Plantillas - Grupo GVC Gaesco

Transcripción

GRUPO
GVC GAESCO
Plataforma Markets – Guía para el usuario
Atención cliente Web
Mayo 2015
1. Acceso
2. Pantalla Inicio
3. Secciones principales
4. Panel de Control
5. Carnet de Órdenes
6. Botón Acción
7. Órdenes Encadenadas
8. Gráficos
2
1. Acceso
3
Manual funcionamiento Markets
Acceso
§
El acceso a la plataforma se efectúa desde www.grupo.gvcgaesco.es ó www.valores.gvcgaesco.es
en la parte superior derecha vera el botón “Acceso Cliente”.
§
El usuario puede acceder con sus claves de acceso a una cuenta de demostración o a su cuenta
real, seleccione el tipo de acceso según aparece en la pantalla.
§
En la parte superior derecha el usuario puede ingresar en el formulario que le permitirá pedir los
códigos de acceso a una cuenta demostrativa o iniciar el proceso de alta de cuenta real.
4
Acceso – ¿Que hacer si bloqueo mi contraseña?
§
Usuario Bloqueado al acceder a la plataforma Markets. El cliente deberá pulsar en el botón
Desbloquear.
5
Acceso – ¿Que hacer si bloqueo mi contraseña?
§
Automáticamente recibirá un email a su cuenta de correo informado en la Web (Configuración), con
las instrucciones para actualizar la contraseña.
2
§
Al pulsar al enlace se abrirá una ventana donde debe proceder a indicar una nueva contraseña para
acceder de nuevo a la plataforma MARKETS.
§
Si realizan el acceso desde la APP del móvil deben pulsar el segundo Aquí
§
Los requisitos de la contraseña serán : mínimo 8 caracteres y máximo 10. Alfanumérica.
6
Acceso - ¿Qué hacer si olvidé mi contraseña?
§
Cuando no recuerde la contraseña de acceso a la plataforma Markets, debe clicar en la opción
¿Olvidaste tu contraseña?.
§
Le aparecerá una pantalla donde deberá indicar su usuario login con el que accede a la plataforma
Markets.
7
Acceso - ¿Qué hacer si olvidé mi contraseña?
§
Automáticamente recibirá un email a su cuenta de correo informado en la Web, con las
instrucciones para actualizar la contraseña.
§
Al pulsar al enlace se abrirá una ventana donde debe proceder a indicar una nueva contraseña para
acceder de nuevo a la MARKETS.
§
Si realizan el acceso desde la APP del móvil deben pulsar el segundo Aquí
§
Los requisitos de la contraseña serán : mínimo 8 caracteres y máximo 10. Alfanumérica.
8
Acceso – Caducidad de la contraseña.
§
Por seguridad las contraseñas de acceso a la plataforma Markets, caducan cada 6 meses, 15 días
antes de su caducidad, en el momento de acceder aparecerá un mensaje avisándole que debe
cambiarla.
§
Cuando aparece el mensaje de “Faltan X días
para que la contraseña caduque…” le indica
las instrucciones a seguir para cambiar la
contraseña .
§
En el Panel de Control dentro del menú
Configuración, en la opción Usuario. O en la
parte superior/izquierda a la derecha de su
nombre en la rueda de Configuración.
9
Acceso – Caducidad de la contraseña.
§
El cambio se realizará en el apartado de Contraseña, deberá ser alfanumérica y tener un mínimo
de 8 caracteres y máximo de 10.
§
Realizado el cambio, pulsar en Guardar. La contraseña ha quedado ampliada por 6 meses más
10
Acceso – Contraseña caducada.
§
Cuando la contraseña haya caducado, al
acceder a la plataforma Markets veremos el
aviso, “Han pasado 180 días desde su último
cambio de contraseña….” En la misma
ventana de aviso aparecen dos campos para
realizar el cambio .
§
El cambio de realizará en la misma
ventana, la contraseña deberá ser
alfanumérica y tener un mínimo de 8
caracteres y máximo de 10.
§
La contraseña ya ha
ampliada por 6 meses más.
quedado
11
2. Pantalla Inicio
12
Inicio
13
3. Secciones principales
14
Secciones Principales
Cabecera, Cuentas.
En la cabecera el cliente encontrará su nombre y junto a este, el acceso a la Configuración del usuario
Bajo el nombre del usuario aparece la descripción de su cuenta, esta descripción se puede cambiar
desde configuración del usuario
Capacidad operativa. Presente siempre para un mejor control por parte del usuario, el importe que se
muestra es el resultado de la siguiente fórmula;
Cap. Operativa = Efectivo – Garantías – Efectivo retenido + Pérdidas y Ganancias
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Áreas de trabajo.
