Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Transcripción

Perfil del Mercado y Competitividad
Exportadora de Alcachofas
Diagnóstico
1
I. Cadena Productiva
1. Dinámica Productiva y
Exportadora
2
Cadena de Valor de Corazones de Alcachofa
Fase Productiva
Transformación
Propagación
Actividades
Culturales
Cosecha
Reproducción por
semillas
Preparación del
suelo
Cosecha siempre manual
(muchas veces usando
guantes)
Siembra
Abonado
Riego
Control de
enfermedades y
plagas
Los trabajadores llevan a la
espalda especies de
mochilas abiertas o
canastos en donde
recolectan los frutos
El fruto es cortado dejando
parte del tallo, que sirve
como reservorio de agua
para retardar la
deshidratación
Obtención
Selección y
Clasificación
Pesado
Comercialización
Etiquetado
Pasteurización
Autoclave
Destino Forán
neo
Exportador
Broker o
Agente
Importador /
Distribuidor
Almacenamiento
Refrigerado
Mayorista
Minorista
Cerrado
Consumidor
Externo
Escaldado
Enfriado
Tratamiento en agua caliente
con el fin de eliminar aire de
las brácteas, ablandar el
producto e inactivar enzimas
Dar forma de
corazón
Aporque y podas
Desbracteado
Perfilado
Exhaustor
Adición de
liquido de
gobierno
Envasado /
Pesado
Sacar las brácteas fibrosas
Fuente: IPEH
Elaboración: MAXIMIXE
3
Dinámica Productiva Nacional de Alcachofa
En los últimos tres años la producción de alcachofa creció a un ritmo anual de 30,7%, impulsada por la participación de
un grupo de productores de espárragos verdes que buscaban diversificar su producción utilizando las mismas plantas
procesadoras y cuya producción sería destinada al mercado externo.
La alcachofa se cultiva en la Sierra y Costa con diferentes condiciones de cultivo. En la Sierra el cultivo lo realizan
pequeños productores con un sistema de riego por surcos, utilizando una alta densidad de producción, mientras que en
la costa el cultivo lo realizan grandes empresas con un sistema de riego por surcos en los valles de los ríos o localizado
en las arenas del desierto, empleando una menor densidad de plantación.
Cabe señalar que en la costa se planta al final de la época cálida, entre los meses de marzo y abril, obteniéndose la
cosecha entre agosto y noviembre, sin embargo en la sierra se realizan plantaciones tempranas en septiembre
obteniéndose la cosecha entre enero y mayo.
Ranking de Rendimiento Nacional de Alcachofa, (TM/ha)
Producción y Rendimiento Nacional de Alcachofa
Miles TM
TM/ha
21,0
10,5
8,4
9,0
6,8
7,5
6,0
19,0
4,2
4,6
3,8
1,5
0,9
0,9
1,0
1,0
1,4
1,9
18,3
15,5
La Libertad
14,6
13,0
13,9
Ica
3,1
3,0
19,9
Junín
17,0
15,0
4,5
16,8
16,6
Prom Nacional
15,7
11,0
2,4
9,0
0,0
8,0
Lima
0,0
7,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Producción
Rendimiento
5,1
Apurimac
7,6
0
2
4
6
2001
Fuente: MINAG
8
10
12
14
16
18
20
2002
4
Dinámica Productiva Nacional de Alcachofa
Todas las variedades sin espina son las únicas aceptadas por la agroindustria para la producción de alchofines o
alcachofas BB, sean en frasco, lata o congelado. Se les utiliza por su sabor suave, textura sin fibra y color blanco, no
morado. El mercado de EEUU sólo acepta en fresco las variedades sin espina. En tanto, la variedad criolla o con espina
fresca es sólo utilizada en el mercado local. Sus fondos son lo único que utiliza la agroindustria para el mercado
internacional, sea en salmuera como congelados. Son frutos son de sabor más fuerte y fibroso que los sin espinas y de
un color morado. En la Sierra se cultiva la variedad criolla cuyo destino es el mercado fresco.
Se estima que en el 2003 se sembrarán alrededor de 2210 hectáreas, 930 en la costa y 1280 en la sierra, mientras que
en el 2004 el área sembrada en la costa se incrementaría a 2000 has. sólo para las variedades sin espina. En tanto, la
inversión necesaria por hectárea en terrenos de valle con riego por gravedad, no tecnificado asciende a US$ 3500 y en
terrenos de arena o de cultivo en zonas desérticas, donde se utiliza riego tecnificado y bombeo de agua, asciende a US$
4200.
