Perspectivas para México de Inclusión Financiera Integral

Transcripción

Perspectivas para
México de Inclusión
Financiera Integral
Informe oficial del Proyecto de
Inclusión Financiera en 2020 del
Centro para la Inclusión Financiera
en ACCION International
Borrador de discusión
septiembre de 2009
Tabla de Contenido
Prefacio
1
Parte I – Una visión para la inclusión financiera integral
3
4
5
Definición de la inclusión financiera integral
¿Por qué es importante la inclusión financiera?
¿Cuál es la situación de de México en actualidad? Sumario
de la Inclusión Financiera
6
Parte II – Un examen más detallado y una mirada al 2020 12
12
Un retrato de la población excluida del sistema financiero
¿Cómo cambiará la situación de la población excluida del
sistema financiero con el tiempo?
Situación bancaria de México y principales grupos de interés
Parte III –Oportunidades de progreso
12
18
Creciente acceso a los servicios —cerrar la brecha de ubicación Brindar servicios de calidad
23
23
28
Conclusión: ¿Quién impulsará la inclusión financiera?
32
Bibliografía
35
Lista de Tablas
Tabla 1. Variedad completa de servicios financieros relevantes
para los hogares de bajos ingresos y sus empresas
4
Tabla 2.Sumario de inclusión financiera: México, (con base en
datos del 2006 – 2009) 8
Tabla 3. Penetración de los servicios financieros y puntos de servicio
en varios países 9
Tabla 4. Principales segmentos de la población mexicana
12
Tabla 5. Penetración de servicios básicos entre segmentos de la
población rural, pobre e informal 13
Tabla 6. Trayectoria de los hogares excluidos del sistema
financiero en 2020, desagregada por niveles de ingresos 17
Tabla 7. Cinco principales instituciones microfinancieras de México, 2007
20
Tabla 8. ¿Cuáles canales resultan más prometedores para cerrar la
brecha de ubicación?
26
Tabla 9. Ventajas comparativas y motivaciones de los diferentes actores
33
Tabla 10. Hacia la inclusión financiera integral en el 2020: oportunidades
por actor
34
Lista de Figuras
4
Figura 1. Número de hogares excluidos
13
Figura 2. Formalización de la fuerza laboral mexicana
14
Figura 3. Urbanización de los hogares mexicanos 14
Figura 4. Pobreza en México 14
Figura 5. Trayectoria del uso en los hogares de al menos un servicio
financiero, por formalidad de los trabajadores
15
Figura 6. Trayectoria del uso en los hogares de al menos un servicio
financiero, por tamaño de localidad 15
Figura 7. Cambio en el uso de al menos un servicio financiero
16
Figura 8. Cambio en la penetración de los servicios financieros, 2000-2006
17
Figura 9. Situación bancaria en México 18
Figura 10. Participación de mercado de los bancos comerciales 19
Figura 11. Localidades en México sin un punto de servicios financieros
formales
24
Figura 12. Ventas potenciales por lograr la inclusión financiera 27
Figura 13. Costo por préstamo de microfinanzas en países seleccionados
29
Mexico’s Prospects for Full Financial Inclusion
BORRADOR DE DISCUSION
Prefacio
Brindar servicios financieros de calidad a todos los ciudadanos que puedan utilizarlos es una meta nacional
importante que beneficiaría a millones de ciudadanos. Si los proveedores de servicios financieros llevan a cabo
las acciones necesarias, habilitadas por políticas gubernamentales adecuadas, creemos que México lograría
una inclusión financiera integral en el año 2020. El propósito de este documento es brindar información y
un análisis de las perspectivas para alcanzar esta meta; dicha información anima a las empresas líderes, a las
entidades gubernamentales y a las organizaciones sin fines de lucro a que tomen medidas que promuevan la
inclusión financiera de manera significativa. Ofrecemos este informe como un punto de convergencia para el
diálogo entre los analistas y los responsables de tomar decisiones con la esperanza de contribuir a formular la
agenda nacional.
El presente informe es el primer producto del proyecto de Inclusión Financiera del 2020, una iniciativa ambiciosa del Centro para la Inclusión Financiera que tiene como objetivo acelerar el progreso hacia la inclusión
integral en el 2020 en todo el mundo. La meta de este proyecto es brindar información y análisis pertinentes para la toma de decisiones y crear oportunidades de diálogo entre los responsables de tomar decisiones.
Además, el proyecto está concebido para potenciar las múltiples oportunidades y atraer a casi 3.000 millones
de personas actualmente excluidas del sistema financiero hacia el sistema financiero formal. En 2009, el
equipo de Inclusión Financiera 2020 inició un análisis minucioso de México, un país con muchas necesidades
y un gran potencial. El análisis de México brindará el marco analítico que se utilizará para llevar el proyecto
de Inclusión Financiera 2020 a otros países en el 2010.
El Centro para la Inclusión Financiera en ACCION International es un centro de investigación y acción que
trabaja en nombre de la industria microfinanciera en general, sirviendo de puente para potenciar el interés del
sector privado en las microfinanzas. En colaboración con organizaciones sin fines de lucro, bancos comerciales, empresas de tecnología, reguladores, universidades y muchos otros, el Centro trabaja para contar con los
mejores expertos y la experiencia para dilucidar los desafíos que enfrenta la industria. El Centro está dedicado
al mandato de que las personas de bajos ingresos merecen servicios financieros regulados y de alta calidad
y que dichos servicios se brindarían mejor a través de programas comerciales sostenibles que incorporen un
propósito social.
El Centro quisiera hacer un reconocimiento a las múltiples personas que han colaborado en la elaboración
de este informe. Hemos tenido el privilegio de trabajar con un equipo de excelentes socios técnicos que
han hecho valiosas contribuciones. Expresamos nuestro agradecimiento a Jorge Highland y Jeff Toohig de
Grameen Foundation, Kate McKee, Xavier Faz, Mark Pickens y Alejandro Ponce Rodríguez de CGAP y
Beth Houle de Opportunity International por brindarnos su orientación en lo referente al contenido, estrategia
y elementos específicos. Agradecemos también al grupo de estudiantes de Dartmouth College asociados a
la Escuela de Negocios de Tuck, los Becarios del Programa Paganucci Fellows, que también brindaron sus
aportes analíticos. Finalmente, agradecemos a Monica Brand, Michael Murai, María Jaramillo y Cara Forster
de ACCION International por sus conocimientos especializados y comentarios perspicaces. También expresamos nuestro profundo agradecimiento a Brian Clancy, Presidente del Consejo Asesor del Centro por su apoyo
y asesoría.
Center for Financial Inclusion at ACCION International
1
Asimismo, nos sentimos especialmente agradecidos con McKinsey and Company, una firma global de consultoría con una sólida experiencia en la inclusión financiera y un fuerte compromiso con el sector social. Le
agradecemos su orientación, conocimientos y apoyo analítico de campo en México, que influyó en el pensamiento del Centro sobre este tema.
Los miembros del equipo del Centro para la Inclusión Financiera que contribuyeron con este documento incluyen a Anita Gardeva, Joshua Goldstein, David Levai, Kelley Mesa, y Elisabeth Rhyne.
El equipo del Centro para la Inclusión Financiera asume toda la responsabilidad por los hallazgos, recomendaciones y opiniones expresadas en este informe; así como la responsabilidad por los errores y omisiones en
los que se pudiera incurrir.
2
Parte I. Una visión para la inclusión financiera integral
La inclusión financiera crea oportunidades mejores y más equitativas para que las personas mejoren su nivel
de vida. Además, fomenta la justicia económica y permite a todos los ciudadanos contribuir a una sociedad y
economía productivas. México tiene la necesidad y el potencial para una inclusión integral. Nuestra Sumario
de Inclusión Financiera estima que el 45% de todos los hogares no utilizan ningún servicio financiero, una cifra
que refleja el importante y reciente avance y un serio desafío para el futuro. Una cantidad mucho mayor de
familias cuentan únicamente con una inclusión parcial en el sistema financiero -- al utilizar uno o dos servicios
de manera limitada y con baja calidad.
Sin embargo, la economía de mercado abierto y el próspero sector financiero de México ofrecen un panorama
prometedor. Este informe sostiene que la inclusión financiera integral en México en el 2020 es una meta nacional alcanzable y que vale la pena.
El propósito de este informe es brindar un análisis e información de mercado actual que contribuirán al diálogo
continuo entre los encargados de formular políticas y los proveedores de servicios sobre la meta de la inclusión
financiera integral y la manera de alcanzarla. Asimismo, busca contribuir de diferentes maneras. El informe:
•
•
•
•
•
•
Define la inclusión financiera como una inclusión que ofrece un conjunto completo de productos
de alta calidad, y sostiene que esta definición amplia debe tomarse en cuenta a la hora de fijar metas.
Introduce la Sumario de Inclusión Financiera como la base para medir la situación actual y el progreso
futuro de México.
Proyecta las tendencias con miras al 2020 para identificar las áreas donde podrían persistir las brechas
si no se toma alguna medida.
Identifica a los excluidos del sistema financiero, especialmente los segmentos informales, rurales y de
bajos ingresos de la población.
Considera una amplia gama de proveedores potenciales, incluyendo a las empresas financieras y
no financieras, con especial atención a la creciente importancia del sector de microfinanzas para lograr un
alcance entre los pobres y excluidos del sector financiero.
Identifica algunas de las mejores oportunidades para cerrar las brechas de inclusión. El análisis
de las oportunidades en este informe es preliminar. Su objetivo es abrir la puerta a un mayor diálogo que
logre formular las mejores ideas de forma más minuciosa.
La audiencia de este informe incluye a los encargados de tomar decisiones en el gobierno, el sector privado
y el sector social que están involucrados en algún aspecto de las finanzas inclusivas. Estamos conscientes del
contexto dinámico de México debido al fuerte compromiso del gobierno y de los múltiples proveedores activos. Esperamos que esta audiencia utilice este análisis amplio y basado en hechos de la inclusión financiera al
seleccionar las medidas prácticas que se exponen más adelante. Además, los que no son proveedores pueden
apoyar el proceso a través de las siguientes medidas:
•
•
•
Un diálogo para incrementar el consenso sobre la estrategia,
Investigaciones para informar sobre medidas específicas, y
Estudios piloto para poner a prueba las innovaciones.
3
Tabla 1. Variedad completa de servicios financieros relevantes para los
hogares de bajos ingresos y sus empresas
(Los servicios resaltados son la base para el Sumario de Inclusión Financiera)
CRÉDITO
AHORROS
Cuenta de ahorros
Personal
Cuenta corriente
Para el Consumo
Certificado de depósito
Tarjeta de crédito
Pensión
Educación
Ahorros de jóvenes
Hipoteca
Remodelación de vivienda Programas de ahorros
Microempresa
Activo fijo del negocio
Arrendamiento
Al revelar nuevas posibilidades, dichas medidas podrán eliminar los obstáculos y de esta manera permitir que los proveedores expandan los servicios
hacia nuevos mercados.
Definición de inclusión financiera integral
La inclusión financiera integral es una condición en
la cual todas las personas en edad laboral tienen acceso a un conjunto completo de servicios financieros
de calidad que incluyen servicios de pago, ahorros,
crédito y seguros. Estos servicios se brindan a precios asequibles, de una manera conveniente y con
dignidad para los clientes. La naturaleza amplia de
esta definición vincula nuestra visión con la meta
final de una inclusión financiera —permitiendo así
aprovechar el potencial social y económico de todos
los que están actualmente excluidos del sistema financiero.
El proyecto de Inclusión Financiera 2020 promueve
esta definición amplia de la inclusión financiera integral en vez de las definiciones más limitadas que se
utilizan comúnmente.1 La definición propuesta aquí
incluye una variedad de productos y la calidad de los
servicios.
Variedad: conjunto básico de cuatro
servicios. Los excluidos del sistema financiero
1
En particular, los términos “bancarizado” y “no bancarizado”
se refieren por lo general al uso de un solo servicio, tal como una
cuenta de ahorros básica.
4
SEGUROS
PAGOS
Vida
Salud
Propiedad
Discapacidad
Cultivo/agrícola
Crédito de vida
Transferencias de dinero
Transferencias internacionales
Pago de recibos
Transferencias y beneficios del
gobierno
Nómina
Tarjeta de débito/ATM
Pagos electrónicos
tienen casi la misma variedad de necesidades financieras que los que ya están incluidos en el sistema
financiero y los que están en mejor situación. Si
consideramos los hogares de bajos ingresos, especialmente los que trabajan en el sector informal,
los campesinos o las microempresas familiares, o
cuyos parientes se han trasladado a otros países en
busca de empleo, podemos pensar en una variedad
completa de productos que serían relevantes (véase
la Tabla 1). Si bien dicha gama de productos puede
ser proveída, reconocemos que éste es un esfuerzo
a largo plazo y aquí nos concentramos en una meta
más alcanzable —un conjunto de servicios básicos
(los servicios resaltados en la Tabla 1).
Nuestra definición de la inclusión integral incluye
servicios básicos en cuatro categorías —ahorros,
crédito, seguros y pagos— y los utilizamos para
elaborar nuestro Sumario de Inclusión Financiera.
Los cuatro servicios básicos satisfacen necesidades
financieras comunes que tienen los hogares de todos
los niveles de ingresos y las empresas pequeñas y
micro. El acceso a un conjunto completo de servicios
les permite a estos hogares y empresas hacer usar
óptimamente de sus recursos. Nos concentramos en
los productos básicos de cada categoría, como una
primera medida necesaria para el desarrollo de una
variedad más amplia. Estos productos ya están disponibles en el mercado en una forma conveniente
para las personas de ingresos más bajos.
