CLINICAS Y SANATORIOS 2016

CLINICAS Y SANATORIOS 2016
Edición: Agosto 2016
Páginas: 210
Cuadros: 54
Empresas mencionadas: 62
Presentación: Acceso”on line”
El presente estudio analiza la situación actual, evolución y las perspectivas del
sector Clínicas y Sanatorios en Argentina, considerando para ello los segmentos:
1) Clínicas Integradas al sector Financiador y 2) Prestadores no integrados al
sector Financiador, reagrupados de acuerdo a especialidad y complejidad
médica en Clínicas polivalentes generalistas a) sin especialidades, b) con
especialidades básicas y c) Con especialidades críticas, y Clínicas
monovalentes especialistas con especialidades básicas y críticas. Asimismo el
informe comprende un análisis de capacidad instalada, cartera de clientes, su
posicionamiento competitivo, y fortalezas y debilidades. Por último se muestran
las cuotas de participación en el giro total del sector y en los principales
segmentos.
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los
datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente
analizada
según
la
metodología
de
Análisis
Competitivo.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2
SINTESIS EJECUTIVA
Diagnostico del Negocio
Datos Básicos del Sector
Síntesis Competitiva
Análisis por Área de Negocio
Performance Competitiva
Amenazas y Oportunidades
Escenarios Macroeconómicos y Perspectivas Sectoriales
Perspectivas
Tendencias Estratégicas
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4
CONTEXTO DEL NEGOCIO
Definición de la Actividad
Segmentación de la Actividad
Evolución de la Actividad
Giro del Negocio
Evolución del Giro del Negocio vs PBI
Evolución del Giro del Negocio por Segmento
Evolución de los Precios
Pricing
Comercio Exterior
Panorama Internacional
Demanda Interna
Segmentación de la Demanda
Grupos de Clientes
Poder Negociador de los Clientes
Productos Sustitutos
Funciones de Uso
Ciclo de Vida
Fuerzas Competitivas, Barreras y Factores Claves de
Éxito
Barreras de Entrada
Barreras de Salida
Factores Claves de Éxito
2.4.1
2.4.2
2.4.3
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Estructura de la Oferta
Estructura de la Oferta – CABA y GBA
Estructura de la Oferta – Rosario
Estructura de la Oferta – Córdoba
Empresas Participantes y su Titularidad
Capacidad Instalada
Empleo y Productividad
Localización de las Empresas
Estrategias Competitivas
Grupos Estratégicos
Perfil por Grupo Estratégico
Estrategias de las Principales Empresas
Diversificación e Integración
Posicionamiento Ante los Factores Claves de Éxito
Perfil de las Principales Empresas
Promoción y Publicidad
Performance de la Competencia
Cuotas
Cuotas por Segmentos
Nivel de Concentración
Poder Negociador de los Proveedores
Estructura de Costos
Rentabilidad
Rentabilidad Vs. Share
Endeudamiento
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
ANEXOS
Fuentes Consultadas
Dirección Principales Empresas
Glosario Metodológico
Otras Formas de Segmentación
CLINICAS Y SANATORIOS 2016
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página N° 10:
Página N° 11:
Página N° 12:
Página N° 13:
Página N° 14:
Página N° 15:
Página N° 17:
Página N° 44:
Página N° 47:
Página N° 63:
Página N° 64:
Página N° 65:
Página N° 67:
Página N° 74:
Página N° 75:
Página N° 78:
Página N° 79:
Página N° 80:
Página N° 81:
Página N° 82:
Página N° 87:
Página N° 91:
Página N° 92:
Página N° 97:
Página N° 100:
Página N° 107:
Página N° 108:
Página N° 112:
Datos Básicos del Sector
Datos Básicos del Sector (II)
Síntesis Competitiva
Giro de Negocio y Cantidad de Establecimientos
Según Tipo
Análisis por Área de Negocio
Performance de la Competencia
Amenazas y Oportunidades
Escenario y Perspectivas Macroeconómicas y
Sectoriales
Tasa de Crecimiento Nominal Promedio de los
Próximos 2 Años
Giro y Variación Anual de las Actividades Clínicas
y Sanatorios