Oferta Nacional de Alcachofas (2002)
Superficie Sembrada de Alcachofa (has)
Por Departamentos
35000
Por Tipo
Ica
21,4%
Sin espinas
42,5%
30000
25000
20000
15000
Junín
57,5%
10000
La Libertad
19,7%
Lima
0,4%
Apurimac
1,0%
Fuente: MINAG
5000
Con espinas
57,5%
0
1996/97
1997/98
Total Nacional
Junín
1998/99
Ica
Lima
1999/00
2000/01
2001/02
La Libertad
Apurimac
5
Dinámica Exportadora de Alcachofa
Las exportaciones de alcachofa en conservas registran
una tendencia creciente desde el 2000, ante la
expansión del cultivo por la industrialización de las
nuevas variedades de semilla que se dedican totalmente
a la fabricación de corazones, enteros o por cuartos
apertizados, marinados o en aceite o congelados. En el
2003 las exportaciones ascenderían a US$ 8 millones,
expandiéndose 279% respecto al año anterior.
Las exportaciones de alcachofas frescas son incipientes
todavía, aunque este año se han enviado algunas
muestras con éxito, ante el levantamiento de las
restricciones fitosanitarias en el mercado americano en
julio del 2002 permitiendo el ingreso de la alcachofa
fresca peruana en iguales condiciones que otros países
como Chile y Colombia.
Exportación Nacional de Alcachofa Fresca
Exportación Nacional de Alcachofa en Conservas
miles US$
miles US$
TM
9000
8000
5000
16
8000
4500
14
7000
4000
12
3500
10
6000
3000
5000
2500
4000
2000
2110
3000
1500
2000
819
1000
0
21
0
0
0
33
1995
1996
1997
1998
1999
miles US$
868
2001
2002
2003
9
14
6
9
8
2
500
0
5
4
6
4
8
7
8
1000
0
2000
TM
3
5
4
2
1
2
1993
1
1994
1995
1996
miles US$
0
0
1997
1998
0
1
-1
1999
2000
2001
2002
TM
TM
Fuente: ADUANAS, IPEH
6
Dinámica Exportadora de Alcachofa
Destino de las Exportaciones Peruanas de Alcachofas
1993
2002
Francia Reino Unido
Alemania 2,7%
1,5%
Resto
3,7%
1,9%
Países Bajos
7,9%
EEUU
100,0%
España
43,7%
EEUU
38,6%
Ranking de Exportadores de Alcachofa
(miles US$)
Empresas
Año
2002
Crecimiento Anual
%
Participación
%
Sociedad Agrícola Virú
Mendavia
Agro Industrias Backus
Danper Trujillo
IQF del Perú
Procesadora
Agroindustrias Josymar
Resto
1 099
540
134
129
87
84
35
12
100,6
279,9
2 235 236,5
151,3
55,4
92,7
25,6
158,2
51,9
25,5
6,3
6,1
4,1
4,0
1,6
0,5
Total
2 119
142,8
100,0
Fuente: ADUANAS
7
II. Dinámica mundial
1. Dinámica productiva
8
Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa
Entre 1990 y 2002 la producción mundial de alcachofas registró un ligero retroceso (-0,5%), asociado a la contracción del
rendimiento (-0,7%) que contrarrestó el ascenso de la superficie cultivada (0,1%), determinado por la menor actividad
productiva de España, uno de los principales productores mundiales, que vio descender la extensión de sus cultivos
orientados al consumo en fresco, dado su alto costo por el uso intensivo en mano de obra, mientras que viene
incrementando los productos más industrializados.
Crecimiento Anual de la Producción y Rendimiento Mundial de Alcachofa
Producción y Rendimiento Mundial de Alcachofa
millones TM
1,35
1,32
TM/ha
1,32
1,32
11,9
1,24
1,25
1,24
13
10
9
1,31
1,30
1,25
11,6
12
1,23
6,7
1,26
11,5
7
6
3,0
11,1
4
3
1,19
1,20
1,15
1,15
10,7
1,14
1,12
10,3
1,10
1
0
-0,3
-3
-0,7
-1,8
-3,5
9,9
1,05
-6
-9
1,00
9,5
-0,3
-2,6
-0,5
-2
-3,5
-5,9
-7,1
-5
-8
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Producción
Producción
Rendimiento
Rendimiento
Fuente: FAO
9
Europa lidera la producción mundial abarcando el 65,7% del total, aunque en los últimos cinco años su tasa de
crecimiento promedio anual ha sido casi nula. Italia es el mayor productor mundial con el 37,2% del total producido. Sus
cultivos se concentran en las regiones de Apulia, Sicilia y Cerdeña, entre los meses de diciembre y mayo. Le siguió
España (21,3%), cuya producción se concentra en las regiones del litoral mediterráneo y del valle del Ebro, entre los
meses de noviembre y mayo, destinando su cosecha otoño-invierno al consumo en fresco mientras que la cosecha de
primavera es absorbida por la industria de la conserva y congelado.
