INFORME ANUAL DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL MINORISTA

Transcripción

Ś
Ř
Ř
š
2009
20
09
Informe anual de la distribución comercial minorista en la
Comunidad Valenciana
Dirección Técnica:
Agustín Rovira Lara
Equipo Técnico:
Amadeo Aznar Macías
Sonia Esteban Ballester
Begoña Marín García
Gema Valor Moncho
Diseño y maquetación:
Israel Angulo Amigo
El Informe anual de la distribución comercial en la Comunitat Valenciana 2009 ha sido elaborado por el Consejo
de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, a través de su Oficina Comercio y Territorio para la
Conselleria de Industria, Comercio e Innovación de la Generalitat Valenciana.
Desde la creación del Observatorio del Comercio valenciano en el año 2000, anualmente, el Consejo de
Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana elabora El Informe anual de la distribución comercial en la
Comunitat Valenciana enmarcado dentro de las actividades establecidas en el convenio de colaboración
suscrito entre las Cámaras de Comercio valencianas y la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación en el
que se designa a la Oficina Comercio y Territorio Gabinete de Estudios del Observatorio del Comercio
valenciano.
Este informe se ha elaborado en el mes de septiembre de 2010 a partir de distintas fuentes de información de
carácter económico y comercial.
1
Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana
para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana
El Informe Anual de la Distribución Comercial en la Comunitat Valenciana 2009 presenta los datos más
relevantes de la distribución comercial valenciana para este año realizando un análisis de todas aquellas
variables que inciden sobre la evolución y situación actual del sector, abordando tanto aspectos económicos
como comerciales.
El objetivo de este informe es ofrecer una panorámica general sobre el sistema de distribución comercial
valenciano recogiendo las principales fuentes de información del sector. En este sentido, los resultados
expuestos muestran divergencias debido a la aplicación de distintas metodologías en la obtención de datos. Así
mismo, la aparición de series estadísticas que terminan en distinto año responde también a las divergencias en
el proceso de actualización de los datos y la periodicidad de las fuentes consultadas.
El informe no pretende dar tanta importancia al dato ofrecido por las distintas fuentes de información sino
reflejar las tendencias que apuntan estas fuentes.
2
Nota metodológica.
El Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana a través de la Oficina Comercio y Territorio
parte del Registro de Actividades Comerciales (RAC), gestionado por la Dirección General de Comercio y
Consumo de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, para analizar la oferta comercial minorista de
la Comunitat Valenciana.
Para el presente informe se ha realizado un cambio metodológico. Este cambio consiste en una corrección del
Registro de Actividades Comerciales si bien en años anteriores únicamente se recogían altas y bajas del año
analizado. En este sentido, los resultados obtenidos difieren de los que se habrían obtenido siguiendo el
proceso metodológico anterior. Por lo que los datos de la oferta comercial deben tomarse con precaución
debido a este cambio.
La depuración del Registro de Actividades Comerciales ha sido realizada en base a los siguientes criterios:



Sustitución de los establecimientos de libre servicio de alimentación, con excepción de los
autoservicios, por la base de datos Alimarket. Ésta se renueva anualmente y recoge los datos de
superficie comercial para clasificar el libre servicio por formatos: autoservicios, superservicios,
supermercados, hipermercados, etc.
No se incluyen un conjunto de epígrafes en el análisis: venta de tabacos, farmacias, concesionarios de
vehículos, muebles de oficina, gasolineras o combustibles. La exclusión de estos epígrafes sigue la
1
metodología empleada en el Plan de Acción Territorial aplicada a la Distribución Comercial con el fin
de que la información se pueda comparar con la de años anteriores.
Corrección del Registro de Actividades Comerciales (RAC) para subsanar determinadas carencias
detectadas, entre las que pueden señalarse:

Duplicidad de establecimientos registrados. En cambios de titularidad del negocio el nuevo
comerciante registra el alta pero el anterior comerciante no comunica su baja comercial.

Duplicidad en establecimientos ubicados en mercados municipales, principalmente aquellos
que han sido reformados en profundidad y han experimentado cambios sustanciales en el
número de puestos o en la estructura comercial. Tras estas reformas el comerciante registra
una nueva alta con las nuevas características del punto de venta sin dar de baja o modificar el
anterior registro.