Calidad: al alcance de la gente, idoneidad, conveniencia y dignidad. Cuando se fijan metas relacionadas con la inclusión financiera integral, se debe tomar en cuenta la calidad. La calidad no puede ser una
reconsideración de último momento debido a la gran
diferencia en el valor para los clientes de los servicios
que se brindan con o sin las dimensiones de calidad que
consideramos. Para que los servicios estén al alcance
de la gente y sean beneficiosos, deben brindarse con
calidad. Los servicios inconvenientes y que no están al
alcance de la gente reducen el acceso, además los productos que no satisfacen las necesidades de los clientes
y no se brindan de una manera transparente pueden incluso perjudicar a los clientes. Con mucha frecuencia,
los analistas de la política financiera se han conformado
con tomar en cuenta únicamente la dimensión del acceso, considerando que las personas están incluidas en
el sistema financiero incluso si los servicios que reciben
son de una calidad inferior.
Utilizamos estas dimensiones de variedad y calidad
para elaborar el Sumario de la Inclusión Financiera
que se presenta más adelante, donde es evidente que
hay disponibles mucho más información para rastrear el acceso, mientras que la evaluación de la calidad está todavía en una etapa inicial.
¿Por qué es importante la inclusión
financiera?
La inclusión financiera es una importante meta nacional por un sinnúmero de razones. Tiene el potencial de hacer una valiosa contribución a la economía
mexicana y reducir al mismo tiempo la desigualdad
social. De manera más fundamental, los servicios
financieros mejoran la calidad de vida y la productividad económica de los hogares de bajos ingresos
y las pequeñas empresas/microempresas que logran
un acceso a dichos servicios. Estos hogares y empresas se benefician de siete maneras diferentes, aunque
relacionadas.
ciento de los hogares viven en localidades que
no cuentan con un punto de servicios financieros.2 Los pagos móviles, que en algunos países
tienen un costo de tan solo US $0.05 por transacción, podrían brindar potencialmente a estos
hogares beneficios significativos.3
2. Administran recursos día a día. Los hogares
de bajos ingresos tienen ingresos pequeños, impredecibles y a menudo de temporada. Pueden
utilizar el crédito y los ahorros para obtener ingresos futuros o pasados que los ayudarán a aprovechar las oportunidades inmediatas o simplificar su consumo.4 La disponibilidad de ahorros
y crédito también evita que las necesidades de
consumo desplacen a las inversiones. De manera
similar, las microempresas necesitan capital de
trabajo para operar sin ningún contratiempo.
3. Mejoran la calidad de vida. Los hogares utilizan los servicios financieros para obtener acceso a la educación, servicios de salud y otras
necesidades que mejoran su calidad de vida.
Los préstamos para remodelación de vivienda,
préstamos para sufragar los gastos de escolaridad y el seguro de vida pueden ayudar a hacer
una gran diferencia en el bienestar de las personas.
4. Protegen contra la vulnerabilidad. Las personas de bajos ingresos enfrentan muchas vulnerabilidades, desde enfermedades hasta robo y
desempleo. Los ahorros, el crédito, los seguros e
incluso las remesas brindan estrategias sostenibles
y de bajo costo para hacer frente a estas vulnerabilidades. Si un hogar pierde una fuente de ingresos,
podría no tener la necesidad de sacar a una hija e
la escuela, vender un activo valioso o caer en un
nivel más profundo de pobreza. Si continuaran las
tendencias recientes, entonces en el 2020 habría un
estimado de 6.8 millones de hogares mexicanos en
un nivel de pobreza moderada que podrían caer en
la pobreza extrema si enfrentaran una emergencia
de salud o de negocios.5
2
1. Facilitan las transacciones económicas. En
ausencia de servicios de pago, los dueños de empresas y las personas en general recorren largas
distancias y esperan en filas para realizar pagos.
Esto puede ser riesgoso y tomar mucho tiempo. Para muchas transacciones, los costos son
prohibitivos. En México, entre el 35 y 40 por
Véase la Figura 11.
Rosenberg, Jim, “How do you Price a Mobile Banking Service?” CGAP, 25 de agosto de 2008.
4
Para una excelente discusión sobre la administración diaria de
dinero de los hogares pobres, véase Collins, Daryl, Morduch,
Jonathan, Rutherford, Stuart, Ruthven, Orlanda, Portfolios of
the Poor: How the World’s Poor Live on $2 a Day, Princeton
University Press, 2009.
5
Véase la Figura 4.
3
5
5. Hacen inversiones para incrementar la
productividad. Una encuesta de hogares en
México reveló que casi una tercera parte de los
encuestados manifestaron ser trabajadores independientes o empresarios.6 Estas empresas
podrían utilizar crédito o ahorros para hacer inversiones en activos tales como una máquina de
coser, refrigeradores o implementos agrícolas.
6. Mejorar los bienes. Los pobres poseen bienes, tanto sociales como físicos. Como lo ha
argumentado Hernando de Soto, sin un reconocimiento del sector formal, los pobres no pueden
aprovechar estos bienes para construir su futuro.7
Solicitar préstamos poniendo como colateral sus
bienes puede ayudar a los hogares a obtener el
valor financiero de sus activos en forma inmediata, facilitando así las inversiones a largo plazo.
7. Construyen una ciudadanía económica. Los
servicios financieros fomentan la independencia,
al darle a las personas una mayor capacidad para
administrar sus recursos. Por ejemplo, los estudios de los impactos de las microfinanzas de Bolivia informaron que los clientes de microfinanzas eran más seguros de sí mismos, participaban
de manera más activa en los gobiernos locales y
eran más respetados en sus comunidades. 8
Lograr una inclusión financiera integral daría a millones de mexicanos las herramientas financieras para
administrar mejor su vida y actividades económicas.
También es posible que la inclusión integral pueda
ayudar a reducir los gastos de programas gubernamentales paliativos.
A nivel macroeconómico, se entiende perfectamente
que la profundización en el uso de servicios financieros, el proceso para construir la infraestructura de
los sistemas financieros, puede ciertamente beneficiar a un país, aumentando el PIB mediante el incremento de la eficiencia con la cual las actividades
productivas reciben la financiación necesaria. La
profundización en el uso de servicios financieros
puede dirigirse a las actividades económicas de los
ricos, sin una inclusión financiera integral, pero sería
más conveniente para México si la profundización
en el uso de servicios financieros y la inclusión financiera llevaran a cabo al mismo tiempo de manera
que todas las personas económicamente activas contribuyeran al crecimiento económico del país. Esto
ayudará a transformar a México de un país conocido
por su desigualdad económica sustancial a un país
más justo que hace esfuerzos por brindar una igualdad de oportunidades a todos sus ciudadanos.
¿Cuál es la situación de México en la actualidad? Sumario de la Inclusión Financiera
Con el fin de diseñar estrategias eficaces de inclusión financiera, los responsables de tomar decisiones
incluyendo a los gobiernos, agencias multilaterales,
las ONG y desde luego, el sector privado, necesitan
datos exactos a los se les pueda dar seguimiento, y
que estén específicamente enfocados en la inclusión
financiera Para el proyecto de Inclusión Financiera
2020, elaboramos un Sumario de Inclusión Financiera para dar seguimiento al progreso hacia la meta
de la inclusión financiera integral. El Sumario se
basa en una definición amplia de la inclusión, que
aborda las dimensiones del acceso que se describieron con anterioridad. Además tiene como propósito
medir el progreso a través del tiempo y hacer una
comparación entre los países.
El Sumario fue desarrollada con base en fuentes de
datos existentes; no se llevaron a cabo nuevas encuestas de clientes, pero la información de los proveedores se combinó de nuevas maneras. En el proceso, descubrimos que los datos sobre la inclusión
financiera deben fortalecerse de manera significativa
y que a este respecto México no es diferente de la
mayor parte de los demás países. Sobresalen dos
asuntos particulares que merecen nuestra atención:
•
6
ENIGH 2006.
De Soto, Hernando, The Mystery of Capital: Why Capitalism
Triumphs in the West and Fails Everywhere Else, Basic Books,
2000.
8
Goldberg, Nathanael, “Measuring the Impact of Microfinance:
Taking Stock of What We Know,” Grameen Foundation, Diciembre, 2005.
7
6
9
Datos de hogares y proveedores. Los proveedores cuentan con datos muy completos sobre cifras y montos de cuentas; sin embargo,
su información no revela quién tiene o no tiene
acceso. Para obtener esa información debemos
recurrir a los datos de los hogares, y específicamente a las encuestas de ENIGH.9 Si bien estas
La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares
•
encuestas son sumamente amplias, no son del
todo satisfactorias para medir el uso de los servicios financieros, que es solo uno de sus múltiples
propósitos. Al utilizar los datos de dichas encuestas, nos concentramos en los hogares más que en
las personas o empresas, lo cual hace difícil conciliar la información de los proveedores que se
basan las cuentas. A nivel de hogares, el uso de
un producto por parte de un pariente sugiere que
el resto de la familia tienen acceso y beneficios
provenientes del servicio. El hogar mexicano
promedio tiene alrededor de cuatro miembros y
esa es la base que utilizamos en nuestros cálculos en todo este informe.10
Pocas fuentes sobre la calidad. Por lo general, el concepto de la calidad no se ha integrado a
las mediciones de la inclusión financiera (con la
excepción parcial del precio asequible), y por lo
tanto enfrentamos la necesidad de construir indicadores y buscar fuentes. Como resultado, los
indicadores de calidad que se muestran aquí son
preliminares. El esfuerzo por medir la calidad se
enfoca en la necesidad de una investigación específica sobre este tema.
El primer paso para construir el Sumario es cuantificar cuántas personas utilizan los cuatro productos
básicos: crédito, ahorros, seguros de vida y pagos
(Tabla 2). En teoría, el acceso implica la capacidad
para utilizar un servicio, incluso si esta capacidad no
se ejerce. No obstante en la práctica, es su uso más
que su acceso lo que se mide. Analizamos las respuestas a las encuesta ENIGH 2006. Estos análisis llevaron a las siguientes definiciones de los servicios
básicos:
1. Crédito se refiere a todo tipo de préstamos (para
el consumo, tarjeta de crédito, capital de trabajo
e hipoteca) que ofrece una institución regulada,
desde el sector comercial hasta el popular. La
medición toma en cuenta a todos los encuestados que manifiesten tener una hipoteca, hacer
amortización de préstamos de vivienda o que
(ENIGH) es realizada por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía cada dos años. La encuesta es representativa de los
hogares mexicanos a nivel nacional y de acuerdo con el tamaño
de la localidad. Los investigadores todavía están analizando los
datos de ENIGH 2008 y por lo tanto no se incluyeron en este
informe.
10
CONAPO 2006.
han adquirido bienes utilizando cierta forma de
crédito (préstamo, banco, tarjeta de crédito o de
tienda minorista). Hemos excluido las preguntas
cuyas respuestas podrían haber indicado el uso
de esquemas de crédito informal.
2. Ahorros se refiere a cualquier tipo de ahorros
fuera del hogar. Por consiguiente, la cifra en
nuestro Sumario podría incluir algunos esquemas de ahorros informales, tal como lo ilustra
la pregunta de ENIGH, “Durante el año pasado, ¿hizo usted algún depósito fuera del hogar:
en una cuenta de ahorros, en una asociación de
crédito rotatorio, en una caja de ahorro y crédito
popular, etc.?”
3. Los seguros de vida se midieron en la encuesta
de ENIGH al tomar en cuenta los hogares que
incluían las primas de seguros de vida como un
gasto, al igual que los hogares que los reciben
como un beneficio laboral.11
4. Fue imposible determinar el acceso a los servicios de pago con base en las encuestas de
ENIGH. Por lo que utilizamos un análisis de la
cifra de hogares que viven en la una localidad
con un punto de servicios financieros formales
(es decir, sucursales bancarias pero no cajeros automáticos) como sustituto para el acceso
al servicio de pagos. Nos concentramos en los
puntos de servicio en lugar de los cajeros automáticos porque muchos pagos (por ejemplo,
remesas, pagos de facturas) requieren una interacción en persona. Este análisis es tentativo y no
se cuenta con datos estandarizados para medir
el precio asequible y la conveniencia de los productos.12 Las cifras del precio asequible y conveniencia son el resultado de investigaciones en
varias instituciones del sector popular y comercial que brindaron información sobre los precios
de la canasta de productos con mayor probabilidad de ser utilizados por los clientes de ingresos
más bajos. Para cada análisis, se contactó de 3 a
5 instituciones comerciales y populares, excepto
11
La amplia mayoría de los seguros de vida son seguros grupales, no individuales, lo que dificulta su acceso para los que
trabajan en el sector informal.
12
El informe Finance for All del Banco Mundial contiene
algunos datos convincentes comparados entre países sobre la
conveniencia de la apertura de cuentas en los bancos, aunque
este análisis también incluye a instituciones no bancarias de
préstamos y al sector popular (por ejemplo, cajas de ahorro y
crédito popular) para crédito y ahorro.
7
Tabla 2. Sumario de inclusión financiera: México, (con base en datos del 2006 – 2009)
DIMENSIÓN DE LA INCLUSIÓN CRÉDITO CUENTA DE AHORROS
Penetración
Porcentaje de todos los hogares
que utilizan el servicio
Porcentaje de hogares que viven en localidades que no cuentan con puntos de servi cios financieros
Precio asequible
Tasa de interés/rendimiento
26
SEGURO DE VIDA
37
PAGOS
18
35 a 40
53% a 75%
costo anual
total (CAT)*
-3.5% a -2.8%
rendimiento neto anual
real
Requisitos mínimos
$12 a $45
monto de apertura
Honorarios asociados al servicio
Conveniencia
Días para completar una
transacción
Documentos requeridos
(en promedio)
$6,250 a $16,281
monto asegurado para
pólizas “accesibles”
$0.40 (ATM)
$4 a $5.78 prima anual de $15 para
pólizas “accesibles” 5.6% de $200
(remesas)
14.8
0
23.3
4.4
2.6
2
Proximidad física
Véase la
Penetración de
Pagos
*CAT significa costo anual total del préstamo e incluye horarios y comisiones además de la tasa de interés.
Fuentes: Cálculos del equipo de Inclusión Financiera 2020 basados en datos de proveedores y las siguientes fuentes: ENIGH, 2006; Global Insight;
Banxico; AMFE; MIX; Condusef; CNSF; Actualidad Seguros y Fianzas; Finance for All del Banco Mundial.
por el área de los seguros, donde se examinaron
únicamente a las aseguradoras tradicionales.
