V. Clientes y Prospectos - Vector

Manual de Instrucciones para suscribirse a la información de Análisis
I.
II.
VI.
III. Pasos del Asesor Patrimonial para
IV. actualizar e-mail y suscribir a
V. Clientes y Prospectos
a la información de Análisis Financiero a través de e-mail
Este modulo permite realizar la suscripción a CLIENTES, PROSPECTOS y al mismo
ASESOR.
Todos los productos de Análisis están clasificados de acuerdo al PERFIL DEL CLIENTE, de
esta manera el sistema recomienda la suscripción según el cliente pero es a discreción del
ASESOR y del CLIENTE que documentos desea recibir en su e-mail.
** Además del ASESOR, el CLIENTE podrá administrar sus suscripciones a través del
Portal de Internet.
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PASOS PARA SUSCRIBIR
1. Dentro del modulo “Control de Operaciones de Promoción” dar CLICK en “4. Otros”.
2. Dar CLICK a “Suscripción Análisis”.
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3. Seleccionar Cliente, Prospecto o Promotor
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4. Según la selección se captura el número de “Cuenta” y seleccionar “Titular” o el
número de prospecto, en el caso de seleccionar Promotor no se captura cuenta.
5. Capturar o actualizar la dirección de e-mail.
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6. Para agregar a la suscripción los documentos sugeridos en base al PERFIL DEL
CLIENTE dar CLICK en “Recomendados” o seleccionar cada documento y dar CLICK
en “Agregar”.
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7. Para quitar documentos de la suscripción, seleccionar el documento y dar CLICK en
“Quitar”.
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8. Para grabar la suscripción dar CLICK en “GRABAR” .
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9. Si la Suscripción es nueva se enviara un correo electrónico y el CLIENTE activara la
suscripción dando CLICK en “confirmar “.
10. Si hubo cambio de e-mail, la suscripción se desactiva temporalmente hasta que el
CLIENTE la active nuevamente dando CLICK en “confirmar “una vez que le llega el
correo electrónico.
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11. Confirmación de la activación, a partir de ese momento EL CLIENTE empezara a
recibir los documentos de análisis.
Cuando el CLIENTE no confirmo el correo por alguna causa (se le perdió o no le llego),
el Asesor puede reenviarlo para que sea confirmado por el CLIENTE.
1.- Dar CLICK en “Confirma correo” para enviar nuevamente la solicitud de confirmación
de e-mail.
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