Presentación de PowerPoint - Portal del empleo y bolsa de trabajo

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Inventario de Indicadores y
Necesidades de Recursos Humanos
en Riviera Maya y Cancún
Resumen Ejecutivo
Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, A.C. 2014
Generalidades del estudio
Introducción
La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaría de Educación Pública
(SEP), a través del “Modelo de apoyo público - privado al desarrollo
continuo de trabajadores en mercados de creciente inversión del sector
turístico de la Riviera Maya”, desarrollaron el estudio: “Inventario de
Necesidades e Indicadores de Recursos Humanos en la Riviera Maya y
Cancún.
Como antecedente la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), fue
constituida en 1992 y hoy en día es la agrupación hotelera más importante
del estado de Quintana Roo. Cuenta con 130 hoteles asociados, situados
desde Puerto Morelos hasta Tulum los cuales, en conjunto, ofrecen
alrededor de 29, 768 habitaciones.
Objetivo
El objetivo del estudio es realizar la recopilación de datos para
su análisis e intercambio de información sobre las necesidades
e indicadores de gestión propios de la industria turística de la
zona. Así, se cuenta con información confiable y oportuna del
mercado de sueldos y prestaciones de la zona turística de
mayor importancia en el estado de Quintana Roo, así como
indicadores de relevancia para la toma de decisiones en
materia de Recursos Humanos.
Organización de la información
Sección I – Introducción
 Metodología del levantamiento y procesamiento de la encuesta
 Distribución de la muestra
 Expectativas de indicadores
 Empresas participantes
Sección II – Conclusiones
 Breve descripción de la actividad turística de la Riviera Maya
 Generalidades de la muestra
 Indicadores relevantes de la Industria Turística y de Recursos Humanos
 Incrementos de sueldos
 Rotación de personal
 Afiliación Sindical
 Relación con Asociaciones y Cámaras
Organización de la información
Sección III – Resultados por puesto
 Información de puestos para las siguientes categorías de establecimientos:
Categoría del
establecimiento
Dos y tres
estrellas
Cuatro
Cinco
estrellas
Estrellas
G T/ Diamante y
Prestadores de
servicios
Cantidad
de puestos
22
71
142
126
Sección IV – Prestaciones
 Estadísticas de las políticas de beneficios otorgados a los empleados
 Referencias legales de las prestaciones otorgadas
Sección V – Glosario de términos
Metodología
Invitación
Recolección
de datos
Codificación
de respuestas
Elaboración
de reporte
Análisis e
interpretación
Procesamiento
de los datos
Presentación
Clasificación de la muestra
Participantes Riviera Maya y Cancún
HOTELES DOS Y TRES ESTRELLAS
Artisan The Handmade Hotel Collection
One Playa del Carmen
Barrio Latino Hotel
Hotel Riviera del Sol
Hotel Luna Sol
Riviera Caribe Maya
Casa Melissa
Tukan Hotels
Cielo
Cityexpress
Coco Río
Ana y José & Spa
D'Agelos Luxury Condos
Las Ranitas Eco Boutique Hotel
Hotel El Acuario
Ilusión
Nautilus
Playacar vacation
Nina
Playa palms
Soho Playa del Carmen
Petit Lafitte
Participantes Riviera Maya y Cancún
Las Villas Akumal
Omni Puerto Aventuras
Club Regina Cancún
HOTELES CUATRO ESTRELLAS
Viva Wyndham Maya
The Reef Playacar
Omni Cancún
HOTELES CINCO ESTRELLAS
Grand Palladium
Hacienda Paradise
Catalonia Playa Maroma
Viva Wyndham Azteca
Bahia Príncipe
The Reff Coco Beach
Iberostar Paraiso
Occidental Grand Flamenco Xcaret
Valentín Imperial Maya
H10 hacienda Maya (Ocean Maya Royale)
Gran Porto Real
Gran Sunset Princess
Blue Bay Grand Esmeralda
Villa del Palmar Cancún
Kristal Grand Punta Cancún
Casa Maya Cancún
Krystal Cancún
Participantes Riviera Maya y Cancún
GRAN TURISMO Y DIAMANTES
Mayan Palace (Grupo Vidanta)
Hotel Fairmont Mayakoba
The Royal Playa del Carmen & Cancún
Bell Air Collection Xpu Ha Riviera Maya
Banyan Tree Mayakoba
Esencia
Secrets Maroma Beach Riviera Cancun
Paradisus Playa del Carmen
Hard Rock Hotel Riviera Maya
Excellence Playa Mujeres Cancún
Casa Magna Cancún
Excellence Riviera Cancún
JW Marriot Cancún
The Beloved Cancún
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS
Xcaret
Delphinus
Price Travel
Marco contextual
Cambios salariales: ¿qué lo causa?
