Diapositiva 1

Transcripción

Diapositiva 1

ESTADO DEL ARTE Y TENDENCIAS
GENERALES DEL MERCADO EN EL AMBITO DE
LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACIÓN Y LAS REDES DE
ACCESO DE NUEVA GENERACIÓN (NGA/NGN)
ÍNDICE
Objetivos
Alcance
del estudio
Descripción
Principales
Entorno
del ámbito tecnológico
Tecnologías
Competitivo
Plataformas
Tecnológicas
Necesidades
Áreas
actuales y futuras
de oportunidad para el sector TIC andaluz
Conclusiones
2
OBJETIVOS
El objetivo de este documento es presentar un análisis del
actual entorno competitivo y una previsión de evolución de
los mercados en los que se focaliza el estudio, con el
objetivo final de fomentar la generación de proyectos de
innovación en cooperación que permitan a las empresas
andaluzas competir nacional e internacionalmente con
productos, procesos y servicios innovadores de alto
contenido tecnológico, en el ámbito de las nuevas
infraestructuras de telecomunicación y sus implicaciones
para los nuevos servicios avanzados para el hogar.
3
ALCANCE DEL ESTUDIO
Este estudio se ha centrado en las nuevas infraestructuras de
telecomunicación con especial foco en las redes de acceso de nueva
generación NGA, deteniéndose en los siguientes aspectos:

Descripción de las distintas tecnologías de acceso y características de
las mismas.

Análisis del sector de las telecomunicaciones en España
principales tendencias detectadas en:




y las
infraestructuras
red móvil y red fija
servicios de internet
televisión de pago

Aspecto regulatorio

Descripción de las distintas áreas o grupos de aplicaciones que se
identifican como prioritarias en el ámbito del presente análisis
estratégico.

Particularización de esas áreas de oportunidad al sector TIC andaluz,
teniendo como punto de partida las carencias actuales como
oportunidades.
4
ÁMBITO TECNOLÓGICO (I)
Las NGA/NGN jugarán un papel crítico en el incremento de la competitividad y
en la extensión y popularización de la “economía del conocimiento”
Aspectos
regulatorios
Aspectos
tecnológicos
Desarrollo de
redes de
acceso
ultrarrápidas
(NGA) en
España
Aspectos
comerciales
Aspectos
financieros
• La capilarización de la red de banda ancha a través
de nuevas tecnologías de acceso conllevará un nuevo
desarrollo económico y social basado en la economía
del conocimiento.
• Este fenómeno junto con la convergencia de redes
hará posible la llegada de nuevos y mejores servicios
a los usuarios, con independencia del soporte físico
que garantice el acceso del mismo a dichos servicios,
aplicaciones y contenidos.
• Las tendencias destinadas a cambiar el mercado de la
banda ancha son la nueva generación de acceso fijo y
la banda ancha móvil.
• El despliegue de las nuevas tecnologías requerirá
importantes inversiones, lo cual unido a las
incertidumbres sobre los modelos de negocio abre no
pocos interrogantes.
• Un buen despliegue de redes de banda ultra ancha
proporcionará a los países donde se desplieguen,
ventajas en su capacidad de innovación y en la
competitividad de su economía. La necesidad de
impulsar y favorecer el despliegue de dichas redes va
más allá de la problemática de rentabilidad comercial.
Para aprovechar las oportunidades que se vislumbran en el horizonte de la banda ancha debe existir una
clara definición de los modelos regulatorios y comerciales a fin de que los agentes del mercado se decidan
a aprovechar las mismas.
5
ÁMBITO TECNOLÓGICO (II)
Las NGA/NGN se ven condicionadas por la regulación española, que a su vez está
condicionada por la Unión Europea y los diferentes agentes del estado.
Agentes que intervienen en la regulación de las NGA/NGN
Descripción Agentes
A lo largo del proceso, la CMT viene
emitiendo regulaciones que pueden
ser apeladas por los competidores y
que además son supervisadas por la
Comisión Europea (Competencia y
Telco).
Regulación NGANs
El proceso de generación de una
regulación
se
ve
claramente
afectado por los intereses de los
diferentes agentes del mercado así
como por las opiniones y directrices
de la Unión Europea.
Fuente: Análisis Atos Consulting
6
ÁMBITO TECNOLÓGICO (III)
Agentes que intervienen en la regulación de las NGA/NGN
Intereses y acciones
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones
» Busca generar una legislación que promueva tanto la innovación como
la competencia.
» La legislación española debe fomentar la competitividad, derivada del
acceso masivo a Banda Ancha.
Comisión Europea
» La Comisión Europea genera Directivas Marco que deben ser
cumplidas por las diferentes legislaciones nacionales.
» Busca además garantizar la Competencia en el sector Telco en España.
Ministerio de Industria
» A través de la SETSI es el organismo que regula en España.
Operadores incumbentes
» Los operadores incumbentes y con infraestructura propia buscan
legislaciones que fomenten la competencia en infraestructuras.
Operadores entrantes
» Los operadores entrantes desean una legislación que les permita poder
seguir accediendo de forma indirecta y por desagregación del bucle a
las infraestructuras del incumbente, para competir en servicios.
7
ÁMBITO TECNOLÓGICO (IV)
Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en España
Las principales tendencias del sector de las Telecomunicaciones en España
se pueden resumir en los siguientes puntos:
1 Según
2
•
Los ingresos sobre Servicios de Telecomunicaciones en España
alcanzaron un volumen de mercado de 44.690 millones de € durante 2008,
con un crecimiento anual del 1% sobre los registrados en el año anterior.1
•
La telefonía móvil viene convirtiéndose en la principal fuente de ingresos
dentro del sector telecomunicaciones y encabeza la penetración de
servicios; la telefonía fija y la televisión de pago se estancan.
•
Uno de los mayores crecimientos se dio en las conexiones de banda ancha
por redes fijas, que aumentaron en 1,1 millones, alcanzando una
penetración de 19,8 líneas por cada 100 habitantes.2
•
En 2008 disminuyó de manera significativa la inversión total en el sector,
que alcanzó los 5.171 millones de euros, un 10,6% de disminución con
respecto a 2007.2
•
En general, el impacto de la crisis económica sobre el sector se apreció en
algunas variables, pero en 2008 fue aún limitado.
datos de AETIC.
Datos de la CMT.
8
ÁMBITO TECNOLÓGICO (V)
Con esta situación de mercado, se pueden obtener las principales
tendencias en:

