N otas S ectoriales

Transcripción

N otas S ectoriales

Notas Sectoriales
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Praga
El mercado de los
Centros Logísticos
en la República
Checa
1
Notas Sectoriales
El mercado de los
Centros Logísticos
en la República
Checa
Esta nota ha sido elaborada por Isabel FernándezLerga Fernández de la Mora bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en Praga
Enero 2007
2
EL MERCADO DE LOS CENTROS LOGÍSTICOS EN LA REPÚBLICA CHECA
ÍNDICE
CONCLUSIONES
5
I. DEFINICION DEL SECTOR
6
1. Delimitación del estudio
6
2. Definición de logística y centro logístico
6
3. Clasificación
6
II. OFERTA
7
1. Tamaño del mercado
7
2. Oferta actual
8
3. Distribución de la oferta
8
4. Principales agentes
10
5. Centros logísticos públicos
11
5.1. Los centros logísticos públicos en la República Checa
11
5.2. La experiencia alemana
12
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
13
1. Demanda
13
2. Principales proyectos 2006
13
IV. PRECIOS
15
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
16
VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
17
1. Marco legal
17
2. Regimen tributario
18
VII. ANEXOS
19
1. Empresas
19
2. Ferias
21
3. Publicaciones del sector
21
3. Asociaciones
21
4. Otras direcciones de interés
22
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga
3
4
CONCLUSIONES
La situación estratégica de la República Checa en el centro de Europa hace del país un
destino de gran interés para las empresas. Muchas de ellas buscan la oportunidad de
establecer sus centros de distribución, para tener acceso a la antigua Europa, a los
nuevos y futuros países miembros así como a otros países del este.
Por ello, en poco tiempo la República Checa se ha convertido en el destino más
atractivo para el sector logístico de Centro Europa, y el cuarto de toda Europa. De
hecho, el transporte y la logística representan en torno al 10% del PIB checo y emplea a
más de 270.000 personas.
Desde el punto de vista comercial, el mercado de los centros logísticos ofrece una gran
oportunidad para empresas españolas que busquen incrementar su presencia en la
zona, así como establecer nuevos puntos de distribución. También supone una buena
oportunidad para inversores y promotores que pueden entrar en el mercado
desarrollando nuevos proyectos. En los últimos años este dinámico mercado ya ha
atraído a grandes líderes mundiales del sector logística.
La realidad del sector es hoy en día óptima. Desde 2005 el sector de los centros
logísticos está experimentado un fuerte crecimiento. Inversores nacionales y
especialmente extranjeros están construyendo y ampliando el espacio logístico
disponible a un fuerte ritmo.
Las perspectivas a corto y medio plazo son igualmente favorables ya que se espera que
la demanda y la oferta continúe creciendo, influenciadas por los siguientes factores:
situación estratégica de la República Checa dentro de la Red Trans-Europea de
transportes y la constante mejora de la red de transportes del país. Sin olvidar otros
aspectos que tiene un impacto positivo como son la disponibilidad de mano de obra
cualificada y los incentivos gubernamentales.
5
I.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO
El término logística es amplio y engloba varias áreas empresariales, sin embargo este
estudio busca centrarse en un aspecto específico: los centros logísticos. Éstos, además
de estar en fuerte crecimiento y de ofrecer una buena oportunidad de negocio para las
empresas españolas, son una parte clave para el comercio exterior ya que facilitan el
transporte, el almacenaje, el mantenimiento y la distribución.
2. DEFINICIÓN DE LOGÍSTICA Y CENTRO LOGÍSTICO
En términos generales el término logística hace referencia al conjunto de medios y
métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa. Desde el punto
de vista comercial, cuando hablamos de logística, nos referimos a la gestión de flujos de
mercancías e información. Más en concreto, a las actividades que permiten llevar a
cabo las transacciones comerciales, implicando las áreas de compras, producción,
transporte, almacenaje, mantenimiento y distribución.
Los centros logísticos reúnen las cualidades técnicas y tecnológicas que permiten
coordinar todas las actividades logísticas, facilitando así el transporte y el comercio.