Giro / PBI
Evolución del Giro del Negocio por Segmento
Rezago Acumulado 2001 – 2015
Gasto Público Total, como % del PBI
Gasto Público en Salud, como % del Gasto Total
Nacional en Salud
Tipo de Clientes
Clientes Intermedios
Grupos de Clientes
Clientes Finales
Poder Negociador de los Clientes
Productos Sustitutos
Ciclo de Vida
Barreras de Entrada
Barreras de Salida
Factores Claves de Éxito
Cantidad de Establecimientos Privados por
Provincia
Estructura de la Oferta
Principales Empresas Participantes y su Titularidad
Página N° 116:
Página N° 117:
Página N° 122:
Página N° 122:
Página N° 123:
Página N° 126:
Página N° 129:
Página N° 129:
Página N° 130:
Página N° 130:
Página N° 132:
Página N° 136:
Página N° 172:
Página N° 173:
Página N° 174:
Página N° 175:
Página N° 176:
Página N° 177:
Página N° 180:
Página N° 183:
Página N° 184:
Página N° 197:
Página N° 198:
Página N° 200:
Página N° 209:
Página N° 210:
Capacidad Instalada – Total de Camas por
Establecimiento
Capacidad Instalada
Giro del Negocio, Cantidad de Camas y Cantidad
de Empleados
Camas y Giro, Según Segmento
Empleo y Productividad
Localización de las Empresas
Perfil por Grupo Estratégico – Líderes
Perfil por Grupo Estratégico – Grandes
Perfil por Grupo Estratégico – Medianos
Perfil por Grupo Estratégico – Chicos
Líderes e Integración
Posicionamiento Ante los Factores Claves de Éxito
Share de Mercado de los Primeros 20 Prestadores
en Millones de ARS
Facturación en Millones de ARS
Cuotas por Segmento – Líderes
Concentración por Tipo de Segmento en Clínicas y
Sanatorios
Poder Negociador de los Proveedores
Composición de los Costos de Clínicas y
Sanatorios Privados
Salarios Actualizados Clínicas, Sanatorios y
Hospitales Privados
Rentabilidad Vs. Share
Endeudamiento por Segmento
Segmentación del Negocio
Segmentación Según Tipo de Servicio
Segmentación Según Tipo de Oferente
Segmentación Según Grupo de Cliente
Segmentación Según NSE
CLINICAS Y SANATORIOS 2016
A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio
CEMIC CORONEL DIAZ
CEMIC LAS HERAS
CEMIC SAAVEDRA
CENTRO DE REHGABILITACION SJ DE DIOS
(HURLINGHAM)
CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES
CENTRO MEDICO DE MAR DEL PLATA
CLINICA ASOCIACION HIJAS DE SAN CAMILO
(CABA)
CLINICA BAZTERRICA
CLINICA DEL SOL
CLINICA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
(LUJAN)
CLINICA OLIVOS
CLINICA SAN LUCAS (NEUQUEN)
CLINICA Y MATERNIDAD SUIZO ARGENTINA
CLINICA ZABALA
DUPUYTREN
FLENI
FUNDACION FAVALORO
HOSPITAL ALEMAN
HOSPITAL ESPAÑOL
HOSPITAL FRANCES
HOSPITAL ISRAEL EZRAH
HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES
HOSPITAL ITALIANO SAN JUSTO
HOSPITAL PRIVADO DE CORDOBA
HOSPITAL PRIVADO DE ROSARIO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (RAMOS MEJIA)
HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL
INSTITUTO ARGENTINO DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS
AIRES
INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE ROSARIO
INSTITUTO GAMMA (ROSARIO)
INSTITUTO MEDICO CONSTITUYENTES
(MORON)
INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGIA
PRIVADO (CBA)
INSTITUTO QUIRURGICO DEL CALLAO
MATERNIDAD OROÑO
SANATORIO AGOTE
SANATORIO ALLENDE DEL CERRO
SANATORIO ALLENDE NUEVA CORDOBA
SANATORIO ANCHORENA
SANATORIO BORATTI (POSADAS)
SANATORIO DE LOS ARCOS
SANATORIO DE NIÑOS (ROSARIO)
SANATORIO DIAGNOSTICO (SANTA FE)
SANATORIO FRANCHIN
SANATORIO GUEMES
SANATORIO ITOIZ
SANATORIO JULIO MENDEZ
SANATORIO LOS ARROYOS
SANATORIO MATER DEI
SANATORIO OTAMENDI MIROLI
SANATORIO PARQUE (ROSARIO)
SANATORIO SAGRADO CORAZON
SANATORIO SAN JOSE
SANATORIO SAN LOMAS
SANATORIO SANTA FE
SANTA ISABEL
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICIENCIA Y
MUTUALIDAD HOSPITAL ESPAÑOL
(MENDOZA)
TRINIDAD MITRE
TRINIDAD PALERMO
TRINIDAD QUILMES
TRINIDAD RAMOS MEJIA
TRINIDAD SAN ISIDRO