Infraestructuras de redes de acceso

Telefonía fija

Telefonía móvil

Servicios de internet

Televisión de pago
9
ÁMBITO TECNOLÓGICO (VI)
Infraestructuras - Tendencias
1
El aumento de las redes de banda ultra ancha y UMTS marcan la evolución
de las infraestructuras de Telecomunicaciones en España en los últimos
años.
2
Las tecnologías de par de cobre y HFC abarcan la práctica totalidad de
infraestructuras en el acceso.
3
Evolución en los últimos años:
º
10
ÁMBITO TECNOLÓGICO (VI bis)
Infraestructuras - Tendencias
4
24.873 estaciones base UMTS activas en el año 2008, las cuales
representaban ya el 32,9% del total de estaciones desplegadas en el
territorio nacional, alcanzando al 90,3% de la población.
5
El ritmo de crecimiento en el último ejercicio fue más reducido que en
años anteriores: las estaciones base 3G instaladas en el año 2008
aumentaron un 8,7% mientras que, en 2007, la tasa de variación fue del
35,2%.
º
ÁMBITO TECNOLÓGICO (VII)
Telefonía fija - Tendencias
1
El servicio de telefonía fija es un servicio que se factura cada vez más
mediante tarifas planas, reduciendo progresivamente su aportación al total de
ingresos de las compañías del sector de Telecomunicaciones.
2
El número de líneas de telefonía fija en servicio ascendió a 20,3 millones al
cierre de 2008, registrando un leve incremento del 0,4% respecto al año
anterior.
3
En general, se trata de servicios que se encuentran en fase de madurez, con
sustitutos procedentes de servicios similares prestados por redes móviles o
º en IP.
bien por la oferta de servicios basados
4
El 47,9% de los ingresos de telefonía fija correspondieron a servicios de
conexión o acceso (cuotas de alta, de abono, facilidades suplementarias,
etc.) y el 52,1% restante a servicios de tráfico.
5
Además, tiende a venderse empaquetado con otros servicios. La proporción
en España, a finales de 2008, de líneas residenciales con telefonía fija
empaquetada, era ya del 54,3%.
Fuente: Datos de la CMT.
12
ÁMBITO TECNOLÓGICO (VIII)
Telefonía móvil - Tendencias
1
En el año 2008, el mercado de telefonía móvil fue de nuevo uno de los
mercados con mayor peso dentro del sector de las comunicaciones
electrónicas.
2
Sin embargo, experimentó la menor tasa de crecimiento de los últimos
ejercicios, tanto en lo que se refiere al parque de líneas, como en lo relativo a
ingresos y a tráfico.
3
El único servicio que creció significativamente fue el correspondiente al tráfico
de datos, con el acceso y la navegación por Internet como principal producto.
4
El segmento de prepago se estanca en los últimos años y es pospago quien
º pospago superó a prepago en 2005 y los
sostiene el crecimiento en ingresos;
últimos años se mantiene dicha tendencia.
5
El ingreso medio por cada línea es mayor en los segmentos empresarial y
residencial pospago.
6
A lo largo del ejercicio 2008, un total de seis nuevos operadores – todos ellos
operadores OMV – iniciaron su actividad en el mercado de telefonía móvil. Así,
en diciembre de 2008, se habían contabilizado un total de diecinueve
operadores activos en el mercado (cuatro operadores de red y quince
operadores móviles virtuales).
13
ÁMBITO TECNOLÓGICO (IX)
Servicios de Internet - Tendencias
1
En el acceso a Internet, la competencia se focaliza en la Banda Ancha y la
Banda Estrecha reduce abruptamente su importancia.
2
La Banda Ancha incrementa paulatinamente su penetración hasta las 20
líneas por cada cien habitantes, dándose la mayor penetración en aquellas
comunidades autónomas más pobladas.
3
La tendencia de los diferentes operadores de Banda Ancha es el incremento
paulatino de la velocidad de acceso manteniendo el precio de la conexión.
4
Los accesos e ingresos en Banda Ancha se dan mayoritariamente a través de
la tecnología de cobre (xDSL) y enºmenor medida el cable.
5
Se confirma la tendencia de sustitución del acceso indirecto por el acceso por
desagregación del bucle.
6
Los operadores proporcionan el acceso a Internet dentro de una oferta
integrada de servicios siendo los operadores de cable los que consiguen
mayor difusión de sus ofertas de Triple Play.
7
La mayor penetración en servicios de Cable se da en comunidades con
modelos históricos de operadores de cable mientras que el xDSL se da en
localizaciones con elevada población.
14
ÁMBITO TECNOLÓGICO (X)
Televisión de Pago - Tendencias
1
El sector audiovisual es un sector maduro que sigue gozando de un
crecimiento sostenido y suave manteniendo el equilibrio entre sus fuentes de
ingresos; las expectativas de crecimiento se ubican en la Televisión de Pago.
2
Los sectores tradicionales de TV de pago (Satélite y Cable) tienen ligeros
crecimientos lineales mientras que la TV IP y móvil comienzan su
emergencia.
3
Se produce un proceso de convergencia; los operadores de
telecomunicaciones y audiovisuales comienzan a competir en todos los
mercados relativos a Media.
º
4
Las cuotas de abono suponen las principales fuentes de ingresos en
Televisión de Pago; los ingresos por publicidad y suscripciones disminuyen
paulatinamente.
5
El número de abonados sigue creciendo de forma sostenida siendo el mayor
crecimiento el experimentado por la TV IP.
6
Las plataformas de operadores de comunicaciones obtienen mayores
ingresos por abonado que las plataformas puramente audiovisuales.
15
PRINCIPALES TECNOLOGÍAS (I)
En el análisis de las tecnologías, distinguimos entre:
–
Tecnología de redes
• Redes de acceso fijo