Las mediciones de la conveniencia de los productos
y el trato a los clientes tenían una naturaleza más
cualitativa y era más difícil elaborarlas en forma
numérica, pero el hecho de no haberlas incluido en
el Sumario no indica que tengan una importancia
secundaria. Las medidas a las que le dimos seguimiento, tales como el número de documentos necesarios o el tiempo para completar una transacción,
son medidas imperfectas de estas dimensiones, sin
embargo brindan una perspectiva preliminar de algunos aspectos importantes de la conveniencia.
Dimensiones del Acceso
El Conjunto de Productos Básicos. En cuanto a
las dimensiones de la penetración, la inclusión integral implica el acceso a una variedad de cuatro servi8
cios financieros básicos formales —crédito, ahorros,
seguros de vida, y servicios de pago. Con base en los
datos de ENIGH, estimamos que el 45% de los hogares mexicanos están completamente excluidos del
sistema financiero ya que no están utilizando ningún
servicio financiero formal.13 Otro 50% de los hogares están incluidos en el sistema financieros de una
manera limitada (con un acceso únicamente a uno o
dos servicios).14 Finalmente, un 5% de los hogares
mexicanos informan que utilizan ahorros, crédito
y seguros y representan la porción de la población
mexicana con una inclusión total en el sistema
13
En este caso estamos considerando la inclusión como el uso
de ahorros, crédito y seguros, porque nuestras cifras se basan
en la Encuesta de Hogares de ENIGH 2006, que no contiene
información detallada de pagos.
14
Una estimación más conservadora del reciente informe del
Banco Mundial Finance for All ha encontrado que únicamente
el 25% de los mexicanos adultos tienen cuenta bancaria o de
crédito en una institución financiera formal.
Tabla 3. Penetración de los servicios financieros y puntos de servicio en varios países
Ahorros (% de hogares)
Crédito (% de hogares)
Seguros de vida (% de hogares)
Sucursales por 100.000 habitantes
Sucursales por 1.000 Km2
MÉXICO
ESPAÑA
COLOMBIA
PERÚ
37
26
18
7.6
4.1
92
77*
N.A.
95.9
78.9
53
23
11
8.7
3.7
25
15
N.A.
4.2
0.9
* Se refiere únicamente a tarjetas de crédito
Fuentes: The Spanish Survey of Household Finances, 2005; Anuario Estadístico de la Asociación Española de Banca,
2007; Finance for All, Banco Mundial; ENIGH, 2006; “Reporte de Bancariación Septiembre de 2008,” ASOBANCARIA; “Información Estadística y Financiera por Ramos de Suguro,” Superfinanciera, diciembre, 2008; “Promoting
Access to Financial Services: What does Data about Bancarization in Latin America Tell Us?,” FELABAN.
financiero.15 En México, de los servicios financieros
básicos, los ahorros son los que más se utilizan al
representar un 37% de los hogares. Los seguros de
vida son utilizados por el 18% de los hogares mexicanos. El crédito es usado por el 26% de los hogares.
Comparar las tasas de penetración de los servicios financieros en México y España —por lo general uno
de los países con la mayor inclusión financiera— nos
permite poner en perspectiva las brechas de penetración en México (Tabla 3). México está muy rezagado con respecto a España en términos del uso de la
mayoría de los servicios financieros básicos, al igual
que la disponibilidad física de puntos de servicios.
Al alcance de todas las personas. Al examinar la
penetración de los servicios financieros, es sumamente importante analizar quién recibe los servicios
y entender si éstos están llegando a los grupos de
la población de ingresos más bajos y a los grupos
marginados. El Sumario, en su forma reducida no
muestra estos datos, pero analizamos este tema con
más detalle en una sección posterior.
Dimensiones de la calidad
Precio asequible. En México, el crédito y los
ahorros deben volverse más asequibles para ofrecer un mayor valor a los usuarios. El análisis aquí
presenta el costo anual total (CAT) del crédito que
15
Tal como se señaló anteriormente, los datos de uso de los
servicios financieros se inclinan por subestimar el acceso porque
algunas personas (una cantidad desconocida) tienen acceso pero
no utilizan los servicios.
incluye intereses, cargos y comisiones asociados a
los préstamos. El Sumario muestra que los costos
totales de los préstamos tienen una tasa de interés
anual hasta un 53% para un préstamo comercial y un
75% para un préstamo del sector popular; los préstamos en el sector comercial y en el sector popular en
México son costosos. Para que el crédito sea más
accesible y brinde mayor valor a los clientes, tendrá
que tener un precio asequible.
Las cuentas de ahorros en México también muestran
una brecha en el valor que recibe el cliente. Como
mínimo, es conveniente que una cuenta de ahorros
retenga el valor real de los ahorros del cliente. La
protección del valor de los ahorros es una norma mínima que, sin embargo, no está a menudo disponible
a las personas de bajos ingresos en todo el mundo.
En México, la tasa anual promedio de rendimiento
sobre las cuentas de ahorros comerciales y las cuentas de ahorros del sector popular que examinamos
fueron de -2.8% y -3.5%, respectivamente. Una tasa
real negativa de rendimiento sobre las cuentas de
ahorros es un desincentivo para ahorrar en términos
financieros, lo cual podría hacer que los ahorradores
buscaran mecanismos de ahorro informales o no financieros, que a menudo son menos seguros.
Como beneficiarios de pagos de remesas del exterior, los mexicanos pueden beneficiarse de una reducción en el costo promedio por transferir dinero
internacionalmente, ya que el 7% de los hogares
han informado que reciben ingresos del exterior.
Transferir dinero de Estados Unidos a México (uno
de los corredores de envío de remesas entre países
9
más grandes del mundo) tenía un costo promedio
de 5.6% de una transferencia de US $200 en 2008.16
En comparación con El Salvador y Honduras, dos
países vecinos receptores de remesas desde Estados
Unidos, es más costoso enviar una remesa a México
(en El Salvador costaba 4.6% de US $200 en 2008, y
en Honduras, 4.7%).
Conveniencia. Para las personas de bajos ingresos,
la conveniencia es de suma importancia. Los requisitos burocráticos para adquirir un servicio financiero,
el horario de atención al público de una sucursal
bancaria o la distancia a un banco pueden desalentar
o incluso obstaculizar el uso de los servicios financieros. En áreas escasamente cubiertas, los costos de
traslado hasta la sucursal más cercana puede aumentar considerablemente el dinero y tiempo necesarios
para trasladarse y existen mayores riesgos de robo o
pérdida de efectivo. En México se estima que cerca
de 10 millones de hogares viven en localidades que
no cuentan con un punto de servicios financieros formales. Los servicios de pagos móviles y electrónicos
son métodos convenientes para reducir estos costos;
no obstante, pocas transacciones en México para
las personas que están en la base de la pirámide son
electrónicas.
En México, emitir una póliza de seguro de vida y recibir la aprobación para recibir un préstamo requiere
tiempo, entre 23 y 15 días, respectivamente, entre las
instituciones que estudiamos. Además, el requisito
de 4.4 documentos en promedio para la aprobación
de un préstamo representa barreras para aquéllos que
no cuentan con la documentación necesaria. Dichas
barreras desincentivan el uso de los servicios financieros mientras que los servicios financieros informales tienen a menudo un acceso más expedito y
fácil. Encontrar la manera de reducir el número de
días y documentos requeridos para utilizar los servicios financieros formales contribuirá a que estos
servicios se vuelvan más atractivos y accesibles.
Ajuste del producto. La idea de que un producto
debería diseñarse para ajustarse a las necesidades de
diferentes clientes es tan importante para la inclusión
financiera como lo son el precio asequible o la conveniencia. Por ejemplo, los préstamos a las micro16
Remittance Prices Worldwide, The World Bank Group, http://
remittanceprices.worldbank.org/RemittanceCosts/?from=197.
10
empresas surgieron para satisfacer la necesidad de
los trabajadores independientes de obtener pequeñas
sumas de capital de trabajo. Por otro lado, el seguro
de crédito de vida, un producto que cubre la deuda
pendiente en caso de muerte y una de las formas
más comunes de seguros en la base de la pirámide
tiene relativamente poco valor para la familia del cliente. Además de la necesidad de desarrollar nuevos
productos más apropiados, los proveedores pueden
también incorporar características de productos que
se relacionen con la naturaleza de las transacciones
económicas diarias de los pobres, que están caracterizadas por pequeñas sumas de dinero pero muchas
transacciones frecuentes. Pese al hecho de que el
ajuste del producto es difícil de evaluar y no existen
mediciones apropiadas, sigue siendo un componente
importante de nuestra visión. En una situación de
inclusión financiera integral, los proveedores mexicanos ofrecerán una diversa variedad de servicios
innovadores y valiosos que estén dirigidos a diferentes segmentos de la población satisfaciendo así sus
necesidades específicas.
Dignidad. Un principio final de la inclusión financiera integral es que los servicios se deben brindar
con dignidad y respeto hacia los clientes. Al igual
que cualquier otro negocio, la provisión exitosa de
servicios financieros requiere una cuidadosa atención y respeto por las inquietudes del cliente. En la
actualidad, la mayoría de las poblaciones excluidas
del sistema financiero son personas de bajos ingresos. Los estereotipos y las concepciones erróneas
sobre los pobres pueden algunas veces provocar que
los proveedores les den un trato diferente del que le
dan a otros clientes. El uso de herramientas de servicio al cliente, mecanismos de retroalimentación e investigación de mercado permitirá a los proveedores
brindar un servicio de calidad a este mercado.
Esta dimensión incluye también los principios de
protección del cliente. Tal como lo discutiremos más
adelante, México ha fortalecido cada vez más la protección al consumidor. Dos regulaciones aprobadas
en el 2007 han representado avances importantes
hacia el establecimiento del marco jurídico necesario para implementar una adecuada protección al
consumidor, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la creación
de CONDUSEF, una institución pública que brinda
y promueve la educación financiera y que es además
responsable de la protección del consumidor mediante la resolución de quejas. Para que esta tendencia
positiva continúe se requerirán más medidas para
afianzar las facultades de sanción de CONDUSEF.
No obstante, la protección del cliente no solo es un
asunto de regulación, todos los proveedores son
responsables de incorporar la protección del consumidor en sus políticas y procedimientos.
11
Parte II. Un examen más detallado y una mirada al 2020
Un retrato de la población excluida del sistema financiero
Un 71% de los hogares mexicanos son pobres o provienen de zonas rurales o del sector informal. Cada uno
de estos enfoques para analizar la población destaca desafíos específicos para la inclusión financiera, tal como
lo discutiremos más adelante. Desde luego, los tres grupos no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, la
mayoría de los pobres provienen también del segmento informal (Tabla 4).17 El 15.5% inferior de los hogares
son pobres o provienen de áreas rurales o del segmento informal —los que tienen mayor probabilidad de ser
excluidos del sistema financiero y que son una meta prioritaria para la visión de inclusión financiera integral
en México.
Tabla 4. Principales segmentos de la población mexicana
(Porcentaje de la población total)
SEGMENTO DE
INGRESOS
E
D
A, B, and C
Total
INFORMAL
Rural
Urbano
15.5
9
10.8
17.3
1.5
7.5
28
34
FORMAL
Rural
Urbano
1.1
2.3
4.0
17.0
1.5
12.4
7
32
TOTAL
28
49
23
100.0
Fuente: ENIGH, 2006.
El tamaño de una localidad, la participación del sector informal y los ingresos son elementos clave para
determinar si un hogar tendrá acceso a algún servicio financiero. Los pobres tienen mayor probabilidad de ser
excluidos del sistema financiero, al igual que los trabajadores del sector informal (Figura 1). Los trabajadores
informales tienen menos acceso que sus contrapartes formales provenientes de localidades de todos los tamaños, y el acceso de los trabajadores rurales está rezagado con respecto a los trabajadores urbanos.
Entre estas tres poblaciones desatendidas, el uso varía según el producto (Tabla 5). En términos de ahorros, los
hogares rurales, pobres e informales están levemente más excluidos del sector financiero que el resto del país.
No obstante, en términos de seguros de vida y crédito, estos tres grupos están considerablemente rezagados
con respecto al resto del país. Las tasas de penetración también muestran que estos tres grupos demográficos
dependen más de las remesas que otros grupos
¿Cómo cambiará la situación de la población excluida del sistema financiero con el tiempo?
Si bien México está avanzando lentamente hacia la inclusión financiera integral, las proyecciones futuras
de las tendencias actuales de crecimiento sugieren que simplemente hacer “más de lo mismo” no llevaría a
17
La condición de formalidad de los hogares es inherentemente desafiante de medir. Para todos los análisis de este informe, los hogares
se clasifican como formales si al menos un miembro de la familia recibe un beneficio estatal que por lo general solo reciben las personas
que tienen un empleo formal (por ejemplo, seguros de salud brindados por el Estado a los trabajadores formales).
12
Figura 1. Número de hogares excluidos*
(*Millones de hogares excluidos, 2006)
*Excluidos se refiere a los hogares que no utilizan crédito, ahorros o seguros.
1
Los rangos para las bandas de ingresos en el ingreso familiar anual (2006 USD) son: ABC+ ($24,339+);
C (12,099-24-339); D (3,941-12,099); E (<3,941)
Fuente: ENIGH, 2006
Tabla 5. Penetración de servicios básicos entre segmentos de la población
rural, pobre e informal
TODOS LOS
HOGARES
(% de HH totales)
100% = 26.4m HH
18
37
26
7
Seguros de vida
Ahorros
Crédito
Remesas
Acceso al menos a
un servicio*
HOGARES
RURALES
HOGARES
POBRES**
HOGARES
INFORMALES
(% de HH)
100% = 9.1m HH
7
31
9
13
(% de HH)
100% = 20.3m HH
12
31
16
8
10
38
45
40
55
(% de HH)
100% = 16.3m HH
1
31
16
* Acceso al menos a uno de los siguientes tres servicios: crédito, ahorros y seguros de vida.