Falta de información o veracidad de los datos aportados por el comerciante, especialmente
en relación a la superficie de venta u otras variables de interés estadístico.
1
“Plan de Acción Territorial aplicado a la Distribución Comercial”. Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la
Comunidad Valenciana. Año 1998.
3
INDICE
1.
El marco económico de la crisis. ................................................................................. 8
2.
La actividad comercial en la economía valenciana. .................................................. 15
2.1 Los principales indicadores económicos en la Comunitat Valenciana: PIB, precios y mercado laboral. .... 15
2.2. La actividad comercial en la economía de la Comunitat Valenciana. ....................................................... 16
3.
Estructura y dinámica empresarial en la distribución comercial valenciana. ............. 26
3.1. Evolución del número de empresas. .......................................................................................................... 26
4.
La oferta comercial minorista en la Comunitat Valenciana. ...................................... 35
4.1. Evolución del número de comercios minoristas y superficie de venta. ...................................................... 35
4.2. Indicadores comerciales: Índice de Dotación Comercial (IDC) e Índice de Superficie Comercial (ISC). ...... 39
4.3. Estructura territorial y sectorial de la oferta comercial minorista. ........................................................... 41
4.4. Evolución y tendencias de la oferta comercial minorista. ......................................................................... 48
4.5. Grandes equipamientos comerciales: Centros comerciales en la Comunitat Valenciana. ........................ 54
5.
Los consumidores valencianos. Factores que inciden en la demanda. ....................... 58
5.1. Evolución de la renta, el ahorro y el consumo en los hogares. .................................................................. 58
5.2. Distribución del gasto de los hogares valencianos en el comercio minorista. ........................................... 65
5.3. Evolución y cambios en la población que afectan al consumo. ................................................................. 71
5.4. Turismo y compras: el consumidor turista. ............................................................................................... 77
5.5. Cambios en los hábitos de compra en productos de alimentación. .......................................................... 83
5.6. Hábitos de compra on-line. ....................................................................................................................... 87
5.7. Y la crisis, ¿Cómo está afectando a los hábitos de compra? ..................................................................... 92
6.
Fuentes: .................................................................................................................. 94
4
INDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS
Tabla 1.1 - Tasa de variación interanual del PIB en el contexto internacional. .................................................................................................. 8
Gráfico 1.1 - Tasa de variación interanual del PIB en el contexto internacional. ................................................................................................ 9
Tabla 1.2 - Tasa de variación interanual del consumo final privado en el contexto internacional. .................................................................... 9
Gráfico 1.2 - Tasa de variación interanual del consumo final privado en el contexto internacional. ................................................................ 10
Tabla 1.3 - Desagregación de la demanda nacional. Tasas de variación interanual. España. .......................................................................... 10
Gráfico 1.3 - Evolución del Euribor a 1 año, tasa de variación de los préstamos a familias e ISFSH, ahorro familiar y de la Renta Familiar
Bruta. 11
Gráfico 1.4 - Evolución del IPC en España. 2007-2010. .................................................................................................................................... 12
Tabla 1.4 - Previsión del PIB, de la demanda nacional, de la tasa de paro, Consumo de los hogares y Consumo Público según diferentes
instituciones. .................................................................................................................................................................................................... 13
Gráfico 1.5 - Índice de confianza de los consumidores en la situación económica del país y en la situación del hogar. España. ..................... 13
Gráfico 1.6 - Efectos comerciales impagados. España. .................................................................................................................................... 14
Gráfico 1.7 - Índice de Producción Industrial IPI. España. ................................................................................................................................ 14
Tabla 2.1 - Evolución del PIB, el IPC y el mercado de trabajo. Comunitat Valenciana. ..................................................................................... 15
Tabla 2.2 - Evolución del PIB, el IPC y el mercado de trabajo. España. ............................................................................................................. 16
Gráfico 2.1 - Contribución de la actividad comercial al PIB. España y Comunitat Valenciana. ......................................................................... 17
Tabla 2.3 - Evolución de la estructura del PIB en el sector servicios. Comunitat Valenciana. ........................................................................... 17
Gráfico 2.2 - Mercado de trabajo en el comercio minorista. Comunitat Valenciana. 2009. ............................................................................. 19
Tabla 2.4 - Evolución del mercado de trabajo en la actividad comercial, Comunitat Valenciana y España. 2008-2009................................... 20
Tabla 2.5 - Evolución de la tasa de asalarización en la actividad comercial. Comunitat Valenciana y España. 2005-2009.............................. 21
Tabla 2.6 - Personal ocupado y asalariado por comercio minorista. Comunitat Valenciana y España. 2008-2009. ......................................... 21
Gráfico 2.3 - Evolución del Índice de Comercio al por Menor en la Comunitat Valenciana. ............................................................................. 22
Tabla 2.7 - Índice de Comercio al por Menor por comunidades autónomas. ................................................................................................... 23
Tabla 2.8 - Evolución del volumen de negocio del comercio minorista por comunidades autónomas. ............................................................ 24
Tabla 2.9 - Facturación media. ......................................................................................................................................................................... 25
Gráfico 2.4 - Indicador de Confianza del Comercio Minorista. Comunitat Valenciana. .................................................................................... 25
Tabla 3.1 - Evolución del tejido empresarial 1999 - 2010. Comunitat Valenciana y España. ............................................................................ 26
Gráfico 3.1 - Evolución del tejido empresarial 2000-2010. Comunitat Valenciana y España. ........................................................................... 26
Tabla 3.2 - El tejido empresarial por sectores productivos. 2010. .................................................................................................................... 27
Tabla 3.3 - Evolución de la empresa comercial minorista. ............................................................................................................................... 27
Tabla 3.4 - Evolución de la empresa comercial minorista. España y Comunitat Valenciana. ........................................................................... 28
Gráfico 3.2 - Participación de la empresa comercial minorista en el tejido empresarial. ................................................................................. 28
Gráfico 3.3 - Estructura de las empresas comerciales, 2010. Comunitat Valenciana. ...................................................................................... 29
Tabla 3.5 - Estrato de asalariados de la empresa comercial. Comunitat Valenciana 2010. ............................................................................. 29
Tabla 3.6 - Principales enseñas por cuota de superficie en el universo de la distribución organizada (de base alimentaria) (a 31-12-2009).
España. ............................................................................................................................................................................................................ 30
Gráfico 3.4 - Principales enseñas por cuota de superficie en el universo de la distribución organizada (de base alimentaria) (a 31-12-2009).
España. ............................................................................................................................................................................................................ 30
Tabla 3.7 - Cuotas sobre superficie comercial de las principales cadenas en la Comunitat Valenciana (%). .................................................... 31
Gráfico 3.5 - Cuotas sobre superficie comercial de las principales cadenas en la Comunitat Valenciana (%). ................................................. 31
Tabla 3.8 - Reparto de las aperturas minoristas (de base alimentaria) en la Comunitat Valenciana por formatos y operadores durante
2009*. 32
Tabla 3.9 - Principales distribuidores minoristas (de base alimentaria) en Alicante, Castellón y Valencia (a 31-12-2009)* ............................ 32
Tabla 3.10 - Evolución de las ventas de alimentación envasada por formatos. España. .................................................................................. 34
Tabla 4.1 - Oferta comercial minorista de la Comunitat Valenciana. Datos comparativos .............................................................................. 36
Gráfico 4.1 - Evolución del número de locales comerciales minoristas durante el período 2004-2009. ........................................................... 37
5
Tabla 4.2 - Superficie comercial minorista de la Comunitat Valenciana. Datos comparativos. ........................................................................ 38
Gráfico 4.2 - Evolución de la superficie de venta comercial minorista de la Comunitat Valenciana. 2004-2008. ............................................. 38
Tabla 4.3 - Variación de los indicadores comerciales de la Comunitat Valenciana. 2008-2009. ...................................................................... 39
Gráfico 4.3 - Evolución del índice de dotación comercial- Comunitat Valenciana y España. Período 2005-2010. ............................................ 40
Gráfico 4.4 - Estructura comercial por provincias. 2009. (%) ........................................................................................................................... 41
Tabla 4.4 - Estructura de la oferta comercial minorista por provincias. 2009. ................................................................................................. 42
Tabla 4.5 – Evolución de la oferta comercial minorista por provincias. 2008-2009. ........................................................................................ 42
Tabla 4.6 - Estructura de la oferta comercial por grupos de actividad. 2009. .................................................................................................. 43
Tabla 4.7 - Superficie de venta por grupos de actividad. 2009. ........................................................................................................................ 44
Tabla 4.8 - Tamaño medio del establecimiento por grupos de actividad. 2009. .............................................................................................. 45
Tabla 4.9 - Índice de dotación comercial por grupos de actividad. 2009. ......................................................................................................... 46
Tabla 4.10 - Índice de superficie comercial por grupos de actividad. 2009. ..................................................................................................... 47
Tabla 4.11 - Evolución del número de establecimientos comerciales minoristas por grupos de actividad. ...................................................... 51
2004-2009. (%)................................................................................................................................................................................................. 51
Tabla 4.12 - Evolución de la superficie comercial por grupos de actividad. 2004-2009. (%)............................................................................. 52
Gráfico 4.5 - Evolución de la estructura del comercio minorista 1996-2009. (%). ............................................................................................ 53
Gráfico 4.6 - Evolución de la estructura de la superficie comercial minorista 1996-2009. (%). ........................................................................ 53
Tabla 4.13 - Grandes equipamientos comerciales. ........................................................................................................................................... 54
Tabla 4.14 – Nuevos centros comerciales en 2010. .......................................................................................................................................... 55
Tabla 4.15 - Centros comerciales en la Comunitat Valenciana. ........................................................................................................................ 55
Tabla 5.1 - Renta disponible bruta de los hogares. 2000-2007. ....................................................................................................................... 58
Tabla 5.2 - Renta disponible bruta de los hogares (per capita). 2000-2007. .................................................................................................... 59
Gráfica 5.1 - Porcentaje del ahorro familiar sobre la renta familiar. Años 2005 – 2010. ................................................................................. 60
Gráfica 5.2 - El ahorro familiar en las Comunidades Autónomas. Porcentaje del ahorro familiar sobre la RFBP en el año 2010. .................... 60
Tabla 5.3 - Indicadores de demanda nacional. Consumo privado. ................................................................................................................... 61
Gráfica 5.3 - Gasto en consumo final de los hogares españoles. Variación interanual e intertrimestal. .......................................................... 62
Tabla 5.4 - Ciclo del consumo privado por CCAA, 2005-2009. Tasas de variación interanual. .......................................................................... 63
Gráfica 5.4 - Indicador de confianza del consumidor (saldos). Años 2002-2010. España y la Zona Euro. ........................................................ 64
Tabla 5.5 - Evolución en el número de los hogares CCAA, 2005-2009. Tasas de variación interanual. ............................................................. 65
Gráfica 5.5 - Evolución del tamaño medio por hogar. 1998-2008. ................................................................................................................... 66
Tabla 5.6 - Gasto per cápita en bienes y servicios de los residentes en la Comunitat Valenciana según tamaño del municipio de residencia,
2009. Euros. ..................................................................................................................................................................................................... 67
Gráfica 5.6 - Distribución del gasto en bienes de comercio por grandes grupos de gasto. Comunitat Valenciana, 2009. (%). ......................... 68
Tabla 5.7 - Gasto total en bienes y servicios de los residentes en la Comunitat, 2009. Euros........................................................................... 69
Gráfica 5.7 - Distribución del gasto. Comparativa 2002 - 2009. ....................................................................................................................... 70
Tabla 5.8 - Población según Comunidades Autónomas, 2004-2009................................................................................................................. 71
Tabla 5.9 - Evolución de la población según Comunidades Autónomas. Años 2004-2009. (%). ....................................................................... 72
Tabla 5.10 - Población por provincias, 2004-2009. .......................................................................................................................................... 72
Tabla 5.11 - Evolución anual de la población por provincias, 2004-2009. ........................................................................................................ 72
Tabla 5.12 - Proyecciones de población 2009-2019. España y Comunitat Valenciana. .................................................................................... 73
Gráfica 5.8 - Proyecciones de población España y Comunitat Valenciana. Flujos básicos 2010-2018. ............................................................. 74
Inmigración, una de las causas del crecimiento poblacional. ........................................................................................................................... 74
Gráfica 5.9 - Proyección de llegada de inmigrantes extranjeros a la Comunitat Valenciana. .......................................................................... 75
Tabla 5.13 - Población extranjera en la Comunitat Valenciana. Años 2004 - 2009. ......................................................................................... 75
Tabla 5.14 - Evolución interanual de la población extranjera en la Comunitat Valenciana. Años 2004 - 2009. ............................................... 76
Tabla 5.15 - Proyección población a 2019 por edades. España y Comunitat Valenciana. ................................................................................ 76
Tabla 5.16 - Proyección población para España y Comunitat Valenciana. Tasa de dependencia años 2009 y 2019. ....................................... 77
Tabla 5.17 - Indicadores de población en la Comunitat Valenciana, 2004-2009. ............................................................................................. 77
6
Tabla 5.18 - Principales magnitudes del turismo en la Comunitat Valenciana, 2004-2009. ............................................................................. 78
Gráfica 5.10 - Distribución del gasto total de los turistas en 2004 y 2007. (%) ................................................................................................ 79
Gráfica 5.11 - Gasto medio diario (€) de los turistas con destino a España y la Comunitat Valenciana. .......................................................... 80
Gráfica 5.12 - Variación interanual de viajeros. ............................................................................................................................................... 81
Gráfica 5.13 - Variación interanual de pernoctaciones. ................................................................................................................................... 82
Tabla 5.19 - Comportamiento de compra de los hogares españoles. Años 2001 – 2008.................................................................................. 83
Gráfico 5.14 - Tiempo medio de horas semanales dedicadas a la compra de productos de alimentación. ...................................................... 83
Tabla 5.20 - Cuotas de mercado de la alimentación comprada por los hogares españoles según formatos comerciales (%). ......................... 84
Gráfico 5.15 - Comportamiento de compra marca blanca de los españoles, 2004 - 2010................................................................................ 85
Gráfico 5.16 - Comportamiento de compra marca blanca según CC.AA. Año 2009. ........................................................................................ 85
Gráfico 5.17 - Factores que deciden la elección de un establecimiento en productos de alimentación (%)...................................................... 86
Gráfico 5.18 - Personas que han comprado a través de Internet en los últimos 3 meses (%). Años 2004-2009. .............................................. 87
Gráfica 5.19 - Tipo de productos adquiridos por los españoles y valencianos que han comprado a través de Internet en los últimos 12 meses
(%). Año 2009................................................................................................................................................................................................... 88
Gráfico 5.20 - Personas que han comprado a través de Internet en los últimos 12 meses (%) según CCAA. Año 2009. ................................... 89
Gráfico 5.21 - Decisión de compra informado a través de la web (%). Año 2009. ............................................................................................ 90
Gráfico 5.22 - Formas de pago utilizadas por los españoles y valencianos que han comprado por Internet en los últimos 12 meses. Año 2009.
90
Gráfico 5.23 - Valoración de determinados argumentos al comprar por Internet por los españoles y valencianos que han comprado por
Internet en los últimos 12 meses. Año 2009..................................................................................................................................................... 91
Gráfico 5.24 - Evolución de la compra de productos de alimentación a través de Internet. ............................................................................. 91
Gráfico 5.25 - Supermercados virtuales donde han comprado productos de alimentación / bebidas / droguería / perfumería por medio de
Internet en el último año.................................................................................................................................................................................. 92
7
1. El marco económico de la crisis.
La economía mundial ha experimentado en el año 2009 el mayor retroceso de las últimas décadas. Este
retroceso ha sido provocado principalmente por la contracción del Producto Interior Bruto de las economías
desarrolladas y la desaceleración de las economías emergentes.
La adopción de políticas correctoras por parte de los gobiernos ha paliado el efecto de la crisis económica; sin
embargo, la reducción del consumo privado, la disminución de los precios y el incremento del desempleo han
minado la confianza de los mercados, los cuales no han sido capaces de corregir los desequilibrios originados
durante los años de expansión económica.
Las medidas correctoras, que no se aplicaron de manera simultánea en las diferentes áreas, se han dirigido a
apoyar los sistemas financieros y a mantener la confianza en la economía con el fin de estimular la demanda.
En España, ante el fuerte impacto de la crisis económica sobre la demanda interna el Gobierno ha destinado
140.000 millones de euros dentro de un programa de ayudas fiscales dirigido a las familias que se enmarca en
Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo. La finalidad de esta actuación ha sido incrementar la
renta disponible de las familias entre el año 2008 y 2009. Algunas de estas medidas son la ampliación de la
protección por desempleo de los trabajadores que han agotado las prestaciones y subsidios y la moratoria
parcial de las cuotas hipotecarias.
En el ámbito internacional el año 2009 se ha caracterizado por la fragilidad de los mercados financieros, el
freno en la demanda interna y la caída intensa de la actividad exportadora, lo que ha dado lugar a que dicho
año se haya considerado el peor de la actual crisis económica.
Las principales economías han experimentado los mayores retrocesos de los últimos años. El Producto Interior
Bruto de Japón ha disminuido un 5,2%. En el caso de la economía americana el retroceso ha sido menor, del
2,4% respecto al año 2008. La economía europea, sin llegar a la tasa de retroceso de Japón, ha experimentado
una disminución en su tasa de crecimiento del 4,2% respecto a 2008.
En España el PIB español retrocedió un 3,6%, tasa de decrecimiento inferior a la experimentada por los países
de la Unión Europea.
Las previsiones realizadas por el Banco Mundial para el año 2010 y 2011 apuntan a una lenta, pero constante
recuperación económica. Según las previsiones realizadas por la Comisión Europea, la Unión Europea cerrará el
año 2010 con una variación del PIB del 1,1%. En el año 2011 se prevé una variación interanual del PIB del 1,5%.
España, por su parte, no alcanzará tasas de crecimiento positivas hasta el año 2011. El año 2010 se cerrará con
una tasa de crecimiento prácticamente nula del 0,3% y en el año 2011 el incremento del PIB llegará al 1,1%. Se
tendrá que esperar al año 2012 para que España alcance tasas de crecimiento que permita generar empleo
estable.
Tabla 1.1 - Tasa de variación interanual del PIB en el contexto internacional.
España
Alemania
Francia
Italia
Reino Unido
EEUU
Japón
Unión Europea
Zona Euro
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
5,0
3,2
3,9
3,7
3,9
4,1
2,9
3,9
3,9
3,6
1,2
1,9
1,8
2,5
1,1
0,2
2,0
1,9
2,7
0,0
1,0
0,5
2,1
1,8
0,3
1,3
0,9
3,1
-0,2
1,1
0,0
2,8
2,5
1,4
1,4
0,8
3,3
1,2
2,5
1,5
3,0
3,6
2,7
2,5
2,2
3,6
0,8
1,9
0,7
2,2
3,1
1,9
2,0
1,7
4,0
3,2
2,2
2,0
2,9
2,7
2,0
3,2
3,0
3,6
2,5
2,4
1,5
2,6
2,1
2,4
2,9
2,8
0,9
1,3
0,2
-1,3
0,5
0,4
-1,2
0,7
0,6
-3,6
-4,9
-2,6
-5,0
-4,9
-2,4
-5,2
-4,2
-4,1
8
2010
2011
0,3
1,1
0,2
0,9
0,7
1,5
1,3
1,9
2,5
1,4
0,0
0,1
-1,2
0,8
1,1
1,5
0,7
1,4
Fuente: Eurostat.
Gráfico 1.1 - Tasa de variación interanual del PIB en el contexto internacional.
6,0
4,0
2,0
0,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-2,0
-4,0
-6,0
España
Alemania
Francia
Italia
Unión Europea
En España, el año 2008 se caracterizó por la contracción del consumo de los hogares. Sin embargo, el
incremento del gasto por parte de las Administraciones Públicas contrarrestó la bajada en el consumo de las
familias. En el año 2009 la falta de confianza por parte de los consumidores y la disminución de la renta
disponible de los hogares han contribuido a una contracción en el consumo. A esta situación hay que añadir el
menor incremento del consumo por parte de las Administraciones Públicas, lo que ha propiciado una reducción
en la demanda nacional.
En España, según las previsiones de distintas instituciones, el consumo de los hogares experimentará un ligero
incremento durante el año 2010; sin embargo, el consumo público retrocederá un 0,1% en el mismo año, al
igual que la formación bruta de capital fijo en bienes de equipo que lo hará a un ritmo de -1,4%. Por lo tanto, la
evolución de la economía estará condicionada por el comportamiento de estas variables.
El sector de la construcción no ha contribuido al crecimiento económico y ha mantenido la tendencia de
decrecimiento que inició en el primer trimestre de 2008.
La disminución de la demanda interna ha reducido la capacidad inversora de las empresas, lo que ha provocado
una drástica reducción en la formación bruta en bienes de equipo durante el 2009, llegando a tasas del -31,5%
en el segundo trimestre del año. A partir de dicho trimestre frena su descenso y alcanza tasas de crecimiento
positivas del 8,7% en el segundo trimestre de 2010.
Tabla 1.2 - Tasa de variación interanual del consumo final privado en el contexto internacional.
2008
España
Alemania
Francia
Italia
Zona Euro
I Trim
1,7
0,8
1,5
0,3
1,3
II Trim
0,5
0,9
1
-1
0,7
2009
III Trim
-0,3
0,4
0,3
-0,8
0,3
2010
IV Trim
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
I Trim
-4,2
-6,6
-6,8
-4,8
-0,9
-0,2
-0,6
-0,3
0,4
-0,5
0
-1,2
-0,6
0,3
0,1
0,5
1,6
1,5
-1,6
-3,1
-0,021
-1,6
-0,1
0,9
-1,1
-1,9
-0,016
-1,3
-0,1
0,1
Fuente: Principal European Economic Indicators (PEEIs). Comisión Europea.
9
Gráfico 1.2 - Tasa de variación interanual del consumo final privado en el contexto internacional.
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
I Trim
II Trim
2008
III Trim
IV Trim
I Trim
2009
España
Alemania
Francia
2010
Zona Euro
Fuente: Principal European Economic Indicators (PEEIs). Comisión Europea.
Tabla 1.3 - Desagregación de la demanda nacional. Tasas de variación interanual. España.
2007
Consumo
final de los
hogares
Consumo
final de las
ISFLSH*
Consumo de
las AAPP
Formación
bruta en
bienes de
equipo
Construcción
Otros
productos
2008
2009
2010
I
Trim
II
Trim
III
Trim
IV
Trim
I
Trim
II
Trim
III
Trim
IV
Trim
I
Trim
II
Trim
III
Trim
IV
Trim
I
Trim
II
Trim
3,8
4,1
3,0
2,9
2,2
0,8
-1,5
-4,0
-5,0
-5,5
-4,2
-2,6
-0,3
2,0
5,1
4,4
4,6
4,2
2,2
0,9
0,1
0,4
0,9
1,0
1,2
0,8
0,9
1,3
5,3
5,0
4,8
4,4
5,2
5,7
6,0
6,4
5,9
4,3
2,7
0,2
-0,2
0,4
13,3
11,3
8,5
7,1
5,2
4,2
-4,2
-14,4
-24,2
-31,5
-25,5
-16,9
-4,8
8,7
5,1
4,
3,3
2,9
-0,6
-4,3
-7,5
-11,1
-12,2
-12,0
-11,7
-11,9
-11,4
-11,4
2,4
3,7
3,6
6,0
2,7
-1,1
-6,0
-11,7
-12,1
-16,9
-18,7
-17,2
-15,4
-12,4
Fuente: Contabilidad Trimestral. INE.
*ISFLSH: Instituciones sin fines lucrativos al servicio de los hogares.
Durante el año 2009 la reducción de los tipos de interés no ha contribuido a dinamizar la demanda interna. El
Euribor a un año ha invertido su tendencia de crecimiento y ha descendido 3,2 puntos porcentuales hasta
situarse en el 1,6%; sin embargo, los préstamos a corto y medio plazo han alcanzado tasas de evolución
negativas, experimentando un retroceso del -0,7%.
La contención de la demanda interna ha estado provocada principalmente por el incremento de la
desconfianza de los consumidores finales. Debido a esta desconfianza desde el año 2007 la tasa de ahorro de
los hogares, en términos del PIB se ha incrementado de manera sustancial. Ante la situación de crisis
económica, los consumidores han dado preferencia al ahorro frente al consumo, como medida de precaución
frente a un posible empeoramiento de la situación familiar. Los datos económicos aportados por el Banco de
España revelan que en el año 2009 las familias españolas incrementaron su tasa de ahorro en detrimento del
consumo.
10
Gráfico 1.3 - Evolución del Euribor a 1 año, tasa de variación de los préstamos a familias e ISFSH, ahorro
familiar y de la Renta Familiar Bruta.
23,0%
20,6%
20,1%
19,5%
18,8%
18,0%
12,3%
13,0%
8,0%
4,5%
4,8%
3,4%
3,0%
2,3%
2,3%
2,3%
4,1%
1,6%
1,2%
-0,7%
-2,0%
2003
2004
2005
2006
2007
Evolución de Prestamos a c/p y l/p
2008
Euribor
2009
2010*
9,0%
8,0%
7,9%
8,0%
7,2%
7,2%
7,0%
6,3%
6,0%
6,0%
5,0%
3,7%
4,0%
3,0%
3,0%
2,8%
2,5%
2,1%
2,0%
1,1%
1,0%
0,0%
2004
2005
2006
2007
Ahorro de las familias en términos del PIB
2008
2009
RFB
Fuente: Banco de España. Junio 2010.
Respecto a la evolución de precios, hay que destacar que el año 2009 se ha caracterizado por la reducción de
precios a nivel internacional. Según Eurostat, Estados Unidos y Japón entraron en 2009 en una etapa de
deflación, a una tasa media anual del -0,8% y del -1,4% respectivamente. La Unión Europea, en términos
globales no ha entrado en fase de deflación, aunque el ritmo de crecimiento de precios se ha reducido hasta el
1% en dicho año. España se encuentra en el grupo de países de la Unión Europea que durante 2009 entraron
en fase de deflación. Estos países son Irlanda, Portugal, Suiza y España.
11
Gráfico 1.4 - Evolución del IPC en España. 2007-2010.
6
5
4
3
2
1
0
-1
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
-2
2007
2008
2009
2010
Fuente: INE.
En España a partir de julio de 2008 los precios fueron reduciendo su tasa de crecimiento de manera continuada
hasta julio de 2009, mes en el que la tasa de crecimiento del IPC se situó en el -1,4%, la más baja desde que se
inició la serie del IPC en 1962.
A partir de julio de 2009 el nivel de precios tiende a la recuperación de manera que la tasa de variación
interanual a diciembre del mismo año fue del 0,8%. En 2010 esta recuperación de precios se constata. En julio
de 2010 la tasa de variación interanual del IPC se sitúa en el 1,9%.
El 2009, a partir de los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, se ha caracterizado por ser un
período de deflación con una tasa media anual del -0,3%. La reducción de precios ha provocado la no
recuperación de las inversiones realizadas por las empresas y ha incentivado la destrucción del empleo.
En el ámbito internacional, la contención de precios ha ido acompañada de un incremento del desempleo. En la
Unión Europea, según Eurostat, durante el año 2009 el desempleo se incrementó en 1,9 puntos porcentuales
respecto a 2008, hasta alcanzar el 8,9%. En Estados Unidos la tasa de desempleo superó a la de la Unión
Europea, con un tasa del 9,3%, lo que representa un incremento de 3,5 puntos porcentuales. Japón
experimentó un incremento más moderado en su tasa de desempleo, con un aumento de 1,1 puntos hasta
alcanzar el 5,1%.
De todos los países que componen la Unión Europea, España ha sido el que ha alcanzado una tasa de
desempleo anual más alta. Desde el año 2003 la tasa anual de desempleo española ha ido disminuyendo
progresivamente hasta llegar al 8,3% en el año 2007. En el año 2008 el mercado de trabajo mostraba sus
primeros síntomas de debilitamiento. A partir de dicho año el paro se ha ido incrementando progresivamente,
2
hasta alcanzar la tasa del 18,83% en el cuarto trimestre de 2009 .
Las previsiones para España para el año 2010 apuntan a un repunte de la tasa de desempleo, llegando al 19,1%,
según el Gobierno de España y al 19,7% según la revisión de la Comisión Europea. De cara al 2011 las
instituciones no se ponen de acuerdo; mientras algunas entidades prevén un incremento de varias décimas en
la tasa de desempleo, otras auguran una disminución, como en el caso del BBVA ó del Gobierno.
2
Datos INE. En el momento de la redacción del Informe Anual de la Distribución Comercial 2009 la tasa de paro, correspondiente al II
trimestre de 2010 se sitúa en el 20,09%.
12
El incremento de la tasa de paro se ha traducido en un descenso en el número de afiliaciones a la Seguridad
3
Social en España, pasando de 19.195.563 de afiliaciones en el año 2007 a 17.640.018 en el año 2009 . Este
descenso representa una disminución del 8,1%, equivalente a 1.555.545 afiliaciones.
El incremento del desempleo y el aumento del riesgo de pérdida de desempleo, junto con la reducción de la
renta familiar han mermado la confianza de los consumidores, mostrado gran escepticismo con la situación
económica general del país y con la situación económica de los hogares. Tras la caída de la confianza de los
consumidores en el año 2008 el indicador ha recuperado el nivel de 2007. Sin embargo se tendrá que esperar a
finales de 2010 para confirmar esta recuperación.
Tabla 1.4 - Previsión del PIB, de la demanda nacional, de la tasa de paro, Consumo de los hogares y Consumo
Público según diferentes instituciones.
Demanda
Nacional
PIB
Consumo de
los hogares
Paro
Consumo
Público
2010
2011
2010
2011
2010
2011
Analistas Financieros Internacionales (AFI)
-0,7
0,5
-1,9
-0,4
19,7
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
-0,6
0,7
-1,9
-0,4
19,4
Caixa Catalunya
-0,4
0,7
-1,4
-0,1
Caja Madrid
-0,5
0,4
-2,0
-0,9
Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS)
-0,7
0,3
-1,8
-0,9
Instituto de Estudios Económicos (IEE)
-1,0
La Caixa
-0,4
1,0
-1,6
0,4
19,4
19,4
0,1
0,4
-0,2
-1,2
Banco de España Marzo 2010)
-0,4
0,8
-1,9
-0,3
19,4
19,7
0,2
1,0
1,2
-0,2
CE (Mayo 2010)
-0,4
0,8
-4,9
-1,6
19,7
19,8
0,2
1,2
1,0
-1,2
FMI (Abril 2010)
-0,4
0,6
-1,1
0,0
Gobierno (Mayo 2010)
-0,2
0,9
-1,4
0,4
19,1
18,2
0,5
1,0
-0,8
-1,0
-2,3
2010
2011
2010
2011
20,2
0,1
0,7
0,7
-0,4
19,2
-0,2
0,4
1,4
0,2
19,7
20,0
0,5
0,7
-0,5
-1,9
20,1
20,3
0,1
-0,1
-1,3
-2,5
19,9
20,0
0,7
0,6
-1,3
-1,9
20,1
-0,6
-1,0
Fuente: Funcas.
Gráfico 1.5 - Índice de confianza de los consumidores en la situación económica del país y en la situación del
hogar. España.
120
100
80
60
40
20
0
I
II
III
IV
I
2005
II
III
IV
I
2006
Situación economía país
II
III
IV
2007
I
II
III
2008
IV
I
2009
Situación del hogar
Fuente: ICO.
3
Fuente: Seguridad Social a 31 de diciembre.
13
La disminución de la producción, debido a la reducción de la demanda, ha sido uno de los principales
4
problemas para el tejido empresarial durante el 2009. El IPI, Índice de Producción Industrial , ha disminuido en
cinco puntos porcentuales, hasta situarse en -8,9 según el INE.
A esto hay que sumar los problemas de financiación y el incremento de los impagados durante el año 2008 y
primer trimestre de 2009. Estas circunstancias han provocado una disminución sustancial del índice de
5
confianza empresarial en 2009 llegando a mínimos en el mes de abril. A partir de entonces el índice mejora su
posición, si bien se mantiene en tasas negativas durante el resto del año.
Gráfico 1.6 - Efectos comerciales impagados. España.
800.000
700.000
600.000
596.444
470.887
500.000
433.739
400.000
349.498
381.876
300.000
200.000
100.000
2006
2007
2009
Mayo
Marzo
Enero
Noviembre
Julio
Septiembre
Mayo
Marzo
Enero
Noviembre
Julio
2008
Septiembre
Mayo
Marzo
Enero
Noviembre
Septiembre
Julio
Mayo
Enero
Marzo
Noviembre
Septiembre
Julio
Mayo
Enero
Marzo
-
2010
Fuente: INE.
Gráfico 1.7 - Índice de Producción Industrial IPI. España.
10
5
0
-5
-10
-15
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
Mayo
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
Mayo
Jun
Jul
-20
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: INE.
4
5
Índice de Producción Industrial: Mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales. Fuente: INE.
Elaborado por el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España.
14
2. La actividad comercial en la economía valenciana.
2.1 Los principales indicadores económicos en la Comunitat Valenciana: PIB, precios y
mercado laboral.
La crisis económica internacional está afectando también a la Comunitat Valenciana. Desde el año 2007 la
economía valenciana ha tendido a la desaceleración y durante el año 2009 el Producto Interior Bruto ha
decrecido un -4,3% frente al -3,6% nacional.
Durante 2009 el descenso de la actividad económica ha sido la tónica general en todos los sectores
económicos. Si bien los servicios es el sector que menos ha acusado la desaceleración económica. El Producto
Interior Bruto de los servicios ha disminuido un 1,6%.
6
La industria, sector fundamental en la economía valenciana que genera el 16,1% de la ocupación , ha sido el
sector que ha experimentado una mayor desaceleración, disminuyendo su actividad un 15,1% respecto al año
2008.
El sector de la construcción, en el año 2008 invirtió su ritmo de crecimiento y comenzó una senda decreciente a
una tasa interanual del -1,5%. En el año 2009 la disminución ha sido más severa, hasta alcanzar el -6,2%, similar
a la de España. La debilidad de la demanda, la disminución de la renta disponible de las familias y la falta de
confianza de los consumidores han afectado al sector de la construcción.
En la Comunitat Valenciana, el año 2010 se cerrará con una tasa de crecimiento del -0,3% debido a la tasa de
crecimiento negativo de la construcción, del orden del -6,6%. Sin embargo, por primera vez desde el año 2007
el Producto Interior Bruto generado por la industria presentará una tasa de crecimiento positiva, llegando al
7
2,0%.
De cara al año 2011 la economía valenciana mostrará los primeros signos de recuperación, si bien será de
carácter leve. El retroceso del gasto público y la evolución negativa de la formación bruta de capital fijo por
parte del sector de la construcción lastrarán el crecimiento económico.
En cuanto a la evolución de los precios, el año 2009 se ha caracterizado por ser un año de deflación, tanto en
España como en la Comunitat Valenciana. Tras las tensiones inflacionistas del año 2008, en 2009 los precios se
redujeron un 0,2%. Esta reducción de precios ha significado un alivio para las economías domésticas, sin
embargo, no ha incrementado al consumo final de los hogares.
Tabla 2.1 - Evolución del PIB, el IPC y el mercado de trabajo. Comunitat Valenciana.
2005
2006
2007
2008
2009
3,5
4,0
3,4
0,3
-4,3
Agricultura
-7,9
11,1
1,1
2,6
-3,0
Industria
-0,7
2,3
-0,9
-5,4
-15,1
Construcción
4,1
4,7
2,9
-1,5
-6,2
Servicios
4,7
4,5
5,2
1,7
-1,6
3,4
3,4
2,8
4,0
-0,2
PIB General
IPC
Tasa de Paro
8,81
8,37
8,76
12,13
21,24
Tasa de Actividad
58,64
59,62
60,13
61,13
61,31
Fuente: INE. Contabilidad Regional, IPC y EPA.
6
7
Encuesta de Población Activa. Segundo trimestre 2010. INE.
FUNCAS, actualizado a 10 de Junio de 2010.
15
Tabla 2.2 - Evolución del PIB, el IPC y el mercado de trabajo. España.
2005
PIB General
2006
2007
2008
2009
-3,6
3,6
4
3,6
0,9
Agricultura
-8,5
5,8
1,8
-0,8
-2,4
Industria
1,1
1,9
0,9
-2,1
-14,7
Construcción
5,2
4,7
2,3
-1,3
-6,3
Servicios
4,3
4,5
5
2,2
-1
IPC
3,4
3,5
2,8
4,1
-0,3
Tasa de Paro
9,16
8,51
8,26
11,34
18,01
Tasa de Actividad
57,35
58,32
58,92
59,8
59,94
Fuente: INE. Contabilidad Regional, IPC y EPA.
La pérdida de dinamismo del mercado laboral ha sido otra característica de la economía a nivel nacional y de la
Comunitat Valenciana. La tasa de paro en la Comunitat Valencia se situó en el 21,24% en el año 2009, superior
a la media nacional que alcanzó el 18,83%. Las previsiones muestran una ligera reducción de la tasa de paro
regional para el año 2010, cuya media anual se situará en el 18,8%.
2.2. La actividad comercial en la economía de la Comunitat Valenciana.
Dentro de la Contabilidad Regional de España, la actividad comercial se integra dentro del sector servicios. En
un sentido amplio, la actividad comercial incluye las actividades de venta de vehículos y reparación, el
comercio al por mayor y el comercio al por menor.
Según los últimos datos aportados por el INE en la contabilidad regional, en el año 2007 en la Comunitat
Valenciana la actividad comercial aportó el 11,0% al PIB regional, porcentaje superior al de España, que se situó
8
en el 9,4% .
Desde al año 2001 los datos apuntan una ligera pérdida de representatividad de la actividad comercial en el
PIB. Esta disminución ha sido de 1,1 puntos porcentuales en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, en el año
2007 se muestra un ligero repunte respecto al año 2006.
Los subsectores Comercio y Reparación e Inmobiliarias y Servicios Empresariales son los más importantes
dentro del sector servicios. El subsector Comercio y Reparación ha disminuido su aportación en tres décimas
hasta representar el 18,2% del PIB de los servicios. Otros subsectores como Hostelería, Transportes y
Comunicaciones también han reducido su participación en el PIB de los servicios según los últimos datos
publicados.
Los subsectores como Intermediación Financiera, Inmobiliarias y Servicios Empresariales y los subsectores
correspondientes a la Administración Pública han incrementado su participación dentro de los servicios,
contribuyendo a la pérdida de representatividad por parte de la actividad comercial.
8
El dato más reciente acerca de la evolución macroeconómica de la actividad comercial a nivel de Comunidades Autónomas se encuentra
en la Contabilidad Regional del INE y hace referencia al año 2007. Estos datos tienen carácter de “estimación provisional” por parte del INE.
16
Gráfico 2.1 - Contribución de la actividad comercial al PIB. España y Comunitat Valenciana.
13%
12,1%
12,1%
12,0%
12%
11,6%
11,5%
12%
11,2%
10,9%
11%
11,0%
11%
10,1%
10,1%
10,1%
9,9%
10%
9,8%
9,6%
10%
9,4%
9,4%
2006
2007
9%
2000
2001
2002
2003
España
2004
2005
Comunitat Valenciana
Fuente: INE. Contabilidad Regional.
Tabla 2.3 - Evolución de la estructura del PIB en el sector servicios. Comunitat Valenciana.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Comercio y reparación
20,3%
19,6%
19,3%
18,8%
18,5%
18,2%
Hostelería
10,8%
10,8%
10,9%
10,9%
10,7%
10,0%
Transporte y comunicaciones
10,0%
9,7%
9,5%
9,1%
8,9%
8,8%
Intermediación financiera
6,8%
6,7%
6,7%
6,5%
6,6%
7,3%
Inmobiliarias y servicios empresariales
23,4%
24,4%
24,7%
25,1%
25,7%
26,0%
Administración pública
6,4%
6,1%
6,2%
6,6%
6,6%
6,7%
Educación
7,4%
7,5%
7,5%
7,5%
7,5%
7,4%
Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales
7,8%
8,2%
8,0%
8,1%
8,2%
8,3%
Otros servicios y actividades sociales; servicios personales
5,9%
5,9%
6,1%
6,2%
6,1%
6,1%
Hogares que emplean personal doméstico
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
Servicios
Fuente: INE. Contabilidad Regional.
Verde: Incrementa la participación en los servicios.
Azul: Reduce su participación en los servicios.
El mercado de trabajo en la actividad comercial.
Para analizar la repercusión que ha tenido la actividad comercial en el mercado de trabajo durante el año 2009
se han utilizado los datos de la Seguridad Social, ya que desglosa el número de afiliaciones por actividades.
Además, permite determinar la evolución del empleo según el régimen de afiliación, diferenciando entre
empleo por cuenta ajena (Régimen General) y régimen por cuenta propia (Régimen de Autónomos).
17
El número de afiliaciones a la Seguridad Social en la actividad comercial fue de 353.694 afiliados, que
representan el 20,5% de afiliaciones en la Comunitat Valenciana a diciembre de 2009. La actividad comercial
ha disminuido su representatividad en el cómputo total de afiliaciones en 2,3 puntos porcentuales respecto al
año 2008.
El efecto de la crisis económica se ha dejado notar en el mercado laboral. El número de afiliaciones en el
comercio al por menor ha disminuido en 15.562 afiliados, lo que supone la pérdida del 7,4% de los puestos de
trabajo. Esta pérdida ha sido superior a la del sector servicios, el cual ha disminuido el número de afiliaciones
en un 4,3% respecto a 2008. En otras ramas de actividad la disminución ha sido más severa, en el caso de los
transportes la disminución ha sido del 11,4%.
La pérdida de empleos en la Comunitat Valenciana en la rama comercio minorista ha sido superior a la de
España que ha disminuido el número de afiliaciones en un 6,2%.
Dentro de la actividad del comercio minorista de la Comunitat Valenciana, el colectivo que ha sufrido en mayor
medida la pérdida de dinamismo en el mercado de trabajo ha sido el de los asalariados por cuenta propia o
autónomos, que ha experimentado una reducción en el número de afiliaciones del 13,2%, lo que incide en la
evolución de la oferta comercial minorista.
18
Fuente: Seguridad Social. Datos a 31 de diciembre de 2009.
Gráfico 2.2 - Mercado de trabajo en el comercio minorista. Comunitat Valenciana. 2009.
19
Valencia
Castellón
Alicante
España
88.339
327.478
395.870
Total
307.531
82.589
Autónomos
42.240
244.889
Régimen
General
9.682
33.588
Total
32.558
8.949
Autónomos
14.324
24.639
Régimen
General
3.414
11.381
Total
10.910
3.218
Autónomos
5.309
8.163
Régimen
General
1.316
4.200
Total
3.993
1.181
Autónomos
22.607
3.019
Régimen
General
4.952
18.007
Total
17.655
4.550
Autónomos
2008
13.457
827.867
170.194
176.992
-6,5%
931.064
1.004.859
-17,3%
-20,4%
137.157
760.870
-20,5%
23.435
126.287
-7,6%
113.722
22.357
-24,3%
37.947
103.930
-20,5%
8.061
35.088
-5,7%
29.886
7.762
-25,2%
20.149
27.326
-20,9%
2.659
18.733
-10,3%
17.490
2.544
-7,3%
-24,4%
79.061
16.189
-3,8%
1.942.502
-20,3%
12.715
72.466
-8,1%
613.745
-8,1%
66.346
12.051
-7,9%
1.328.757
-23,8%
2008
60.415
209.381
1.822.144
-4,6%
68.389
530.392
-8,6%
140.992
1.291.752
-7,5%
78.276
193.819
-3,7%
26.488
59.334
-8,6%
51.788
134.485
-7,0%
24.338
71.921
-4,3%
8.575
22.753
-7,4%
15.763
49.168
-8,3%
33.326 106.767
21.904
-5,2%
73.441
7.249
-8,9%
2008
14.655
-2,8%
-6,2%
-7,4%
-5,1%
-4,6%
-10,0%
-8,1%
-15,5%
-13,6%
99.994
-7,0%
3.343.231
-13,2%
29.332
-6,3%
879.076
-14,1%
70.662
-12,0%
2.464.155
-3,8%
388.778
Variación
´09 -´08
101.506
92.584
287.272
49.796
130.547
12.550
37.963
37.246
3.080.686
50.993 208.435
783.175
157.442
2.297.511
2008
353.694
84.657
90.640
44.837
263.054
10.974
118.390
33.863
33.733
45.933 190.467
-10,9%
144.534
-6,8%
2009
-9,0%
-4,0%
-7,9%
-8,4%
-10,7%
-9,3%
3.309.590 17.179.672
-11,1%
1.737.467 13.870.082
-8,6%
356.005
-10,0%
1.381.462
-12,6%
565.868
3.157.046 16.485.613
-9,1%
-8,6%
125.495
1.722.749 13.328.567
-9,9%
440.373
345.406
-8,2%
226.389
1.377.343
Variación
´09 -´08
45.284
556.701
181.105
119.727
185.226 945.210
436.974
759.984
221.480
2008
44.409
177.071
-6,1%
181.270 944.568
-6,5%
-4,6%
-6,0%
-6,9%
Fuente: Seguridad Social. Datos a 31 de diciembre de 2009.
-3,9%
-6,5%
763.298
-8,2%
-7,3%
2009
2009
Variación
´09 -´08
2009
Variación
´09 -´08
2009
Régimen
General
Tabla 2.4 - Evolución del mercado de trabajo en la actividad comercial, Comunitat Valenciana y España. 2008-2009.
Intermediarios
del comercio
Comercio
Mayorista
Comercio
Minorista
Total Actividad
Comercial
Total sectores
económicos
-5,4%
-6,3%
-5,9%
-7,9%
-5,2%
Variación
´09 -´08
En la Comunitat Valenciana, al igual que en España, la tasa de asalarización del comercio minorista ha invertido
su tendencia y se ha incrementado ligeramente respecto al año 2008. Aunque el nivel de contratación de
trabajadores ha disminuido durante 2009, la mayor vulnerabilidad del empleo por cuenta propia ha dado lugar
a un incremento en la tasa de asalarización en el comercio al por menor.
El resto de ramas dentro de la actividad comercial presentan una mayor tasa de asalariazación, en el caso del
comercio mayorista alcanza el 77,9%.
Tabla 2.5 - Evolución de la tasa de asalarización en la actividad comercial. Comunitat Valenciana y España.
2005-2009.
España
Venta, mantenim. y
reparac. de vehíc. de
motor y motocic.; venta
al por menor de
combust.(CNAE 45)
Comercio al por mayor e
intermediarios del
comercio; excepto
vehículos de motor y
motocicletas.(CNAE 46)
Comercio al por menor
(exc. vehíc. de motor,
motocic.); reparac. de
efectos pers. y
enseres(CNAE 47)
Actividad Comercial
2005
2006
2007
2008
2009
2005
2006
2007
2008
2009
79,9%
79,6%
78,2%
77,7%
74,8%
75,7%
76,8%
80,7%
77,1%
71,7%
82,5%
83,4%
82,0%
82,4%
81,7%
87,3%
91,1%
87,3%
82,9%
77,9%
66,8%
67,4%
69,0%
68,4%
70,9%
63,7%
67,4%
67,0%
67,3%
69,4%
76,4%
76,8%
76,4%
76,2%
75,8%
75,6%
78,4%
78,3%
75,8%
73,0%
Fuente: Seguridad Social.
Tabla 2.6 - Personal ocupado y asalariado por comercio minorista. Comunitat Valenciana y España. 20082009.
España
Comunitat Valencia
2008
2009
Ocupados
3,2
3,0
Asalariados
2,2
2,2
Ocupados
2,9
2,8
Asalariados
2,0
2,0
Fuente: INE y Seguridad Social.
Evolución de ventas.
Durante el año 2008 el pesimismo por parte de los comerciantes valencianos fue la nota predominante en los
índices de comercio al por menor. Este pesimismo ha estado motivado por la disminución de las ventas
especialmente durante la segunda mitad del año.
El incremento del desempleo, el estancamiento de la demanda interna y el deterioro de la economía han
determinado la evolución de las ventas del comercio minorista durante el año 2009. En dicho año la evolución
de las ventas ha mantenido la misma tendencia que en el año 2008.
21
El Índice de General de Comercio al por Menor, elaborado por el INE, permite conocer la evolución de la
actividad comercial minorista a corto plazo. Desde julio de 2008, el Índice general de Comercio al por Menor
refleja una disminución de las ventas del sector que tocó fondo en mayo de 2009 cuando las ventas del
comercio valenciano alcanzaron una reducción del 15%. Es a partir de junio de 2009 cuando se invierte la
tendencia iniciándose el camino hacia la recuperación.
En marzo de 2010 las ventas se incrementaron por primera vez desde julio de 2008 a una tasa del 5,1%. Se
tendrá que esperar a que avance el año para que se confirme la recuperación en las ventas del comercio al por
menor.
Gráfico 2.3 - Evolución del Índice de Comercio al por Menor en la Comunitat Valenciana.
10
5
0
-5
-10
-15
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
Mayo
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
Mayo
Jun
Jul
-20
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: INE.
Las Comunidades de Baleares, Murcia, Canarias, Castilla La Mancha y la Comunitat Valenciana lideran la
disminución de las ventas en el comercio minorista durante el año 2009. Mientras que las Comunidades de
Castilla León, Navarra y Cataluña han sido las Comunidades Autónomas que han obtenido índices de venta
positivos durante el año 2009, según el índice de ventas medio del año.
22
Tabla 2.7 - Índice de Comercio al por Menor por comunidades autónomas.
2008
2009
Media 2010
-2,3
-2,6
0,1
Balears (Illes)
0,7
-3,0
-2,5
Murcia (Región de)
1,8
-3,6
-0,2
Canarias
-2,1
-3,0
-2,5
Madrid (Comunidad de)
-3,7
-0,1
3,0
Navarra (Comunidad Foral de)
0,4
1,6
1,7
Rioja (La)
-0,5
-2,7
-0,1
Castilla - La Mancha
0,8
-2,9
0,9
Cataluña
-1,9
1,2
3,1
Cantabria
-2,4
0,8
2,7
Asturias (Principado de)
1,3
0,2
1,1
País Vasco
-1,2
0,9
-0,4
Aragón
-1,7
-0,8
0,3
Andalucía
-2,1
-0,6
-1,5
Extremadura
2,2
0,2
1,7
Castilla y León
-0,5
3,0
3,6
Ciudad autónoma de Melilla
-2,1
-0,5
0,5
Galicia
-2,3
0,4
2,7
Ciudad autónoma de Ceuta
0,7
-2,4
-3,6
Fuente: INE.
Medias anuales.
Volumen de negocio y productividad.
En 2009 el volumen de negocio del comercio minorista de la Comunitat Valenciana ascendió a 25.235 millones
de euros lo que supuso un descenso del -2,6% respecto al 2008, inferior a la media nacional cuyo volumen de
negocio cayó un -6%.
El volumen de negocio del comercio minorista valenciano representó el 11,2% del total nacional, cuatro
décimas más que en el año 2008. De esta manera la Comunitat Valenciana es la cuarta autonomía con mayor
volumen de negocio en España, tras Cataluña, Andalucía y Madrid.
El nivel de facturación media por negocio se incrementó un 2,2% en la Comunitat Valenciana hasta situarse en
369.160 euros. El motivo del incremento de la facturación media ha sido la reducción del número de
establecimientos comerciales a mayor ritmo que el descenso del consumo.
El volumen de negocio por ocupado en el comercio al por menor se ha situado en 130.200 euros (2009), lo que
representa un incremento del 5,2% respecto al año 2008. A nivel nacional la facturación fue de 124.150 euros
por ocupado, un 0,2% superior respecto al año anterior.
23
Tabla 2.8 - Evolución del volumen de negocio del comercio minorista por comunidades autónomas.
Cataluña
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cantabria
Canarias
Balears (Illes)
Aragón
10.095.142
3.356.565
19.899.228
32.659.826
5.705.336
8.573.322
2.475.660
9.669.861
5.565.027
4.353.485
5.684.181
30.143.622
2004
29.405.951
10.570.514
3.585.496
21.667.809
35.088.362
5.799.943
8.858.607
2.440.095
10.840.709
5.633.416
4.322.454
5.653.773
30.363.868
2005
5.897.909
32.946.766
11.400.351
3.714.667
22.014.809
35.783.266
6.464.583
9.488.405
2.684.803
11.222.238
5.830.159
4.515.982
5.865.409
34.132.339
2006
2.832.643
6.302.872
33.721.108
12.432.750
3.976.033
23.688.288
37.976.937
7.045.423
10.208.956
2.662.737
11.595.913
6.518.393
5.240.010
6.681.660
35.946.703
2007
12.347.310
3.367.666
6.739.040
38.026.973
13.383.584
4.437.991
25.909.235
40.980.779
8.904.086
11.978.297
3.089.442
13.123.356
6.420.777
5.943.259
7.411.702
36.922.621
2008
1.620.856
12.458.436
3.421.549
6.496.435
37.988.946
13.437.118
4.446.867
25.235.595
41.472.548
8.930.798
12.337.646
3.114.158
12.729.655
6.228.154
5.955.146
7.352.408
36.701.085
2009*
-14.439.117
-44.978
111.126
53.883
-242.605
-38.027
53.534
8.876
-673.640
491.769
26.712
359.349
24.716
-393.701
-192.623
11.887
-59.294
-221.536
-6,0%
-2,7%
0,9%
1,6%
-3,6%
-0,1%
0,4%
0,2%
-2,6%
1,2%
0,3%
3,0%
0,8%
-3,0%
-3,0%
0,2%
-0,8%
-0,6%
Variación volumen de negocio
2008-2009
Galicia
27.274.572
5.350.478
2.816.152
10.998.018
1.665.834
226.212.833
Volumen de negocio
4.834.371
2.599.630
10.615.566
1.437.031
240.651.950
Relativa
Murcia (Región de)
2.428.558
10.356.279
1.440.343
219.265.476
Absoluta
9.573.378
1.240.311
206.833.747
Andalucía, Ceuta y Melilla
País Vasco
1.171.907
193.777.695
Extremadura
Rioja (La)
183.464.041
Total
Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE.* Previsión de datos. Cifras en miles de euros.
24
Tabla 2.9 - Facturación media.
Por local
2008
2009
España
372,99
353,70
-5,2%
361,28
369,16
2,2%
2008
2009
España
123,89
124,15
0,2%
123,74
130,20
5,2%
Por ocupado
Variación
Variación
Fuente: INE, Seguridad Social. Cifras en miles de euros.
La confianza de los empresarios del comercio.
El Índice de Confianza del Comercio Minorista (ICOM), obtenido a partir de la Encuesta de Coyuntura del
Comercio Minorista que elaboran las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunitat
Valenciana mostró una tendencia decreciente desde el primer trimestre del año 2008.
En el año 2009 el inicio de la recuperación de las ventas en el comercio minorista valenciano ha repercutido en
el nivel de confianza de los comerciantes que ha frenado la tendencia a la baja marcada durante los años 2007
y 2008.
En el año 2010 aunque la confianza de los comerciantes se mantiene en tasas negativa muestra una clara
tendencia hacia la recuperación, si bien se tendrá que esperar a la finalización del año para confirmar esta
tendencia.
Gráfico 2.4 - Indicador de Confianza del Comercio Minorista. Comunitat Valenciana.
30
20
12,1
10
7,7
5,6
10,2
7,6
5,3
4,8
4,7
2,8
0
-5,8
-8,5
-9,9
-10
-13,4
-17,8
-20,2
-20
-15,5
-22,1
-21,2
abr-10
ene-10
oct-09
jul-09
abr-09
ene-09
oct-08
jul-08
abr-08
ene-08
oct-07
jul-07
abr-07
ene-07
oct-06
jul-06
abr-06
ene-06
-30
Fuente: Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana.
Datos desestacionalizados.
25
3. Estructura y dinámica empresarial en la distribución comercial valenciana.
En la Comunitat Valenciana había 352.366 empresas en enero de 2010, según el Directorio Central de
Empresas (DIRCE) elaborado por el INE. La presencia de empresas valencianas en esta fecha representaba el
10,7% de empresas censadas en España.
3.1. Evolución del número de empresas.
El número de empresas en la Comunitat Valenciana ha descendido un 2,9% en 2009. Sin embargo, este
descenso es inferior al que se produjo en el año anterior (2008) que se situó en un -3,5%.
En España el descenso de empresas en este periodo alcanzó el -1,9%, un decrecimiento inferior al
experimentado en la Comunitat Valenciana.
Tabla 3.1 - Evolución del tejido empresarial 1999 - 2010. Comunitat Valenciana y España.
Nº
España
Variación (%)
Nº
Variación (%)
1999
266.763
-
2.518.801
-
2000
276.032
3,5
2.595.392
3,0
2001
281.932
2,1
2.645.317
1,9
2002
288.408
2,3
2.710.400
2,5
2003
299.452
3,8
2.813.159
3,8
2004
315.214
5,3
2.942.583
4,6
2005
329.334
4,5
3.064.129
4,1
2006
348.692
5,9
3.174.393
3,6
2007
368.586
5,7
3.336.657
5,1
2008
376.093
2,0
3.422.239
2,6
2009
362.844
-3,5
3.355.830
-1,9
2010
352.366
-2,9
3.291.263
-1,9
1999-2010
32,1
30,7
Fuente: DIRCE. INE. A 1 de enero de cada año.
Gráfico 3.1 - Evolución del tejido empresarial 2000-2010. Comunitat Valenciana y España.
5,9
6,0
5,3
5,7
4,5
4,0
3,8
3,5
2,1
2,0
5,1
4,6
2,3
4,1
3,8
3,6
2,6
3,0
2,5
2,0
1,9
0,0
-1,9
-2,0
-1,9
-2,9
-4,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
-3,5
2009
2010
España
Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. INE. A 1 de enero de cada año.
26
Evolución de la empresa comercial.
El número de empresas comerciales en enero de 2010 era de 90.005, lo que supone una disminución del 1,5%., disminución menos acusada que otros sectores como la industria y la construcción con tasas de
decrecimiento del -7%.
La pérdida de empresas comerciales se produjo de modo similar en la Comunitat Valenciana y en España, en
torno al 1% de las empresas.
Las empresas comerciales minoristas valencianas ascendían a 55.706 empresas, representando el 10%
nacional.
El 98% de las empresas comerciales minoristas son microempresas (hasta 10 trabajadores). El número de
microempresas ha descendido en 1.216 empresas minoristas, lo que justificaría un descenso en la afiliación de
trabajadores autónomos del comercio al por menor del -13,2% y una disminución de la oferta comercial.
En enero de 2010, la empresa comercial minorista representaba el 15,8% del tejido empresarial de la
Comunitat Valenciana, manteniendo su participación respecto al año anterior.
La situación en España refleja la misma tendencia, donde la empresa comercial minorista mantiene su
representatividad en el conjunto de empresarial.
Tabla 3.2 - El tejido empresarial por sectores productivos. 2010.
Número
España
%
Variación
interanual
Número
%
Variación
interanual
Industria
25.279
7,2
-8,0
209.301
6,4
-7,1
Construcción
56.029
15,9
-10,1
531.243
16,1
-7,9
Comercio
90.005
25,5
-1,9
796.815
24,2
-1,5
Otros servicios
181.047
51,4
-0,2
1.753.858
53,3
0,6
TOTAL
352.366
100
-2,9
3.291.263
100
-1,9
Fuente: DIRCE. CNAE 2009. INE. A 1 de enero
Tabla 3.3 - Evolución de la empresa comercial minorista.
2008-2009
2009-2010
Nº
Microempresas (hasta 10 trabajadores
%
Nº
%
-1.200
-2,1
-1.216
-2,2
Pequeñas (11-50 trabajadores)
-151
-14,0
-230
-24,7
Medianas (51-200 trabajadores)
-11
Grandes (+ 200 trabajadores)
-14,1
-11
-16,4
0
0,0
-3
-15,0
-1.362
-2,3
-1.460
-2,6
27
Tabla 3.4 - Evolución de la empresa comercial minorista. España y Comunitat Valenciana.
Año
Comercio
minorista
España
% com.
Minorista /
sobre total
Total
Comercio
minorista
% com.
Minorista /
sobre total
Total
2008
58.528
376.093
15,6
526.294
3.422.239
15,4
2009
57.166
362.844
15,8
516.518
3.355.830
15,4
2010
55.706
352.366
15,8
505.605
3.291.263
15,4
Gráfico 3.2 - Participación de la empresa comercial minorista en el tejido empresarial.
20,0
15,6
15,4
15,8
15,8
15,4
15,4
15,0
10,0
5,0
0,0
2008
2009
2010
España
Características de la empresa comercial valenciana. Situación actual.
A partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) se pueden observar las siguientes características de la
empresa comercial valenciana:

