ESTUDIO SOBRE EL COMERCIO DE ZUERA. DIAGNÓSTICO

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ESTUDIO SOBRE EL COMERCIO DE
ZUERA.
DIAGNÓSTICO
Registro Mercantil de Zaragoza, T-2490, F-110 H-26079 I-1ª
ESTUDIO SOBRE EL COMERCIO DE ZUERA
OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO SOBRE EL COMERCIO DE ZUERA
El objetivo último con la realización de este trabajo es proponer las estrategias y actuaciones específicas para el desarrollo y consolidación
del sector comercial de Zuera, en definitiva, para el aumento de la competitividad comercial de estos municipios.
Partiendo de estas consideraciones, podemos reflejar una serie de razones por las cuales se hace necesario realizar un estudio sobre
comercio:
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Nunca ha existido un plan de desarrollo conjunto del futuro de la actividad comercial en este ámbito territorial.
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La población del municipio se ha incrementado de forma considerable en los últimos años.
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Se han producido mejoras en las infraestructuras.
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Se han producido cambios en las motivaciones de la demanda.
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Han aparecido nuevos segmentos y formatos comerciales con una especial proyección en la población actual.
El estudio de comercio de Zuera, no puede considerarse de un modo aislado, sino como una parte dentro de un proceso, con unas
tendencias de mercado, unas políticas públicas y unas actuaciones empresariales, todas ellas interrelacionadas entre sí. De esta forma, a
continuación se señalan los objetivos generales y específicos, base de la realización de este estudio.
Un estudio de comercio en Zuera ha de tener como objetivo general, la promoción y difusión de la oferta comercial, con el fin de
mantener y aumentar la capacidad competitiva del área, siempre que exista una concentración de oferta suficientemente importante.
Esta promoción y difusión de la oferta comercial, ha de contar con la correspondiente programación y definición de las líneas estratégicas
para su desarrollo, así como su evolución y su consolidación.
López y Pellicer Asociados S.L
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Temporizando dicho objetivo general, hemos de señalar los siguientes plazos:
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Objetivos a corto plazo: Dotar al sector de una demanda estable y en crecimiento, que permita una explotación rentable de los
recursos comerciales reales y potenciales. Para ello es necesario conocer la realidad, a nivel cuantitativo y cualitativo de la
situación del comercio minorista de Zuera y conocer el posicionamiento del comercio ante los consumidores de la población y su
comarca, detectando las claves para establecer programas de mejora de la calidad del comercio y políticas de atracción y
fidelización de la clientela.
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Objetivos a medio plazo: Evitar las fugas de consumo a otros municipios, captando nuevos sectores de demanda,
cualitativamente mas elevados y tratando de lograr una estructura mas diversificada de la misma (temporal, tipológica, por
mercados y territorial) y al mismo tiempo lograr un mayor grado de fidelidad. Mediante un plan de acción a medio plazo, con
propuestas consensuadas y ejecutables, entre los distintos agentes económicos de Zuera y las Administraciones competentes.
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Objetivos a largo plazo: Programar las acciones, tanto públicas como privadas, bajo los criterios señalados en los dos puntos
anteriores, según aconsejen los criterios de "eficacia" aplicables y la información sobre el comportamiento de la demanda. Esta
programación se realizará tras conocer las interrelaciones presentes o futuras, existentes o propuestas por el estudio, como
deseables, entre comercio minorista, el flujo turístico de la población y la atracción comercial de la comarca.
El estudio de comercio de Zuera ha de fijar los instrumentos que permitirán a las PYMES comerciales la población, competir con el
crecimiento constante de las demás zonas, mediante nuevos formatos, el aumento de su capacidad de atracción y gestión conjunta de
todos los elementos de marketing aplicables al área delimitada.
A parte de este objetivo general, se han de definir otros objetivos directamente relacionados con la mejora de la oferta tanto desde un
punto de vista cuantitativo, como cualitativo y sectorial. Estos objetivos son:
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Objetivos sociales: Aumentar el bienestar social de los residentes en el municipio y de los turistas que visiten este destino.
Objetivos económicos: Aumentar la rentabilidad, tanto privada como pública, que genera el sector comercial, desde los puntos de vista
del beneficio empresarial, del empleo y del efecto arrastre sobre otros sectores de la economía.
Objetivos medioambientales y culturales: Garantizar un desarrollo de la actividad a largo plazo compatible con el medio ambiente
urbano, desarrollando actuaciones que mejoren el entorno desde los puntos de vista natural, urbano, cultural, etc., en definitiva,
conservando sus recursos y costumbres autóctonas.
Objetivos Demográficos: Contribuir a la fijación de la población y a la viabilidad demográfica del municipio en el futuro, garantizando la
prestación de servicios y la vertebración social de la ciudad.
Además, como último objetivo de política económica se pretenderá conseguir:
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Creación de empleos directos en el sector comercio e indirectos en las distintas actividades económicas.
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Aumento de la renta per cápita, tanto por los ingresos obtenidos directamente en el sector, como por los efectos multiplicadores.
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Aumento del bienestar social de la colectividad local a largo plazo.
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En términos generales, estudio de comercio de Zuera ha de seguir un modelo sostenible e integrado con el resto de actividades
económicas y sociales de la ciudad. Nos proponemos diseñar un plan de desarrollo que se regirá por las siguientes características básicas:
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Máximo beneficio económico para la zona.
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Calidad de diseño y gestión.
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Oferta diversificada que sea soporte del sector económico de la zona.
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METODOLOGÍA
La metodología empleada para realizar el diagnóstico socio-comercial estuvo pensada en función de dos grupos de interés básicos para
comprender el funcionamiento del mercado; los comerciantes (la oferta) y los consumidores (la demanda).
Con respecto a los comerciantes que ofrecen bienes, productos y servicios, se decidió investigar en función de dos técnicas de recogida
de datos, por un lado una Encuesta (aplicada a una muestra representativa de todo el comercio). Y por otro, la realización de Talleres a
comerciantes. En relación a los consumidores que demandan bienes, productos y servicios, se resolvió estudiar este grupo en base
también a Encuestas (sobre muestra representativa de la población) y Talleres.
También se realizó un sondeo telefónico a los Municipios del área de influencia de Zuera con el fin de estudiar la atracción comercial que
ejercen dichos municipios sobre las poblaciones menores. Todo el trabajo de indagación se vio reforzado por la realización de entrevistas
a informantes claves. Estos, suelen ser personas con mucho conocimiento de la zona, de su historia, de fuerte arraigo en la ciudad y
conocedores de sus secretos. Con ellos se conversó sobre el comercio y su dinámica pasada, actual y futura.
Resumen de la metodología para la realización del diagnóstico comercial de Zuera:
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Encuesta a los establecimientos comerciales censados. Con esta muestra se obtuvieron conclusiones con un 5% de margen de
error para un intervalo de confianza del 95%.
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Elaboración de un diagnóstico de estrategia comercial conjunto.
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Realización de paneles de comerciantes entre dueños de comercios seleccionados de la propia población.
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Encuesta a los consumidores de Zuera, mediante un muestreo por cuotas. Se pasaron 162, con esto se obtuvieron conclusiones
con un 6% de margen de error para un intervalo de confianza del 95%.
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Realización de entrevistas a consumidores entre personas seleccionadas de la propia población.
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Sondeo a los consumidores de la poblaciones pertenecientes al área de influencia comercial, mediante un muestreo por cuotas y
por poblaciones. Se pasaron 194 cuestionarios.
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Realización de entrevistas en profundidad con representantes de la administración local.
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Realización de entrevistas en profundidad con representantes de organizaciones económicas, turísticas, recreativas y culturales.
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Análisis D.A.F.O. de los distintos aspectos estudiados.
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Determinación de variables económicas y comerciales.
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VALORACIÓN PREVIA
El sector de la distribución comercial está experimentando continuos cambios en su estructura y composición, que exige a los
comerciantes un constante esfuerzo de adaptación a las nuevas condiciones. Estos cambios están afectando de forma significativa a las
cabeceras de comarca.
Las estructuras comerciales que están sufriendo las transformaciones de una manera más negativa son las que denominamos comercio
tradicional. Por comercio tradicional entendemos el que dispone de una superficie de venta inferior a los cien metros cuadrados, con un
único establecimiento en el que trabaja el propietario y algún familiar, posee un bajo nivel de equipamiento tecnológico, así como de
formación, la forma jurídica habitual es la de empresario individual y actúa de forma independiente en cuanto las acciones de marketing
y a las compras.
El futuro de este tipo de comercio es complicado, incluso para los propios comerciantes las previsiones son muy pesimistas. De todas
formas existen posibilidades de pervivencia, reforzando este comercio con nuevas estructuras. Esta renovación y modernización debe
servir a su vez para el mantenimiento de la vida en las calles y plazas del municipio.
No olvidemos que el comercio vertebra la ciudad, en cuanto a la generación de un espacio de convivencia, contacto entre las personas y
lugar de encuentro social. El comercio es la actividad económica que en mayor medida genera contacto entre los habitantes de un
municipio. En resumen, el comercio es un agente dinamizador de la vida social y del desarrollo local y urbano.
El incremento de la competencia entre las distintas formas comerciales llevará al cierre de muchos establecimientos, que sólo podrán
optar a sobrevivir cuando decidan acometer cambios en su gestión empresarial, intentando orientarse a los consumidores, adelantándose
a la competencia, minimizando costes, etc.
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Entorno territorial, municipio y comercio: La preocupación tradicional del comerciante ha sido la competencia del vecino de al lado,
es decir, de los otros comerciantes que como él ocupan un espacio similar en la misma calle, zona o municipio. Al mismo tiempo, los
consumidores se veían obligados a acudir a estos establecimientos en su lugar de origen o en su zona de influencia más próxima.
En los últimos años este modelo y por lo tanto la relación entre los comercios y su territorio ha cambiado. La mejora de las
comunicaciones, la mayor rapidez para desplazarse entre municipios, la proliferación de grandes y medianas superficies han supuesto
nuevas posibilidades para los consumidores cambiando de esta forma el modelo territorial.
El modelo territorial de futuro será aquél en el que los comercios próximos dejan de ser solamente competencia para pasar a convertirse
en una especie de “competencia cooperante”, puesto que, en la mayoría de las ocasiones, la auténtica amenaza se encuentra fuera de los
propios municipios, en las capitales de provincia, en forma de grandes superficies de fácil acceso, que ejercen una gran atracción sobre el
consumidor y dificultan el desarrollo del comercio minorista en los municipios con menor capacidad de atracción.
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La demanda, los cambios en los hábitos de consumo: Como tendencia general, el incremento de la renta media de la población ha
llevado a un cambio en la composición del gasto de los consumidores. La importancia de los bienes cotidianos se reduce en favor de la de
bienes de equipo, servicios y ocio. A esto hay que unir un cambio en el hábito de compra, demandando los consumidores servicios
comerciales añadidos al propio acto de compra.
Hoy en día se tiende a concebir las compras como una actividad integrada en el tiempo de ocio, en parte por la fuerte restricción temporal
que impone la jornada laboral. Los consumidores se han vuelto más exigentes con lo que consumen y valoran mucho la agilidad y la
rapidez en las compras, a su vez no existen excesivas reticencias a desplazarse relativamente lejos si ello permite realizar todas las
compras necesarias en un tiempo reducido y con la posibilidad añadida de acceder a alguna actividad de ocio.
Junto a este tipo de consumidores encontramos otros más tradicionales, que normalmente se corresponden con una edad más avanzada.
A estos consumidores les influye más el precio, por lo que también pueden ser atraídos por las grandes superficies, sin embargo tienen
hábitos de compra diaria y para esto utilizan los establecimientos tradicionales más próximos y los supermercados . Queda claro que en el
futuro encontraremos un predominio cada vez mayor de la primera tendencia de consumo, pero también es cierto que todavía se
mantiene la segunda en poblaciones como Zuera.
El acto de compra tiene tres conceptos fundamentales: ir a comprar, ir de compras y compra de impulso.
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Ir a comprar es desplazarse a comercios o zonas comerciales para realizar las compras de primera necesidad. El factor
determinante es la proximidad y el tiempo.
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Ir de compras está relacionado con el aspecto lúdico del acto de compra y la disposición de actividades de ocio y
complementarias.
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La compra de impulso se refiere al acto de compra no planificado que surge por la atracción que en un determinado momento
puede ejercer un comercio y su oferta sobre el consumidor, en función de la imagen y la calidad.
