IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, FTA

IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, FTA

21/12/2012
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, FTA
Información correspondiente al período: 21/09/2012 - 21/12/2012
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO
Fecha de Constitución del Fondo
Fecha de Desembolso de los Bonos
Sociedad Gestora
Cedente de los Derechos de Crédito (*)
Agente Financiero
Negociación Mercado
Agencia de Calificación
Calificación Actual Bonos
Bonos A1
Bonos A2
Bonos B
Bonos C
Bonos D
Bonos E
18/09/2006
21/09/2006
InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Banco Popular Español, S.A.
Banco Popular Español, S.A.
Mercado AIAF
Moody's Investors Service / Fitch Ratings /
Standard & Poor’s
(Completamente amortizado)
A3 (sf) / AA- (sf)/ AA- (sf)
A3 / AA- (sf) / AABaa3 / A / A
Caa1 / BB / BB
C / CC / D
II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO
Serie A1
Código ISIN
Serie A2
Código ISIN
Nominal en circulación total (inicial)
Nominal en circulación total (actual)
Nominal en circulación unitario (inicial)
Nominal en circulación unitario (actual)
Serie B
Código ISIN
Nominal en circulación total (inicial)
Nominal en circulación total (actual)
Nominal en circulación unitario (inicial)
Nominal en circulación unitario (actual)
Serie C
Código ISIN
Nominal en circulación total (inicial)
Nominal en circulación total (actual)
Nominal en circulación unitario (inicial)
Nominal en circulación unitario (actual)
Serie D
Código ISIN
Nominal en circulación total (inicial)
Nominal en circulación total (actual)
Nominal en circulación unitario (inicial)
Nominal en circulación unitario (actual)
Serie E
Código ISIN
Nominal en circulación total (inicial)
Nominal en circulación total (actual)
Nominal en circulación unitario (inicial)
Nominal en circulación unitario (actual)
ES0347843007
Completamente Amortizado
ES0347843015
1.135.800.000,00
171.043.415,82
100.000,00
15.059,29
ES0347843023
28.800.000,00
28.800.000,00
100.000,00
100.000,00
ES0347843031
27.000.000,00
27.000.000,00
100.000,00
100.000,00
ES0347843049
54.900.000,00
54.900.000,00
100.000,00
100.000,00
ES0347843056
32.400.000,00
32.400.000,00
100.000,00
100.000,00
III. INFORMACIÓN INCLUIDA
Liquidación correspondiente al período: 21/09/2012 - 21/12/2012
Anuncio del Pago de los Bonos: 21/12/2012
Flujos de Caja del período: 21/09/2012 - 21/12/2012
(*) Banco Popular Español, S.A. absorbió a Banco de Castilla, S.A., Banco de Crédito Balear, S.A., Banco de Galicia,
S.A. y Banco de Vasconia, S.A. el 19 de diciembre de 2008, a Banco de Andalucía, S.A. el 7 de agosto de 2009, y a
Banco Popular Hipotecario, S.A. el 15 de octubre de 2010. Por tanto, a partir de esas fechas, la administración de los
derechos de crédito cedidos por las entidades absorbidas la desempeña Banco Popular Español, S.A.
IMT/IM GBP EMPRESAS 1/Info Trim/dic 12
Destinatarios: CNMV, AIAF.
