Descargar

CAPÍTULO DOS
Chapter Two
ARGENTINA
ARGENTINA
2
ARGENTINA A R G ENTINA
acara
Datos Generales
Evolución 2003 › 2013
General Data
2003 › 2013 Evolution
2013. Sector Automotriz Automotive Sector
955.341
Patentamientos 0km
New vehicles retail sales
Datos Generales General Data
1.812.237
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Capital Capital
41.281.631
Venta de vehículos usados
Used Vehicles sales
Población Population
2.791.810 km2 14,7 hab./km2
12.493.333 3,3
Parque Automotor
Fleet
791.007
Vehículos - exportaciones Vehicles export
433.295
Vehículos - importaciones Vehicles import
588.427
Patentamiento motovehículos Motorcycles retail sales
711.347
13
7
23
14
21
4
3
Ripio Gravel
3.008,31 Km
Tierra Dirt road
1.077,77 Km
5
2
1
16
12
10
39.619,56 Km
8
17
20
14
6
18
1.070,85 Km
1.467,98 Km
11
9
32.994,65 Km
Autovía Dual carriageway
1. Buenos Aires
22
15
Red Vial Highway System*
* Datos 2012. 2012 Data
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
El gráfico representa unidades.
Graphic represents units.
Exportaciones Export
108.058 146.232 181.581 237.789 316.410 351.092 322.495 447.953 506.715 413.472 433.295
19
24
Total Total
2004
Moneda Currency
875
Producción automotriz Automotive production
Autopista Highway
2003
Peso Argentino
2013. Total Ventas por Provincia Total Sales by Province
Calzada simple Single carriageway
165.089 260.402 319.755 432.437 544.647 597.086 512.924 716.540 828.771 764.495 791.007
Densidad Density
Superficie Area
Habitantes por vehículo
Inhabitants per vehicle
Concesionarios de automotores Automotive dealers
El gráfico representa unidades.
Graphic represents units.
Producción Production
1.012.861
2. Capital Federal
348.518
3. Córdoba
293.890
4. Santa Fe
243.119
5. Mendoza
145.591
6. Entre Ríos
97.012
7. Tucumán
48.833
8. Chubut
48.175
9. Corrientes
48.112
10. Río Negro
48.011
11. Misiones
47.503
12. Neuquén
46.896
13. Salta
40.748
14. Chaco
40.089
15. San Juan
37.246
16. La Pampa
32.885
17. Santa Cruz
29.887
18. San Luis
28.947
19. Jujuy
25.838
20. Tierra del Fuego
22.006
21. Santiago del Estero
20.612
22. Formosa
16.405
23. Catamarca
14.072
24. La Rioja
12.762
Incluye vehículos 0km y usados. Includes
new and used vehicles.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
El gráfico representa unidades.
Graphic represents units.
Venta Público Retail Sales
143.273 288.527 385.804 450.040 567.850 610.650 514.927 662.747 858.034 841.035 955.341
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
El gráfico representa unidades.
Graphic represents units.
Importaciones Import
92.164 195.482 259.068 258.845 318.794 381.916 254.849 412.652 545.766 470.372 588.427
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
15
2
ARGENTINA A R G ENTINA
acara
Producción y Ventas
Ventas y Participaciones. Evolución
Production and Sales
Sales & Market Shares. Evolution
El gráfico representa unidades.
Graphic represents units.
2012 - 2013. Producción Mensual Monthly Production
2013
2012
44.061 52.911 79.031 75.496 79.590 63.461 71.895 69.922 71.928 75.604 62.186 44.922
El gráfico representa unidades.
Graphic represents units.
Ventas. Nacionales - Importados Sales. Local - Imported
Importado Imported
61.153 37.865 45.316 47.485 56.316 44.792 53.266 51.842 54.003 56.945 38.891 31.104
2012
42.011 54.159 67.667 54.772 60.206 52.983 65.900 79.664 68.726 79.416 77.968 61.023
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
El gráfico representa unidades.
Graphic represents units.
2012 - 2013. Exportaciones Mensuales Monthly Export
2012
26.344 29.084 29.067 30.442 28.650 29.885 28.483 35.853 39.982 51.253 44.724 39.705
feb
mar
abr
may
jun
48.899 25.454 32.337 34.556 36.070 29.942 34.651 30.488 30.754 31.975 22.685 18.552
ene
feb
mar
jul
ago
sep
oct
nov
1. Brasil Brazil
2. México Mexico
3. Corea Korea
4. Alemania Germany
dic
5. Turquía Turkey
6. Francia France
El gráfico representa unidades.
Graphic represents units.
2012 - 2013. Importaciones Mensuales Monthly Import
2013
40.423 44.498 46.144 43.013 51.542 44.706 56.671 59.732 61.597 57.376 37.746 44.979
7. Otros Others
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
Autos Cars
dic
Livianos Light
Pesados & Buses
Heavy Trucks Buses
Ventas por Origen Sales by Origin
Importados Imported
61,4%
16
Acoplados
& Remolques
Trucks & Trailers
Locales Domestic
38,6%
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
72,8%
10,2%
3,4%
2,4%
2,4%
2,3%
6,5%
En porcentajes.