Entre 1990 y 2002 México combinó en mejor medida el comportamiento de su producción y rendimiento de alcachofa, al
expandirse en 29,9% y 11,9%, respectivamente, al igual que China, Perú y Argelia. Por su parte, Italia y España
obtuvieron niveles nulos de crecimiento, pese a que continuaron como los principales productores a nivel mundial.
Dinámica de los Principales Productores Mundiales de Alcachofa 2002/90
Ranking de Principales Productores Mundiales de Alcachofa
(miles TM)
1
China
EEUU
Argelia
Turquía
Chile
Grecia
Túnez
Participación
2002
%
2002/01
2002/90
1 262,8
470,2
268,5
86,0
67,5
65,3
46,5
43,0
42,8
35,0
26,0
25,0
23,0
19,2
100,0
37,2
21,3
6,8
5,3
5,2
3,7
3,4
3,4
2,8
2,1
2,0
1,8
1,5
-3,5
-7,0
-9,1
1,2
13,5
0,0
4,5
19,4
-5,7
-0,6
-1,9
1,4
0,0
-4,0
-0,5
0,3
-4,3
1,6
-2,7
-1,8
7,2
18,3
-2,4
12,4
8,3
4,3
-2,2
2,7
44,8
3,5
3,3
9,6
Resto
México
11
9
Promedio Mundial = -0.7
Mundo
Italia
España
Argentina
Francia
Egipto
Marruecos
13
Crecimiento Promedio Anual
Año
Crec. Prom del Rendimiento
Productores
7
China 1
5
Argelia
Francia
Perú
Grecia
3
1
EEUU
-3
Chile
Marruecos
Turquía
Argentina
Túnez
España
-1
Italia
Israel
Egipto
Siria
Chipre
Libano
-5
-12
-7
-2
3
8
13
18
23
28
33
Crec. Prom. de la Producción
1/ Crecimiento promedio anual del 2002/93
1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/93
Fuente: FAO
10
En el 2002 México registró el mayor rendimiento (21,3 TM/ha), muy por encima del promedio mundial (10,5 TM/ha),
seguido de Chipre (19,4 TM/ha) y Argentina (18,7 TM/ha). Perú ocupó el quinto lugar, al lograr un rendimiento de 16,8
TM/ha. México, Perú y Chipre fueron los países que lograron remontar en mayor medida sus rendimientos de la década
pasada.
En España la variedad más cultivada (99%) es “Blanca de Tudela”. Esta variedad también se cultiva en gran parte de la
superficie de Marruecos, Argelia y Túnez. Mientras que en Chile se utiliza una variedad descendiente llamada “Argentina”,
que ocupa el 70% de los cultivos. La principal variedad en Francia es “Camus de Bretaña”, mientras que en Italia se
cultivan las variedades “Violetto di Sicilia”, “Spinoso Sardo” y “Violetto di Provenza”. Esta última se esta cultivando
también en España para su exportación a Europa del Norte.
Ranking de Rendimiento Mundial de Alcachofa, (TM/ha)
7,2
México
Variedades por País
11,3
10,5
Promedio Mundial
21,3
19,3
19,4
20,0
18,7
Chipre
Argentina
Egipto
18,6
8,4
Perú
24,3
16,8
13,8
14,7
12,8
14,5
12,6
13,2
12,5
12,5
España
Marruecos
EEUU
Irán 1
Siria
10,9
11,4
10,8
Turquía
Líbano
0
5
10
2002
Blanca de Tudela
Marruecos
Blanca de Tudela
Tunez
Blanca de Tudela
Argelia
Blanca de Tudela
Chile
Argentina
Italia
Violetto di Sicilia (morada), Spinoso Sardo
(verde -morada), Violetto di Provenza
Argentina
15
20
25
1990
Camus de Bretaña
Green Globe
Baladi
Imperial Star , Lorca, A - 106 (sin espina);
Criolla (con espina)
Francés, Ñato, Precoz Italiano y Blanco
Fuente: Revista Navarra Agraria
1/ Rendimiento de 1997
Fuente: FAO
España
Perú
16,0
10,0
10,5
10,0
Grecia
Variedades
Francia
EEUU
Egipto
17,2
12,1
5,3
Argelia
Países
11
Estacionalidad de las Plantaciones y Recolección de Alcachofas
La multiplicación vegetativa es el principal método de propagación utilizado actualmente, la cual se puede realizar por
medio de zuecas, esquejes, cardillos, hijuelos,etc. Se aplica principalmente en España, Francia, Italia, EEUU y Grecia.