Las áreas de trabajo permiten al usuario conservar la configuración de las pestañas elegida para la
sección datos de mercado. A través de la configuración de las mismas, icono que aparece a la
derecha del nombre del área
, el usuario puede crear nuevas áreas, modificar el nombre de las
mismas o eliminar las que ya no desea utilizar.
¿Cómo guardar los cambios realizados en un área de trabajo? Existen dos posibilidades, una es cerrar
el navegador o la ventana activa del mismo, en este caso, los cambios se guardaran automáticamente
con el nombre de la última área utilizada. Otra posibilidad es cambiar de área de trabajo, en este caso el
área pre-cargada guardará automáticamente los cambios realizados.
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Mis carteras.
Las carteras son agrupaciones que el usuario puede crear con los valores que habitualmente sigue, esto
le permite crear grupos de valores que podrá añadir a las distintas áreas de trabajo que elija.
A través del menú de Editar Carteras
el usuario puede crear nuevas carteras, modificar el nombre
de las existentes o eliminar las que ya no desea tener disponibles.
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Mis carteras.
Desde el menú de gestión Mis Carteras el usuario puede incorporar la cartera que desee al área de
trabajo activa.
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Cerrar.
Apretando al botón
el usuario cerrará la sesión activa, el navegador, o la pestaña activa si
existe más de una abierta, se cerraran y quedaran guardados los cambios realizados en el área de
trabajo activa.
Avisos.
Reflejan la actividad de las posiciones del cliente durante la sesión activa, si una de las órdenes
existentes varían su estado, son modificas, canceladas o ejecutadas, la ventana de avisos pasará a
informar que tiene avisos pendientes. Igualmente si se introduce una nueva orden, la ventana de avisos
advertirá al cliente de la orden lanzada.
Para ver la ventana de avisos el cliente debe cliquear sobre la campana que aparece a la izquierda del
literal Avisos pendientes, para eliminar la ventana es suficiente con cliquear en cualquier punto de la
pantalla fuera de la ventana de avisos.
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Datos de mercado.
-
El usuario puede incorporar tantas pestañas como desee, estas pestañas puede ser agrupaciones
de mercados que seleccionará en el panel de control o carteras que haya creado el mismo desde el
menú Mis Carteras.
-
Las columnas permiten la ordenación de mayor a menor o de menor a mayor.
-
Las áreas de trabajo permiten guardar la configuración de pestañas en la sección Datos de
Mercado que elija el usuario.
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4. Panel de Control
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Panel de control
-
El panel de control permite al cliente incorporar a la zona a de datos de
mercado las agrupaciones de valores, índices, derivados, sectoriales, etfs,
warrants, etc. Estas agrupaciones aparecen bajo cada área geográfica
distribuida en secciones, las dos principales, Europa y USA.
-
En la sección Informes el usuario puede acceder a todos los informes
disponibles con la información de sus cuentas disponibles 24h al día.
- Análisis. Esta sección contiene multitud de información de alto valor para el
usuario, calendarios de resultados, de datos macro, de datos micro, garantías en
derivados exigidas por GVCGaesco, Análisis técnico profesional, agenda del
inversor, calendario de dividendos, un mundo de información para mantener al
inversor al corriente de todo aquello que puede afectar a su operativa.
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Panel de Control
-
Información Bursátil. Una pantalla de difusión de precios que sigue siendo
utilizada por muchos clientes y pensando en ellos, la seguimos ofreciendo.
-
Configuración. Esta sección permite consultar y modificar nuestro perfil de
Usuario.
Podemos cambiar nuestro medio de comunicación con
GVCGaesco, cambiar la contraseña, desactivar la confirmación de envío de
órdenes , asignar “alias” a las cuentas y escoger una cuenta predeterminada.
Si no queremos mostrar nuestro DNI a la hora de acceder a la plataforma,
podremos cambiar nuestro usuario login.
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5. Carnet de Órdenes
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Carnet de Ordenes.
-
Permite al usuario seguir el estado de sus posiciones así como el de sus órdenes, también podrá
ver que órdenes se han ejecutado o cancelado desde una cierta fecha y el estado de las
magnitudes económicas de sus cuentas.
-
Posiciones abiertas. El usuario podrá filtrar las posiciones abiertas según el mercado en el que
cotizan, también podrá ver las cotizaciones de los valores en los que mantiene posiciones abiertas
(Visualización) así como observar el símbolo del subyacente o la descripción del mismo (Ver por).
