paisasb - Piano Bursatil SA
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P.A.I. S.A.S.B. Novedades del Día — 13 de Julio Departamento de Research - Lic. Gabriela López www.pianobursatil.com.ar Claves de Wall Street Wall Street abre la jornada regular al alza, tras el exitoso inicio de la temporada de resultados iniciada ayer por Alcoa con resultados por sobre lo esperado. ÍNDICE DOW JONES Para hoy el mercado se encuentra a la espera de la presentación de Intel y Yum Brands. El Dow Jones sube un 0,96% hasta alcanzar los 10.314,5 puntos, mientras que el S&P 500 avanza un 0,89% hasta los 1.088,38 enteros. El Nasdaq Composite sube un 0,68% hasta los 2.213,31 puntos. Los principales indicadores neoyorquinos cerraron ayer al alza después de que las mejoras de recomendación sobre el sector tecnológico impulsasen el optimismo de cara a la temporada de resultados empresariales. En el apartado macroeconómico, se conocieron las cifras de la balanza comercial de mayo. Según los datos publicados por el Departamento de Comercio, el déficit se amplió hasta los 42.300 millones de dólares, desde los 40.300 millones del mes de abril. El mercado había esperado que el déficit se redujese hasta 39.200 millones. El mercado también mantiene su vista en Europa, donde Grecia ha colocado con éxito su primera emisión de deuda desde que fue rescatado, lo que reduce los temores de que se reproduzca una crisis en las deudas soberanas europeas pese al recorte de la calificación a Portugal. Variación diaria por sectores del S&P En el mercado de materias primas, el precio del petróleo sube un 2,55% hasta colocarse en los 76,89 dólares el barril, mientras que el oro avanza un 1,55% hasta los 1.217 dólares la onza. Estas apreciaciones ayudan a las compañías del 1 0,5 sector a sumarse a los números verdes. La minera Freeport Mcmoran Copper & Gold sube un 2,78%. 0 En el sector petrolero, Chevron es el principal foco de interés tras haber anun- -0,5 ciado que espera que los beneficios del segundo trimestre sean mayores a los -1 registrados en el primer parcial del año. Además, la compañía ha solicitado Series1 permisos para nuevas exploraciones de gas natural en el Este de Europa. Sus -1,5 -2 acciones abren la sesión con una revalorización del 1,27%. -2,5 Alcoa es el gran protagonista de la sesión con una subida del 2,21% tras haber -3 presentado al cierre de ayer unos resultados mejores de lo esperado por el mer- -3,5 cado. El gigante del aluminio ganó 136 millones de dólares en el segundo trimestre del año, frente a las pérdidas de 454 millones que registró en el mismo período del año pasado. Los ingresos aumentaron un 22,2% hasta alcanzar 5.187 millones de dólares. Hoy presentaran los resultados trimestrales la tecnológica Intel y a la cadena de restaurantes de comida rápida Yum Brands, ambas tras el cierre de la sesión regular. Las acciones de Intel aguardan estos resultados con una subida del 1,90%, mientras que Yum Brands se revaloriza en un 1,44%. Novedades del día www.pianobursatil.com.ar Departamento de Research Claves de la City Porteña El mercado local abre en positivo influenciado por las buenas noticias del merca- ÍNDICE MERVAL do estadounidense en cuanto a la apertura de la temporada de presentación de balances y por la mejora en la calificación de la deuda local por parte de la calificadora Fitch. Para hoy una de las principales noticias a tener en cuenta es el cambio de la calificación de la deuda, tanto en pesos como en