La empresa comercial valenciana la conforman principalmente microempresas, representando más del
90%.

Más del 5% de las empresas de venta de vehículos y comercio mayoristas tienen entre 11 y 50 empleados.

El sector comercial mayorista integra un 1% de empresas medianas o grandes.

Las únicas empresas con más de 5.000 trabajadores son empresas comerciales minoristas.
28
Gráfico 3.3 - Estructura de las empresas comerciales, 2010. Comunitat Valenciana.
0,0
0,1
1,3
0,3
0,1
0,5
100%
0,9
99%
98%
97%
5,8
96%
5,3
95%
98,6
94%
93%
92%
93,6
93,5
Venta vehículos
Comercio mayorista
91%
90%
Comercio minorista
Microempresas (hasta 10 trabajadores
Pequeñas (11-50 trabajadores)
Medianas (51-200 trabajadores)
Grandes (+ 200 trabajadores)
Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE. CNAE 2009. INE. A 1 de enero
Tabla 3.5 - Estrato de asalariados de la empresa comercial. Comunitat Valenciana 2010.
Número
Venta
vehículos
%
Comercio
mayorista
%
Comercio
minorista
%
Total
%
Sin asalariados
2.931
37,4
12.454
47,1
29.666
53,3
45.051
50,1
De 1 a 2 asalariados
2.960
37,8
7.404
28,0
17.994
32,3
28.358
31,5
1.047
13,4
3.078
11,6
5.510
9,9
9.635
10,7
398
5,1
1.807
6,8
1.762
3,2
3.967
4,4
280
3,6
922
3,5
484
0,9
1.686
1,9
176
2,2
479
1,8
217
0,4
872
1,0
32
0,4
157
0,6
41
0,1
230
0,3
11
0,1
83
0,3
15
0,0
109
0,1
3
0,0
59
0,2
11
0,0
73
0,1
0
0,0
10
0,0
2
0,0
12
0,0
1
0,0
7
0,0
2
0,0
10
0,0
0
0,0
2
0,0
2
0,0
De 5000 o más asalariados
Total
0
7.839
0,0
100,0
26.460
100,0
55.706
100,0
90.005
100,0
Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE. CNAE 2009. INE. A 1 de enero
Las empresas valencianas de distribución alimentaria.
A partir de los datos recogidos por Alimarket sobre las principales enseñas de distribución alimentaria en
España, ordenados por cuota de superficie, se observa que tres enseñas valencianas (Mercadona, Consum y
Mas y Mas) se encuentran entre las 20 principales enseñas españolas, con una cuota de superficie del 18,9%.
29
Tabla 3.6 - Principales enseñas por cuota de superficie en el universo de la distribución organizada (de base
alimentaria) (a 31-12-2009). España.
2008
Mercadona
Carrefour
Eroski
Dia
Lidl
Dia Maxi
Consum
Eroski
Coviran
Caprabo
Dia Market
Alcampo
Spar
El Arbol
Aldi
Hipercor
Mas y Mas
Condis
Supercor
Carrefour Express
Gadis
Alimerka
Supersol
Ahorramas
Hiperdino
Froiz
MAS
2009
13,7
6,1
5,3
6,0
3,5
3,0
3,3
3,2
2,6
2,5
1,3
2,2
1,9
1,8
1,6
1,6
1,5
1,5
1,4
1,3
1,2
1,3
1,3
1,2
1,0
1,0
1,1
14,1
6,1
5,3
4,5
3,7
3,5
3,3
3,2
2,8
2,4
2,3
2,1
2,0
1,9
1,8
1,6
1,5
1,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,1
1,0
Fuente: Alimarket. Marzo 2010.
Gráfico 3.4 - Principales enseñas por cuota de superficie en el universo de la distribución organizada (de base
alimentaria) (a 31-12-2009). España.
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
2008
MAS
Froiz
Hiperdino
Ahorramas
Supersol
Alimerka
Gadis
Carrefour Express
Supercor
Condis
Mas y Mas
Aldi
Hipercor
El Arbol
Spar
Alcampo
Dia Market
Caprabo
Coviran
Eroski
Consum
Dia Maxi
Lidl
Dia
Eroski c
Carrefour
Mercadona
0,0
2009
30
En el ámbito de la Comunitat Valenciana las principales enseñas que operan en el territorio son: Mercadona y
Consum, que concentran el 44,1% de la superficie de venta alimentaría regional, según los datos aportados por
Alimarket.
Las enseñas valencianas (Mercadona, Consum, Mas y Mas, Vidal Tiendas e Hiperber) concentran el 57,1% de la
superficie de venta alimentaria de la Comunitat Valenciana. Son estas enseñas precisamente las que más
aperturas realizaron en 2009 bajo el formato supermercado. Los supermercados supusieron el 87,6% de la
superficie de venta de las nuevas aperturas realizadas en 2009 en la Comunitat.
A finales de 2009, la Comunitat Valenciana contaba con 1.809 establecimientos de base alimentaria con una
superficie de venta de 1,4 millones de metros cuadrados.
Consum es la principal enseña que opera en la Comunitat Valenciana según número de establecimientos (376
puntos de venta), mientras que Mercadona es la principal enseña en metros cuadrados de superficie de venta
(361.396 metros cuadrados).
La provincia de Valencia contaba con la mayor oferta de establecimientos de base alimentaria con 857 puntos
de venta y 702.060 metros cuadrados de superficie comercial, le sigue la provincia de Alicante con 725 puntos
de venta y 568.011 metros cuadrados de superficie comercial. La provincia de Castellón cuenta con 227 puntos
de venta base alimentaria y una superficie de venta de 170.549 metros cuadrados.
Tabla 3.7 - Cuotas sobre superficie comercial de las principales cadenas en la Comunitat Valenciana (%).
2008
2009
Mercadona
25,3
25,1
Consum
18,5
19,0
Carrefour
7,1
7,2
Mas y Mas
7,1
7,1
Lidl
3,8
3,8
Vidal Tiendas
3,7
3,8
Aldi
3,1
3,7
Eroski
2,9
2,7
Dia
3,6
2,5
Hiperber
2,0
2,1
Gráfico 3.5 - Cuotas sobre superficie comercial de las principales cadenas en la Comunitat Valenciana (%).
30
25
20
15
10
05
00
Mercadona
Consum
Carrefour
Mas y Mas
Lidl
2008
Vidal
Tiendas
Aldi
Eroski
Dia
Hiperber
2009
31
Tabla 3.8 - Reparto de las aperturas minoristas (de base alimentaria) en la Comunitat Valenciana por formatos
y operadores durante 2009*.
% sv
Supermercado
Consum
Mercadona
Aldi
Vidal Europa
Mas y Mas
Dia
Hiperber
Resto
Autoservicio
Charter
Maxcoop
Resto
Hipermercado
Carrefour
Superficie venta/ nº establecimientos
Nº establecimientos
87,6
26,2
16,8
16
7,3
4,2
3,2
2,7
11,2
7,8
3,8
2,3
1,7
4,6
4,6
54.894
45
10
8
8
4
2
3
3
7
18
8
5
5
1
1
64
Fuente: Alimarket. Marzo 2010
*aperturas de nueva creación; no se incluyen reaperturas consecuencia de adquisiciones.
El porcentaje está calculado sobre la superficie comercial
Tabla 3.9 - Principales distribuidores minoristas (de base alimentaria) en Alicante, Castellón y Valencia (a 3112-2009)*
Alicante
MERCADONA, SA
CONSUM
CONSUM, S COOP
CONSUM, S. COOP (FR)
CARREFOUR
CC CARREFOUR, SA GRUPO
CC CARREFOUR, SA
GRUP SUPECO MAXOR, SL
SUPERMERCADOS CHAMPION, SA
DIA, SA GRUPO
DIA, SA (FR)
JUAN FORNÉS FORNÉS, SA
EL CORTE INGLES, SA GRUPO
SUPERCOR, SA
HIPERCOR, SA
EL CORTE INGLES, SA SUPER
TIENDAS DE CONVENIENCIA SA
VIDAL EUROPA, SA
ALDI SUPERMERCADOS, SL GRUPO
GRUPO EROSKI
CECOSA HIPERMERCADOS, SL
CECOSA SUPERMERCADOS, SL
MUSGRAVE
MUSGRAVE, ESPAÑA, SAU
MUSGRAVE ESPAÑA, SAU (FR)
LIDL SUPERMERCADOS, SA
HIPERBER
HIPERBER DISTRIB. Y LOGISTICA, SA
HIPERBER DISTRIB. Y LOGISTICA, SA (FR)
GRUPO AUCHAN
ALCAMPO, SA GRUPO
SUPERMERCADOS SABECO, SA
SUPERMERCADOS SABECO, SA (FR)
Nº
98
72
61
11
78
12
9
2
1
56
10
53
15
6
1
2
6
8
29
10
6
4
96
24
72
31
40
39
1
1
1
2
-
Castellón
S.v (m2)
126.353
63.340
60.915
2.425
75.466
44.920
40.670
2.800
1.450
27.357
3.189
44.268
24.250
11.950
6.000
3.600
2.700
7.600
28.250
25.996
19.855
6.141
37.892
15.067
22.825
26.892
30.939
30.589
350
4.850
4.850
2.686
-
Nº
37
52
40
12
25
5
3
2
18
2
17
4
1
3
6
2
2
20
6
14
9
3
1
2
-
32
S.v (m2)
47.489
37.357
33.717
3.640
24.750
13.791
10.945
2.846
10.259
700
11.894
3.350
2.000
1.350
4.966
6.360
6.360
4.720
2.740
1.980
7.000
9.461
6.775
2.686
-
Valencia
Nº
156
252
183
69
110
13
10
2
1
90
7
28
30
6
1
4
19
46
21
7
5
2
17
3
14
4
2
1
1
S.v (m2)
187.554
193.927
177.912
16.015
101.207
55.709
51.800
2.243
1.666
43.523
1.975
21.310
32.550
11.200
5.000
7.800
8.550
47.600
20.300
16.556
13.160
3.396
4.623
2.158
2.465
13.148
10.900
2.098
150
Comunitat
Valenciana
Nº
291
376
284
92
213
30
22
4
4
164
19
98
49
12
2
7
28
54
56
19
13
6
133
33
100
40
40
39
1
8
4
5
1
S.v (m2)
361.396
294.624
272.544
22.080
201.423
114.420
103.415
5.043
5.962
81.139
5.864
77.472
60.150
23.150
11.000
13.400
12.600
55.200
53.516
48.912
39.375
9.537
47.235
19.965
27.270
33.892
30.939
30.589
350
27.459
22.525
7.470
150
Alicante
SUC. PEDRO SORIANO
SUC. PEDRO SORIANO BUFORN, SL
SUC. PEDRO SORIANO BUFORN, SL
(FR)
HD COVALCO
HD COVALCO, SA GRUPO
COALIMENT VALENCIA, SA
ALIMENTACION ALCIRA, SA
HD COVALCO, SA GRUPO (FR)
PRINCESALISIMO
UNIDE, S COOP
MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA
MIQUEL ALIMENTACION GRUP, SA
MIQUEL ALIMENTACION GRUP, SA
(FR)
ITM IBERICA SA GRUPO
JOSE ESPINOSA POMARES
JOSE ESPINOSA POMARES, SA
JOSE ESPINOSA POMARES, SA (FR)
PEPE LA SAL, SL
COVIRAN, SCA
FRAGADIS
GRUPO UPPER, SC
GUPO UPPER, SC
EMDICO, SA
SUMEGRA SL
SUPER G, SA
GRUPO DE ALIMENTACION JUMERCA, SL
SUPERMERCADOS VILLAMARTIN, SL
SUPERM. CIUDAD QUESADA, SL
SUPERTAURO, SL
CASH EUROPA, SA
ALNAPE, SL
GRUPO EL ARBOL DIST Y SUP, SA
SENABRE ALIMENTACION
BIBIANO HERMANOS SL
DISMERCO, SA
EDUARDO PEREZ, SA
MAMPER E HIJOS ALIMENTACION, SL
UNIDE, S. COOP
Resto independientes
Total
Castellón
COMUNITAT
VALENCIANA
Valencia
Nº
52
41
S.v (m2)
26.620
25.250
Nº
-
S.v (m2)
-
Nº
-
S.v (m2)
-
Nº
52
41
S.v (m2)
26.620
25.250
11
1.370
-
-
-
-
11
1.370
2
1
1
1
62
3
-
690
510
510
180
13.785
680
-
26
26
16
6
4.190
4.190
4.389
2.374
116
15
8
7
101
10
-
20.587
5.642
3.592
2.050
14.945
13.900
2.030
-
144
16
9
7
128
14
62
29
6
25.467
6.152
4.102
2.050
19.315
13.900
13.785
7.099
2.374
3
680
10
2.015
10
2.030
23
4.725
3
13
4
9
4
27
2
1
1
1
3
5
3
2
1
1
1
2
2
4
7
725
2.837
3.530
650
2.880
3.524
3.155
2.095
1.300
795
2.000
1.800
1.530
950
580
975
975
898
750
630
220
4.216
568.011
1
7
2
227
963
3.150
510
170.549
2
4
1
1
1
13
857
1.978
6
5.778
13
3.530
4
650
9
2.880
4
3.524
27
3.155
7
3.150
2
2.095
1
1.300
1
795
1
2.000
3
1.800
5
1.530
3
950
2
580
1.500
4
1.500
1
975
1
975
1
898
2
750
2
630
420
1
420
300
1
300
4
220
100
1
100
1.820
22
6.546
702.060
1.809 1.440.620
Fuente: Alimarket. Marzo 2010
Evolución de las ventas en distribución alimentaria.
Atendiendo a los distintos formatos comerciales de base alimentaria y las cuotas de venta de estos datos
ofrecidos por Nielsen, para España, se observa la pérdida de cuotas de los establecimientos más tradicionales y
los hipermercados, a favor de los supermercados, especialmente de los supermercados con una sala de venta
superior a 1.000 metros cuadrados que, en 2008, tenían una cuota de ventas de 35,4%, frente el 10% que
representaban en 1994.
Este dato confirma la tendencia de los supermercados a abrir establecimientos de superficie de venta por
encima de los 1.000 metros cuadrados y la minoración de la superficie de venta de enseñas que operan
tradicionalmente bajo el formato hipermercado. En este sentido, algunas de las últimas aperturas de la enseña
Carrefour no alcanzan los 3.000 metros cuadrados buscando la proximidad al consumidor y la ubicación dentro
de los centros urbanos.
33
Tabla 3.10 - Evolución de las ventas de alimentación envasada por formatos. España.
Tradicional
Autoservicio hasta 100 m
2
1994
1996
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
13,0
10,8
9,0
7,4
6,5
5,9
5,5
5,1
4,8
4,4
4,3
4,2
12,0
9,6
8,8
7,7
6,8
6,4
5,9
5,6
5,3
4,8
4,3
4,2
Supermercado pequeño 100-399 m2
19,0
20,3
20,9
20,8
20,2
19,8
18,5
17,6
17,3
16,4
15,8
15,2
Supermercado mediano 400-999 m2
15,0
14,9
16,7
19,6
20,7
21,9
22,1
21,5
21,1
20,8
20,8
20,2
10,0
11,6
12,9
15,5
17,6
20,3
23,3
26,2
28,3
31,2
33,2
35,4
31,0
32,7
31,6
29,0
28,2
25,7
24,6
23,9
23,2
22,5
21,5
20,9
Supermercado grande 1000-2499 m
2
Hipermercado 2500 m o más
2
Fuente: AC Nielsen
34
4. La oferta comercial minorista en la Comunitat Valenciana.
4.1. Evolución del número de comercios minoristas y superficie de venta.
El análisis de la estructura comercial minorista y su evolución en la Comunitat Valenciana se realiza a
partir de fuentes diversas que utilizan distintas metodologías. Las fuentes de información utilizadas en el
apartado de oferta comercial son:

DIRCE: Directorio de Empresas del Instituto Nacional de Estadística. Recoge el censo de locales
comerciales minoristas, cuya definición, según el INE, hace referencia a todo recinto
estructuralmente separado e independiente en el que, no estando exclusivamente destinado a
vivienda familiar, se realizan o se pueden realizar actividades económicas dependientes de una
empresa y en el que trabajan una o más personas de la empresa.