** Las gamas para las bandas de ingresos D y E en el ingreso HH anual (2006 USD) son: D (3,941-12,099); E (<3,941)
Fuentes: ENIGH, 2006; análisis de equipo IF2020.
una inclusión financiera integral en el 2020, y persistirían las brechas para los segmentos de la población
pobre, rural e informal. Estos análisis tienen el objetivo
de plantear un argumento a favor de mayores medidas e impedir la autocomplacencia. Considerando los
numerosos desafíos asociados a la proyección de los
resultados futuros, se debía considerar que estos análisis ilustran el trabajo por realizar y no predicen eventos
específicos. Aunque todavía queda mucho por hacer,
nosotros y muchas otras personas creemos que existen
excelentes oportunidades para que México avance con
mayor rapidez hacia una inclusión financiera integral.
Primero, analicemos las tendencias actuales.
Aunque la población de México crecerá en 12 millones de hogares entre 2005 y 2020, habrá pocos
cambios en el tamaño de su sector informal (con base
en las tendencias del 2000-2006) y de la población
rural (con base en las tendencias de 1990-2005).
Al realizar proyecciones futuras con base en las
tendencias recientes, encontramos que la urbanización disminuirá la participación de la población
que vive en áreas rurales, pero esto no significará
formalización; la fuerza laboral seguirá siendo dominada por el empleo informal. Incluso más significativo es el hecho de el número real de hogares rurales
está avanzando hacia un aumento a medida que la
13
Figura 2. Formalización de la fuerza laboral mexicana Figura 3. Urbanización de los hogares mexicanos
Porcentaje de hogares totales, 2000-2020
Porcentaje de hogares totales, 1990-2020
Fuente CONAPO; ENIGH,2000; ENIGH, 2006; Censo Gral. de Población y Vivienda 1990 y 2005.
población en general crece, al igual que el número
real de hogares informales (Figuras 2 y 3).
Las tendencias de pobreza en México ilustran una
historia alentadora. El gobierno mexicano le ha dado
prioridad a la reducción de la pobreza y las cifras que
aquí se citan consideran las tendencias sin tomar en
cuenta las importantes medidas de políticas que ha
implementado el gobierno. Si persisten las tendencias del 2000-2006, el porcentaje de la población que
vive por encima de la línea de pobreza aumentará de
50% a casi 70% (Figura 4).18 Los que viven por encima de la línea de pobreza por lo general tienen un
mayor acceso a los servicios financieros. Al mismo
tiempo, debido al crecimiento de la población, el
número real de hogares que viven por debajo de la
línea de pobreza apenas disminuirá de 11.7 millones
en el 2000 a 10.1 millones en 2020.
Lo que es más interesante para nuestros propósitos
es el cambio dinámico en la naturaleza de la pobreza
a través del tiempo. Las estadísticas de pobreza de
México clasifican los hogares en tres grupos con
base en la severidad de su pobreza: los que sufren
de pobreza de activos (pueden costearse alimentos,
salud y educación pero no trasporte); los que sufren
de pobreza de capacidad (pueden costearse alimentos pero no salud y educación) y los sufren de pobreza de nutrición (no pueden costearse una dieta completa). Durante la siguiente década, muchas familias
muestran una tendencia a alejarse de los niveles más
severos de pobreza para acercarse a la categoría de
pobreza de activos. En el 2020, las familias que
no puedan pagar por una nutrición básica están en
camino de disminuir de 5 millones de hogares en
2000 a un estimado de 2 millones en 2020. Mientras
tanto, las tendencias sugieren que una mayoría de los
hogares por debajo de la línea de pobreza cambiarán
a la categoría de pobreza de activos —20% de la población o 6.8 millones de hogares en 2020. Este cambio será decisivo para la inclusión financiera, ya que
los métodos para dar servicio al grupo de pobreza de
activos en forma sostenible y a escala, tales como
las microfinanzas, ya existen y pueden ser aplicados
por el sector privado. Los hogares en la categoría
de pobreza de activos en particular tienen algunos
ingresos disponibles para pagar por los servicios financieros. Más adelante volveremos a analizar esta
Figura 4. Pobreza en México
Porcentaje de hogares, 2000-2020
18
Estas cifras se basan únicamente en las tendencias entre 2000
y 2006 y no incluyen los efectos de la crisis financiera.
14
Fuentes: SEDESOL; ENIGH, 2000; ENIGH, 2006; CONAPO.
Figura 5. Trayectoria del uso de los hogares de al menos un servicio
financiero por formalidad de los trabajadores
Porcentaje, basado en proyecciones futuras derivadas de CAGR 2000-2006
Figura 6. Trayectoria del uso de los hogares de al menos un servicio
financiero por tamaño de localidad
Porcentaje, basado en proyecciones futuras derivadas de CAGR 2000-2006
Fuentes: ENIGH, 2000; ENIGH, 2006.
estimación ya que brinda datos importantes sobre las
perspectivas de la inclusión financiera en 2020.
Ilustramos el riesgo al proyectar las tendencias de
la inclusión financiera de 2000-2006 hacia el 2020
de la misma manera que proyectamos las tendencias
demográficas. Estos análisis ilustrativos muestran lo
que sucedería si los segmentos de la población informal, rural y de bajos ingresos continuaran en las
tasas de inclusión similares al avance logrado entre
2000-2006 (Figuras 5 y 6). Estos análisis señalan
que a un ritmo similar a las actuales tasas de inclusión, hasta 6 millones de hogares serían excluidos
totalmente del sistema financiero en 2020.
Si las tendencias entre 2000 y 2006 continuaran, cerca del 25 al 38 por ciento de los hogares que trabajan
en el sector informal podrían seguir siendo excluidos
del sistema financiero en 2020 (Figura 5). En localidades con poblaciones mayores a los 15.000 habitantes, a las tasas de inclusión financiera de 20002006, casi todos los hogares estarían en camino de
15
Figura 7. Cambio en el uso de al menos un servicio financiero
CAGR, 2000-2006, ajustado al crecimiento de la población
lograr el acceso al menos a un servicio financiero en
2020 (Figura 6).19 No obstante, las localidades más
pequeñas continuarían teniendo de 14 a 40 por ciento de sus hogares sin acceso a los servicios financieros. Lo mismo es cierto para el sector informal
donde las tendencias actuales proyectadas en el 2020
resultarían en que el porcentaje de hogares excluidos
varíe entre un 25 a 38 por ciento.
En estos análisis, el sector rural y el sector informal
continuarían teniendo hogares excluidos del sistema
financiero en parte porque, además de comenzar con
las tasas de penetración más bajas, estos dos sectores también están logrando un acceso a una velocidad más lenta. La Figura 7 muestra las tasas de
crecimiento de la inclusión financiera entre 2000 y
2006 en el sector formal y el sector informal y en
localidades de diferentes tamaños. Estos dos grupos
demográficos necesitarán un énfasis especial para
lograr la inclusión financiera en el 2020.
19
Aplicamos dos posibles patrones a la extensión de la tasa
de crecimiento de 2000-2006 hasta el 2020. El escenario de
rápido crecimiento se basa en la suposición de que el segmento
experimentará un crecimiento exponencial entre 2006 y 2020.
En el escenario de bajo crecimiento, reduciríamos gradualmente
la CAGR de las tasas del 2006 al 50% de esta cifra en el 2020,
nivelando así el crecimiento del uso de los servicios. Este ejercicio nos ayuda a demostrar que las tasas actuales de inclusión no
son suficientes para resolver el problema en el 2020. Se basan
únicamente en tendencias entre 2000 y 2006 y no incluyen los
efectos de la crisis financiera.
16
Si continuaran las tendencias del 2000-2006 hasta
el 2020, los hogares pobres continuarían siendo
la población más excluida del sistema financiero
(Tabla 6). Al aplicar estas tendencias del 2020, posiblemente entre el 63 y 74 por ciento de los hogares
más pobres en el segmento de ingresos E (que ganan
menos de US $4.000 al año) podrían ser excluidos
del sistema financiero. Esto representa una exclusión
significativamente más elevada que el segmento de
ingresos D, en el cual si las tendencias continúan, del
4 al 34 por ciento de los hogares podrían ser totalmente excluidos del sistema financiero.
Utilizando la diferencia en las tasas de penetración
de los servicios financieros entre 2000 y 2006, consideramos la velocidad a la cual está creciendo la
inclusión financiera en los diferentes servicios
(Figura 8). Entre 2000 y 2006, si bien la cifra absoluta de hogares con seguros de vida aumentó, el
porcentaje de hogares totales cubiertos disminuyó
por que la población creció más rápido que la tasa
de penetración. Los ahorros no aumentaron mucho
porque su tasa de crecimiento relativamente lenta
debe tomarse dentro del contexto de su elevado
punto de partida.
No es seguro que el crecimiento del crédito para el
consumo continúe una vez que los hogares del sector formal reciban cada vez mayor cobertura. Tal
Tabla 6. Trayectoria de los hogares excluidos del sistema financiero en
2020, desagregado por nivel de ingresos
Segmentos de
ingresos (Gama de
ingresos en USD)
ABC+ (>24,339)
Cm, C- (12,099-24,339)
D (3,941-12,099)
E (<3,941)
TOTAL DE HOGARES
EN 2006 (MILLONES)
PORCENTAJE DE
HOGARES
EXCLUIDOS (%)
1.8
4.3
13.0
7.4
1.8
4.3
13.0
7.4
PROYECCIONES ILUSTRATIVAS PARA EL 2020
(% DE HH EXCLUIDOS)
Rapid Growth
Slow Growth
0
0
4
63
0
2
34
74
Nota: “Excluido” significa que al ningún miembro del hogar utiliza al menos uno de los siguientes servicios: ahorros, crédito o
seguro de vida.
Figura 8. Cambio en la penetración de los servicios financieros, 2000-2006
como se muestra en la Figura 2, el sector informal
de México representa aproximadamente el 63% de
su población, un porcentaje que no se espera que
cambie significativamente en la siguiente década.
No está claro si los proveedores de crédito para
el consumo penetrarán en los hogares con empleo
informal a la misma velocidad con que están penetrando en los hogares con empleo formal. Esto
sugiere una necesidad de diferentes productos y
métodos de préstamo, tales como los que son utilizados por las instituciones microfinancieras.
A manera de resumen, nuestro análisis demuestra
que si continuaran las tendencias recientes en la
próxima década, entonces:
• La cifra de personas en los segmentos de población pobre, rural e informal no disminuiría
mucho en términos absolutos.
• La tendencia de crecimiento actual de los servicios financieros entre estos segmentos de la población sería insuficiente para que ser incluidos
en el sistema financiero en el 2020.
• La buena noticia es que menos personas estarán
en la categoría de pobreza extrema; será más
fácil ofrecer servicios financieros a “los que sufren pobreza de activos”.
• Si bien el crédito está penetrando en nuevos
mercados con mayor rapidez, otros servicios no
están logrando lo mismo.
17
Situación bancaria de México y principales
grupos de interés
Si México quiere lograr la inclusión financiera integral, ¿quién brindará los servicios? En esta sección,
analizamos la situación bancaria de México y examinamos el papel que desempeñan los actores clave.
Si queremos que la inclusión financiera integral sea
una realidad, el sector privado debe brindar la mayoría de los servicios porque tiene la capacidad de operar de manera sostenible y a escala. Otros sectores
incluyendo el gobierno, las ONGs y las cooperativas
pueden desempeñar importantes papeles especializados, experimentales o de habilitación.
El sector financiero. El escenario bancario mexicano está dominado por el sector comercial, que
consta de bancos tradicionales, instituciones hipotecarias no bancarias y las SOFOLes y SOFOMes
(instituciones de préstamos especializados que no
aceptan depósitos y que por lo general se concentran
en los préstamos para el consumo, préstamos para
la compra de automóvil e hipotecas) (Figura 9). En
conjunto, estos tres tipos de instituciones otorgaron
préstamos por un total de casi US $230.000 millones
en 2007; la amplia mayoría de los préstamos se otorgaron a los segmentos de la población corporativa y
de ingresos intermedios y elevados.
Se ha considerado que el sector popular es el proveedor de las poblaciones de bajos ingresos. Dicho
sector está integrado por cooperativas y cajas de
ahorro y crédito popular y las instituciones microfinancieras inscritas como ONGs, y otorgó US $3.700
millones en préstamos en 2007. Ese monto representó apenas un 1.4 por ciento del monto de los
préstamos del sector comercial. Existe una realidad
similar para los depósitos. Mientras que más de US
$194.000 millones fueron depositados en los bancos
comerciales en México en 2007, el sector popular
capturó apenas unos US $5000 millones.
Bancos comerciales. Dentro del sector de la banca
comercial, solo siete instituciones, principalmente
bancos internacionales controlan el 88 por ciento
del mercado, con US $151.000 millones en la cartera de préstamos sin amortizar en 2008 (Figura 10).
El restante 12 por ciento está distribuido entre otros
36 bancos. Si bien algunos de los principales bancos han puesto a prueba innovadoras estrategias y
productos para la población excluida de los sistemas
financieros en México, la mayoría no han logrado
hacer que estos segmentos de población sean una
parte significativa de sus estrategias.
Sector microfinanciero y popular. El sector microfinanciero tiene potencial de crecimiento así
como un énfasis en la población de bajos ingresos,
Figura 9: Situación bancaria en México
Incluye préstamos hipotecarios, comerciales y para el consumo; las cifras se basan en promedios de 2007 y 2008.
Fuentes: CNBV; Banxico; AMFE; Fovisste; Softec; MIX.
1
18
Figura 10. Participación de mercado de bancos comerciales
Cartera de préstamos sin amortizar1, 2008
Incluye préstamos hipotecarios, comerciales y para el consumo.
Fuente: CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México).
1
incluyendo el sector informal. Compartamos Banco de México, la institución microfinanciera más
grande y de mayor crecimiento en Latinoamérica,
es un valioso ejemplo del potencial del sector
de microfinanzas.