A pesar de que el cultivo a partir de semillas es más restringido, en Egipto este método ha sido implementado en los
últimos años, justificando el 20% del total de las plantaciones. Por su parte en la Costa de Perú, se emplean variedades
de semilla de alcachofa para su cultivo en el 78% de la superficie, mientras que en la Sierra se utiliza en un 18%. En
EEUU, alrededor del 10% del cultivo se propaga mediante el uso de semillas.
Fechas de Plantaciones de Alcachofa
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
09
10
11
12
Chile
Perú Sierra
Perú Costa
España
Francia
Italia
Egipto
Argelia
Grecia
EEUU
Argentina
Fechas de Recolección de Alcachofa
01
02
03
04
05
06
07
08
Chile
Perú Sierra
Perú Costa
España
Francia
Italia
Egipto
Argelia
Grecia
EEUU
Argentina
Fuente: Revista Navarra Agraria
12
2. Dinámica de la Demanda
Mundial
13
Dinámica Exportadora Mundial de Alcachofa Fresca
Las exportaciones mundiales de alcachofa fresca crecieron a un ritmo anual de 1,9% entre 1990 y 2001, por el mayor
consumo de productos saludables como son los vegetales. Sin embargo, en los últimos años el comercio de alcachofa
fresca en la Unión Europea ha sido afectada por la menor demanda ante los cambios en las preferencias de los
consumidores por productos de más alto valor agregado en términos de sanidad y, principalmente, de facilidad de
preparación, orientándose al consumo de hortalizas preparadas y semi-preparadas.
España continúa acentuando su condición de superavitario comercial de alcachofa fresca, mientras que Francia destaca
por ser largamente el país con mayor déficit comercial, aunque tiende a ser cada vez menos deficitario. Otros países
deficitarios fueron Países Bajos, Alemania, Canadá, Suiza, Bélgica – Luxemburgo y Reino Unido.
Saldo Comercial de Alcachofa Fresca de los Principales Países Demandantes y
Ofertantes
Exportaciones Mundiales de Alcachofa Frescas y Precios Promedio de Exportación
millones US$
60,0
1050
54,5
55,0
51,3
47,6
50,0
45,8
51,3
54,0
1000
49,4
47,4
30
23
20
15
11
45,5
45,2
44,2
45,0
40,0
(millones US$)
US$ / TM
950
10
1
36,8
35,0
900
0
850
-10
800
-20
750
-30
2 2
0
-1
-4 -3
-2 -3
-3 -2
-2 -2
-1 -1
-9
30,0
25,0
20,0
1990
1991
1992
1993
Exportaciones
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Precio Promedio de Exportación
Fuente: FAO
2001
-25
España
Francia
Italia
EEUU Países BajosAlemania Canadá
1990
Suiza
Bélgica- Reino Unido
Luxemburgo
2001
14
Oportunidades de Mercado en Alcachofa fresca
Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Alcachofa Fresca
45
Francia
El consumo de alcachofa está destinado en su
mayoría al mercado en fresco. Francia y Argelia
destinan el 80% de su producción a dicho
mercado, mientras que en Italia, EEUU y Egipto
es alrededor del 70%. En otros países, como
Grecia, se destina la totalidad de su producción
al consumo en fresco.
35
30
25
20
15
Italia
10
Alemania
5
Países Bajos
EEUU
Hong Kong
España
0
-7
4
14
Argentina 1
24
Irlanda
34
44
Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90
7
Canadá
6
Participación Promedio 2001/99
Entre 1999 y 2001 Francia se consolidó como el
principal importador de alcachofas frescas al
concentrar el 44,8% del total mundial, pese a
que sus importaciones disminuyeron en 5,9%. El
crecimiento más dinámico se dio en Irlanda
(46,4%), Argentina (29,5%), EEUU (16,2%) y
Hong Kong (15,7%); sin embargo éstos en
conjunto sólo participaron del 5% del total
comercializado.
