Perfiles de Inversion-Cambios 06-11

Designación de Perfil Personalizado
y Cambios de Perfiles de Inversión
Life & Annuities
Asegurado:
Agencia:
Propietario/Asegurado:(indique ambos nombres si son diferentes)
Número de Póliza:
Instrucciones:
1. Use esta planilla en la sección 1 para seleccionar indices y fondos para un perfil personalizado en negocios nuevos y adjuntela a la solicitud.
2. Use esta planilla en la sección 2 para solicitar cambios de perfiles pre-establecidos en planes ya emitidos.
3. Use esta planilla en la sección 1 y 2 para solicitar cambios de perfil y selección de indices y fondos dentro de un perfil personalizado en planes ya emitidos.
4. Esta planilla debe ser firmada por el Propietario del Plan.
1. Solicitud de Perfil de Inversión Personalizado (selección permitida máxima de 10 índices en los perfiles de todos nuestros productos)
Legacy / Axys / Scholar
Símbolos
AMERICANO/INTERNACIONAL
Nombre de los Indices/Fondos
FXI
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25
INP
IPATH MSCI INDIA INDEX ETN
RSX
MARKET VECTORS RUSSIA ETF
ILF
ISHARES S&P LATIN AMERICA 40
EFA
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND
EPP
ISHARES MSCI PACIFIC EX JPN
IEV
ISHARES S&P EUROPE 350
DIA
DIAMONDS TRUST SERIES I
SPY
SPDR TRUST SERIES I
MDY
MIDCAP SPDR TRUST SERIES 1
IJR
ISHARES S&P SMALLCAP 600
MVV
PROSHARES ULTRA MIDCAP 400
EWG
ISHARES MSCI GERMANY INDEX
ASHFIXA
ASHPORT FIXED INCOME FUND-A
TEMFIXI
FRANK TEMP INV FRA INC-N ACC
LEGUCBA
LEGG MASON-WA US CORE BD-A
TEMHYBI
FTF FRANKLIN HIGH YIELD BOND
VALSHTA
VAL-HOUSE SHRT TERM INTRES-A
TOTAL
Porcentajes
Legacy / Axys / Scholar
EUROPEO
Símbolos
Nombre de los Indices/Fondos
INAVSMI
SWISS MARKET INDEX
Porcentajes
XACTVINXSS XACTV VINX30 ETF NORDIC INDEX
IAEX
AMSTERDAM EXCHANGES INDX
IMIB
S&P / MIB INDEX
IBEX35
IBEX 35 INDEX
EXS1
DAX INDEX
CAC40
CAC 40 INDEX
BCYIF
FTSE 100 INDEX
EUE
EURO STOXX 50
IBCX
ISHARES EURO CORPORATE BOND
IBGX
ISHARES EURO GOVT. BOND
TOTAL
100%
Compass / Horizon Growth / Eduplan Growth
100%
Símbolos
Nombre de los Indices/Fondos
Porcentajes
ASHLCGA
ASHPORT LARGE CAP
ASHFIXA
ASHPORT FIXED INCOME FUND-A
VALFOMA
VAL-HOUSE FUND OF MANAGERS
STCIDXA
STC ENHANCED INDEX FUND
VALSHTA
VAL-HOUSE SHRT TERM INTRES-A
GENERAL
CUENTA GENERAL
TOTAL
2. Cambio Perfil de Inversión (planes ya emitidos solamente)
De perfil Con Garantía
De perfil Moderado
De perfil Balanceado
De perfil Crecimiento
A perfil:
(nombre del nuevo perfil)
100%
Re-balanceo total de perfil/fondos
SI
NO
Cambios dentro del Perfil Personalizado. (Seleccione máx. 10 índices).
Para:Compass/H-Growth/E-Growth si usted cambió el perfil a
Americano/Internacional, sólo podrá escoger índices del portafolio de ese perfil. Si
usted tenía un perfil Personalizado y está cambiando la distribución, su elección
deberá permanecer dentro del portafolio que ofrece su nuevo perfil.
La elección de un perfil personalizado es a su propia discreción. StateTrust Life and Annuities no es responsable de los rendimientos independientes del Perfil Personalizado los cuales están sujetos a la volatilidad de los
mercados internacionales y no estan siendo monitoreados, es a discreción del Propietario del Plan los cambios que desee hacer. StateTrust Life and Annuities balancea, distribuye y monitorea con periodicidad los perfiles
pre-establecidos denominados: Con Garantía, Moderado, Balanceado y Crecimiento únicamente. Los rendimientos en ninguno de los Perfiles están garantizados. Esta solicitud debe ser firmada por el propietario quien
conviene en que su firma respalda las solicitudes hechas en este documento. Esta designación formará parte integral del contrato de la póliza cuando este acompañando una solicitud de un plan nuevo si el perfil escogido
es personalizado. Doy mi consentimiento para que se conserve esta planilla en su formato electrónico y para que la copia de esta planilla sea tratada como una versión original para todo efecto.
Firma Propietario
Fecha
Enviado por Agencia / Firma / Fecha
Recibido por STL / Firma / Fecha
INV. PROFILES/CHANGES 06/11