Encuesta Nacional de Finanzas Digitales 2015

Transcripción

Encuesta Nacional de Finanzas
Digitales 2015
Contenido
I. 
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
II.  METODOLOGÍA
III.  RESULTADOS DESCRIPTIVOS
1.  Perfil sociodemográfico y socioeconómico
2.  Perfil de ingresos
3.  Hábitos de ahorro e inversión
4.  Hábitos de uso de internet
IV.  ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN
V.  CONCLUSIONES
I. Objetivos de investigación
OBJETIVO GENERAL
• 
Realizar una investigación de campo que permita identificar el estado que
guarda la cultura del ahorro entre adultos jóvenes del país, así como sus
hábitos de uso de servicios a través de medios digitales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• 
• 
• 
• 
• 
Conocer la percepción que el público objetivo tiene sobre el ahorro.
Identificar los hábitos de ahorro de los adultos jóvenes, precisando los
medios que utilizan y las metas relacionadas con el ahorro.
Identificar los hábitos de consumo y uso de servicios en medios digitales
entre los públicos objetivo que residen en zonas urbanas del país.
Conocer las expectativas que se tienen sobre el ahorro, así como los frenos y
motivaciones asociados a las operaciones bancarias en línea.
Precisar el nivel de conocimiento que los públicos objetivo tienen sobre la
oferta de instrumentos de ahorro en Internet.
33
II. Metodología
TIPO DE ESTUDIO
Cuantitativo, a través de una encuesta cara a cara en 6 regiones del país con
personas entre 20 y 45 años de edad que son usuarios de internet, que perciben
ingresos, que residen en zonas urbanas y pertenecen a niveles socioeconómicos
medios y altos.
MUESTRA
La muestra quedó conformada por un total 1,608 casos. Este tamaño de
muestra presenta como características de representatividad estadística un
nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 2.4%.
Durante el trabajo de campo, se tuvo una tasa de rechazo del 26% de 4,264
contactos; un 36% fue descartado por no cubrir el perfil deseado.
INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTO
Se diseñó un cuestionario para aplicarse a manera de entrevista, con un
formato básico de preguntas precodificadas y algunas preguntas abiertas.
La encuesta se aplicó en puntos de afluencia.
El levantamiento de la información se llevó a cabo del 21 al 25 de agosto de
2015
4
Distribución de la muestra
REGIÓN
5
LOCALIDAD
Fr.
%
D.F.
Ciudad de México
266
17%
Centro
Puebla
275
17%
Noreste
Monterrey
262
16%
Bajío
Guadalajara
264
17%
Sureste
Mérida
279
17%
Noroeste
Tijuana
262
16%
1,608
1100%
TOTAL
Notas
•  Los porcentajes en las gráficas se redondearon, por lo que las
sumas totales pueden ser 99% ó 101%. Asimismo, en algunos
casos las sumas sobrepasan el 100%, debido a que se
contemplaron respuestas múltiples, es decir, más de una
respuesta por sujeto.
•  La base de todos los porcentajes (n) son las personas que dieron
una respuesta específica a la pregunta; en algunos casos se
excluyeron a las personas que no respondieron la pregunta
porque se indicó un “pase” en el cuestionario.
6
Contenido
I. 
II.  METODOLOGÍA
V.  CONCLUSIONES
Perfil sociodemográfico
8
EDAD
SEXO
%
28%
38%
34%
%
Mujer
50%
Hombre
50%
n=
1,608
De 20 a 25 años
De 26 a 35 años
De 36 a 45 años
Rango de edad: 20 a 45 años
Promedio: 31.4 años
n=
1,608
De acuerdo con el diseño del estudio, se entrevistaron hombres y
mujeres en la misma proporción.
La encuesta consideró a personas entre 20 y 45 años de edad y se
fijaron cuotas por rangos de acuerdo con la información del INEGI.
La edad promedio de los entrevistados es de 31 años.
Personas que trabajan
9
Personas que estudian y trabajan
¿Qué nivel estás estudiando?
ESCOLARIDAD
%
%
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Profesional
Posgrado
11%
27%
38%
21%
3%
Capacitación (cursos, talleres, diplomados)
1%
Bachillerato
33%
Licenciatura
59%
7%
Posgrado
n=
219
n= 1,389
La escolaridad de la mayoría de
los entrevistados supera la
educación básica.
Dos terceras partes de quienes
estudian, cursan estudios
profesionales y de posgrado.
¿En qué modalidad
estudias?
¿En que tipo de
escuela estudias?
%
%
Escolarizado
89%
Pública
68%
Abierta
5%
Privada
32%
Mixta
4%
En línea
2%
n=
219
n=
219
10
OCUPACIÓN
%
Empleado sector privado
31%
Empleado sector público
28%
Trabajador por cuenta propia
22%
Estudiante
14%
Ama de casa
5%
Profesionista independiente
5%
Empresario, emprendedor
3%
Académico, maestro
2%
Artista (pintor, músico)
2%
Respuesta Múltiple
n=
93% es
económicamente
activo
56% cotiza en una
institución de
seguridad social
1,608
n = 1,495
Aunque el 93% de las personas entrevistadas es
económicamente activo, sólo poco más de la mitad tiene un
empleador formal y seguridad social.
11
CONDICIÓN DE PADRES
ESTADOCIVIL
%
%
Soltero
47%
Casado o unión libre
45%
Divorciado o separado
7%
Viudo
1%
n= 1,608
No tiene hijos
45%
1 hijo
19%
2 hijos
20%
3 hijos
10%
Más de 3 hijos
5%
Rango: 1 a 6 hijos
Promedio: 2 hijos
n= 1,608
Poco más de la mitad de los informantes viven o han vivido
en pareja.
El 55% tiene hijos, en promedio 2 por entrevistado.
Perfil socioeconómico
12
TIPODEVIVIENDA
PERSONAS CON LAS QUEVIVE
%
%
Con padres y hermanos
35%
Vivienda propia
72%
Con pareja e hijos
34%
Vivienda rentada
24%
Solo
12%
Vivienda prestada
4%
Con hijos
8%
Con pareja
7%
Con familiares (abuelos, tíos, primos, etc.)
3%
Con amigos o conocidos
1%
n=
n=
1,608
PATRIMONIO
1,608
%
Casa, departamento a su nombre
HABITANTES EN LA VIVIENDA
Rango: 1 a 15 personas
Promedio: 3.8 personas
32%
Tiene automóvil
51%
Tiene automóvil a su nombre
30%
n=
Una tercera parte de los entrevistados vive con su familia de origen y una proporción similar
con su pareja e hijos.
Aunque el 72% vive en una casa propia, sólo una tercera parte tiene un inmueble a su
nombre.
1,608
Perfil socioeconómico
13
NIVEL
SOCIOECONÓMICO*
AB
C+
C
C-
%
12%
24%
43%
22%
n=
1,608
* El nivel socioeconómico fue calculado
con la regla de la AMAI vigente.
El 36% de los entrevistados pertenece a niveles
socioeconómicos altos.
Contenido
I. 
II.  METODOLOGÍA
V.  CONCLUSIONES
Características de ingresos
15
¿Cuánto tiempo tienes trabajando o percibiendo
ingresos?
De 0 a 3 años
¿Tu ingreso es fijo o variable?
33
Fijo De 4 a 6 años
Variable 19
De 7 a 9 años
12
De 10 a 12 años
12
De 13 a 15 años
60% 40% Rango: 1 a 26 años
Promedio: 8.4 años
8
n = 1,608
Más de 15 años
16
0 20 40 60 Porcentaje
80 100 n = 1,608
En promedio, los entrevistados han percibido ingresos por 8
años.
6 de cada 10 reciben un ingreso fijo.
Características de ingresos
16
¿Cada cuándo tienes ingresos o recibes tu sueldo?
El dinero que percibes, ¿es exclusivamente para tus
gastos personales o contribuyes al gasto familiar?
Mensual
8
Sólo para gastos personales Quincenal
Contribuye al gasto familiar 37
Semanal
42
31% Diario
10
69% Por proyecto o
actividad
4
80 100 n = 1,608
n = 1,608
El 79% de los encuestados percibe ingresos semanal o
quincenalmente.