moneda extranjera, por parte de la calificadora de riesgo Fitch como lo había anunciado luego del canje de la deuda. La agencia elevó la nota para los bonos a largo plazo en moneda extranjera de “RD” (default restringido) a “B” que significa que los títulos poseen una perspectiva estable, pero sin embargo hay que contemplar que Argentina aun posee un desempeño macroeconómico volátil, sumado a un marco institucional débil. También mejoró los títulos en moneda local de “B-“ a “B”. La calificadora sostiene que la deuda argentina parece manejable durante los próximos dos años por los continuos préstamos entre sectores del Gobierno, por la cantidad de deuda del Estado en manos de entidades institucionales y la posibilidad del país de acceder a reservas del Banco Central, pero sin embargo esto no es suficiente para DÓLAR LIBRE poder acceder a nuevas fuentes de financiamiento. En cuanto a las otras calificadoras, Moodys aun no cambió la calificación como lo había anunciado y Standard & Poor destacó que el canje fue un paso muy importante pero que no subirá la calificación. Por otra parte, el mercado presenta nuevas posibilidades de inversión ya es que la Bolsa de Comercio anunció que aprobó la cotización de los CEDEARs de 13 compañías extranjeras. Entre las que se destacan Google, Apple, Ebay, Mercado Libre y Research In Motion (RIM) que es el fabricante de BlackBerry. En cuanto a la visita de Cristina en China, se alcanzaron acuerdos para contratos de colaboración en materia ferroviaria por casi u$s 10.000 millones pero no hubo avances en el freno a la soja. Además, de un memorándum para expandir y diversificar la relación en materia comercial e inversiones, otro de entendimiento y cooperación entre SINOPEC y ENARSA y entre SINOHYDRO y ENARSA. Asimismo, se firmó un tercer Memorándum de entendimiento, cooperación de línea de crédito por el monto de 150 millones de dólares entre el Banco de Desarrollo chino y el Banco Nación. Respecto a la soja, Cristina dijo que no hay que dramatizar el problema por las barreras y que los intereses que tienen ambos países son convergentes por lo cual las controversias se terminaran solucionando. Antes de Abril, momento en el cual comenzó a regir la disposición de frenar la importación de soja por no cumplir con los requisitos, China representaba el 46% de las ventas de soja mientras que actualmente representa el 1%. En este contexto India se convirtió en el principal destinatario con un 44%, con ventas entre abril y mayo por u$s 600.8 millones. Pero, según un informe de la consultora abeceb, hay que tener en cuenta que aunque la sustitución de destinos ha sido exitosa por el momento, en el largo plazo Argentina no podrá suplir todo lo que deja de exportarle a China. Novedades del día www.pianobursatil.com.ar Departamento de Research Noticias Económicas y Financieras Usarán u$s 10.000 millones de reservas el año próximo FUENTE: Ámbito Financiero. El Ministerio de Economía prepara el terreno para volver a utilizar reservas con el objetivo de cancelar deuda en dólares, pero en 2011. Los cálculos preliminares que manejan en la Secretaría de Finanzas estiman que el año que viene será necesario utilizar no menos de u$s 10.000 millones, un aumento sustancial en relación con los u$s 6.569 millones que vencen a lo largo de este año. Semejante salto se explica sobre todo por el pago de algunos títulos en moneda extranjera que este año no presentan vencimientos. El caso más notable es el del Bonar