0605 nota de mercado accesorios piel irlanda

Transcripción

Notas Sectoriales
Oficina Económica y Comercial de la Embajada
de España en Dublín.
El mercado de
accesorios de piel
en Irlanda.
Irlanda.
Notas Sectoriales
El mercado de
accesorios de piel
en Irlanda.
Irlanda.
Este estudio ha sido realizado por Jesús García Velasco
bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Dublín.
Mayo de 2006.
EL MERCADO DE ACCESORIOS
ACCESORIOS DE PIEL EN IRLANDA.
IRLANDA.
ÍNDICE
I. CONCLUSIONES
4
II. DEFINICION DEL SECTOR
SECTOR
1. Delimitación del sector
6
6
2. Clasificación arancelaria
6
III. OFERTA
1. Tamaño del mercado
7
7
2. Producción local
8
3. IMPORTACIONES
9
IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
DEMANDA
V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
FORMACIÓN
VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO
PRODUCTO ESPAÑOL
VII. DISTRIBUCIÓN
VIII. CONDICIONES DE ACCESO
ACCESO AL MERCADO
16
18
19
20
22
IX. ANEXOS
1. Empresas
23
23
2. Ferias
23
3. Publicaciones del sector
24
4. Asociaciones
25
5. Otras direcciones de interés
26
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín.
3
IRLANDA.
I.
CONCLUSIONES
Las conclusiones de la presente Nota de Mercado del sector de accesorios de piel en
República de Irlanda se resumen en los siguientes puntos:
•
Mercado muy competitivo,
competitivo, atomizado y de reducidas dimensiones donde no existe
la especialización única en la comercialización de productos de cuero y sus
operadores realizan, en general, figuras múltiples (importador-mayoristaminorista, mayorista o minorista de accesorios de piel y otros…)
•
Producción irlandesa en descenso desde el año 2000 y con una relevancia menor en
el mercado. En este sentido, las oportunidades de externalización de parte de la
misma parecen decantarse por los países asiáticos debido a sus costes.
•
País claramente deficitario donde las importaciones superan claramente a las
exportaciones.
•
En el período 2000-2005 y dentro de los productos analizados, la partida con mayor
peso en las importaciones es la de Bolsos de mano seguido por los Artículos
pequeños de cuero y Maletines, Maletas, Cinturones y, finalmente, Bolsas de viaje.
•
El Reino Unido sigue predominando como país exportador, si bien su hegemonía
está en descenso y cabe destacar el peso y/o evolución, por un lado, de los países
asiáticos como China e India (mejoran en todos los productos y, en especial
Maletas) y, por otro lado, otros países europeos como Italia, Francia, Países Bajos o
Bélgica (Mejoran en general y destacan en Bolsos de Mano y Cinturones).
•
La oferta tiende a polarizarse en cuanto a los precios en los segmentos bajo, bajobajomedio (con gran presencia de productos de imitación del cuero) y mediomedio-alto y alto
(consumidor marquista. En lo que a calidad se refiere, sin embargo, si bien existe
una gama alta, la gran mayoría de la oferta se concentra en un segmento bajo a
medio según lo comentado por profesionales del sector en España.
•
Los grandes núcleos urbanos y sus alrededores como son Dublín, Cork o Galway
engloban la mayor parte de la demanda,
demanda siendo el grupo de edad mayoritario de la
misma el de los 20 a 50 años. El segmento femenino es el más destacado, mientras
que el masculino parece tener un comportamiento más irregular en cuanto a la
compra y más estático con relación a los estilos. Para ambos y de forma general se
podría decir que el grupo de edad entre los 15-25 se encuentra en un segmento
4
IRLANDA.
medio-bajo y bajo mientras que el de 25-50 se sitúa en el segmento medio-alto y
alto. El PIB per cápita ronda los 38.800 euros anuales, si bien su distribución no es
equitativa.
•
Debido a los márgenes aplicados por los minoristas, los mayoristas muestran más
interés por productos de segmento bajo y mediomedio-bajo.
bajo El segmento mediomedio-alto y alto
parece más dominado por agentes
agentes,
gentes si bien también aparece, en ocasiones, la figura
del mayorista. En cualquier caso, la característica general es la atomización.
•
Los mayoristas, por el tamaño del mercado, suelen pedir exclusividad, trabajan
normalmente como distribuidores y tienen unos márgenes que alcanzan hasta el
100% sobre su precio de compra.
•
Dentro de los minoristas, los márgenes van desde el 100% hasta los 250-300%
entre los independientes. Estos márgenes o condiciones de acceso se acentúan en
los grandes almacenes que por su tamaño y presencia en el mercado tiene un gran
poder de negociación tanto ante los mayoristas como ante los exportadores.