7 de cada 10 señalan que los ingresos que perciben
contribuyen al gasto familiar, además de ser utilizados para sus
gastos personales.
Dependientes económicos
17
¿Tienes dependientes económicos?
Sí ?ene ¿Cuántas personas dependen económicamente
de ti?
No ?ene 1 persona
29
2 personas
37
3 personas
52% 48% 20
4 personas
Más de 4
personas
3
0 n=
20 40 60 Porcentaje
n = 1,608
Sí tiene dependientes
Rango: 1 a 6 personas
Promedio: 2.2
personas
11
20 a 25
años
26 a 35
años
36 a 45
años
22%
55%
75%
448
618
542
* Diferencias estadísticamente significativas
80 100 n = 843
Si bien la mitad tiene
dependientes económicos (en
promedio 2 personas), se
observa que este porcentaje es
mucho mayor en el caso de
personas de más de 35 años.
Contenido
I. 
II.  METODOLOGÍA
V.  CONCLUSIONES
Asociaciones espontáneas de “ahorro”
Cuando escuchas la palabra “ahorro”, ¿qué es lo primero que
piensas?
Guardar dinero, apartar dinero del sueldo, guardar parte de mi
ingreso
Dinero, valores, oro
Dinero a futuro, para gastos futuros
Economizar, buscar ofertas, evitar gastos innecesarios
Bienestar, seguridad, alivio, desahogo, lo mejor que podemos
hacer
Previsión, prevención, administrar, planear
Banco, casa de bolsa, cuenta bancaria
Tener dinero para emergencias, respaldo económico, dinero seguro
Invertir, aumentar mi patrimonio
Esfuerzo, sacrificio
Alcancía, colchón
Imposible, difícil
Otras (menciones menores a 1%)
Respuesta múltiple espontánea
19
%
40%
12%
10%
9%
7%
5%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
5%
n = 1,608
Los principales aspectos asociados al concepto del ahorro son “guardar” y “dinero”.
Se observa que el ahorro se relaciona también con sentimientos positivos de seguridad y aspectos como previsión para el
futuro.
Muy pocos lo asocian con instituciones financieras.
Asociaciones espontáneas de “inversión”
20
Cuando escuchas la palabra “inversión”, ¿qué es lo primero que piensas?
%
Negocio, invertir en un negocio, comprar mercancía
Generar más dinero, multiplicar el dinero, obtener ganancias, incrementar el
dinero, generar dividendos
Financiar algo, gastar, comprar algo
Generar un activo, utilizar dinero en algo productivo, poner a trabajar el
dinero, moverlo
Dinero, patrimonio
Dinero a largo plazo, a mediano plazo, a futuro
Ahorrar para invertir
Comprar una casa, bienes inmuebles
Arriesgar, pérdidas, no tan redituable
Bancos, bolsa de valores
Emprendedor, pensar inteligente, pensar en grande
Problemas, complicado
Otras (con menciones menores a 1%)
26%
25%
12%
9%
6%
5%
4%
4%
3%
2%
2%
1%
4%
n = 1,608
El concepto de “inversión” se relaciona de manera importante con la acción de emprender un negocio y
con la idea de multiplicar el capital. Para algunos, realizar una compra también se asocia con invertir.
Ahorrar o invertir
21
es mejor
es más fácil,
¿Qué
,
ahorrar o invertir?
¿Qué
ahorrar o invertir?
100
90
Porcentaje
80
70
70
60
54
46
50
40
30
30
20
10
0
Es mejor
Es más fácil
Ahorrar
Invertir
n = 1,608
El concepto de ahorro tiene una connotación más favorable, pues más
de la mitad cree que es mejor ahorrar que invertir y 7 de cada 10
consideran que es más fácil.
Hábito de ahorro
22
¿Acostumbras ahorrar?
No acostumbra Sí acostumbra ¿Por qué no acostumbras
ahorrar?
38% 62% n = 1,608
%
No tiene dinero para ahorrar / tiene muchos
gastos
36%
No está acostumbrado / no tiene el hábito
36%
Le gusta gastar su dinero
15%
No sabe cómo ahorrar
9%
Tiene que pagar deudas
7%
Depende de sus padres y no necesita ahorrar
3%
Otro
3%
6 de cada 10 encuestados afirma que acostumbra ahorrar.
Quienes no lo hacen, argumentan principalmente la falta de
excedentes para destinar al ahorro o la falta del hábito.
n = 613
Interés en ahorrar
23
¿Para qué te gustaría ahorrar, cuáles serían tus 3
principales metas de ahorro?
¿Te gustaría ahorrar?
Sí le gustaría No le gustaría 42% 58% Top of Share
mind of mind
Construir, comprar o remodelar un bien
inmueble
Educación de los hijos o propia
Para emergencias, imprevistos, tiempos
difíciles
Para la vejez, para el retiro, para el futuro
25%
50%
14%
25%
13%
28%
11%
18%
10%
18%
Un coche, un vehículo, camioneta, moto
9%
30%
Viajes, vacaciones
6%
22%
Gastos familiares, bienestar familiar
5%
13%
Comprar cosas, darme gustos
4%
11%
Comprar computadora, equipo, celular
1%
2%
Otras metas (con menciones menores a 1%)
2%
6%
Abrir o hacer crecer un negocio
n = 613
n = 255
4 de cada 10 personas que actualmente no ahorran expresan su deseo de hacerlo, principalmente motivados para
adquirir una vivienda, educación, atender imprevistos, prever la vejez y poner un negocio.
Interés en ahorrar
24
¿Te gustaría ahorrar?
Sí le gustaría
n=
20 a 25
años
26 a 35
años
36 a 45
años
Global
43%
43%
39%
42%
161
240
212
613
Mujer
Hombre
Global
42%
41%
42%
292
321
613
México
Puebla
Monterrey
Guadalajar
a
Mérida
Tijuana
Global
85%
41%
30%
29%
57%
47%
42%
60
80
127
198
67
81
613
Sí le gustaría
n=
Sí le gustaría
n=
Sí le gustaría
n=
AB
C+
C
C-
Global
44%
38%
39%
45%
42%
48
124
273
168
613
Se observa un mayor deseo de intentar el ahorro entre personas que
viven en la Ciudad de México, comparativamente con el resto de las
localidades.
Otras variables sociodemográficas no presentan diferencias
estadísticamente significativas.
Hábito de ahorro
25
¿A través de qué medios acostumbra
ahorrar?
“Guardaditos” en casa,
52
alcancías
Sí acostumbra Cuenta de ahorro bancaria
No acostumbra 39
Cajas de ahorro
24
Tandas
Pagaré bancario
38% 62% 16
2
Sociedades de inversión 1
Otro 1 0 n = 1,608
20 40 60 80 100 Porcentaje
n = 995
Quienes sí ahorran actualmente, lo hacen principalmente a través de
medios informales, como alcancías y guardaditos en casa.
4 de cada 10 señalan instrumentos financieros.
Hábito de ahorro
26
Mujer
Hombre
Global
64%
60%
62%
801
807
1,608
Sí ahorra
n=
Sí ahorra
n=
20 a 25
años
26 a 35
años
36 a 45
años
Global
64%
61%
61%
62%
448
618
542
1,608
Sí ahorra
n=
México
Puebla
Monterrey
Guadalaja
ra
Mérida
Tijuana
Global
77%
71%
52%
52%
76%
69%
62%
266
275
262
264
279
262
1,608
Sí ahorra
n=
AB
C+
C
C-
Global
75%
67%
63%
57%
62%
190
379
682
357
1,608
Las variables de sexo y edad no influyen en el hábito de ahorrar; sin embargo, se observan
diferencias estadísticamente significativas por región y por NSE.
Destaca que en Guadalajara y Monterrey es donde el hábito del ahorro está menos
arraigado, mientras que en NSE, hay una tendencia de mayor ahorro a mayor nivel.
Ventajas asociados a los medios de ahorro
27
¿Por qué elegiste esta(s) forma(s) de ahorro?, ¿qué ventajas o beneficios te dan?