FTTx
HFC/DOCSIS
xDSL
• Redes de acceso móvil e inalámbrico



–
WiMAX
3.5G
UWB
Tecnología de dispositivos
•
•
•
•
•
•
•
Móviles de última generación
HDTV
Set-Top Boxes
Multimedia Digital Home Server
Consolas de nueva generación
Reproductores multimedia portátiles
Sensores y dispositivos de apoyo a domótica
16
PRINCIPALES TECNOLOGÍAS (II)
Tecnología de redes - Redes de acceso fijo
Redes FTTH/FTTX
Determinadas configuraciones de redes de fibra óptica permiten alcanzar hoy día
velocidades de transmisión simétricas de 1 Gbps.
Definición y funcionalidad
»
En redes mixtas fibra-cobre la red recibe diferentes
nombres en función de la mayor o menor cercanía
del tendido de fibra hasta el hogar del usuario: FTTH
(Fiber to the Home), FTTC (Fiber to the Curb), FTTN
(Fiber to the Node) o FTTB (Fiber to the Building),
empleándose FTTx en sentido genérico. Las
arquitecturas de red son similares, diferenciándose
únicamente en la longitud máxima de los pares de
cobre que completan la red hasta el hogar del
usuario, parámetro que limita el ancho de banda y
por tanto la velocidad de transmisión sobre la línea.
La transición de fibra a cobre en la línea de
transmisión se realiza en arquetas situadas en la vía
pública o edificios privados.
»
Se denomina FTTH a aquel despliegue de fibra
óptica que cubre la línea de transmisión completa,
desde las instalaciones del operador hasta el hogar
del usuario, prescindiendo totalmente del par de
cobre; el tendido de fibra puede ser aéreo o
subterráneo.
Configuraciones de red de fibra óptica
17
PRINCIPALES TECNOLOGÍAS (III)
Redes FTTH/FTTX
Las principales arquitecturas de red de fibra son las redes pasivas (PON) y las redes punto a punto (P2P).
Arquitectura/Configuraciones
» Existen dos configuraciones principales: la primera consiste en
establecer un acceso dedicado punto a punto desde la central del
operador hasta el usuario, en redes denominadas AON (Active
Optical Network), o bien compartir fibra entre un conjunto de
usuarios en las redes denominadas PON (Passive Optical
Network). En ambas configuraciones los puntos finales del enlace
se conocen como terminal de línea óptico (OLT, situado en la
central) y terminal de red óptico (ONT, en las instalaciones del
cliente). En el OLT se alojan los transmisores láser, bien dedicados
a cada usuario en el caso de redes punto a punto o bien
compartidos entre los distintos clientes de una PON.
» En las redes punto a punto se emplea una fibra y un láser por
usuario, por lo que el canal de transmisión es dedicado. Es la
configuración más simple pese a requerir un mayor número de
fibras, y se caracteriza por incluir componentes electrónicos activos
en la red y la no necesidad de compartir fibra o ancho de banda
entre los usuarios.
Active Optical Network (P2P)
Passive Optical Network
» En las redes pasivas (PON) no existen elementos ópticos activos.
El componente característico de estas redes es el divisor óptico o
splitter, el cual divide el haz de luz entrante y lo distribuye hacia
diferentes fibras, o los combina en dirección opuesta dentro de una
fibra, actuando como multiplexador/demultiplexador de la señal y
permitiendo así la compartición de fibra entre usuarios. El uso de
splitters introduce pérdidas en la transmisión, por lo que el alcance
de una red PON es menor al de una red punto a punto. De nuevo,
en redes PON, cabe destacar dos tipos de red, GPON y EPON.
18
PRINCIPALES TECNOLOGÍAS (IV)
Redes de cable: HFC/Docsis
Las redes HFC/DOCSIS 3.0 son la verdadera alternativa a las FTTx como red fija de
acceso de nueva generación.
Definición
» La principal alternativa de red de acceso fija de nueva generación a los despliegues FTTx son las
redes de acceso de cable coaxial conectadas a redes troncales de fibra óptica, basadas en el
estándar de transmisión DOCSIS.
» En una red HFC, híbrida de coaxial y fibra, se distinguen dos tramos de red, uno de fibra óptica y
un último de cable coaxial. Las compañías de cable instalan fibra óptica desde la cabecera (centro
de distribución) hasta nodos próximos a los abonados.
» La fibra óptica proporciona la ventaja de cubrir distancias razonablemente largas con un mínimo de
amplificación y regeneración de la señal y termina en un elemento de la red llamado puerta de
enlace (o gateway), que permite la transición de la señal a la red de cable coaxial. El cable coaxial
proporciona una capacidad de ancho de banda considerable, permitiendo que la señal se extraiga e
inserte con bajas interferencias hacia cualquier cliente o equipo.
» Una cifra típica de transmisión puede ser una tasa binaria de 30 Mbps con un retorno variable que
va desde 128 Kbps a 10 Mbps, dependiendo de la configuración del sistema. Los equipos de
usuario (cable-módem) se conectan a través del nodo HFC a un equipo terminal conocido como
CMTS (Cable Modem Termination System), el cual dispone de puertos con capacidad de 52 Mbps
(para canales de 8 MHz). El ancho de banda disponible para un nodo dependerá del número de
puertos del CMTS que tenga asignado. Un canal de bajada puede manejar hasta 1.000 módems de
cable. Cuando el sistema crece, el CMTS se puede actualizar con más puertos de bajada/subida.
Si la red HFC es grande, se pueden agrupar los CMTS en hubs para una gestión más eficiente.
19
PRINCIPALES TECNOLOGÍAS (V)
Configuración
» El nodo HFC es el punto de la red donde se produce la transición de la red de cable coaxial a la red de fibra
óptica del operador. En el caso de España el cable coaxial dispone además de un par superpuesto de cobre.
Los puntos de conexión a las diferentes redes (televisión, telefonía, Internet) están en centros remotos
conectados a través de la red de fibra óptica troncal. El número típico de usuarios por nodo HFC es de 250500, si bien en zonas menos densamente pobladas puede ser mucho mayor (miles) y en otras zonas con
mayores requisitos de ancho de banda, inferior. Por tanto, aunque podría pensarse en una arquitectura de
red con una red de acceso de cable coaxial y una red troncal de fibra óptica, la tendencia es que en algunas
zonas la fibra óptica se acerque hasta el usuario (deep fiber) y por lo tanto se pueda hablar de una red de
acceso mixta coaxial/fibra.
20
PRINCIPALES TECNOLOGÍAS (VI)
Redes xDSL
xDSL es el nombre genérico de un conjunto de estándares de transmisión de banda
ancha sobre par trenzado de cobre.
Definición y aspectos técnicos
» xDSL, siglas de Digital Subscriber Line (línea de abonado digital), es un término utilizado para
referirse de forma global a todas las tecnologías que proveen una conexión digital de banda ancha
sobre líneas de abonado de la red telefónica local: ADSL, ADSL2, ADSL2+, SDSL, IDSL, HDSL,
SHDSL, VDSL y VDSL2.
» Este grupo de tecnologías permite por tanto, utilizando el par trenzado de cobre de las líneas
telefónicas tradicionales (de tan sólo 4 KHz de ancho de banda), transportar información a mayores
velocidades, punto a punto, sin amplificadores ni repetidores de señal en el bucle de abonado y
permitiendo un flujo de información tanto simétrico como asimétrico.
» La velocidad real sobre las redes xDSL depende de factores como la distancia entre la central
telefónica y el bucle de abonado, la calidad de la línea, el calibre del cable o el esquema de
modulación utilizado, el grado de penetración del servicio sobre la planta, la calidad que se quiera
prestar al servicio, etc. VDSL presenta unos costes de despliegue sensiblemente inferiores a la
inversión necesaria para el despliegue de fibra en el caso de FTTH, con la ventaja añadida de un
retorno de inversión más rápido. Aunque, evidentemente, la velocidad máxima con VDSL es inferior
a la que proporciona FTTH.
21
PRINCIPALES TECNOLOGÍAS (VII)
Redes xDSL
Comparación de características técnicas de los principales estándares
ADSL
ADSL2+
VDSL
VDSL2
Assymetric Digital Subscriber
Line
Assymetric Digital
Subscriber
Line 2+
Very High Bit Rate
Digital Subsciber Line
Very High Bit Rate
Digital Subsciber Line 2
G.992.1 (G.dmt)
G.992.2 (G.lite)
G.992.5
G.993.1 (G.vdsl)
G.993.2
Asimétrica
Asimétrica
Asimétrica / Simétrica
Asimétrica / Simétrica
Velocidad
máxima de bajada
8 Mbps
1.5 Mbps (lite)
24 Mbps
52 Mbps (asimétrica) /
26 Mbps (simétrica)
100 Mbps
Velocidad
máxima de subida
1 Mbps /
512 Kbps (lite)
1 Mbps
6 Mbps (asimétrica) /
26 Mbps (simétrica)
100 Mbps
3.660 m
5480 m (lite)
6.700 m
1.500 m
3.657 m
DMT
DMT
DMT
DMT
Sí
Variable
Sí
Sí
Descripción
Estándar ITU-T
Simetría
Cobertura (Ø=0.5mm)
Codificación
de línea
Teléfono en la misma línea
22
PRINCIPALES TECNOLOGÍAS (VIII)
Tecnología de redes - Redes de acceso móvil e inalámbrico
Redes WIMAX
Definición
Definición
»
»
»
Configuración
Configuración
WiMAX son las siglas en inglés de Worldwide
Interoperability
for
Microwave
Access
(Interoperabilidad Mundial para Acceso por
Microondas).
Es un estándar de transmisión de datos de
banda ancha, alta velocidad, a larga distancia
y para redes inalámbricas (móviles o no). Está
orientada a la última milla.
Se presenta como alternativa a otras
tecnologías, como la familia de estándares
Wi-Fi o LTE.
Definición
»
»
Es una alternativa inalámbrica de banda
ancha para conexiones de última milla o de
bucle de abonado, con una mayor
productividad a rangos más distantes (hasta
50 Km.).
El sistema de transmisión es escalable, con
fácil adición de canales y canales de ancho
de banda flexible, y permite el uso de
antenas inteligentes (smart antennas).
Permite la conexión sin línea de visión
directa, es decir, sorteando objetos
interpuestos en la línea de transmisión
directa entre dispositivos y define una capa
MAC que soporta múltiples especificaciones
físicas (PHY).
»
WiMAX se sitúa en un rango intermedio de
cobertura entre las demás tecnologías de
acceso de corto alcance y ofrece
velocidades de banda ancha para una área
metropolitana, como alternativa a LTE
(Long Term Evolution) del 3GPP.
23
PRINCIPALES TECNOLOGÍAS (IX)
Redes 3.5G
» El 3GPP introdujo el estándar UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) en el año 2000; está
basado en WCDMA (Wideband Code Division Multiple Acces), una tecnología de acceso radio CDMA de
banda ancha que soporta voz y datos y permite velocidades teóricas máximas de transmisión de 2 Mbps.
UMTS permite introducir un número mucho mayor de usuarios a la red global en comparación con GSM (2G),
incrementando además la velocidad de transmisión a y desde los terminales móviles.
» La mayoría de redes UMTS desplegadas en la actualidad están basadas en la Release5 de 2002, que introdujo
novedades como el HSDPA (High Speed Downlink Packet Access, a veces referenciado como 3,5G). HSDPA
incluye un nuevo canal compartido en el enlace permitiendo mayores velocidades de datos: actualmente
alcanza los 3,6 Mbps (llegando en algunos casos a 7,2 Mbps) en el enlace descendente y mantiene los 384
Kbps ascendentes de la primera Release, aunque el límite teórico es de 14,4 Mbps de bajada. En 2005
aparece la Release6, con novedades como el HSUPA (High Speed Uplink Packet Access), similar al HSDPA
pero para el canal ascendente, facilitando el envío de grandes archivos del terminal hacia la red y reduciendo
la latencia y por ende el retardo global del sistema. La actual combinación HSDPA+HSUPA se denomina
HSPA (High Speed Packet Access) y permite una velocidad teórica de 14,4 Mbps de bajada y 5,76 Mbps de
subida.
» Otro concepto en boga es el de las femtocélulas. Son pequeñas antena de telefonía móvil que se pueden
instalar en casa o el trabajo y se conectan a la red a través de una conexión de banda ancha; así, amplían la
cobertura 3G y evitan la degradación de señal/velocidad en el interior de edificios.
» El 3GPP está trabajando ya en la definición técnica del LTE, sistema necesario para satisfacer las crecientes
necesidades de los usuarios y de las redes; estará basado en el uso de protocolos IP y por tanto, en
conmutación de paquetes; permitirá velocidades descendentes de hasta 326 Mbps y ascendentes de hasta 86
Mbps, codificando las señales por medio de OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access),
tecnología asimismo empleada en WiMAX. Se espera realizar las primeras pruebas en 2009 y realizar los
primeros despliegues comerciales en el 2010.
24
PRINCIPALES TECNOLOGÍAS (X)
Redes UWB
»
UWB son las siglas correspondientes a Ultra Wide Band, una tecnología de transmisión vía radio
que emplea modulación en banda ultra ancha, transfiriendo datos en un extenso rango de
frecuencias (hasta GHz), lo que posibilita un uso más eficiente del espectro, bajas potencias de
transmisión (y por tanto, menores interferencias) y señales de radio de pulsos cortos.
» De acuerdo con la FCC (Comisión Federal para
las Comunicaciones estadounidense), el término
UWB puede emplearse para hacer referencia a
cualquier tecnología de radio que emplee una
banda ancha mayor a 500 MHz o el 25% de la
frecuencia central.
Ámbito de uso
» La velocidad de transmisión teórica de UWB es de
100 a 600 Mbps, o de hasta 1 Gbps si se aumenta
la potencia de transmisión, en distancias de 10m.
Se presenta como una de las posibles
soluciones/alternativas para las redes de acceso
inalámbricas y los sistemas móviles de corto
alcance de tercera o cuarta generación,
posicionándose como clara alternativa para
reemplazar a Bluetooth (con velocidades de
transmisión de 1 a 2 Mbps).
» El ámbito de uso de UWB es el de las WPAN
(Wireless Personal Área Networks): hogares,
oficinas…
25
PRINCIPALES TECNOLOGÍAS (XI)
Redes UWB