El sector de microfinanzas de México también está
concentrado. De las 41 IMF autodescritas en 2007,
cinco instituciones representaban el 86 por ciento del
mercado de microfinanzas en términos del número de
clientes. Es difícil aislar al sector de microfinanzas
con el propósito de rastrear su crecimiento, porque
las instituciones microfinancieras utilizan diferentes
formas organizacionales. Las IMF adquieren la forma de las ONG, cooperativas, instituciones no bancarias (incluyendo las SOFOL, SOFOM y SOFIPO)
y bancos comerciales. Las principales cinco IMF incluyen un banco regulado, una institución financiera
no regulada, dos cooperativas y una ONG. Las dos
principales IMF por número de clientes, Compartamos Banco y Financiera Independencia, que otorgan
principalmente préstamos para el consumo, están en
el sector comercial.
Esta diversidad organizacional oculta las microfinanzas en las estadísticas nacionales (Tabla 7). No
obstante, existen aspectos comunes de enfoque entre
todas ellas: un énfasis en los préstamos al sector informal y los empleados independientes en la base de
la pirámide económica. La diversidad de forma hace
que para los reguladores sea difícil llevar un control del desempeño de las microfinanzas en México
o dirigir sus políticas a este sector. Destacamos este
sector porque sus tendencias de crecimiento lo convierten en un contribuyente potencialmente valioso a la inclusión financiera integral en la próxima
década y porque constituye un importante caudal de
capacidades para llegar a la población de bajos ingresos. Las dos IMF más grandes han tenido un crecimiento muy rápido y han surgido muchos nuevos
participantes con características similares en los
últimos años.20
Desde sus inicios como ONG en 1990, Compartamos ha demostrado el potencial microfinanciero para
brindar servicios a las personas de bajos ingresos a
escala y de manera rentable. En 2007, Compartamos
llevó a cabo una oferta pública inicial con una valoración de mercado de casi US $156.000 millones en
el momento de la venta. La compañía ha mantenido
una rápida y consistente tasa de crecimiento. En el
segundo trimestre de 2009, Compartamos informó
20
MIX Market, datos de 2007 sobre México.
19
Tabla 7. Cinco principales instituciones microfinancieras de México, 2007
IMF
Compartamos
Financiera Independencia
Caja Popular Mexicana
Caja Libertad
CAME
CLIENTES
(miles)
839
834
779
339
106
PARTICIPACIÓN DE PRÉSTAMO PRO- CAGR* (% NÚMERO DE
MERCADO DE LA MEDIO (USD) clientes) SUCURSALES
IMF (% de clientes)
25
25
23
10
3
359
347
1,485
1,720
177
44
67
13
17
12
352
192
362
110
75
FORMA
ORGANIZACIONAL
Banco comercial
SOFOM
Caja de ahorro
Caja de ahorro
NGO
* Con base en el número de clientes reportados. Los años que corresponden a la CAGR son los siguientes: Compartamos, 2001-08, Financiera Independencia,
2006-07; CPM 2004-07, Caja Libertad y CAME, 2005-07
Fuentes: MIX Market, 2007 data on Mexico; FI2020 team analysis.
que prestaba servicio a 1.3 millones de clientes activos, un aumento de 40 por ciento con respecto al año
anterior, mientras que su cartera total de préstamos
fue de US $445.000 millones. El producto básico de
Compartamos es un préstamo grupal dirigido principalmente a las mujeres que son trabajadoras independientes, un grupo sumamente excluido del sistema
financiero. Compartamos también ofrece préstamos
individuales y seguros de vida, y está desarrollando
servicios adicionales. En 2008, el préstamo promedio de Compartamos era de US $359, lo que indicaba su énfasis en los clientes de bajos ingresos.
Las IMF sin fines de lucro tales como FINCA y ProMujer están presentes con un alcance moderado en
113,000 y 17,000 clientes, respectivamente. La IMF
sin fines de lucro más grande de México es CAME
con aproximadamente 150,000 clientes. Estas IMF
tienen un alcance entre los grupos de muy bajos ingresos con un tamaño promedio de préstamos muy
pequeños. El éxito de la oferta pública inicial en
2007 alentó a numerosas IMF a entrar en el sector
de microfinanzas de México, preparando el camino
para lo que esperamos que sea un rápido crecimiento
del sector. Si bien estas entidades son actualmente
pequeñas, sus planes de crecimiento son ambiciosos,
y si dichos planes se hacen realidad, podrían lograr
que las microfinanzas hagan una contribución muy
valiosa a la inclusión financiera integral en el 2020.
Las cajas desempeñan también un rol vital para llegar a las personas que no reciben servicios de los
bancos tradicionales, especialmente ofrecer cuentas
de depósitos a las personas de bajos ingresos. Dos
de las cajas más grandes, Caja Popular y Caja Lib20
ertad, han tenido éxito para dar servicio y educar a
los cuentahabientes de México. Caja Popular ha establecido 395 sucursales y da servicio 1.4 millones
de miembros.
El programa estatal PATMIR busca expandir la capacidad de casi 300 cajas mexicanas para dar servicio a las localidades rurales con menos de 15.000
habitantes. Del 2005 al 2007, el programa llegó a
66.700 hogares, 47.500 de los cuales no eran previamente cuentahabientes. Además, planea un crecimiento rápido continuo, con el objetivo de que todas
las instituciones tengan una sostenibilidad financiera
a un plazo de tres a cinco años.21
ProDesarrollo, una asociación bancaria con 52 instituciones financieras y microempresas afiliadas, se
concentra en el fortalecimiento de la capacidad institucional, ofreciendo servicios de calidad a las personas de bajos ingresos y aumentando la competencia.
El sector privado no financiero. La amplia gama de
participantes del sector privado incluye a detallistas,
compañías de telecomunicaciones y proveedores de
servicios de pagos, cada uno de los cuales puede promover el progreso de México hacia la inclusión financiera integral.
Los detallistas de México han sido especialmente activos en sus esfuerzos por llegar a la base de la pirámide.
Las redes de establecimientos detallistas son un activo
21
Álvarez, Gabriela Zapata, “Enabling Policies for the Development of Integrated Financial Services in Mexico’s Marginal
Rural Areas: Lessons from the Rural Microfinance Technical
Assistance Project (PATMIR)”, enero de 2007.
estratégico que puede facilitar una distribución creativa
y eficaz de los servicios financieros, como corresponsalías bancarias. El uso de dichos canales podría reducir
los costos bancarios y brindar puntos bancarios convenientes a la población excluida del sistema financiero.
En algunos casos, como el de Banco Azteca, los detallistas establecen sus propios bancos regulados
dentro de sus propias tiendas. Banco Azteca es la
división financiera de Grupo Elektra, el detallista especializado más grande de México.22 Antes de que
se creara Banco Azteca, las cuatro cadenas de Grupo
Electra ya estaban realizando más del 65 por ciento
de sus ventas a través del crédito para el consumo
que se ofrecía en las tiendas.23 Además, Grupo Elektra también ofrecía cuentas de ahorros y transferencias. Al detectar una demanda y una oportunidad
para brindar servicios financieros, en 2002 Grupo
Electra creó Banco Azteca, un banco comercial. Un
gran porcentaje de los clientes de Azteca no tienen
mucha experiencia con los servicios financieros y
el banco ha expandido sus servicios más allá de los
empleados asalariados de clase media, un segmento
que eligió primero como meta en los mercados menos formales y de ingresos más bajos. Ya que Banco
Azteca tenía cuentas preexistentes al igual que una
red desarrollada de establecimientos donde podía establecer sus operaciones, abrió de la noche a la mañana con 815 sucursales y casi 3 millones de cuentas
activas. En la actualidad, brinda servicios de ahorros,
crédito para el consumo, tarjetas de crédito, seguros de
vida y distribuciones de remesas, entre otros servicios,
y tiene más de 15 millones de clientes en México.24
Después del éxito de Banco Azteca, que hoy representa un 11.5 por ciento de la red de sucursales bancarias de México, otras megatiendas detallistas están
abriendo sus propias instituciones financieras reguladas en sus tiendas detallistas. Grupo Famsa creó Banco
Ahorro Famsa en 2007, que a finales de 2008 tenía
presencia en 277 tiendas Famsa y tenía 838,000
22
Véase Rhyne, Elisabeth, Microfinance for Bankers and Investors: Understanding the Opportunities and Challenges of the
Market at the Bottom of the Pyramid, “Banco Azteca: A Retailer
Surprises Mexico,” McGraw-Hill, 2009.
23
Arnold, David, Herrero, Gustavo, Monteiro, Luiz Felipe,
“Grupo Elektra,” Harvard Business School, junio de 2003.
24
Banco Azteca, “¿Quiénes Somos?” http://www.bancoazteca.
com.mx/PortalBancoAzteca/publica/conocenos/historia/quienes.
jsp.
cuentahabientes, aumentando de 114,000 el año anterior.25 Un participante potencialmente más grande
es Wal-Mart en México, al crear el Banco Wal-Mart,
que opera a través de las casi 1,200 tiendas Walmex
y con la meta de alcanzar los 3 millones de clientes,
muchos de los cuales se creía que estaban excluidos del
sistema financiero.26
Tal como lo analizaremos más adelante, la réplica del
modelo de Banco Azteca no será suficiente para lograr
la inclusión financiera integral en México. Los detallistas que ofrecen servicios financieros se especializan en
préstamos para el consumo y si bien este movimiento
ha sido dinámico, tiene un alcance limitado entre los
asalariados y la clase media. Más importante aún, las
instituciones de préstamos para el consumo han sido
frecuentemente criticadas por sus deficientes prácticas de protección al consumidor. Nuestra visión para
una inclusión financiera integral incluye a los proveedores que adoptan activamente prácticas a favor de
los consumidores.
Los operadores de teléfonos móviles y otros proveedores de servicios de pagos pueden también desempeñar un rol importante para la promoción de una
inclusión integral. Aunque no son proveedores de servicios financieros típicos, tienen la oportunidad única
de apalancar la tecnología y su red de distribución con
el propósito de reducir los costos y servir a los clientes
que son difíciles de alcanzar. En Kenia, Vodafone llegó
a los 5 millones de abonados de su servicio de transferencias de dinero M-Pesa al cabo de dos años.
Gobierno. El gobierno de México ha mostrado de
varias maneras un fuerte compromiso con la inclusión
financiera, incluyendo la regulación, la protección al
consumidor y el apoyo a los enfoques innovadores y
creativos para los dilemas de la inclusión financiera.
En la última década, el gobierno de México introdujo
numerosas regulaciones que pueden ayudar a avanzar hacia la inclusión financiera integral. Entre 2001
y 2007, el poder legislativo aprobó varias leyes que
abordaban la regulación de la microbanca. La ley para
el crédito y los ahorro popular requería que todas las
instituciones populares se convirtieran a una de las dos
25
Grupo Famsa. http://www.grupofamsa.com/ING/baf.html.
CGAP, “Notes on Branchless Banking Policy and Regulation
in Mexico, marzo de 2009.
26
21
formas institucionales de captación de depósitos. Esto
ha aumentado la seguridad de los ahorros y la estabilidad del financiamiento para los microempresarios. Una
regulación del 2003 creó FEDRURAL (Federación de
Instituciones y Organismos Financieros Rurales) para
cerrar la brecha geográfica de servicios financieros en
áreas rurales. Además, en 2007 México aprobó una ley
que requería que los bancos ofrecieran cuentas sencillas de ahorro sin ningún costo, una cuenta salarial sin
cargos ni saldo mínimo, y una cuenta corriente básica
sin cargos pero con ciertos límites.
Los reguladores mexicanos han enfrentado con seriedad los desafíos de la protección a los consumidores financieros. Una ley federal para la protección
del consumidor creó la institución estatal CONDUSEF, para resolver las quejas de los clientes. En
2007, la Ley de Transparencia exigió la divulgación
de todas las tasas de interés, incluyendo comisiones,
ayudando así a incrementar la transparencia para los
consumidores. Como resultado de estas regulaciones, México está fortaleciendo progresivamente su
protección de los consumidores.
Más recientemente, México comenzó a poner a
prueba los modelos bancarios que pueden aumen-
tar el acceso a los servicios financieros en las áreas
rurales. Por ejemplo, el gobierno aprobó una regulación que permite a los bancos asociarse con agentes, ayudando así a fortalecer el surgimiento de la
banca corresponsal. De acuerdo con Consultative
Group to Assist the Poor, los reguladores mexicanos
están trabajando en la regulación que abordará asuntos relacionados con el dinero electrónico brindado
por las instituciones no bancarias, incluyendo pagos
móviles.27 Garantizar la competencia dentro de la
industria de telecomunicaciones ayudará a promover
precios justos y productos de calidad.28
A manera de resumen:
•
•
•
El sector financiero de México es sumamente
concentrado y las principales instituciones financieras no se han concentrado exhaustivamente en
las poblaciones excluidas del sistema financiero.
Los proveedores alternativos han sido más decisivos para servir a la población excluida del
sistema financiero: instituciones microfinancieras, cajas y detallistas.
México se beneficia de un gobierno que reconoce los desafíos y trata de incentivar la acción a
través de las políticas y experimentos directos.
27
in Mexico,” marzo de 2009.
28
Ibid.
22
Parte III. Oportunidades de progreso
Nuestro equipo ha realizado un análisis preliminar con el propósito de identificar las oportunidades para lograr
importantes avances hacia la inclusión financiera en México. Buscamos oportunidades que tuvieran una viabilidad financiera, un potencial para lograr una escala y un alcance entre importantes segmentos de la población
que carente de servicios financieros, tales como los pobres, el sector informal, y los residentes de zonas rurales.
Asimismo, nos concentramos en áreas donde las tendencias recientes no estén llevando actualmente a la inclusión financiera. En resumen, buscamos áreas de elevado potencial donde las actividades nuevas o adicionales
de los actores clave pudieran contribuir a que México avance de manera significativa hacia la inclusión financiera integral. Esta sección es un estudio preliminar. Para una comprensión plena que contribuya a la toma de
decisiones, cada una de estas oportunidades tendría que ser objeto de un estudio propio además de un diálogo
adicional entre los actores clave.
La Parte III es paralela al Sumario de Inclusión Financiera, comenzando con el acceso a los servicios y continuando luego a las dimensiones de calidad —acceso a la gente, conveniencia, ajuste del producto y dignidad.