%
Es más seguro, por protección del dinero
Poder disponer del dinero, tener liquidez, tenerlo a la mano
Cómodo, fácil, práctico, accesible
Me hago un hábito, me obligo a ahorrar, para no gastarlo
Rendimiento, crece el dinero, genera intereses
Da confianza
Ahí me depositan la beca, la nómina,
Por costumbre, siempre me ha funcionado
No tengo que ir al banco, no tengo que desplazarme
No me gustan los bancos,
No me cobran intereses, es más económico
Ninguna razón en especial
28%
27%
21%
13%
7%
5%
3%
2%
2%
2%
1%
4%
5%
n = 955
Los aspectos más apreciados por los ahorradores en un medio de
ahorro son la protección de los recursos, la disponibilidad y la
comodidad.
28
Cuenta de ahorro bancaria
“Guardaditos”, alcancías
Disponibilidad de dinero: puedo usarlo
cuando lo necesito, lo tengo
inmediatamente
Seguridad, es más seguro
No me gustan los bancos, siento que me
roban
Por costumbre, siempre me ha
funcionado
Para no gastarlo, se acumula
No tengo que ir al banco, no tengo que
desplazarme
41%
Seguridad, protección del dinero,
solidez
Comodidad, facilidad
39%
19%
27%
22%
Disponibilidad de dinero, puedo
usarlo cuando lo necesito
17%
11%
Para no gastarlo, se acumula
13%
Rendimientos, crece mi dinero
funcionado
Ahí me depositan
13%
7%
4%
3%
Me obligo a ahorrar
3%
No me cobran intereses, más económico 2%
Otros
5%
n=
519
7%
6%
Confianza
5%
Me hago un hábito de ahorro, me
obligo a ahorrar
4%
Otros
8%
n= 391
Las alcancías y “guardaditos” en casa son valorados por la posibilidad de disponer del
dinero fácilmente, además de que se perciben como un medio accesible y cómodo.
Los principales beneficios asociados a la cuenta bancaria son la seguridad, la comodidad
y la disponibilidad de los recursos.
29
Cajas de ahorro
Seguridad, por protección del dinero
28%
25%
Puedo usarlo cuando lo necesito, lo
tengo inmediatamente
16%
Me hago un hábito de ahorro
Confianza, me lo recomendaron
Rendimiento, crece mi dinero, genera
intereses
Por costumbre
Es seguro, me da confianza
30%
29%
13%
Lo tengo en efectivo cuando lo
necesito
26%
11%
Me obligo a ahorrar, me comprometo 19%
9%
funcionado,
9%
8%
No me gustan los bancos
3%
Otros
6%
Ahí me depositan
6%
Puedo obtener préstamos
5%
No me cobran intereses, más económico
2%
Otros
1%
Tandas
n= 155
n= 235
Las cajas de ahorro representan beneficios muy similares a los de la cuenta
bancaria.
En el caso de las tandas, se trata de un medio que inspira confianza, que se
percibe cómodo, que se puede programar el ingreso y que es un medio que
“obliga” al ahorrador.
30
¿Por qué elegiste esta(s) forma(s) de ahorro?, ¿qué ventajas o beneficios
te dan?
Pagaré bancario
Sociedades de inversión
Seguridad, por protección del dinero
36%
Para no gastarlo, se acumula, para no
retirar todo
23%
Rendimientos, genera intereses
19%
Programar el dinero para cuando se
necesita
18%
18%
Rendimiento, crece mi dinero,
genera intereses
44%
Seguridad, es más seguro, por
protección del dinero, solidez
22%
Para no gastarlo, se acumula, para no
22%
retirar todo
Confianza
5%
Por recomendación: amigos,
familiares
22%
funcionado
5%
11%
n=
22
n=
9
Los pagarés bancarios se valoran por su seguridad y evitan retiros
constantes, además de que generan intereses.
Las sociedades de inversión se asocian en mayor medida al beneficio
de recibir rendimientos sobre el capital ahorrado.
Metas de ahorro
31
Actualmente, ¿para qué estás ahorrando, cuáles son tus 3 principales metas?
Educación propia o de los hijos
Construir, comprar o remodelar un bien inmueble
Para emergencias, imprevistos, tiempos difíciles
Un coche, un vehículo, camioneta, moto
Viajes, vacaciones
Para la vejez, para el retiro
Gastos familiares, bienestar familiar
Comprar cosas, darme gustos
Medicinas, enfermedades, salud
Para invertir
Para fiestas familiares
Ser independiente, tener mis propias cosas
No tener deudas, pagar tarjetas bancarias
Otras metas (con menciones menores a 1%)
Top of
mind
Share of
mind
26%
21%
12%
9%
7%
5%
5%
5%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
2%
41%
41%
23%
31%
16%
22%
12%
15%
11%
5%
3%
2%
2%
2%
5%
n = 995
Las principales metas de ahorro se refieren principalmente a la educación, conformación
de un patrimonio inmobiliario y adquisición de un automóvil, algunos señalan no tener una
meta fija, sino más bien prever imprevistos.
El esparcimiento familiar también resulta una meta relevante de ahorro.
Sentimientos asociados al ahorro
32
En una palabra, ¿qué sientes cuando ahorras?
%
Alivio, tranquilidad, seguridad, bienestar
36%
Satisfacción, orgullo
24%
Alegría, felicidad, contento, emoción, mucho gusto, beneplácito
19%
Bonito, me siento bien, que estoy empleando bien mi dinero
5%
Estabilidad económica, respaldo para imprevistos
3%
Esfuerzo, sacrificio, pobreza
2%
Angustia, incertidumbre, tristeza
2%
Responsabilidad
1%
Coraje, que no disfruto mi dinero
1%
Nada especial
8%
Respuesta espontánea
n = 995
La mayoría de los encuestados expresa sentimientos positivos
asociados a su hábito de ahorro, principalmente el sentirse tranquilos,
orgullosos y felices de lograr sus metas.
Tipo de ahorrador
33
¿Qué tipo de ahorrador te consideras…?
Planificador
Ahorra porque tiene una meta y se pone un
plazo para alcanzarla
51 Previsor
27 Ahorra para imprevistos, sin una meta fija
Ocasional
12 Ahorra sólo cuando puede o le sobra dinero
De alcancía
7 Ahorra pequeñas cantidades en su casa sin
meta fija
Intenso
Ahorra casi todo su dinero, aunque tenga que
privarse de muchas cosas
4 0 20 40 60 Porcentaje
80 100 n = 995
5 de cada 10 ahorradores se definen como planificadores, es decir,
que ahorran por alcanzar una meta específica.
Una cuarta parte ahorra sin tener claridad de sus metas, únicamente
como previsión.
Tipo de ahorrador
34
Mujer
Hombre
Global
Planificador
50%
52%
51%
Previsor
27%
27%
27%
Ocasional
12%
12%
12%
De alcancía
8%
6%
7%
Intenso
3%
4%
4%
502
486
988
n=
20 a 25
años
26 a 35
años
36 a 45
años
Global
Planificador
54%
55%
43%
51%
Previsor
20%
26%
34%
27%
Ocasional
13%
10%
13%
12%
De alcancía
9%
6%
6%
7%
Intenso
4%
4%
3%
4%
284
375
329
988
n=
La autopercepción del tipo de ahorrador no presenta diferencias por sexo. Por edad,
destacan más planificadores entre 20 y 35 años, mientras que hay más previsores de entre
36 y 45 años.
Los ahorradores de alcancía son en mayor medida de 20 a 25 años.
Tipo de ahorrador
35
México
Puebla
Monterrey
Guadalaja
ra
Mérida
Tijuana
Global
Planificador
55%
46%
47%
39%
50%
58%
51%
Previsor
26%
21%
40%
41%
30%
16%
27%
Ocasional
8%
15%
7%
14%
10%
17%
12%
De alcancía
8%
11%
3%
--
6%
8%
7%
Intenso
2%
7%
3%
6%
4%
2%
4%
206
194
132
64
212
180
988
n=
AB
C+
C
C-
Global
Planificador
62%
56%
51%
45%
51%
Previsor
18%
26%
30%
32%
27%
Ocasional
12%
10%
11%
9%
12%
De alcancía
5%
5%
5%
9%
7%
Intenso
4%
3%
3%
5%
4%
141
254
404
189
988
n=
Entre más alto es el nivel socioeconómico es más marcada la tendencia a
planificar el ahorro.
El ahorro asociado a la previsión es más común entre personas de nivel medio
bajo.