-
Posiciones Cerradas. En esta pestaña usuario puede ver las posiciones que se han cerrado
durante la sesión bursátil. Puede filtrar las posiciones por el mercado en el que cotizan y escoger
ver la descripción o el símbolo de las mismas.
25
Carnet de Ordenes.
-
Órdenes Activas. Muestra las distintas órdenes introducidas por el usuario. En la columna Estado
el cliente podrá ver si las ordenes están en mercado o pendientes de que se de algún evento (
eventos originados por órdenes encadenadas y órdenes stop) para proceder a ser lanzadas por el
sistema. El botón acción
permite al usuario la modificación ó cancelación, así como revisar la
historia de la orden desde que el usuario confirmó su lanzamiento.
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Carnet de Ordenes.
-
Órdenes Ejecutadas. En esta pestaña del carnet de órdenes el usuario puede visualizar las
ordenes ejecutadas desde la fecha elegida. El botón acción
permite consultar el detalle de la
orden.
- Ordenes Canceladas. En esta pestaña del carnet de órdenes el usuario puede visualizar las ordenes
canceladas desde la fecha elegida. El botón acción
permite consultar el detalle de la orden.
27
Carnet de Ordenes.
-
Ordenes Preparadas. Esta funcionalidad está desarrollada para permitir al usuario configurar una
operación para posteriormente ser lanzada al mercado. Por tanto, una orden preparada nunca será
susceptible de ejecución, sólo podrá ejecutarse una vez haya sido lanzada al mercado ( se lanzará
pulsando el botón acción
y seleccionando la opción Comprar o Vender).
-
Saldo. En esta pestaña el usuario puede consultar las principales magnitudes económicas de la
cuenta seleccionada en la cabecera.
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-
Efectivo: Patrimonio - Cartera.
-
Efectivo retenido: Valor de las ordenes activas en mercado pendientes de ejecutar
(excluidos los derivados).
-
Cartera: Valor posiciones abiertas (excluidos derivados).
-
Patrimonio: Efectivo + Cartera +- P&G de operaciones cerradas.
-
Garantías: Garantías retenidas en derivados.
-
Disp. Apalancamiento: efectivo disponible por apalancamiento autorizado en cuenta.
-
Cap. Operativa: patrimonio – cartera – garantías – efect.retenido +- P&G latente.
-
Moneda: moneda en la que se valora la cuenta.
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6. Botón Acción
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Botón Acción
-
El botón acción se representa por el icono
y permite al usuario que sitúe el ratón sobre dicho
icono, descubrir todas las funcionalidades permitidas, dichas funcionalidades pueden variar
dependiendo la sección en que se encuentre dicho icono.
-
Desplegar la boleta de Compra.
-
Desplegar la boleta de Vender.
-
Abrir gráfico.
-
Abrir profundidad de mercado del activo seleccionado.
-
Abrir ficha del valor.
-
Permite agregar el activo a la cartera que seleccione el cliente.
-
Permite agregar la cartera al área seleccionada. (Dentro del menú Editar Carteras)
-
Modificar orden.
-
Cancelar orden.
Eliminar.
31
7. Órdenes Encadenadas
32
Órdenes encadenadas
§
Desde la misma ventana de compra/venta podemos elegir las ordenes enlazadas.
§
Al clicar encima del tipo de orden se habilitaran las ventanas especificas para cada orden.
§
La fecha de validez de las órdenes enlazadas, será la misma para las diferentes órdenes
33
Órdenes encadenadas
§
OCO. Se trata de 2 órdenes relacionadas, una principal y otra secundaria de forma que la ejecución
total o parcial, así como la cancelación de una de ellas (ya sea la principal o la secundaria)
cancelará la otra parte de la OCO.
Normalmente consiste en 2 órdenes del mismo signo, una del tipo “Stop” y otra “Limitada”. Es
utilizada normalmente para cerrar una posición abierta.
§
OSO. Consiste en una orden principal y otra secundaria, de forma que la ejecución total de la
principal dará lugar a que sea enviada la segunda orden pendiente.
Normalmente consiste en 2 órdenes contrarias del tipo “Limitada”. Al ejecutarse la principal, se
abrirá la posición y al mismo tiempo de volver al índice establecerá el objetivo de beneficios para
cerrarla.
§
Bracket. En este caso tenemos 3 órdenes relacionadas. Se dispone de una orden de entrada al
mercado junto con una limitada de beneficios y un stop de pérdidas.
Al ejecutarse la principal (totalmente), se enviarán 2 órdenes de signo contrario a esta, una de tipo
“Limitada” y otra “Stop”. La ejecución parcial o total de cualquiera de ellas (limitada o stop) dará
lugar a la cancelación de la otra.