14/12/2012
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, FTA
Liquidación del Período: 21/09/2012 - 21/12/2012
Fecha de Pago: 21/12/2012
Concepto
Total
RECURSOS DISPONIBLES
I. Situación Inicial:
Saldo inicial de las Cuentas
43.252.336,13
43.252.336,13
II. Fondos recibidos del emisor:
II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito hasta 30/11/2012
Según calendario
Amortización Anticipada
Recuperación de Fallidos
II.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito hasta 13/12/2012
18.907.345,62
15.594.178,00
10.099.333,41
1.559.724,09
3.935.120,50
3.313.167,62
III. Disposición de la Línea de Liquidez:
389.259,56
IV. Subtotal a Cuentas (I + II + III):
62.548.941,31
V. Intereses de las Cuentas (*):
79.669,60
VI. Cobro de la Liquidación del Swap:
0,00
VII. Recursos disponibles ( IV + V + VI):
62.628.610,91
PAGOS
(i) Gastos periódicos:
Gestora
Agente de Pagos
Administración
Iberclear
AIAF
Auditoría
Otros
Calificación
141.146,82
8.397,80
3.750,00
113.081,52
181,50
0,00
0,00
6,00
15.730,00
(ii) Pago de intereses de la Línea de Liquidez:
225,00
(iii) Reembolso de los importes dispuestos con cargo a la Línea de Liquidez:
(iv) Pago de la cantidad neta a pagar del Contrato de Permuta Financiera, y solamente en caso
de resolución del contrato por circunstancias imputables al Fondo, la cantidad que corresponda
al pago liquidativo :
(v) Pago de intereses de las Series A1 y A2:
373.993,78
1.070.681,57
171.392,22
Serie A1
Amortizado
Serie A2
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Retenciones practicadas a los bonos (1)
0,00
171.392,22
171.392,22
0,00
-36.004,86
Página 1 de 3
(vi) Pago de intereses de la Serie B si no concurren las circunstancias que determinan su
posposición al número (x) del Orden de Prelación de Pagos :
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Retenciones practicadas a los bonos (1)
30.430,08
0,00
30.430,08
30.430,08
0,00
-6.390,72
(vii) Pago de intereses de la Serie C si no concurren las circunstancias que determinan su
posposición al número (xi) del Orden de Prelación de Pagos :
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Retenciones practicadas a los bonos (1)
36.717,30
0,00
36.717,30
36.717,30
0,00
-7.711,20
(viii) Pago de intereses de la Serie D si no concurren las circunstancias que determinan su
posposición al número (xii) del Orden de Prelación de Pagos :
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Retenciones practicadas a los bonos (1)
109.355,31
0,00
109.355,31
109.355,31
0,00
-22.964,67
(ix) Retención de la Cantidad Disponible para Amortizar (Mínimo[a,b]) :
a) Cantidad Teórica de Amortización
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (viii)
Déficit de principal (a) - (ix)
Distribución entre las distintas series de Bonos
Amortización de los Bonos A1
Amortización de los Bonos A2
Amortización de los Bonos B
Amortización de los Bonos C
Amortización de los Bonos D
Resto por redondeo
13.146.362,67
13.146.362,67
60.694.668,83
0,00
Amortizado
13.146.317,10
0,00
0,00
0,00
45,57
(x) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B, si concurren las circunstancias que
determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos :
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Retenciones practicadas a los bonos (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(xi) Pago de intereses de los Bonos de la Serie C, si concurren las circunstancias que
determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos :
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Retenciones practicadas a los bonos (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(xii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie D, si concurren las circunstancias que
determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos :
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Retenciones practicadas a los bonos (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 2 de 3
(xiii) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo :
45.000.000,00
Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago
Importe Mínimo Requerido
Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago
43.252.336,13
45.000.000,00
45.000.000,00
(xiv) Pago intereses de la Serie E (2 ):
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Resto a Cuenta de Tesorería (3)
Retenciones practicadas a los bonos (1)
2.548.350,72
7.752.561,84
338.900,76
2.548.350,72
5.543.111,88
1,01
-535.154,04
(xv) Amortización Bonos de la serie E :
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago
Amortización pagada
Amortización debida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(xvi) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta Financiera de Intereses excepto
en los supuestos contemplados en el lugar (iv) anterior :
0,00
(xvii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales (2) :
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
0,00
289.894,80
2.415,52
0,00
292.310,32
(xviii) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales :
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago
Amortización pagada
Amortización debida
0,00
1.509.762,69
88.809,57
0,00
1.598.572,26
(xix) Pago de la Comisión Variable:
0,00
(1) Reinvertido hasta el 21/01/2013
(2) De acuerdo con lo establecido en el Folleto de Emisión, la amortización y el pago de los intereses del Bono E así como la
amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales no comenzarán hasta que no se haya dotado completamente el Fondo
de Reserva.
(3) Resto por redondeo de la distribución a prorrata de las cantidades pagadas de la Serie E, entre cada uno de los Bonos que integran
dicha Serie.
Informacion sobre la Línea de Liquidez:
Importe Máximo Disponible de la Línea de Liquidez depositado en la Cuenta Tesoreria
Disposiciones de la Línea de Liquidez
Reembolso de los importes dispuestos de la Línea de Liquidez
4.900.000,00
389.259,56
373.993,78
(*) Intereses generados por la Linea de Liquidez depositada en la Cuenta Tesoreria a favor de BANCO
POPULAR que no se consideran Recursos Disponibles:
Información sobre Impagados y Fallidos:
Impago de principal
Trimestre anterior
Trimestre actual
Importe de Fallidos del Período
6.777,94
3.347.305,22
1.539.047,51
3.295.509,50
IMT/IM GBP EMPRESAS 1/PAGO/ dic12
Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF.