Su bajo consumo, alta productividad y posibilidad de reutilización de frecuencias lo
hace idóneo para entornos domésticos.
Periféricos / dispositivos susceptibles de uso con UWB
26
PRINCIPALES TECNOLOGÍAS (XII)
Móviles de última generación

En 2008 se vendieron más de 1.200 millones de dispositivos móviles. Nokia es el primer
fabricante en un mercado mundial de móviles que sigue creciendo.

Los teléfonos móviles son cada vez más potentes e incorporan nuevas funcionalidades, en
respuesta a una demanda avanzada de servicios.

En el mercado de móviles se han
desarrollado
líneas
de
productos
optimizados para el entretenimiento y
optimizados para la productividad.


Los principales fabricantes mundiales de
terminales móviles desarrollan diferentes
estrategias de posicionamiento comercial:
NOKIA, Motorola, Samsung, Apple, Sony
Ericsson.
CDMA, HSDPA y HSUPA son tecnologías
plenamente adoptadas por operadores y
fabricantes de teléfonos móviles.
Evolución tecnológica de los dispositivos móviles
Voice
Camera Phone
Packet
Smart Phone
Multimedia
Defined by
presence of
functionality
Music Phone
2.5G
Video Phone
3G
3.5G
27
PRINCIPALES TECNOLOGÍAS (XIII)
HDTV

HDTV son las siglas de High Definition Television o Televisión de Alta Definición, un formato de
emisión de imágenes con calidad digital y definición superior a otros sistemas como NTSC o PAL; el
sistema PAL utilizado en España ofrece una resolución de 786x576 píxeles mientras que la HDTV
puede utilizar dos resoluciones distintas: 1920x1080 y 1280x720 píxeles, siempre en formato de
imagen 16:9. Es necesario disponer de un televisor/display que soporte esta resolución, aunque
muchos de los nuevos modelos ya lo hacen (HDReady), y disponen de conectores HDMI (High
Digital Multimedia Interface.
Set-Top Boxes

Un Set-Top Box (STB) es un dispositivo para la recepción (y opcionalmente, decodificación) de la
señal de televisión analógica o digital (DTV), para luego mostrarla en un dispositivo de televisión.
Anteriormente se llamaban receptores de cable; su misión era recibir la señal de las redes de cable
(de codificación analógica) y servir la señal a un receptor de televisión; posteriormente evolucionaron
para realizar la decodificación de señales digitales recibidas por cable o antena terrestre o de
satélite, por lo que habitualmente se asimilan a lo que en España se conoce como descodificador de
televisión digital.