Porcentaje de ingresos destinados al ahorro
¿Cómo es tu forma de ahorrar: ahorras
siempre la misma cantidad o es variable
la cantidad que ahorras?
Siempre la misma can?dad Can?dad variable ¿Qué porcentaje representa la
cantidad que ahorras de lo que
ganas o percibes cada mes?
Hasta 5%
9
28
Del 6% al 10%
Del 11% al
15%
Del 16% al
20%
24% 14
17
5
Del 21 al 25%
76% 36
Del 26% al
30%
Rango: 3% a 80%
Promedio: 22% de
los ingresos
10
17 Más del 30%
0 20 40 60 80 100 n = 995
Sólo una cuarta parte de los encuestados que ahorran destinan una
cantidad fija a su ahorro.
En promedio, señalan ahorrar el 22% de sus ingresos, aunque el 37%
ahorra por debajo del 10% de lo que recibe mensualmente.
n = 995
Monto destinado al ahorro
37
Aproximadamente, ¿cuánto ahorras
mensualmente en medios informales y cuánto en
instituciones financieras formales?
Hasta $500
De $501 a $1,000
De $1,001 a
$1,500
De $1,501 a
$2,000
De $2,001 a
$2,500
De $2,501 a
$3,000
Más de $3,000
Rango
Promedio
n=
Medios
informales
Instituciones
financieras
Global
41%
31%
23%
30%
23%
29%
9%
14%
13%
8%
17%
15%
2%
2%
3%
4%
4%
6%
4%
$40 a
$20,000
$1,122
665
10%
$100 a
$40,000
$1,836
549
10%
$40 a
$40,000
$1,769
995
En promedio, el monto de ahorro en medios informales es menor comparado con lo que se ahorra en
instituciones financieras.
Destaca que 4 de cada 10 que ahorran en medios informales no superan los $500 mensuales.
Ahorro compartido
Además del dinero que ahorras
personalmente, ¿ahorras de manera
compartida con alguien de tu familia?
Sí ahorra 38
¿Con quién ahorras de manera
compartida?
No ahorra Pareja
80
Padres
87% 13% 10
Hermanos
3
Otro
n = 995
7
El ahorro compartido en familia es poco frecuente; no obstante,
cuando se ahorra en conjunto con otra persona suele ser
principalmente con la pareja.
100 n = 126
Organización del ahorro compartido
¿Quién decide el tipo de medio o
instrumento en donde se va a ahorrar el
dinero?
¿Cómo organizan el
ahorro?...
Se juntan los ingresos
para cubrir gastos y se
destina una parte para
el ahorro en una sola
cuenta
Ambos
0 54
60 Yo
Cada persona cubre
parte de los gastos y
cada quién decide
cuánto ahorrar
Se usa un salario para
cubrir los gastos y el
otro se destina al
ahorro
39
34
Mi pareja
22 7
Uno de mis
padres
2
Hermano /a
2
Otro
1
80 100 n = 126
Cuando se ahorra de manera compartida es más frecuente que se
realice en una misma cuenta y que ambos ahorradores tomen la
decisión sobre el instrumento o medio de ahorro.
100 n = 126
Facilidad para ahorrar
40
En general, ¿qué tan
fácil es para ti ahorrar?
Muy fácil
Para ti, ¿qué es más fácil:¿Y qué es más fácil para ti:
ahorrar o hacer
ejercicio?
4 100
52
%
90
80
Porcentaje
48 Fácil
37 Difícil
72
70
60
50
54
46
40
28
30
20
11 Muy difícil
ahorrar o hacer
una dieta?
10
0 20 40 60 80 100 Porcentaje
n = 1,608
0
Es mejor
AhorrarHacer
ejercicio
Hacer
Es más
fácil
Ahorrar
una
dieta n = 1,608
Sólo la mitad del total de los encuestados señala que ahorrar no
representa ninguna dificultad.
Si bien ahorrar es una actividad con el mismo nivel de dificultad que el
ejercicio, resulta más fácil comparar el ahorro con hacer una dieta.
41
En general, ¿qué tan fácil es para ti ahorrar?
Mujer
Hombre
Global
4%
4%
4%
Fácil
48%
49%
48%
Difícil
37%
37%
37%
Muy difícil
12%
9%
11%
801
807
1,608
Muy fácil
n=
20 a 25
años
26 a 35
años
36 a 45
años
Global
4%
4%
4%
4%
Fácil
50%
50%
45%
48%
Difícil
38%
35%
39%
37%
9%
11%
11%
11%
448
618
542
1,608
Muy fácil
Muy difícil
n=
No se observan diferencias estadísticamente significativas en la
facilidad para el ahorro por sexo o edad.
42
En general, ¿qué tan fácil es para ti ahorrar?
México
Puebla
Monterrey
Guadalaja
ra
Mérida
Tijuana
Global
3%
3%
1%
5%
3%
9%
4%
Fácil
53%
48%
31%
47%
60%
51%
48%
Difícil
40%
31%
46%
43%
32%
31%
37%
4%
17%
23%
6%
5%
9%
11%
266
275
262
264
279
262
1,608
Muy fácil
Muy difícil
n=
AB
C+
C
C-
Global
8%
5%
4%
2%
4%
Fácil
50%
56%
52%
46%
48%
Difícil
35%
29%
33%
43%
37%
7%
10%
11%
9%
11%
190
379
682
357
1,608
Muy fácil
Muy difícil
n=
Se observa que entre los encuestados de México y Mérida hay una mayor
proporción de personas que señalan facilidad para ahorrar.
Por nivel socioeconómico, quienes pertenecen a los niveles más altos refieren
mayor facilidad para el ahorro.
43
Para ti, ¿qué es más fácil: ahorrar o hacer ejercicio?
Ahorrar
Hacer ejercicio
n=
Mujer
Hombre
Global
56%
51%
54%
44%
49%
46%
801
807
1,608
20 a 25
años
26 a 35
años
36 a 45
años
Global
Ahorrar
55%
52%
55%
54%
Hacer ejercicio
45%
48%
45%
46%
448
618
542
1,608
n=
México
Puebla
Monterrey
Guadalaja
ra
Mérida
Tijuana
Global
Ahorrar
44%
54%
50%
53%
56%
65%
54%
Hacer ejercicio
56%
46%
50%
47%
44%
35%
46%
266
275
262
264
279
262
1,608
n=
AB
C+
C
C-
Global
Ahorrar
57%
61%
53%
49%
54%
Hacer ejercicio
43%
39%
47%
51%
46%
190
379
682
357
1,608
n=
44
¿Y qué es más fácil para ti: ahorrar o hacer una dieta?
Mujer
Hombre
Global
Ahorrar
73%
70%
72%
Hacer una dieta
27%
30%
28%
801
807
1,608
n=
20 a 25
años
26 a 35
años
36 a 45
años
Global
Ahorrar
74%
73%
68%
72%
Hacer una dieta
26%
27%
32%
28%
448
618
542
1,608
n=
México
Puebla
Monterrey
Guadalaja
ra
Mérida
Tijuana
Global
Ahorrar
69%
68%
63%
79%
71%
79%
72%
Hacer una dieta
31%
32%
37%
21%
29%
21%
28%
266
275
262
264
279
262
1,608
n=
AB
C+
C
C-
Global
Ahorrar
72%
76%
73%
68%
72%
Hacer una dieta
28%
24%
27%
32%
28%
190
379
682
357
1,608
n=
Hábito de ahorro en la familia
Por lo que sabes, ¿tus padres
acostumbran o acostumbraban
ahorrar?
Sí acostumbran No acostumbran 45
¿Tus padres te motivan o te
motivaban para ahorrar?
Si No sabe 12% 61%
No 61% 39% 27% n = 1,608
n = 1,608
El ahorro es un hábito que se predica con el ejemplo, pues 6 de cada
10 encuestados señalan que sus padres ahorraban y también los
motivaban para ahorrar.
Ventajas asociadas al ahorro
46
¿Cuáles consideras que son las ventajas de que una persona ahorre?
