Manual Avanzado de Facturación

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Facturar (Generar CFDI)
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El presente tiene como objetivo mostrar de la manera más sencilla cómo configurar su cuenta y realizar
una factura digital por Internet con las características básicas requeridas.
Para mejor visualización se muestran imágenes de las pantallas que le irán apareciendo al realizar su
factura, también se colocaron algunas Notas que le sugieren puntos importantes que no debe omitir.
Soporte Técnico
Si en algún momento de la elaboración de su factura digital requiere atención personalizada, puede
comunicarse a nuestra área de Soporte Técnico a los teléfonos 12084930 ó del interior de la república al
01 800 55 78 483 en un horario de lunes a viernes de 9 A.M. a 6 P.M. donde con gusto le atenderemos.
Oficinas: Matías Romero 216 2do piso, Col. Del Valle C.P. 03100
Del. Benito Juárez México, D.F. Tel. (5255) 12084940
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 Facturar (Generar CFDI)
En la pantalla de inicio, en la sección Facturación, seleccione la opción Facturar.
El sistema le mostrará el Formulario para la facturación en versión 3.2 de CFDI, el cual cuenta con tres
secciones, en las cuales registrará la información para generar su factura.
1.- Seleccione en el combo Tipo de Comprobante la opción FACTURA.
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2.- En la pestaña Receptor capture los campos requeridos con los datos del receptor (persona a quien se le
facturará).

Identificación
Razón Social: nombre o denominación del contribuyente receptor.
RFC: registro federal de contribuyente receptor.

Domicilio Fiscal.
Dirección fiscal del contribuyente receptor registrada en el SAT.

Datos Adicionales.
Dirección de correo electrónico del receptor a la cual se enviará la factura generada.
Teléfono del contribuyente receptor
Nombre del contacto del contribuyente receptor
Cuenta de Pago
Método de pago
3.- En la pestaña Domicilios Emisión/Recepción solo se capturará información, cuando la dirección fiscal
del emisor o receptor sea distinta a los datos fiscales registrados en el SAT.
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4.- En la pestaña Productos y Servicios dé clic en el Botón Adicionar detalle.
Una vez dentro de la opción Adicionar Detalle capturé de forma obligatoria una breve descripción del
producto o servicio a facturar, al igual que en el campo, “Cantidad”, “Unidad de Medida” y “Precio Lista”.
Verifique sí aplicará algún impuesto, el cual podrá habilitar con un clic en la opción “Otros Impuestos” y de
igual manera podrá utilizar la opción “Definir Descuento o Recargo”, cabe aclarar que si no aplica ninguno
de los campos anteriormente mencionados, NO deberá habilitar ninguna de las casillas ya mencionadas.
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En la sección Definir Descuentos o Recargos por concepto capture los datos del descuento o recargo que
deban aplicar al concepto, así como el porcentaje a aplicar y por ultimo una descripción del descuento o
recargo.
Una vez capturado su producto o servicio dé clic en el botón “Aceptar”, para agregarlo a la factura.
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El sistema le mostrará el producto o servicio que agregó de la siguiente forma:
Nota:
Este procedimiento puede llevarlo a cabo, tantas veces como requiera agregar conceptos a la factura.
5.- En la sección Descuentos o Recargos Globales se capturaran los datos del descuento o recargo que
deban aplicar a la factura, por lo cual para efectos de este procedimiento omitiremos este pasó.
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6.- En la sección Totales capture el método de pago que es la forma en la que nos pagaran, es decir,
cheque, efectivo, depósito, transferencia etc. En caso de no saber este dato, escriba la leyenda: NO
IDENTIFICADO.
7.- En la opción Regímenes Fiscales, verifique que este seleccionado su Régimen Fiscal.
8.- Dé clic en el botón vista previa, para visualizar su factura y verificar los datos de la misma, si todos
los datos son correctos, dé clic en el botón Generar Comprobante y le solicitará confirmación para
generar la factura.
Nota:
Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de
lo contrario al intentar generar el CFDI la plataforma nos enviara una notificación.
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Si la factura se realizó de forma correcta, la plataforma le mostrará la pantalla de Comprobantes Emitidos,
en donde podrá visualizar la factura realizada.
La factura generada, será enviada a las cuentas de correo electrónico que capturó en los datos fiscales del
emisor y del receptor, en este correo electrónico recibirán los datos de la factura generada, así como con
los archivos .PDF y .XML de la factura.
Nota:
Si no visualiza el correo con la factura que emitió, por favor, compruebe su carpeta de correo no
deseado o spam, quizá el mensaje se haya movido ahí por error.

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