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Tendencias en el consumo: De alguna manera deberemos extrapolar las actuales tendencias en el consumo a las tendencias que
podemos encontrar en Zuera en un futuro próximo. Estas tendencias, según el Instituto Nacional de Consumo son las siguientes:
Aumento del tiempo libre: La reducción de la jornada laboral, asociada a la proliferación de las modalidades de contratación temporal y a
tiempo parcial, así como el incremento de la población jubilada, son algunos de los factores que contribuyen a un crecimiento del tiempo
medio disponible para el ocio. No obstante en algunos casos se trata de población con ingresos insuficientes para generar una demanda
solvente de productos y servicios de forma que su efecto sobre el consumo puede llegar a verse limitado.
Búsqueda de la comodidad: Cada vez más, los consumidores pretenden dedicar menos tiempo libre a la realización de tareas rutinarias e
insatisfactorias. Ello provoca que la demanda de determinados productos que ayudan a aligerar este trabajo, muestre una tendencia
creciente en volumen y en surtido. Este es el caso de los electrodomésticos y las comidas preparadas
El auge de la variedad: Una oferta diversificada permite que el consumidor pueda satisfacer mejor sus necesidades y hace que se
identifique más con el producto que consume, Con la sofisticación de la demanda llega una mayor segmentación de la misma, que puede
llegar incluso a ser atomización.
La salud y la belleza como motivos para el consumo: La mayor preocupación por el bienestar físico hace que parte del tiempo libre y de la
renta se dediquen a cubrir esta necesidad. Los productos y servicios para la práctica del deporte, la higiene y la salud o la alimentación
equilibrada son campos que ven así reforzada su demanda.
Respeto por el medio ambiente: El grado creciente de sensibilización por las cuestiones medioambientales influye también en la decisión y
acto del consumo. La preferencia por alimentos naturales, productos respetuosos con el medio ambiente y los servicios de protección del
entorno deben ser tenidos en cuenta a la hora de determinar la oferta y estrategia de comunicación de los comercios.
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La profesionalidad del consumidor: Se da una mayor importancia al acto de compra, de manera que se intenta obtener la máxima
información sobre las empresas y productos, analizándose la oferta existente para consumir aquello que realmente puede satisfacer las
necesidades del consumidor en determinados tipos de productos. La relación entre la calidad y el precio, así como la transparencia de la
información serán elementos claves en la decisión de consumo.
La necesidad de confianza en la oferta: La proliferación de información y análisis sobre las empresas proveniente de los medios de
comunicación de masas, especialistas o de las propias organizaciones de consumidores, permiten a la población conocer la forma de
actuar de las empresas y su grado de fiabilidad. Una información negativa sobre un comercio o un producto, como ha podido ocurrir con
la carne de ternera o el porcino, puede afectar gravemente a su posición en el mercado.
El hogar como centro de la actividad del consumo: Una buena parte del tiempo libre se pasa en el hogar, adquiriendo así este espacio un
mayor protagonismo en el ámbito del consumo. Sectores como la decoración, informática, imagen y sonido, entretenimiento ó
actividades, reparto a domicilio se verán beneficiados por esta tendencia.
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Líneas de actuación para mejorar el Comercio de Zuera: con el objetivo de alcanzar un comercio minorista moderno y preparado
para las tendencias actuales, los comerciantes deberían reflexionar sobre la consecución de los siguientes objetivos:
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Detener el deterioro que están experimentando en su cuota de mercado e incluso recuperar está a medio y largo plazo.
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Reducir la desaparición de comercios tradicionales y de proximidad.
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Modificar la imagen de precios altos y alejamiento del consumidor moderno para recuperar clientes desaparecidos y captar
nuevos.
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Mejorar en la aplicación de técnicas de marketing que permitan adecuar la oferta a la demanda de manera más eficiente.
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Involucrar a las administraciones públicas para que inviertan en infraestructuras que beneficien a los ciudadanos y contribuyan
decisivamente a hacer que los núcleos urbanos se conviertan en áreas comerciales de gran atractivo.
Para conseguir estos objetivos nos podemos centrar en tres elementos básicos como son:
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La formación para alcanzar una mayor profesionalidad
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La diferenciación como forma de llegar a una demanda más segmentada y exigente
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La reducción de costes como vía de aumentar la eficiencia y la competitividad del comercio.
La formación es un aspecto fundamental que debe permitir a los comerciantes minoristas afrontar con un mínimo de garantías de
supervivencia el proceso de reestructuración y reconversión actual del sector, así como anticipar los cambios que se puedan producir en el
futuro en su entorno, respondiendo a ellos de manera rápida y flexible.
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La saturación del mercado hace que las empresas deban buscar nuevas estrategias para modificar el comportamiento de venta,
mejorando el servicio al cliente. La función del vendedor resulta esencial puesto que el consumidor valora un servicio personalizado.
Se necesita una formación suficiente para llevar a cabo la gestión del negocio y tener capacidad de introducir innovaciones tanto en
términos de gestión y organización como de nuevas tecnologías. También es necesaria la formación dirigida a mejorar el conocimiento del
sector al que pertenece el comercio, así como de los productos y sus características técnicas comerciales.
Por último es necesaria la formación en técnicas de marketing que nos permitirán adecuar tanto la imagen física como la transmitida por
los establecimientos a los clientes.
La diferenciación suele ir ligada a la especialización, pero no tiene porqué ser así. La diferenciación es un concepto más amplio y rico que
recoge todos aquellos aspectos que influyen en el hecho de que la oferta de un determinado establecimiento comercial sea más atrayente
para el consumidor que el resto.
No es suficiente contar con un personal bien formado, establecer una buena relación entre la calidad y el precio o utilizar tecnologías
avanzadas disponibles. Para que todos estos elementos se pongan en marcha es necesario que el consumidor acuda al establecimiento y
eso requiere que pueda diferenciar claramente lo que se ofrece en unos y otros, para saber dónde podrá satisfacer sus necesidades de la
forma más conveniente. La diferenciación es la forma de buscar una mayor fidelidad de la clientela e incentivar su gasto en el propio
comercio.
La reducción de costes en el sector comercial minorista no va ligada únicamente al incremento de la productividad sino también a la
eficacia en la relación entre proveedores y comerciantes. Será necesario implantar mejoras en la logística interna y externa, maximizar la
productividad del espacio dedicado a sala de ventas tanto en la organización del lineal como en la agrupación espacial con otros comercios
que provoquen un efecto de sinergia.
Otra forma de incidir en los costes a través de la cooperación mediante la integración o creación de asociaciones de compras.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN:
VISIÓN GENERAL DE ZUERA POR PARTE DE LOS COMERCIANTES:
El presente documento muestra la opinión de los comerciantes sobre diferentes aspectos del sector, recogida por medio de entrevistas
personales y está exenta de juicios de valor por parte de López y Pellicer asociados S.L.
Una parte de los comerciantes entrevistados coinciden en afirmar que el municipio de Zuera están enclavados en un buen sitio, muy cerca
de núcleos de población grandes como Zaragoza, lo que puede servir para atraer compradores los fines de semana. Sin embargo, otro
punto de vista es que, precisamente a estar tan cerca de la capital, pueden tener fuga y perder consumidores, pero que, al tener buen
comercio y buen servicio la fuga no es tan elevada como en otros municipios cercanos a la provincia. En Villanueva de Gállego el comercio
y los servicios son muy mejorables, por lo que prácticamente toda la población compra en Zaragoza y la fuga es muy elevada.
Zuera se ha convertido en un municipio emergente, se han construido una gran cantidad de viviendas, muchas de ellas de protección
oficial. Esto ha provocado un aumento de la población, sobre todo de inmigrantes polacos y rumanos. Sin embargo, los comerciantes
creen que Zuera no es la clásica ciudad dormitorio, ya que los habitantes compran y viven en Zuera. La explosión demográfica, con
crecimiento controlado, ha beneficiado al comercio. Creen que los habitantes autóctonos son muy exigentes. Zuera es un municipio en el
que no existe paro.
Los entrevistados no creen que Zuera sea un municipio turístico, sino más bien una zona de paso que se encuentra bien ubicado.
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Comunicaciones exteriores: La comunicación con Zaragoza es muy buena, esto en parte es beneficioso porque permite acceder a la
ciudad rápida y cómodamente, en contraposición también permite a los consumidores marchar con destino a otras poblaciones
fácilmente.
Movilidad interior: En Zuera, según los comerciantes, existe un problema serio de aparcamiento, de hecho los entrevistados creen que
los compradores acuden a grandes superficies por las facilidades de aparcamiento que ofrecen. En general hay un uso excesivo del coche
lo que también genera ciertos problemas circulatorios.
La iluminación en las calles tampoco es la adecuada, opinan que es muy escasa y que por la noche prácticamente sólo dan luz los
escaparates de las tiendas que dejan luces encendidas.
Otro tema que requiere de importantes mejores es el referente a la limpieza de las calles. Los comerciantes consideran que los
contenedores están mal ubicados y que son escasos, además, estropean mucho la estética de la calle y ensucian mucho, ya que no se
vacían con la periodicidad adecuada.
Respecto a posibles actuaciones urbanísticas, una parte de los entrevistados opinan que se debería mejorar y adecentar la calle Mayor de
Zuera, creando un bulevar que permitiera en verano poner terrazas y animar la zona, para convertirla en un tramo de paseo y de ocio,
donde los consumidores pasean con tranquilidad.
La creencia general entre los comerciantes es que la gente no suele pasear por Zuera cuando va a comprar y en cambio, sí lo hace en
Zaragoza. Creen que esto se debe a que no es cómodo pasear por las calles de ambos municipios. Hay pocas zonas donde el comprador
pueda andar con tranquilidad, de forma reposada.
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Situación del comercio: los comerciantes opinan que la oferta comercial en Zuera es, en general correcta, si bien es un comercio que
va a menos por la cercanía a Zaragoza. No existen emprendedores con ganas de afrontar nuevos retos y crear comercios novedosos, ya
que el comerciante en general tiene miedo por la incertidumbre de su situación. Sólo se abren nuevos comercios de formatos más
actuales en lo referente a hostelería, y la mayoría son pertenecientes a cadenas.
Los comerciantes creen que no se ha sabido aprovechar de forma correcta el crecimiento de la población.
Características de la oferta comercial:
En general los comerciantes se quejan de falta de información, asesoramiento y de exceso de pagos, además se encuentran solos y
necesitan mucha ayuda.
Una parte de los encuestados cree que los comercios de Zuera se encuentran algo anticuados, tanto en su parte interior como en la
exterior, aunque creen que en líneas generales es un buen comercio que ofrece un buen servicio. Algunos de los establecimientos se han
adaptado a los nuevos tiempos y se han especializado, pero otros siguen manteniéndose anclado en el formato comercial tradicional que
va aguantando hasta que al dueño le llega la edad de jubilación. Esto también implica que no exista relevo generacional, ya que los
nuevos emprendedores no sienten interés por este tipo de comercios.
En general, el comercio está un poco anticuado y no evoluciona de forma adecuada. Algunas tiendas no son nada llamativas y no se han
renovado nunca, no se esmeran lo suficiente, lo que repercute en general de forma negativa al comercio del municipio.
La mayoría de los encuestados afirmar que no existe relevo generacional para sus comercios. La mayoría de la gente joven se ha
marchado a vivir a otros municipios que les ofrecen más y mejores oportunidades, y no consideran atractivo regentar un comercio de la
zona. Esto implica que casi todos los comercios se cierran cuando el dueño se jubila.
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El ocio en Zuera es uno de sus puntos débiles. En general la oferta para ocio es muy escasa, sobre todo para gente joven, las personas de
mayor edad no lo encuentran tan mal. Esto implica que la mayoría de jóvenes acuden a comprar a Zaragoza a grandes superficies, sobre
todo en busca de un ocio que en su zona no encuentran.
Características de la demanda: Los comerciantes piensan que sus clientes han cambiado mucho, ya que la sociología de la zona
también se ha visto fuertemente modificada. El aumento del número de inmigrantes, en su mayoría con niños pequeños, implica un
rejuvenecimiento de la población.
Aunque en la zona no existe paro en líneas generales, si que los comerciantes notan que la población se ha empobrecido, seguramente
debido al aumento del precio de las hipotecas que hace que la renta disponible de los hogares disminuya y se controle más el gasto, sobre
todo en lo referente a la población más joven.
Creen que los consumidores valoran mucho el aparcamiento cerca de la concentración comercial y que ésta es una de las razones por las
que se desplazan a compran hacia superficies más alejadas del centro.