V, cuyo pago en marzo del año próximo demandará u$s 1.500 millones. Vence la totalidad de este título, que se ha transformado en uno de los favoritos de los inversores conservadores. Esto se debe a que presenta una tasa superior al 8% anual en dólares y vence en menos de nueve meses. Otro peso importante será el pago del cupón PBI. Este año no se paga, ya que 2009 fue recesivo. Pero el año próximo los inversores recibirán lo correspondiente al crecimiento de 2010, que a esta altura ya presenta un piso de prácticamente un 6%. El pago en dólares no bajaría de u$s 1.000 millones, a lo que debe sumarse el monto correspondiente a la unidad ligada al Producto pero que cotiza en pesos (esto último, por tratarse de pagos en moneda local, no sale de las reservas sino de fondos de la Tesorería). El Banco Central viene desarrollando una agresiva política de compra de divisas, que llevó las reservas a superar ayer los u$s 50.200 millones. Se acercan así al nivel récord registrado en marzo de 2008, cuando llegaron a superar los u$s 50.500 millones. La estrategia procura fortalecer la posición de reservas antes de aplicar unos u$s 2.300 millones a cancelar una nueva cuota de capital anual del Boden 2012 en la primera semana de agosto. «Cuando efectuemos este pago, que es el más importante del año, tendremos todavía más reservas que las que había en enero, cuando comenzó la discusión respecto de si correspondía utilizar los recursos del Central para cubrir vencimientos», se defienden en Economía. Para el año próximo la presión sobre la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont será todavía más intensa, ya que crecen los vencimientos. Sin embargo, tanto desde Economía como del BCRA buscan minimizar el efecto sobre el volumen de reservas. «Una parte de lo que vence es con organismos multilaterales, que nos están volviendo a prestar prácticamente en línea con lo que nosotros cancelamos», señalan. Esta fuerte presencia del Central en el mercado cambiario para acumular reservas, casi no impactó hasta ahora en la cotización del dólar, que se mantiene en $ 3,955. Ello se debe a que la oferta de divisas mostró un gran crecimiento en el trimestre que va de abril a junio: el superávit de la balanza comercial llegó a u$s 7.570 millones. El uso de reservas generará, seguramente, nuevas polémicas entre la Casa Rosada y el Congreso. Pero por ahora el Gobierno tiene las manos prácticamente libres para acudir a este mecanismo a través de un DNU. Sucede que el proyecto de ley para que el uso de reservas pase por el Congreso quedó trabajo. La ley Verna, que copió el decreto de Cristina para que el Ejecutivo pueda disponer de las reservas, fue aprobado en el Senado, pero nunca pasó a Diputados. Y en la Cámara baja se aprobó un proyecto para derogar el DNU que habilitó el uso de reservas, pero nunca se lo trató en el Senado. Con este panorama, no existiría traba ni del Poder Legislativo ni de la Justicia para que el Gobierno vuelva a apelar al uso de reservas vía decreto. Novedades del día www.pianobursatil.com.ar Departamento de Research Boudou, indiferente ante la nueva nota de Fitch FUENTE: Ámbito Financiero. La agencia Fitch informó que mejoró la calificación de la deuda de la Argentina, al elevar la nota a "B" lo que refleja que los títulos del país exhiben ahora una "perspectiva estable". Antes la calificadora de riesgo categorizada a los bonos argentinos con "RD" (siglas de "default restringido"). También mejoró la deuda de