El STB recibe una señal digital, en alguno de los diferentes estándares/medios de transmisión (cable,
satélite, terrestre, IPTV) y comprueba que el suscriptor tenga permiso para ver o decodificar la señal.
Posteriormente demodula la señal y la envía al televisor. También permite disfrutar del conjunto de
ventajas que ofrece la nueva televisión digital, como pueden ser el acceso condicional, televisión
interactiva (MHP), o televisión de alta definición. Un STB actual puede ofrecer distintos servicios y
funcionalidades a los usuarios: desde utilizarlo como grabador (PVR, Personal Video Recorder) si
incorpora disco duro, realizar consultas meteorológicas, o compras, en aquellos que disponen de
canal de retorno, y por tanto interactividad. Muchos de ellos permiten también la conexión a
dispositivos externos como videocámaras, impresoras, etc.
28
PRINCIPALES TECNOLOGÍAS (XIV)
Multimedia Digital Home Server
»
Un Media Server es, en general, un dispositivo que almacena y comparte información multimedia.
Esta definición, por genérica, abarcaría distintos sistemas, como un disco duro con interfaz de red,
un PC ejecutando Windows XP Media Center Edition o un servidor web que almacena información
multimedia para una página web.
»
Media Server para el hogar actúa como un agregador de información multimedia: vídeo, audio,
fotos, libros, etc. Estos contenidos (independientemente de cuál sea su origen: DVD, CD, cámara
de fotos digital, etc.) se almacenan en el disco duro del Media Server, desde donde son
distribuidos de manera centralizada para diferentes dispositivos del hogar, como televisiones,
ordenadores, o reproductores de audio y vídeo portátiles. También existen aplicaciones que
permiten configurar los Media Servers para permitir el acceso remoto desde Internet.
»
Las perspectivas de evolución son positivas, dada la convergencia de contenidos-dispositivos y la
progresiva domotización de los hogares.
»
Microsoft ha comercializado un SO para Home Servers, mientras Apple ha comercializado un
MDHS con sistema operativo propio.
Consolas de nueva generación
»
Las consolas de nueva generación tratan de posicionarse como MHDS, dada su conectividad y
capacidad multimedia.
»
Las capacidades técnicas (procesador, gráficos, sonido) de las consolas de nueva generación son
muy superiores a las de generaciones anteriores.
»
Playstation 3 es la consola más potente y cara, perfecta para hardgamers mientras Wii trata de
atraer a nuevos jugadores de todas las edades.
29
PRINCIPALES TECNOLOGÍAS (XV)
Reproductores multimedia portátiles
»
Los reproductores multimedia portátiles (o Portable Media Players, PMP) son dispositivos
portátiles que permiten la reproducción de archivos de música en diferentes formatos (MP3, AAC,
WAV, etc.), así como de vídeo (MP4, AVI, MOV).
»
Los principales competidores en este mercado son Apple, Creative y Microsoft con sus productos
iPod, Zen y Zune.
Sensores y dispositivos de ayuda a domótica
»
La domótica permite el control automatizado o remoto de electrodomésticos, mobiliario y otros
dispositivos del hogar. Los controles automáticos pueden encender o apagar diferentes equipos o
ajustar la configuración de parámetros de estos a diferentes horas, en el mismo lugar o de
manera remota, o pueden configurarse para adaptarse a condiciones del entorno, como la
temperatura. Los hogares que emplean esta tecnología, se conocen habitualmente como
Hogares Inteligentes.
»
La automatización del hogar puede ser centralizada y programable, o consistir de una serie de
sensores y controles descentralizados y aislados.
»
Parece ser que ZigBee se está asentando como el estándar inalámbrico de facto para la
comunicación inalámbrica entre los sensores de un sistema de domótica. Se trata de una
especificación de un conjunto de protocolos de comunicación de alto nivel para su utilización en
radios digitales de bajo consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de
área personal (WPAN, Wireless Personal Area Network). Están definidos para su uso en
aplicaciones embebidas con requerimientos bajos de velocidad de datos y de bajo consumo
energético.
30
ENTORNO COMPETITIVO (I)
Redes FTTH/FTTX
Los principales actores de la industria son operadores de red o de telecomunicaciones, fabricantes y
organismos de estandarización.
Redes FTTH/FTTx – Actores clave
»
Destacan, en despliegue de fibra: Verizon en
EE.UU., NTT DoCoMo en Japón, así como la
mayoría de operadores incumbentes en los
países europeos, a excepción de algunos
operadores alternativos que han realizado
fuertes y rápidas inversiones, como Free en
Francia
Operadores de red o
infraestructuras de
red
»
Alcatel-Lucents, CISCO Systems o 3M son
operadores de red especialistas en fibra
óptica.
Fabricantes de fibra
óptica o dispositivos
optoelectrónicos
»
Nexans, Prysmian, Draka u Optral en
España, o Huawei, Corning, Pirelli y
Comtrend a nivel internacional.
»
Como el IEEE o el ITU, asociaciones de la
industria como el FTTH Council
y
organismos de regulación como la CMT.
Operadores de
telecomunicaciones
Organismos de
estandarización
Fuentes: FTTH Council y análisis Atos Consulting
31
ENTORNO COMPETITIVO (II)
Redes FTTH/FTTX
Despliegue internacional:
•
•
•
Italia, Suecia, Alemania y Holanda destacan en el ranking europeo de penetración
de accesos FTTx en hogares.
Hong Kong, Corea del Sur y Japón destacan en el ranking de penetración de
accesos FTTH/FTTB en hogares.
Operadores de todo el mundo están realizando fuertes inversiones de capital en el
despliegue de infraestructuras de red FTTx.
Despliegue en España:
» En Asturias se ha desplegado una red FTTH con tecnología GPON en la
zona de los valles mineros, con cerca de 31.500 clientes potenciales, de
nombre Asturcón. La red es neutral por lo que puede ser utilizada por
diferentes compañías para ofrecer sus servicios (actualmente tres
operadoras comercializan sus servicios sobre Asturcón; la última en
incorporarse ha sido Nostracom Telecomunicaciones).
» Se ha creado gracias a una inversión de capital público con objeto de lograr
la reconversión de las zonas mineras dada la decadencia del sector. Es el
primer proyecto de estas características en España y se ha creado una
empresa pública para la gestión de la red, GIT (Gestor de Infraestructuras
Públicas de Telecomunicación del Principado de Asturias S.A.).
32
ENTORNO COMPETITIVO (III)
Redes FTTH/FTTX
» Orange ha declarado que está preparada para el despliegue de redes de fibra óptica
hasta el hogar (FTTH), con velocidades de hasta 100 Mbps simétricos, pero está
esperando a que se dé el entorno regulatorio apropiado que incentive el esfuerzo
inversor por parte de las compañías. Hasta el momento Orange ha invertido unos
5.000 millones de € en España.
» Ono estuvo estudiando la opción de ofrecer FTTH, dado el despliegue de fibra con
que ya cuenta en el país, pero finalmente va a ofrecer acceso de nueva generación
sobre HFC/Docsis 3.0.
» Telefónica ha realizado pruebas piloto con Huawei para proveer conexiones de 50
Mbps a los usuarios finales con una red FTTB; para la prueba desplegó 600 nodos en
diferentes localizaciones de Madrid y Barcelona (FTTC y FTTB) y 120 centrales con
sus respectivas OLT, dando cobertura a 150.000 usuarios. También está estudiando
la problemática del despliegue de fibra en los edificios de los usuarios para
seleccionar la mejor opción de despliegue, en dos pruebas de campo en Alameda de
Osuna y Tres Cantos. Comercializará sus servicios de banda ancha sobre fibra como
Trío Futura.
33
ENTORNO COMPETITIVO (IV)
Principales actores involucrados en el mercado HFC/DOCSIS:

Operadores de telecomunicaciones: Ono, Euskaltel o TeleCable en España,
Comcast y Time Warner Cable en EE.UU., Noos en Francia, etc.

Operadores de red o infraestructuras de red: Alcatel-Lucent, Nortel
Networks, Cisco, etc.

Organismos de estandarización: CableLabs, IEEE, etc.

Fabricantes de cable coaxial y dispositivos de red.
Despliegue internacional
»
Comcast, el mayor proveedor de cable de Estados Unidos, limita la velocidad de
bajada a 6 Mbps y la de subida a 384 Kbps en las conexiones de usuarios
particulares. En algunas zonas ofrece conexiones de 8 Mbps/768 Kbps por un
precio mayor. En enero de 2008 empezó a comercializar routers DOCSIS 3.0,
ofreciendo 100 Mbps de bajada.
Despliegue en España
»
En España el principal operador de cable es ONO, ofreciendo en todo el territorio
una velocidad de hasta 25 Mbps de bajada y 1 Mbps de subida (incluida la antigua
zona de Auna excepto en Canarias). Actualmente está adaptando su servicio a
DOCSIS 3.0 y ofrecerá en breve período de tiempo conexiones a 100 Megas.
34
ENTORNO COMPETITIVO (V)
Redes xDSL
»
En España hay multitud de operadores ofreciendo xDSL, entre ellos:

Telefónica: oferta Dúo ADSL (línea telefónica y llamadas + conexión ADSL
a 6 Mb).

Jazztel: oferta ADSL2+ a 6 Mb o Triple Play con Jazztelia TV en conexión
de 20 Mb.