3. CLASIFICACIÓN
Los centros logísticos en sí carecen de clasificación propia, pero podrían englobarse
dentro del grupo “Otros servicios de transporte, almacenamiento, y apoyo”.
Dentro de la clasificación CNAE, se encontraría en el grupo 63: Actividades anexas a
los transportes.
Desde el punto de vista del sector inmobiliario y de construcción, los centros logísticos
se agrupan dentro del mercado Industrial.
6
II.
OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
El mercado industrial y de espacio de almacén en la República Checa, dentro del cual
se incluyen los centros logísticos, ha visto un fuerte crecimiento en los últimos años.
Durante el 2005 y 2006 se han batido records, superando los 400.000 metros
cuadrados (m2) de nuevo espacio industrial por año. Dato que contrasta con los escasos
120.000 m2 de espacio industrial desarrollados durante el 2004 o los 150.000 m2
construidos en 2003.
Durante el 2005 el mercado industrial empezó un boom, con un desarrollo total de más
de 410.000 m2, que suponen un crecimiento del 242 por ciento, con respecto al año
anterior.
El 2005 también se caracterizó por la entrada de un número significativo de nuevos
promotores. Estos a su vez, están empezando a diferenciarse entre los que ofrecen
grandes espacios, superiores a los 10.000 m2, como Prologis o Parkridge, y los que se
concentran en pequeños espacios hasta 2.500 m2, como VGP o Viterra.
En 2006 el crecimiento ha continuado, superando los 450.000 m2 de nuevo suelo
industrial. Se espera que se mantenga la tendencia para los próximos años, aunque la
oferta se estabilizará con menores tasas de crecimiento a partir de 2007.
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2. OFERTA ACTUAL
Los principales centros logísticos disponibles en el 2006 se resumen en la siguiente
tabla:
Nombre
Principales Centros Logísticos en la República Checa
m2
Promotor
Inquilinos
Prologis Park D1
CTP Modrice
Logistic Park Rudná
CTP Bor
Parkridge Distribution Center
Westpoint Distribution Park
Raiffeisen Airport Logistic Park
Southpoint D1 Distribution Park
Northpoint D8 Distribution Park
CTP Divisov
Tulipan Logistics Park
CTP Brno
150.000
150.000
140.000
100.000
88.000
60.000
52.000
44.000
37.800
35.000
33.000
30.000
Prologis
CTP Invest
Vittera/Heitman
CTP Invest
Parkridge
IMV
Raifeissen ProInvest
Pinnacle
Pinnacle
CTP Invest
Standard Life
CTP Invest
DHL, Rossmann, Tesco Stores
UPS, Electro World
Schenker, OZ
Tech data, Bridgestone
Globus, DHL
Pfanner
Map Merchant, ESA
Hopi
Finnforest
Mattel, Danone
Maersk Logistics, Valeo
Acer
Fuente: Elaboración propia a partir de “The Logistics and Industrial Market 2006 Review”, pg.7, DTZ
(www.dtz.cz).
3. DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA
La oferta industrial en el mercado checo se concentra en Praga y sus alrededores,
seguido de las ciudades de Pilsen, en torno a la autopista D1, y Brno, en torno a la
autopista D5. Otras zonas que están creciendo significativamente son la de Ostrava, en
torno a la R48, y el norte de Bohemia (Louny, Chomutov, Usti nad labem, Mladá
Boleslav, Liberec y Jicin). La distribución general de centros logísticos por toda la
geografía checa queda bien reflejada en el siguiente mapa:
Fuente: Colliers International, Colliers Mid-Year Real Estate Review 2006.
8
Las ciudades que experimentaron mayor crecimiento durante el 2005 fueron Praga,
seguida de Brno y Pilsen. Durante el 2006 ha habido ciertos cambios, con Brno y
Ostrava como las ciudades con mayor crecimiento en la oferta. Praga, a pesar de ser el
principal mercado industrial del país, ha visto su oferta reducida en un 40% durante el
2006.
Principales infraestructuras logísticas en Praga (2006):
Fuente: Colliers International, Colliers Real Estate Review 2006.
Class A: de nueva construcción
Class B: renovados
9
Principales infraestructuras logísticas en Pilsen y Brno (2006):
Fuente: Colliers International, Colliers Real Estate Review 2006.