By percentages.
Participación por Tipo Share by Type *
2012
43.150 44.092 42.710 38.381 31.258 42.097 35.017 39.669 37.905 42.356 39.196 34.490
abr
Importaciones por Origen Imports by Origin
2013
24.195 24.646 41.591 40.864 49.594 42.621 39.289 33.528 36.489 42.873 33.733 23.872
ene
Nacional Local
67,6
74,2
74,5
74,4
75,3
74,7
78,3
77,6
77,4
76,5
79.9
24,6 18,2
4,6 5,2
3,2 2,4
17,9
5,3
2,3
17,6
5,4
2,6
18,2 19,2
4,0 3,7
2,5 2,4
17,6
2,6
1,5
18,3
2,6
1,5
18,1
3,0
1,5
19,4
2,7
1,4
16.1
2.8
1.3
2003
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2004
2008
* A partir del año 2013, los vehículos del Segmento SUV se clasifican como Vehículos en vez de Comercial Liviano.
* Beginning in 2013, the SUV segment vehicles are classified as Commercial Vehicles Light instead.
17
2
ARGENTINA A R G ENTINA
acara
Ventas por Combustible
Ventas por Tipo de Operación
Sales by Fuel
Nafta. Participación por Marca Gasoline. Brand share
1.
2.
3.
4.
5.
VOLKSWAGEN
6.
7.
17,6%
8.
9.
10.
11.
*
Renault
Chevrolet
Fiat
Ford
Peugeot
Citroën
Toyota
Honda
Chery
Audi
Otros
Sales by Payment Type
Diesel. Participación por Marca Diesel. Brand Share
17,1%
16,3%
13,1%
11,9%
10,1%
3,9%
3,0%
1,5%
1,0%
0,9%
3,7%
Volkswagen fue la marca de mayor participación en ventas de vehículos nafteros del
2013, haciéndose con el 17,6% de las ventas. Volkswagen was the greater participation
brand in gasoline vehicles sales during 2013, obtaining 17,6% of the sales.
2.
3.
4.
1.
TOYOTA
5.
18,6%
7.
6.
8.
9.
10.
11.
*
Ford
Volkswagen
Peugeot
Mercedes Benz
Chevrolet
Citroen
Iveco
Renault
Scania
Fiat
Otros
En porcentajes.
By percentages.
Vehículos 0Km. Financiados New Cars. Financed
16,2%
13,8%
12,1%
8,5%
7,8%
6,7%
5,0%
5,0%
1,6%
1,0%
3,7%
Toyota fue la marca de mayor participación en ventas de vehículos diesel del 2013,
haciéndose con el 18,6% de las ventas. Toyota was the greater participation brand in
diesel vehicles sales during 2013, obtaining 18,6% of the sales.
37,7 40,9 41,5 43,1 43,0 43,4 43,9 44,7 45,8 44,3 41,3 46,3
ene
feb
mar
abr
may
jun
0Km. Contado - Financiado New Cars. Cash - Financed
Financiado Financed
Contado Cash
42,8%
57,2%
jul
ago
sep
oct
nov
dic
0Km. Financiados por Marca New Cars. Financed by Brand
Fiat
2. Mini
3. Chevrolet
4. Renault
5. Volkswagen
6. Ford
7. Peugeot
8. Citroen
9. Chery
10. Mercedes Benz
11. Iveco
12. Dodge
13. Toyota
14. Nissan
15. Jeep
16. Smart
17. Hyundai
18. Alfa Romeo
19. BMW
1.
62,0%
51,6%
49,3%
46,3%
0Km. por Acreedor New Cars by Creditor
Combustible. Estadísticas Fuel. Statistics
Nafta Gasoline
46,1%
Diesel Diesel
43,1%
Ventas Por Combustible Sales By Fuel
82,9%
40,7%
17,1%
1.
Automóviles Vehicles
95,4%
36,8%
PLAN DE AHORRO
30,6%
SAVINGS PLAN
4,6%
40,5%
25,8%
Livianos Light
34,8%
65,2%
Nafta Fuel
89.985 52.074 63.791 66.935 75.319 60.448 72.097 67.635 69.754 72.632 50.211 40.222
Diesel Diesel
18.956 10.374 12.697 14.062 15.863 13.294 14.612 13.515 13.822 15.069 10.484 8.727
ene
18
feb
mar
abr
may
jun
21,0%
19,9%
El gráfico representa unidades.
Graphic represents units.
Ventas Mensuales por Combustible Monthly Sale by Fuel
jul
ago
sep
oct
nov
dic
28,4%
18,7%
2. Terminales / Financieras Terminals / Financial Services Comp.
3. Banco Banks
4. Concesionarios Dealers
5. Otros Others
29,3%
26,1%
1,8%
2,2%
17,8%
14,4%
14,0%
14,0%
11,7%
19
2013
150.564 120.482 144.022 148.007 162.884 133.609 173.599 165.629 161.329 167.300 144.027 142.039
2012
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Provincia Province
Ene. Jan.
Feb. Feb.
Mar. Mar.