La Caixa: Número de actividades del comercio detallista sujetas al impuesto de actividades
económicas (IAE). Dichas actividades se identifican con las que la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAE) del INE considera comercio al por menor. A efectos estadísticos, el
número de actividades comerciales, que corresponde a 1 de enero de 2009, se puede considerar
una aproximación a la de establecimientos comerciales, de los que no existe información censal
(un establecimiento comercial puede tener una o varias actividades o licencias comerciales).

Caja España: Información obtenida de CAMERDATA. Ofrece el número de establecimientos
comerciales por sectores de actividad comercial a partir del Registro Mercantil (Impuesto de
Sociedades para los establecimientos constituidos como sociedad) y del Censo de Actividades
Empresariales y Profesionales de la Agencia Tributaria (Impuesto de Actividades Económicas para
los establecimientos no constituidos como sociedad sino como trabajador autónomo o empresa
individual).

RAC. Registro de Actividades Comerciales gestionado por la Dirección General de Comercio y
Consumo de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación. Recoge el número de
establecimientos comerciales por sectores de actividad con una clasificación propia que se
corresponde con la del CNAE.
Las distintas fuentes consultadas muestran divergencias en cuanto a la evolución del número de locales
de comercio al por menor y su superficie de venta. La tendencia apunta una disminución del número de
negocios minoristas, con excepción del Registro de Actividades Comerciales (RAC).
9

Los datos del RAC , gestionado por la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación muestran
una oferta comercial minorista de 83.176 establecimientos comerciales, en el primer trimestre de
2010. Lo que representa un incremento del 1,9% del número de comercios minoristas en 2009.

Según el DIRCE en diciembre 2009 había 70.341 locales comerciales censados, un 1,7% menos que
el año anterior.

Los datos de La Caixa muestran la existencia de 100.131 actividades comerciales, lo que representa
una disminución del 7,8% de actividades comerciales minoristas en 2009.

Caja España refleja una oferta comercial integrada por 92.780 establecimientos comerciales en
2008, que supone una disminución del 8,5% respecto del año anterior.

La Oficina Comercio y Territorio a 31 de diciembre de 2009 estimaba una oferta comercial de
68.376 comercios minoristas, un 8,8% menos que el año anterior.
10
9
Irure Rocher, TL. “La distribución comercial en la Comunitat Valenciana. I Trimestre de 2010.”
Datos obtenidos por el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana a partir del Registro de Actividades
Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket , Distribución Actualidad y
trabajo de campo.
10
35
La disminución del número de comercios minoristas está avalada por algunos de los siguientes datos:

Disminuye el número de afiliados a la seguridad social en comercio al por menor. Durante el año
2009 se redujo el número de afiliados en 9.055 autónomos y 6.507 trabajadores por cuenta ajena
en el comercio minorista valenciano, equivalentes a una reducción del 13,2% y al 4,6%,
respectivamente,

La confianza de los comerciantes se mantiene en tasas negativas. El Índice de Confianza del
Comercio Minorista (ICOM) de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la
Comunitat Valenciana mostró una tendencia decreciente desde el primer trimestre del año 2008.
En 2009, la recuperación de las ventas del comercio minorista ha repercutido en la confianza de los
comerciantes valencianos que han frenado la tendencia a la baja. En 2010, se muestra una
tendencia a la recuperación.

Hay 1.460 empresas comerciales minoristas menos en 2009, lo que representa un descenso del
número de empresas minoristas valencianas del 2,6%. Hay 1.216 microempresas (hasta 10
trabajadores) menos que el año anterior, lo que justificaría una reducción de la afiliación de
trabajadores autónomos del comercio al por menor del 13,2%.

El índice de ventas al por menor en mayo de 2009 mostraba una reducción de las ventas del 15%.
Aunque a partir de este mes se empieza a frenar la caída de las ventas los resultados siguen siendo
negativos.

En el año 2009, la falta de confianza de los consumidores y la disminución de la renta disponible de
los hogares motivó una contracción del consumo privado.

Durante el año 2009 se redujo el gasto medio de consumo por hogar, tanto de los residentes como
de los turistas que acudieron a la Comunitat Valenciana.

El 33% del gasto de los hogares valencianos se destinó al comercio minorista. Aunque se mantuvo
la propensión al gasto en el comercio, la disposición de un nivel inferior de renta disponible
repercutió negativamente en el importe destinado al comercio minorista.
2009
Nº
Actividades
comerciales
minoristas
Variación (%)
Nº
establecimie
ntos
comerciales
minoristas
Variación (%)
Nº
establecimie
ntos
comerciales
minoristas
RAC
Variación (%)
Consejo de Cámaras
Nº
Actividades
comerciales
minoristas
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Caja España
Variación (%)
Año
La Caixa
Nº locales
comercio
minorista
DIRCE
68.786
65.908
65.515
65.468
66.782
68.968
69.938
70.596
71.715
-4,2
-0,6
-0,1
2,0
3,3
1,4
0,9
1,6
89.873
90.888
92.502
92.807
94.450
97.243
101.735
107.465
110.598
1,1
1,8
0,3
1,8
3,0
4,6
5,6
2,9
97.980,0
101.402,0
3,5
70.817
71.089
72.258
73.115
74.251
75.201
76.423
0,4
1,6
1,2
1,6
1,3
1,6
78.180
78.774
79.681
80.980
0,8
1,2
1,6
71.561
-0,2
108.640
-1,8
92.780,0
-8,5
74.972
-1,9
81.629
0,8
70.341
-1,7
100.131
-7,8
68.376
-8,8
83.176
Fuente: Oficina Comercio y Territorio a partir del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria,
Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo.
RAC (Registro de Actividades Comerciales) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación;
Anuario Comercial del Servicio de Estudios de La Caixa;
DIRCE: Directorio Central de Empresas del INE;
Caja España
36
Variación (%)
Tabla 4.1 - Oferta comercial minorista de la Comunitat Valenciana. Datos comparativos
-
1,9
Gráfico 4.1 - Evolución del número de locales comerciales minoristas durante el período 2004-2009.
8,0
5,6
6,0
4,6
4,0
2,0
3,0
1,8
1,6
0,4
0,3
1,1
0,0
1,8
1,2
2,0
3,3
1,6
2,9
1,3
1,4
0,0
-0,6
1,6
1,6
0,9
-0,1
-1,9
-0,2
-1,8
-2,0
-1,7
-4,0
-4,2
-6,0
-7,8
-8,0
-10,0
-8,8
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
DIRCE
LA CAIXA
CONSEJO DE CÁMARAS
RAC
2001
Fuente: Oficina Comercio
2002 y Territorio a partir del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria,
2003
2004
DIRCE: Directorio Central de Empresas del INE;
2005
Caja España
2006
2007
2008
Superficie de venta.
2009
La evolución de la superficie comercial minorista en el año 2009 muestra una reducción de metros
cuadrados, según las fuentes analizadas, con excepción del RAC, que muestra un aumento de la
superficie de venta para el mismo período.
2

El Registro de Actividades Comerciales (RAC) censaba una superficie comercial de 8.157.810 m en
2009. Lo que supone un incremento del 7,9% respecto al 2008.

La Caixa apuntaba una superficie de venta de 12.558.013 m en 2009, un -5,4% menos que el año
anterior.

La Oficina Comercio y Territorio estimaba una superficie de venta de 6.923.056 m en diciembre de
11
2009. Lo que supone una disminución del -14,7%
11
2
2
Debe tenerse en cuenta el cambio metodológico realizado en la estimación de la oferta comercial.
37
Tabla 4.2 - Superficie comercial minorista de la Comunitat Valenciana. Datos comparativos.
La Caixa
Año
Superficie de
venta
Consejo de Cámaras
Variación (%)
Superficie de venta
RAC
Variación (%)
Superficie de venta
Variación (%)
1999
8.722.730
-
-
-
-
-
2000
8.993.534
3,1
-
-
-
-
2001
9.749.314
8,4
5.240.509
-
-
-
2002
10.184.065
4,5
5.542.989
5,8
-
-
2003
10.551.928
3,6
6.157.108
11,1
-
-
2004
11.003.651
4,3
7.160.883
16,3
6.602.564
2005
11.405.465
3,7
7.548.741
5,4
6.914.555
4,7
2006
12.175.653
6,8
7.870.732
4,3
7.301.043
5,6
2007
12.630.533
3,7
8.237.801
4,7
7.680.849
5,2
2008
13.269.245
5,1
8.112.498
-1,5
7.561.220
-1,6
2009
12.558.013
-5,4
6.923.056
-14,7
8.157.810
7,9
Análisis de la oferta comercial valenciano
Los datos estimados por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio
de la Comunidad Valenciana, constituyen la fuente de referencia utilizada para el análisis de este
capítulo.
2
En la Comunitat Valenciana se han censado 68.376 comercios minoristas y 6.923.056 m de superficie de
venta.
La oferta comercial ha experimentado una reducción neta de 6.596 establecimientos comerciales
2
minoristas y de 1.189.442 m de superficie comercial.
Gráfico 4.2 - Evolución de la superficie de venta comercial minorista de la Comunitat Valenciana. 2004-2008.
20
15
10
5
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-5
-10
-15
-20
LA CAIXA
CONSEJO DE CÁMARAS
RAC
38
4.2. Indicadores comerciales: Índice de Dotación Comercial (IDC) e Índice de
Superficie Comercial (ISC).
Los indicadores comerciales ofrecen resultados de dotación comercial en un territorio en relación a la
población censada en el mismo. Estos datos permiten comparar la oferta comercial y la superficie
comercial disponibles para territorios de diferente tamaño poblacional.
Además, permiten analizar la evolución de la oferta y la superficie comercial en relación a la evolución
poblacional durante un período determinado. Los resultados determinan en qué medida la oferta
comercial evoluciona a un ritmo similar al que lo hace la población.
En este sentido debe tenerse en cuenta que la Comunitat Valenciana ha sido la tercera autonomía en
crecimiento poblacional en el periodo 2004-2009. En este periodo, la población se incrementó en un
12,1%, mientras la media nacional se situó en un 8,2%.
Tabla 4.3 - Variación de los indicadores comerciales de la Comunitat Valenciana. 2008-2009.
2007
2008
2009
ISC
1,7 m2 de superficie de venta por
cada residente en la Comunitat
Valenciana
1,6 m2 de superficie de venta por cada
residente en la Comunitat Valenciana
1,4 m2 de superficie de venta por
cada residente en la Comunitat
Valenciana
IDC
1 establecimiento comercial por cada
64 habitantes en la Comunitat
Valenciana
1 establecimiento comercial por cada 67
habitantes en la Comunitat Valenciana
1 establecimiento comercial por cada
75 habitantes en la Comunitat
Valenciana
Fuente: Oficina Comercio y Territorio: los datos son una depuración del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria
de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo.
Índice de dotación comercial12.
El índice de dotación comercial para la Comunitat Valenciana fue de 13,4 establecimientos por 1.000
habitantes en el año 2009. Según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el Índice de Dotación
13
Comercial en la Comunitat Valenciana en 2009 es de 13,8 y para el ámbito nacional es de 13,6.
La reducción de la tasa de densidad comercial se debe, en parte, al incremento de la población cuya
variación ha sido del 1,3% durante el 2009 en tanto que el número de establecimientos comerciales
disminuía en un 8,8%.
Según diversas fuentes estadísticas, la reducción de la densidad comercial podría mantenerse en los
próximos años. Por una parte, es posible que se mantenga el crecimiento poblacional en un futuro
próximo, aunque menos intenso debido a la menor llegada de inmigrantes. Por otro lado, se prevé que
el número de establecimientos comerciales se estanque o decrezca ligeramente.
12
Representa el número de establecimientos comerciales minoristas por cada 1.000 habitantes.
Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tiene en cuenta comercios como estancos,
concesionarios, farmacias, muebles de oficina y gasolineras que la Oficina Comercio y Territorio no tiene en cuenta en sus
estimaciones .
13
39
Gráfico 4.3 - Evolución del índice de dotación comercial- Comunitat Valenciana y España. Período 2005-2010.
15,50
14,9
15,00
14,7
14,6
14,50
14,3
14,7
14,3
14,2
14,0
14,00
13,8
13,7
13,50
13,2
13,3
13,00
12,50
12,00
2005
2006
2007
España
2008
2009
2010*
Fuente: Elaboración propia a partir de “Indicadores de densidad comercial” del Ministerio de Industria Turismo y Comercio.
*Avance del padrón.
Índice de superficie comercial14.
La superficie comercial ha disminuido algo más de un millón de metros cuadrados durante el año 2009
2
incidiendo en el resultado del indicador de superficie comercial. Este índice ha pasado de 1.613 m por
2
1.000 habitantes, en diciembre de 2008 a 1.359 m por 1.000 habitantes en diciembre de 2009, esto es,
254 metros cuadrados menos por 1.000 habitantes.
En términos de metros cuadrados de superficie comercial por cada habitante, el indicador mostraba 1,6
2
2
m de superficie de venta por habitante, en diciembre de 2008, pasando a 1,4 m por habitante en
diciembre de 2009, esto es, 0,2 metros cuadrados menos por habitante.
Tamaño medio.
2
El tamaño medio del establecimiento comercial valenciano era de 101 m en diciembre de 2009,
experimentando una reducción de 10 metros cuadrados por establecimiento para el conjunto de la
Comunitat Valenciana.
El descenso de superficie comercial se ha producido, en parte por la reducción de comercio minorista de
equipamiento del hogar, que se caracteriza por tener un mayor tamaño medio que el resto de
comercios.
14
Representa los metros cuadrados de superficie de venta existentes por cada 1.000 habitantes.
40
4.3. Estructura territorial y sectorial de la oferta comercial minorista.
Distribución territorial del comercio valenciano.
La distribución del tejido comercial apenas ha variado durante el 2009 mostrando las mismas pautas de
localización:

Tendencia a la concentración. La provincia de Valencia concentra casi la mitad de la oferta
comercial, la provincia de Alicante más de la tercera parte (37%) y Castellón una séptima parte
aproximada (17%).

La superficie comercial se distribuye por provincias de forma similar, produciéndose una
distribución equitativa de pequeños, medianos y grandes comercios por provincias.

Las tres capitales de provincia contienen, aproximadamente, la tercera parte de la oferta comercial
global.

Valencia, como capital de la Comunitat Valenciana concentra una quinta parte de la oferta
comercial.

La mayoría de establecimientos comerciales minoristas se localizan en las 24 principales cabeceras
15
comerciales definidas en la Comunitat Valenciana.

En la provincia de Valencia es donde más se ha reducido el número de comercios minoristas, tanto
en número como en porcentaje con respecto al año anterior.

En Castellón, la superficie comercial se ha reducido uno de cada 5 metros cuadrados implantados,
en 2009.
Gráfico 4.4 - Estructura comercial por provincias. 2009. (%)
60,0
49,4
50,0
40,0
48,2
38,3
36,7
30,0
20,0
13,9
13,5
10,0
0,0
Alicante
Castellón
Número
Valencia
Superficie Venta
15
En la Comunitat Valenciana se han definido 21 Áreas Comerciales que resultan de la agrupación de asentamientos y municipios
en torno a núcleos comerciales urbanos que ejercitan sobre ellos influencia, desde un punto de vista de dependencia comercial y
generación de flujos de atracción y evasión de gasto.
41
Tabla 4.4 - Estructura de la oferta comercial minorista por provincias. 2009.
Número
%
Superficie
Venta
%
IDC
Tamaño
medio
ISC
Alicante
25.085
36,7
2.650.161
38,3
13,1
1.382
105,6
Castellón
9.510
13,9
934.305
13,5
15,8
1.551
98,2
Valencia
33.781
49,4
3.338.590
48,2
13,1
1.296
98,8
Comunitat
68.376
100
6.923.056
100
13,4
1.359
Valenciana
101,2
Tabla 4.5 – Evolución de la oferta comercial minorista por provincias. 2008-2009.
Número
Variación número (%)
Superficie Venta
Variación superficie (%)
Alicante
-2.076
-7,6
-424.558,0
-13,8
Castellón
-926
-8,9
-281.079,0
-23,1
Valencia
-3.594
-9,6
-483.805,0
-12,7
Comunitat
-6.596
-8,8
-1.189.442
-14,7
Valenciana
Estructura comercial por grupos de actividad.
De forma más desglosada, la estructura comercial muestra cuales son las actividades comerciales
minoristas que tienen más presencia en la Comunitat Valenciana.
Los establecimientos de alimentación son los más numerosos de la oferta comercial valenciana. Este
grupo, en el que se incluye el formato tradicional y el de libre servicio, integra el 40% de la oferta
comercial y el 38,2% de la superficie comercial.
El comercio de alimentación, droguería y perfumería, va perdiendo presencia en el conjunto del
comercio de la Comunitat Valenciana. Hasta el año 2007, era el formato tradicional el que perdía peso
con respecto a la oferta total. Sin embargo, a partir del año 2008 se ha producido un decrecimiento del
número de establecimientos y superficie comercial de libre servicio, sobre todo de autoservicios.
42
Tabla 4.6 - Estructura de la oferta comercial por grupos de actividad. 2009.
Provincia de Alicante
GRUPOS DE ACTIVIDAD
Número
%
Provincia de
Castellón
Número
%
Provincia de
Valencia
Número
%
Comunitat
Valenciana
Número
%
Productos de alimentación y bebidas
7.550
30,1
3.015
31,7
11.724
34,7
22.289
32,6
Textil, confección, calzados y art. cuero
4.976
19,8
1.813
19,1
5.829
17,3
12.618
18,5
918
3,7
286
3,0
1.306
3,9
2.510
3,7
4.875
19,4
1.720
18,1
5.992
17,7
12.587
18,4
215
0,9
85
0,9
274
0,8
574
0,8
5.522
22,0
2.131
22,4
6.955
20,6
14.608
21,4
2.145
8,6
692
7,3
2.830
8,4
5.667
8,3
772
3,1
214
2,3
964
2,9
1.950
2,9
2.605
10,4
1.225
12,9
3.161
9,4
6.991
10,2
241
1,0
84
0,9
268
0,8
593
0,9
36
0,1
18
0,2
33
0,1
87
0,1
752
3,0
358
3,8
1.400
4,1
2.510
3,7
72
0,3
146
1,5
584
1,7
802
1,2
Superservicios(121-399 m2)
131
0,5
59
0,6
181
0,5
371
0,5
Supermercados (400-2500 m2)
367
1,5
105
1,1
438
1,3
910
1,3
Maxisuper(+2500 m )
10
0,0
3
0,0
4
0,0
17
0,0
Hipermercados
12
0,0
4
0,0
14
0,0
30
0,0
126
0,5
35
0,4
142
0,4
303
0,4
30
0,1
5
0,1
32
0,1
67
0,1
4
0,0
1
0,0
5
0,0
10
0,0
25.085
100
9.510
100
33.781
100
68.376
100
Perfumeria y drogueria
Art. para el equipamiento del hogar
Accesorios para vehículos automóviles, motos
y bicicletas
Otros comercio al por menor
Ocio y cultura
Tecnologia
Otros productos
Medianas superficies especializadas
2
Grandes superficies especializadas (+2.500 m )
Comercio mixto al por menor, por secciones
Autoservicios (40-120 m2)
2
Autoservicios de descuento
Tiendas de conveniencia
Grandes almacenes
TOTAL
A efectos de este estudio se consideran medianas superficies
especializadas aquellos establecimientos que cumplen los siguientes criterios:
Entre 400 y 2499 m2 establecimientos dedicados a la venta de deportes, prendas de vestir y accesorios para vehículos
Entre 600 y 2499 m2 establecimientos dedicados a la venta de artículos de decoración, bricolaje, juguetes, electrodomésticos,
jardinería y ocio.
Entre 1000 y 2499 m2 establecimientos dedicados a la venta de mobiliario.
43
Tabla 4.7 - Superficie de venta por grupos de actividad. 2009.
Provincia de
Alicante
Grupos de actividad
Superficie
Provincia de
Castellón
%
Superficie
Provincia de
Valencia
º
Superficie
Comunitat
Valenciana
%
Superficie
%
260.773
9,8
112.447 12,0
445.684 13,3
818.904
11,8
313.446
11,8
101.856 10,9
387.033 11,6
802.335
11,6
64.606
2,4
17.364 1,9
2,7
173.595
2,5
529.274
20,0
169.840 18,2
643.048 19,3
1.342.162
19,4
18.001
0,7
8.482 0,9
0,7
50.793
0,7
363.983
13,7
137.640 14,7
432.239 12,9
933.862
13,5
122.954
4,6
35.496 3,8
157.211
4,7
315.661
4,6
40.373
1,5
12.600 1,3
51.555
1,5
104.528
1,5
200.656
7,6
89.544 9,6
223.473
6,7
513.673
7,4
249.461
9,4
79.313 8,5
265.907
8,0
594.681
8,6
144.513
5,5
73.566 7,9
132.649
4,0
350.728
5,1
706.104
26,6
233.797 25,0
916.095 27,4
1.855.996
26,8
6.624
0,2
12.797 1,4
41.611
1,2
61.032
0,9
31.840
1,2
14.211 1,5
39.289
1,2
85.340
1,2
359.129
13,6
104.238 11,2
482.018 14,4
945.385
13,7
38.001
1,4
16.166 1,7
16.121
0,5
70.288
1,0
117.792
4,4
35.441 3,8
144.393
4,3
297.626
4,3
85.688
3,2
22.925 2,5
67.863
2,0
176.476
2,5
5.884
0,2
1.497 0,2
11.040
0,3
18.421
0,3
61.146
2,3
26.522 2,8
113.760
3,4
201.428
2,9
2.650.161
100
934.305 100
3.338.590 100
6.923.056
100
y bicicletas
Ocio y cultura
Tecnologia
Otros productos
2
2
Maxisuper(+2500 m )
Hipermercados
Grandes almacenes
Total
91.625
24.310
jardinería y ocio.
44
Tabla 4.8 - Tamaño medio del establecimiento por grupos de actividad. 2009.
Provincia de
Alicante
Provincia de
Castellón
Provincia de
Valencia
Comunitat
Valenciana
34,5
37,3
38,0
36,7
63,0
56,2
66,4
63,6
70,4
60,7
70,2
69,2
108,6
98,7
107,3
106,6
y bicicletas
83,7
99,8
88,7
88,5
65,9
64,6
62,1
63,9
Ocio y cultura
57,3
51,3
55,6
55,7
Tecnologia
52,3
58,9
53,5
53,6
Otros productos
77,0
73,1
70,7
73,5
1.035,1
944,2
992,2
1.002,8
4.014,3
4.087,0
4.019,7
4.031,4
939,0
653,1
654,4
739,4
92,0
87,7
71,3
76,1
243,1
240,9
217,1
230,0
978,6
992,7
1.100,5
1.038,9
Maxisuper(+2500 m )
3.800,1
5.388,7
4.030,3
4.134,6
Hipermercados
9.816,0
8.860,3
10.313,8
9.920,9
680,1
655,0
477,9
582,4
196,1
299,4
345,0
274,9
15.286,5
26.522,0
22.752,0
20.142,8
105,6
98,2
98,8
101,2
2
2
Grandes almacenes
Total
jardinería y ocio.
45
Tabla 4.9 - Índice de dotación comercial por grupos de actividad. 2009.
Provincia de
Alicante
Provincia de
Castellón
Provincia de
Valencia
Comunitat
Valenciana
3,9
5,0
4,6
4,4
2,6
3,0
2,3
2,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2,5
2,9
2,3
2,5
y bicicletas
0,1
0,1
0,1
0,1
2,9
3,5
2,7
2,9
Ocio y cultura
1,1
1,1
1,1
1,1
Tecnologia
0,4
0,4
0,4
0,4
Otros productos
1,4
2,0
1,2
1,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,6
0,5
0,5
0,0
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
Maxisuper(+2500 m )
0,0
0,0
0,0
0,0
Hipermercados
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Grandes almacenes
0,0
0,0
0,0
0,0
13,1
15,8
13,1
13,4
2
2
Total
jardinería y ocio.
46
Tabla 4.10 - Índice de superficie comercial por grupos de actividad. 2009.
Provincia de
Alicante
Provincia de
Castellón
Provincia de
Valencia
Comunitat
Valenciana
136,0
186,7
173,1
160,7
163,5
169,1
150,3
157,5
33,7
28,8
35,6
34,1
276,1
282,0
249,7
263,4
9,4
14,1
9,4
10,0
189,9
228,5
167,8
183,3
Ocio y cultura
64,1
58,9
61,0
62,0
Tecnologia
21,1
20,9
20,0
20,5
Otros productos
104,7
148,7
86,8
100,8
130,1
131,7
103,3
116,7
75,4
122,1
51,5
68,8
368,3
388,2
355,7
364,3
3,5
21,2
16,2
12,0
16,6
23,6
15,3
16,8
187,3
173,1
187,2
185,6
Maxisuper(+2500 m )
19,8
26,8
6,3
13,8
Hipermercados
61,4
58,8
56,1
58,4
44,7
38,1
26,4
34,6
3,1
2,5
4,3
3,6
Grandes almacenes
31,9
44,0
44,2
39,5
1.382
1.551
1.296
1.359
y bicicletas
2
2
Total
jardinería y ocio.
47
4.4. Evolución y tendencias de la oferta comercial minorista.
Alimentación
El número de establecimientos de alimentación tradicional sigue una trayectoria descendente, iniciada
durante el año 2008 y debida, entre otras causas, a la reducción del número de puestos en mercados
municipales, la desaparición de formatos tradicionales como carnicerías, pescaderías, verdulerías, etc.
En el formato de libre servicio, se pueden observar divergencias entre distintos formatos.
Se observa una minoración del número de autoservicios y de superservicios, que se inició hace más de
4 años independientemente de la situación de crisis. Las principales causas son:



sustitución de estos formatos por otros de mayor tamaño como consecuencia de las nuevas
estrategias de expansión de las grandes cadenas de distribución alimentaria.
La renovación comercial que ha supuesto el cierre de pequeños establecimientos, tanto en régimen
de libre servicio como en régimen de venta tradicional.
La integración de este tipo de establecimientos en centrales de compras o cadenas, con la
consiguiente pérdida de competitividad de los establecimientos independientes, etc.
Los supermercados, pese a la coyuntura económica, siguen en proceso de expansión, con el 5,2% más
de puntos de venta y un incremento de su superficie comercial del 8,6%.
La Comunitat Valenciana contaba con 45 supermercados más a finales del año 2009. Esto supone un
aumento de la superficie comercial de 75.202 metros cuadrados. Estos datos ponen en evidencia la
consolidación del formato como establecimiento de proximidad urbano.
Los autoservicios de descuento no han experimentado grandes variaciones. Se detecta una pequeña
reducción del número de establecimientos que puede estar justificada, en parte por la incorporación de
marca propia en los lineales de los supermercados e hipermercados, generando una mayor competencia
para el autoservicio de descuento. Por otra, porque los autoservicios de descuento están integrados en
grandes cadenas de distribución cuya tendencia empresarial es el mantenimiento y/o apertura de
establecimientos más grandes en sustitución de los de menor tamaño.
Se observa una minoración del número de tiendas de conveniencia ya que el consumidor, en la
situación económica actual, otorga más importancia al precio que a la comodidad y amplitud de
horarios.
Los hipermercados y maxi-supermercados no han sufrido variaciones en la Comunitat Valenciana. Se
mantiene la tendencia que se venía apuntando desde hace varios años a la consolidación del maxi-super
como sustituto del hipermercado en los nuevos centros comerciales.
Las últimas tendencias en el comercio de alimentación se resumen en:

Se reduce progresivamente la oferta comercial en mercados municipales, que optan por concentrar
la oferta en menos puestos y buscan la diferenciación en la calidad de sus productos frescos.

El supermercado se establece como el principal equipamiento comercial de proximidad, innovador
y con capacidad de adaptación a la nueva situación económica y de tipos de vida de los
consumidores.

Según el Informe mensual de ARAL digital, el supermercado lidera ampliamente en todas las
comunidades autónomas, aunque es la Comunitat Valenciana donde obtiene su mayor participación
en el mercado.
Algunas estrategias empresariales adoptadas por grandes empresas de distribución como medidas de
respuesta a la crisis son:
48

Eliminar un número elevado de referencias de otras marcas y sustituirlos por la marca
blanca o MDD.

Incrementar el número de referencias para tratar de ampliar la oferta y garantizar más
opciones de compra al consumidor.

Resaltar los productos de menor precio en los lineales para facilitar “la compra más
económica”.

Agresivas políticas de bajada de precios.

Recuperar formas de venta tradicionales como frutas y verduras al peso, que habían sido
sustituidas en los últimos años por la venta de productos envasados.

Introducir secciones especializadas dirigidas a segmentos poblacionales concretos:
inmigrantes, nutrición, ecológicos, etc.

Especialización y personalización de los servicios.

Especial atención a los valores en alza: proximidad, calidad y confianza

Algunas enseñas de hipermercados se están replanteando la redistribución de sus
establecimientos, tratando de reinventar la experiencia de compra. En alimentación crean
un área específica de productos orgánicos, en equipamiento del hogar, un área específica
de cuidados del bebe y una zona de productos multimedia, un espacio Apple. Además, van
a tratar de diferenciarse por su agenda de eventos: clases de cocina, de maquillaje,
sesiones de masajes, etc.
Ante las actuales tendencias de consumo se detecta la aparición de nuevas estrategias comerciales:

Formatos de libre servicio de tamaño medio.

Formatos life-style (ecológicos, nutrición, food-service) que pueden contribuir al
mantenimiento del formato tradicional de alimentación.

Formatos mix (servicios+cultura+ocio).

Discount corners.

El aumento de consumo que apunta DBK en productos como los vinos, los quesos, las
conservas de pescado, etc. Pueden favorecer la consolidación y expansión de las tiendas
Delicatessen, que se pusieron de moda hace unos años.
Equipamiento ocasional
Los comercios de bienes ocasionales han experimentado una reducción en número y superficie
comercial.
Los establecimientos comerciales minoristas más afectados por la situación de recesión económica han
sido:


Comercio de equipamiento del hogar, sobre todo los comercios de materiales de construcción
y mobiliario, que se han reducido como consecuencia de una contracción en la demanda de
estos productos propiciada por el estancamiento de la actividad de construcción.
El comercio de productos tecnológicos también se ha visto perjudicado por la actual situación
económica, debido a una reducción en las inversiones en bienes de equipo, entre otras causas.
49

El comercio de vehículos y accesorios, debido a que el consumidor tiende a reparar más que a
comprar nuevo durante este período, lo que favorece a los talleres de reparación, pero no a los
establecimientos de productos nuevos.

El comercio de equipamiento personal ha sufrido también un retroceso, pero los estudios de
consumo (DBK), hablan de una reversión de esta tendencia, debido a que se detecta un
aumento del consumo de ropa pero sobre todo de calzado y complementos.
Algunas tendencias que se observan durante este período son:

Auge del comercio electrónico, sobre todo como complemento del establecimiento físico.

Comercios especializados dirigidos a grupos sociales específicos: singles, seniors, dinky’s,etc.

Comercios elitistas dirigidos a un segmento de clase alta que busca la diferenciación a través de los
productos exclusivos.

Comercios “Low-cost”. Reducen significativamente los precios. Destacan estos comercios de
productos como electrodomésticos, ropa deportiva, informática, etc.

Auge de los mercados de stocks u oportunidades: Outlets, al carrer, de Stocks, etc.

Coopetición en entornos urbanos: la noche de compras, la noche abierta,etc.. que estaban
vinculadas a cultura y ahora se asocian a compras.

Negocios que ponen en valor la sostenibilidad, el ahorro energético, el medioambiente, etc.

Comercios que propician el culto al cuerpo: el bienestar, la salud, belleza, experiencias, etc.

Localizaciones estratégicas ligadas a los desplazamientos del consumidor.

Introducción de productos ligados a la participación del consumidor “hágalo usted mismo”.
50
Tabla 4.11 - Evolución del número de establecimientos comerciales minoristas por grupos de actividad.
2004-2009. (%).
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
0,5
0,1
1,9
-2,5
-9,7
0,8
3,3
3,6
3,3
-7,1
-0,1
0,9
0,7
-1,4
-8,0
2,4
1,8
1,8
-0,3
-7,5
Accesorios para vehículos automóviles,
motos y bicicletas
4,0
-0,7
2,3
-2,5
-22,4
3,4
3,0
1,7
-0,3
-10,5
Ocio y cultura
2,2
4,1
0,1
-0,5
-12,0
Tecnologia
4,1
-0,8
2,9
0,0
-27,0
Otros productos
4,2
3,3
2,6
-0,2
-3,0
11,7
3,0
12,2
0,7
8,8
Grandes superficies especializadas
(+2.500 m2)
5,4
7,7
4,8
4,5
-5,4
Comercio mixto al por menor, por
secciones
0,5
1,4
0,7
-23,9
-6,5
-0,6
-1,0
-0,6
-47,2
-16,5
-0,9
-0,7
-2,8
-40,4
-5,6
Supermercados (400-2500
m2)
2,0
7,6
6,2
7,2
5,2
Maxisuper(+2500 m )
6,3
11,8
-
-10,5
-
Hipermercados
3,6
-
7,1
3,3
-
1,9
3,8
1,5
-6,3
-3,5
11,8
1,6
5,6
-29,3
-28,7
Grandes almacenes
11,1
-
10,0
-
-
1,6
1,3
1,2
-1,5
-8,8
2
TOTAL
Fuente: Oficina de Comercio y Territorio: los datos son una depuración del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la
Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo.
1 A efectos de este estudio se consideran medianas superficies
jardinería y ocio.
51
Tabla 4.12 - Evolución de la superficie comercial por grupos de actividad. 2004-2009. (%).
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2,0
3,3
0,7
0,4
5,3
2,0
10,1
6,1
2,4
-5,9
1,6
4,2
2,7
0,3
-4,5
3,9
4,0
2,2
0,8
-33,1
Accesorios para vehículos automóviles,
motos y bicicletas
4,0
0,4
0,9
-1,2
-78,5
10,6
9,0
4,8
-3,2
-11,6
Ocio y cultura
8,3
0,1
1,8
1,7
-18,7
Tecnologia
5,3
2,6
5,9
0,3
-36,7
Otros productos
14,8
18,9
6,7
-7,6
2,2
12,3
2,7
8,9
0,7
-26,2
Grandes superficies especializadas
(+2.500 m2)
7,1
6,3
6,4
6,8
-16,3
Comercio mixto al por menor, por
secciones
5,3
0,8
7,0
-8,1
4,5
0,6
0,3
-0,2
-46,3
-17,2
-0,7
-
1,0
-52,4
-4,6
Supermercados (400-2500
m2)
2,9
4,1
8,6
5,6
8,6
Maxisuper(+2500 m2)
4,0
3,1
2,8
-5,7
-
Hipermercados
2,7
-
6,1
3,1
-
8,9
6,5
6,8
-18,9
10,2
18,7
1,3
15,3
-20,7
28,8
Grandes almacenes
30,3
-
13,5
-
-
5,5
4,3
4,7
-1,5
-14,7
TOTAL
Fuente: Oficina de Comercio y Territorio: los datos son una depuración del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la
Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo.
1 A efectos de este estudio se consideran medianas superficies
jardinería y ocio.
52
Gráfico 4.5 - Evolución de la estructura del comercio minorista 1996-2009. (%).
4,8
100%
3,7
0,0
1,0
90%
18,4
22,2
80%
70%
16,4
18,4
60%
18,5
50%
18,4
40%
30%
41,9
20%
36,3
10%
0%
1996
2009
Pequeño comercio alimentación y droguería
Equipamiento personal
Equipamiento del hogar
Resto de comercios
Medianas y grandes superficies especializadas
Libre servicio
Gráfico 4.6 - Evolución de la estructura de la superficie comercial minorista 1996-2009. (%).
100%
90%
23,8
25,9
80%
4,1
70%
13,4
11,6
60%
16,2
50%
27,6
40%
19,0
30%
14,9
20%
11,4
10%
18,0
14,1
0%
1996
2009
Pequeño comercio alimentación y droguería
Resto de comercios
Medianas y grandes superficies especializadas
Libre servicio
53
4.5. Grandes equipamientos comerciales: Centros comerciales en la Comunitat
Valenciana.
El análisis de los centros comerciales en la Comunitat Valenciana se realiza a partir de la información de
la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) y del trabajo de campo de la Oficina Comercio y
Territorio. En este sentido las variables y características consideradas hacen referencia a la clasificación
que esta asociación viene desarrollando en sus informes y publicaciones.
La información recogida difiere en el número de centros comerciales porque se han utilizado algunos
criterios, para la Comunitat Valenciana, que difieren con el de la AECC, obteniendo como resultado una
relación de equipamientos ligeramente diferente.
Tabla 4.13 - Grandes equipamientos comerciales.
Nº de centros
SBA
AECC
57
Oficina Comercio y Territorio
63
1.607.702
1.644.478
Bonaire
3 equipamientos diferenciados:
1 único equipamiento
* Bonaire Galeria Comercial
* Bonaire Parque Comercial
* Factory Bonaire
Galerias Comerciales
No consideradas a efectos estadísticos
2 galerías comerciales:
* Boulevar Austria
Diferencias
* Galería Jorge Juan
Gran Alacant
No recogido por la AECC
Considerado centro comercial por la oferta que
alberga y su función en el territorio donde se
localiza
Parque Comercial Albán
No recogido por la AECC
Considerado centro comercial por la oferta que
alberga y su función en el territorio donde se
localiza
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), Dirección General de
Comercio y Consumo de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación y trabajo de campo desarrollado por la Oficina Comercio
y Territorio.
* Estadísticas a 31 de diciembre de 2009.
A 31 de diciembre de 2009 en la Comunitat Valenciana había 63 centros comerciales censados, con una
Superficie Bruta Alquilable (SBA) de 1,64 millones de metros cuadrados.
La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía en metros cuadrados de SBA, con el 11% de la SBA de
España, después de Madrid y Andalucía
La densidad de metros cuadrados en 2009 se situó en 316 metros cuadrados por mil habitantes, algo
superior a la densidad media de España de 290 metros cuadrados por mil habitantes. La Comunitat
Valencia es la sexta autonomía con mayor densidad de SBA por mil habitantes, las comunidades con
2
2
mayor densidad son: Asturias (429 m SBA/1.000 habitantes); Murcia (396 m SBA/1.000 habitantes);
2
2
2
Aragón (381 m SBA/1.000 habitantes); País Vasco (358 m SBA/1.000 habitantes) y Canarias (355 m
SBA/1.000 habitantes)
54
En 2009, no se produjo la apertura de ningún equipamiento comercial. Y algunos de los proyectos
previstos anunciaron su paralización en consonancia con la coyuntura económica del momento. En este
sentido, algunos proyectos como Neutopía (Valencia), El Greg (Villena) o Centro Atrium (Torrent) son
16
proyectos paralizados .
2
En 2010, se han incorporado tres nuevos centros comerciales que suponen más de 50.000 m de SBA:

Arena Multiespacio: centro comercial de barrio de pequeñas dimensiones cuya área de influencia se
centra en la zona residencial en la que se asienta y poblaciones del entorno (poblaciones del l’Horta
Nord).

Área Comercial Corfú: centro comercial localizado en una de las zonas de expansión residenciales
de la ciudad de Alicante que concentra un conjunto de medianas superficies especializadas tales
como Worten, Kiabi, Merkalzados, Juguetilandía, entre otros. Las locomotoras comerciales son el
supermercado Mercadona y el autoservicio de descuento Lidl y su característica diferenciadora es
que se ha constituido como un centro comercial a pie de calle, donde todos los establecimientos
comerciales tienen acceso desde la vía urbana.