4. PRINCIPALES AGENTES
La mayoría de los proyectos industriales son llevados a cabo por grupos inversores e
inmobiliarios extranjeros, que se concentran en las zonas más atractivas. Para zonas
menos atractivas como Bohemia, siguen dominando los propietarios y promotores
locales y los inversores extranjeros atraídos por los incentivos y ayudas de la
organización estatal CzechInvest.
Los centros logísticos que existen en la actualidad son fruto de las inversiones
procedentes de empresas privadas extranjeras, con sus propios centros de distribución,
como por ejemplo Maersk en Karlovy Vary, o el grupo PSA en Kolín. Otros,
principalmente grupos inversores o promotores, optan por desarrollar y construir centros
logísticos para su posterior alquiler o venta en el mercado checo.
Dentro del sector de los centros logísticos destacan los siguientes agentes: CTP Invest,
Prologis, Pinnacle, VGP, Parkridge, Skanska (Skanska Property Czech Republic s.r.o.),
Orco Group, Viterra y Parkridge.
El principal grupo inversor en la República Checa es CTP Invest. Este cuenta con una
amplia oferta distribuida por toda la geografía checa que le ha permitido convertirse en
el líder del sector, con una cuota de mercado del 60%.
10
5. CENTROS LOGÍSTICOS PÚBLICOS
El termino PLC (Public Logistic Center) hace referencia a un nuevo concepto dentro del
sector. Según EUROPLATAFORMAS (Asociación de Centros Logísticos Europeos), los
centros logísticos públicos (PLCi) se definen como: zona de negocio donde todas las
actividades ligadas al transporte, la logística y la distribución de mercancías, para
tránsito nacional e internacional, son llevadas a cabo por varios operadores
independientes. Dichos operadores pueden ser dueños o inquilinos de las instalaciones
y servicios.
Éstos deben incluir un punto de transporte combinado, que permita el transporte
intermodal con por lo menos dos tipos de transporte (carretera/vía férrea o vías
fluviales/puertos/vías férreas/vías aéreas). Además, deben estar gestionados por una
única entidad, sea pública o privada (Operador PLC). Los operadores de los centros
logísticos públicos tienen además la obligación de publicar las condiciones de contrato,
la lista de precios y la lista de proveedores, además de actuar siempre de manera no
discriminatoria, ofreciendo sus servicios a cualquier individuo u empresa que los solicite
Los PLCs incrementan el espacio disponible para el intercambio intermodal de
mercancías, con la finalidad de mejorar el transporte y su impacto en el medioambiente.
También buscan mejorar el tejido industrial del país y el comercio.
El Gobierno checo, buscan cumplir los siguientes objetivos a través de los PLCs:
-
Mejorar la red de trasportes
Reducir la congestión de las carreteras
Reducir la contaminación
Potenciar el transporte intermodal
Potenciar el uso de las vías férreas
Reducir el impacto medioambiental
5.1. LOS PLC EN LA REPÚBLICA CHECA
El Ministerio de Transportes Checo menciona en el “Programa Operacional de
Transportes 2007-2013” su intención de construir PLCs en el país para fomentar el
transporte intermodal.
También hace mención a ellos en la “Política de Transporte 2005-2013”, según la cual,
el Gobierno checo prevé los siguientes proyectos: la preparación de tres centros
logísticos públicos de relevancia internacional para 2010; la puesta en marcha en fase
piloto de estos tres centros logísticos públicos para el 2013; la preparación de cuatro
centros logísticos públicos de relevancia regional para 2013.
A pesar de que el Gobierno checo tiene gran interés en llevar a cabo los PLCs, que
permitirían mejorar la red de transportes actual, potenciando el trasporte de mercancías
mutimodal y el uso de las vías férreas, la realidad es que están aún en una fase inicial.
11
El Ministerio de Transportes checo ha encargado al Centro de Investigación de
Trasportes (Transport Research Institute - Centrum dopravního výzkumu, v. v. I) la
realización de un estudio sobre el desarrollo de centros logísticos públicos en la
República Checa. El proyecto está aún en fase preparatoria. En la actualidad están sin
determinar los siguientes aspectos: diseño, localización y financiación. La prioridad es
preparar y adoptar un programa a nivel nacional para determinar cómo co-financiará el
Estado los PLCs.