Percepción de las instituciones públicas: El comercio es el gran olvidado. Que cierre un comercio no supone un incremento notable
del paro. Opinan que las subvenciones nunca llegan y que debería haber ayudas más importantes. Consideran que el ayuntamiento y las
demás instituciones, incluyendo a la Asociación de Empresarios, deberían funcionar como motor de la dinamización de la zona. No se dan
ayudas para renovar los comercios, ni tampoco cuentan con recursos humanos, y es prioritario arreglar las calles y realizar alguna
actuación realmente fuerte y espectacular.
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Percepción de las asociaciones: Los comerciantes, en general, se quejan de que su asociación es poco activa y que oferta pocas
actividades que les generen interés y que resulte beneficiosa para su comercio. Por otro lado, la asociación también se queja de la falta de
dinamismo del comerciante, sobre el que opina que esta muy apalancado y acomodado en su situación, y que no esta, en ocasiones
dispuesto a acometer acciones de mejora, a no ser que otras personas se encarguen del trabajo. Hay por tanto, una evidente falta de
comunicación entre asociación y asociados, que se debería de corregir para evolucionar en el camino correcto.
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VISIÓN GENERAL DE ZUERA POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES:
Los habitantes de Zuera sienten aprecio por su municipio y manifiestan una actitud muy positiva. Definen a Zuera como una zona de paso
y como mucho para pasar una jornada completa. Tienen como atractivos turísticos pinares y choperas que crean una zona ideal para
realizar meriendas y excursiones al aire libre. También una ermita y sobre todo cuenta con un circuito internacional de kart.
El habitante de Zuera ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo debido a la creación de viviendas de protección oficial. Mucha
de estos pisos los ocupan inmigrantes, que son jóvenes y tienen niños pequeños.
Este aumento del número de inmigrantes provoca, en ocasiones y sólo para una parte de los encuestados, cierta inseguridad a la hora de
caminar por la calle, sobre todo de noche. Se sienten a veces extraños en su propio municipio, ya que caminan por la calle y casi no
reconocen a las personas con las que se cruzan.
No piensan que el habitante medio de Zuera se haya empobrecido, ya que no existe paro y la situación económica de la zona es buena,
aunque si que perciben que tienen mucho menos renta disponible sobre todo debido al encarecimiento de la vida y al aumento del precio
de las hipotecas. Una parte de los habitantes afirman haberse vuelto más consumistas, reconocen hacer aumentado el gasto medio que
dedican a consumo, pero otra parte de los zufarenses sólo perciben una disminución de su renta sin que hayan aumentado el consumo.
Muchas zonas de Zuera se perciben como sucias, sobre todo porque los contenedores de basura no se limpian y vacían con la periodicidad
que deberían. Los habitantes echan a faltar calles bonitas por las que puedan pasear.
Comunicaciones exteriores: Los consumidores opinan que la carreteras hasta Zaragoza estan muy bien, en coche se llega a Zaragoza
en un momento e incluso a Huesca también tienen muy poco tiempo de desplazamiento. Sin embargo las comunicaciones con transporte
público (autocar) es mucho más deficiente, ya que las frecuencias son muy escasas o estan mal repartidas, en algunos horarios los
autobuses van vacíos y en otros es imposible encontrar billete.
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Movilidad interior: La gente es muy cómoda y usa el coche para ir a todas partes cuando no haría falta debido a las reducidas
dimensiones del municipio, lo que esta generando en Zuera un problema serio de aparcamiento. La mayoría de los habitantes de Zuera
quiere aparcar justo delante de su destino, no cerca, lo que provoca que haya muchas zonas que se encuentren congestionadas de
tráfico.
La movilidad dentro del municipio es bastante mala, ya que las aceras son muy estrechas y tienen que caminar en muchas ocasiones por
la zona de los coches, lo que genera problemas, sobre todo si es una zona con un elevado número de niños pequeños. Las calles suelen
estar sucias y poco iluminadas, lo que no ayuda al paseo por el interior del municipio.
Hay diversidad de opiniones en los consumidores acerca de las actuaciones urbanísticas a realizar en el municipio. No se deciden entre
una peatonalización y un parking disuasorio. Los motivos son similares, por un lado, como quieren aparcar justo en la puerta de su
destino, no ven bien la zona peatonal, ya que entonces tendrían caminar una pequeña distancia, pero tampoco ven bien el parking
disuasorio por lo mismo, sin embargo, todos estan de acuerdo en que tienen un problema de aparcamiento que se debería de resolver y
que si hiciera peatonal una parte del centro, el paseo seria más agradable y cómodo.
A lo que todos los zufarenses se niegan es ha colocar una zona peatonal.
Valoración de la oferta comercial: la valoración, en general, es buena, creen que hay de todo aunque poca variedad, pero este
problema lo ven lógico en un municipio pequeño como Zuera. Los habitantes más jóvenes discrepan bastante de esta afirmación, ya que
para ellos en Zuera no hay de nada, muy poco ocio, pocas tiendas de ropa, un cine que siempre esta vacío, etc. En general, todos los
integrantes afirman que el problema es de surtido. Una parte de los consumidores afirma que suele comprar casi todo en Zuera, que no
acuden a Zaragoza a comprar productos que pueden obtener allí, pero a otra parte si que les gusta ir a comprar a Zaragoza, sobre todo
por ocio y por cambiar, la gente joven es la que mayoritariamente ejerce este último comportamiento.
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En general el comercio esta limpio y da buena impresión y los comerciantes dan buena atención al comprador. La gente opina que en
Zuera han desaparecido muchos comercios que no han podido mantenerse a flote por la fuerte competencia de Zaragoza, por lo que
tienen la impresión que sólo han subsistido los mejores comercios, de ahí su buena calidad y servicio.
La alimentación es uno de los puntos fuertes de Zuera, según los zufarenses es muy buena y no necesitan desplazarse para tener buenos
productos. El contrapunto lo ponen los bares y restaurantes que han bajado mucho de calidad pero han mantenido una tónica de precios
altos. La gente cree que faltan hoteles y restaurantes donde poder comer a un precio medio y con una calidad buena.
Hábitos de consumo: Los habitantes de Zuera compran en su población todo lo referente a alimentación, el resto de los productos
depende mucho del segmento de edad. La gente joven acude generalmente a Zaragoza a comprar, sobre todo por ocio y por surtido, ya
que en Zuera hay pocas tiendas con las que comparar los productos los productos propios de su edad, sobre todo en lo referente al ocio.
Sin embargo, la población de mayor edad esta mas dividida, y unos, la mayoría, consideran que en Zuera tienen ‘mas o menos’ todo lo
necesitan y otros afirman que, si bien en Zuera hay muchas cosas, les gusta ir a Zaragoza por cambiar. La mayoría también cree que en
Zuera los productos tienen mas o menos el mismo precio que en Zaragoza, por lo que este factor no es clave para decidir el lugar de
compra.
Los consumidores creen que gastan más dinero que antes, pero mientras que unos opinan que es porque el precio de la vida ha subido
mucho, otros dicen que consumen más.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO
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DATOS BÁSICOS DE LOS MUNICIPIOS (ZUERA)
Previamente a la definición de alguna medida estratégica para corregir los posibles desequilibrios de la oferta del área o para impulsar
medidas de promoción conjunta, es necesario profundizar en el estudio de la realidad de cada área objeto de dinamización.:
VARIABLES GENERALES
Población 2006
Varones
Mujeres
Variación población 00-05 (%)
Extensión (Km2)
Teléfonos fijos 2005
Automóviles 2005
Oficinas bancarias 2005
Variación oficinas bancarias 00-05 (Absoluta)
Actividades industriales (industria y construcción)
Actividades comerciales mayoristas
Actividades comerciales minoristas
Actividades de restauración y bares
ZUERA
6.424
3.311
3.113
0
332
3.077
2.437
9
1
186
30
114
44
PROVINCIA
DE
ZARAGOZA
917.288
452.607
464.681
0
17.274
419.196
347.805
1.087
55
17.407
4.341
18.441
6.391
TOTAL
ARAGÓN
1.277.471
636.659
640.812
0
47.697
581.128
502.957
1.668
12
26.570
5.849
28.490
10.044
Página 23
Comparación de datos comerciales de las demarcaciones objeto de estudio con la Provincia de Zaragoza y Aragón:
NÚMERO DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES
Actividades industriales (industria y construcción)
Actividades industriales: industria
Energía y agua
Extracción y transf. min.energ y deriv, ind.quím
Industrias transf. de metales; mec. precisión
Industrias manufactureras
Actividades industriales: construcción
NÚMERO DE ACTIVIDADES COMERCIO MAYORISTA
Actividades comerciales mayoristas
Materias primas agrarias; alim., bebidas y tabaco
Textiles, confec., calzado y art. cuero
Productos farmac; perfum. y mant. hogar
Comercio al por mayor de art. consumo duradero
Comercio al por mayor interindustrial
Otro comercio al por mayor interindustrial
Otro comercio al por mayor no especificado
ZUERA
186
101
4
16
35
46
85
ZUERA
30
11
0
0
3
6
10
0
PROVINCIA
DE
ZARAGOZA
17.407
7.593
142
594
2.982
3.875
9.814
PROVINCIA
DE
ZARAGOZA
4.341
1.467
243
244
740
213
1.050
385
TOTAL
ARAGÓN
26.570
11.100
346
1.088
3.969
5.697
15.470
TOTAL
ARAGÓN
5.849
2.428
261
304
871
271
1.287
428
Página 24
NÚMERO DE ACTIVIDADES COMERCIO MINORISTA
Comercio alimentación
Comercio tradicional
Comercio supermercados
Comercio total no alimentación
Comercio vestido y calzado
Comercio hogar
Comercio resto no alimentación
Comercio mixto y otros
Comercio grandes almacenes
Comercio hipermercados
Comercio almacenes populares
Comercio ambulante y mercadillos
Otro comercio
ZUERA
114
44
40
4
61
10
13
38
9
0
0
0
0
9
PROVINCIA
DE
ZARAGOZA
18.441
7.251
6.911
340
9.585
2.373
2.107
5.106
1.605
13
8
97
280
1.207
TOTAL
ARAGÓN
28.490
11.236
10.648
588
14.721
3.443
3.433
7.846
2.533
13
14
124
340
2.042
Página 25
SUPERFICIE COMERCIAL (METROS CUADRADOS)
ZUERA
Superficie actividades comerciales minoristas
Superficie alimentación
Superficie com. tradicional alim.