Elx Parque Industrial (Ruta Outlet): si bien este parque industrial ya existía previamente, ha sido en
2010 cuando se le ha dado un impulso comercial. En este sentido, se ha creado la ruta outlet,
especializada en el sector calzado y complementos que ha supuesto una estrategia de salida de
productos para algunas marcas del sector alicantino.
En junio de 2010 la Comunitat Valenciana contaba con 66 centros comerciales y una Superficie Bruta
Alquilable de 1,69 millones de metros cuadrados.
Tabla 4.14 – Nuevos centros comerciales en 2010.
CENTROS COMERCIALES EN 2010.
CENTRO COMERCIAL
Arena Multiespacio
Elche Parque Industrial
Área Comercial Corfú
LOCALIDAD
PROVINCIA
TIPO DE CENTRO
SBA Comercial (m2)
Valencia
Valencia
ME-Mediano
30.000
Elx
Alicante
PC-Parque Comercial
--
Alicante
Alicante
PC-Parque Comercial
20.000
50.000
Fuente: Elaboración propia a partir datos Asociación Española de Centros Comerciales y datos Oficina Comercio y Territorio.
Datos a mayo de 2010.
Tabla 4.15 - Centros comerciales en la Comunitat Valenciana.
Año de
apertura
1976
Centro
Localidad
Área Comercial
Provincia
Tipo de Centro
Carrefour Alfafar
Carrefour San
Juan
Alfafar
Valencia
Valencia
San Juan
Alicante
Alicante
1979
Carrefour Paterna
Paterna
Valencia
Valencia
1982
1983
Valencia
Elche
Valencia
Elche
Valencia
Alicante
Castellón
Castellón
Castellón
1985
Nuevo Centro
Carrefour Elche
Carrefour
Castellón
La Salera*
Castellón
Castellón
1985
Alcampo Alboraya
Castellón
Playa de
Alboraya
Valencia
Valencia
ME- Mediano
HI - Basado en
Hipermercado
HI - Basado en
Hipermercado
MG - Muy Grande
PC - Parque Comercial
HI - Basado en
Hipermercado
GR- Grande
HI - Basado en
Hipermercado
1977
1985
Localización
Centro
Periférico
SBA Total
21.614
Periférico
17.806
Semiurbano
12.498
Urbano
Semiurbano
112.000
27.600
Semiurbano
8.722
Periférico
68.174
Periférico
18.800
16
Revista Alimarket. Diciembre 2009.
“La crisis frena la mitad de centros comerciales”. Las Provincias, 25/04/2010
55
Año de
apertura
1987
1989
1989
Centro
Carrefour
Campanar
Carrefour
Benidorm
Carrefour Sagunto
Localidad
Área Comercial
Provincia
Valencia
Valencia
Valencia
Benidorm
Benidorm
Alicante
Sagunto
Sagunto
Valencia
Sedaví
Valencia
Valencia
Petrer
Elda-Petrer
Alicante
Tipo de Centro
HI - Basado en
Hipermercado
HI - Basado en
Hipermercado
HI - Basado en
Hipermercado
Localización
Centro
SBA Total
Urbano
16.060
Semiurbano
12.909
Semiurbano
7.979
Semiurbano
15.000
PE- Pequeño
HI - Basado en
Hipermercado
PE- Pequeño
PE- Pequeño
HI - Basado en
Hipermercado
Semiurbano
19.370
Semiurbano
15.293
Semiurbano
Urbano
17.461
6.300
Semiurbano
10.800
20.876
1991
Sedaví Parque
Comercial
Carrefour Petrer
1991
Carrefour Alzira
Alzira
Alzira
Valencia
1991
1992
Las Americas
Bulevar Plaza
Torrente
Alicante
Valencia
Alicante
1992
Eroski Orihuela
Orihuela
Valencia
Alicante
OrihuelaTorrevieja
1992
Parque Comercial
Alban
Burjasot
Valencia
Valencia
Semiurbano
Urbano
8.541
1990
1993
1993
1993
Eroski Alcoy
La Galería Jorge
Juan
Gran Turia
Carrefour
Torrevieja
Alicante
Alcoy
Alcoy
Alicante
HI - Basado en
Hipermercado
Valencia
Valencia
Valencia
GC- Galería Comercial
Urbano
4.200
Xirivella
Valencia
OrihuelaTorrevieja
Valencia
Urbano
58.276
1994
Carrefour Gandía
Gandia
Gandía
Valencia
1994
1995
La Eliana
Calpe
Valencia
Benidorm
Valencia
Alicante
Villarreal
Castellón
Castellón
Valencia
Alicante
Gandía
Valencia
Alicante
Valencia
Alicante
Gandía
Valencia
Alicante
Valencia
Alicante
Valencia
Valencia
Alicante
Finestrat
Benidorm
Alicante
Aldaia
Valencia
Cullera
2002
El Osito
Plaza Central
Carrefour
Villarreal
El Saler
Gran Vía Alicante
Plaza Mayor
Boulevar Austria
Panoramis
La Marina
Finestrat
Bonaire Galeria
Comercial**
Bahía de los
Naranjos
Parque Medianas
Bonaire
Parque
Vistahermosa
Puerta de Alicante
GR- Grande
HI - Basado en
Hipermercado
HI - Basado en
Hipermercado
MG - Muy Grande
PE- Pequeño
HI - Basado en
Hipermercado
GR- Grande
ME- Mediano
PE- Pequeño
GC- Galería Comercial
CO- Centro de Ocio
2002
1994
1995
Torrevieja
Alicante
Semiurbano
8.704
Semiurbano
10.758
Periférico
Urbano
110.000
8.000
Semiurbano
9.180
Urbano
Urbano
Semiurbano
Urbano
Urbano
47.013
37.372
12.500
4.200
16.000
ME- Mediano
Semiurbano
34.239
Valencia
MG - Muy Grande
Periférico
90.000
Sueca
Valencia
PE- Pequeño
Periférico
12.000
Aldaia
Valencia
Valencia
Periférico
25.500
Alicante
Alicante
Alicante
ME- Mediano
Semiurbano
34.000
Alicante
Alicante
Alicante
Semiurbano
34.500
Factory Bonaire
Aldaia
Valencia
Valencia
Periférico
19.500
2003
2003
2003
2003
Alzamora
Plaza Mar 2
L'Aljub Elche
Bassa el Moro
Alcoy
Alicante
Elche
Petrer
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Urbano
Urbano
Periférico
Urbano
19.070
43.684
32.000
19.300
2003
Costa Azahar
Benicarló
Castellón
ME- Mediano
Periferico
20.028
2003
Puerto Azahar
Castellón
Castellón
17.155
Carrefour Vinaròs
Vinaròs
CO- Centro de Ocio
HI - Basado en
Hipermercado
Urbano
2003
Alcoy
Alicante
Elche
Elda-Petrer
VinarósBenicarlo
Castellón
VinarósBenicarlo
ME- Mediano
CF- Centro de
Fabricantes
PE- Pequeño
GR- Grande
ME- Mediano
PE- Pequeño
Periférico
10.744
Alicante
Alicante
ME- Mediano
Periferico
36.300
Valencia
Elche
OrihuelaTorrevieja
Valencia
Alicante
GR- Grande
PE- Pequeño
Periferico
Periferico
40.724
7.500
Alicante
ME- Mediano
Urbano
24.000
Alzira
Valencia
HI - Basado en
Hipermercado
Periférico
33.276
1995
1998
1998
1998
2000
2000
2000
2000
2001
2002
2004
2005
Centro San
Vicente Outlet
Park
MN4
Gran Alacant
2005
Habaneras
Torrevieja
2005
Ribera del Xúquer
Carcaixent
2004
San Vicente del
Raspeig
Alfafar
Santa Pola
Castellón
56
Año de
apertura
2005
Centro
Localidad
Área Comercial
Provincia
Tipo de Centro
El Teler
Ontinyent
Valencia
PE- Pequeño
2006
Ociopía
Orihuela
Alicante
ME- Mediano
Urbano
30.000
2006
2006
2007
2007
La Vital
Aqua Multiespacio
Carrefour El Altet
El Manar
Heron City
Paterna
Sueca Parc
Plaza Mayor
La Estación
Portal de la
Marina
Parque Comercial
MYO
Mercado
Fuencarral***
Arena
Multiespacio
Área Comercial
Corfu
Elx Parque
Industrial (Ruta
Outlet)
Gandía
Valencia
Cocentaina
Massalfassar
Ontinyent
OrihuelaTorrevieja
Gandía
Valencia
Alcoy
Valencia
Localización
Centro
Urbano
Valencia
Valencia
Alicante
Valencia
ME- Mediano
ME- Mediano
PE- Pequeño
Periférico
Urbano
Periférico
Periférico
23.383
35.000
16.812
22.500
Paterna
Valencia
Valencia
CO- Centro de Ocio
Periférico
44.500
Sueca
Xàtiva
Benidorm
Sueca
Xàtiva
Benidorm
Valencia
Valencia
Alicante
ME- Mediano
PE- Pequeño
Periférico
Periférico
Urbano
13.000
32.600
10.000
Ondara
Denia
Alicante
GR- Grande
Periférico
40.613
Gandia
Gandía
Valencia
ME- Mediano
Periferico
24.000
Valencia
Valencia
Valencia
PE- Pequeño
Urbano
19.000
Valencia
Valencia
Valencia
ME- Mediano
Urbano
30.000
Alicante
Alicante
Alicante
Urbano
20.000
Elx
Els
Alicante
CF- Centro de
Fabricantes
Periferico
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2010
2010
2010
66
SBA Total
15.544
--
1.694.478
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), Dirección General de
Comercio y Consumo de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación y trabajo de campo desarrollado por la Oficina Comercio
y Territorio.
* Ampliación del centro Alcampo Castellón.
**Incluye el total de plazas de aparcamiento del conjunto Bonaire: Galería Comercial, Parque Comercial y Factory.
*** Espai Campanar cesa su actividad en 2007 y pasa a ser Mercado Fuencarral el 11 de diciembre de 2008.
Datos a junio 2010.
57
5. Los consumidores valencianos. Factores que inciden en la demanda.
La renta de las familias, la tasa de ahorro, la composición del hogar son algunos factores que determinan
el volumen de gasto que los valencianos realizan anualmente. En este punto se analizará la evolución de
estos factores y la manera en que la crisis económica está condicionando las compras de los
valencianos.
Además, se prestará atención a otros aspectos de carácter social y demográfico como la evolución de la
población en Comunitat Valenciana, la incidencia de la actividad turística en el comercio al por menor y
el cambio en los hábitos de compra y las preferencias de los consumidores debido a la crisis económica.
5.1. Evolución de la renta, el ahorro y el consumo en los hogares.
La renta bruta disponible de los consumidores incide de manera directa sobre la demanda de bienes y
servicios. Según los últimos datos disponibles en la Contabilidad Regional de España, referentes a 2007,
la renta familiar bruta disponible de las familias fue de 64.524 millones de euros.
En el año 2007 la renta familiar bruta de las familias valencianas creció a un ritmo ligeramente superior
a la media nacional.
En términos per cápita, la renta familiar de la Comunitat Valenciana es ligeramente inferior a la de
España, debido al mayor crecimiento poblacional que ha experimentado la Comunitat Valenciana
durante los últimos años. Según los últimos datos disponibles referentes a 2007, la renta familiar bruta
per cápita en la Comunitat Valenciana ascendió a 13.380 euros, frente a los 14.823 de España.
Castellón se posiciona como la provincia con mayor renta per cápita con 14.545 euros, un 8,7% a la
media de la Comunitat Valenciana.
Tabla 5.1 - Renta disponible bruta de los hogares. 2000-2007.
valor
var.
Interanual
valor
var.
Interanual
valor
var.
Interanual
España
var.
Interanual
valor
var.
Interanual
Provincia de Valencia
valor
Provincia de
Castellon
2000
5.304.532
--
21.828.459
--
13.605.184
--
40.738.175
-
415.873.000
-
2001
5.577.639
5,15
23.358.368
7,01
14.382.152
5,71
43.318.159
6,33
443.864.000
6,73
2002
5.823.233
4,40
24.744.967
5,94
15.468.583
7,55
46.036.783
6,28
471.993.000
6,34
2003
6.186.655
6,24
26.168.067
5,75
16.952.615
9,59
49.307.337
7,10
504.128.000
6,81
2004
6.437.279
4,05
27.742.436
6,02
18.426.535
8,69
52.606.250
6,69
540.353.000
7,19
2005
7.194.019
11,76
29.280.774
5,55
19.992.899
8,50
56.467.692
7,34
583.291.000
7,95
7.733.434
7,50
31.352.002
7,07
21.367.273
6,87
60.452.709
7,06
625.783.000
7,28
8.220.075
6,29
33.734.135
7,60
22.570.370
5,63
64.524.580
6,74
665.164.000
6,29
2006
(P)
2007
(P)
Fuente: Contabilidad Regional de España (INE).
Unidad: miles de euros.
58
Tabla 5.2 - Renta disponible bruta de los hogares (per capita). 2000-2007.
var.
Interanual
España
valor
var.
Interanual
valor
var.
Interanual
valor
var.
Interanual
Provincia de Valencia
valor
var.
Interanual
valor
Provincia de
Castellon
2000
11.256
--
10.082
--
9.697
--
10.085
--
10.329
--
2001
11.630
3,3
10.636
5,5
9.986
3,0
10.524
4,4
10.900
5,5
2002
11.849
1,9
11.058
4,0
10.367
3,8
10.906
3,6
11.425
4,8
2003
12.239
3,3
11.466
3,7
10.917
5,3
11.360
4,2
12.002
5,1
2004
12.376
1,1
11.953
4,2
11.400
4,4
11.802
3,9
12.657
5,5
2005
13.458
8,7
12.408
3,8
11.876
4,2
12.335
4,5
13.440
6,2
14.093
4,7
13.063
5,3
12.263
3,3
12.886
4,5
14.200
5,7
14.545
3,2
13.771
5,4
12.486
1,8
13.380
3,8
14.823
4,4
2006
(P)
2007
(P)
Fuente: Contabilidad Regional de España (INE).
Unidad: miles de euros.
La renta disponible de los hogares se destina al ahorro y al consumo. A partir del año 2008 y hasta el
2010, la incertidumbre económica y el escepticismo por parte de los consumidores han provocado un
incremento del ahorro, en detrimento del consumo.
En 2008 la tasa de ahorro invirtió su tendencia y experimentó un incremento de 1,1 puntos
porcentuales. Sin embargo, el mayor incremento se ha producido en el año 2009, aumentando nueve
puntos porcentuales hasta representar el 25,4% de la renta disponible. Es decir, los valencianos
destinaron en dicho año uno de cada cuatro euros de su renta al ahorro.
Las previsiones para el año 2010 muestran una estabilización en la tasa de ahorro de los hogares
17
valencianos en torno al 25,5% .
En relación al territorio nacional la tasa de ahorro se sitúa en el 21,2%. La Comunitat Valenciana se
encuentra entre las comunidades autónomas con mayor tasa de ahorro, junto con Extremadura, Castilla
la Mancha, Castilla y León y Canarias.
17
Previsiones Económicas de la Comunitat Valenciana. Actualizado a 11 de junio de 2010. FUNCAS.
59
Gráfica 5.1 - Porcentaje del ahorro familiar sobre la renta familiar. Años 2005 – 2010.
30
25,4
25,5
21,8
21,2
2009 (P)
2010 (A)
25
% Renta familiar
20
17,4
16,1
15,4
13,2
13
12,4
2005
2006
2007
16,5
15
14,9
10
5
0
Media España
2008
Fuente: “Previsiones Económicas de las Comunidades Autónomas” a 11 de junio de 2010. Funcas
Gráfica 5.2 - El ahorro familiar en las Comunidades Autónomas. Porcentaje del ahorro familiar sobre la RFBP
en el año 2010.
Fuente: “Previsiones Económicas de las Comunidades Autónomas” a 11 de junio de 2010. Funcas.
60
El análisis de los diferentes indicadores de demanda confirma que el año 2009 ha sido el período de
mayor retroceso en la demanda de bienes de consumo desde que se inició la crisis económica,
incidiendo de manera directa en las ventas del comercio minorista de la Comunitat Valenciana.
En el año 2009 el consumo final de los hogares valencianos ha experimentado tasas de variación
negativas. En el segundo trimestre de 2009 el consumo final de los hogares experimentó el mayor
18
retroceso de todo el año, disminuyendo un 5,78% respecto al mismo periodo del año anterior .
A partir del segundo trimestre de 2009 el consumo final de los hogares inició la senda de la recuperación
hasta alcanzar tasas positivas de crecimiento en el segundo trimestre de 2010, si bien habrá que esperar
a que avance el año para confirmar dicha tendencia a la recuperación.
Por su parte, el Indicador Sintético del Consumo, elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda,
ha mostrado la misma tendencia decreciente durante el año 2009 y según los últimos datos disponibles,
en el primer trimestre de 2010 ha experimentado un incremento del 0,4% en términos interanuales.
Otros indicadores relacionados con la demanda y el consumo, como la matriculación de vehículos,
muestran la misma evolución, si bien las ayudas del gobierno al sector del automóvil han contribuido a
frenar la caída en la matriculación de vehículos en España y en la Comunitat Valenciana.
La matriculación de vehículos ha experimentado un crecimiento del 29,8% en el cuarto trimestre de
2009, tras tres años de descenso. Esta recuperación se ha mantenido durante los dos primeros
trimestres de 2010.
Tabla 5.3 - Indicadores de demanda nacional. Consumo privado.
2009
2010
2007
2008
2009
2010
(periodo
disponible)
IT
IIT
IIIT
IVT
IT
IIT
Indicador Sintético
Consumo
3,4
-2,1
-2,6
0,4
-3,8
-3,5
-1,9
-0,4
0,4
--
Disponibilidades bienes
de consumo
5,0
-11,9
-10,7
-2,7
-15,0
-14,5
-8,7
-3,4
-6,6
1,5
Índice de ventas de
comercio al por menor
2,3
-6,0
-5,4
-0,1
-8,2
-6,4
-4,5
-2,7
0,7
-0,2
Matriculacion de
vehículos
-1,6
-27,5
-18,1
21,8
-43,5
-33,8
-0,7
29,8
44,7
35,3
Indicador confianza
consumidor (saldos)
-13,2
-33,7
-28,2
-21,1
-44,4
-28,0
-20,6
-19,9
-18,2
-22,9
Financiacion a familias
13,0
3,7
0,8
-1,7
2,1
1,3
0,7
-0,9
-1,6
-1,8
Fuente: Informe de Coyuntura Económica (mayo 2010) y actualizaciones a septiembre. Ministerio de Economía y Hacienda.
Indicador Sintético Consumo (ISC): matriculación turismos, índice comercio al por menor, disponibilidades de consumo,
remuneración asalariados, ventas interiores de bienes y servicios de consumo en grandes empresas e indicador de confianza de los
consumidores.
Indicador de Confianza del Consumidor: media aritmética de los saldos (en puntos porcentuales) situación económica de los
hogares, situación económica general, expectativas de desempleo (con signo invertido) y ahorro, todos ellos referidos a los
próximos doce meses. (Comisión Europea).
18
Contabilidad Nacional Trimestral de España. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario (base 2000). INE.
61
Gráfica 5.3 - Gasto en consumo final de los hogares españoles. Variación interanual e intertrimestal.
7,45
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
62
4,52
1,98
2010TII
1,33
1,89
2010TI
7,2
0,75
-1,98
2009TIV
6,35
-0,16
-4,67
2009TIII
-1,14
-5,78
2009TII
-1,44
-4,24
2009TI
-2,06
-2,02
2008TIV
2,44
-1,31
2008TIII
5,01
0,48
2008TII
6,39
2,49
0,8
2008TI
7,02
1,76
1,17
2007TIV
Variación trimestral
2007TIII
7,15
1,84
2007TII
7,39
1,93
2007TI
7,57
1,59
1,48
2006TIV
Variación anual
2006TIII
8,08
1,96
2006TII
8,05
1,71
2006TI
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España, datos corregidos de efectos estaciónales y de calendario. (Base 2000). Instituto Nacional de Estadística.
2005TIV
8,04
2,1
2005TIII
7,48
2,07
2005TII
7,48
1,93
2005TI
7,29
1,7
2004TIV
7,84
1,58
2004TIII
9,02
2,07
2004TII
7,71
1,75
2004TI
En el contexto nacional, la Comunitat Valenciana y el País Vasco han sido las autonomías con un mayor
retroceso en el consumo privado en 2009, con una caída del 5,8% respecto a 2008. Por su parte, Castilla
La Mancha y Galicia han sido las que han experimentado un menor retroceso en el consumo privado,
19
situándose en el -3,5% y -3,3 respectivamente .
Las previsiones para el año 2010 indican una ligera recuperación de carácter generalizado en todo el
estado español, a excepción de Asturias, Comunitat Valenciana y Murcia que continuará disminuyendo
el consumo privado, si bien, a un ritmo mucho más lento que en 2009.
Tabla 5.4 - Ciclo del consumo privado por CCAA, 2005-2009. Tasas de variación interanual.
2005
2006
2007
2008
2009
2010 (p)
Media 20052009
Navarra
4,8
4,4
3,7
1,2
-5,1
1,1
1,8
Castilla la Mancha
4,1
4,2
4,3
-0,7
-3,5
1,1
1,7
Canarias
5,1
4,9
4,9
-1,9
-4,8
1,2
1,6
LA Rioja
4,7
4,3
4,0
-0,4
-4,7
0,1
1,6
Baleares
4,4
3,7
3,7
0,4
-4,5
0,4
1,5
Murcia
3,8
3,4
4,9
0,3
-5,1
-0,1
1,5
4,7
4,2
4,0
0,1
-5,8
-0,1
1,4
Madrid
4,0
3,6
3,4
0,2
-4,2
0,9
1,4
Aragón
4,7
3,9
4,1
-0,5
-5,3
0,6
1,4
Andalucia
4,7
4,3
3,9
-1,3
-4,6
0,7
1,4
España
4,2
3,8
3,6
-0,6
-4,8
0,5
1,3
Extremadura
4,5
4,7
3,0
-1,1
-4,9
0,6
1,2
Cantabria
4,3
3,9
4,8
-1,4
-5,6
0,5
1,2
Galicia
3,8
3,4
3,4
-1,6
-3,3
0,5
1,2
Castilla y Leon
3,9
3,4
3,5
-1,3
-4,5
0,8
1,0
Cataluña
4,1
3,5
3,3
-0,8
-5,4
0,1
1,0
Asturias
3,1
2,6
4,0
0,4
-5,6
-0,7
0,9
País Vasco
3,9
3,5
2,3
0,1
-5,8
0,8
0,8
Fuente: “Informe de Consumo y Economía Familiar”, nº 57 (Junio 2010). Caixa Catalunya.
Aunque las variables relacionadas con el consumo final comienzan a recuperarse, la confianza de los
consumidores se encuentra en una posición débil. El indicador de confianza de los consumidores
publicado por la Comisión Europea referente a España se mantiene en tasas negativas, lo que
demuestra el escepticismo y la prudencia en el gasto por parte de los consumidores.
En 2009 este indicador ha mejorado su posición respecto al año 2008, año en el que la confianza de los
consumidores tocó fondo con un -44,0%. En el año 2009 y 2010 este indicador ha mostrado una
tendencia hacia la recuperación.
19
Informe de Consumo y Economía Familiar, nº 57, junio 2010. Caixa Catalunya.
63
-10,5
-11,4
2002
-17,9
-13,4
2003
-14,1
-10,8
2004
-13,8
-10,7
2005
-12,0
-9,0
2006
-13,3
-4,9
2007
2009-IT
-44
-33
Zona Euro
-33,7
-18,1
2008
Gráfica 5.4 - Indicador de confianza del consumidor (saldos). Años 2002-2010. España y la Zona Euro.
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
-30,0
-35,0
-40,0
-45,0
-50,0
España
2009-IIT
-27,9
-28,0
2009-IIIT
-21,4
-20,6
2009-IVT
-17
-19,9
2010- IT
-16,8
-18,2
2010-IIT
-16,7
-22,9
Fuente: Comisión Europea.
El Indicador de Confianza del Consumidor se obtiene como media de respuestas (saldos) a cuatro preguntas:
Tendencia de la situación financiera del hogar en los 12 próximos meses.
Tendencia de la situación económica general.
Tendencia del ahorro.
Expectativas de desempleo (con signo contrario).
64
5.2. Distribución del gasto de los hogares valencianos en el comercio minorista.
El gasto en el comercio minorista realizado por los consumidores está influido por una serie de factores
entre los que destacan:

La evolución demográfica de la población de la Comunitat Valenciana que ha experimentado un
incremento del 1,3% en 2009 debido, fundamentalmente, a la incorporación de la población
20
extranjera .

Una tendencia al envejecimiento de la población. En la Comunitat Valenciana en el año 2009 el
21
15,8% de la población tenía más de 65 años .

