CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE VISITAS

EUROWIN 6.00
Módulo de
VISITAS
EUROWINsoft
Departamento de programación
Proyecto Eurowin Visitas
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INSTALACIÓN DEL MÓDULO
Se instala como un módulo aparte (Ver instalación módulos).
INSERCIÓN DEL MÓDULO DENTRO LA VERSIÓN 600
Todas las opciones del módulo se presentan en un nuevo menú (Visitas) en el apartado de Ventas.
CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES DEL MÓDULO
Tipos de visitas
Definición de los diferentes tipos de visitas, motivo de la visita.
Sirven para distribuir las visitas en los diferentes tipos y se utiliza como filtro en los listados.
Tipos de clientes
Definición de los tipos de clientes. Como en el caso anterior, su principal aplicación es la distribución de
las visitas y el filtrado de los listados.
Futuros clientes
En esta pantalla se almacena la información de los contactos, que todavía no están dados de alta como
clientes en Eurowin, para poderla utilizar en la gestión de visitas y presupuestos de venta.
Al crear futuros clientes, botón Nuevo, el número de ficha se incrementará automáticamente dejando en
blanco este campo y pulsando la tecla Intro. También se puede introducir el número deseado
manualmente. Se deberá completar los restantes campos con la información correspondiente.
Se ha añadido la posibilidad de buscar por cualquiera de los campos de la pantalla debido a que, en
ocasiones, la información que se dispone de los contactos es muy escasa.
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Para ello se activará el modo de búsqueda, botón Buscar >>, y se suministrará en el campo por el que
se desea buscar, la cadena o parte de la cadena de caracteres que correspondería con el contacto que
se quiere localizar y se pulsará Intro.
Si el sistema encuentra una ocurrencia exacta, se mostrarán todos los datos pertenecientes al contacto y
se desactivará el modo de búsqueda.
Si el sistema encuentra más de una ocurrencia para la cadena buscada, se mostrarán en una lista
ordenada según el criterio seleccionado (Ordenar resultado por:). Seleccionando una de las
coincidencias, se mostrará como en el caso anterior.
Si no se suministra ninguna cadena de búsqueda, el sistema mostrará en la lista todos los contactos
ordenados según el criterio de ordenación.
Existe la posibilidad de convertir los futuros clientes en clientes pulsando el botón Convertir en cliente. El
proceso solicitará el nuevo código de cliente, traspasará toda la información hacia clientes de Eurowin y
sustituirá, en todos los documentos donde figure el futuro cliente (gestión de visitas, presupuestos), el
código de futuro cliente por el del nuevo cliente. Una vez convertido en cliente se eliminará de futuros
clientes.
Gestión de visitas
Ésta es la opción para introducir las visitas programadas de los vendedores y, una vez realizadas, sus
observaciones y la fecha de próxima visita.
Insertaremos primero el código del vendedor y la fecha de las visitas. A continuación los clientes o
futuros clientes a los que visitar. El sistema evaluará el código introducido para saber si es un cliente o
un futuro cliente; primero buscará en el fichero de clientes y si no se encuentra en el de futuros clientes.
También es posible utilizar el sistema de búsqueda de Eurowin (teclas de función F4 o F10). Se muestra
primero un menú desplegable para seleccionar en que datos se desea buscar, clientes o futuros clientes,
y a continuación la pantalla de búsqueda.
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Una vez introducido el código del cliente o del futuro cliente, se deberá suministrar el tipo de cliente y el
tipo de visita, pudiendo añadir, si fuera necesario, observaciones y/o notas adicionales.
Listado de visitas
A través de este listado podremos ver todas las visitas que se han realizado y la fecha de la próxima
visita que tengamos con ese cliente.
Para ello podemos acotar por tipo de visita y tipo de cliente, así como por vendedor, fecha, cliente y
ruta.
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Desde el mantenimiento de clientes también se tiene acceso al listado de visitas.
Listado de próximas visitas
La pantalla de acotación y de listado es la misma que la del listado de visitas, la diferencia está en que
ésta es la lista de todas las visitas que tendrán lugar en una fecha posterior a la del día de hoy.
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