Creciente acceso a los servicios—cerrar la brecha de ubicación
Los datos que se presentan en la Parte II demuestran claramente que las personas que viven en zonas rurales reciben menos servicios que sus contrapartes urbanas. La información preliminar sobre la distribución
geográfica de las sucursales bancarias en México muestra que aproximadamente de 35% a 40% de los hogares
mexicanos viven en localidades que no cuentan con puntos de servicios financieros (Figura 11). De hecho, el
85% de las localidades mexicanas con alrededor de 2.500 a 15.000 habitantes no cuentan con un acceso a un
punto de servicios financieros, como sí lo tienen todas las localidades con una población con menos de 2.500
habitantes. El desafío en las zonas rurales persistirá: si continuaran las tendencias recientes, el porcentaje de
todos los hogares que viven en zonas rurales disminuiría únicamente de 35% en 2005 a 31% en 2020.29
Si bien la construcción de sucursales bancarias en todas estas localidades excluidas de servicios financieros
brindaría un acceso físico, en la mayoría de los casos las sucursales son demasiado costosas para ser financieramente viables. Los canales alternativos en la forma de bancos sin sucursales brindan enfoques de menor
costo para cerrar la brecha de ubicación. Aunque siguen existiendo numerosas restricciones que deben abordarse, existen tres rutas interesantes para ampliar la banca sin sucursales.
Bancos comerciales dentro de tiendas. En zonas urbanas con minoristas como Banco Azteca que han
formado bancos, casi 5 millones de hogares mexicanos que carecen de un acceso a los servicios financieros
podrían beneficiarse de este modelo.30 No obstante, no está del todo claro qué tipo de ayuda brindaría este
modelo para tener un alcance entre las poblaciones excluidas del sistema financiero en localidades pequeñas
y rurales. Un estudio de las principales cadenas detallistas descubrió que menos del 3% de todos sus puntos
estaban ubicados en localidades con menos de 15.000 habitantes, aproximadamente 250 puntos en todo el territorio mexicano.31 Ésta es incluso una penetración más baja que la de las sucursales bancarias. Únicamente
29
Véase la Figura 3.
Véase la Figura 1.
31
Datos del 2007 de ANTAD, la asociación nacional de tiendas detallistas de México, con 98 cadenas miembro: 38 supermercados, 18
30
23
Figura 11. Localidades en México sin un punto de servicios financieros formales
Nota: Incluye bancos, al igual que un subconjunto de las principales cajas y compañías financieras no bancarias de diferentes
formas.
Fuentes: Asociación de Bancos de Mexico; Bansefi; web pages of MFIs; FI2020 team analysis.
una pequeña fracción de los hogares excluidos del
sistema financiero en dichas áreas tienen probabilidad de ser alcanzadas a través de las cadenas existentes de tiendas detallistas.
Banca corresponsal/modelos de agentes bancarios. Los bancos pueden también apalancar los
modelos existentes de distribución asociándose con
detallistas que puedan actuar como sus agentes. Ya
que los modelos de agentes bancarios pueden hacer
uso de una gama muy amplia de detallistas, su alcance dentro de las comunidades más pequeñas es
potencialmente más fuerte que el del modelo de las
cadenas detallistas. No obstante, estos servicios se
limitan por lo general a transacciones de pago, incluyendo depósitos y retiros. Las sucursales bancarias todavía están a cargo de abrir cuentas y otorgar
crédito.
Nuestro análisis inicial destaca las estaciones de servicio Pemex y las tiendas Diconsa de participación
estatal como socios prometedores de los bancos para
brindar servicios financieros a la población excluida
del sistema financiero en localidades rurales y pequecadenas de tiendas departamentales y 42 cadenas especializadas
(incluyendo tiendas de conveniencia). Wal-Mart se incorporó a
ANTAD hasta el 2008, y sus tiendas no fueron incluidas en este
análisis. Este análisis compara las ubicaciones de las tiendas de
la base de datos de ANTAD con los datos de censos por tamaño
de la localidad.
24
ñas debido a su predominio en las comunidades
de bajos ingresos y servicios insuficientes. Si bien
existen dos sucursales bancarias por cada 100.000
habitantes en localidades con menos de 15.000 habitantes, existen siete estaciones de servicio y 56
tiendas Diconsa.32
Banca móvil. La tercera estrategia para cerrar la
brecha de ubicación implica apalancar la tecnología
de telefonía móvil con el fin de brindar servicios de
pagos móviles. La tecnología móvil podría tener un
alcance potencial entre las áreas con menos servicios
al costo más bajo de cualquiera de las estrategias
aquí mencionadas. Esta tecnología podría hacer que
los pagos fueran más convenientes y de menor costo
para la amplia mayoría de las personas de bajos ingresos para quienes los costos de las transacciones
son serias barreras para un uso frecuente de los servicios financieros.
Actualmente en México, las tasas de penetración de
la telefonía celular siguen siendo bajas en los segmentos de la población rural y de ingresos más bajos. A partir de 2006, de los 9 millones de hogares
en localidades con menos de 15.000 habitantes, sólo
32
El análisis equipara los datos sobre direcciones de tiendas Diconsa y estaciones de servicio Pemex con datos de censos según
el tamaño de la localidad.
una cuarta parte tenía teléfonos móviles, una cifra
incluso menor que la de las personas que tienen
al menos cierto acceso a los servicios financieros
(38%).33 Los teléfonos móviles deberían tener un
uso más generalizado en las localidades rurales y
pequeñas de México para que contribuyan a la expansión del acceso a los servicios financieros. Para
alcanzar esta meta y dar servicio a estas áreas, la
cobertura de la red móvil tendrá que expandirse de
manera significativa. Los obstáculos por superar incluyen el costo de ubicación de las torres celulares
en áreas escasamente pobladas y el desafío de crear
puntos de manejo de efectivo con viabilidad financiera en áreas rurales.
Hasta la fecha, las compañías de telecomunicaciones
mexicanas no han tomado medidas drásticas para
lanzar servicios de pagos entre la población excluida
del sistema financiero por iniciativa propia o en colaboración con bancos. Tanto Telcel como Telefónica (la primera y segunda compañía de telecomunicaciones más grandes de México) están empezando a
considerar la posibilidad de poner a prueba algunos
servicios de pagos móviles.34 En febrero de 2009,
Telcel estableció una sociedad con Banamex con el
fin de ofrecer servicios de pagos móviles a los clientes del banco que conectan su número de teléfono
móvil a su cuenta bancaria. Si bien dicha sociedad
podría iniciar nuevas rutas importantes, es probable
que beneficie principalmente a los clientes existentes
de Banamex.
Antes de que la banca móvil pueda despegar en
México, podrían requerirse una mayor claridad sobre las regulaciones. Si bien los servicios de pagos,
tales como los de Telcel, están actualmente permitidos, la oferta de otros servicios, tales como las cuentas de ahorros móviles, no lo está. Las decisiones
que toman los reguladores sobre estos temas tendrán
importantes impactos en la capacidad para apalancar los teléfonos móviles y expandir el acceso de los
hogares rurales de México a un conjunto completo
de servicios.
Comparación de canales. ¿Cuál de estos canales
es más prometedor para cerrar la brecha de ubi33
ENIGH 2006.
in Mexico,” marzo de 2009.
34
cación? Cada canal podría transformar el panorama
de la inclusión financiera, pero varía que tan idóneos
son para un rápido aumento de escala, las personas
que serán incluidas y los servicios que se brindarán
(Tabla 8). En la realidad, es probable que esto sea
lanzado en diferentes etapas ya que la banca dentro de tiendas detallistas ya está en marcha, los bancos corresponsales están listos para un rápido crecimiento en los próximos años y la banca a base de
teléfonos móviles requiere medidas adicionales para
preparar el terreno y lograr una escala durante la segunda mitad de la próxima década.
Considerando las impresionantes tasas de crecimiento de la banca dentro de tiendas, este modelo
promete llevar un segmento significativo de la población hacia la inclusión financiera a corto plazo,
especialmente los hogares del sector informal y las
áreas urbanas. De los tres canales, la banca dentro
tiendas ofrece la gama de productos más amplia,
incluyendo todos nuestros cuatro productos básicos
(como ya lo ha demostrado Banco Azteca). La principal interrogante para esta estrategia es si se puede
lograr una diferencia significativa en los segmentos
que son más difíciles de servir, especialmente los
hogares pobres, rurales e informales. No se puede
esperar que los minoristas abran tiendas en todas las
localidades pequeñas si el volumen de actividad comercial es insuficiente, y los productos financieros
concebidos para la clase media con frecuencia son
inapropiados para los clientes informales.
La banca por teléfono tiene el potencial de brindar
el nivel básico de conveniencia y máxima cobertura
geográfica al menor costo por transacción hasta el
momento. Pero existen muchas barreras para aprovechar ese potencial en México, siendo la primera la expansión del servicio de telefonía móvil en
las zonas rurales. Más allá de este previo requisito
fundamental, se deben desarrollar modelos de negocios (en la actualidad la banca móvil en escala está
presente únicamente en pocos países como Kenia y
las Filipinas), se deben negociar las relaciones entre
los bancos y las compañías de telecomunicaciones
y se deben crear marcos reguladores que permitan
ofrecer el servicio. Incluso si se superan estos desafíos, existen algunas evidencias de otros países de
que la tendencia de los usuarios de los servicios de
telefonía móvil está presente entre los jóvenes y las
25
Tabla 8. ¿Cuáles canales resultan más prometedores para cerrar la brecha de ubicación?
ATRIBUTO
BANCOS COMERCIALES
DENTRO DE TIENDAS
BANCA
CORRESPONSAL
BANCA CON BASE EN
TELÉFONOS MÓVILES
¿Quién lo brinda?
Megatiendas minoristas
que obtienen licencias
bancarias
Compañías de telecomunicaciones con o sin socios
bancarios
Actual escala y
condición
Masiva escala y rápido
crecimiento
Diferentes instituciones
financieras en sociedad
con minoristas grandes o
pequeños
Pruebas de modelos;
pequeña escala hasta la
fecha, muchas iniciativas
Capacidad para penetrar Los establecimientos de
megatiendas logran un
áreas carentes de seralcance en pocas localivicios
dades con una población
menor a 15,000
Hogares formales; menor
Segmento de la
penetración entre los
población alcanzado
hogares de bajos ingresos e informales
Podría tener un alcance
en localidades muy
pequeñas mediante el
uso de establecimientos
minoristas pequeños
Cobertura potencialmente
total; pero gran parte de
México todavía carece
todavía de servicio de
telefonía móvil
Todos los segmentos
del mercado incluyendo
los de bajos ingresos e
informales
Captación más probable entre los jóvenes, la
población con mayor nivel
de educación y los que ya
reciben servicios
Servicios brindados
Gama completa: ahorros, crédito, pagos,
seguros
Pagos
Potencial de reducción
de costos
Significativo, en relación
con las sucursales bancarias autónomas
Principalmente transacciones de cuentas de
ahorros y pagos, algunas
transacciones de crédito
Mayor, probablemente
más elevado que la
opción minorista
Actual ambiente de
habilitación
Brinda mucho apoyo
En proceso de mejora
Se requiere un trabajo
significativo
personas de un nivel educativo más elevado, incluyendo muchos que ya reciben servicio.35 Esto dejaría
todavía una brecha entre los segmentos del mercado
informal y de ingresos más bajos. Además, la banca
móvil se ha concentrado hasta el momento en las
transferencias de dinero y otros pagos, en vez de una
variedad completa de servicios—especialmente cuando estos servicios son brindados por compañías de
telecomunicaciones en vez de sociedades entre bancos y compañías de telecomunicaciones. Por todas
estas razones, al considerar la inclusión financiera
integral en México en el 2020, la banca móvil probablemente estará presente dentro de algunos años,
aunque es necesario sentar ahora las bases.
Drástico, una vez que exista el servicio de telefonía
móvil
Esto deja a la banca corresponsal como una ruta intermedia prometedora para la inclusión financiera.
La presencia al menos de algunos establecimientos minoristas en cada una de las localidades muy
pequeñas —estaciones de servicio, tiendas estat-
ales, tiendas familiares y otros— significa que los
puntos de acceso físico ya existen. Ya que dichos
establecimientos minoristas son utilizados por personas de todos los niveles de ingresos, el modelo de
banca corresponsal tiene posiblemente mayor potencial que los otros modelos para alcanzar los segmentos de población informal y de bajos ingresos
con mucha rapidez. Ya existen algunos casos exitosos, por ejemplo en Brasil, pero deben adaptarse a
las circunstancias de México, con el apoyo de una
regulación que lo facilite. Las barreras de entrada
para establecer los modelos de banca corresponsal
probablemente son más bajas que cualquiera de los
otros dos modelos y, por consiguiente, muchos tipos
diferentes de instituciones financieras y establecimientos minoristas podrían establecer sociedades y
comenzar a experimentar —por ejemplo, como lo ha
hecho Compartamos Banco para la amortización de
préstamos en las tiendas de conveniencia Oxxo. Esto
crearía un vibrante mercado competitivo.
Entrevista con Amitabh Saxena, especialista en
canales, innovaciones y servicios integrados, ACCION International.
Se debe advertir que los modelos de banca corresponsal por lo general se concentran en pagos en
35
26
Experimentación temprana; todavía sin una escala
significativa
Figura 12. Ventas potenciales por lograr la inclusión financiera
1
Los ingresos de servicios financieros minoristas incluyen a todos los bancos comerciales y SOFOLES/SOFOMES únicamente,
también incluye a los ingresos totales de seguros de vida de México; supone que no hay un crecimiento incremental de los ingresos.
Fuentes: ENIGH, 2000; ENIGH, 2006; FI2020 Team Analysis, McKinsey Global Banking Pools, AMFE, CNSF.
vez de servicios completos, pero la gama de servicios puede ampliarse con el tiempo. En resumen,
creemos que entre los tres modelos, ahora es el momento de dar un mayor impulso a la expansión de
los bancos corresponsales porque es un modelo que
puede generar escala relativamente en poco tiempo
y porque aborda los segmentos de mercado que están
más excluidos del sistema financiero.