34
8. Gráficos
35
Gráficos
§
A través del botón
podrá acceder al icono
que le abrirá el gráfico del subyacente seleccionado.
§
36
Gráficos
§
El gráfico se abre en una pestaña dentro de la plataforma Markets, con el botón “Expandir”
situado en la parte superior/derecha de la pantalla, la ventana que contiene el gráfico se maximiza
para una mejor visualización del mismo. Para volver a la vista anterior pulse de nuevo el botón
Expandir.
§
En la parte superior/derecha están siempre visibles las opciones: Comprar, Vender, Profundidad,
Ficha técnica y Añadir a cartera.
37
Gráficos
§
En la parte inferior se encuentra la barra de tiempo, que muestra y permite desplazarse dentro
de los datos cargados para su visualización.
§
Por defecto se carga el gráfico de las últimas veinticuatro horas en compresión de un minuto y en
formato velas. En la parte superior derecha siempre tiene visible la compresión y el periodo
seleccionado.
38
Gráficos. Menú Gráfico
§
Tipo. Permite escoger el formato de visualización de la curva de precios, existiendo 14 tipos de
visualizaciones disponibles.
§
Escalas. Hay dos tipos de escala disponible para el eje vertical de los gráficos. Lineal y
Logarítmica.
§
Dividendos. Marcando esta opción podemos consultar el grafico ajustando el precio a los
dividendos cobrados en el periodo visualizado del gráfico.
39
Gráficos. Menú Dibujo
§
En este menú se muestran las diferentes herramientas de dibujo disponibles, y que podrá
seleccionar con tan sólo cliquear una de ellas.
§
En el mismo menú, existe la opción de “Limpiar pantalla” esto borrara todas las líneas mostradas en
el gráfico, pero no eliminará los indicadores que hayan sido seleccionados por el usuario.
§
Se pueden lanzar líneas infinitas, moviendo
la barra de desplazamiento de tiempo,
podremos ver a futuro donde confluyen
esas líneas.
40
Gráficos. Menú Indicadores.
§
Añadir. Podemos incorporar cualquier indicador al gráfico, antes de añadirlo veremos su
descripción y se podrá modificar el Periodo y color.
§
Editar. Con esta opción se puede modificar cualquier indicador mostrado en el grafico. Serán
editables tanto los parámetros utilizados por el indicador, como el color de representación del
mismo.
§
Eliminar.
Aparecerá la
lista
de
indicadores
mostrados en el gráfico, se
podrán
eliminar
seleccionándolos uno a
uno.
41
Gráficos. Menú Compresión.
§
Compresión. Permite seleccionar el periodo temporal a visualizar, así como agrupaciones
temporales que permitan mostrar periodos de tiempo más largos optimizando la cantidad de datos a
descargar. Por ejemplo, si seleccionamos “1 mes – 1 año” mostrará el histórico de un año en
agrupaciones temporales de un mes, dichas agrupaciones contienen la información relativa a la
cotización durante este periodo.
42
Gráficos. Menú Plantillas.
§
El uso de plantillas consiste en definir una serie de indicadores, tipo de gráfico, escala o
compresión, para que la plataforma la incorpore a cada nuevo gráfico que abramos.
§
Nueva. Definiremos el nombre de la nueva plantilla, y tomará los indicadores activos en el gráfico
abierto.
§
Guardar. Permite guardar los cambios realizados en los indicadores activos en un gráfico sobre una
plantilla existente.
43
§
Eliminar. Borraremos una plantilla del listado de disponibles.
§
Aplicar. Sobre el gráfico activo, se incorporaran los indicadores que incorpore una determinada
plantilla.
44
§
Predeterminada. Seleccionamos una plantilla existente para que el sistema la aplique a todos los
nuevos gráficos que abramos.