Resalta el avanzado desarrollo de un futuro centro logístico en Ostrava. Se trata de un
PLCs piloto que estará situado en Mosnov, Ostrava, para el que ya se ha firmado un
memorando entre el Ministerio de Transportes, la ciudad de Ostrava, el Ministerio de
Industria y algunas empresas privadas. Este por contra, forma parte de una estrategia
regional y no del Estado Central. Se prevé que el centro se financie con fondos públicos
(75%), dentro del Programa de Apoyo a Nuevas Zonas Industriales gestionado por
CzechInvest. El 25% restante podría ser financiado con fondos del Ministerio de
Transporte (posiblemente de los fondos estructurales).
5.2. LA EXPERIENCIA ALEMANA
Basados en la experiencia alemana, donde ya se han desarrollado algunos PLCs, las
principales ventajas de este tipo de centros logísticos son:
-
Permiten concentrar el transporte y las actividades logísticas
Creación de nuevo empleo
Desarrollo y fortalecimiento de las áreas regionales
90% de los beneficios son económicos
En el caso alemán, los PLCs se financiaron con fondos europeos, estatales y de los
estados federales (regionales).
12
III.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA
DEMANDA
1. DEMANDA
En la actualidad la demanda es mayoritariamente de empresas manufactureras y de
logística, que trabajan en el sector automoción, electrónico y bienes de consumo.
Praga sigue manteniendo una posición dominante en el mercado, aunque ya se puede
apreciar una tendencia hacia la regionalización donde destacan Plzen y Brno, seguidos
de Ostrava. Destaca también el crecimiento de demanda en la zona norte de Bohemia,
gracias a la D8 dirección Dresden. Otro pequeño mercado está en torno a las
principales autopistas del país (D1, D5 y D8).
Los datos del 2006 indican que en Praga se concentra el 37% de la actividad, seguida
de Brno con un 22% de las operaciones. Pilsen y Ostrava registran una tasa similar,
alcanzando el 14% del mercado respectivamente.
En general, la demanda actual en Praga se debe a ampliaciones por parte de empresas
logísticas ya establecidas en el mercado como Hopi, Schenker o DHL. La demanda en
otras zonas regionales es de pequeños y medianos operadores logísticos o de nuevos
entrantes.
2. PRINCIPALES PROYECTOS 2006
Las principales transacciones llevadas a cabo en 2006 para la obtención de espacio en
los centros logísticos han sido los siguientes:
13
Empresa
DHL
Bridgestone
Principales Transacciones 2006*
Sector
Situación
logística
Jirny
automoción
CTPark Bor u Tachova
tecnologías de
la información
logística
HOPI
papel
Arjo Wiggins
Globus
automoción
GDX
Andreas Schmid & Jeyes
logística
Bax Global
logística
TechData
Capacidad (m2)
66.000
55.000
CTP Bor
36.000
Southpoint D1 Distrib. Park
CTPark Bor u Tachova
Jirny
CTPark Slapanice
Kadan
Modletice
26.200
25.000
21.000
20.000
18.000
15.000
Fuente: Building World Magazine, Diciembre 2006, “Logistics and Industry”.
Las principales transacciones durante el 2006 en la zona de Praga:
-
-
Southpoint D1 (Pinnacle) (D1, 15 km de Praga): han alquilado más de 40.000
m2 con tres transacciones. Hopi, para abastecer a Procter & Gamble y Schenker
para LG Philips.
D1 Prologis Park (Prologis) (D1, 11 km de Praga): han alquilado casi 40.000 m2
en cinco grandes transacciones.
Industrie Park Sever (VGP) (R10, afueras de Praga): han alquilado 25.000 m2
14
IV.
PRECIOS
Los precios para el alquiler de espacio logístico se ven afectados por varios factores
como la situación, los servicios que ofrece el centro, el espacio a alquilar (m2) y la
imagen de marca. Los rangos de precios varían desde 3,50 hasta 10 el metro
cuadrado. Cabe resaltar la tendencia a la baja de los precios, derivados de la fuerte
competencia.