Expansión de la frontera de viabilidad para
alcanzar a la población excluido del sistema
financiero
ubicación geográfica o la falta de proveedores apropiados. Para el sector privado, estos clientes representan reservas de ingresos sin aprovechar. Ya que
los servicios financieros son tan importantes para la
vida de las personas de bajos ingresos, estas personas están dispuestas a pagar por los servicios, y tal
como lo observamos en las tendencias demográficas,
si más mexicanos pasaran de la pobreza extrema a
la pobreza moderada en la próxima década, sería viable brindarles servicios a medida que tuvieran la
capacidad para adquirir servicios financieros a tasas
acordes con el costo para brindar dichos servicios.
Suponiendo que continúen las tendencias actuales,
planteamos la hipótesis de que la mayor parte de las
personas que podrían estar en el grupo de pobreza
“de activos” en el 2020, es decir 6.8 millones de hogares, se podrían convertir en clientes viables con los
actuales modelos de negocios porque tendrían cierto
ingreso discrecional para pagar por los servicios.
Muchos de los hogares actualmente excluidos del
sistema financiero en México necesitan un cambio
ya que muchos hogares podrían recibir un servicio
de manera rentable con los modelos de negocios
existentes. Para millones de hogares, existe tecnología y técnicas (por ejemplo, el crédito a la microempresa), pero todavía no se han aplicado a su
mayor capacidad posible por razones tales como la
Los hogares más pobres y en mayor desventaja podrían no ser actualmente clientes viables para los
proveedores; pero con innovaciones en los modelos
de negocios, estructuras de menores costos y productos mejor diseñados, muchos de ellos podrían
convertirse en clientes financieramente viables. No
podemos decir en el presente cuál es el tamaño del
segmento de población rural y de bajos ingresos en
Finalmente, aunque hemos discutido los tres modelos como si fueran totalmente diferentes, de hecho
el mayor poder para expandir la cobertura geográfica
podría provenir de combinaciones de estos servicios,
tales como bancos minoristas vinculados a compañías de telecomunicaciones.
27
esta categoría, pero es probable que al menos algunos millones de hogares podrían recibir servicio en
el 2020 con las innovaciones en la prestación de servicios que se vislumbran en el futuro.
En 2007, los servicios financieros comerciales en
México generaron US $28.500 millones en ingresos.
(La Figura 12 incluye los ingresos de las actividades de banca comercial, las SOFOLes/SOFOMes,
y los ingresos totales de seguros de vida). El logro
de la inclusión financiera integral podría generar el
equivalente de$6.000-8.500 millones en ingresos en
dólares del 2007, lo que representa un incremento
del 20-30 por ciento en los ingresos totales de la industria bancaria.36
Invertir en innovaciones para incrementar los clientes viables debería ser una prioridad para el sector
públicos, privado y sin fines de lucro por igual. Si
bien el sector privado y los gobiernos cuentan con
los recursos para invertir en experimentación, el
sector sin fines de lucro tiene los conocimientos de
las poblaciones de bajos ingresos, el mandato de alcanzarlos y la libertad para realizar experimentos.
Finalmente, todavía existen segmentos de la población a los cuales es difícil servir y a la vez obtener
una utilidad, posiblemente se incluyen los grupos de
pobreza de nutrición y capacidad y los que tienen
desventajas especiales, tales como las discapacidades físicas. Muchas instituciones microfinancieras
tienen la misión de servir a estas poblaciones y el
gobierno podría apoyar sus esfuerzos para llevar
beneficios importantes a los necesitados.
Brindar servicios de calidad
Nuestra visión y el Sumario de Inclusión Financiera
implican no solo el acceso a los servicios sino también la calidad de la entrega del servicio y los productos. Los productos de calidad están al alcance de
36
El gasto familiar promedio en servicios financieros se estimó
dividiendo los ingresos totales de la industria de la banca minorista mexicana entre el ingreso familiar promedio de hogares
servidos (4.1% del ingreso familiar). Con base en las investigaciones de la industria, los modelos de la estructura de costos
bancarios para brindar productos individuales y el análisis del
equipo de inclusión financiera 2020, desglosamos estos gastos
familiares en la ponderación dentro de la canasta de servicios
financieros.
28
la gente y responden a las necesidades de los clientes, además, se brindan de una manera conveniente y digna lo cual permite al cliente aprovechar al
máximo el servicio. Incrementar la calidad reduce
las barreras que evitan que la gente utilice los servicios incluso cuando están disponibles.
Incrementar el alcance a la gente
Hacer que los servicios estén más alcance de la gente
contribuye a la calidad del acceso, y al mismo tiempo aumenta el número de personas a los que es posible servir de manera rentable. Considerando el costo
relativamente elevado del crédito y el poco valor de
los servicios de ahorros para los clientes en la base
de la pirámide en México, los ahorros de costos deberían ser una prioridad importante.
Valor de los ahorros. La cuenta de ahorros promedio en México no retiene su valor después de que se
toman en cuenta la tasa de rendimiento, la inflación y
los gastos administrativos. Pero las cuentas de ahorros pequeñas son costosas de administrar en comparación con los montos ahorrados. La solución más
prometedora implica automatizar las transacciones
mediante pagos electrónicos, tal como se discute
más adelante. Es posible que las cuentas “básicas”
exigidas por el gobierno tengan como resultado la
provisión de cuentas a nuevos clientes de bajos ingresos, pero si dichas cuentas no son rentables para
los proveedores, finalmente alcanzarán resultados
menos de lo deseado ya que no se promoverán o
brindarán apropiadamente.
Costo del crédito. El costo de los préstamos merece
una atención especial porque es relativamente elevado para préstamos a clientes que están en la base de
la pirámide. Entre 2005 y 2006, las tasas de interés
para préstamos personales en el sector de microfinanzas de México oscilaron entre 23 y 103 por ciento con un promedio de 68%. Al mismo tiempo, las
instituciones de crédito para el consumo cobraban
en promedio un 77% y el interés sobre las tarjetas de
crédito de bancos tradicionales oscilaba entre el 27 y
el 75 por ciento con un promedio de 48%.37 Al mis37
Rosenberg, Richard, “CGAP Reflections on the Compartamos
Initial Public Offering: A Case Study on Microfinance Interest
Rates and Profits,” CGAP Focus Note No. 42, junio de 2007,
pág. 6.
Figura 13. Costo por préstamo de microfinanzas en países seleccionados
Fuente: MIX Market, 2007.
mo tiempo, la tasa de interés interbancaria promedio
de México en 2008 era relativamente baja, casi el
8% sugiere que la causa fundamental son los costos
administrativos y no los de financiación.
Diferentes factores afectan el costo del crédito, incluyendo los costos de mano de obra, los impuestos y la competencia entre los proveedores de servicios financieros. Los costos de mano de obra son
con frecuencia mencionados como la causa de las
tasas de interés más elevadas de los proveedores
microfinancieros mexicanos. El microcrédito puede
requerir mucha mano de obra, ya que se ha basado
en un modelo de negocios “muy personalizado”. La
Figura 13 compara los costos laborales promedio
para otorgar microcrédito en México con el de otros
países. Los costos laborales de México por préstamos son más elevados que en India, Perú o Bolivia,
y en promedio representan el 56% del costo total de
un micropréstamo.
Observamos que México es un de los pocos países
del mundo que cobra un impuesto sobre los préstamos. Este impuesto, 15% del monto por amortizar,
debe ser pagado por los consumidores.
Automatización. Es difícil que los proveedores reduzcan los costos de mano de obra, pero es posible
lograr avances en la productividad laboral a través de
la automatización. Con tan solo 17 cajeros automáticos por cada 100.000 habitantes, el potencial para
ahorros de costos a través de un cambio a las transacciones con cajeros bancarios a cajeros automáticos
y otras formas de automatización probablemente sea
elevado. Los elevados costos de mano de obra en
relación con los tamaños de los préstamos y cuentas de ahorros hacen que la automatización sea una
prioridad incluso más importante en México que en
otros países.
Los ahorros de costos de los canales de distribución
no tradicionales, tales como la banca corresponsal
y la banca móvil, pueden oscilar de moderados a
sustanciales. Con los agentes bancarios, el banco no
solo tiene que construir una nueva sucursal, también
tiene que reducir los gastos de personal exportando
transacciones a un personal de agentes bancarios que
reciben un menor salario. La banca móvil automatiza el proceso aún más.
Agrupación de productos o ventas cruzadas. Un
enfoque diferente para reducir los costos de los servicios financieros es concentrarse en la rentabilidad
total de los clientes al ofrecer múltiples productos
al mismo cliente. Las ventas cruzadas o la agrupación de productos brindan ganancias de eficiencia al
reducir sus gastos internos asociados al desarrollo
de nuevas relaciones con los clientes y los servicios
29
para clientes individuales. En el caso del crédito, las
ventas cruzadas permiten a los proveedores recurrir
a datos sobre el comportamiento de los clientes con
otros productos con el fin de reducir el costo de la
verificación de crédito. Minoristas como Banco Azteca recurren a datos de las compras brindados por
las tiendas para tomar sus decisiones de crédito, una
de las estrategias que impulsó el rápido crecimiento
de Banco Azteca.
En algunos casos, se pueden ofrecer – o agrupar
– productos juntos. Agrupar un producto que sea
costoso de brindar, pero que tenga demanda (como
los ahorros) con un producto que sea relativamente
barato de brindar pero que tenga menor demanda
(tales como los seguros), puede ayudar a los proveedores a expandir de manera sostenible el acceso
a dos servicios al mismo tiempo. Por ejemplo, la
combinación de ahorros y seguros podría brindar
una reducción modesta en el costo para brindar los
dos productos a la vez incrementar el valor para los
clientes. Una forma prometedora de agrupación de
productos ocurre cuando el gobierno contrata a instituciones financieras para entregar beneficios de pensión y bienestar social a través de pagos electrónicos
que introducen los beneficiarios a los bancos por
primera vez, tal como lo han hecho los gobiernos de
República Dominicana y Sudáfrica con Visa.38
Incrementar la conveniencia
En nuestro Sumario, identificamos varias áreas
donde la provisión de servicios financieros en México no es tan conveniente como podría serlo, incluyendo el número de documentos necesarios para abrir
una cuenta bancaria, el número de días para completar una transacción y los costos para trasladarse
a la sucursal más cercana. Si bien cerrar la brecha
de ubicación ayudará a eliminar los inconvenientes
relacionados con las sucursales distantes, cerrar las
anteriores dos brechas requerirá acciones reguladoras y una mayor eficiencia operativa.
Para abrir una cuenta en México, los clientes requieren ir a un banco y presentar varias credencia38
Véase Rhyne, Elisabeth, Microfinance for Bankers and
Investors: Understanding the Opportunities and Challenges of
the Market at the Bottom of the Pyramid, “Visa: Social Benefit
Systems That Benefit Everyone,” McGraw-Hill, 2009.
30
les de identificación. Para el crédito, se requiere un
promedio de 4.4 documentos y para una cuenta de
ahorros, 2.6 documentos (las licencias de conducir
no son un documento de identificación aceptable). Si
bien los bancos prefieren depender de una tarjeta de
identificación electoral y pasaporte, muchas de las
personas excluidas del sistema financiero no cuentan
con dichos documentos.39 Las regulaciones mexicanas permiten el uso de identificación alternativa,
incluyendo confirmación de terceros, para evitar que
la identificación se convierta en una barrera para el
acceso a los servicios financieros. No obstante, los
bancos han dudado en utilizar estos métodos alternativos por temor a fraude o falsificación. Considerando que la regulación mexicana ha abierto las
puertas, es difícil entender por qué los bancos no están listos para utilizar esta flexibilidad para llegar a
nuevos clientes.
Nuestro estudio simple de proveedores descubrió
que se requería un promedio de 15 días entre los
proveedores populares y comerciales para recibir la
aprobación de un préstamo y 23 días en promedio
para emitir una póliza de seguros de vida (en ambos casos, para productos que estaban especialmente
ajustados a las necesidades de los clientes de bajos
ingresos sin un historial de crédito o una garantía
formal). Esto representa restricciones de tiempo
relativamente elevadas e inconvenientes. La espera
para la aprobación de un préstamo puede desincentivar el uso de los servicios financieros formales en
vista de la disponibilidad inmediata de crédito entre
los proveedores informales. Incrementar la eficiencia administrativa y en algunos casos la toma de decisiones descentralizada (a través de herramientas de
aprobación automática de préstamos) podría ayudar
a reducir el tiempo de espera y aumentar el uso de
los servicios financieros formales.
Mejorar el ajuste del producto
Aunque nuestro Sumario se concentra en servicios
financieros básicos, existe la oportunidad de que los
proveedores aumenten la variedad de nuevos productos ajustados a las necesidades insatisfechas de
clientes específicos. Dichos productos les brindan
39
in Mexico”, marzo de 2009, pág. 13.
nuevo valor a los clientes al abordar la demanda que
existe en los hogares excluidos del sistema financiero. Esto permite a los proveedores reaumentar sus
ingresos en la base de la pirámide. Aunque nuestro
Sumario no mide el encaje del producto, analizamos
los métodos para desarrollar esta dimensión de calidad a través de ejemplos de proveedores mexicanos
que han creado servicios que se ajustan a las necesidades y estilos de vida de poblaciones previamente
excluidas del sistema financiero. Existen oportunidades en áreas tales como los seguros de salud, financiación de vivienda y financiación para la educación,
para nombrar algunas de las más importantes.
sonas de bajos ingresos y microempresarios, apalancando los canales de distribución de las IMF y los
minoristas dirigidos a los consumidores. Para las
IMF pequeñas, la política es simple: brindar seguros por un plazo de cinco años con una sola prima o
a través de una cuenta de ahorros. Esta póliza global
hace que sea de bajo costo y simple para que las IMF
pequeñas ofrezcan seguros a sus clientes de bajos ingresos —algo que no podrían hacer con productos de
seguros tradicionales. En las IMF con más de 10.000
clientes o minoristas a gran escala, Paralife personaliza sus productos para satisfacer necesidades
más específicas.