•
España tiene un comportamiento similar al europeo, si bien sus exportaciones de
Bolsos de Mano disminuyen mientras que las de Cinturones
Cinturones aumentan
considerablemente. No existe un reconocimiento especial del producto español del
que, en general, podemos decir carece de una imagen concreta. Ahora bien, algunos
profesionales del sector conocen la feria IBERPIEL a la que han acudido y aquellos
que han trabajado o trabajan con productos españoles están satisfechos. Cabe
mencionar que existe la oportunidad de aprovechar la imagen positiva que sí
ostenta el producto español en sectores relacionados como moda o calzado.
•
Parece que las oportunidades
oportunidades del producto español se encuentran en el segmento
mediomedio-alto y el alto con especial mención para los Bolsos de Mano y Cinturones
Cinturones. En
este sentido, el comportamiento de los países europeos, con costes muy superiores a
los asiáticos, o el hecho de que en 2005 los Bolsos de Mano y los Cinturones fueran
las partidas con mayor peso en la importación de estos productos (36% y 20%,
respectivamente) muestran que existen oportunidades para la exportador español.
Ha de considerarse que si bien el segmento medio-alto y alto irlandés se asemeja o
quizás supera al español en precio, en calidad y variedad la situación pudiera
considerarse a la inversa.
•
Como dato menos positivo, dada la falta
falta de imagen de marca del producto español
en Irlanda, deberíamos mencionar la característica marquista del consumidor final
en el segmento alto de mercado. Ahora bien, recientemente un estudio publicado
por la consultora Davenport Lyons, especializada en desarrollo de marcas, indica
la presencia en el mercado irlandés, sobre todo en mujeres menores de 35 años y
dentro del segmento alto de la demanda, de una cierta búsqueda del precio en sus
compras e incluso sin dar mayor importancia al hecho de que el producto sea una
imitación.
•
Frente a la amenaza del producto asiático, el producto tanto europeo como español
dispone todavía de una ventaja competitiva tanto en calidad y diseño como, en el
caso de Irlanda, en cercanía al mercado en cuanto a tiempos de entrega,
conocimiento y seguridad del mercado y proximidad en el contacto.
5
IRLANDA.
II.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
SECTOR
Esta Nota de Mercado trata sobre el mercado de accesorios de piel en República de
Irlanda (Leather Goods).
En la misma se considerarán los productos que se detallan a continuación. No se
incluyen las prendas de vestir producidas a partir del cuero.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
ARANCELARIA
Para el análisis utilizaremos la clasificación del sistema armonizado TARIC. Así, los
códigos arancelarios TARIC correspondientes a cada producto de este estudio son:
CÓDIGO ARANCELARIO TARIC
Maletines, portapapeles, portafolios, bolsos de colegio y similares de cuero o
4202 11 10 Maletines
imitación del cuero.
4202 11 90 Maletas y similares de cuero o imitación.
4202 21 00 Bolsos de mano incluidos los de las asillas de cuero o imitación.
4202 31 00
Pequeños
Pequeños productos de cuero; carteras, monederos, tabaqueras y artículos
similares de bolsillo o para el bolso de cuero o imitación.
4202 91 10 Bolsos de viaje, neceseres,
neceseres bolsas deportivas de cuero o imitación.
Cinturones,, cinturones para la cintura y cintas para el hombro de cuero o
4203 30 00 Cinturones
imitación.
6
IRLANDA.
III.
OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
En este apartado citaremos varias fuentes en la cuantificación del mercado (los
productos citados). En el cuadro siguiente incluimos los diversos datos de dichas fuentes.
TAMAÑO MERCADO ACCESORIOS DE PIEL EN IRLANDA (PERÍODO 2000-2004)
(En millones de Euros)
Producción (1)
+ Importaciones (2)
- Exportaciones
Indicador de Consumo aparente (*)
2000
2001
2002
2003
2004
Variación 00-04
85
25,6
5,0
105,6
72
25,6
6,5
91,1
68
25,1
5,6
87,5
63
15,0
2,6
75,3
50
16,8
1,5
65,3
-41,18 %
-34,23 %
-69,71 %
-38,14 %
Fuente: Elaboración propia con datos de World Trade Atlas 2005 y CSO (Central Statistics Office).
(*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias.
Como comentario general podemos decir que las variaciones correspondientes al
período 2.000 - 2.004 son negativas tanto para la producción como para las importaciones
y las exportaciones. Ahora bien, el mayor grado de comportamiento adverso lo muestran
tanto la producción como las exportaciones. Los datos de producción del cuadro anterior
incluyen los accesorios de piel y otros productos como zapatos y prendas de cuero.