la deuda en moneda local que pasó a ser B de la anterior categoría que era "B-". La calificadora internacional sostuvo que la última operación con holdouts y la realizada en 2005 constituyen "un paso positivo hacia la normalización de la relación con los acreedores" y agregó que de este modo "Argentina ha completado la reestructuración de más del 90 por ciento de sus 2.001 bonos en default". La decisión de Fitch hizo subir los papeles de los bancos que tienen en su poder bonos de Argentina. El operador de Bull Market Brokers, Francisco Marra, aseguró que la mejora bursátil "responde a la subida en la calificación". Su opinión estuvo en sintonía con lo expresado por Leopoldo Olivari, operador de Bacqué Sociedad de Bolsa, quien agregó que "hubo un reacomodamiento de precios tras el feriado del viernes (por el Día de la Independencia), y encontró su apoyo en los papeles bancarios dada la mejora de los títulos públicos". Sin embargo, para el Gobierno esta noticia fue tomada con indiferencia. En este sentido, durante la asunción del nuevo subprocurador del Tesoro de la Nación,Horacio Pedro Diez (actual subsecretario Legal del Ministerio de Economía), Amado Boudou desmerecio la nueva calificación por parte de Fitch y criticó a las calificadoras de riesgo: "la nota que tiene Argentina no tiene nada que ver con sus datos macroeconomicos, las calificadoras de riesgo -lo dijimos muchas veces- han tenido una función desastrosa, han asignado muy mal los recursos de la comunidad internacional; para nosotros no cambia la situación que una calificador nos baje o suba la calificación", explicó. Para la presidenta Cristina de Kirchner las calificadoras de riesgos junto con el Fondo Monetario tiene una visión crítica de la Argentina por razones ideológicas. Al respecto, ayer el titular del Palacio de Hacienda, recordó que "hemos dichos muchas veces lo que pensamos de las calificadoras, que han llevado sus funciones, muchas veces, de forma desastrosa" y agregó que la mejora en la calificación "no cambia nuestra visión sobre ellos". Por el contrario reiteró que la Argentina continuará llevando sus críticas a las calificadoras en el seno del G20 pues a juicio de Boudou las "calificadoras han asignado muy mal los recursos de la comunidad internacional y de cada uno de los países". En tanto, la agencia Fitch destacó que entre la operación de 2005 y la de este año se reestructuró más del 90% de los pasivos: "Esto es un paso positivo hacia la normalización de la relación con los acreedores". Y que por esta razón, la calificadora informó que decidió mejorar la calificación de la deuda de Argentina, es decir, de las posibilidades de pago del país frente a sus compromisos en moneda extranjera y también en pesos Departamento de Research Novedades del día www.pianobursatil.com.ar Gigantes tecnológicos desembarcan en la bolsa porteña FUENTE: Ámbito Financiero. La Bolsa de Comercio anunció que aprobó la cotización en el recinto bursátil local de los CEDEARs de 13 nuevas compañías extranjeras, entre las que se encuentran cinco referentes del sector tecnológico y de e-commerce: Google, Apple, Ebay, Mercado Libre y Research In Motion (RIM) que es el fabricante de BlackBerry. La noticia no significa que las compañías saldrán a colocar nuevas acciones en nuestro país para captar fondos, sino que al emitir CEDEARs en la bolsa porteña estas firmas permitirán a los inversores locales poder adquirir derechos a operar con las acciones emitidas originalmente