Los seguros de vida representan un área donde el
progreso es evidente. Más que los otros servicios, los
productos de seguros deben rediseñarse para brindar
valor a la población excluida del sistema financiero.
Las necesidades de seguros de los pobres pueden
ser drásticamente diferentes de los de la clase media y alta. Por ejemplo, los seguros por desempleo
no satisfacen ninguna demanda para los casi 17 millones de hogares mexicanos que operan en el sector
informal. Por otro lado, los seguros agropecuarios o
por inundaciones podrían satisfacer las necesidades
de los pequeños agricultores que operan en el sector informal. La amplia mayoría de los seguros de
vida son seguros grupales no individuales, haciendo
que sean menos accesibles para los que trabajan en
el sector informal.
Se ha estimado que hasta el 30% de la población de
México puede ser atendida con dicha póliza de seguros, y con tan solo dos años de existencia, Paralife
tiene aproximadamente 200.000 clientes.40 Paralife
planea expandir sus productos para incluir salud,
educación, hipotecas, propiedades y catástrofes.
En 2007, Paralife, un proveedor de microseguros de
Suiza, inició operaciones en México. Paralife brinda
seguros de vida a personas con discapacidades, per-
Los seis principios de la campaña para
protección de los clientes de microfinanzas
Evitar el exceso de deudas
Fijación de precios transparentes
Prácticas de cobro apropiadas
Comportamiento ético del personal
Mecanismos de reparación de agravios
www.clientprotectioncampaign.org
Promover la dignidad a través de la protección del consumidor y la educación financiera
La dimensión final de la calidad en nuestra visión
para la inclusión financiera integral exige que los clientes sean tratados con dignidad. La comodidad necesaria para que se produzca una interacción transparente se genera a través de un trato respetuoso
y digno al cliente. La calidad también genera que
cuando los clientes interactúan con los proveedores
en dicho entorno, no sientan miedo de preguntar por
los términos del servicio que están recibiendo y por
las responsabilidades del proveedor y del cliente en
la transacción.
Tal como lo manifestó la Campaña para la Protección del Cliente, que es un esfuerzo de la industria
microfinanciera por aumentar la implementación de
los principios de protección del cliente, la inclusión
financiera debería incorporar fuertes elementos de
protección de los clientes en cada etapa.
Aquí nos concentramos en la transparencia como
la piedra angular de la protección del cliente. La
transparencia incluye informar a los clientes sobre
40
IFC, “ParaLife; Summary of Proposed Investment” http://
www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/1ca07340e47a35cd85256efb
00700cee, Junio, 2009.
31
las tasas de interés para los créditos – algo que las
regulaciones de México ya requieren. No obstante,
más que esto el concepto amplio de transparencia
sugiere que los clientes y proveedores de servicios
deben estar en comunicación total y abierta sobre los
servicios que ofrecen. Esto a su vez requiere que los
clientes están lo suficientemente informados y educados para entender cómo aprovechar al máximo los
servicios financieros.
Como se mencionó anteriormente, el gobierno de
México ha establecido CONDUSEF, que tiene la responsabilidad de proteger a los usuarios de servicios
financieros a trávés de reportar quejas de los consumidores, proteger la privacidad de los clientes e
imponer sanciones a las instituciones que no respeten
los derechos de los consumidores. Los reguladores
han considerando el fortalecer del papel que desempeña CONDUSEF al darle “eficacia de aplicación”
y mayor responsabilidad en la educación financiera.
Otro grupo mexicano que desempeña un papel importante en la expansión de la transparencia a través
de la educación financiera es Prodesarrollo, una red
de 46 filiales de IMF, ONG, cajas y bancos que en
conjunto brindaron servicio a más de 1.3 millones de
clientes de bajos ingresos en 2007.41 La red utiliza
las campañas de educación financiera, los incentivos
a los empleados y las evaluaciones de la satisfacción
de los consumidores para promover la educación
financiera a través de su propia red y la industria
en general.
Algunos proveedores en México han ayudado también a promover la educación financiera dentro de
sus operaciones diarias. Compartamos, por ejemplo, requiere un mes de capacitación para todos
sus clientes de grupos de solidaridad, en los cuales
los grupos de prestatarios se reúnen semanalmente
para una capacitación financiera y para practicar las
amortizaciones de préstamos. Cada prestatario trae
su “amortización” cada semana que se reserva como
un depósito en una cuenta de ahorros. Esta práctica
ayuda a los clientes a entender cómo funciona el proceso antes de solicitar un préstamo.42
41
FOROLACFR Portal: Foro Latinoamericano y del Caribe
Finanzas Rurales http://www.forolacfr.org/.
42
Entrevista con Cara Foster, Gerente de Programa, Double Bottom Line, Centro para la Inclusión Financiera.
32
Los gobiernos y los proveedores del sector popular no son los únicos que tienen la responsabilidad
—y la oportunidad— de garantizar que los clientes
hayan recibido una buena educación financiera. Los
bancos tradicionales y las compañías de seguros pueden también tomar medidas para brindar a los clientes los conocimientos necesarios para aprovechar
un servicio financiero al máximo. Específicamente,
los proveedores pueden establecer mecanismos de
quejas y retroalimentación, tales como las líneas
telefónicas directas, donde los clientes pueden buscar el asesoramiento y respuestas relacionadas con
los servicios. También pueden brindar capacitación
al personal para que brinden información minuciosa
y clara a los clientes, tomándose el tiempo necesario
para responder cada pregunta. Dichas medidas beneficiarán no solo la experiencia del cliente con un servicio, sino que también ayudarán a los proveedores a
desarrollar y mantener la lealtad de los clientes.
Conclusión: ¿Quién impulsará la inclusión
financiera?
A medida que pasamos del análisis a la acción, naturalmente la atención se dirige a la pregunta: ¿quién?
¿Quién impulsará la inclusión financiera y qué medidas serán más eficaces?
Para que las oportunidades que se describieron anteriormente preparen el camino hacia una inclusión
financiera integral, se requerirán medidas y alianzas
en los diferentes tipos de actores privados, instituciones microfinancieras, el sector público y los responsables de formular políticas. El logro de la inclusión integral requerirá que se forjen sociedades
y convenios de cooperación entre los participantes,
además de las medidas unilaterales. La Tabla 9 resume las fortalezas e incentivos clave que influyen
en los papeles que desempeñan diferentes actores.
Para aprovechar las ventajas de expansión del acceso al sistema financiero, los proveedores deben
ajustar sus fortalezas a los socios que equilibran sus
debilidades. Los reguladores pueden facilitar los enfoques de múltiples actores al habilitar políticas e
incentivos reguladores.
Por ejemplo, nuestro análisis preliminar indica que
un método para brindar servicios y que tiene eleva-
Tabla 9. Ventajas comparativas y motivaciones de los diferentes actores
VENTAJA
COMPARATIVA
Conocimientos
especializados en
servicios financieros
BANCOS
TRADICIONALES
IMF Y CAJAS
SÍ
SÍ
Conectarse con clientes
de bajos ingresos/
excluidos del sistema
financiero
SÍ
MINORISTAS
TELECOMUNI- COMPAÑÍAS DE GOBIERNO Y
REGULADORES
CACIONES
SEGUROS
SÍ
POCO
BUENO
Cerrar la brecha de
ubicación
SÍ
POSIBLEMENTE
Reducir los costos de
los servicios
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
Aumentar el valor de
los productos
SÍ
SÍ
Brindar educación
financiera
SÍ
SÍ
Interacción transparente con los clientes
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
Política de habilitación
Incentivos
SÍ
Nuevos productos, Nuevos productos, Nuevos productos,
Aprovechar las
Mejorar el nivel
reservas de inde vida de las per- tráfico de clientes mayor uso de tele- más asegurados,
dentro de tiendas yfonía móvil, lealtad diversificación de
gresos; establecer sonas de bajos
de los abonados los riesgos
un mercado a largo ingresos; cumplir lamás compras
plazo de nuevos misión
clientes
do potencial en las áreas rurales podría combinar
la banca corresponsal a través de las estaciones de
servicio con los servicios de telefonía móvil. El personal de las estaciones de servicio se convertiría en
agentes bancarios así como los puntos de entrada/
salida de efectivo para pagos móviles. El desarrollo
de un método de entrega requeriría la coordinación
de los actores en la banca, compañías de telecomunicaciones y comercio minorista, facilitado por las
regulaciones. Dicha colaboración podría beneficiar
a las partes, incluyendo a los clientes. Los bancos
obtendrían nuevos clientes y aprovecharían los ingresos adicionales de entre $6.000 y $8.500 millones
de dólares provenients de la base de la pirámide. Las
estaciones de servicio que actúan como agentes bancarios experimentarían aumentos de tráfico e incluso
de las ventas, ya que algunos clientes utilizarían su
efectivo en las tiendas de la estación de servicio. En
Mayor justicia social y participación
civil, posible reducción de la pobreza
un estudio piloto de la banca corresponsal en varios establecimientos en zonas rurales de México, se
descubrió que las ventas aumentaron hasta el 30%
como resultado del nuevo papel de las tiendas como
agentes bancarios. Una compañía de telecomunicaciones que se incorpore al esfuerzo de colaboración
al ofrecer pagos móviles podría llegar a nuevos abonados y lograr el acceso a las estaciones de servicio
que podrían actuar como puntos de entrada y salida
de efectivo para su servicio, reduciendo sus propios
costos para establecer dichos puntos.
Finalizamos este análisis de amplio alcance sobre las
posibilidades del logro de la inclusión financiera con
un resumen de las oportunidades para que cada grupo de actores principales tome medidas, desde las
instituciones microfinancieras hasta las compañías
de telecomunicaciones y el gobierno. La Tabla 10 no
33
Tabla 10. Hacia la inclusión financiera integral en el 2020: oportunidades, por actor
CORTO PLAZO
ACTOR
MEDIANO A LARGO PLAZO
Bancos tradicionales
Reducir costos de servicios al automatizar las
transacciones
Formar alianzas y aprender de las instituciones
microfinancieras
Establecer relaciones con la banca corresponsal
Desarrollar conocimientos especializados para dar servicio a los clientes informales y de bajos ingresos
Aumentar la escala de servicios brindados a la población
carente de servicios
Instituciones microfinancieras y cajas
Crecimiento sostenido, para llegar a muchos más clientes
informales y de bajos ingresos
Establecer sociedades para ofrecer una gama más amplia
de productos a los clientes
Reducir costos a través de la eficiencia
Alcanzar la población actualmente excluida
Impulsar la “frontera de viabilidad” para desarrollar
medios para brindar servicio a los clientes más pobres y
más alejados
Brindar capacitación en educación financiera
Bancos minoristas e
Expandirse del crédito para el consumo a una variedad
instituciones de présta- más amplia de servicios financieros
mos para el consumo Celebrar convenios con la banca corresponsal
Convertirse en defensores de la protección del cliente
Penetrar en las localidades más pequeñas
Buscar métodos para brindar servicio a los clientes
informales
Compañías de telecomunicaciones
Lanzar modelos de negocios
Resolver el desafío de interoperabilidad para hacer que
los servicios sean más valiosos
Expandir la gama de productos
Expandir los servicios móviles a todo el territorio
mexicano
Colaborar con los reguladores con la meta de buscar un
ambiente de habilitación
Iniciar las pruebas de los modelos de negocios
Compañías de seguros Innovar en la simplificación de productos y el uso de los
canales de entrega
Aumentar la escala de los seguros de vida básicos para los
clientes
Expandir de los seguros de vida a una gama más amplia
de seguros —por ejemplo, salud, discapacidad,
propiedades
Gobierno y reguladores Garantizar que las regulaciones faciliten los canales
alternativos de entrega
Continuar fortaleciendo la protección del cliente
Apoyar los experimentos que expandan las fronteras
Mantener al día la regulación a medida que evolucione la
tecnología y la industria
Monitorear el progreso hacia la inclusión financiera
integral
Apoyar los esfuerzos por alcanzar los segmentos que
están todavía excluidos del sistema financiero
es de ningún modo global; más bien subraya algunas
de las mejores oportunidades a corto plazo, al igual
que a las áreas que tendrán mayor importancia en el
futuro. La tabla contiene algunos de los ingredientes
clave para una estrategia nacional de inclusión financiera y la ofrecemos como un punto de partida para
un análisis futuro.
la esperanza de contribuir a una discusión amplia
entre los participantes del financiamiento inclusivo.
Si bien éstos son desafíos complejos, la inclusión
financiera integral puede ayudar a crear una mayor
igualdad de oportunidades para todos, permitiendo
a todos los ciudadanos mexicanos compartir el progreso de la nación.
Una nota final
En la última década, México ha sufrido grandes cambios que han contribuido a su crecimiento económico e integración en la economía global. Sin embargo,
continúa existiendo una desigualdad y pobreza dentro de sus fronteras. Pese a la necesidad insatisfecha
existente de servicios financieros en México, existe
un gran potencial para cerrar las brechas mediante
innovaciones y logros del sector privado, el sector
sin fines de lucro y el gobierno. Creemos que México podrá lograr una inclusión financiera integral en
el 2020. Hemos presentado este análisis multidimensional de la situación y perspectivas de México con
34
Bibliografía
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Rosenberg, Jim. “How do you price a mobile banking service?” CGAP. 25 de agosto de 2008. www.cgap.org.
35
EL CENTRO PARA LA INCLUSION FINANCIERA sigue la proposición
que las personas de bajos ingresos merecen servicios financieros de alta
calidad y que estos servicios pueden ser mejor prestados por los modelos
comerciales que incorporan propósitos sociales. El Centro trabaja a favor de la
industria de microfinanzas como tal, sirviendo como puente entre los intereses del sector privado y las microfinanzas. Colaborando con otros, el Centro
trabaja para traer a las mejores mentes y la mejor experiencia para enfrentar
los problemas de la industria. Estamos enfocados en resultados, poniéndonos
metas específicas y medidas de responsabilidad para cambiar el mundo.
www.centerforfinancialinclusion.org

Perspectivas para México de Inclusión Financiera Integral

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