A modo indicativo incluimos unos precios orientativos, proporcionados por los expertos
del sector.
Mercado Primario (Praga):
Los precios para espacios de clase A (nueva construcción), superiores a los 2.500m2,
son de 4,50 - 4,80 por m2. Para espacios de clase B (reformados) los precios son
ligeramente inferiores desde 3,50 - 4,00 por m2. Para pequeños espacios, entre 500
y 2.000 m2, los precios van desde 5,50 - 6,00 por m2.
Mercado secundario (Pilsen y Brno):
Espacios superiores a los 2.500 m2 oscilan entre los 4,00 - 4,50 por m2. Las unidades
pequeñas, de 500 a 2.000 m2, entre 4,25 - 4,75 por metro cuadrado.
15
V.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
En el sector de logística propiamente dicho, solamente hay presencia de empresas
españolas en el país en el área de transporte internacional, por lo que no hay una
percepción clara de la calidad y del nivel tecnológico de los centros logísticos
españoles. Sin embargo, en sectores conexos, España cuenta ya con la presencia de
algunas empresas españolas que están llevando a cabo una labor de imagen
formidable sobre nuestro nivel tecnológico.
Asimismo es apreciada, y así se ha mencionado en algunos seminarios específicos
sobre el sistema de concesiones PPP, la gran experiencia española en la ejecución y
explotación mundial de este tipo de proyecto. En particular se cita a nuestro país como
el país con la legislación más clara y concisa sobre la materia.
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VI.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
1. MARCO LEGAL
Los miembros de la Unión Europea no pueden adquirir propiedad inmobiliaria en la
República Checa directamente. Sólo podrán adquirir propiedad inmobiliaria si tienen
permiso permanente de residencia o bien a través de una entidad legal checa (sociedad
anónima, sociedad limitada etc).
En la República Checa toda la propiedad está registrada en el catastro (Katastr
nemovitosti - www.katastr.cuzk.cz), equivalente al Registro de la Propiedad español.
Este, accesible online, informa sobre propietarios así como de posibles cargas y
gravámenes. El principal problema del catastro es que la información debe ser traducida
al idioma checo para que sea válida. Aunque también es frecuente el uso de otros
idiomas como el inglés como segunda lengua.
Los regímenes de alquiler serán negociables entre las partes, siempre que se respete el
marco general previsto en el Código Civil y en el Decreto Ley de Arrendamientos y
Subarriendos de Propiedades no residenciales.
La regulación referente a los permisos de construcción es estricta en varios aspectos.
Son numerosos los requisitos referentes a sanidad, higiene y ventilación y la
reglamentación varía según la región e incluso por municipios. De acuerdo con la Ley
de Construcción, para la construcción de edificios o la reconstrucción de los mismos es
preciso obtener un permiso de construcción. Para ello, el constructor debe presentar la
solicitud, acompañada de los documentos pertinentes, a la Oficina de Construcción que
corresponda. El constructor debe demostrar que tiene el derecho a construir sobre el
terreno concreto. A continuación la Oficina de Construcción analizará la solicitud, así
como el proyecto para ver si reúne los requisitos establecidos por la ley. Una vez
obtenido el permiso, las obras deben comenzar en el plazo de dos años, de otro modo
el permiso queda sin efecto.
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2. REGIMEN TRIBUTARIO
Los principales impuestos sobre la propiedad en la República Checa son los siguientes:
1. Impuesto sobre los bienes inmuebles:
a) Impuesto sobre el terreno, que recae sobre los terrenos ubicados en la República
Checa y registrados en el Registro de la Propiedad. El tipo imponible dependerá del tipo
de terreno de que se trate.
b) Impuesto sobre las construcciones, que se aplica a los inmuebles sitos en la
República Checa y que se corresponden con la definición de inmueble recogida en el
Código Civil. El tipo imponible se calcula en función de los metros cuadrados que
abarca la construcción.
2. Impuesto sobre las transmisiones de la propiedad:
a) Impuesto sobre la herencia: El tipo impositivo es progresivo y depende del valor de la
propiedad, así como de la relación consanguínea existente. Puede oscilar entre el 1% y
el 40 %. Posteriormente se multiplica por 0.5 el porcentaje establecido.
b) Impuesto sobre las donaciones: El tipo impositivo es progresivo y depende del valor
de la propiedad, así como de la relación consanguínea existente. Puede oscilar entre el
1% y el 40 %
c) Impuesto sobre las transmisiones de la propiedad inmobiliaria: Se aplica un 3% a la
base imponible.