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14/12/2012
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, FTA
ANUNCIO DE PAGO
FECHA DE PAGO: 21/12/2012
Cod. ISIN
Periodo de Devengo
Tipo de Referencia Vigente
Margen
Cupón vigente
Saldo Inicial
Saldo Inicial Antes del Pago
Pago de Principal
Saldo Final después del Pago
% Pendiente de vencimiento actual
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago
Interés Bruto Devengado
Interés Bruto Pagado
Interés Bruto Debido
Retención (21%)
Interés Neto
BONOS A2
BONOS B
BONOS C
BONOS D
BONOS E
ES0347843015
ES0347843023
ES0347843031
ES0347843049
ES0347843056
21/09/2012
21/12/2012 21/09/2012
21/12/2012
21/09/2012 21/12/2012 21/09/2012 21/12/2012 21/09/2012 21/12/2012
0,238%
0,238%
0,238%
0,238%
0,238%
0,130%
0,180%
0,300%
0,550%
3,900%
0,368%
0,418%
0,538%
0,788%
4,138%
TOTAL
POR BONO
TOTAL
POR BONO
TOTAL
POR BONO
TOTAL
POR BONO
TOTAL
POR BONO
1.135.800.000,00 100.000,00 28.800.000,00
100.000,00 27.000.000,00 100.000,00 54.900.000,00 100.000,00 32.400.000,00 100.000,00
184.189.732,92 16.216,74 28.800.000,00
100.000,00 27.000.000,00 100.000,00 54.900.000,00 100.000,00 32.400.000,00 100.000,00
13.146.317,10
1.157,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.043.415,82 15.059,29 28.800.000,00
100.000,00 27.000.000,00 100.000,00 54.900.000,00 100.000,00 32.400.000,00 100.000,00
15,06%
15,06%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 7.752.561,84 23.927,66
171.392,22
15,09
30.430,08
105,66
36.717,30
135,99
109.355,31
199,19
338.900,76
1.045,99
171 392 22
15 09
30 430 08
105 66
36 717 30
135 99
109 355 31
199 19
338 900 76
1 045 99
171.392,22
15,09
30.430,08
105,66
36.717,30
135,99
109.355,31
199,19 2.548.350,72
7.865,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 5.543.111,88 17.108,37
36.004,86
3,17
6.390,72
22,19
7.711,20
28,56
22.964,67
41,83
535.154,04
1.651,71
135.387,36
11,92
24.039,36
83,47
29.006,10
107,43
86.390,64
157,36 2.013.196,68
6.213,57
IMT/IM POPULAR EMPRESAS 1/ Anuncio Pago/ dic12
ES0347843007 (BONOS A1) Amortizado en marzo de 2008
14/12/2012
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, FTA
Flujos de Caja del Período: 21/09/2012 - 21/12/2012
Concepto
I. Principal
Amortización Derechos de Crédito
Amortización Bonos de Titulización
Amortización Préstamo Subordinado GI
II. Intereses
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito
Intereses de las Cuentas (*)
Contrato de Swap
Intereses pagados a los Bonos de Titulización
Intereses Préstamo Subordinado GI
Disposiciones Línea Liquidez
Reembolso importes dispuestos Línea de Liquidez
Intereses Línea de Liquidez
III. Gastos Periódicos
Gestora
Agente de Pagos
Administración
Iberclear
AIAF
Auditoría
Otros
Calificación
Comision Variable
TOTAL INGRESOS/ PAGOS
Saldo Inicial 21/09/2012
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago:
Fondo de Reserva
Deposito de Principal (1)
TOTAL
Retenciones Practicadas el 21/12/2012
A Inversiones Temporales hasta el 21/01/2013
Total
Ingresos
Pagos
15.594.178,00
15.594.178,00
13.146.317,10
13.146.317,10
0,00
3.883.506,10
3.313.167,62
79.669,60
101.409,32
4.442.555,30
1.172.090,89
2.896.245,63
0,00
389.259,56
373.993,78
225,00
0,00
141.146,82
8.397,80
3.750,00
113.081,52
181,50
0,00
0,00
6,00
15.730,00
0,00
19.477.684,10
17.730.019,22
43.252.336,13
45.000.000,00
1,01
62.730.020,23
62.730.020,23
608.225,49
608.225,49
IMT/IM GBP EMPRESAS 1/Flujos Trim /dic12
(*)Excluidos Intereses generados por la Linea de Liquidez depositada en la Cuenta Tesoreria a favor de BANCO
POPULAR que no se consideran Recursos Disponibles
(1) Resto por redondeo de la distribución a prorrata de las cantidades pagadas de la Serie E, entre cada uno de los Bonos que integran
dicha Serie.
Destinatarios: CNMV; AIAF.