar/mercados/mpmae/index.aspx.
Al respecto, se informa que habiendo finalizado el Período de Subasta Pública de las Obligaciones
Negociables Clases X y XI, a ser emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de
Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$50.000.000 (o su equivalente en otras
monedas) (el “Programa”), se hace saber al público inversor:
Obligaciones Negociables Clase X a Tasa Variable:
1.
Monto de Valor Nominal Ofertado: $ 99.335.792.
2. Monto de la Emisión: $ 96.828.323
3. Cantidad de Ofertas: 26
4. Factor de Prorrateo: No aplica.
5. Fecha de Emisión y Liquidación: 23 de febrero de 2016.
6. Margen de Corte: 6,49%
7. Fecha de Vencimiento: 23 de agosto de 2017.
8. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase X será amortizado en dos cuotas
iguales el 23 de mayo de 2017 y el 23 de agosto de 2017.
9. Fechas de Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos trimestralmente, por trimestre
vencido desde la Fecha de Emisión y Liquidación, es decir, en las siguientes fechas: 23 de mayo
de 2016, 23 de agosto de 2016, 23 de noviembre de 2016, 23 de febrero de 2017, 23 de mayo de
2017 y 23 de agosto de 2017, siempre y cuando esos días fueran un Día Hábil. Si no lo fueran, el
pago correspondiente será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior.
10. Duration: 1,21 años.
Obligaciones Negociables Clase XI a Tasa Variable:
1.
Monto de Valor Nominal Ofertado: $ 3.000.000.
2.
Monto de la Emisión: Desierta.
3.
Cantidad de Ofertas: 2.
4.
Factor de Prorrateo: No aplica.
5.
Fecha de Emisión y Liquidación: 23 de febrero de 2016.
6.
Factor de Corte: No aplica.
7.
Fecha de Vencimiento: 23 de febrero de 2019.
8.
Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase XI será amortizado en cuatros
cuotas iguales. Los pagos de capital serán realizados los días 23 de mayo de 2018, 23 de agosto
de 2018, 23 de noviembre de 2018 y 23 de febrero de 2019, siempre y cuando esos días fueran
un Día Hábil. Si no lo fueran, el pago correspondiente será efectuado el Día Hábil
inmediatamente posterior.
9.
Fechas de Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos trimestralmente, por trimestre
vencido desde la Fecha de Emisión, es decir, en las siguientes fechas: 23 de mayo de 2016, 23 de
agosto de 2016, 23 de noviembre de 2016, 23 de febrero de 2017, 23 de mayo de 2017, 23 de
agosto de 2017, 23 de noviembre de 2017, 23 de febrero de 2018, 23 de mayo de 2018, 23 de
agosto de 2018, 23 de noviembre de 2018 y 23 de febrero de 2019 siempre y cuando esos días
fueran un Día Hábil. Si no lo fueran, el pago correspondiente será efectuado el Día Hábil
inmediatamente posterior.
10. Duration: 2,03 años.
Organizadores y Colocadores Principales
BACS Banco de Crédito y
Securitización S.A.
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación - Integral
Número de matrícula 25 asignado
por la CNV
Tucumán 1, Piso 19
C1049AAA, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Banco Hipotecario S.A.
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación - Integral
Número de matrícula 40, asignado
por la CNV
Reconquista 151
C1003ABC, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Raymond James Argentina
S.A.
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación – Integral
Número de matrícula 31, asignado
por la CNV
San Martín 344, Piso 22
C1004AAH, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Co-colocadores
Balanz Capital S.A.
Option Securities S.A.
SBS TRADING S.A.
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación – Propio
Número de matrícula 165, asignado
por la CNV
Av. Corrientes 316, piso 3
C1043AAQ, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación – Propio
Número de matrícula 147, asignado
por la CNV
25 de Mayo 293, piso 6 PA
C1002ABE, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
(Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación Integral. Número de
matrícula asignado 53 de la CNV)
Av. Madero 900, piso 11, Torre
Catalinas Plaza
C1001AFB, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de febrero de 2016.
Juan Martín Ferreiro
Autorizado