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VII.
ANEXOS
1. EMPRESAS
LISTADO DE PROMOTORES INMOBILIARIOS DE PARQUES LOGÍSTICOS
CTP INVEST spol
Tel: 420 565 535 565
Fax: 420 565 533 501
[email protected]
www.ctpinvest.cz
Managing Director - Remon L. Vos
[email protected]
Business Developer – Benjamin Aaron Robinette
[email protected]
PROLOGIS
www.prologis.com
www.prologiseurope.com/czech_list.php
ORCO PROPERTY GROUP
Tel: 420 221 416 311
Fax: 420 221 416 312
[email protected]
www.orcogroup.com
VITERRA (comprada por Orco Group)
PINNACLE
Celetna 38/988, 5th floor
Prague 1- 110 00
Tel: 420-225-113-422
fax: 420-225-113-411
[email protected]
www.pinnacle-ce.com
19
SKANSKA
Skanska R6 Logistics Park a.s.
Tel: 420 224 506 111
[email protected]
www.skanska.cz
www.property.skanska.com
www.r6logisticspark.cz
PORTLAND TRUST
Tel: 420 222 333 666
Fax: 420 222 333 667
[email protected]
www.portlandtrust.cz
PARKRIDGE
Tel: 0048 22 653 48 00
Fax: 0048 22 653 48 01
[email protected]
www.parkridge.co.uk
VGP
Starom stské nám stí 11
Mladá Boleslav 293 00
Tel: 00420 326 724 866
Fax: 00420 326 724 867
[email protected]
www.vgp.cz
EURINPRO
www.eurinpro.com/es/
PORTLAND TRUST
Klimentská 46
110 02 Praha 1
Tel: 00420 222 333 666
Fax: 00420 222 333 667
[email protected]
www.portlandtrust.cz
HEITMAN
www.heitman.com
PROINVEST - RAIFFEISEN EVOLUTION
[email protected]
www.raiffeisenevolution.com
20
2. FERIAS
Cuarta Feria Internacional de Transporte y Logística
(4th International Fair for Transport and Logistics)
Fechas: 01.10.2007 - 05.10.2007
Brno, República Checa
www.bvv.cz/translog
Contacto organizador:
Veletrhy Brno, a. s.
Výstavišt 1, 647 00 Brno, República Checa
fax: +420 541 153 044
e-mail: [email protected]
FOR INVEST - Tercera Feria Inmobiliaria y de Oportunidades de Inversión
Fechas: 18.9. - 22.9. 2007
www.forarch.cz/index-en.asp
Organizador: ABF a.s.
www.abf.cz/index-en.asp
TRANSPED - COMMA - Feria de camiones, logística, almacenes y manipulación
Fechas: 18. 10. - 21. 10. 2007
www.transped-comma.cz
URBIS Invest - Feria Internacional para Inversiones, Finanzas, Inmobiliario y
Tecnologías
Fechas: 17.04 - 21.04.2007
www.bvv.cz/urbisinvest-gb
3. PUBLICACIONES DEL SECTOR
Reliant Logistic News
www.reliant-news.cz
Building World Magazine
www.buildingworld.cz
3. ASOCIACIONES
CESKA LOGISTICKA ASOCIACE - Asociación Checa de Logística
www.logistika.cz
SSL - Asociación de Fletes y Logística en la República Checa (Association of
Forwarding and Logistics)
http://www.sslczech.cz/en/
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ELA - EUROPEAN LOGISTICS ASSOCIATION
www.elalog.org
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
www.sps.cz
ASOCIACIÓN CHECA DE AGENCIAS INMOBILIARIAS
www.arkcr.cz
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
MINISTERIO DE DESARROLLO REGIONAL
www.mmr.cz
MINISTERIO DE TRANSPORTES
www.mdcr.cz
CZECH INVEST (Agencia de desarrollo de las Inversiones)
www.czechinvest.org
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