Inflación.
Movimientos migratorios: inseguridad, migración.
Cambios en las condiciones del mercado.
 Crecimiento de nuevos sectores económicos.
 Crecimiento regional acelerado.
Actividad hotelera en la Riviera Maya
2011
2012
2013
Proyectado
2014
Número de
cuartos
disponibles
40,226
40,584
40,908
Número de
cuartos
ocupados diario
29,264
30,426
32,534
VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN
2011 –
2012
2012 –
2013
2013 –
2014
41,580
0.89%
0.80%
1.64%
33,455
7.77%
6.43%
11%
7.77%
6.43%
11%
Número de
cuartos noches 10,197,654 10,989,796 11,696,220 12,982,804
ocupados anual
Ocupación hotelera en la Riviera Maya
74%
74%
69%
73%
75%
2011
2012
80%
80%
2013
2014
60%
2007
2008
2009
2010
Expectativas de crecimiento
Planea
crecer
40%
No
planea
crecer
60%
Planes
de
crecer
23%
Sin
planes
de
crecer…
Forma de crecimiento de Porcentaje
la oferta hotelera
de hoteles
Incremento de
habitaciones
55%
Apertura de nuevos
hoteles
45%
Forma de Crecimiento de la Pocentaje
oferta restaurantera
de hoteles
Aumento de comensales
27%
Apertura de nuevos
restaurantes / sucursales
73%
Resultados generales de la
muestra de empleados
Tipos de contratación
Porcentaje de empleados por nivel jerárquico y tipo de contratación
Empleados de planta
96%
Directores
13%
67%
Jefaturas
Operativos
4%
87%
Gerentes
Confianza
Empleados eventuales
59%
47%
33%
41%
53%
Proporción empleados habitaciones
NÚMERO DE EMPLEADOS EN LA HOTELERIA EN LA RIVIERA MAYA
Categoría hoteles
Gran turismo / diamantes
Cinco estrellas
Cuatro estrellas
Dos y tres estrellas
Proporción general de empleados
Número de
habitaciones
Número de
empleados
7,510
13,779
1,360
886
23,535
8,674
13,137
1,670
1,095
24,576
Promedio de
empleados por
habitación
1.15
0.95
1.23
1.24
1.04
Integración del capital
humano
Género de los empleados
Rangos de edad
45%
29%
12%
10%
4%
menores de
20
de 21 a 29
años
de 30 a 39
años
de 40 a 49
años
de 50 años y
más
Estado Civil de los Empleados
55.5%
Soltero
28.6%
Casado
14.2%
Unión libre
Divorciado
Viudo
1.3%
0.3%
Escolaridad de los empleados
37.5%
29.9%
16.3%
9.7%
1.2%
5.1%
0.2%
Lugar de Origen
28%
Yucatán
18%
Quintana Roo
14%
Chiapas
11%
México
Veracruz
11%
Tabasco
11%
3%
Campeche
puebla
Oaxaca
Jalisco
2%
1%
1%
Resultados específicos de
Recursos Humanos
Vacantes de mayor demanda
27%
19%
15%
9%
7%
7%
6%
4%
3%
2%
Dificultad para encontrar empleados en
puestos vacantes
Muy difícil
32%
18%
Gerentes
40%
6%
Confianza 2%
Operativos
Regular
30%
Directivos
Jefaturas
Difícil
16%
Muy fácil
36%
40%
49%
10%
Fácil
40%
44%
2%
2% 2%
77%
9%
2%
10%
28%
3%
Razones por las que es difícil encontrar
empleados para sus vacantes
18%
No cubren el perfil
16%
Les falta experiencia
13%
No hablan varios idiomas
11%
10%
Falta de compromiso
Bajo nivel educativo
8%
Sueldos y prestaciones
Competencia con otros hoteles
7%
Problemas (robo, alcoholismo, pleitos)
7%
4%
4%
Necesitan poblado
Empleados transitorios
Horarios de trabajo
1%
Fuentes de reclutamiento
32%
31%
19%
14%
5%
Revisión e incremento de sueldos