45
Red de Oficinas
Barcelona
Dr. Ferran, 3 - 5
08034 - Barcelona
Tel. 933 662 727
Fax 934 140 662
Málaga
Plaza de la Merced, 22, 1ª Planta
29012 - Málaga
[email protected]
Tel. 671 345 387
Sevilla
Av. San Fco Javier, 20, Local 2
41018 - Sevilla
[email protected]
Tel. 955 328 500
Fax 955 328 501
Madrid
Torre Serrano
Marqués de Villamagna, 3, 4ª Planta
28001 - Madrid
Tel. 914 315 606
Fax 915 762 937
Murcia
Plaza Fuensanta 2, 2ª Planta
30008 - Murcia
[email protected]
Tel. 868 970 660
Fax. 868 970 661
Tolosa
Gudari, 9, Bajos
20400 - Tolosa
[email protected]
Tel. 943 655 767
Fax 943 654 871
Girona
Avda. Jaume I, 76, 2º 2ª
17001 – Girona
[email protected]
Tel. 972 981 400
Fax 972 98 14 01
Oviedo
Doctor Casal, 10, 2º B
33001 – Oviedo
[email protected]
Tel./ Fax 985 222 661
Valladolid
La Lira, 2
47003 - Valladolid
[email protected]
Tel. 983 268 726
Fax 983 320 060
Valencia
Poeta Querol, nº 3, 1º 1ª
46002 - Valencia
[email protected]
Tel. 961 134 965
Fax 961 134 966
Palma de Mallorca
Av. Alemania, 4
07003 - Palma de Mallorca
[email protected]
Tel. 971 010 400
Fax 971 010 401
Vic
Miramarges, 7, 1º 2ª
08500 - Vic
[email protected]
Tel. 933 804 133
Fax 933 804 135
Alella
Rambla Àngel Guimerà, 58
08328 - Alella
[email protected]
Tel. 935 404 285
Fax 934 642 508
Pamplona
Av. de Zaragoza, 15, Bajos
31003 - Pamplona
[email protected]
Tel./ Fax 948 291 592
Vinaròs
Villareal, 2, Bajos
12500 - Vinaròs
[email protected]
Tel./ Fax 964 407 639
Alicante
Av Maisonave nº28 Bis, 2º, Oficina 9
03003 - Alicante
[email protected]
Tel. 965 230 767
Fax 965 063 600
Reus
Plaça Prim, 14, 2º 3ª
43201 - Reus
[email protected]
Tel. 977 342 559
Fax 977 345 256
Zaragoza
Paseo de la Independencia, 6, 1º 1ª
50004 - Zaragoza
[email protected]
Tel. 976 078 041
Fax 976 233 485
Bilbao
Gran Vía, nº 15, 4º Dcha. Dpto. 10
48001 - Bilbao
[email protected]
Tel. 946 791 316
Fax 946 532 498
Sabadell
Narcís Giralt, 67
08202 - Sabadell
[email protected]
Tel. 937 484 790
Fax 937 484 791
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Consideraciones Legales
GVC Gaesco Valores S.V. S.A. es una entidad registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 182, es miembro de las Bolsas de
Barcelona, Madrid y Valencia, miembro liquidador custodio de MEFF y Entidad Gestora de Deuda Anotada con capacidad plena.
GVC GAESCO Valores es una sociedad de valores habilitada legalmente para prestar los Servicios de Inversión a que se refiere el artículo 63 de la Ley del
Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, en particular el Real Decreto 217/2008, de 15 de Febrero, sobre el Régimen Jurídico de las empresas de
servicios de inversión, la Orden Ministerial de 7 de Octubre de 1999 de desarrollo del código general de conducta y normas de actuación en la gestión de
carteras de inversión, y la Circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 2/2001, de 30 de Mayo.
Las autoridades competentes que regulan la actividad de GVC GAESCO Valores son la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Paseo de la Castellana,
19, 28046 Madrid; y el Banco de España, Alcalá, 48, 28014 Madrid.
GVC GAESCO Valores está adherido al Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN) de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente. FOGAIN, Paseo de la
Habana, 82, 28036 Madrid.
GVC GAESCO Valores pone a disposición del Cliente los siguientes medios de comunicación:
- A través de correo postal dirigiéndose a GVC Gaesco Valores S.V. S.A., Dr. Ferran, 3 - 5, 08034 Barcelona
- A través del Servicio de Atención Telefónica 902 238 914
- A través de teléfono / fax de la centralita 93 366 27 27 / 93 550 47 75
- A través del correo electrónico corporativo [email protected]
La información de carácter general de GVC GAESCO Valores, así como la relativa a sus agentes, se recoge en su página web www.valores.gvcgaesco.es. El
Cliente podrá comunicarse con GVC GAESCO Valores en castellano y catalán.
47
§
§
§
§
§
§
§
www.grupo.gvcgaesco.es
www.valores.gvcgaesco.es
www.fondos.gvcgaesco.es
www.pensiones.gvcgaesco.es
www.correduria.gvcgaesco.es
www.estubroker.com
www.miportfolio.es
§
www.invirtiendobajolalluvia.co
m
www.facebook.com/gvcgaesco
www.twitter.com/gvcgaesco
www.linkedin.com
www.youtube.com
www.plus.google.com
§
§
§
§
§
Experiencia.
Independencia.
Profesionalidad.
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Ángel Berges Lobera - Facultad de Economía y Empresa