%
Tener para un imprevisto, una emergencia, tiempos difíciles
Tener respaldo financiero, estabilidad económica, tener dinero siempre
Prevenir para el futuro, para el retiro, para la vejez
Tener seguridad, tranquilidad, bienestar, no estar preocupado
Poder comprar lo que quiera, darse un lujo
Ser una persona previsora, que administra, planifica, no malgasta
Poder conseguir sus objetivos, sus metas
No tener que pedir prestado, no tener deudas
Hacer crecer su economía, poder invertir
No sabe
37%
25%
10%
9%
9%
6%
4%
3%
1%
1%
2%
n = 1,608
Los aspectos más valorados del ahorro son tener dinero para enfrentar
imprevistos y contar con una estabilidad económica, lo que proporciona
seguridad y tranquilidad.
También se asocia como una ventaja el estar prevenido para el futuro.
Hábito de invertir
47
¿Acostumbras invertir el dinero que
ahorras?
No invierte ¿Por qué no acostumbras invertir?
Sí invierte No sabe cómo invertir
36
No tiene suficientes
recursos
30% 32
No le da confianza
70% 18
Temor a perder dinero / es
arriesgado
15
Otro
6
n = 1,608
0 20 40 60 80 100 Porcentaje
Respuesta múltiple espontánea n = 1,125
La inversión es una práctica menos común que el ahorro, pues sólo 3 de cada 10
acostumbran invertir su dinero.
Quienes no invierten argumentan principalmente desconocimiento de instrumentos para
invertir, el pensar que requiere de grandes cantidades, la desconfianza y el temor de
perder dinero.
Intención de invertir
¿Te gustaría invertir tu dinero?
Si 75% No 25% 48
¿En qué tipo de instrumentos financieros o
medios te gustaría invertir tu dinero?
%
En un negocio
En una casa, un departamento, bienes
inmuebles
En el banco (pagaré)
En algo que me haga ganar
Un coche, una camioneta, un vehículo
En la bolsa, en acciones
En metales
Compra de artículos varios
Caja de ahorro
Fondos de ahorro, Afore
Otros (con menciones menores a 1%)
No sabe, no conoce, no tiene información
56%
24%
17%
7%
6%
4%
4%
2%
2%
1%
1%
3%
8%
n = 276
n = 1,125
Entre quienes no suelen invertir su dinero, sólo una cuarta parte expresa interés
en hacerlo, principalmente en un negocio o un bien inmueble.
Entre los instrumentos financieros se menciona en mayor medida el pagaré
bancario.
Hábito de invertir
49
¿Acostumbras invertir el dinero que
ahorras?
Sí invierte No invierte ¿A través de qué medios o
instrumentos acostumbras invertir
tu dinero?
En un negocio
32
Bienes raíces
20
Pagaré bancario
30% 17
12
Metales
10
Casa de bolsa
70% 5
Educación propia y de los
3 hijos
n = 1,608
6 Otro
0 20 40 60 80 100 n = 482
Porcentaje
Quienes señalan invertir su dinero, lo hacen principalmente en negocios y
bienes raíces.
Los instrumentos financieros más señalados son los pagarés bancarios y las
sociedades de inversión.
Hábito de invertir
50
¿Acostumbras invertir el dinero que ahorras?
Sí acostumbra
invertir
n=
Mujer
Hombre
Global
27%
33%
30%
801
807
1,608
Sí acostumbra
invertir
n=
20 a 25
años
26 a 35
años
36 a 45
años
Global
27%
30%
33%
30%
448
618
542
1,608
Sí acostumbra
invertir
México
Puebla
Monterrey
Guadalaja
ra
Mérida
Tijuana
Global
26%
34%
27%
19%
42%
41%
30%
266
275
262
264
279
262
1,608
n=
Sí acostumbra
invertir
n=
AB
C+
C
C-
Global
32%
32%
29%
26%
30%
190
379
682
357
1,608
El hábito de invertir el dinero es ligeramente más frecuente entre los hombres
comparativamente con las mujeres.
Se observa que en Mérida y Tijuana es más común la inversión.
Preferencias sobre riesgos y plazos en la inversión
En tus decisiones de inversión,
¿cuál es tu meta principal?
Incrementar el valor de la
inversión en el tiempo con
un nivel moderado de
riesgo.
Incrementar de manera
importante la inversión a
largo plazo, aunque el
riesgo sea alto.
0 Para ti, ¿qué es
preferible…?
Invertir a plazos
más cortos y
tener
disponibilidad
aunque tengas
menos ganancia
56 Mantener el valor de la
inversión, minimizar el
riesgo de la misma.
51
53
23 Invertir a un plazo
mayor para tener
más ganancia.
80 100 n = 482
47
80 100 n = 482
Poco más de la mitad de los inversionistas se define como una persona que
prefiere un riesgo moderado.
Entre la opción de disponibilidad o mayor ganancia a mayor plazo las
opiniones están más dividas.
Perfil de riesgo
52
Si pudieras elegir sólo uno de los siguientes escenarios, ¿cuál
elegirías?
EJEMPLO CON $1,000
Escenario A
Escenario B
Escenario C
Escenario D
Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento
promedio
mínimo
máximo
promedio
mínimo
máximo
4%
8.59%
10.51%
13.93%
0%
-4.93%
-11.09%
-20.81%
8%
13.92%
19.92%
30.14%
$40.00
$85.90
$105.10
$139.30
$0.00
-$49.30
-$110.90
-$208.10
$80.00
$139.20
$199.20
$301.40
n = 482
Una cuarta parte de los inversionistas prefiere un tipo de inversión con un nulo
riesgo, aunque su rendimiento sea menor.
No obstante, el 43% señala su inclinación por obtener un mayor rendimiento
asumiendo el riesgo de perder.
Influenciadores en temas financieros
53
Si tuvieras que elegir un instrumento financiero para invertir tu dinero,
¿en quién confiarías más para recibir una recomendación…?
Un familiar o conocido
33 Un analista financiero
29 Un ejecutivo de cuenta del
banco
19 Una persona que sea muy
exitosa
15 Otro
80 100 n = 759
Los encuestados que señalan invertir su dinero refieren un nivel de confianza
muy similar en familiares, conocidos y en analistas financieros.
Asesoría financiera
54
En temas financieros, ¿qué tanta confianza te daría uno de los siguientes tipos
de asesoría?
Mucha confianza
Asesoría personal,
cara a cara
Algo de confianza
29 Asesoría telefónica
40 8 32 Asesoría a través de
una plataforma 4 digital
0% 20% 40% 9 27 34 30% Desconfianza
22 33 23 10% Poca confianza
39 50% 60% 70% 80% 90% 100% n= 1,608
Para la mayoría de los encuestados es más confiable la asesoría personal frente
a la asesoría telefónica o en una plataforma digital.
Uso hipotético del dinero
55
Si en este momento tuvieras un millón de pesos, ¿qué harías con
él?
%
Construir, comprar o remodelar un bien inmueble
Ahorrar una parte del dinero
Vacaciones, viajes, ir al extranjero
Comprar un coche, camioneta, moto
Invertir una parte: sociedades de inversión, CETES, la bolsa
Comprar lo que me haga falta, gastar una parte
Pagar deudas, tarjetas de crédito
Guardarlo para cubrir educación propia o de los hijos
Guardarlo en un banco, a plazo fijo
Hacer donativos, apoyar programas y causas sociales
Para alcanzar mis metas, para boda
Otros (con menciones menores a 1%)
30%
26%
14%
12%
10%
12%
9%
9%
8%
3%
1%
1%
4%
n = 1,608
En la situación hipotética de tener un millón de pesos, una parte importante lo
invertiría en una vivienda o en un negocio propio.
3 de cada 10 lo gastarían y sólo 37% señala que ahorraría parte del dinero.
Conocimiento y confianza que generan los instrumentos financieros
¿Qué tanta confianza te inspira ahorrar en
este instrumento?
¿Conoces o has escuchado hablar
de…?
Mucha
85 76 42 36 80 60 40 Porcentaje
Respuesta múltiple
20 Cuentas de ahorro de
Bancos
30 Cajas de Ahorro
29 Algo
Poca
Nada
41 9 n=1,361
20 38 13 n=1,229
20 Pagarés de Bancos
11 32 33 24 n=669
Sociedades de Inversión
10 32 35 23 n=586
Casas de Bolsa
13 35 100 56
0 n = 1,608
0% 10% 19 20% 37 30% 40% 50% 31 60% 70% 80% 90% n=555
100% Porcentaje
Se observa que sólo poco más de una tercera parte conoce las sociedades de
inversión; asimismo, sólo el 42% expresa confianza hacia este instrumento.