Superficie supermercados
Superficie total no alimentación
Superficie vestido y calzado
Superficie hogar
Superficie resto no alimentación
Superficie comercio mixto y otros
Superficie grandes almacenes
Superficie hipermercados
Superficie almacenes populares
Superficie otro comercio
Centros Comerciales
18.627
2.457
1.469
989
15.075
667
2.060
12.348
1.095
0
0
0
1.095
0
PROVINCIA
DE
ZARAGOZA
1.922.600
322.305
185.076
137.228
1.194.082
212.136
367.093
614.853
406.214
83.182
127.500
75.441
120.091
9
TOTAL
ARAGÓN
2.933.069
487.245
281.553
205.692
1.916.507
287.359
605.239
1.023.909
529.318
83.182
160.019
90.332
195.785
11
Página 26
Ratios comerciales:
ACTIVIDADES
habitantes
COMERCIO
MINORISTA
Comercio hogar
Otro comercio
por
1.000
ZUERA
17,7
6,8
6,2
0,6
9,5
1,6
2,0
5,9
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
PROVINCIA
DE
ZARAGOZA
20,1
7,9
7,5
0,4
10,4
2,6
2,3
5,6
1,7
0,0
0,0
0,1
0,3
1,3
TOTAL
ARAGÓN
22,3
8,8
8,3
0,5
11,5
2,7
2,7
6,1
2,0
0,0
0,0
0,1
0,3
1,6
Página 27
SUPERFICIE COMERCIAL
POR HABITANTE
(METROS
CUADRADOS)
Superficie hogar
Centros Comerciales
ZUERA
2,9
0,4
0,2
0,2
2,3
0,1
0,3
1,9
0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
PROVINCIA
DE
ZARAGOZA
2,1
0,4
0,2
0,1
1,3
0,2
0,4
0,7
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
TOTAL
ARAGÓN
2,3
0,4
0,2
0,2
1,5
0,2
0,5
0,8
0,4
0,1
0,1
0,1
0,2
0,0
Página 28
MIX COMERCIAL POR ESTABLECIMIENTOS
Comercio hogar
Otro comercio
ZUERA
100,00%
38,60%
35,09%
3,51%
53,51%
8,77%
11,40%
33,33%
7,89%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
7,89%
PROVINCIA
DE
ZARAGOZA
100,00%
39,32%
37,48%
1,84%
51,98%
12,87%
11,43%
27,69%
8,70%
0,07%
0,04%
0,53%
1,52%
6,55%
TOTAL
ARAGÓN
100,00%
39,44%
37,37%
2,06%
51,67%
12,08%
12,05%
27,54%
8,89%
0,05%
0,05%
0,44%
1,19%
7,17%
Página 29
MIX COMERCIAL POR SUPERFICIE
Superficie hogar
Centros Comerciales
ZUERA
100,00%
13,19%
7,89%
5,31%
80,93%
3,58%
11,06%
66,29%
5,88%
0,00%
0,00%
0,00%
5,88%
0,00%
PROVINCIA
DE
ZARAGOZA
100,00%
16,76%
9,63%
7,14%
62,11%
11,03%
19,09%
31,98%
21,13%
4,33%
6,63%
3,92%
6,25%
0,00%
TOTAL
ARAGÓN
100,00%
16,61%
9,60%
7,01%
65,34%
9,80%
20,64%
34,91%
18,05%
2,84%
5,46%
3,08%
6,68%
0,00%
Página 30
Pirámide poblacional de Zuera:
EDAD
0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 60
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 a 89
90 a 94
95 y más
TOTAL
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
% TOTAL
320
329
308
301
347
523
562
507
535
490
375
331
290
260
321
285
199
81
47
13
6.424
154
188
151
160
174
263
308
274
286
257
208
167
162
135
150
128
88
39
14
5
3.311
166
141
157
141
173
260
254
233
249
233
167
164
128
125
171
157
111
42
33
8
3.113
4,98%
5,12%
4,79%
4,69%
5,40%
8,14%
8,75%
7,89%
8,33%
7,63%
5,84%
5,15%
4,51%
4,05%
5,00%
4,44%
3,10%
1,26%
0,73%
0,20%
100,00%
%
% MUJERES ACUMULADO
HOMBRES
4,65%
5,33%
4,98%
5,68%
4,53%
10,10%
4,56%
5,04%
14,90%
4,83%
4,53%
19,58%
5,26%
5,56%
24,98%
7,94%
8,35%
33,13%
9,30%
8,16%
41,87%
8,28%
7,48%
49,77%
8,64%
8,00%
58,09%
7,76%
7,48%
65,72%
6,28%
5,36%
71,56%
5,04%
5,27%
76,71%
4,89%
4,11%
81,23%
4,08%
4,02%
85,27%
4,53%
5,49%
90,27%
3,87%
5,04%
94,71%
2,66%
3,57%
97,81%
1,18%
1,35%
99,07%
0,42%
1,06%
99,80%
0,15%
0,26%
100,00%
100,00%
100,00%
Página 31
Gráfico pirámide poblacional de Zuera:
Hombre
Mujer
90 a 94
80 a 84
70 a 74
60 a 64
50 a 54
40 a 44
30 a 34
20 a 24
10 a 14
0a4
6%
4%
2%
0%
2%
4%
6%
Página 32
Población en el área de influencia comercial de Zuera (Mancomunidad del Bajo Gallego menos la población de Zuera):
EDAD
TOTAL HOMBRES MUJERES
0a4
435
227
208
5a9
348
168
180
10 a 14
289
169
120
15 a 19
298
153
145
20 a 24
323
170
153
25 a 29
454
222
232
30 a 34
587
308
279
35 a 39
664
333
331
40 a 44
563
306
257
45 a 49
506
267
239
50 a 54
357
207
150
55 a 60
366
182
184
60 a 64
266
153
113
65 a 69
209
106
103
70 a 74
297
125
172
75 a 79
258
120
138
80 a 84
170
59
111
85 a 89
81
32
49
90 a 94
31
7
24
95 y más
5
2
3
TOTAL
6.507
3.316
3.191
Página 33
POBLACIONES
TOTAL HOMBRES MUJERES
San Mateo de Gállego
2.604
1.353
1.251
Villanueva de Gállego
3.903
1.963
1.940
Total Mancomunidad del Bajo Gallego 6.507
3.316
3.191
Página 34
INFORME CONSUMO ZUERA
Página 35
1.- RAZONES POR LAS QUE SE REALIZAN COMPRAS FUERA DE LOS MUNICIPIOS
RAZONES PRINCIPALES
MUNICIPIO
PARA
COMPRAR
FUERA
DE
SU
TOTAL
COINCIDE CON OTROS MOTIVOS (UN VIAJE, TRASLADO, MÉDICO,…)
27,78%
ENCUENTRO MEJOR CALIDAD
0,93%
ENCUENTRO MEJORES PRECIOS
20,37%
ENCUENTRO UN SURTIDO MÁS AMPLIO
40,74%
PRODUCTOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO
10,19%
TOTAL
100,00%
PRODUC TOS QUE NO SE ENC UENTRAN EN EL
MUNIC IPIO
10,19%
40,74%
ENC UENTRO UN SURTIDO MÁS AMPLIO
20,37%
ENC UENTRO MEJORES PREC IOS
ENC UENTRO MEJOR C ALIDAD
C OINC IDE C ON OTROS MOTIVOS (UN VIAJE,
TRASLADO, MÉDIC O,…)
0,93%
27,78%
Página 36
RAZONES SECUNDARIAS
MUNICIPIO
PARA
COMPRAR
FUERA
DE
SU
TOTAL
11,11%
1,85%
25,00%
28,70%
ME DA MÁS CONFIANZA
0,00%
33,33%
TOTAL
100,00%
MUNIC IPIO
ME DA MÁS C ONFIANZA
33,33%
0,00%
28,70%
25,00%
1,85%
11,11%
Página 37
2.- RAZONES POR LAS QUE SE REALIZAN COMPRAS EN LOS MUNICIPIOS
RAZONES PARA COMPRAR EN SU MUNICIPIO
TOTAL
50,93%
12,96%
3,70%
0,00%
12,04%
ME RESULTA MÁS COMODO POR SU PROXIMIDAD
20,37%
TOTAL
100,00%
ME RESULTA MÁS C OMODO POR SU
PROXIMIDAD
20,37%
12,04%
0,00%
3,70%
12,96%
50,93%
Página 38
3.- INFLUENCIA DE LA DISPONIBILIDAD DE APARCAMIENTO PARA ELEGIR LA ZONA DE COMPRA?
INFLUENCIA DEL APARCAMIENTO
TOTAL
NO
30,56%
SI
69,44%
TOTAL
100,00%
SI
NO
69,44%
30,56%
Página 39
4.- HABITOS DE CONSUMO EN LA COMPRA DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE PRODUCTOS (LOCALIDAD Y TIPO DE
ESTABLECIMIENTO DONDE SE REALIZA NORMALMENTE LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS):
LOCALIDAD DONDE SE SUELE COMPRAR:
MUNICIPIO DE COMPRA
TOTAL
OTRA POBLACIÓN
34,88%
SU PROPIO MUNICIPIO
65,12%
TOTAL
100,00%
SU PROPIO
MUNIC IPIO
OTRA POBLAC IÓN
TOTAL
65,12%
34,88%
Página 40
ESTABLECIMIENTO DONDE SE SUELE COMPRAR:
ESTABLECIMIENTO
TOTAL
GRAN SUPERIFICIE
20,37%
OTROS
4,01%
SUPERMERCADO
24,54%
TIENDA ESPECIALIZADA
49,07%
TIENDA TRADICIONAL
2,01%
TOTAL
100,00%
TOTAL
TIENDA TRADIC IONAL
2,01%
49,07%
TIENDA ESPEC IALIZADA
SUPERMERC ADO
OTROS
GRAN SUPERIFIC IE
24,54%
4,01%
20,37%
Página 41
RAZONES PARA ELEGIR ESTABLECIMIENTO Y LOCALIDAD DE COMPRA:
RAZONES DE COMPRA
TOTAL
CALIDAD Y SERVICIO
24,38%
COMODIDAD / PROXIMIDAD
28,09%
COSTUMBRE
11,73%
PRECIO
8,49%
SURTIDO
27,31%
TOTAL
100,00%
TOTAL
27,31%
SURTIDO
PREC IO
C OSTUMBRE
C OMODIDAD /
PROXIMIDAD
C ALIDAD Y SERVIC IO
8,49%
11,73%
28,09%
24,38%
Página 42
FRECUENCIA APROXIMADA CON LA QUE SE REALIZA LA COMPRA:
FRECUENCIA DE COMPRA
TOTAL
DIARIA
7,56%
MENSUAL
2,62%
OCASIONAL
62,65%
SEMANAL
27,16%
TOTAL
100,00%
TOTAL
27,16%
SEMANAL
62,65%
OC ASIONAL
MENSUAL
DIARIA
2,62%
7,56%
Página 43
RESUMEN:
MUNICIPIO DE COMPRA
TIPO DE PRODUCTO
OTRA POBLACIÓN
SU PROPIO MUNICIPIO
TOTAL
1 ALIMENTACIÓN PERECEDEROS
4,63%
95,37%
100,00%
2 ALIMENTACIÓN NO PERECEDEROS Y LIMPIEZA
9,26%
90,74%
100,00%
3 EQUIPAMIENTO PERSONAL (ROPA, CALZADO
Y COMPLEMENTOS)
73,15%
26,85%
100,00%
4 EQUIPAMIENTO DE HOGAR (TEXTIL HOGAR Y
MOBILIARIO)
45,37%
54,63%
100,00%
5 ELECTRODOMÉSTICOS Y FERRETERÍA
34,26%
65,74%
100,00%
6 OCIO (LIBROS, INFORMÁTICA, VIDEOS Y
DEPORTES)
42,59%
57,41%
100,00%
TOTAL
34,88%
65,12%
100,00%
Página 44
ESTABLECIMIENTO
DE COMPRA
TIPO DE PRODUCTO
1
ALIMENTACIÓN
PERECEDEROS
2 ALIMENTACIÓN NO
PERECEDEROS
Y
LIMPIEZA
3