El cambio en la composición de los hogares. En la Comunitat Valenciana se ha producido un
aumento del número de hogares (3,3% en 2008) y una disminución del tamaño medio por hogar
(que pasa de 3,05 miembros por hogar en 1998 a 2,6 miembros en 2008).
Tabla 5.5 - Evolución en el número de los hogares CCAA, 2005-2009. Tasas de variación interanual.
2005
2006
2007
2008
2009
2010 (p)
Media 20052009
Navarra
2,5
3,2
5,5
0,6
1,5
2,5
3,2
Castilla la Manca
3,2
2,7
2,6
4,1
3,2
3,2
2,7
Canarias
2,6
4,4
4,1
3,8
2,5
2,6
4,4
LA Rioja
1,3
5,5
2,1
1,6
2,1
1,3
5,5
Baleares
3,4
4,4
2,9
4,0
3,1
3,4
4,4
Murcia
5,2
4,6
4,8
3,3
1,9
5,2
4,6
4,9
3,8
3,6
3,3
2,2
4,9
3,8
Madrid
2,6
3,8
2,9
2,8
3,1
2,6
3,8
Aragón
1,4
2,4
2,8
2,1
1,1
1,4
2,4
Andalucia
4,2
3,3
2,5
3,6
1,8
4,2
3,3
España
3,2
3,5
2,7
2,8
1,9
3,2
3,5
Extremadura
1,2
1,3
2,0
1,6
1,7
1,2
1,3
Cantabria
5,1
5,1
1,1
0,4
2,3
5,1
5,1
Galicia
2,5
2,3
-0,3
3,1
1,9
2,5
2,3
Castilla y Leon
1,8
2,7
1,6
1,0
2,0
1,8
2,7
Cataluña
3,0
3,9
3,1
2,8
1,0
3,0
3,9
Asturias
1,0
4,0
1,7
1,3
0,7
1,0
4,0
País Vasco
4,1
2,6
2,4
1,6
1,2
4,1
2,6
Fuente: “Informe de Consumo y Economía Familiar”, nº 57 (Junio 2010). Caixa Catalunya.
20
21
INE.
INE.
65
Gráfica 5.5 - Evolución del tamaño medio por hogar. 1998-2008.
3,4
3,23
3,16
3,2
3,09
3
3,05
3,07
3,01
3,03
2,97
2,8
2,98
2,94
2,92
2,9
2,84
2,83
2,84
2,93
2,6
2,76
2,74
2,71
2,67
2,65
2,63
2006
2007
2008
2,4
2,2
2
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
España
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE).
En el año 2008, el volumen de gasto medio por hogar efectuado en España ascendió a 31.953,24 euros.
22
Esta cifra representa un disminución del 0,15% respecto a 2007 .
En el caso de la Comunitat Valenciana el gasto realizado por las familias se sitúa un 7,8% por debajo del
gasto nacional, ascendiendo a 29.464,44 euros. Esta cifra representa una disminución del 4,56%
23
respecto a 2007 .
24
En 2009 el gasto medio por hogar en la Comunitat Valenciana continuó contrayéndose aunque a
menores tasas que años anteriores, hasta situarse en 29.405,76 euros.
Gasto medio familiar en la Comunitat Valenciana
Fuente: Encuesta de presupuestos familiares (INE) y estimación Oficina Comercio y Territorio para el año 2009.
22
Último dato publicado por el INE.
Encuesta de Presupuestos Familiares. INE.
24
Estimación de la Oficina Comercio y Territorio a partir de datos INE.
23
66
Mediante los datos publicados por la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE) y los datos del IPC, se ha
estimado el gasto efectuado por los residentes valencianos a 2009, así como la distribución de éste
según las diferentes partidas contempladas.
Tabla 5.6 - Gasto per cápita en bienes y servicios de los residentes en la Comunitat Valenciana según tamaño
del municipio de residencia, 2009. Euros.
Comunitat
Valenciana
Pan y cereales
Carne y charcutería
Pescado
Frutas y verduras
Bebidas
Productos de ultramarino
Artículos de higiene y cuidado personal
Art. De limpieza del hogar
Bienes diarios
Prendas de vestir
Calzado
Artículos de viaje y otro personales
Mobiliario
Textil-hogar
Radio-TV -Sonido
Cristalería, vajilla y menaje
100.000 o
más
habitantes
De 50.000 a
100.000
habitantes
De 20.000 a
50.000
habitantes
De 10.000 a
20.000
habitantes
Menos de
10.000
habitantes
268,85
386,91
165,48
296,51
195,44
356,15
195,59
104,83
1.969,76
537,21
153,67
58,18
749,06
129,89
61,21
62,83
22,93
268,41
386,28
165,21
296,03
191,72
355,57
203,50
114,41
1.981,12
545,67
156,09
60,53
762,29
141,77
66,80
66,59
258,06
371,39
158,84
284,62
186,87
341,86
182,77
104,06
1.888,48
535,80
153,27
54,36
743,43
128,95
60,76
60,11
266,32
383,27
163,92
293,72
187,54
352,80
173,73
100,41
1.921,72
529,75
151,54
51,68
732,96
124,43
58,63
60,09
270,75
389,65
166,65
298,61
189,21
358,67
178,35
102,56
1.954,44
520,11
148,78
53,05
721,94
127,08
59,88
56,75
276,12
397,37
169,95
304,53
191,16
365,78
171,77
91,84
1.968,52
497,99
142,45
51,09
691,54
113,81
53,62
52,50
121,50
132,62
120,62
116,39
118,87
106,46
50,34
448,70
179,20
60,05
57,83
465,61
189,92
63,37
50,71
421,16
171,42
57,48
47,80
407,34
171,39
56,99
47,57
410,15
161,84
54,50
44,69
371,08
149,72
50,39
Otros productos diversos de consumo
ocasional
320,52
317,44
294,99
302,20
277,46
266,21
Otros productos de consumo ocasional
TOTAL BIENES DE CONSUMO
Tabacos
Tintorería, sastrería y alquiler de ropa
Alquileres relacionados con la vivienda
559,76
3.727,29
192,93
5,89
2.305,14
570,73
3.779,75
183,71
5,99
2.761,49
523,89
3.576,96
183,28
5,88
2.351,68
530,58
3.592,60
175,24
5,81
2.172,38
493,80
3.580,33
174,37
5,70
2.112,64
466,32
3.497,46
173,11
5,46
2.069,93
774,45
914,56
786,68
731,77
717,44
692,72
368,29
1.363,43
102,19
356,35
360,91
1.373,72
102,96
358,50
328,68
1.448,71
108,58
338,93
331,64
1.550,91
116,24
315,90
306,04
1.481,04
111,00
327,95
293,31
1.499,48
112,38
305,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aparatos de
trodomésticos
calefacción
y
elec
Bricolaje
Productos de ocio y cultura
Tecnología
Servicios
relacionados
con
mantenimiento de la vivienda
el
Servicios de salus y estetica
Vehículos y su mantenimiento
Gastos de transporte
Servicios de comunicaciones
Reparación de aparatos eléctricos y
electrónicos
Ocio, espectaculos y cultura
501,07
533,04
479,19
480,36
457,52
421,80
Enseñanza
91,23
139,53
110,96
84,56
89,94
68,81
Consumo fuera del hogar
1.034,98
1.132,50
987,78
1.010,22
1.023,87
921,37
Seguros diversos
360,44
375,02
336,81
320,17
328,67
316,55
Otros servicios
126,23
131,34
117,96
112,13
115,10
110,86
GATOS TOTAL EN OTROS BIENES Y
7.582,62
8.373,27
7.585,10
7.407,32
7.251,30
6.991,11
SERVICIOS
TOTAL GASTO EN BIENES Y SERVICIO
11.309,91
12.153,02
11.162,06
10.999,91
10.831,63
10.488,56
Fuente: Oficina Comercio y Territorio a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares e Índice de Precios al Consumo. Instituto
Nacional de Estadística (INE)
67
Los valencianos gastaron en el año 2009 en bienes y servicios 57.620 millones de euros. El 33,3% de este
gasto se destinó a la adquisición de productos comercializados en el comercio al por menor.
De acuerdo con las estimaciones realizadas por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras
de la Comunidad Valenciana correspondiente a 2009, el gasto medio por persona en comercio y
servicios se cifra en torno a 11.310 euros, siendo la vivienda, integrada por alquileres, mantenimiento y
otras partidas, la que mayor porcentaje representa en el presupuesto de los valencianos (27,2%). En
segundo lugar, el grupo de los bienes de consumo cotidiano, donde se incluyen los productos de
alimentación y perfumería (17,4%).
En 2009, cada valenciano realizó un gasto medio en el comercio minorista de 3.727 euros/año lo que
25
representa un gasto medio familiar en bienes de consumo de 9.802 euros/año .
Gráfica 5.6 - Distribución del gasto en bienes de comercio por grandes grupos de gasto. Comunitat Valenciana,
2009. (%).
Otros productos de
consumo ocasional;
15,02
Equipmaiento del hogar;
12,04
Bienes diarios; 52,85
Equipamiento personal;
20,10
El gasto en bienes de comercio disminuyó un 4% entre el año 2007 y 2009. Los productos de consumo
ocasional –bienes de equipamiento personal, bienes para el equipamiento del hogar y otros productos
de consumo ocasional- son los que experimentaron un mayor descenso, lo que refleja una mayor
importancia de los bienes de primera necesidad –bienes diarios- en épocas de incertidumbre.
En el periodo 2002-2009, el grupo de gasto de bienes diarios (alimentación, droguería y perfumería) ha
disminuido su representatividad, lo que refleja una mayor importancia del gasto destinado a otro tipo
de bienes, especialmente a los bienes tecnológicos, de ocio y cultura y productos diversos.
25
En 2008, en la Comunitat Valenciana habían 1,87 millones de hogares donde por término medio residían 2,63 personas. Encuesta
de Presupuestos Familiares, 2007 (INE).
68
Tabla 5.7 - Gasto total en bienes y servicios de los residentes en la Comunitat, 2009. Euros.
Comunitat valenciana
Per capita
Total
%
Pan y cereales
268,85
1.369.705.819
2,4
Carne y charcuteria
386,91
1.971.202.968
3,4
Pescado
165,48
843.055.713
1,5
Productos de ultramarinos
356,15
1.814.484.244
3,1
Frutas y verduras
296,51
1.510.643.839
2,6
Bebidas
195,44
995.701.193
1,7
Artículos de limpieza del hogar
104,83
534.050.326
0,9
Artículos de higiene y cuidado personal
195,59
996.459.026
1,7
Bienes diarios
1.970
10.035.303.127
17,4
Prensa de vestir
537,21
2.736.898.537
4,7
Calzado
153,67
782.902.375
1,4
58,18
296.401.568
0,5
Artículos de viaje y otros personales
749
3.816.202.481
6,6
129,89
661.771.383
1,1
Textil-hogar
61,21
311.819.787
0,5
Radio-Tv-Sonido
62,83
320.120.083
0,6
Cristalería, vajilla y menaje
22,93
116.804.289
0,2
121,50
619.026.856
1,1
50,34
256.447.701
0,4
449
2.285.990.098
4,0
179,20
912.963.213
1,6
60,05
305.915.670
0,5
320,52
1.632.940.085
2,8
Muebles
Aparatos de calefacción y electrodomesticos
Bricolaje
Productos de ocio y cultura
Tecnologia
Total bienes de consumo
Tabacos
Tintorería, sastrería y alquiler de ropa
Alquileres relacionados con la vivienda
560
2.851.818.968
4,9
3.727
18.989.314.674
33,0
192,93
982.896.084
1,7
5,89
30.020.271
0,1
2.305,14
11.743.950.745
20,4
Servicios relacionados con el mantenimiento de la vivienda
774,45
3.945.557.553
6,8
Servicios de salud y estetica
368,29
1.876.338.184
3,3
Vehiculos y su mantenimiento
1.363,43
6.946.216.738
12,1
Gastos de transporte
102,19
520.604.358
0,9
Servicios de comunicaciones
356,35
1.815.482.342
3,2
Ocio, espectaculos y cultura
501,07
2.552.779.173
4,4
Enseñanza
91,23
464.781.087
0,8
1.034,98
5.272.897.430
9,2
Seguros diversos
360,44
1.836.341.266
3,2
Otros servicios
126,23
643.111.015
1,1
7.583
38.630.976.244
67,0
11.310
57.620.290.918
100
Consumo fuera del hogar
Total otros bienes y servicios
Total bienes y servicios
Fuente: Oficina Comercio y Territorio a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares e Índice de Precios al Consumo (INE).
69
Bienes de
Consumo
35%
Gráfica 5.7 - Distribución del gasto. Comparativa 2002 - 2009.
Distribución del gasto en bienes y servicios 2002
Otros servicios
65%
Bienes diarios
59%
Distribución del gasto en bienes de comercio. 2002
Otros bienes
Bienes de ocasionales
7%
equipamiento
del hogar
12%
Bienes de
equipamiento
personal
22%
Bienes de
Consumo
33%
Distribución del gasto en bienes y servicios 2009
Otros
servicios
67%
Bienes diarios
53%
Distribución del gasto en bienes de comercio. 2009
Otros bienes
ocasionales
15%
Bienes de
equipamiento del
hogar
12%
Bienes de
equipamiento
personal
20%
70
5.3. Evolución y cambios en la población que afectan al consumo.
La oferta comercial de una región o zona se dirige principalmente a los residentes en esos locales.
Además, con el paso de los años las pautas de consumo cambian por factores como el incremento de
población extranjera, el cambio en la composición por edad, entre otros.
En 2009, la población de la Comunitat representaba el 10,9% del conjunto nacional, porcentaje que se
mantiene desde al año 2004. La Comunitat Valenciana ha sido la tercera autonomía en crecimiento
poblacional en el periodo 2004-2009. En este periodo, la Comunitat Valenciana incrementó su población
en un 12,1%, mientras la media nacional lo hizo en un 8,2%.
Tabla 5.8 - Población según Comunidades Autónomas, 2004-2009.
Comunidad
Autonóma
2004
Nº %
2005
Nº
2006
%
Nº
2007
%
Nº
2008
%
Nº
2009
%
Nº
%
Andalucía
7.687.518 17,8
7.849.799
17,8
7.975.672
17,8
8.059.461
17,8
8.202.220
17,8
8.302.923
17,8
Aragón
Asturias
(Principado
de)
Balears
(Illes)
Canarias
1.249.584 2,9
1.269.027
2,9
1.277.471
2,9
1.296.655
2,9
1.326.918
2,9
1.345.473
2,9
1.073.761 2,5
1.076.635
2,4
1.076.896
2,4
1.074.862
2,4
1.080.138
2,3
1.085.289
2,3
955.045 2,2
983.131
2,2
1.001.062
2,2
1.030.650
2,3
1.072.844
2,3
1.095.426
2,3
1.915.540 4,4
1.968.280
4,5
1.995.833
4,5
2.025.951
4,5
2.075.968
4,5
2.103.992
4,5
554.784 1,3
562.309
1,3
568.091
1,3
572.824
1,3
582.138
1,3
589.235
1,3
2.493.918 5,8
2.510.849
5,7
2.523.020
5,6
2.528.417
5,6
2.557.330
5,5
2.563.521
5,5
1.848.881 4,3
1.894.667
4,3
1.932.261
4,3
1.977.304
4,4
2.043.100
4,4
2.081.313
4,5
6.813.319 15,8
6.995.206
15,9
7.134.697
16,0
7.210.508
16,0
7.364.078
16,0
7.475.420
16,0
4.543.304 10,5
4.692.449
10,6
4.806.908
10,8
4.885.029
10,8
5.029.601
10,9
5.094.675
10,9
1.075.286 2,5
1.083.879
2,5
1.086.373
2,4
1.089.990
2,4
1.097.744
2,4
1.102.410
2,4
2.750.985 6,4
2.762.198
6,3
2.767.524
6,2
2.772.533
6,1
2.784.169
6,0
2.796.089
6,0
5.804.829 13,4
5.964.143
13,5
6.008.183
13,4
6.081.689
13,5
6.271.638
13,6
6.386.932
13,7
1.294.694 3,0
1.335.792
3,0
1.370.306
3,1
1.392.117
3,1
1.426.109
3,1
1.446.520
3,1
584.734 1,4
593.472
1,3
601.874
1,3
605.876
1,3
620.377
1,3
630.578
1,3
2.115.279 4,9
2.124.846
4,8
2.133.684
4,8
2.141.860
4,7
2.157.112
4,7
2.172.175
4,6
293.553 0,7
301.084
0,7
306.377
0,7
308.968
0,7
317.501
0,7
321.702
0,7
74.654 0,2
75.276
0,2
75.861
0,2
76.603
0,2
77.389
0,2
78.674
0,2
68.016 0,2
65.488
0,1
66.871
0,1
69.440
0,2
71.448
0,2
73.460
0,2
43.197.684 100
44.108.530
100
44.708.964
100
45.200.737
100
46.157.822
100
46.745.807
100
Cantabria
Castilla
y
León
Castilla - La
Mancha
Cataluña
Comunidad
Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
(Comunidad
de)
Murcia
(Región de)
Navarra
(Comunidad
Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
Ciudad
autónoma
de Ceuta
Ciudad
autónoma
de Melilla
Total
Fuente: Padrón de población referido a 1 de enero de cada año. INE.
71
Tabla 5.9 - Evolución de la población según Comunidades Autónomas. Años 2004-2009. (%).
Comunidad Autónoma
2004-2005
2005-2006
Andalucía
2,1
1,6
Aragón
1,6
0,3
Balears (Illes)
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2004-2009
1,1
1,8
1,2
8,0
0,7
1,5
2,3
1,4
7,7
0,0
-0,2
0,5
0,5
1,1
2,9
1,8
3,0
4,1
2,1
14,7
Canarias
2,8
1,4
1,5
2,5
1,3
9,8
Cantabria
1,4
1,0
0,8
1,6
1,2
6,2
Castilla y León
0,7
0,5
0,2
1,1
0,2
2,8
Castilla - La Mancha
2,5
2,0
2,3
3,3
1,9
12,6
Cataluña
2,7
2,0
1,1
2,1
1,5
9,7
3,3
2,4
1,6
3,0
1,3
12,1
Extremadura
0,8
0,2
0,3
0,7
0,4
2,5
Galicia
0,4
0,2
0,2
0,4
0,4
1,6
2,7
0,7
1,2
3,1
1,8
10,0
Murcia (Región de)
3,2
2,6
1,6
2,4
1,4
11,7
1,5
1,4
0,7
2,4
1,6
7,8
País Vasco
0,5
0,4
0,4
0,7
0,7
2,7
Rioja (La)
2,6
1,8
0,8
2,8
1,3
9,6
Ciudad autónoma de Ceuta
0,8
0,8
1,0
1,0
1,7
5,4
Ciudad autónoma de Melilla
-3,7
2,1
3,8
2,9
2,8
8,0
Total
2,1
1,4
1,1
2,1
1,3
8,2
Tabla 5.10 - Población por provincias, 2004-2009.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Provincia
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Nº
%
1.657.040
36,5
1.732.389
36,9
1.783.555
37,1
1.825.264
37,4
1.891.477
37,6
1.917.012
37,6
Castellón
527.345
11,6
543.432
11,6
559.761
11,6
573.282
11,7
594.915
11,8
602.301
11,8
Valencia
2.358.919
51,9
2.416.628
51,5
2.463.592
51,3
2.486.483
50,9
2.543.209
50,6
2.575.362
50,6
Comunitat
Valenciana
4.543.304
100
4.692.449
100
4.806.908
100
4.885.029
100
5.029.601
100
5.094.675
100
Alicante
Tabla 5.11 - Evolución anual de la población por provincias, 2004-2009.
Provincia
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2004-2009
Alicante
4,5
3,0
2,3
3,6
1,4
15,7
Castellón
3,1
3,0
2,4
3,8
1,2
14,2
Valencia
2,4
1,9
0,9
2,3
1,3
9,2
3,3
2,4
1,6
3,0
1,3
12,1
72
La provincia de Alicante es la que experimentó un mayor crecimiento de la población con una tasa del
15,7% (2004-2009). La población en la provincia de Alicante ha pasado de ser 1.657.040 personas en
2004 a ser 1.917.012 en 2009. Este incremento de la población se produce mayoritariamente por la
incorporación de población extranjera.
Según distintas fuentes estadísticas, el ritmo de crecimiento de la población para la Comunitat
Valenciana se ralentizará en los próximos años. Las proyecciones de población prevén una
26
desaceleración de la tasa de crecimiento interanual .
Las previsiones para la Comunitat Valenciana reflejan que la población ascenderá a los 5.355.803
valencianos en 2019, lo que supone un incremento del 7,3% respecto a 2009.
27
El futuro demográfico de la Comunitat Valenciana de los próximos años, según el Instituto Nacional de
Estadística (INE), se caracterizará por una menor presencia de población inmigrante, un menor número
de nacimientos y un incremento de las defunciones.
Tabla 5.12 - Proyecciones de población 2009-2019. España y Comunitat Valenciana.
Alicante
2009
2010
2011
2012
2013
1.960.145
1.884.876
1.910.714
1.929.780
1.946.030
Castellón
591.667
601.465
609.695
617.341
624.383
Valencia
2.515.246
2.533.227
2.547.652
2.561.417
2.574.351
Comunitat
Valenciana
4.991.789
5.045.406
5.087.127
5.124.788
5.158.879
45.828.172
46.017.560
46.143.904
46.257.974
46.357.088
Total Nacional
Alicante
Castellón
Valencia
Comunitat
Valenciana
Total Nacional
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.974.040
631.325
2.587.542
1.987.789
638.088
2.600.601
2.001.444
644.666
2.613.318
2.015.086
651.085
2.625.649
2.028.809
657.389
2.637.656
2.042.723
663.626
2.649.454
5.192.907
5.226.478
5.259.428
5.291.820
5.323.854
5.355.803
46.462.195
46.567.058
46.668.600
46.766.352
46.861.257
46.955.030
Fuente: Proyecciones de población a corto plazo (2009-2019). INE.
26
Por lo que respecta a España, desde el 1,3% anual registrado para el 2009 hasta el 0,8% en 2012. Y para la Comunitat Valenciana
desde el 2,1% anual registrado para el 2009 hasta el 1,3% en 2012.
27
Según el Instituto Nacional de Estadística, la población de la Comunitat Valencia a 2019 ascenderá a 5.355.803, lo que supondría
un incremento poblacional del 3,43%.
73
Gráfica 5.8 - Proyecciones de población España y Comunitat Valenciana. Flujos básicos 2010-2018.
5
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-5
-10
-15
-20
-25
Nacimientos-España
Defunciones-España
Inmigrantes-España
Nacimientos-CV
Defunciones-CV
Inmigrantes-CV
Fuente: Proyecciones de población a corto plazo (2009-2019). INE.
Inmigración, una de las causas del crecimiento poblacional.
En el año 2009, la población extranjera de la Comunitat Valenciana era de 889.340 personas, lo que
representa el 17,5% de la población de la Comunitat, siete puntos porcentuales más que en el año 2004.
Uno de los fenómenos que ha incidido en el aumento poblacional durante los últimos años ha sido la
inmigración. Este colectivo ha sido hasta la actualidad el que ha provocado el aumento poblacional y ha
sostenido las tasas de natalidad.
En el periodo 2004-2009 el número de extranjeros se incrementó en 425.023 personas, lo que
representa el 77% de los nuevos residentes de la Comunitat Valenciana.
Alicante es la provincia que más extranjeros acogió en este periodo. Sin embargo, el mayor aumento de
este segmento de población se produjo en la provincia de Castellón con una tasa de crecimiento de
113% entre los años 2004 y 2009.
La llegada de población extranjera, procedente de otros países con culturas diferentes, supone la
aparición de colectivos de consumidores con comportamientos de compra y consumo diferenciados.
En este sentido, se han producido algunos cambios en el comercio minorista. Por un lado se han
incorporado nuevos productos al lineal de los puntos de venta y, por otro lado, han surgido nuevos
puntos de venta regentados por la propia población inmigrante.
Sin embargo, las proyecciones de población estiman que la llegada de inmigrantes se reducirá motivado,
en gran medida, por la crisis económica. Esta reducción afectará directamente en el crecimiento
poblacional de la Comunitat Valenciana, ya que el crecimiento de los últimos años ha venido de la mano
de este segmento, tanto por la llegada de inmigrantes como por el número de nacimientos de niños de
padres inmigrantes.
74
Gráfica 5.9 - Proyección de llegada de inmigrantes extranjeros a la Comunitat Valenciana.
80.000
70.000
68.768
60.000
54.919
50.000
48.808
49.703
46.022
40.000
50.158
51.718
2016
2017
53.488
47.669
46.740
30.000
20.000
10.000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2018
Fuente: Flujo de llegada de inmigrantes extranjeros a la Comunitat Valenciana. Proyecciones de población a corto plazo (20092019), INE.
Tabla 5.13 - Población extranjera en la Comunitat Valenciana. Años 2004 - 2009.
2004
Provincia
2005
% s/total
población
Nº
2006
% s/total
población
Nº
% s/total
población
Nº
Alicante
260.316
15,7
321.640
18,6
359.150
20,1
Castellón
52.247
9,9
65.638
12,1
77.841
13,9
Valencia
151.754
6,4
194.707
8,1
231.084
9,4
Comunitat
Valenciana
464.317
10,2
581.985
12,4
668.075
13,9
2007
Provincia
% s/total
población
Nº
Alicante
2008
Nº
2009
% s/total
población
Nº
% s/total
población
392.907
21,5
446.368
23,6
462.974
24,2
Castellón
88.221
15,4
106.125
17,8
111.221
18,5
Valencia
250.974
10,1
294.846
11,6
315.145
12,2
Comunitat
Valenciana
732.102
15,0
847.339
16,8
889.340
17,5
%s/total población: peso de la población extranjera sobre el total de población por provincia.
75
Tabla 5.14 - Evolución interanual de la población extranjera en la Comunitat Valenciana. Años 2004 - 2009.
Provincia
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
Alicante
23,6
11,7
9,4
13,6
3,7
Castellón
25,6
18,6
13,3
20,3
4,8
Valencia
28,3
18,7
8,6
17,5
6,9
25,3
14,8
9,6
15,7
5,0
Fuente: Oficina Comercio y Territorio a partir del Padrón de población referido a 1 de enero de cada año. INE.
Envejecimiento de la población.
El proceso de envejecimiento de la población ha generado un segmento de consumidores con
características y hábitos de compra propios. Son individuos con una limitada capacidad de movilidad,
con mayor tiempo libre y menor renta, aspectos que inciden en su comportamiento de compra.
Este nuevo segmento, cada vez más numeroso, demandará servicios adicionales como es el transporte a
los puntos de venta, servicios en punto de venta (información, ayuda en caja, entrega de mercancías en
parking, etc.), circuitos simplificados en tiendas, legibilidad de etiquetas, entrega domiciliaria de
compras pesadas o voluminosas, etc. A la vez, surge la necesidad de promocionar el comercio de
28
proximidad, para apoyar el abastecimiento de este colectivo con menor movilidad.
Del índice de sobreenvejecimiento, que mide la proporción de personas mayores de 80 años sobre el
total de población, se desprende que se está produciendo un envejecimiento de la población. Este
índice se situaba en 2000 en un 3,5% alcanzando el 4,3% en 2008, mientras que para el 2012 se situaría
29
en 4,6% .
De confirmarse las proyecciones, realizadas por el Instituto Valenciano de Estadística, Alicante se
convertirá en la provincia de la Comunitat Valenciana más envejecida. El número de personas de más de
65 años alcanzará el 17,8% del total de la población censada en 2012.
Tabla 5.15 - Proyección población a 2019 por edades. España y Comunitat Valenciana.
2009
Total
Alicante
2019
0-15
16-64
65+
Total
0-15
16-64
65+
1.884.876
301.086
1.291.041
292.749
2.042.723
325.144
1.335.795
381.784
Castellón
591.667
96.015
403.056
92.596
663.626
117.372
435.314
110.940
Valencia
2.515.246
399.280
1.712.535
403.431
2.649.454
461.426
1.714.090
473.938
Comunitat
Valenciana
4.991.789
796.381
3.406.632
788.776
5.355.803
903.942
3.485.198
966.663
45.828.172
7.193.884
31.005.354
7.628.934
46.955.030
7.789.152
30.250.930
8.914.948
Total
Nacional
Fuente: Estimaciones de Población Actual 2009 - 2019, Proyección de Población a Corto Plazo (INE).
28
Fuente: “La distribución comercial en España en 2009”, Boletín Económico (ICE), nº 2993, del 16 al 31 de julio de 2010. Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.
29
Instituto Valenciano de Estadística (IVE)
76
Tabla 5.16 - Proyección población para España y Comunitat Valenciana. Tasa de dependencia años 2009 y
2019.
Tasas de dependencia
Mayores de 64 años
Menores de 16 años
Total (menores 16 y mayores 64)
2009
2019
2009
2019
2009
2019
Alicante
22,7
28,6
23,3
24,3
46,0
52,9
Castellón
23,0
25,5
23,8
27,0
46,8
52,4
Valencia
23,6
27,6
23,3
26,9
46,9
54,6
Comunitat
Valenciana
23,2
27,7
23,4
25,9
46,5
53,7
Total Nacional
24,6
29,5
23,2
25,7
47,8
55,2
Fuente: Estimaciones de Población Actual 2009 - 2019, Proyección de Población a Corto Plazo (INE).
Tabla 5.17 - Indicadores de población en la Comunitat Valenciana, 2004-2009.
Indicador
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2012*
Índice de tendencia
86,1
87,6
92,6
98,7
101,4
104,2
106,0
105,4
107,9
107,8
107,6
Índice de juventud
14,7
14,3
14,2
14,3
14,4
14,4
14,5
14,5
14,6
14,7
15,2
Índice de vejez
16,6
16,8
16,7
16,6
16,3
16,0
16,3
16,3
16,2
16,4
16,7
3,5
3,7
3,7
3,8
3,8
3,9
4,0
4,1
4,1
4,3
4,6
Relacion jóvenes/ancianos
88,6
85,5
85,6
86,4
88,2
89,7
88,9
89,1
90,3
89,9
90,9
Tasa dependencia
45,5
45,2
44,7
44,7
44,3
43,7
44,3
44,4
48,0
45,2
46,9
Índice
sobreenvejecimiento
de
Fuente: Padrón de población referido a 1 de enero de cada año del Instituto Nacional de Estadística y proyección poblacional del
Institut Valencià d’Estadistica.
Índice de tendencia: Proporción que representan los individuos de 0 a 4 años sobre los de 5 a 9.
Índice de juventud: Proporción que representan los menores de 15 años sobre el total de población.
Índice de vejez: proporción que representan los mayores de 65 años sobre el total de población.
Índice de sobreenvejecimiento: proporción que representan los mayores de 80 años sobre el total de población.
Relación jóvenes/ancianos: proporción que representan los menores de 15 años sobre los mayores de 65.
Tasa de dependencia: proporción que representan los menores de 15 años y los mayores de 65 años sobre la población de 16 a 64
años.
5.4. Turismo y compras: el consumidor turista.
Los turistas de la Comunitat Valenciana son un colectivo de consumidores que en 2009 realizaron 152
30
millones de pernoctaciones en la Comunitat .
Según los datos facilitados por la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) del Instituto de Estudios
Turísticos, el gasto que realizaron los turistas en la Comunitat Valenciana en 2009 asciende a 4.102
millones de euros, lo que supone un gasto medio por persona de 803 euros y un gasto de 66 euros por
31
persona/día.
30
“El turismo en la Comunidad Valenciana 2007”. Agencia Valenciana de Turismo.
El gasto turístico comprende los gastos realizados por el visitante o por cuenta del visitante durante su viaje a España así como
los gastos previos al mismo (como puede ser el billete de avión, o la compra del paquete turístico). El gasto medio diario o por
persona y día es el gasto total realizado por el turista entre el número total de pernoctaciones. También puede obtenerse este valor
dividiendo el gasto medio por persona por la estancia media en el país o duración media del viaje (número medio de días que
permanece un turista en el país).
31
77
Los datos del turismo en la Comunitat Valencia muestra la extensión de la situación de crisis económica
al sector turístico: caen las pernoctaciones, cae la llegada de visitantes extranjeros con destino principal
a la Comunitat Valenciana y cae el gasto total medio diario.
El gasto medio por persona y día disminuyó en dos euros respecto al año anterior. Si bien estas cifras
incluyen diversas partidas de gasto como el alojamiento, alquiler de coche, restauración, paquete
turístico, transporte o excursiones, también se consideran las compras realizadas por los turistas. Según
la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR), el 6% del total del gasto realizado por los turistas en España se
32
destina a compras de comestibles .
La actividad turística ha promovido la aparición de actividades comerciales vinculadas a este sector:
Relaciones de ocio, comercio y turismo.
Dimensiones del ocio
Actividades turísticas
Creativa
 Artes.
 Turismo alternativo.
 Turismo de aventura.
Lúdica
 Turismo tradicional.
Festiva
Ecológica






Actividades comerciales
 Comercialización de artesanía.
 Comercialización de productos de aventuras.






Fiestas y folclore.
Turismo cultural.
Parques temáticos.
Turismo urbano.
Turismo rural.
Ecoturismo.
Tiendas estaciónales.
Mercadillos.
Comercialización de ropa y calzado.
Comercialización de productos locales.
Venta de productos culturales y souvenirs.
Tiendas especializadas.
 Comercialización de productos ecológicos.
 Venta de productos agroalimentarios.
Solidaria
 Turismo social.
 Comercialización de productos sociales.
 Tiendas de comercio justo.
Productiva
 Establecimientos recreativos.
 Actividades del juego y apuestas.
 Servicios especializados (ciudades del juego).