Conocimiento y uso de instrumentos financieros
¿Conoces o has escuchado hablar de…?, ¿cuáles utilizas o has utilizado?
85 Cuentas de ahorro de
Bancos
56 76 Cajas de Ahorro
36 42 Pagarés de Bancos
Si conoce 7 Ha u?lizado 36 Sociedades de Inversión
7 35 Casas de Bolsa
respuesta múltiple
80 100 n = 1,608
Los instrumentos de ahorro más populares son las cuentas bancarias y las cajas
de ahorro.
57
Uso de tarjeta de débito
¿Tienes tarjeta de débito?
Sí ?ene 58
¿Qué operaciones acostumbras realizar
con tu tarjeta de débito?
No ?ene Retiro de efectivo en
cajeros
95
Compras en
establecimientos
48% 52% 69
Pago de servicios en
cajeros
27
Compras por internet
n = 1,608
21
0 20 40 60 80 100 Porcentaje
n = 843
Respuesta múltiple
5 de cada 10 encuestados son usuarios de tarjeta de débito, la cual usan sobre
todo para retiro de efectivo en cajeros y compras en establecimientos.
El uso de tarjetas de débito para compras en internet es muy poco frecuente.
Uso de tarjeta de débito
59
¿Tienes tarjeta de débito?
Sí tiene
n=
Mujer
Hombre
Global
49%
55%
52%
801
807
1,608
Sí tiene
n=
20 a 25
años
26 a 35
años
36 a 45
años
Global
49%
55%
53%
52%
448
618
542
1,608
México
Puebla
Monterrey
Guadalaja
ra
Mérida
Tijuana
Global
69%
53%
35%
38%
61%
59%
52%
266
275
262
264
279
262
1,608
Sí tiene
n=
Sí tiene
n=
AB
C+
C
C-
Global
77%
56%
56%
50%
52%
190
379
682
357
1,608
El uso de tarjeta de débito es más frecuente entre hombres comparado con
mujeres.
Destaca que en las ciudades de México y Mérida es más usual este
instrumento, así como entre personas de nivel alto.
Uso de tarjeta de crédito
¿Tienes tarjeta de crédito?
Sí ?ene No ?ene 60
¿Qué operaciones acostumbras realizar
con tu tarjeta de crédito?
Compras en
establecimientos
25% 86
Retiro de efectivo en
cajeros
66
42
Pago de servicios
75% Compras por internet
n = 1,608
33
0 20 40 60 80 100 n = 401
Porcentaje
Respuesta múltiple
Una cuarta parte de los encuestados tiene tarjeta de crédito y la usa para
compras en establecimientos y retiro de efectivo en cajeros.
Una tercera parte utiliza la tarjeta para realizar compras por internet.
Uso de tarjeta de crédito
61
¿Tienes tarjeta de crédito?
Sí tiene
n=
Mujer
Hombre
Global
26%
24%
25%
801
807
1,608
Sí tiene
n=
20 a 25
años
26 a 35
años
36 a 45
años
Global
21%
26%
28%
25%
448
618
542
1,608
Sí tiene
n=
Ciudad de
México
Puebla
Monterrey
Guadalaja
ra
Mérida
Tijuana
Global
27%
19%
25%
19%
26%
44%
25%
266
275
262
264
279
262
1,608
Sí tiene
n=
AB
C+
C
C-
Global
53%
35%
23%
17%
25%
190
379
682
357
1,608
Comparativamente,
El uso de tarjeta de crédito es mayor entre personas de 36 y 45 años; entre
quienes residen en Tijuana y quienes pertenecen al nivel socioeconómico AB.
Responsable del pago de la tarjeta de crédito
La tarjeta de crédito ¿la pagas tú o la paga otra persona?
Yo la pago Otra persona 9% 91% n = 401
La mayor parte de los usuarios de tarjeta de crédito es responsable de su
manejo y pago.
62
Servicio de domiciliación
63
¿Has escuchado hablar del
servicio de “domiciliación”?
Sí ha escuchado El concepto de “domiciliación” es
conocido por 4 de cada 10
entrevistados, aunque sólo la mitad de
ellos tiene algún servicio domiciliado.
Quienes no usan este servicio
argumentan principalmente no
requerirlo y desconfianza.
No ha escuchado 59% 41% ¿Por qué no tienes servicios
domiciliados?
n = 401
¿Tienes algún servicio
domiciliado?
Sí ?ene 53% No ?ene 47% n = 164
%
Está pendiente de sus pagos, lo paga
personalmente
40
%
38
%
19
%
El servicio es caro
1%
Venció su tarjeta
1%
No lo ha necesitado
No confía en el servicio de domiciliación
n = 68
Contenido
I. 
II.  METODOLOGÍA
V.  CONCLUSIONES
Hábitos de uso de internet
65
Pensando en la última semana,
¿usaste el internet para…?
¿Cuántos días lo usaste
…?
6.1 Mensajería por apps
91%
Redes sociales
86%
Ver videos o escuchar música
77%
5.4 n = 1,246
Actividades de la escuela o el trabajo
69%
5.4 n = 1,106
Buscar información de tu interés
62%
4.9 n = 997
Enviar y recibir correos
61%
5.0 n = 985
Informarte de las noticias
51%
Realizar trámites bancarios
12%
Realizar trámites de otro tipo
11%
Realizar compras
5.8 n = 1,382
5.3 n = 823
3.4 n = 197
3.2 n = 183
2.9 9%
n = 1,608
n = 1,460
0 Respuesta múltiple
1 2 3 n = 147
4 5 6 7 Promedio de días
Los mayores usos que se le dan a internet son de comunicación interpersonal a
través de mensajería por apps y redes sociales.
Por el contrario, es poco frecuente usarlo para realizar trámites y compras.
Horario de uso de internet
66
¿En cuáles de los siguientes horarios usas internet?
Exposición a
internet entre
Rango: semana
5 minutos a 20
horas
Promedio: 5.9 horas
100
90
80
70
65
59
60
60
50
40
30
20
n = 1,604
Exposición a
internet en fin de
semana
Rango: 5 minutos a 20
horas
Promedio: 5.7 horas
28
18
10
0
De 1 a 4 hrs. De 5 a 9 hrs. De 10 a 14 hrs. De 15 a 19 hrs. Porcentaje
respuesta múltiple
De 20 a 24 hrs. n = 1,500
n = 1,608
El mayor uso de internet se da entre las 10 de la mañana y las 12 de la noche.
En promedio, los usuarios de internet se exponen a este medio casi 6 horas al
día.
Equipo o dispositivo utilizado para acceder a internet
¿Cuál es el dispositivo o equipo con el que usas más
internet?
1er. Lugar 2do. Lugar 76 16 12 20 6 37 6 27 0 20 40 60 Porcentaje
80 100 n = 1,608
El dispositivo más usual para conectarse a internet es el smartphone.
Otros como las computadoras de escritorio o laptop, así como la tablet tienen
un uso más limitado.
67
Uso de smartphone para operaciones bancarias
¿Tienes teléfono con conexión a internet?
Sí ?ene No ?ene 68
¿Acostumbras utilizar banca móvil?
Sí u?liza No u?liza 86% 78% 22% 14% n = 1,608
n = 1,260
¿Qué tipo de operaciones realizas en banca móvil?
8 de cada 10 personas
entrevistadas cuentan con un
teléfono con conexión a internet.
Sin embargo, sólo el 14% de ellos
usa la banca móvil, sobre todo
para pagos y transferencias.
Pago de servicios
57
Transferencias a terceros
51
Traspasos entre tus
cuentas
49
Pago de tarjetas de
crédito
36
0 20 40 60 80 100 Porcentaje
n = 171
respuesta múltiple
Uso de tarjetas de prepago
69
¿Acostumbras comprar tarjetas de prepago para comprar
música, aplicaciones o contenidos?
Sí compra No compra 19% 81% n = 1,608
2 de cada 10 encuestados acostumbran usar tarjetas de prepago para comprar
aplicaciones o contenidos por internet.