EQUIPAMIENTO
PERSONAL
(ROPA,
CALZADO
Y
COMPLEMENTOS)
4 EQUIPAMIENTO DE
HOGAR (TEXTIL HOGAR
Y MOBILIARIO)
5
ELECTRODOMÉSTICOS
Y FERRETERÍA
6
OCIO
(LIBROS,
INFORMÁTICA, VIDEOS
Y DEPORTES)
TOTAL
GRAN SUPERIFICIE
OTROS
SUPERMERCADO
TIENDA
ESPECIALIZADA
TIENDA
TRADICIONAL
TOTAL
0,31%
0,00%
8,49%
6,94%
0,93%
16,67%
0,77%
0,15%
14,35%
0,93%
0,46%
16,67%
7,10%
0,62%
0,46%
8,49%
0,00%
16,67%
3,70%
0,31%
0,31%
12,35%
0,00%
16,67%
3,40%
0,31%
0,46%
12,35%
0,15%
16,67%
5,09%
2,62%
0,46%
8,02%
0,46%
16,67%
20,37%
4,01%
24,54%
49,07%
2,01%
100,00%
Página 45
RAZONES DE
COMPRA
TIPO DE PRODUCTO
1
ALIMENTACIÓN
PERECEDEROS
2 ALIMENTACIÓN NO
PERECEDEROS
Y
LIMPIEZA
3
EQUIPAMIENTO
PERSONAL
(ROPA,
CALZADO
Y
COMPLEMENTOS)
4 EQUIPAMIENTO DE
HOGAR (TEXTIL HOGAR
Y MOBILIARIO)
5
ELECTRODOMÉSTICOS
Y FERRETERÍA
6
OCIO
(LIBROS,
Y DEPORTES)
TOTAL
CALIDAD Y
SERVICIO
COMODIDAD /
PROXIMIDAD
COSTUMBRE
PRECIO
SURTIDO
TOTAL
6,94%
6,17%
1,23%
0,93%
1,39%
16,67%
1,08%
6,94%
0,77%
1,70%
6,17%
16,67%
4,63%
2,93%
1,70%
0,93%
6,48%
16,67%
5,86%
3,70%
2,01%
1,54%
3,55%
16,67%
4,63%
5,56%
2,01%
1,39%
3,09%
16,67%
1,23%
2,78%
4,01%
2,01%
6,64%
16,67%
24,38%
28,09%
11,73%
8,49%
27,31%
100,00%
Página 46
TIPO DE PRODUCTO
1
ALIMENTACIÓN
PERECEDEROS
2
ALIMENTACIÓN
NO
PERECEDEROS
Y
LIMPIEZA
3
EQUIPAMIENTO
PERSONAL
(ROPA,
CALZADO
Y
COMPLEMENTOS)
4
EQUIPAMIENTO
DE
HOGAR (TEXTIL HOGAR Y
MOBILIARIO)
5 ELECTRODOMÉSTICOS Y
FERRETERÍA
6
OCIO
(LIBROS,
INFORMÁTICA, VIDEOS Y
DEPORTES)
TOTAL
FRECUENCIA DE
COMPRA
DIARIA
MENSUAL
OCASIONAL
SEMANAL
TOTAL
5,40%
0,46%
0,15%
10,65%
16,67%
0,31%
1,08%
0,31%
14,97%
16,67%
0,00%
0,31%
16,36%
0,00%
16,67%
0,00%
0,15%
16,51%
0,00%
16,67%
0,00%
0,31%
16,36%
0,00%
16,67%
1,85%
0,31%
12,96%
1,54%
16,67%
7,56%
2,62%
62,65%
27,16%
100,00%
Página 47
ESTABLECIMIENTO
DE COMPRA
MUNICIPIO
COMPRA
DE
GRAN SUPERIFICIE
OTROS
SUPERMERCADO
TIENDA
ESPECIALIZADA
TIENDA
TRADICIONAL
TOTAL
20,06%
0,31%
20,37%
1,23%
2,78%
4,01%
2,01%
22,53%
24,54%
11,57%
37,50%
49,07%
0,00%
2,01%
2,01%
34,88%
65,12%
100,00%
CALIDAD Y
SERVICIO
COMODIDAD /
PROXIMIDAD
COSTUMBRE
PRECIO
SURTIDO
TOTAL
8,33%
16,05%
24,38%
0,93%
27,16%
28,09%
2,31%
9,41%
11,73%
4,17%
4,32%
8,49%
19,14%
8,18%
27,31%
34,88%
65,12%
100,00%
OTRA POBLACIÓN
SU PROPIO MUNICIPIO
TOTAL
RAZONES DE
COMPRA
MUNICIPIO
COMPRA
DE
OTRA POBLACIÓN
SU PROPIO MUNICIPIO
TOTAL
MUNICIPIO DE COMPRA
OTRA POBLACIÓN
SU PROPIO MUNICIPIO
TOTAL
FRECUENCIA DE
COMPRA
DIARIA
0,00%
7,56%
7,56%
MENSUAL
1,70%
0,93%
2,62%
OCASIONAL
31,94%
30,71%
62,65%
SEMANAL
1,23%
25,93%
27,16%
TOTAL
34,88%
65,12%
100,00%
Página 48
RAZONES DE
COMPRA
ESTABLECIMIENTO
DE COMPRA
GRAN SUPERIFICIE
OTROS
SUPERMERCADO
TIENDA TRADICIONAL
TOTAL
CALIDAD Y
SERVICIO
COMODIDAD /
PROXIMIDAD
COSTUMBRE
PRECIO
SURTIDO
TOTAL
3,40%
0,15%
0,93%
18,67%
1,23%
24,38%
0,31%
0,31%
12,96%
13,89%
0,62%
28,09%
1,23%
0,62%
0,62%
9,10%
0,15%
11,73%
1,23%
2,47%
2,31%
2,47%
0,00%
8,49%
14,20%
0,46%
7,72%
4,94%
0,00%
27,31%
20,37%
4,01%
24,54%
49,07%
2,01%
100,00%
FRECUENCIA DE
COMPRA
ESTABLECIMIENTO DE
COMPRA
GRAN SUPERIFICIE
OTROS
SUPERMERCADO
TIENDA TRADICIONAL
TOTAL
DIARIA
MENSUAL
OCASIONAL
SEMANAL
TOTAL
0,00%
0,00%
1,54%
5,86%
0,15%
7,56%
0,62%
0,15%
1,08%
0,77%
0,00%
2,62%
18,98%
3,55%
2,01%
37,50%
0,62%
62,65%
0,77%
0,31%
19,91%
4,94%
1,23%
27,16%
20,37%
4,01%
24,54%
49,07%
2,01%
100,00%
Página 49
INFORME CONSUMO MANCOMUNIDAD DEL BAJO GÁLLEGO
Página 50
1.- RAZONES POR LAS QUE SE REALIZAN COMPRAS FUERA DE LOS MUNICIPIOS
RAZONES PRINCIPALES
MUNICIPIO
PARA
COMPRAR
FUERA
DE
SU
TOTAL
13,16%
1,32%
35,53%
44,74%
TOTAL
100,00%
MUNIC IPIO
5,26%
44,74%
35,53%
5,26%
1,32%
13,16%
Página 51
RAZONES SECUNDARIAS
MUNICIPIO
PARA
COMPRAR
FUERA
DE
SU
TOTAL
15,79%
1,32%
30,26%
30,26%
1,32%
21,05%
TOTAL
100,00%
MUNIC IPIO
1,32%
30,26%
30,26%
21,05%
1,32%
15,79%
Página 52
2.- RAZONES POR LAS QUE SE REALIZAN COMPRAS EN LOS MUNICIPIOS
RAZONES PARA COMPRAR EN SU MUNICIPIO
TOTAL
7,89%
23,68%
3,95%
1,32%
27,63%
ME RESULTA MÁS COMODO POR SU PROXIMIDAD
35,53%
TOTAL
100,00%
ME RESULTA MÁS C OMODO POR SU
PROXIMIDAD
35,53%
27,63%
1,32%
3,95%
23,68%
7,89%
Página 53
3.- INFLUENCIA DE LA DISPONIBILIDAD DE APARCAMIENTO PARA ELEGIR LA ZONA DE COMPRA?
INFLUENCIA DEL APARCAMIENTO
TOTAL
NO
27,63%
SI
72,37%
TOTAL
100,00%
SI
NO
72,37%
27,63%
Página 54
RESUMEN:
TIPO DE PRODUCTO
1 ALIMENTACIÓN PERECEDEROS
2 ALIMENTACIÓN NO PERECEDEROS Y
LIMPIEZA
3 EQUIPAMIENTO PERSONAL (ROPA,
CALZADO Y COMPLEMENTOS)
4 EQUIPAMIENTO DE HOGAR (TEXTIL
HOGAR Y MOBILIARIO)
5
ELECTRODOMÉSTICOS
Y
FERRETERÍA
6 OCIO (LIBROS, INFORMÁTICA,
VIDEOS Y DEPORTES)
TOTAL
MUNICIPIO DE COMPRA
OTRA POBLACIÓN
2,41%
SU PROPIO MUNICIPIO
14,25%
TOTAL
16,67%
5,92%
10,75%
16,67%
14,47%
2,19%
16,67%
14,04%
2,63%
16,67%
13,82%
2,85%
16,67%
15,13%
1,54%
16,67%
65,79%
34,21%
100,00%
Página 55
ESTABLECIMIENTO
DE COMPRA
TIPO DE PRODUCTO
1
ALIMENTACIÓN
PERECEDEROS
2 ALIMENTACIÓN NO
PERECEDEROS
Y
LIMPIEZA
3
EQUIPAMIENTO
PERSONAL
(ROPA,
CALZADO
Y
COMPLEMENTOS)
4 EQUIPAMIENTO DE
HOGAR (TEXTIL HOGAR
Y MOBILIARIO)
5
ELECTRODOMÉSTICOS
Y FERRETERÍA
6
OCIO
(LIBROS,
Y DEPORTES)
TOTAL
GRAN SUPERIFICIE
OTROS
SUPERMERCADO
TIENDA
ESPECIALIZADA
TIENDA
TRADICIONAL
TOTAL
1,10%
0,22%
5,48%
7,24%
2,63%
16,67%
4,39%
0,44%
7,46%
2,63%
1,75%
16,67%
7,46%
1,10%
0,88%
7,02%
0,22%
16,67%
6,80%
0,00%
0,44%
9,43%
0,00%
16,67%
5,92%
0,00%
0,44%
9,87%
0,44%
16,67%
9,65%
0,22%
1,10%
5,04%
0,66%
16,67%
35,31%
1,97%
15,79%
41,23%
5,70%
100,00%
Página 56
TIPO DE PRODUCTO
1
ALIMENTACIÓN
PERECEDEROS
2 ALIMENTACIÓN NO
PERECEDEROS
Y
LIMPIEZA
3
EQUIPAMIENTO
PERSONAL
(ROPA,
CALZADO
Y
COMPLEMENTOS)
4 EQUIPAMIENTO DE
HOGAR (TEXTIL HOGAR
Y MOBILIARIO)
5
ELECTRODOMÉSTICOS
Y FERRETERÍA
6
OCIO
(LIBROS,
Y DEPORTES)
TOTAL
RAZONES DE
COMPRA
CALIDAD Y
SERVICIO
COMODIDAD /
PROXIMIDAD
COSTUMBRE
PRECIO
SURTIDO
TOTAL
6,14%
7,24%
0,22%
1,75%
1,32%
16,67%
3,29%
6,58%
0,44%
3,29%
3,07%
16,67%
3,29%
5,26%
0,22%
1,75%
6,14%
16,67%
4,17%
4,82%
0,22%
1,54%
5,92%
16,67%
3,95%
4,17%
0,22%
0,88%
7,46%
16,67%
1,97%
2,85%
0,22%
1,54%
10,09%
16,67%
22,81%
30,92%
1,54%
10,75%
33,99%
100,00%
Página 57
TIPO DE PRODUCTO
1
ALIMENTACIÓN
PERECEDEROS
2
ALIMENTACIÓN
NO
PERECEDEROS
Y
LIMPIEZA
3
EQUIPAMIENTO
PERSONAL
(ROPA,
CALZADO
Y
COMPLEMENTOS)
4
EQUIPAMIENTO
DE
HOGAR (TEXTIL HOGAR Y
MOBILIARIO)
5 ELECTRODOMÉSTICOS Y
FERRETERÍA
6
OCIO
(LIBROS,
INFORMÁTICA, VIDEOS Y
DEPORTES)
TOTAL
FRECUENCIA DE
COMPRA
DIARIA
MENSUAL
OCASIONAL
SEMANAL
TOTAL
4,39%
1,10%
0,44%
10,75%
16,67%
0,22%
5,26%
1,75%
9,43%
16,67%
0,00%
1,32%
15,35%
0,00%
16,67%
0,00%
0,22%
16,45%
0,00%
16,67%
0,00%
0,00%
16,67%
0,00%
16,67%
0,00%
0,00%
16,67%
0,00%
16,67%
4,61%
7,89%
67,32%
20,18%
100,00%
Página 58
MUNICIPIO
DE
COMPRA
OTRA POBLACIÓN
SU PROPIO MUNICIPIO
TOTAL
ESTABLECIMIENTO
DE COMPRA
TIENDA
TRADICIONAL
0,44%
5,26%
5,70%
65,79%
34,21%
100,00%
COSTUMBRE
PRECIO
SURTIDO
TOTAL
1,32%
0,22%
1,54%
7,89%
2,85%
10,75%
31,36%
2,63%
33,99%
65,79%
34,21%
100,00%
OTROS
SUPERMERCADO
34,87%
0,44%
35,31%
1,10%
0,88%
1,97%
RAZONES DE
COMPRA
CALIDAD Y
SERVICIO
11,84%
10,96%
22,81%
COMODIDAD /
PROXIMIDAD
13,38%
17,54%
30,92%
MUNICIPIO
DE
COMPRA
OTRA POBLACIÓN
SU PROPIO MUNICIPIO
TOTAL
MUNICIPIO DE COMPRA
OTRA POBLACIÓN
SU PROPIO MUNICIPIO
TOTAL
4,17%
11,62%
15,79%
TIENDA
ESPECIALIZADA
25,22%
16,01%
41,23%
GRAN SUPERIFICIE
FRECUENCIA DE
COMPRA
DIARIA
0,00%
4,61%
4,61%
MENSUAL
4,39%
3,51%
7,89%
OCASIONAL
56,80%
10,53%
67,32%
SEMANAL
4,61%
15,57%
20,18%
TOTAL
TOTAL
65,79%
34,21%
100,00%
Página 59
ESTABLECIMIENTO