Ya.com: ofrece ADSL a 10 Mb (con línea telefónica y llamadas incluidas).
»
También juegan un importante papel empresas fabricantes de routers como
Huawei, Comtrend, Linksys o Cisco.
»
En cuanto a los organismos de estandarización principales, tanto VDSL2 (G.993.2)
como ADSL2+ (G.992.5) han sido estandarizados por la ITU-T.
35
ENTORNO COMPETITIVO (VI)
Redes WIMAX
Aún no ha “explotado” comercialmente, pese al apoyo de importantes empresas como
Intel y Google y su interés como alternativa a LTE y Wi-Fi.
WiMAX trata de ocupar un hueco de mercado: alta movilidad para velocidades medias
de transmisión.
Despliegue internacional
»
Un consorcio formado por Sprint Nextel, Google, Intel, Comcast y Time Warner va a crear la
primera red WiMAX nacional en EE.UU., de nombre ClearWire, con una inversión de 3.200
millones de dólares y una valoración de 12.000 millones de dólares para la nueva telco. El
objetivo es que ClearWire llegue a la mitad de la población estadounidense en 2010.
»
Intel empujará a sus socios en el área de dispositivos para que sigan incorporando WiMAX (para
Intel es una situación perfecta, tiene parte de la red y vende los dispositivos). Para Google la
motivación es doble: lograr un mayor número de internautas y protegerse ante los Internet
Service Providers.
»
A nivel internacional los principales actores de la industria WiMAX son, entre otros, Alvarion,
Adaptix, Redline Communications, Siemens, Intel, etc. En el proceso de emisión de estándares
el protagonista es el IEEE. La ITU decidió a finales de 2007 incluir en el estándar del IMT-2000
la tecnología WiMAX.
»
Existen diversas asociaciones como el WiMAX Consortium o el WiMAX Model Development
Consortium, o el WiMAX Forum, consorcio de más de 500 empresas dedicadas a diseñar los
parámetros y estándares de esta tecnología y estudiar, analizar y probar los desarrollos
implementados.
»
Los principales fabricantes de telefonía móvil, como Nokia y Motorola, también están
desarrollando terminales capaces de conectarse a estas nuevas redes.
36
ENTORNO COMPETITIVO (VII)
Redes 3.5G
UMTS (3G) ha sustituido progresivamente a GSM (2G) como tecnología móvil, potenciando los
servicios de datos con un mayor ancho de banda
»
En España, el 13 de marzo del año 2000 se adjudicaron las 4 licencias UMTS disponibles a las
operadoras Telefónica Móviles (MoviStar), Airtel (actualmente Vodafone), Amena (actualmente
Orange) y al consorcio Xfera.
»
Europa ha sido pionera en el nacimiento de la 3G, a través de los programas de investigación
RACE, ACTS e IST, iniciados a principios de la pasada década, y más tarde dentro del seno de la
ETSI. Dentro del marco europeo, España ha sido uno de los primeros países europeos en iniciar
el despliegue y comercialización de servicios sobre UMTS, adelantándose a países como Reino
Unido o Alemania países pioneros en tecnología UMTS, siendo uno de los primeros países en
lanzar el servicio, por delante de países como Alemania y Reino Unido.
»
Los estándares de WiMAX móvil y 3GPP-LTE tienen características técnicas parecidas. Sin
embargo, WiMAX y LTE están respaldados por diferentes actores de la industria: la industria de la
informática (procesadores, hardware), con Intel a la cabeza, conforman la WiMAX Alliance,
mientras la industria de las telecos, bajo el liderazgo de Ericsson y Qualcomm, apoyan el
desarrollo de LTE.
»
Principales actores involucrados en el mercado 3G/3.5G:

Operadores de telecomunicaciones: como Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, y operadores
móviles virtuales como Simyo, Carrefour Móvil o Pepephone.

Operadores de red o infraestructuras de red: Alcatel-Lucent, Nortel Networks, Nextwave
Wireless, Ericsson, Huawei, etc.

Fabricantes de teléfonos móviles: Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Motorola, LG, Apple, etc.

Organismos de estandarización: 3GPP (Third Generation Partnership Project), IEEE, etc.

Asociaciones de la industria: UMTS Forum.
37
ENTORNO COMPETITIVO (VIII)
Redes UWB
»
Los principales actores serán fabricantes de hardware y periféricos: routers, impresoras, escáneres,
cámaras de fotos, webcams, reproductores multimedia portátiles, escáneres, etc. En el mercado
norteamericano, las primeras empresas en crear productos UWB han sido XtremeSpectrum,
General Atomics, Time Domain, Discrete Time Communications and Pulse-Link.
»
UWB soporta la difusión de varios canales multimedia con calidad de vídeo gracias al gran ancho
de banda de que dispone, por lo que también serán importantes fabricantes de cámaras de vídeo,
videoproyectores, pantallas de alta definición, multimedia digital home servers, etc.
»
Existen dos asociaciones de empresas interesadas en el desarrollo y fomento de UWB:

WiMedia Alliance (de la que forman parte Intel y Microsoft).

UWB Forum (integrado entre otros por Motorola, Samsung y Sony).
»
El estándar definitivo UWB ha sido finalmente creado por la ISO y Ecma International, en los
estándares ECMA-368, ECMA-369 y ISO/IEC 26907, tras las dificultades a la hora de llegar a un
estándar común experimentadas por el IEEE, que disolvió el task group al respecto en 2006.
»
No ha llegado a desarrollarse un entorno competitivo claro, dado que la tecnología no ha sido capaz
de llegar al mercado y no se ha conseguido una explosión comercial.
»
Muchas de las empresas que trabajaban esta tecnología están desapareciendo.
38
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
Las Plataformas Tecnológicas vinculadas con las Telecomunicaciones y las
Tecnologías de la Información (TIC), y que estarían dentro del ámbito de
este análisis estratégico son las siguientes:
–
–
–
–
Plataforma Tecnológica del Hogar Digital (http://pthd.asimelec.es/)
eMOV: Comunicaciones Inalámbricas (http://www.idi.aetic.es/emov/)
eISI: Comunicaciones por Satélite (http://www.idi.aetic.es/eisi)
eS.INTERNET: Convergencia hacia la Internet del Futuro
(http://www.idi.aetic.es/esInternet/)
–
eSEC: Plataforma Tecnológica para la Seguridad y Confianza
(http://www.idi.aetic.es/esec/)
–
–
–
–
ARTEMIS-PROMETEO: Sistemas Empotrados (http://prometeo-artemis.org)
INÉS: Software y Servicios (http://www.ines.org.es/)
eNEM: Tecnologías Audiovisuales en Red (http://www.idi.aetic.es/enem/)
eVIA: Vida Independiente y Accesibilidad (http://www.idi.aetic.es/evia/)
39
NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (I)
Tras los análisis realizados, se han detectado oportunidades de negocio en
distintas áreas significativas que giran en torno a tres ejes principales:
 DESPLIEGUE DE REDES
 Canalización de usuario, red interior.
 Diseño y despliegue de planta exterior (NGN / NGA).
 Mantenimiento de planta.
 Estrategias FTTB / Femtocells.
 EQUIPAMIENTO
 Equipos de red y equipamiento para ICTs.
 Equipamiento de Red Inteligente.
 Sistemas de tarificación.
 Set-Top Boxes.
 Pasarelas residenciales y equipamiento para edificios inteligentes y
domótica.
 SERVICIOS Y APLICACIONES
 Aplicaciones Remotas y SaaS.
 Virtualización de servidores.
 Gestión de flotas.
 Comunicaciones Machine - to - Machine.
40
NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (II)
Despliegue de redes
Canalización de usuario
 La ejecución del último tramo del despliegue de red constituye una de las oportunidades más
relevantes a aprovechar en el ámbito de las NGAs.
 Un 45% de los edificios de viviendas en territorio nacional cuentan con ICT y un 7% están
adaptados para el despliegue de nuevas redes de telecomunicaciones.
Mantenimiento de planta
 La agresividad en el despliegue de NGAs condicionará el desarrollo de oportunidades de
negocio en servicios de mantenimiento de red.
 Las actividades de mantenimiento de planta incluyen las derivadas de las necesidades de los
operadores de redes de telecomunicación de banda ancha y de los usuarios de estas redes,
ante posibles incidencias que puedan surgir durante su uso.
 Entre las aplicaciones de mantenimiento de planta que pueden comportar oportunidades:
 Herramientas de control remoto de planta.
 Herramientas de reporte.
 Gestión de incidencias.
 Reparación y mantenimiento de la red de fibra.
41
NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (III)
FTTB/Femtocells

La combinación de femtocells con un despliegue FTTB combinará una estructura cableada hasta
el edificio con una red interna inalámbrica de distribución de señal.