en los mercados del exterior. Cabe recordar que los CEDEARs (CErtificados de DEpósito ARgentinos) son acciones de empresas no argentinas que cotizan en la bolsa porteña. Quien compra un CEDEAR, adquiere una acción o su fracción correspondiente, según sea el ratio de conversión CEDEAR por acciones originales, de una empresa radicada en el exterior. Estos permiten al inversor posicionarse en compañías líderes globales. Google comenzó como un simple motor de búsquedas en Internet, pero actualmente es sinónimo de innovación y desarrollo en la Red. La empresa fundada en 1998 por Larry Page y Sergey Brin maneja casi el 70% del mercado de búsquedas. Además se diversificó y hasta tiene hasta una compañía de energía. Por su parte, Apple es una tecnológica productora de hardware (computadoras, MP3, etc.) que aplicó sobre sus desarrollos el diseño como marca distintiva. La compañía liderada por Steve Jobs innova en la forma en que los usuarios interactúan con los productos, los materiales en los que están realizados y su formas, transformándolos casi en objetos de moda. En cuanto a Ebay y Mercadolibre.com, ambas son plataformas de e-commerce.Se trata de páginas para comprar y vender productos a través de Internet, las cuales tomaron gran popularidad en la última década y mueven millones de dólares en el mundo. Ebay, líder de mercado en Estados Unidos. Mercadilibre.com en Latinoamérica. Research In Motion (RIM), la empresa detrás de la marca Blackberry, es el segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes (smart phones) a nivel mundial, con una cuota de mercado de algo menos del 20%. Tiene por delante a Nokia y le pisa lo talones nada más y nada menos que Apple, con su i-Phone. Además de estas cinco compañías, otras ocho empresas que cotizan en Wall Street emitirán sus CEDEARs en la plaza bursátil local. Son: United States Steel Corp.; Freeport McMoran Copper & Gold Inc.; Southern Copper; Las Vegas Sands Corp.; Travelers Cos. Inc; Marshall & Iilsley Corp.; Fitst Solar Inc. y NII Holdings Inc.. Departamento de Research Novedades del día www.pianobursatil.com.ar PLANILLA DE ACCIONES % VARIACION COMPAÑÍA TICKER PRECIO DIARIA SEM. MEN. ANUA CAP.BUR. L (en mill.) Volumen diario Beta últ. 60 meEv/ ses EBITDA P/E P/ BV Vehículos y Pieza Mirgor Pertrak S.A. MIRG PERK $ 73,50 $ 0,74 1,24 - 1,24 - 8,1 - 14,8 1,4 $ 294,00 $ 16,08 $ 341.523,00 - 1,05 -0,07 15,2 - -46,8 -5,2 1,6 1,5 AUSO OEST $ 0,44 $ 1,40 3,7 3,7 -2,2 4,5 -20 42,9 $ 77,17 $ 224,00 $ 49.558,00 0,72 0,72 3,2 -101,2 0,7 ALPA GRIM $ 3,41 $ 5,80 0,29 - 0,29 - 0,3 0 2,4 81,3 $ 239,12 $ 50,97 $ 26.025,00 - 0,71 0,81 1,9 2,1 -31,3 5,8 0,7 0,8 TECO TEAR $ 13,50 $ 9,60 -0,74 - -0,74 - 3,8 4,3 11,7 74,5 $ 13.289,14 $ 6.704,83 $ 2.021.590,00 - 0,87 0,67 3,1 - 8,9 - 2,2 - BOLT $ 5,89 -0,17 -0,17 -1,5 116,2 $ 1.178,00 $ 197.940,00 0,55 8 20,2 4,2 Nombre Aluar Siderar Socotherm Tenaris S.A. ACIN ALUA ERAR STHE TS $ 5,55 $ 3,72 $ 27,20 $ 4,10 $ 74,85 0,81 -1,09 0 -0,2 0,81 -1,09 0 -0,2 5,9 1,6 1,1 -3,5 7,7 8,2 -3,6 17 -36 -5,6 $ 4.814,52 $ 7.227,96 $ 9.451,15 $ 359,57 $ 88.363,18 $ 494.401,00 $ 1.233.793,00 $ 87.374,00 $ 7.550.321,00 0,21 0,69 0,9 1,27 8,7 4,5 13,1 11,5 23 6,8 -6,7 22,5 1,6 1,1 3,7 2,4 Química Colorin Garovaglio Nombre Rosenbusch Solvay Indupa Carboclor S.A. COLO GARO QUES ROSE INDU CARC $ 7,45 $ 9,75 $ 1,24 $ 1,76 $ 2,64 $ 1,06 0 -0,51 0 0,38 0 0 -0,51 0 0,38 0 9,6 -0,5 -3,3 -1,5 0 44,7 -5,8 0 -7,4 -20,7 -14,7 $ 41,41 $ 30,46 $ 127,57 $ 52,19 $ 1.093,71 $ 84,90 $ 40.357,00 $ 14.625,00 $ 1.232,00 $ 41.364,00 $ 16.093,00 0,52 0,84 0,27 0,08 0,76 1,24 5,2 12,5 9,9 2,3 12,7 6 17,1 -6,3 5 2 1,7 1,1 0,6 0,8 DGCU GBAN72 METR APBR TGNO PESA PSUR TGSU YPF $ 1,56 $ 1,53 $ 0,61 $ 71,80 $ 0,61 $ 5,96 $ 0,87 $ 2,71 $ 149,70 0 -1,58 -1,94 -0,33 -2,81 2,65 -0,2 0 -1,58 -1,94 -0,33 -2,81 2,65 -0,2 0,6 0 0,8 3,6 -2,1 2,2 -2,8 8,4 -2,8 -4,9 6,6 -30,7 -19,7 -17 -1,3 -19,2 24,9 -4,5 $ 315,67 $ 498,08 $ 347,19 $ 266,26 $ 6.017,33 $ 86,82 $ 2.153,08 $ 58.878,93 $ 5.023,00 $ 1.125.615,00 $ 55.900,00 $ 459.370,00 $ 1.349,00 $ 692.373,00 $ 21.419,00 0,74 0,47 1,17 0,91 0,34 1,5 0,66 0,43 6,2 4,8 7,5 5,7 4,3 -3,1 3 4,6 29,8 23,1 -6,5 -9,5 4,6 -1,7 8,1 13,1 0,6 0,6 0,4 0,2 0,6 1,1 0,6 2,8 CELU MASU $ 3,90 $ 0,35 2,63 - 2,63 - 18,9 6,1 34,5 -63,5 $ 393,80 $ 34,88 $ 141.439,00 - 1,33 1,14 5,7 - -8,1 - 1 - Alto Palermo Boldt Gaming Sa Comercial del Plata Emdersa Ferrum Fiplasto Grupo Clarin Nortel Inversora APSA GAMI COME EMDE FERR FIPL GCLA NORT $ 9,00 $ 29,30 $ 0,40 $ 2,02 $ 3,00 $ 1,65 $ 12,00 $ 36,40 0 0,69 -1,98 1,23 - 0 0,69 -1,98 1,23 - -2,2 -0,7 4,2 -6,3 3,8 -2 - -2,2 74,9 32,3 -8,2 -6,3 7,8 28,5 - $ 703,86 $ 1.318,50 $ 103,39 $ 476,85 $ 239,70 $ 90,75 $ 3.449,02 $ 2.862,24 $ 17.001,00 $ 107.380,00 $ 61.681,00 $ 26.940,00 - 0,58 0,78 0,39 0,64 - 3,8 6,1 -0,4 3,8 4,1 6,7 3 - 6,6 10,5 -3,2 10,6 8,2 -186,8 8,2 - 0,9 10,7 -0,1 0,6 0,9 1,2 1,2 - Maquinaria Indust Agrometal AGRO $ 3,66 1,67 1,67 -1,1 -4,9 $ 87,84 $ 20.133,00 0,36 44,4 -11,5 2,2 BHIP BMA BPAT GGAL FRAN GALI $ 1,53 $ 12,45 $ 4,52 $ 2,42 $ 8,95 $ 3,85 1,32 0,4 -0,44 0,83 1,7 - 1,32 0,4 -0,44 0,83 1,7 - 6,3 7,3 -0,4 5,7 5,9 0 4,1 19,4 22,6 12,6 23,2 13,2 $ 2.186,22 $ 7.401,34 $ 3.251,08 $ 3.004,20 $ 4.800,43 $ 2.164,96 $ 200.130,00 $ 703.796,00 $ 3.278.526,00 $ 2.206.020,00 - 1,22 1,15 1,27 1,11 0,28 - 10,6 8,8 6,7 6,1 10,7 0,8 2 1,6 1,5 1 CAPX CEPU EDN DSUR PAMP CECO TRAN $ 3,20 $ 8,00 $ 1,32 $ 1,65 $ 2,55 $ 0,90 -2,74 0,63 -0,75 1,85 1,19 0,56 -2,74 0,63 -0,75 1,85 1,19 0,56 4,9 3,2 4,8 3,8 2 2,9 -1,2 37,4 -14,3 -8,3 -22,7 -25,4 $ 575,37 $ 708,05 $ 1.184,10 $ 2.168,61 $ 374,82 $ 397,98 $ 54.102,00 $ 5.088,00 $ 222.171,00 $ 1.011.165,00 $ 1.275,00 $ 311.608,00 0,98 0,5 0,78 0,85 1 9,4 6,8 4,8 8,1 4,2 5,6 -14,8 3,3 18,1 13,5 -5,3 -59,8 1,5 1,2 0,5 0,6 0,6 0,4 DOME LONG $ 2,30 $ 2,23 1,36 1,36 7,7 13 8,1 $ 32,20 $ 72,92 $ 147.422,00 0,64 0,32 4,9 5,9 0,8 Transporte Servic Autopistas del Sol G C del Oeste Textil Alpargatas Grimoldi Telecomunicación Telecom Telefonica de Arg. Software y Datos Boldt Siderur & Metalur Petróleo y Gas Distr Gas Cuyana Gas Natural Ban Metrogas Petrobras Transp Gas Norte Petrobras Energia Petrol. del Conosur Transp Gas Sur Ypf Papel y Celulosa Celulosa Massuh Otros Finanzas y Seguros Banco Hipotecario Banco Macro S.A. Banco Patagonia Grupo Fin. Galicia Bco.Frances Galicia Bco Energía Eléctrica Capex Central Puerto Edenor Edesur Pampa Energia S.A. Endesa Costanera Transener Electroelectronic Domec Longvie Departamento de Research Novedades del día www.pianobursatil.com.ar % VARIACION COMPAÑÍA TICKER PRECIO DIARIA SEM. MEN. ANUA CAP.BUR. (en L mill.) Volumen Diario Beta últ. 60 meses Ev/ebitda P/E P/BV Construcción Caputo CAPU $ 3,25 0 0 8,3 29 $ 90,78 $ 10.627,00 0,72 - 4,7 1 Ceramica S.Lorenzo SALO $ 1,88 - - -0,5 -10,5 $ 133,70 - 0,21 30,6 -5,6 0,7 Minetti Juan JMIN $ 3,39 1,8 1,8 5,9 88,4 $ 1.193,47 $ 106.685,00 0,82 3,7 12,5 1,2 Rigolleau RIGO $ 20,50 2,5 2,5 2,5 9,5 $ 495,65 $ 3.075,00 0,22 