DE COMPRA
GRAN SUPERIFICIE
OTROS
SUPERMERCADO
TIENDA TRADICIONAL
TOTAL
ESTABLECIMIENTO DE
COMPRA
GRAN SUPERIFICIE
OTROS
SUPERMERCADO
TIENDA TRADICIONAL
TOTAL
RAZONES DE
COMPRA
CALIDAD Y
SERVICIO
1,32%
0,00%
2,85%
17,54%
1,10%
22,81%
COMODIDAD /
PROXIMIDAD
9,21%
0,22%
5,70%
11,40%
4,39%
30,92%
COSTUMBRE
PRECIO
SURTIDO
TOTAL
0,66%
0,22%
0,00%
0,66%
0,00%
1,54%
4,82%
0,66%
3,73%
1,54%
0,00%
10,75%
19,30%
0,88%
3,51%
10,09%
0,22%
33,99%
35,31%
1,97%
15,79%
41,23%
5,70%
100,00%
FRECUENCIA DE
COMPRA
DIARIA
MENSUAL
OCASIONAL
SEMANAL
TOTAL
0,00%
0,00%
0,88%
2,19%
1,54%
4,61%
3,07%
0,00%
3,29%
1,32%
0,22%
7,89%
29,39%
1,32%
3,73%
31,14%
1,75%
67,32%
2,85%
0,66%
7,89%
6,58%
2,19%
20,18%
35,31%
1,97%
15,79%
41,23%
5,70%
100,00%
Página 60
INFORME COMERCIANTES ZUERA
Página 61
1.- Año de comienzo de la actividad comercial
INICIO DE LA ACTIVIDAD
TOTAL
ANTERIOR A 1.950
25,81%
2.000 A ACTUALIDAD
32,26%
1.975 A 2.000
35,48%
1.950 A 1.975
6,45%
TOTAL
100,00%
1.950 A 1.975
6,45%
1.975 A 2.000
35,48%
2.000 A
AC TUALIDAD
ANTERIOR A 1.950
32,26%
25,81%
Página 62
2.- Empleo que generan los establecimientos
MEDIA POR
ESTABLECIMIENTO
EMPLEO
FIJO FAMILIA
1,39
TEMPORAL FAMILIA
0,39
FIJO NO FAMILIA
0,23
TEMPORAL NO FAMILIA
0,10
TEMPORAL NO
FAMILIA
FIJO NO FAMILIA
TEMPORAL FAMILIA
FIJO FAMILIA
0,10
0,23
0,39
1,39
Página 63
3.- Régimen de tenencia del local comercial
RÉGIMEN DE TENENCIA DEL LOCAL
TOTAL
ALQUILADO
58,06%
NS/NC
0,00%
PROPIO
41,94%
TOTAL
100,00%
41,94%
PROPIO
NS/NC
ALQUILADO
0,00%
58,06%
Página 64
4.- Intención de cambiar de local
INTENCIÓN DE CAMBIO DE LOCAL
TOTAL
NO
96,77%
NS/NC
0,00%
SI
3,23%
TOTAL
100,00%
SI
NS/NC
NO
3,23%
0,00%
96,77%
Página 65
5.- Intención de cerrar o traspasar el negocio
INTENCIÓN DE CERRAR O TRASPASAR
NO
100,00%
NS/NC
0,00%
SI
0,00%
TOTAL
100,00%
SI
0,00%
NS/NC
0,00%
NO
TOTAL
100,00%
Página 66
6.- Intención de realizar reformas en el local
INTENCIÓN DE REALIZAR REFORMAS
NO
93,55%
NS/NC
0,00%
SI
6,45%
TOTAL
100,00%
SI
NS/NC
NO
TOTAL
6,45%
0,00%
93,55%
Página 67
7.- Valoración de las acciones importantes a realizar en el comercio de la ciudad
FORMACIÓN
TOTAL
5 - MUY POCO IMPORTANTE
9,68%
4 - POCO IMPORTANTE
16,13%
3 - INDIFERENTE
16,13%
2 - IMPORTANTE
3,23%
1 - MUY IMPORTANTE
54,84%
TOTAL
100,00%
1 - MUY
IMPORTANTE
2 - IMPORTANTE
3,23%
3 - INDIFERENTE
16,13%
4 - POC O
IMPORTANTE
16,13%
5 - MUY POC O
IMPORTANTE
54,84%
9,68%
Página 68
ACCIONES CONJUNTAS DE PROMOCIÓN
TOTAL
22,58%
4 - POCO IMPORTANTE
29,03%
3 - INDIFERENTE
3,23%
2 - IMPORTANTE
9,68%
1 - MUY IMPORTANTE
35,48%
TOTAL
100,00%
1 - MUY
IMPORTANTE
35,48%
2 - IMPORTANTE
3 - INDIFERENTE
9,68%
3,23%
4 - POC O
IMPORTANTE
5 - MUY POC O
IMPORTANTE
29,03%
22,58%
Página 69
INFORMACIÓN AL COMERCIO
TOTAL
9,68%
4 - POCO IMPORTANTE
16,13%
3 - INDIFERENTE
6,45%
2 - IMPORTANTE
12,90%
1 - MUY IMPORTANTE
54,84%
TOTAL
100,00%
1 - MUY
IMPORTANTE
2 - IMPORTANTE
3 - INDIFERENTE
4 - POC O
IMPORTANTE
5 - MUY POC O
IMPORTANTE
54,84%
12,90%
6,45%
16,13%
9,68%
Página 70
REALIZACIÓN DE AGRUPACIONES DE COMPRA
TOTAL
0,00%
4 - POCO IMPORTANTE
3,23%
3 - INDIFERENTE
3,23%
2 - IMPORTANTE
22,58%
1 - MUY IMPORTANTE
70,97%
TOTAL
100,00%
1 - MUY
IMPORTANTE
70,97%
2 - IMPORTANTE
3 - INDIFERENTE
3,23%
4 - POC O
IMPORTANTE
3,23%
5 - MUY POC O
IMPORTANTE
22,58%
0,00%
Página 71
MEJORA DE LA SEGURIDAD
TOTAL
12,90%
4 - POCO IMPORTANTE
16,13%
3 - INDIFERENTE
6,45%
2 - IMPORTANTE
12,90%
1 - MUY IMPORTANTE
51,61%
TOTAL
100,00%
1 - MUY
IMPORTANTE
2 - IMPORTANTE
3 - INDIFERENTE
4 - POC O
IMPORTANTE
5 - MUY POC O
IMPORTANTE
51,61%
12,90%
6,45%
16,13%
12,90%
Página 72
8.- Perfil del Responsable del Comercio
RANGO DE EDAD
TOTAL
21 A 30
6,45%
31 A 40
38,71%
41 A 50
25,81%
51 A 60
19,35%
61 A 70
6,45%
71 A 80
3,23%
TOTAL
100,00%
SEXO
TOTAL
HOMBRE
29,03%
MUJER
70,97%
TOTAL
100,00%
Página 73
9.- Nivel de formación
NIVEL DE ESTUDIOS
TOTAL
ELEMENTALES
22,58%
MEDIOS
58,06%
SUPERIORES
19,35%
TOTAL
100,00%
10.- Opinión sobre el grado de satisfacción del público
SATISFACCIÓN DEL PÚBLICO
TOTAL
MUY SATISFECHO
6,45%
SATISFECHO
TOTAL
93,55%
100,00%
11.- Establecimientos víctimas de delitos
VÍCTIMA DE DELITO
NO
74,19%
SI
25,81%
TOTAL
TOTAL
100,00%
Página 74
12.- Valoración por parte del equipo consultor de distintos aspectos comerciales
LIMPIEZA
TOTAL
1 - MUY BUENO
29,03%
2 - BUENO
51,61%
3 - NORMAL
16,13%
4 - MALO
3,23%
TOTAL
100,00%
4 - MALO
3 - NORMAL
3,23%
16,13%
2 - BUENO
1 - MUY BUENO
51,61%
29,03%
Página 75
ATENCIÓN AL CLIENTE
TOTAL
1 - MUY BUENO
41,94%
2 - BUENO
51,61%
3 - NORMAL
3,23%
4 - MALO
3,23%
TOTAL
100,00%
4 - MALO
3,23%
3 - NORMAL
3,23%
51,61%
2 - BUENO
1 - MUY BUENO
41,94%
Página 76
SURTIDO
TOTAL
1 - MUY BUENO
45,16%
2 - BUENO
32,26%
3 - NORMAL
16,13%
4 - MALO
6,45%
TOTAL
100,00%
4 - MALO
3 - NORMAL
2 - BUENO
1 - MUY BUENO
6,45%
16,13%
32,26%
45,16%
Página 77
MERCHANDISING
TOTAL
1 - MUY BUENO
29,03%
2 - BUENO
22,58%
3 - NORMAL
32,26%
4 - MALO
16,13%
TOTAL
100,00%
4 - MALO
16,13%
3 - NORMAL
2 - BUENO
1 - MUY BUENO
32,26%
22,58%
29,03%
Página 78
DECORACIÓN
TOTAL
1 - MUY BUENO
22,58%
2 - BUENO
16,13%
3 - NORMAL
19,35%
4 - MALO
29,03%
5 - MUY MALO
12,90%
TOTAL
100,00%
5 - MUY MALO
12,90%
4 - MALO
3 - NORMAL
2 - BUENO
1 - MUY BUENO
29,03%
19,35%
16,13%
22,58%
Página 79
EQUIPAMIENTO
TOTAL
1 - MUY BUENO
29,03%
2 - BUENO
16,13%
3 - NORMAL
16,13%
4 - MALO
29,03%
5 - MUY MALO
9,68%
TOTAL
100,00%
5 - MUY MALO
9,68%
29,03%
4 - MALO
3 - NORMAL
16,13%
2 - BUENO
16,13%
1 - MUY BUENO
29,03%
Página 80
UBICACIÓN
TOTAL
1 - MUY BUENO
19,35%
2 - BUENO
51,61%
3 - NORMAL
22,58%
4 - MALO
6,45%
TOTAL
100,00%
4 - MALO
3 - NORMAL
6,45%
22,58%
2 - BUENO
1 - MUY BUENO
51,61%
19,35%
Página 81
ACCESIBILIDAD
TOTAL
1 - MUY BUENO
16,13%
2 - BUENO
19,35%
3 - NORMAL
22,58%
4 - MALO
32,26%
5 - MUY MALO
9,68%
TOTAL
100,00%
5 - MUY MALO
9,68%
4 - MALO
32,26%
22,58%
3 - NORMAL
2 - BUENO
1 - MUY BUENO
19,35%
16,13%
Página 82
ESCAPARATISMO
TOTAL
1 - MUY BUENO
6,45%
2 - BUENO
29,03%
3 - NORMAL
22,58%
4 - MALO
29,03%
5 - MUY MALO
12,90%
TOTAL
100,00%
5 - MUY MALO
12,90%
4 - MALO
29,03%
22,58%
3 - NORMAL
29,03%
2 - BUENO
1 - MUY BUENO
6,45%
Página 83
13.- Pertenencia a Cadena de comercio
PERTENENCIA A CADENA DE COMERCIO
NO
SI
TOTAL
TOTAL
93,55%
6,45%
100,00%
14.- Disposición de tecnología informática
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
NO
32,26%
SI
67,74%
TOTAL
TOTAL
100,00%
Página 84
CÁLCULO DEL GASTO TEÓRICO EN EL MUNICIPIO
Página 85
ZUERA
IMPORTES (EUROS)
GASTO REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS 2.002
16.335.644
POBLACIÓN 2.002
5.715
GASTO REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS POR HABITANTE 2.002
2.858
VARIACIÓN DE PRECIOS SEGÚN SISTEMA IPC DESDE DICIEMBRE DE 2002 HASTA SEPTIEMBRE DE 2007
14,80%
GASTO REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS POR HABITANTE ACTUALMENTE
3.281
POBLACIÓN ACTUAL
6.424
GASTO TEÓRICO ACTUAL
21.079.847
Página 86
DIAGNÓSTICO. ANÁLISIS D.A.F.O.
Para resumir el contenido del análisis, acudiremos a la metodología del análisis DAFO, consistente en la identificación de los elementos
positivos, fortalezas a utilizar y oportunidades a explotar, y negativos, debilidades a corregir y amenazas a afrontar, del comercio de
Zuera. Sin embargo, con carácter previo, hemos realizado una valoración considerando aspectos positivos y negativos de las principales
conclusiones que se pueden extraer del análisis realizado, agrupando información por ámbitos temáticos.