Contratación de servicios de entretenimiento por internet
¿Tienes contratado algún servicio online por el que pagues
mensualmente como Netflix, Spotify, etc.?
Sí contrata No contrata 30% 70% n = 1,608
3 de cada 10 encuestados tienen contratado algún servicio de entretenimiento
por internet de renta mensual.
70
Uso de banca por internet
¿Acostumbras utilizar banca por
internet?
Sí u?liza 90% 71
¿Qué tipo de operaciones realizas en banca
por internet?
No u?liza 10% Transferencias a terceros
61
Pago de servicios
59
Traspasos entre tus
cuentas
n = 1,608
52
Pago de tarjetas de
crédito
0 41
Respuesta múltiple
100 n = 164
Sólo 1 de cada 10 es usuario de banca por internet, la cual usa principalmente
para transferencias y pago de servicios.
Ventajas de la banca por internet
72
Para ti, ¿cuáles son las principales ventajas de la banca por internet?
%
Las operaciones se realizan rápidamente, se ahorra tiempo
Es cómodo, práctico, facilita los trámites
No es necesario hacer filas
No necesitas desplazarte, no sales de tu casa
Es más seguro, más control
Se pueden realizar diferentes operaciones
Más privacidad en los movimientos
Disponibilidad de horarios
Las operaciones las haces desde tu computadora, tu celular
No sabe qué ventajas tiene, no la conoce
27%
15%
10%
10%
4%
2%
1%
1%
1%
1%
41%
n = 1,608
Si bien el 41% de los encuestados no puede definir los beneficios de la banca
por internet; entre quienes la conocen señalan la rapidez y comodidad para
realizar operaciones.
Desventajas de la banca por internet
73
¿Y cuáles crees que sean las desventajas de la banca por internet?
%
Tu información está vulnerable, pueden hacer mal uso de ella, te pueden
robar, hay riesgo de que se metan a tu cuenta
24%
Es inseguro, no inspira confianza
16%
Ninguna, no tiene desventajas
8%
Puede caerse la conexión, fallar internet
7%
No hay quien te resuelva dudas, no hay trato personal
3%
Es engorrosa la instalación, difícil de utilizar
2%
No hay devolución, por error puedes mandar el dinero a otra cuenta
2%
Las políticas del banco, el cobro de intereses
1%
Las transferencias tardan, el sistema tarda
1%
2%
No sabe qué desventajas tiene
38%
n = 1,608
La principal desventaja asociada a la banca por internet es la percepción de
riesgo de que se violente la seguridad cibernética.
Conocimiento de instrumentos de ahorro en línea
¿Has escuchado hablar de instrumentos o
sistemas de ahorro en línea (internet)?
Sí ha escuchado 91% No ha escuchado 9% n = 1,608
74
¿Recuerdas el nombre de la empresa o el
instrumento de ahorro del que has
escuchado?, ¿cuál?
%
Banamex
4%
Bancomer
4%
Afores, Línea Segura Afore
3%
CETES Directo
3%
Banco Azteca, Guardadito
2%
Banorte
2%
Cablevisión
2%
Telcel
2%
Movistar
1%
HSBC
1%
Otros (con una mención)
13%
No recuerda
62%
n = 146
Si bien la mayoría son usuarios frecuentes de internet, sólo un 9% señala haber
escuchado sobre instrumentos de ahorro en línea; sin embargo, la mayor parte
confunde el concepto con servicios bancarios o de empresas de telefonía e
internet.
Confianza en instrumentos de ahorro en línea
75
¿Qué tanta confianza te inspiran este tipo de
instrumentos en donde puedes hacer tus ahorros desde
internet?
Mucha
8 23 Algo
37 Poca
32 Nada
0 20 40 60 80 100 n = 146
Aunque no parecen conocer los servicios de ahorro por internet, 7 de cada 10
encuestados que han escuchado de ellos expresan desconfianza hacia este
tipo de instrumentos financieros.
Contenido
I. 
II.  METODOLOGÍA
V.  CONCLUSIONES
Análisis de segmentación
OBJETIVO
El objetivo del presente análisis es generar una serie de grupos que se puedan visualizar como
públicos objetivo para campañas de difusión del uso de instrumentos financieros en línea.
METODOLOGÍA
El punto de partida fue seleccionar las variables en las cuales la gente declaraba usar, por un
lado, medios financieros tradicionales, y por otro, medios financieros digitales.
Una vez generados los índices de manejo de instrumentos tradicionales formales, informales y
de banca digital, se procedió a identificar un punto de corte de acuerdo a las características de
la distribución. Ese punto de corte permitió generar cinco grupos que presentan características
homogéneas al interior y diferencias muy marcadas respecto al resto de los grupos.
A continuación se describen los grupos identificados.
77
77
Descripción de conglomerados
78
CONGLOMERADOS
ÍNDICES FINANCIEROS
Grupo
1
Grupo
2
Grupo
3
Grupo
4
Grupo
5
Manejo tradicional formal
Bajo
Alto
Manejo tradicional
informal
Nulo
Manejo digital
PORCENTAJE
33%
23%
8%
15%
Mayor potencial de
ahorro e inversión en
medios digitales
21%
Descripción de los grupos actitudinales
79
Para fines prácticos, hemos dado un nombre a cada uno de los grupos, que se
describen de la siguiente manera:
1. POCO AHORRADORES
2. AHORRADOR DIGITAL
Registra muy poca
actividad de ahorro tanto
en medios tradicionales
como en digitales.
Presenta un manejo de ahorro
en medios tradicionales
formales bajo; sin embargo,
refiere un mayor uso de medios
informales e instrumentos
digitales, lo que lo hace muy
propenso a la oferta de servicios
en línea.
Tampoco indica ahorros
significativos en medios
informales
23%
33%
4. NO AHORRADORES
No ahorra ni invierte a
través de ningún medio.
Su uso de medios digitales
es bajo.
15%
3. AHORRADOR DIVERSIFICADO
Registra un manejo de
medios tradicionales
formales muy alto.
Tiene una inclinación al uso
de instrumentos digitales, lo
que representa una buena
oportunidad para la
promoción de servicios en
internet
8%
5. AHORRADOR INFORMAL
Se destaca por utilizar
exclusivamente medios de
ahorro informales
(fundamentalmente
tandas).
21%
Perfilamiento de grupos de mayor potencial
Una vez creados los grupos se procedió a perfilarlos agrupando las variables
independientes en seis grupos:
•  Por perfil sociodemográfico y socioeconómico, con variables como sexo,
edad, ocupación, escolaridad y nivel socioeconómico.
•  Por perfil de ingresos, integrando variables como la frecuencia del ingreso,
si el sueldo es fijo o no, etc.
•  Por su patrón de ahorro, con variables como tipo de ahorro, periodicidad del
ahorro, porcentaje del ingreso dedicado al ahorro, etc.
•  Por su perfil de inversionista, con variables como el que invierte, cuál es su
meta, plazo preferido, escenarios de riesgo, etc.
•  Perfil de uso de internet, con variables como usos de internet, tiempo de
exposición, horarios de conexión, etc.
•  Ahorro por medios digitales, con variables como si lo ha llevado a cabo, las
operaciones que ha llevado a cabo y las opiniones que expresa al respecto.
A continuación se presentan los árboles de clasificación, en los cuales sólo se
ramifican aquellas variables que presentan diferencias estadísticamente
significativas.
80
80
Grupo 2: Ahorrador digital
81
Perfilsociodemográfico
23%
Escolaridad
Hasta primaria
14%
Secundaria, bachillerato
Licenciatura en
adelante
24%
38%
El “Ahorrador digital” destaca por tener una alta escolaridad, pero no
presenta diferencias por edad o sexo, ni por otras variables
sociodemográficas.
82
Perfil deingresos
23%
Cotiza a institución de seguridad social
Sí cotiza
No cotiza
29%
16%
Tiene dependientes
económicos
Tiene dependientes
económicos
No tiene
Sí tiene
No tiene
Sí tiene
23%
33%
14%
20%
Entre los “Ahorradores digitales” sobresalen quienes tienen un empleador formal
y tienen dependientes económicos.
83
Patróndeahorro
23%
¿Cuánto ahorras en instituciones financieras formales?