6,5 15,5 2,1 Irsa IRSA $ 4,33 -1,14 -1,14 2,9 17 $ 2.505,67 $ 94.391,00 1,06 5,7 4,4 1 Dycasa DYCA $ 4,60 2,22 2,22 1,1 2,2 $ 138,00 $ 6.102,00 0,57 2,9 10,9 0,9 Polledo POLL $ 0,27 0 0 2,3 -15,4 $ 33,76 $ 18.679,00 0,72 -0,7 -0,6 0,3 PATA $ 24,00 -1,64 -1,64 0,8 11,6 $ 1.200,00 $ 33.600,00 0,3 6,5 13,2 1,8 Comercio Patagonia Alimentos y Beb Cia Ind Cervecera CVZA $ 1,18 - - - -4,2 $ 64,57 - - - - - Molinos Rio MOLI $ 15,85 3,26 3,26 6,7 38,5 $ 3.953,11 $ 764.174,00 0,43 6,2 12,6 3 Morixe MORI $ 3,65 - - 2,8 -8,5 $ 35,77 - 0,69 4 5 1,1 Quickfood S.A. PATY $ 14,90 - - - -10,8 $ 319,15 - 0,55 6,5 5,9 1,3 Carlos Casado CADO $ 6,25 -4,58 -4,58 -9,4 -19,2 $ 353,72 $ 102.365,00 0,44 - 50,7 3,8 Cresud CRES $ 5,25 2,34 2,34 7,1 -4,9 $ 2.607,04 $ 226.354,00 1,05 8,7 8,2 1,3 Ledesma LEDE $ 3,95 -0,5 -0,5 -1,2 -9,5 $ 1.738,00 $ 123.715,00 0,41 6,7 14,8 1,4 San Miguel SAMI $ 21,60 3,1 3,1 8 46,7 $ 329,40 $ 74.476,00 0,58 3,1 6 1 Semino, Mol J SEMI $ 2,15 0,94 0,94 1,4 -19,2 $ 152,65 $ 26.772,00 0,81 7,1 9 1,4 Agro & Pesca Cuadro de Bonos Nombre Boden 2012 Boden 2013 Boden 2014 Boden 2015 Bonar 2014 Bonar V $ Bonar V U$S Bonar Vii Bonar X Bono Cons 4ta Serie Bono Cons 6ta Serie Bono Consolidacion Bono Cuarta Serie Bono Vinculado Pbi Cupon Pbi $ Cupon Pbi U$S Discount $ S/Cupon Discount U$S S/Cup. Discount Us$ 2033 Par $ S/Cup. Par En Dolares Para Us$ S/Cup. Pr11 Código RG12 RA13 RS14 RO15 AE14 AJ12 AM11 AS13 AA17 PRE9 PR13 PRO7 PR12 TVPY TVPP TVPA DICP DICA DICY PARP PARY PARA Pr11 Cierre $ 372,50 $ 346,50 $ 132,10 $ 334,00 $ 82,40 $ 87,00 $ 405,55 $ 370,70 $ 309,25 $ 158,00 $ 71,25 $ 69,00 $ 213,40 $ 33,75 $ 7,93 $ 32,80 $ 100,50 $ 358,00 $ 358,00 $ 35,00 $ 145,00 $ 134,50 $ 250,00 Volumen promedio Volatilimensual en miles de dad anual pesos Diaria $ 6.617,00 16,5 -0,1 $ 869,00 16,9 -0,5 $ 1.942,00 29,9 0,8 $ 24.748,00 22,6 0,9 $ 4.744,00 19,2 -0,1 $ 1.090,00 20,6 0,5 $ 8.127,00 12,1 1,5 $ 1.177,00 18,9 -0,2 $ 2.117,00 1,3 $ 577,00 21,5 $ 2.089,00 37,6 0 $ 16,00 1,4 $ 2.048,00 24,7 -1,4 $ 3.594,00 45,2 2,1 $ 12.580,00 44,3 0,9 $ 708,00 47,5 -0,8 $ 5.600,00 38,4 1,5 $ 202,00 26 0 $ 24,00 $ 811,00 37,8 1 $ 147,00 -0,7 $ 659,00 30,5 -0,4 $ 71,00 8,2 -0,4 Variación % Mensual 0,9 1 3,5 5,7 4,7 2,6 2,1 0,3 3,5 1,6 3,3 1,5 4,6 7,9 5,3 5,8 2 0,8 2,9 0 -0,4 0 Anual 55,2 53,7 74 74,9 59,2 16,2 50 43,3 56,4 56,7 85,1 39,4 70 256,8 285,8 37,7 53 36,1 43,4 40,8 56,4 23,8 Novedades del día www.pianobursatil.com.ar Departamento de Research Departamento de Research Gabriela López [email protected] Ricardo Jalife. [email protected] Departamento Comercial Casa Central Germán Rey Tel: 4322-1511/5382 [email protected] Rubén Freire [email protected] Sucursal Flores Juan Ignacio Maisterrena Tel: 4632-2660 [email protected] Sucursal Belgrano Daniel Abastante Tel: 4782-4127 [email protected] Departamento de Inversiones Matías Ballestrin Disclosures Este informe es realizado por el Departamento de Research de Piano Administradora de Inversiones S.A., Sociedad de Bolsa, quien considera que la información aquí contenida proviene de fuentes confiables.. El mismo es proporcionado a título meramente informativo, tanto a clientes como inversores, siendo una herramienta más para la toma de sus decisiones.Todas las opiniones y estimaciones expresadas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. Las inversiones en los activos financieros están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. 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