Criterios del incremento
Rotación de Personal
Abandono
4%
Rescisión
de
contrato
4%
Terminación
de contrato
28%
Renuncia
voluntaria
64%
Promedio de rotación anual (Cancún y Riviera Maya)
2010
2011
2012
2013
20%
11%
13%
17%
Puestos con baja Rotación
22%
14%
12%
11%
7%
6%
3%
2%
Afiliación sindical
Sindicato
Porcentaje de
empresas
CROC
71%
INDEPENDIENTE
14%
CTM
12%
CROM
2%
Contratos colectivos
Costo mínimo
Costo promedio
Costo máximo
$
$
$
Costo de revisión de
contratos colectivos
84,708.46
Aportaciones otorgadas por actividad
Actividades
Aportación
Congreso
culturales y
para útiles
anual
deportivas
escolares
1 de mayo
Máximo
9,000.00
250,000.00
Aportación de
becas
$
22,880
$
41,600 $
192,000 $
400,000 $
200,000
Promedio $
10,767
$
14,885 $
17,894 $
83,646 $
32,488
2,000
$
3,000 $
1,800 $
19,131 $
383
Mínimo
$
Relación con Asociaciones y Cámaras
No tienen
relación
4%
Asociación o
Cámara
Relación con
Asociaciones
96%
Porcentaje de
empresas
AHRM
67%
ARIMARH
26%
Otros
3%
Ninguno
4%
Practicantes: lugar de origen
42%
Quintana Roo
14%
Yucatan
12%
Distrito Federal
8%
Puebla
7%
Guadalajara
Tabasco
5%
San luis potosí
4%
Coahuila
4%
Veracruz
Oaxaca
4%
4%
Análisis de prestaciones
(selección)
Análisis de prestaciones
Las prestaciones se agrupan para su estudio, de acuerdo con la forma como la
empresa las otorga y se clasifican por giro del establecimiento (hotel o
prestador de servicios), categoría del hotel y/o nivel jerárquico
Se definen los siguientes tipos de prestación:
 Prestaciones en Efectivo Brutas: aguinaldo, prima de vacaciones, período anual de
vacaciones, bonos y comisiones, reparto de utilidades
 Prestaciones en Efectivo Netas: cuotas del IMSS, fondo de ahorro, comedor, despensa,
plan de ayuda múltiple, préstamos personales
 Prestaciones o Beneficios en Especie: seguro de vida, plan de pensiones, gastos médicos
mayores, revisión médica, club deportivo o de golf y automóvil
Para cada prestación se reporta la Referencia Legal que le corresponde, la
normatividad federal que sustenta las prestaciones y el artículo que establece
las bases para otorgarla
Prestaciones en este estudio
Fundamento Legal
Aguinaldo
Prima vacacional
Período anual de vacaciones
Reparto de utilidades
Cuotas del IMSS
Fondo de ahorro
Adicionales
Bonos y comisiones
Propinas
Vales de despensa
Comedor
Estudios y colegiaturas
Capacitación
Necesidades de formación
Plan de vida y carrera
Puntualidad y asistencia
Préstamos personales
Transporte de personal
Seguro de vida
Seguro de gastos médicos mayores y menores
Plan de pensiones
Revisión médica
Club social o deportivo
Uniformes
Beneficio de automóvil
Premios o ayudas especiales
Poblado
Otras prestaciones
Propinas
En base en habitaciones ocupadas
cuota fija
En base a huéspedes
22%
porcentaje
78%
38%
63%
No da propina a sus empleados
Da propina a los empleados
Prestadores de servicio
100%
Gran Turismo/Diamante
100%
Cinco estrellas
11%
89%
Cuatro estrellas
Dos y tres estrellas
100%
36%
64%
Propinas: montos mensuales promedio
Puesto