Parques comerciales.
Centros comerciales.
Consuntiva
Ciudades servicio y ciudades comerciales.
Compra impulsiva.
 Balnearios.
Comercialización de productos de
Médica
parafarmacia.
 Lugares de salud.
Fuente: MARTIN CERDEÑO, VICTOR (2008): “Turismo y compras: el consumidor turista”, Tendencias de consumo y oportunidades
de negocio, páginas 85-93, Valencia.
 Productos, bienes y servicios turísticos,
culturales….
Tabla 5.18 - Principales magnitudes del turismo en la Comunitat Valenciana, 2004-2009.
Variación
2008-2009 (%)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
20.782
23.614
22.669
21.319
22.979
23.270
1,3
151.468
159.783
159.342
152.090
160.083
152.834
-4,5
4.025
4.112
4.334
4.564
4.578
4.102
-10,4
Gasto medio por persona
841
774
803
823
823
803
-2,4
Gasto medio persona/día
60
63
63
66
64
66
3,1
Estancia media
14
12
13
12
13
12
-7,7
Turistas extranjeros y residentes (España)
Pernoctaciones
Gasto total (millones de euros)
Fuente: Oficina Comercio y Territorio a partir de la Agencia Valenciana de Turismo e Instituto de Estudios Turísticos (EGATUR).
Turistas: miles de personas
Pernoctaciones: miles de pernoctaciones
Gastos medios: en euros.
32
Esta misma fuente apunta diferencias en el porcentaje del gasto que se destina a compras comestibles según el tipo de turistas.
Los turistas que contrataron un paquete turístico destinan un 4% de su gasto a compras comestibles, mientras que los que no lo
hicieron destinan un 7% de su gasto a compras comestibles (2007).
78
Gráfica 5.10 - Distribución del gasto total de los turistas en 2004 y 2007. (%)
100%
90%
80%
70%
60%
13%
13%
6%
6%
14%
15%
17%
20%
50%
40%
19%
22%
30%
20%
30%
23%
10%
0%
2004
Paquete turístico
Transporte
2007
Alojamiento
Restauración
Compras comestibles
Excursiones y otros
Fuente: “Encuesta de Gasto Turístico. Año 2007”. Instituto de Estudios Turísticos.
79
Gráfica 5.11 - Gasto medio diario (€) de los turistas con destino a España y la Comunitat Valenciana.
100,0
100,6
101,9
114,7
99,3
94,4
98,5
102,3
71,9
89,8
55,5
80
95,1
66
mar-10
94,8
73,6
65,9
feb-10
90,3
sep-09
89,5
63,5
dic-09
88,2
67,3
oct-09
90,0
73
jul-09
109,8
91,6
feb-09
120
oct-08
110
nov-08
100,9 100,8
92,4
68
64,6
59,5
ene-10
94,4
70
65
jun-09
97,8
74,2
60,2
ago-09
95,5
sep-08
100
74,5
69,8
60,3
may-09
92,0
65,1
ago-08
93,1
64,8
jul-08
90,4
65,4
may-08
93,0
abr-08
92,8
68,9
mar-08
90
feb-08
80
65,5
64,8
56,7
mar-09
70
61,6
55,1
abr-09
Total Destino
nov-09
Fuente: Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
abr-10
56,7
ene-09
C. Valenciana
dic-08
60
jun-08
50
40
ene-08
81
-20,0
-16,1
2008M04
-15,0
-11,0
-8,4
-3,6
-2,5
-2,1
2008M07
2008M06
2008M05
-4,0
-5,2
-13,9
-10,5
-11,9
-10,6
Nacional
2008M11
-10,0
-3,1
2008M12
2008M10
2008M08
2008M01
-2,8
-14,9
-15,5
-15,7
-18,9
2009M04
2008M09
2008M03
2008M02
-5,8
-8,9
-5,8
-1,7
-4,5
-4,7
-0,5
1,8
-5,0
-6,3
-1,2
0,1
-2,8
-0,4
-2,9
1,0
-5,2
1,2
1,7
5,2
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos del Instituto Nacional de Estadística.
-13,5
-11,9
2009M01
-2,5
2009M02
-0,5
2009M03
0,7
5,4
2,0
2009M05
-5,0
-1,4
5,3
2009M06
0,0
6,1
2009M07
2,9
2009M08
5,0
2009M09
6,7
2009M10
10,3
2009M11
9,4
2009M12
10,0
2010M01
Gráfica 5.12 - Variación interanual de viajeros.
2010M02
1,2
5,2
82
1,0
1,7
2010M02
Gráfica 5.13 - Variación interanual de pernoctaciones.
-2,8
-0,4
-5,2
2010M01
-1,2
0,1
-2,9
2009M12
-6,3
2009M11
1,8
-4,5
2009M10
15,0
-0,5
-4,7
-5,0
2009M09
6,7
-1,7
-5,8
2009M08
10,3
2008M03
9,4
2008M02
10,0
6,1
5,4
2,0
-5,8
-8,9
2009M07
5,0
-11,9
-15,5
-15,7
-18,9
2009M06
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos del Instituto Nacional de Estadística.
2009M05
-5,2
2008M10
0,7
2008M08
-2,8
-2,1
2008M09
-0,5
-2,5
-4,0
-10,5 -10,6
-13,5
2009M01
-2,5
-3,6
2008M07
2,9
5,3
2008M05
0,0
-1,4
-3,1
-8,4
2008M06
-5,0
-11,0
-11,9
2008M12
-10,0
-13,9
-14,9
2009M04
2009M03
-15,0
2008M11
Nacional
2009M02
-16,1
2008M04
-20,0
-25,0
2008M01
5.5. Cambios en los hábitos de compra en productos de alimentación.
Según distintos estudios elaborados sobre los hábitos de compra en productos de alimentación se
extraen las siguientes conclusiones.
Los hogares españoles acudieron menos a hacer la compra productos de alimentación en 2008. En 2008
se realizaron 16 visitas/año frente a las 22 visitas/año en 2001. No obstante, los hogares llenaron más la
cesta de la compra y la tendencia apuntaba tickets de compra más elevados.
El consumidor español dedica en 2010 un promedio de 3 horas y 12 minutos a la semana para la compra
33
de alimentos, tiempo que ha aumentado en 27 minutos con respecto a los resultados de 2008 .
Tabla 5.19 - Comportamiento de compra de los hogares españoles. Años 2001 – 2008.
Cesta de Compra
Visitas a las tiendas
(mensual)
COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS HOGARES
€ por ticket
Artículos
promedio
Año 2001
22
11,9
8,3
Año 2002
21
12,9
8,4
Año 2003
19
14,2
8,8
Año 2004
18
14,9
9,0
Año 2005
18
15,6
9,0
Año 2006
17
16,9
9,5
Año 2007
16
18,2
9,7
Año 2008
16
18,4
9,4
Fuente: Consumo Alimentario en España (julio 2008 y junio 2009). Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Gráfico 5.14 - Tiempo medio de horas semanales dedicadas a la compra de productos de alimentación.
210
200
200
190
Minutos
190
192
185
185
180
170
165
160
150
2004
2005
2006
2007
2008
2010
Años
Fuente: “Estudio de mercado Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaría. Informe Histórico -- Resultados Febrero
2010”, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
33
83
En cuanto al gasto total en alimentación por formatos, los supermercados fueron el formato más
frecuentado por los consumidores españoles a la hora de efectuar la compra de alimentos en el año
2009. Los supermercados consiguieron una cuota del 47% del total del gasto efectuado por los hogares
para la compra de productos alimentación, incrementando su cuota de mercado en 12 puntos
porcentuales desde 1995.
Los supermercados han liderado el crecimiento de las cuotas de mercado de la alimentación; mientras
que las tiendas tradicionales que tenían una cuota de mercado en 1995 del 35,6% ha quedado reducida
al 27,7% en 2009.
Tabla 5.20 - Cuotas de mercado de la alimentación comprada por los hogares españoles según formatos
comerciales (%).
1995
1999
2003
2007
2008
2009
Tienda tradicional *
35,6
31,5
30,1
28,0
28,2
27,7
Supermercados **
35,5
39,9
42,4
45,6
46,1
47,0
Hipermercados
16,8
17,0
17,6
16,9
16,8
16,1
Resto ***
12,1
11,6
9,9
9,5
8,9
9,2
Total alimentación
100
100
100
100
100
100
48,7
47,8
46,7
44,9
45,5
45,5
Supermercados **
26,4
27,4
30,2
33,0
33,1
33,4
Hipermercados
8,9
9,0
11,0
10,3
10,4
9,6
Resto ***
16,0
15,8
12,1
11,8
11,0
11,5
Total alimentación fresca
100
100
100
100
100
100
24,1
14,7
13,9
11,6
12,1
11,9
Supermercados **
44,0
52,8
54,5
57,1
58,2
59,1
Hipermercados
24,3
25,3
24,1
22,9
22,7
22,0
Resto ***
7,6
7,2
7,7
8,4
7,0
7,0
Total alimentación seca
100
100
100
100
100
100
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
* Tienda tradicional incluye colmados, panaderías, carnicerías / charcuterías, pescaderías, tiendas de congelados y locales de
mercados y plazas.
** Supermercados incluye también establecimientos de descuento y autoservicios.
*** Resto incluye autoconsumo, mercadillos y otros tipos de canales.
Las marcas del distribuidor siguen siendo la primera opción de compra para los consumidores
españoles. El porcentaje de compradores que afirmó comprar marcas de distribuidor se ha
incrementado desde 2004, pasando del 73% en 2004 al 91,6% en 2010.
Según el informe “La distribución comercial en España en 2009” publicado por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, las marcas de distribuidor son susceptibles de experimentar un crecimiento en el
futuro, ya que el porcentaje de compradores que afirman que comprarán más marcas de distribuidor
supera la cifra de consumidores que afirman que comprarán cantidades menores.
84
Gráfico 5.15 - Comportamiento de compra marca blanca de los españoles, 2004 - 2010.
2010
91,6
8,4
2009
89,6
10,4
2008
89,0
11,0
2007
82,1
2006
17,9
76,8
2005
23,1
70,4
2004
29,1
73,0
0%
10%
20%
30%
26,1
40%
50%
Sí compro productos de este tipo
60%
70%
80%
90%
100%
No, no compro productos de este tipo
Fuente: “Estudio de mercado Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaría. Informe Histórico -- Resultados
Febrero 2010”, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
Gráfico 5.16 - Comportamiento de compra marca blanca según CC.AA. Año 2009.
País Vasco
10,6
29,8
Murcia 0
51,1
20
Madrid
56,7
16,1
23,3
31,4
La Rioja 0
48,2
50
Galicia
12,7
Extremadura
33,3
Castilla León
17,5
Castilla La Mancha
16,3
Cantabria
15,4
Canarias
15,1
11,6
15,4
44,4
34,6
15,6
41,1
38,5
10,3
46,2
34,8
Asturias
12,5
41,7
Aragón
13,8
37,9
Andalucia
14,5
España
13,3
21,7
37,5
8,3
44,8
3,4
41,3
34,1
30%
7,7
26,1
40,2
20%
7
25,6
28,9
10%
40,9
53,8
17,4
0%
12
40,4
15,4
7,7
Baleares
44
46,5
14
Navarra
22,2
35,1
11,1
Comunitat…
16,7
38,1
28
10,7
4,4
33,3
27
16
Cataluña
8,5
3,9
42,2
40%
50%
60%
70%
10,4
80%
Si, compro muchos productos de este tipo
Si, compro bastantes productos de este tipo
Sí, compro algunos productos de este tipo
No, no compor productos de este tipo
90%
100%
Fuente: Consumo Alimentario en España (julio 2008 y junio 2009). Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
85
La información disponible sobre los consumidores muestra que el atributo más valorado a la hora de
decidir el tipo de establecimiento de productos de alimentación ha sido la calidad de los productos. Los
buenos precios, ha sido el segundo factor en importancia, seguido de la proximidad, que ha disminuido
en importancia. Desde el 2004, estos tres factores son los más importantes para el consumidor a la hora
de elegir el tipo de establecimientos, pero en los dos últimos años el precio ha experimentado un
34
notable aumento con respecto a años anteriores.
Gráfico 5.17 - Factores que deciden la elección de un establecimiento en productos de alimentación (%).
2010
69,7
58,3
2008
62,1
55,5
2007
56,0
45,6
28,7
44,3
34,1
23,1
52,2
24,2
2006
54,0
35,3
54,8
28,4
2005
54,2
36,7
57,5
32,1
2004
57,3
0%
10%
39,5
20%
30%
60,7
40%
50%
22,5
14,6
20,4
19,4
11,7
20,4
23,0
22,1
24,7
25,5
28,7
60%
22,3
23,9
23,2
70%
23,7
80%
Calidad de los productos
Buenos precios, aparte de ofertas
Proximidad/cercanía
Variedad de productos
Buenas ofertas
Atención al cliente
Variedad de marcas
Rapidez de compra
Horario
Parking
Marca propia
Higiene/limpieza
11,7
14,3
16,3
14,4
90%
100%
Otras
34
86
5.6. Hábitos de compra on-line.
A partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en
los hogares 2009 (INE) que analiza los hábitos de compra on-line de la población con edades
comprendidas entre los 16 y 74 años se desprende que: el 15,7% de los españoles ha comprado por
Internet en los últimos tres meses durante 2009. Lo que supone un incremento de 10,2 puntos
porcentuales respecto al año 2004.
Por lo que respecta a la Comunitat Valenciana, uno de cada ocho valencianos (12,3%) con edades
comprendidas entre 16 y 74 años ha comprado por Internet en los últimos tres meses de 2009, mientras
que en el año 2004 era del 4,9%.
Gráfico 5.18 - Personas que han comprado a través de Internet en los últimos 3 meses (%). Años 2004-2009.
18
15,7
16
14
13
12
11,4
13,3
12,3
10,8
10,1
10
8,1
8,5
8
6,5
6
5,5
4,9
4
2
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
España
Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 2009 (INE).
Unidades: Porcentajes horizontales sobre personas (16 a 74 años).
En 2009, el 23% de los españoles con edades comprendidas entre 16 y 74 años realizaron alguna compra
en los últimos 12 meses. El tipo de producto más adquirido por los españoles a través de Internet fueron
los servicios relacionados con los viajes (billetes de transporte público, alquiler de coches, etc.) seguido
del alojamiento para las vacaciones (48,1%).
Mientras que en la Comunitat Valenciana, durante el 2009, un 19,9% de los valencianos realizaron
alguna compra en los últimos doce años, porcentaje por debajo de la media nacional (23%).
87
7,3
8,8
22,5
Bienes para el hogar (muebles, juguetes, etc.)
18,1
0
Medicamentos
0,7
12,3
Películas, música
11,8
15,6 19,6
Libros, revistas, periódicos, material formativo on
line
22,7
Material deportivo, ropa
21,5
12,2
10,9
18
Otro software de ordenador
13
16,1
Equipo informático (ordenadores y accesorios)
14,9
16 18
España
Equipamiento electrónico (p. ej. cámaras.)
12,4
Servicios de telecomunicaciones
10,4
9,4
Compra de pólizas de seguros u otros servicios
financieros
6,9
56,6
Alojamiento de vacaciones
48,1
48,5
Otros servicios para viajes (billetes de transporte,
alquiler de coches, etc.)
49,9
42,9
Entradas para espectáculos
36,4
Otros productos o servicios
88
10,7 14,2
Unidades: Porcentajes horizontales sobre personas (16 a 74 años)
Software de juegos de ordenador y de
videoconsolas
Gráfica 5.19 - Tipo de productos adquiridos por los españoles y valencianos que han comprado a través de Internet en los últimos 12 meses (%). Año 2009.
60
50
40
30
20
10
0
Productos de alimentación
Gráfico 5.20 - Personas que han comprado a través de Internet en los últimos 12 meses (%) según CCAA. Año
2009.
Melilla
23,2
Ceuta
20,2
Rioja (La)
19,4
País Vasco
27,6
30,3
Murcia (Región de)
13,8
30,3
Galicia
19,4
Extremadura
16,4
19,9
Cataluña
29,3
Castilla-La Mancha
19,0
Castilla y León
20,8
Cantabria
25,5
Canarias
18,0
Balears (Illes)
34,5
21,8
Aragón
22,4
Andalucía
17,0
España
23,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Unidades: Porcentajes horizontales sobre personas (16 a 74 años)
Además de la compra on-line, Internet se ha convertido en un canal esencial para buscar información
previa a la compra, ya que prácticamente el 78,5% de los usuarios de Internet lo utilizan para informarse
35
de los bienes y servicios que quieren comprar, según la AIMC .
En 2009 la forma de pago más utilizada por los compradores españoles por Internet ha sido la tarjeta de
crédito o de débito (73,5%). Le sigue el pago por medios distintos a Internet (en metálico, transferencias
bancarias ordinarias, etc.) con un 24,1%.
El 84,7% de los españoles que han comprado en los últimos meses a través de Internet consideraron
como más importante a la hora de efectuar la compra la existencia de seguridad sobre derechos legales
y garantías. Otros argumentos importantes a la hora de comprar por Internet fueron los precios bajos
(75,9%) y la facilidad de uso de la página web (74,5%).
En el caso de la Comunitat Valenciana, el argumento considerado como más importante a la hora de
comprar por Internet ha sido la existencia de seguridad sobre derechos legales y garantías (87,4%), la
facilidad de uso de la pagina web (77,5%) y los precios bajos (73,9%).
35
Asociación para la integración de medios de comunicación (AIMC).
89
Gráfico 5.21 - Decisión de compra informado a través de la web (%). Año 2009.
Ns/nc
No
0,3%
21,2%
Si
78,5%
Fuente: “Navegantes en la red. 12ª encuesta AIMC a usuarios de Internet”, febrero 2010. Asociación para la integración de medios
de comunicación (AIMC).
Pregunta: Durante el último año ¿ha tomado una decisión de compra de productos o servicios orientado, motivado o informado
por contenidos de la Web?
Gráfico 5.22 - Formas de pago utilizadas por los españoles y valencianos que han comprado por Internet en
los últimos 12 meses. Año 2009.
80
75,5
73,5
70
60
50
40
30
24,1
21,4
20
16,6
14
15,7
10
12,3
0
Tarjeta de crédito ó débito
Tarjeta prepago ó cuenta
prepago (p.ej. PayPal)
Mediante transferencias
bancarias
Pagos por medios distintos a
Internet (en metálico, a través
de transferencias bancarias
ordinarias, etc.)
Total nacional
Según un estudio elaborado en 2010 por el Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaria del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) sólo un 7,6% de los consumidores
compra alimentos por Internet.
El supermercado virtual de la enseña Mercadona es el más utilizado por los usuarios de Internet para
realizar la compra de productos de alimentación y droguería-perfumería.
90
Gráfico 5.23 - Valoración de determinados argumentos al comprar por Internet por los españoles y
valencianos que han comprado por Internet en los últimos 12 meses. Año 2009.
87,4
84,7
Que ofrezca seguridad sobre derechos legales y garantías
Las opiniones y referencias del sitio web por parte de otros
usuarios
48,3
46
Que exista un certificado de calidad de los servicios de la
página web expedido por un organismo independiente ó
disponibilidad de marcas de reconocida confianza
68,9
69
Oportunidad de comprar a través de Internet productos no
disponibles en su entorno o en su región
58,6
61,5
Razones de conveniencia (p.ej., ahorro de tiempo, comprar en
cualquier momento, etc.)
68,9
72
77,5
74,5
Que la página web sea fácil de utilizar
73,9
75,9
Que los precios sean más bajos
66
67
Que exista una amplia variedad de bienes o servicios
0
20
40
60
80
100
Total nacional
Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares (INE).
Unidades: Porcentajes horizontales sobre personas (16 a 74 años).
Gráfico 5.24 - Evolución de la compra de productos de alimentación a través de Internet.
7,6
8
7
6
5,4
4,7
%
5
4,3
3,5
4
3
2,7
2
1
0
2004
2005
2006
2007
2008
2010
Años
Fuente: Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaría del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM).No existen datos para el año 2009.
91
Gráfico 5.25 - Supermercados virtuales donde han comprado productos de alimentación / bebidas / droguería
/ perfumería por medio de Internet en el último año.
Otros
19%
Mercadona
27%
Eroski on line
5%
Caprabo a casa
6%
El Corte Inglés
24%
Carrefour on line
19%
Fuente: “Navegantes en la red. 12ª encuesta AIMC a usuarios de Internet”, febrero 2010. Asociación para la integración de medios
de comunicación.
Pregunta: Indique a través de qué supermercados virtuales ha comprado productos de alimentación / bebidas / droguería /
perfumería por medio de Internet en el último año.
5.7. Y la crisis, ¿Cómo está afectando a los hábitos de compra?
Durante el 2009 se han publicado varios estudios que muestran las actitudes del consumidor ante la
crisis. Los expertos no se ponen de acuerdo acerca de la magnitud de la actual crisis económica, pero lo
que es evidente es que la situación actual está afectando al consumidor y sus hábitos de compra.
¿Cómo ha reaccionado el consumidor ante la crisis?
1. Sólo dos de cada diez no ha ahorrado nada en la compra del último mes.
2. Buscan calidad y garantía más que precio.
3. Intentan priorizar los gastos y planificar a largo plazo.
4. El 49% economiza adquiriendo más marca del distribuidor
5. El 25% sigue comprando como siempre.
6. El 4% compra menos cantidad o con menor frecuencia.
7. El 90% compra MDD, pero el 54% lo hace a disgusto.
8. Un 10% ha ahorrado porque todo está más barato.
9. El 16% no está dispuesto a cambiar su forma de vida por la crisis
10. El 21% ha cambiado de establecimiento habitual en el último mes.
Fuente: Kantar Worldpanel.
5 cambios esenciales derivados de la crisis
1. Compra centrada en “necesidad”, se mantiene el consumo de productos básicos, pero
decrecen textil, perfumería, etc.
2. Vuelta al consumo en el hogar.
3. Control del gasto en cada acto de compra: más carros y más pequeños.
4. Crece la sensibilidad al precio y la propensión a comprar en promoción.
5. Búsqueda de opciones más baratas: Favorece a la Marca del Distribuidor, al Discount, y
la compra de producto rebajado en el textil.
Fuente: Jornada Tendencias de Consumo 2009. Presentación Kantar Worldpanel.
92
En los años anteriores a la crisis, los consumidores disponían de más ingresos, consumían más, y se
endeudaban más. El consumo definía, además del status social, la personalidad, el buen gusto y el estilo
de vida de cada comprador. Actualmente, el consumo “irresponsable” se ha acabado. El “consumidor”
compulsivo ha dado paso a un consumidor “responsable”, inteligente, prudente, reflexivo y sofisticado,
36
que sigue buscando lo mejor, pero también el mejor precio, y la mejor experiencia de compra.
Con la crisis económica, todos los consumidores se sienten amenazados y confusos. En consecuencia, los
consumidores han ido incorporando nuevos comportamientos de compra, en mayor o menor medida
dependiendo de su situación económica.
Nuevos comportamientos de compra en los consumidores
 Frenos en la compra. Algunos compran menos productos o reducen la frecuencia de compra, y
otros dejan de comprar primeras marcas, se llevan la comida al trabajo o se dan de baja del
gimnasio. El dato: un 42% de los españoles miramos más los escaparates sin llegar a comprar
nada.
 La crisis económica dispara el consumo de marcas blancas. El porcentaje de personas que
afirmó comprar marcas blancas se ha incrementado, pasando del 73% en 2004 al 91,6% en
2010.
 Se deja de comprar por comprar. Uno de los segmentos más afectados es el de los bienes de
lujo. El nuevo consumidor invierte su dinero en necesidades más racionales.
 Compartir e intercambiar. Se están retomando prácticas que estaban casi en desuso desde la
década de los 50, como la de intercambiar y compartir entre amigos y entre la comunidad. De
hecho, cada día el 38 % de consumidores comparten productos con amigos y familia, o a
través de comunidades online. Los artículos de segunda mano son cada vez más populares. El
alquiler de aparatos de televisión y otros electrodomésticos están experimentando una subida.
 Consumo inteligente y responsable. El precio se ha convertido en un factor de compra clave.
 Quedarse en casa. El 43% de los españoles ha sustituido sus salidas por el entretenimiento en
el hogar, y cocinan más que antes.
 “Hazlo tu mismo”. La gente disfruta ahora redescubriendo habilidades tradicionales como la
mecánica, la jardinería, la decoración, la cocina o el bricolaje.
 Diversión gratis u ocio gratuito. En Internet el 39% de españoles se descarga ahora más
contenidos audiovisuales gratuitos. Se cancelan las suscripciones a periódicos y revistas, en
beneficio de los medios digitales gratuitos.
Fuente: “Tendencias de consumo 2010. ¿Cómo ha reaccionado el consumidor ante la crisis?”. Portal de Innovación aplicada al
comercio minorista www.innovacomercio.com.
Estos cambios en el consumidor no desaparecerán tan fácilmente una vez pasada la crisis. Esto supone
nuevas oportunidades para el comercio que pueden responder a las nuevas tendencias, y responder con
37
mensajes de confianza y cercanía, los atributos más valorados para el 76% de los españoles.
36
37
93
6. Fuentes:
AC Nielsen.
Agencia Valenciana de Turismo.
Anuario Comercial del Servicio de Estudios de La Caixa.
Asociación española de centros comerciales.
Banco de España.
Censos Alimarket 2010.
Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España.
Consumo Alimentario en España, julio 2008 y junio 2009. Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino.
Contabilidad Nacional Trimestral. INE.
Contabilidad Regional.INE.
Datos Económicos y Sociales de los municipios de España. Caja España.
Dirección General de Comercio y Consumo.
Directorio Central de Empresas. INE.
Distribucion Actualidad
Distribucion y Consumo
Encuesta de Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los
hogares, 2009. INE.
Encuesta de Gasto Turístico EGATUR, Instituto Estudios Turísticos.
Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. INE.
Encuesta de Población Activa. INE.
Encuesta de Presupuestos Familiares. INE.
Estudio de mercado Observatorio del Consumo y de l Distribución Alimentaria. Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas).
Indicador de Confianza del Consumidor. Comisión Europea.
Indicador Sintético de Consumo. Ministerio de Economía y Hacienda.
Índices de Precios al Consumo.INE.
Informe de Consumo y Economía Familiar, nº 57. Caixa Catalunya.
Informe de Coyuntura Económica. Mayo y Septiembre 2010. Ministerio de Economía y
Hacienda.
Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Instituto Valenciano de estadística.
Irure Rocher, TL. “La distribución comercial en la Comunitat Valenciana. I Trimestre de 2010.”
Martin Cerdeño, Víctor (2008): “Turismo y compras: el consumidor turista”, Tendencias de
consumo y oportunidades de negocio, páginas 85-93, Valencia.
Navegación en la red. 12ª Encuesta AIMC a usuarios a internet. Febrero 2010. Asociación para
la integración de medios de comunicación.
Nuevas Tendencias del Consumidor a partir de los efectos de la crisis.TNS Worldpanel.
Padrón de Población 1 enero. INE.
94
Plan de Acción territorial aplicado a la Distribución Comercial. Consejo de Cámaras de
Comercio de la Comunidad Valenciana. Año 1998.
Principal European Economics Indicators (PEEIs).Comisión Europea.
Proyecciones de Población a corto plazo (2009-2019).INE.
Registro de Actividades Comerciales. Conselleria de Industria, Comercio e Innovación.
Revista Alimarket.
Seguridad Social.
Tendencias de consumo 2010. ¿Cómo ha reaccionado el consumidor ante la crisis?. Portal de
Innovación aplicada al comercio minorista www.innovacomercio.com.
95

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