Dicha topología de despliegue pretende eliminar la dificultad del despliegue interior y reducir
sobremanera el esfuerzo tanto en inversión como en coste de una red de banda ultra ancha hasta
los hogares.
42
NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (IV)
Equipamiento
Equipamiento Despliegue / ICTs

La fabricación y distribución de dispositivos y elementos de red constituye una oportunidad más
que plausible, especialmente si se produce un despliegue mayoritario de fibra en núcleos de
población urbanos.

Despliegues mayoritarios y agresivos de fibra con competencia por parte de diferentes
operadores implicará una mayor oportunidad de negocio en el ámbito de dichos dispositivos de
distribución de señal.

La cobertura por parte del operador incumbente de grandes núcleos de población y la posible
competencia de operadores de cable y otros entrantes en dichos entornos hace previsible una
elevada demanda.

Entre los elementos que
pueden
constituir
oportunidades de negocio
relevantes:
Mercado Mundial Equipamientos FTTx, 2006A-2012F
Crecimiento
13%
86%
-6%
20%
2.500


Fabricación y distribución
de cajas de distribución
interna.
2.000
Fabricación y distribución
de cable de fibra óptica y
conectores.
500
1.750
1.500
1.000
20%
619
697
2006A
2007A
1.294
1.211
2008E
2009F
20%
2.100
1.458
0
2010F
2011F
2012F
Volumen (Eur Mio)
Fuente: análisis Atos Consulting, IDATE (2008), FTTH Council (2008)
43
NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (V)
Set-Top Boxes

Los Set-Top Boxes permitirán a los usuarios el acceso y recepción de nuevos contenidos de alta
definición, así como el acceso ubicuo a redes IP y redes de transmisión de datos.

Son percibidos como el elemento central de recepción y distribución de contenidos multimedia en
redes domésticas, para su visualización en diferentes dispositivos como televisores, proyectores,
ordenadores portátiles o reproductores personales multimedia.

En entornos de elevada competitividad entre operadores y proveedores de contenidos se espera
una decidida apuesta por la Alta Definición en busca de oportunidades de negocio.

Entre las áreas dentro del sector de Set Top Boxes que pueden generar oportunidades:

Fabricación y distribución de Set
Top Boxes.

Incorporación de funcionalidades
de Multimedia Digital Home
Server en Set Top Boxes (PVR,
backup inalámbrico, integración
con
dispositivos
como
videocámaras o impresoras,
etc.).
Mercado Europeo Set-Top Boxes, 2006A-2012F
Crecimiento
14%
16%
13%
12%
12%
Unidades (Miles)
Eur Mio
4.000
2.720
3.047
3.382
2.429
3.000
2.000
11%
1.621
1.000
1.853
19,0
21,6
2006A
2007A
75
60
2.149
45
27,4
31,0
2008E
2009F
34,7
38,9
43,2
30
15
0
0
Volumen (Eur Mio)
2010F
2011F
2012F
Unidades vendidas
Fuente: análisis Atos Consulting, European Information Technologies Observatory (2007)
44
NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (VII)
Servicios y aplicaciones
Aplicaciones Remotas / SaaS

Aplicaciones en modo remoto; el usuario accede desde una cierta localización a aplicaciones que
se ejecutan en un servidor.

Supone ciertas ventajas para usuarios y empresas, como el aligeramiento de sistemas y equipos y
la reducción de costes, al pasar de un modelo de pago por licencias a un modelo de pago por uso.

SaaS encaja en la tendencia actual de buscar sistemas más respetuosos con el medioambiente;
las aplicaciones remotas permiten el control energético por parte de los proveedores del servicio.

Algunos subsectores relevantes:
 ERPs y CRMs.
 Actuaciones sobre entornos remotos y remote desktop.
 Edición simultánea de documentos de ofimática.
 Aplicaciones de colaboración.
 Gestión de accesos seguros con esquemas tradicionales de acceso o biométricos.
Mercado Mundial Software as a Service, 2006A-2012F
Crecimiento
21%
19%
25%
23%
24%
23%
Eur Mio
12.000
8.845
10.000
7.146
8.000
6.000
4.000
10.879
3.255
3.939
2006A
2007A
5.829
4.680
2.000
0
2008E
2009F
2010F
2011F
2012F
Volumen (Eur Mio)
Fuente: análisis Atos Consulting, Gartner (2008), IDC (2008), Credit Suisse (2008)
45
NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (IX)
Virtualización de servidores

La virtualización de servidores permite a las empresas ubicar de forma remota sus datos en
servidores gestionados por otra compañía.

La virtualización es una tecnología que facilita el ahorro por parte de la compañía, tanto por la
reducción de costes derivada de la externalización de los equipos como por la reducción del gasto
energético que conlleva tener servidores propios.

Dentro del creciente interés por tecnologías respetuosas con el medio ambiente, la virtualización
aparece como una de las posibles soluciones al cada vez mayor gasto que suponen las
tecnologías IT en los países desarrollados.

Entre las oportunidades dentro del sector de virtualización de servidores:

Gestión de accesos seguros

Emulación de máquinas

Gestión de conexiones

Migración automática

Recuperación ante fallos

Gestión de consumo

Gestión de calidad de servicio

Billing & Payment
Fuente: análisis Atos Consulting, Gartner (2008), IDC (2008)
46
NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (X)
Gestión de flotas

Los sistemas y aplicaciones de gestión de rutas y vehículos permiten a las compañías de
transporte la gestión de históricos de rutas y vehículos, situación de vehículos, etc., integrando
esa información con la disponible en la compañía.

Permiten la gestión optimizada de los costes de transporte y la realización de seguimientos en
tiempo real de las mercancías transportadas.

Las reducciones de coste de combustible derivadas de la optimización de las rutas de los
vehículos son una partida que justifica gran parte del interés en dichas herramientas.

Las oportunidades en este sector se darán en diferentes ámbitos:

Software de gestión de rutas y vehículos.

Gestión de comunicaciones entre empresa y transportistas (flota).

Gestión de mercancías y activos.

Evaluación de rendimiento y gasto en tiempo real.
Mercado Mundial de Servicios de Seguimiento*, 2006A-2012F
Crecimiento
Eur Mio
92%
73%
62%
54%
45%
%
*Nota: location based tracking services
2.000
1.630
1.500
852
0
102
2,0%
2006A
342
197
3,0%
2007A
5,0%
2008E
Volumen (Eur Mio)
553
25,0%
20%
20,0%
10%
15,0%
9,0%
2009F
40%
30%
1.235
1.000
500
32%
0%
2010F
2011F
2012F
Penetración Gestión Flotas
Fuente: análisis Atos Consulting, Merrill Lynch (2008), Deutsche Bank (2008), Juniper (2008), Berg Insight (2008)
47
NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (XI)
M2M

Un sistema M2M gestiona comunicaciones de datos entre máquinas de manera remota; incluye
un enlace de comunicaciones fijo/móvil, un agente de SW o proceso capaz de analizar, informar y
actuar en función de los datos comunicados/recibidos y una capa de inteligencia de SW.