Propina más baja Propina promedio Propina más alta
Botones
$
864.00
$
7,407.32
$
18,656.00
Mesero
$
1,300.00
$
9,624.26
$
24,876.00
Garrotero
$
1,464.00
$
5,947.69
$
12,800.00
Cantinero
$
1,160.00
$
8,135.68
$
24,000.00
Ayudante de cantinero
$
2,341.60
$
5,789.75
$
12,000.00
Cocinero
$
540.00
$
3,519.08
$
12,800.00
Cocinero A
$
540.00
$
3,865.02
$
12,800.00
Cocinero B
$
540.00
$
3,626.56
$
12,800.00
Ayudante de cocinero
$
400.00
$
3,567.76
$
12,800.00
Steward
$
400.00
$
3,064.78
$
15,548.00
Auxiliar de limpieza
$
400.00
$
2,315.91
$
12,436.00
Camarista
$
1,000.00
$
5,011.07
$
15,548.00
Mantenimiento
$
520.00
$
2,597.00
$
12,436.00
Jardinería
$
520.00
$
2,320.42
$
6,260.00
Comedor
Porcentaje que da la
prestación
53% de las empresas dan la
prestación
Política más baja
Política promedio
Política más alta
Costo diario por
empleado $ 13.00
Costo diario por
empleado $24.69
Costo diario por
empleado $55.00
Uniformes
Pantalón
Camisas
Blusas
Playera polo
Faja
Botas
Mandil de plástico
Mascarillas
Gorra
Guantes
Bata
Lentes
Casco
Trajes de baño
Falda
Árnes
Saco
Mascada
Camisetas
Protector solar
Zapatos
Cinturón
Sandalias
Tenis
69%
68%
63%
52%
45%
44%
42%
39%
37%
37%
37%
32%
31%
29%
29%
24%
18%
No se da
uniforme
2%
11%
10%
5%
5%
2%
0%
0%
Se da de
forma
general
98%
Empresas que otorgan poblado o apoyo
para la renta
57%
43%
Apoyo para la renta
Poblado de apoyo
Análisis de sueldos
Características del análisis
Los resultados generales de la retribución de los puestos analizados mencionan:
 Título del puesto
 Área y sub área
Para cada puesto presentado, se reporta la siguiente información:
 Sueldo diario
 Sueldo mensual
 Ingreso anual garantizado (sueldo anual)
Adicionalmente, se presenta la información en tres rangos:
 Sueldo promedio
 Sueldo mínimo promedio
 Sueldo máximo promedio
Esta información se divide por:
 Categoría del hotel o prestador de servicios
Resultados por puesto
CATEGORÍA
HOTELES 4 ESTRELLAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Cocina
Cocinero A
Promedio mínimo
Promedio general
Promedio máximo
Sueldo mensual
$
$
$
5,002.20
5,802.90
7,038.90
Sueldo diario
$
$
$
166.74
193.43
234.63
Ingreso anual
garantizado
$
63,402.89
$
73,551.76
$
89,218.06
DIVISIÓN CUARTOS
Recepción
Recepcionista
Promedio mínimo
Promedio general
Promedio máximo
Sueldo mensual
$
$
$
4,441.50
5,861.10
6,999.90
Sueldo diario
$
$
$
148.05
195.37
233.33
Ingreso anual
garantizado
$
56,296.01
$
74,289.44
$
88,723.73
Resultados por puesto
CATEGORÍA
HOTELES 5 ESTRELLAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Cocina
Cocinero A
Promedio mínimo
Promedio general
Promedio máximo
Sueldo mensual
$
$
$
5,293.80
6,256.50
8,694.90
Sueldo diario
$
$
$
176.46
208.55
289.83
Ingreso anual
garantizado
$
67,098.92
$
79,301.14
$
110,207.86
DIVISIÓN CUARTOS
Recepción
Recepcionista
Promedio mínimo
Promedio general
Promedio máximo
Sueldo mensual
$
$
$
5,914.80
9,246.90
11,020.80
Sueldo diario
$
$
$
197.16
308.23
367.36
Ingreso anual
garantizado
$
74,970.09
$
117,204.46
$
139,688.64