Hasta $1,000
Más $1,000
35%
47%
El “Ahorrador digital” se
distingue por un patrón de
ahorro consolidado en
medios formales e
informales y se concentra
en mayor medida entre
quienes ahorran más de
$1,000 al mes.
¿Cuánto ahorras en medios
informales?
Hasta $2,100
Más de
$2,100
26%
54%
¿Qué porcentaje representa la cantidad
que ahorras de lo que percibes al mes?
Hasta
17%
44%
Más de
17%
14%
Hasta
20%
Más de 20%
65%
42%
84
Perfildeinversionista
23%
Si pudieras elegir sólo uno de los siguientes escenarios
¿cuál elegirías de los que están en esta tarjeta?
Escenario A, B, D
Escenario C
22%
42%
Invierte pagaré
bancario
El “Ahorrador digital” presenta un
perfil de inversionista con tendencia
al alto riesgo para obtener mayores
rendimientos. Destacan quienes no
optan por instrumentos tradicionales
de inversión como pagarés
bancarios.
Sí
No
23%
52%
85
23%
Perfildeusodeinternet
En la última semana, ¿usaste el internet para enviar y recibir correos?
No
Sí
12%
31%
¿Usaste el internet para
actividades de la escuela o trabajo?
¿Usaste el internet para buscar
información de tu interés
Sí
No
Sí
No
16%
6%
34%
18%
De 1 a 4 de la madrugada
chatear?
Usa de 3 a 7 de la
tarde
No
Sí
Sí
No
Sí
No
No
Sí
18%
8%
5%
16%
38%
26%
23%
5%
Usa de 5 a 9 de la
mañana
El “Ahorrador digital” presenta un consumo de medios digitales alto,
principalmente en horarios vespertinos.
86
Perfildeahorroenmediosdigitales
23%
¿Cómo es tu opinión sobre GBM?
Buena, Mala, Muy buena
23%
Muy mala, No sé
43%
En cuanto a su perfil de ahorro en medios digitales, presenta una
opinión negativa o desconoce a GBM.
Grupo 3: Ahorrador diversificado
87
Perfilsociodemográfico
8%
Nivel socioeconómico
AB
C+
C
C-
23%
11%
5%
2%
Sexo
Escolaridad
Hombre
Mujer
Hasta bachillerato
31%
16%
6%
Licenciatura, posgrado
20%
El “Ahorrador diversificado” se distingue por ser de un nivel socioeconómico
alto, de alta escolaridad y en mayor medida del sexo masculino.
88
Perfildeingresos
8%
¿Cada cuánto tienes ingresos o recibes tu sueldo ?
Quincenal
Mensual, por proyecto o
actividad
Semanal, diario
8%
16%
5%
¿Cuánto tiempo tienes
trabajando o percibiendo
ingresos?
Hasta 19 años
Más de 19 años
7%
21%
El “Ahorrador diversificado” percibe ingresos mensuales o variables desde
hace más de 19 años.
89
Patróndeahorro
8%
¿Cuánto ahorras en instituciones financieras formales
como bancos, cajas de ahorro, etc.?
Más de $2,000
Hasta $2,000
27%
13%
No contestó
4%
En general, ¿qué tan fácil es
para ti ahorrar?
Fácil, Difícil, Muy difícil
12%
Muy fácil
35%
El “Ahorrador diversificado” se distingue por ahorrar grandes cantidades en
medios formales y no refiere dificultad para ahorrar.
Perfildeinversionista
90
8%
Si tuvieras que elegir un instrumento financiero para invertir tu dinero
¿en quién confiarías más para recibir una recomendación ?
Analista financiero,
persona muy
exitosa, ejecutivo
de cuenta del banco
Un familiar o
conocido
4%
17%
Invierte en pagaré bancario
No
Sí
15%
36%
Invierte en sociedades de
inversión
No
Sí
13%
35%
El “Ahorrador diversificado” registra un alto nivel de
confianza en personas expertas como analistas
financieros y ejecutivos bancarios. Utiliza
instrumentos bancarios (como el pagaré) y las
sociedades de inversión.
Perfildeusodeinternet
91
8%
Pensando en la última semana, ¿usaste el internet para trámites bancarios?
No
Sí
2%
47%
¿Usaste el internet para convivir en
redes sociales?
realizar compras?
Sí
No
No
Sí
2%
4%
33%
66%
El “Ahorrador diversificado” suele utilizar en gran medida la banca por internet
y realizar compras en medios digitales.
92
Perfildeahorroenmediosdigitales
8%
¿Qué tanta confianza te inspiran este tipo de instrumentos
en donde puedes hacer tus ahorros desde internet?
Nada
Algo, mucha
17%
Poca
48%
6%
¿Has escuchado hablar de
GBM Grupo Bursátil
Mexicano?
El “Ahorrador diversificado” refiere
confianza en los instrumentos de
ahorro por internet y una parte
importante conoce a GBM
Sí ha escuchado
No ha escuchado
16%
5%
Contenido
I. 
II.  METODOLOGÍA
V.  CONCLUSIONES
V. Conclusiones
94
94
EL AHORRO
• 
El público estudiado presenta una alta valoración del ahorro, principalmente
porque se asocia a sentimientos de seguridad financiera y tranquilidad, lo que
lo hace muy aspiracional.
• 
La mayoría tiene el hábito de ahorrar y refiere poca dificultad para hacerlo,
aunque gran parte lo hace en medios informales. Quienes ahorran
formalmente presentan un patrón muy tradicional en cuanto a instrumentos,
pues la mayoría lo hace en instituciones bancarias aludiendo al bajo riesgo.
• 
Los aspectos más valorados en un medio de ahorro son la seguridad, la
disponibilidad y la comodidad, de ahí que los medios informales como las
alcancías y “guardaditos” sean muy recurridos.
• 
La mitad ahorra de manera planificada y con metas específicas; no obstante
alrededor de una cuarta parte lo hace sólo por previsión.
• 
Las principales metas de ahorro están relacionadas con el financiamiento de la
educación y la adquisición de un patrimonio inmobiliario. Otras, aunque no
son prioritarias, se refieren a la previsión, el esparcimiento (principalmente
viajes), la compra de un vehículo y emprender un negocio.
V. Conclusiones
95
95
LA INVERSIÓN
• 
El concepto de “inversión” está fuertemente asociado a las ideas de emprender
un negocio y de hacer crecer el dinero. Sin embargo, no resulta muy
aspiracional porque también hay una relación muy marcada con el concepto
de riesgo.
• 
Si bien resulta muy atractivo tener mayores rendimientos, se observa que la
valoración de la inversión es ligeramente más baja que la del ahorro, además
de que se percibe mayor dificultad para invertir que para ahorrar.
• 
Se observa que sólo una tercera parte acostumbra invertir su capital, sobre
todo en negocios, bienes raíces e instrumentos bancarios; en general, destaca
una tendencia a preferir un riesgo moderado y la mitad opta por las
inversiones a corto plazo aunque esto represente menor rendimiento.
• 
Aunque el conocimiento sobre instrumentos de inversión no es generalizado,
los más populares son los pagarés y las sociedades de inversión; sin embargo,
se observan bajos niveles de confianza hacia estos instrumentos. Dado el
desconocimiento resulta muy valorada la asesoría experta, sobre todo la
personalizada cara a cara.
V. Conclusiones
96
96
EL AHORRO EN MEDIOS DIGITALES
• 
Si bien el público presenta hábitos de consumo de medios digitales muy
marcados, se observa una baja cultura financiera en estos medios, pues sólo 1
de cada 10 acostumbra realizar trámites financieros en línea o realizar
compras.
• 
Los principales frenos para utilizar los medios digitales para operaciones
financieras se refieren a la percepción de riesgo y vulnerabilidad de la
información en línea.
• 
No obstante, se observan como motivadores para usar en mayor medida los
medios digitales para temas financieros el asociar mayor rapidez y comodidad
en las operaciones frente a los medios tradicionales como la banca.
• 
Sólo 1 de cada 10 ha escuchado hablar de instrumentos o sistemas de ahorro
en línea, aunque la mayoría se refiere a los servicios de banca digital;
asimismo, dos terceras partes señalan desconfianza hacia este tipo de
instrumentos, lo que puede estar generado por la falta de información y
percepción de inseguridad de las operaciones en línea.
97
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