Una vez realizada esta primera valoración, hemos procedido a diferenciar los elementos positivos entre los que suponen una oportunidad
a explotar y desarrollar y los que, al tratarse de elementos positivos internos pueden ser utilizados como fortalezas del sector o de su
entorno. Por lo que se refiere a los elementos negativos, serán diferenciados, a su vez, entre los que suponen una amenaza del entorno a
minimizar o afrontar, y los que se consideran una debilidad inherente al propio sector comercial o a su entorno más próximo, y por lo
tanto, corregible.
El análisis externo establece las bases para identificar y comprender las oportunidades y las amenazas derivadas de acontecimientos
externos, del entorno de la población, que afectan al sistema urbano, pero que están fuera de su control. La razón primordial para prestar
atención al mundo exterior desde la ciudad radica en que los indicadores externos pueden servir para fijar la posición relativa del
comercio urbano en Zuera respecto a su entorno.
Una oportunidad para Zuera puede definirse como un acontecimiento que representa una buena ocasión para alcanzar una ventaja
competitiva.
Página 87
Una amenaza para el sector comercial en Zuera puede definirse como un reto impuesto por una tendencia o un acontecimiento del
entorno desfavorable, que produciría, en ausencia de una acción intencionada para hacerle frente, la erosión de la actual condición de la
ciudad.
En definitiva, en relación con las oportunidades y amenazas la clave está en discernir lo que pueden representar para la ciudad. La
oportunidad puede entenderse como la tendencia o el acontecimiento que puede conducir a un cambio ascendente en los niveles de
desarrollo, siempre y cuando la respuesta estratégica sea la adecuada. Por el contrario, un riesgo es la tendencia o acontecimiento que,
en ausencia de una respuesta estratégica, se traduce en una disminución en el nivel de prosperidad.
En resumen, una oportunidad es una circunstancia o situación externa al comercio de Zuera o a su entorno más próximo y controlable,
que es potencialmente favorable para su desarrollo, pero también aquellos recursos internos que a medio plazo, pueden ser utilizados
para el mantenimiento y el desarrollo del sector comercial del municipio. Este tipo de cuestiones deben ser explotadas, es decir, hay que
realizar alguna acción para alcanzar sus potencialidades.
Una amenaza es una circunstancia o situación externa al comercio y a los agentes directamente implicados en el mismo, potencialmente
desfavorable para su desarrollo, así como aquellos elementos internos que a medio plazo pueden obstaculizar el desarrollo económico del
comercio de la ciudad. Se trata, por tanto, de situaciones a afrontar y minimizar
El análisis interno trata de identificar los puntos fuertes y débiles que presenta el comercio de Zuera, con el objeto de contrastar el grado
de cumplimiento de los requisitos para que ésta llegue a ser más competitiva y habitable, en términos de desarrollo.
Página 88
Los puntos fuertes y débiles del comercio urbano de Zuera deben ser relacionados con las tendencias del entorno y el posicionamiento de
las ciudades competidoras. La determinación de los puntos débiles y fuertes de Zuera, en relación con el comercio en la ciudad, se ha
apoyado en la realización de las siguientes acciones:
9
Encuesta a los comerciantes y consumidores de Zuera.
9
Entrevistas personales con comerciantes y consumidores de Zuera.
9
Análisis de los últimos estudios y la documentación existente, relacionada con el sector comercial y con la ciudad.
9
Estudio de las principales noticias sectoriales aparecidas en los medios de comunicación e Internet.
9
Análisis de comunidades urbanas similares.
En resumen, una fortaleza o elemento positivo interno para el comercio de Zuera es un aspecto favorable que, dentro del mismo o en su
entorno más próximo, se encuentra en condiciones de ser utilizado para mejorar la situación del sector comercial y por tanto debe ser
mantenido y potenciado.
Una debilidad o elemento negativo interno es una limitación, defecto o problema que derivado del comercio de Zuera o de la actuación de
los agentes directamente implicados, constituye ya en estos momentos, un obstáculo para conseguir su desarrollo.
Este análisis dará lugar a la identificación de los grupos de problemas que convenientemente positivados, derivarán en los núcleos de
actuaciones a implantar.
Página 89
El análisis DAFO es básico para conocer la realidad del sector comercial en Zuera y para la definición de un modelo de ciudad deseado, en
el que por una parte, se concrete una visión integradora para el comercio como motor económico, equipamiento común y elemento
vertebrador de la trama urbana; y, por otra parte, se establezca una estrategia clara a partir de una serie de decisiones y actuaciones
para mejorar las debilidades y problemas que se detecten, evitar las amenazas que puedan surgir, potenciar las fortalezas actuales y
aprovechar las oportunidades que se planteen.
Página 90
DEBILIDADES:
Urbanismo comercial:
9
Faltan zonas verdes en el casco que embellezcan la ciudad y sirvan como áreas de ocio.
9
En muchos casos, las aceras son estrechas, de difícil tránsito y están degradadas.
9
No existe una zona de paseo en la que se pueda pasear de forma tranquila.
9
Hay un centro urbano comercial que tiene poco atractivo para el consumidor.
9
Los servicios de limpieza de la ciudad, sobre todo en cuanto a la periodicidad de vaciado de contenedores, son escasos.
9
La estética de las calles es muy mejorable y no fomenta el paseo.
Página 91
Oferta comercial:
9
Se percibe que el surtido de los establecimientos es muy escaso.
9
Muchos escaparates son poco atractivos, no se renuevan lo suficiente o les falta iluminación.
9
Las fachadas estan poco cuidadas y no dan buena imagen.
9
La oferta comercial de Zuera está poco diversificada y especializada.
9
Los comercios son algo antiguos, llevan años sin mejoras y son muy tradicionales. No existe apenas comercio moderno.
9
La ausencia de establecimientos comerciales y de ocio, de prestigio (marcas de relevancia, franquicias, etc.) que actúen como
locomotoras de la actividad comercial local. En cuanto a la oferta de ocio, esta es una de las mayores debilidades de la ciudad,
sobre todo el destinado a la gente joven.
9
La incapacidad de captar oferta comercial suficiente y de calidad, en parte debido a la cercanía a Zaragoza que hace que el
empresario tenga miedo por la competencia en el núcleo urbano.
9
La existencia de un ambiente negativo para la implantación de nuevos establecimientos comerciales, sobre todo debido a la
escasez de recursos económicos y humanos.
9
La fuerte competencia y la promoción de la actividad comercial de Zaragoza.
Página 92
Gestión comercial:
9
El número de empresarios que nunca han realizado reformas en sus establecimientos es elevado.
9
La mayor parte de los comerciantes realizan sus compras de forma clásica y no están integrados en centrales de compras. La
situación y evolución del comercio minorista, sobre todo las nuevas formas comerciales y la creciente y feroz competencia, obligan
al establecimiento de acuerdos de cooperación horizontal y vertical que, sin embargo, aun no han entrado con suficiente fuerza en
el ámbito del comercio minorista. De alguna manera, hay que hacer ver a los comerciantes que el competidor no se encuentra en
su misma calle, zona, barrio o población, sino a muchos kilómetros de distancia, en Zaragoza y en otros núcleos de atracción
9
Muchos empresarios miembros o no de de la asociación no piensan demasiado en aportar su experiencia, o quien lo hacen se
cansan pronto. Aunque reconocen que deberían estar más en contacto con los otros comerciantes. Hay poca predisposición a
colaborar en beneficio mutuo
9
Las grandes y medianas superficies comerciales han experimentado un nivel de desarrollo muy grande.
9
Se hacen pocas campañas promocionales, por lo que sería básico encontrar algún elemento que aglutinara las acciones de
comunicación.
9
Se desaprovechan las festividades para promocionar el comercio
9
La mayoría de comercios en Zuera empresas de carácter familiar, con una dimensión reducida y con un bajo nivel de
especialización.
9
La falta de carácter empresarial de algunos comerciantes, excesivamente conservadores respecto a la necesidad de gestionar el
cambio de sus negocios, poco innovadores y con escasa visión de futuro.
9
La actividad comercial tiene una excesiva vocación local y su oferta está dirigida a un ámbito de vecindad y de proximidad.
Página 93
9
La falta de adaptación de los comercios a las nuevas demandas y necesidades de los consumidores (nuevos hábitos y costumbres
sociales, ampliación de franjas horarias, apertura en festivos, etc.).
9
La existencia de comercios que no son rentables y no tienen capacidad de renovación y adaptación al mercado.
9
Los horarios de apertura de algunos establecimientos comerciales son inadecuados en relación con las características y
necesidades de los consumidores.
9
Muchos establecimientos comerciales son poco atractivos, por su oferta y forma de presentación.
9
Los niveles de inversión en el sector comercial son bajos, en relación con la creación de nuevos establecimientos o la renovación y
modernización de los existentes.
9
La pequeña dimensión de los negocios dificulta su capacidad de financiación para proyectos de inversión.
9
El bajo nivel de implantación y uso de las nuevas tecnologías en el sector.
9
La existencia de un bajo nivel de asociacionismo empresarial. Los comerciantes son muy independientes y no están unidos.
9
La falta de compromiso por parte de los comerciantes, respecto a su sector de actividad.
9
La no existencia de una política común en el sector comercial.
9
La ausencia de servicios comunes en el comercio.
9
Las campañas de animación y promoción comercial son escasas.
Página 94
Formación:
9
El escaso interés de los comerciantes por su formación.
9
El bajo nivel de formación del pequeño comerciante en cuanto a las técnicas de gestión (atención al cliente, estrategia empresarial
y de ventas, idiomas, nuevas tecnologías, técnicas de marketing y promoción, escaparatismo, etc.
9
El grado inadecuado de adaptación y preparación de los comerciantes a las nuevas exigencias del comercio y del consumo.
9
El bajo nivel de relación entre el sector empresarial y los centros de enseñanza especializada.
Página 95
AMENAZAS:
Demanda comercial:
9
Los cambios en los hábitos de compra, iniciados habitualmente en el entorno de las grandes ciudades, alcanzan progresivamente
las ciudades intermedias y las cabeceras de comarca. Entre otras explicaciones, como son los nuevos gustos o necesidades,
destaca un hecho clave, que se corresponde con la creación neta de empleo femenino y por lo tanto con el cambio de costumbres
de compra, al incorporarse masivamente la mujer al mercado de trabajo
9
Cada vez existe un comportamiento más divergente entre dos tipos de compra. Un mismo consumidor actuara, salvo escasas
excepciones, de manera muy diferente cuando “va a comprar” (alimentación fresca o envasada, limpieza, compra fuerte), que
cuando “va de compras” (compra ocasional por impulso, ropa y complementos, artículos deportivos, regalos, etc). Es en este
marco que progresivamente se introduce en la población el hábito, asociados sobre todo a los fines de semana y días festivos en
que el comercio permanece abierto, de considerar el "ir de compras" como un acto lúdico a la vez que comercial, que supera y se
diferencia del simple "ir a comprar"
9
Las tendencias del consumo apuntan hacia el aumento del tiempo libre, la búsqueda de comodidad, el auge de la variedad, la salud
y la belleza como motivos para consumo, el respeto por el medio ambiente, la profesionalidad del consumidor, la necesidad de la
confianza en la oferta y el hogar como centro de actividad de consumo.
9
Las nuevas formas de vida relacionadas con el consumo y el ocio están provocando que cada vez haya más personas que se
desplacen a grandes superficies de Zaragoza para realizar sus compras.
9
La creciente alza de los precios.
Página 96
Gestión comercial:
9
La rigidez de los comerciantes que se resisten a adaptarse a los cambios del entorno y a las necesidades, exigencias y hábitos de
los consumidores.
9
La no existencia de motivaciones suficientes por parte de la juventud para acometer proyectos empresariales vinculados al
comercio, lo que implica, en muchos casos, un envejecimiento de los comerciantes.
Oferta comercial:
9
La transformación de los centros comerciales apoyada en el ocio y el entretenimiento para toda la familia, por su fuerza para
captar todo tipo de públicos.
9
La creciente identificación de los consumidores con marcas cada vez más potentes, a partir de fuertes inversiones en publicidad y
promoción, sobre todo los consumidores de edad más joven.
9
La tendencia de retroceso de los comercios tradicionales por los nuevos hábitos y exigencias de los consumidores y por su
inadecuada oferta comercial y de servicios.
9
Existen cambios generales en la estructura empresarial que afectan a todos los sectores, sobre todo los más abiertos a la
globalización de la economía. Hasta fechas recientes, el comercio estaba alejado de esta dinámica, pero la invasión marcas,
cadenas y formas de actuación provenientes de otros países, así como la proliferación de las franquicias, obligan a nuevas formas
de gestión de los comercios.