40
Suiza
Bélgica - Luxemburgo
5
4
Reino Unido
3
2
Suecia
Dinamarca
1
Grecia 1
Arabia Saudita
Austria
Noruega
0
-1
1
3
5
7
9
11
Polinesia
Francesa 1
13
Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90
Fuente: FAO
15
3. Dinámica de la Oferta
Mundial
16
Amenazas de la Competencia en Alcachofa Fresca
España fue el principal proveedor de alcachofa fresca, al concentrar en promedio el 51.6% de la oferta entre 1999 y
2001, dirigiendo sus exportaciones principalmente a la Unión Europea. Otros proveedores importantes fueron: Francia
(18,5%), Italia (11,9%) y EEUU (7,2%).
Francia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca
Dinámica de los Principales Ofertantes Mundiales de Alcachofa Fresca
100
56
España
90
49
1,8
2,5
1,2
13,2
13,3
16,1
83,2
.
83,2
81,9
80
42
70
35
60
28
50
Francia
21
40
Italia
14
7
Marruecos
Egipto
Chile 1
EEUU
Países Bajos
30
México
0
-12
-7
-2
3
8
13
18
23
28
Crec. Prom. de las Exportaciones 2001/90
Promedio Mundial = 1.9
20
10
0
1999
100
100
90
90
17,3
18,8
16,4
70
60
26,8
30,3
30,1
5,9
12,3
22,5
27,6
38,7
60
40
30
.
71,4
30
42,5
Egipto
50
.
40
20
80
4,9
70
50
2001
Italia
Italia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca
Alemania: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca
80
2000
España
39,5
38,3
10
59,3
52,6
20
10
0
1999
2000
Francia
Italia
2001
España
Fuente: FAO, COMTRADE
0
1999
España
2000
Francia
2001
Egipto
17
Amenazas de la Competencia en Alcachofa en Conserva
Pese a que el mayor consumo de
alcachofas se orienta al estado fresco,
la demanda por el fruto en conserva
viene registrando un gran dinamismo
por la mayor preferencia por productos
que requieren poco o ningún tiempo
en su preparación. España es uno de
los países que destina un gran
porcentaje de su producción (70%) al
proceso industrial, destinando la
mayoría de corazones de alcachofa a
la industria conservera (65%) y en
menor proporción a la industria
congelada (35%).
Principales Proveedores de Alcachofa en Conserva (2001)
EEUU
Italia
4,2%
Francia
Italia
14,0%
Chile
2,8%
México
2,0%
Perú
1,0%
Perú
0,2%
Otros
1,0%
Otros
0,4%
España
90,4%
España
81,0%
Alemania
Chile y Perú industrializan el 60% y el
40%
de
su
producción
respectivamente, con mayor peso de
la industria conservera sobre la
congelada (de manera más marcada
en el caso peruano). En la Sierra de
Perú la mayor parte de la producción
se destina al mercado en fresco,
mientras que en la Costa su destino es
principalmente industrial.
Luxemburgo
3,0%
España
EEUU
16,0%
Italia
23,8%
Portugal
24,0%
Otros
3,6%
España
69,6%
Fuente: Universidad del Pacífico
Francia
1,8%
Perú
1,2%
Egipto
8,0%
Marruecos
3,0%
Francia
2,0%
Italia
2,0%
Perú
45,0%
18
III. Análisis Estratégico
1. Análisis Foda
19
Análisis Foda
Fortalezas
Debilidades
Buena calidad y sabor de la alcachofa peruana
Alta elasticidad precio
Rendimientos superiores al promedio mundial
Elevados costos de transporte
Elevado nivel de tecnología en la aplicación del cultivo
Deficiencias en la cadena logística
Mejoramiento del control de calidad
Alta concentración de las exportaciones de la alcachofa en
conserva en España y EEUU
Ventajas comparativas de tipo climático en la costa peruana
Bajo costo de mano de obra
Oportunidades
Amenazas
Búsqueda de nuevos mercados
Contracción de los precios internacionales
Diversificación de exportaciones a alcachofas frescas
Elevación de los fletes
Levantamiento de las restricciones fitosanitarias en EEUU
Limitación de acceso al mercado internacional por motivos de
seguridad relacionados al bioterrorismo
Aumento del consumo de alcachofa en Europa y EEUU
Incremento de la demanda de productos sustitutos
Beneficios del ATPDEA
Creciente demanda por productos saludables
20
Bibliografía
21
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Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Transcripción

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