Están compuestos por redes de sensores y comunicaciones VHBB inalámbricas, específicos para
la gestión de datos en aplicaciones como medios de pago (máquinas de vending, TPVs,
telepeajes), redes inteligentes de distribución (electricidad, agua, gas), gestión de flotas,
estaciones meteorológicas y paneles informativos en carreteras o autopistas, domótica y hogar
digital (sistemas de seguridad y alarma, ascensores, iluminación)…

Oportunidades en el desarrollo de HW, servicios de acceso inalámbrico, diseño de interfaces,
servicios de monitorización, SW de modelización y análisis de datos, estándares BitXML y
M2MXML, etc, para diversos sectores: medios de pago, transporte, retail, seguros, sanidad,
domótica, etc.

Las
previsiones
apuntan
a
un
mercado
mundial
redes y servicios M2M de más de 300.000 Eur Mio en 2010.
de
dispositivos,
software,
48
ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR
TIC ANDALUZ (I)
Después de estudiar las áreas de oportunidad anteriormente
analizadas a partir de las capacidades del Sector TIC andaluz así como
de la viabilidad de posibles oportunidades de negocio en base a su
adaptación a las redes de nueva generación en el acceso (NGA), hemos
reducido esas áreas de oportunidades a las más interesantes y con
mayor potencial de éxito. A continuación se adelanta un resumen de las
mismas.
49
TIC ANDALUZ (II)
Canalización de usuario
Descripción de la oportunidad

Operaciones de canalización dentro de los edificios de viviendas para el despliegue de fibra óptica
en el interior de los mismos

Comprende el despliegue en fibra desde la caja de distribución central del edificio y las sucesivas
instalaciones en los hogares que deseen fibra, incluyendo dispositivos de distribución, multiplexión,
aisladores, atenuadores y demás dispositivos necesarios.

Entre las oportunidades que pueden aparecer en dicho ámbito destacamos:

Ejecución de las tareas de
canalización y tendido de
fibra en los hogares.
Adaptación de ICTs para la
canalización de fibra óptica

Ejecución de las taresas de
instalación de la planta
interna para acceso de
banda
ultra
ancha,
instalación de cajas de
distribución,
conectores,
tomas en el hogar, etc.

Fuente: análisis Atos Consulting, IDATE (2007)
Ejecución de las tareas de caracterización de planta con diseño y medición de la red a fin de
determinar el esquema óptimo
50
TIC ANDALUZ (III)
Despliegue y mantenimiento de planta externa
 Las actividades de mantenimiento de planta incluyen las derivadas de las necesidades de los
operadores de redes de telecomunicación de banda ancha y de los usuarios de estas redes, ante
posibles incidencias que puedan surgir durante su uso.
 El progresivo uso y extensión de
las redes de telecomunicación de
banda ultra ancha generará
nuevas
problemáticas
que
deberán ser acometidas por los
operadores, bien a través de
departamentos internos, bien a
través de la externalización de
sus
actividades
de
mantenimiento,
gestión
y
operación de sus redes.
 Entre
las
aplicaciones
de
mantenimiento de planta que
pueden
comportar
oportunidades:
 Herramientas
de
remoto de planta
 Herramientas
 Gestión
control
de reporte
de incidencias
 Reparación
y mantenimiento
de la red de fibra
Fuente: análisis Atos Consulting, IDATE (2008), FTTH Council (2008)
51
TIC ANDALUZ (IV)
Estrategias FTTB - Femtocells

La combinación de femtocells con un despliegue FTTB combinará una estructura cableada hasta el
edificio con una red interna inalámbrica de distribución de señal.

Dicha topología de despliegue pretende eliminar la dificultad del despliegue interior y reducir
sobremanera el esfuerzo tanto en inversión como en coste de una red de banda ultra ancha hasta
los hogares.

Las redes inalámbricas siguen siendo un campo de múltiples oportunidades debido a su estado
emergente. Entre las oportunidades destacan:

Diseño
de
femtoceldas.
redes
de

Instalación de redes
combinen
FTTB
femtoceldas.
que
con

Operación y mantenimiento.

Producción y distribución de
femtoceldas.

Aprovechamiento
de
las
femtoceldas para la red de
telefonía móvil.
Fuente: análisis Atos Consulting, ABI Research

Tarificación unificada de operadores fijos e inalámbricos / móviles.

Provisión de seguridad en dichas redes.
52
TIC ANDALUZ (V)
Edificios inteligentes
 Un edificio inteligente dispone de una serie de equipos, sensores, redes y sistemas, integrados para
la prestación de servicios avanzados de seguridad, gestión energética, automatización y control de
iluminación, temperatura o riego, comunicaciones de banda ancha, redes de área doméstica,
gestión de electrodomésticos “inteligentes”, detección de emergencias, etc.
 Oportunidades para fabricantes de sistemas domóticos, electrónica de consumo, dispositivos de
seguridad, sensores y actuadores, etc; empresas integradoras e instaladoras de sistemas
domóticos; Ingenieros de Telecomunicación, en el diseño de las preinstalaciones domóticas para
promotoras inmobiliarias; operadores de telecom y proveedores de servicios sobre las instalaciones
domóticas (empresas de seguridad, aseguradoras…).
Evaluación de la oportunidad

Tan sólo el 8% de las viviendas construidas el pasado año contaban con preinstalaciones
domóticas. Las promotoras inmobiliarias, inmersas en la acuciante crisis del sector de la
construcción, no perciben apreciación de valor por parte de los compradores de viviendas en los
sistemas domóticos preinstalados, tan sólo en viviendas de lujo. El 80% de las instalaciones son de
bajo valor (< 3.000€).

En la actualidad no existe un estándar o protocolo aceptado en la industria para la interconexión de
equipos electrónicos, arquitecturas de red, etc. en el ámbito de la domótica: la mayoría son
propietarios. Además, las instalaciones domóticas no están aún incluidas en la normativa de ICT.

El ancho de banda necesario para la prestación in-house de servicios inteligentes en edificios, es
bajo en comparación con los de los estándares de redes fijas e inalámbricas de nueva generación;
no obstante, su agregación a la demanda de las viviendas del edificio y a las demandas de usuarios
finales, pueden suponer un importante driver de la demanda de ancho de banda.
53
CONCLUSIONES
Después de realizar un análisis de las redes NGA extraemos las siguientes conclusiones:
Despliegue de redes de acceso:

Fibra óptica: el despliegue no es uniforme, existe una gran divergencia de despliegues de fibra
según condicionantes de negocio y regulatorios.

HFC-Docsis 3.0: El despliegue de redes DOCSIS 3.0 pasa por la evolución a los nuevos
estándares y obtención de superiores velocidades.

WiMax: es una tecnología de carácter inalámbrico en fase de pruebas actualmente, se prevén
modos de uso fijo y móvil.

3,5G /4G: a nivel mundial existe una gran divergencia de despliegues de redes móviles por
diferentes tecnológicas y regulatorias.
Áreas de oportunidad

Se ha tratado de identificar un número manejable de oportunidades concretas relacionadas
con el despliegue de redes de telecomunicaciones de nueva generación:





con un volumen de negocio de consideración y elevado ritmo de crecimiento.
accesibles en términos de capital humano, intelectual y económico.
con unos niveles de retorno en inversión atractivos.
que deriven en la generación de empleo.
y sean aprovechables por el tejido industrial andaluz en el periodo 2009-2012.

Las áreas más destacadas corresponden a los tramos menores en la cadena de valor de
despliegue de redes: canalización de usuario, Femtocells, mantenimiento planta externa.

Aparecen áreas relativamente innovadoras como la prestación de servicios SaaS y M2M.
54
Para más información:
Web:
http://www.sandetel.es
Email:
[email protected]
55

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