9
Preocupante descenso de la oferta hostelera y de restauración, tanto en cantidad como en calidad.
Página 97
FORTALEZAS:
Demanda comercial:
9
La existencia de potenciales consumidores de localidades vecinas y de turistas.
9
El grado de satisfacción de los compradores de edad media y media alta, que reconocen encontrar en su municipio todo lo que
necesitan.
9
El previsible crecimiento demográfico en la zona, ya que es una zona con mucho auge en la construcción, tanto Zuera como sus
núcleos urbanos cercanos.
Gestión comercial:
9
Los aspectos diferenciadores del pequeño comercio: Atención directa al cliente, trato personalizado, calidad de los productos,
confianza, sensibilidad ante el mercado, etc.
9
La conciencia por parte de las Administraciones Públicas de la importancia del comercio como actividad económica, social y
urbana; lo que justifica una colaboración activa entre el sector público y privado en el ámbito local.
9
La existencia de un pequeño grupo de comerciantes activos que desean gestionar el cambio y la mejora del comercio en Zuera.
9
Los dirigentes de las asociaciones de comerciantes, que muestran compromiso e ilusión.
Página 98
Oferta comercial:
9
Los habitantes de Zuera perciben su comercio como bueno y que les presta buen servicio, por lo que existe un buen punto de
partida para acometer mejoras.
9
Hay una oferta comercial variada que actualmente suministra todo lo necesario al cliente.
9
La calle Mayor que puede ser el centro de una zona comercial en Zuera.
9
Los habitantes de Zuera sienten aprecio por sus municipios, están muy volcados en la mejora de su comarca.
9
La ubicación de Zuera en el ámbito geográfico.
Página 99
OPORTUNIDADES:
Demanda comercial:
9
Existencia de una demanda potencial debido al auge de construcción en la zona.
9
La demanda comercial actual, excepto la gente joven, se encuentra muy satisfecha.
9
Gestión comercial:
9
La importancia del comercio para la configuración del modelo de ciudad y para condicionar su desarrollo.
9
La estrategia de modernización del comercio tradicional, apoyada en la especialización de su oferta y la mejora de sus servicios e
instalaciones.
9
El interés de las Administraciones Públicas en apoyar al pequeño comercio urbano, para que se modernice.
9
La colaboración entre las Administraciones Públicas y el sector comercial.
9
La necesidad de agrupar a los comerciantes para ofrecer mejores servicios y precios a los consumidores.
9
El incremento de servicios especializados por parte de las asociaciones empresariales.
9
La difusión de las nuevas tecnologías y de los procesos de comunicación y de información a los ciudadanos.
9
Las formas de comercio relacionadas con las nuevas tecnologías.
Página 100
Oferta comercial:
9
La importancia del comercio de proximidad para la atención de las necesidades de los ciudadanos.
9
La implantación de áreas comerciales que, apoyadas por la industria, refuercen el tejido empresarial local, mejoren los servicios a
los consumidores e integren la trama urbana.
9
Nuevas oportunidades para emprendedores de la zona.
9
Auge del turismo familiar de fin de semana o de dia, del que la zona puede obtener muchas oportunidades debido a su cercanía a
Zaragoza y a las zonas al aire libre.
9
La definitiva peatonalización de alguna calle comercial (PEATONALIZACIÓN BIEN HECHA)
9
La vinculación entre proyectos municipales de rehabilitación y mejora urbana y de modernización del sector comercial.
9
La conciencia cada vez mayor, en los ámbitos políticos, empresariales y ciudadanos, de que en la renovación y mejora urbana
juega un papel muy importante la revitalización del tejido comercial. La dinamización y renovación comercial es un instrumento
clave para rehabilitar y recuperar determinadas zonas urbanas de las ciudades, en especial los centros históricos.
9
Las inversiones en infraestructuras urbanas (ampliación de aceras, aparcamientos en zona azul, mobiliario urbano, limpieza etc.)
tienen un impacto directo y positivo en el ámbito comercial, y pueden crear la comodidad necesaria para la reactivación del
comercio y la atracción de nuevos asentamientos comerciales.
Página 101
Formación:
9
Desarrollo de un Plan de formación adaptado a la realidad comercial.
Página 102
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS:
Escaso atractivo comercial:
Este es un factor determinante que explica por que el número de consumidores no sólo no se incrementa sino que incluso puede tender a
reducirse. Hecho que se relaciona entre otras cosas con el atractivo de la ciudad. El progresivo envejecimiento, unido a la escasa
explotación de los atractivos turísticos por una parte y a la fuga de las compras de los habitantes fuera de su municipio, manifiesta
claramente la necesidad de crear atractivos para la ciudad.
Las ciudades como Zaragoza, progresivamente atraen a más compradores a su área de influencia, que va extendiéndose a medida que
mejoran las comunicaciones con los municipios del entorno. Esto ocurre por la mejora en las vías de comunicación y la consiguiente
reducción del tiempo necesario para los traslados.
El municipio de Zuera no escapa a este fenómeno y van perdiendo gasto comercializable en favor de Zaragoza, es decir, de áreas de
concentración comercial mejor dotadas, sobre todo en artículos de compra ocasional, a causa fundamentalmente a que disponen de
mayor oferta, mayor concentración comercial, más variedad de tiendas, estilos, tallas, precios, facilidad de acceso. Además las compras
de este tipo suele tener un marcado carácter lúdico, aunque en estos municipios en particular también tienen carácter básico, debido
sobre todo a la escasa oferta de textil.
Desde el punto de vista comercial, el desarrollo de las grandes y medianas superficies en Zaragoza y otros puntos cercanos no favorece
en absoluto al comercio urbano de Zuera, que por otro lado, es escaso y esta algo anticuado, nada acorde con las necesidades actuales
de la demanda, sobre todo la mas joven. Estas superficies, sobre todo si se encuentran ubicadas en las afueras de la población con más
gancho comercial, como es el caso de Zaragoza, atraen a los residentes de todo el área de influencia, provocando fugas comerciales.
Página 103
Además los comerciantes y hosteleros de Zuera no llevan a cabo campañas ni individuales ni conjuntas, para atraer a los consumidores.
Esto es una señal del problema de la comunicación de los atractivos con que cuenta la ciudad.
Sin embargo, una de las cuestiones básicas que determina la falta de atractivo comercial de Zuera consiste en la escasa modernización
del comercio, esta muy anticuado y nada en línea con los nuevos hábitos de consumo. Muchos de ellos no han invertido dinero en
mejoras, los escaparates y fachadas se encuentran en ocasiones deterioradas, y el comerciante se ha formado de la manera adecuada.
Además, el descenso de la renta disponible de los habitantes de la comarca también y el envejecimiento de la población debido a la fuga
hacia otros municipios de la gente joven han resultado claves, si bien la llegada de inmigrantes ha solucionado este último problema.
Página 104
Dificultades de movilidad interna y urbanismo:
En muchos casos, las calles y aceras de las calles de Zuera son estrechas y además los peatones que circulan por ellas se encuentran con
un entorno urbanístico poco cuidado, lo que desincentiva el paseo. Las fachadas están poco cuidadas y dan un aspecto descuidado, sobre
todo la zona del casco antiguo..
En general las calles tienen que mejorar su aspecto estético, ponerlas más bonitas y agradables. El mobiliario urbano se podría renovar.
Estas acciones ayudarían al paseo por los municipios y haría más atractiva la zona para los visitantes de fin de semana.
Los habitantes de Zuera tienden a utilizar sus propios vehículos en los desplazamientos internos, mucho más de lo que sería
recomendable, e incluso justificable, dadas las dimensiones del municipio, lo que provoca un problema real de circulación. Es necesaria la
mejora de la limpieza de las calles, sobre todo en lo referente a la periodicidad en el vaciado de los contenedores, ya que acumulan
mucha cantidad de basura y dan mala imagen a las calles.
Página 105
Problemas de atracción y retención de consumidores:
En Zuera no existe una zona comercial dentro de sus cascos urbanos, si bien es en la calle Mayor donde se concentran muchos de los
establecimientos comerciales más tradicionales. Ya se ha comentado que la oferta es escasa y presenta deficiencias.
En cuanto a los problemas de retención de los compradores, esta claro que la escasez de oferta es clave en la fuga, sobre todo en el
sector más joven, que no encuentra en el municipio nada que le retenga y le incite a realizar allí sus compras, encuentran poca variación
comercial y poco surtido de productos. Una excepción son los comercios de alimentación, donde los consumidores tienen un alto grado de
satisfacción. En muchos comercios se unen factores que dificultan la gestión y el relevo de los comerciantes, trabajadores autónomos,
negocio familiar, edad avanzada de los comerciantes. En los últimos tiempos ha habido un envejecimiento considerable de los municipios,
lo que no ha ayudado nada a la creación de nuevos comercios más modernos, si bien en Zuera predomina el miedo a la competencia que
surge por la cercanía a Zaragoza..
Hay carencias en la oferta comercial en distintos sectores, sobre todo en lo referente al ocio, tanto los jóvenes como las personas de edad
media, falla la hostelería y la oferta hotelera. Cada vez más, el consumidor en general, tanto en ciudades como en pueblos, busca una
combinación de ocio y comercio que no se da en Zuera, así como poder elegir entre una gran oferta que sea amplia y variada.
Debido al carácter del comerciante, le cuesta colaborar con otros comerciantes, bien sea en asociaciones de tipo horizontal o vertical,
desde los grupos de compra hasta las asociaciones de comerciantes, tanto a nivel municipal como de calle o de barrio, lo que les puede
hacer menos competitivos o atractivos.
El hecho de ser una ciudad pequeña, lleva a la impresión de que todo el mundo se conoce y ello se refleja en la relación entre
comerciante y cliente, muy personalizada, que gusta a la gente mayor y disgusta a la gente joven o a aquel que prefiera el libre servicio.
Por eso este tipo de cliente suele ser el que acude a grandes superficies o a las capitales de provincia.
El individualismo también puede influir en el hecho de que cada vez existan menos clientes fieles. En comprador cada vez está mejor
informados y les gusta comparar precios, pero también variedad y calidad, antes de decidirse a realizar una compra, a veces incluso fuera
Página 106
del municipio. Cuando los consumidores disponen de poco tiempo, suelen acudir a zonas de concentración comercial, no solo en centros
comerciales sino también en zonas comerciales urbanas.
Página 107
RECOMENDACIONES:
ACTUACIONES SOBRE LA OFERTA COMERCIAL:
1. Realización de campañas y promociones conjuntas. Animación comercial.
2. Complementar la oferta de fin de semana, sobre todo orientada hacia las actividades al aire libre en familia. Hay que intentar
explotar mas los atractivos ‘verdes’ de la zona.
3.
Mejora de los servicios de hostelería, tanto en calidad como en cantidad.
4. Plan de formación, charlas, seminarios y cursos.
5. Desarrollo de tarjeta de fidelización (AL MENOS PARA LA C/ MAYOR).
6. Mejora de parámetros comerciales. Desarrollo de programas de mejora de la calidad del comercio, mejora de escaparates, etc.
7. Posible atracción de locomotoras tipo Outlet en polígonos para incrementar las visitas de fin de semana y para invertir el flujo de
visitantes. (ESTUDIAR ALTERNATIVAS Y BUSCAR “EMPRENDEDORES EN ACTIVO”)
Página 108
MEJORA DEL URBANISMO COMERCIAL
1. Instalación de señalización comercial (calles comerciales, equipamientos, monumentos, accesos, zonas de estacionamiento, etc...)
2. Desarrollo de ordenanzas por parte del Ayuntamiento referentes a:
a. Carga y descarga
b. Mejora de la limpieza de las calles
c. Mejora e incremento de la iluminación en las vías comerciales
d. Adaptación del mobiliario urbano a la movilidad peatonal y eliminación de barreras arquitectónicas.
e. Homologación de pavimentos.
3. Desarrollo de la C/ mayor como una “ZONA 30” como primer paso para una posible peatonalización.
4. Soterramiento de los contenedores de basuras
Página 109
ACTUACIONES EN IMAGEN Y COMUNICACIÓN
1. Creación y promoción de una imagen comercial conjunta con ampliación a nivel comarcal.
2. Edición de un plano comercial.
3. Desarrollo de una página web sobre el comercio de la zona.
Zaragoza, 31 de octubre de 2.007
López y Pellicer Asociados s.l
Página 110

ESTUDIO SOBRE EL COMERCIO DE ZUERA. DIAGNÓSTICO

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