Abr. Apr.
May. May
Jun. Jun.
Jul. Jul.
Ago. Aug.
Sep. Sep.
Oct. Oct.
Nov. Nov.
Dic. Dic.
Total Total
2
ARGENTINA A R G ENTINA
acara
Motovehículos. Ventas
Motovehículos. Ventas al público
Motorcycles. Retail Sales
Motorcycles. Sales
El gráfico representa unidades.
Graphic represents units.
2012 - 2013. Ventas al Público Retail Sales
2013
Ventas por Provincia Sales by Province
Provincia Province
72.712 56.039 62.661 63.480 62.706 48.823 58.675 56.542 58.497 63.270 56.703 51.239
2012
74.468 58.132 66.861 48.431 52.825 43.590 48.005 50.338 48.169 57.662 54.827 47.399
ene
feb
mar
abr
may
jun
Ventas por Tipo Sales by Type
1.
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Ventas por Cilindrada Sales by Displacement
MOTOCICLETAS
1.
MOTORCYCLES
101-125 cc
53,0%
95,8%
2. Cuatriciclo ATV
3. Scooter Scooter
4. Ciclomotor Low Motorcycle
* Otros Others
2,3%
1,4%
0,3%
0,1%
2. 126 - 250 cc
3. 50 - 100 cc
4. 251 - 500 cc
5. 501 - 800 cc
6. 800 cc o +
22
33,6%
10,7%
1,8%
0,6%
0,4%
Part. Share
2012
Part. Share
Varia.
2012
Part. Share
Varia.
199.080
28,0%
175.923
27,0%
13,2%
Honda
159.331
22,4%
114.520
17,6%
39,1%
Santa Fe
68.229
9,6%
61.934
9,5%
10,2%
Motomel
106.277
14,9%
101.089
15,5%
5,1%
Cordoba
66.627
9,4%
60.733
9,3%
9,7%
Zanella
80.722
11,4%
78.033
12,0%
3,5%
Chaco
49.452
7,0%
46.152
7,1%
7,2%
Yamaha
73.433
10,3%
64.378
9,9%
14,1%
Tucumán
39.731
5,6%
38.912
6,0%
2,1%
Corven
49.820
7,0%
38.682
5,9%
28,8%
Entre Ríos
29.101
4,1%
26.776
4,1%
8,7%
Guerrero
47.929
6,7%
49.472
7,6%
-3,1%
Mendoza
28.773
4,0%
24.708
3,8%
16,5%
Gilera
38.961
5,5%
41.328
6,4%
-5,7%
Corrientes
28.238
4,0%
28.060
4,3%
0,6%
Brava
29.733
4,2%
26.712
4,1%
11,3%
Misiones
26.061
3,7%
21.783
3,4%
19,6%
Appia
27.627
3,9%
26.297
4,0%
5,1%
Salta
23.457
3,3%
21.770
3,4%
7,8%
Mondial
21.942
3,1%
27.505
4,2%
-20,2%
Capital Federal
22.896
3,2%
18.084
2,8%
26,6%
Suzuki
12.684
1,8%
9.779
1,5%
29,7%
Santiago del Estero
22.432
3,2%
25.204
3,9%
-11,0%
Cerro
11.268
1,6%
7.712
1,2%
46,1%
Formosa
21.071
3,0%
17.889
2,8%
17,8%
Keller
10.636
1,5%
12.774
2,0%
-16,7%
Jujuy
13.148
1,9%
12.898
2,0%
1,9%
Maverick
5.193
0,7%
8.514
1,3%
-39,0%
San Juan
11.710
1,7%
13.981
2,2%
-16,2%
Bajaj
3.927
0,6%
7.139
1,1%
-45,0%
La Rioja
10.842
1,5%
11.232
1,7%
-3,5%
Beta
3.856
0,5%
4.671
0,7%
-17,5%
Río Negro
9.814
1,4%
8.441
1,3%
16,3%
Ghiggeri
3.846
0,5%
2.670
0,4%
44,0%
San Luis
9.726
1,4%
7.801
1,2%
24,7%
Kymco
3.459
0,5%
5.000
0,8%
-30,8%
Catamarca
8.844
1,2%
8.333
1,3%
6,1%
Kawasaki
3.046
0,4%
2.211
0,3%
37,8%
Neuquén
8.183
1,2%
6.778
1,0%
20,7%
Legnano
2.679
0,4%
2.415
0,4%
10,9%
La Pampa
8.139
1,1%
7.264
1,1%
12,1%
Bmw
2.010
0,3%
1.142
0,2%
76,0%
Chubut
3.067
0,4%
3.106
0,5%
-1,3%
Jianshe
1.604
0,2%
1.046
0,2%
53,4%
Santa Cruz
1.716
0,2%
1.941
0,3%
-11,6%
Tibo
1.150
0,2%
932
0,1%
23,4%
Tierra del Fuego
1.010
0,1%
1.004
0,2%
0,6%
814
0,1%
994
0,2%
-18,1%
Buenos Aires
2013
Patentamientos por Marca Retail Sales by Brand
Marca Brand
Euromot
2013
Part. Share
23