Aunque no se recoja
recoja en este cuadro como dato positivo de la marcha
marcha de las
importaciones de estos productos, debemos decir que en 2005 el valor de las
las importaciones
alcanzó nuevamente los niveles de 2000 a 2002 y se situaron en una cantidad aproximada
a los 25 millones de euros.
1
La producción comprende los productos objeto de este estudio y otros como zapatos y prendas de cuero.
2
Tanto las importaciones como las exportaciones se refieren única y exclusivamente a los productos de la Nota de Mercado
que están citados en el apartado II.
7
IRLANDA.
2. PRODUCCIÓN LOCAL
En el cuadro anterior destaca la disminución de la producción desde el año 2000
hasta el 2004, siendo la variación negativa del -41%.
Esta disminución en la producción se ha visto acompañada con el cierre de varias
empresas. Así, según los datos de CSO (Central Statistics Office), en el año 2000 había 29
empresas que se dedicaban a la fabricación de productos relacionados con el cuero. En el
año 2003 esta cifra había pasado a ser 24. Ha de destacarse que la peor parte se la ha
llevado la industria del calzado donde apenas queda algún fabricante
Al igual que ocurre con el número de empresas, el número de empleados de la
industria también se redujo en el período analizado. De tener 900 trabajadores en el año
1999, la industria ha pasado a los 522 en el año 2003, suponiendo ello una variación
negativa del -42%.
A modo de ejemplo de la falta de competitividad productiva de Irlanda, a
continuación mostramos la relación de las importaciones-exportaciones de este país en los
productos analizados en esta Nota de mercado (Bolsos de mano, maletas, maletines,
artículos pequeños de cuero, cintos y bolsas de viaje) en el período 2000 a 2005.
COMPARATIVA IMPORTACIONES-EXPORTACIONES IRLANDESAS
DE MARROQUINERÍA (2000-2005) (Millones de euros)
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
-
IM PORT.
EXPORT.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Elaboración propia con datos de World Trade Atlas 2006.
Mientras que la tendencia de las exportaciones desde 2001 es negativa, la de las
importaciones parece comenzar una recuperación en el año 2004 que se consolida en 2005.
Una posible falta de competitividad de la producción irlandesa indica unas
exportaciones que tienden a desaparecer. La carestía interna de Irlanda ha forzado a que
muchas empresas del país externalicen parte de sus producciones en países, sobre todo,
asiáticos como lo son China o India.
Algunos de los productores irlandeses detectados por esta OFECOMES (3):
3
Berkery Leather Products Ltd.
Classic Leather Company The.
Mc Donnell Bros.
Monarc Leather Co Ltd.
Morrisson’s Leathers.
Newgrange Leathers Ltd.
Tara Leathers.
Team Products.
Para mayor información al respecto de estas empresas pueden ponerse en contacto con OFECOMES Dublín.
8
IRLANDA.
3. IMPORTACIONES
Seguiremos el código TARIC para la presentación de las importaciones irlandesas
por países de cada uno de los productos objeto de esta Nota de Mercado.
De forma previa y a modo de orientación, por un lado, incluimos el siguiente
gráfico donde se muestra el peso de las importaciones irlandesas de cada uno de los
productos analizados en el período 2000-2005 (4).
PORCENTAJE DE IMPORTACIONES IRLANDES AS POR
PRODUCTO 2000-2005
BOLSAS DE
VIAJE; 8%
CINT OS; 13%
ART .PEQ.
CUERO; 17%
BOLSOS DE
MANO; 30%
MALET INES;
17%
MALET AS; 15%
Por otro lado, en la siguiente página se puede observar las gráficas que ilustran las
exportaciones por los núcleos de países más destacados: Reino Unido, Asia y Europa
(excluido Reino Unido).
Debe mencionarse el caso especial de Reino Unido. Sus estadísticas no son tanto
consecuencia de ser un país productor de accesorios de piel como de la reexportación que
ha llevado y lleva a cabo como país intermediario entre los exportadores reales e Irlanda.
Teniendo en cuenta lo anterior, parece lógico repartir los datos del Reino Unido entre las
otras dos zonas mencionadas.
Destacar también que en una situación parecida al Reino Unido, pero a mucha
menor escala en el caso de Irlanda, se encuentran Países Bajos y Bélgica. A pesar de tener
unas producciones modestas frente a países como Italia, Francia o España, sus
importaciones son elevadas por su papel como intermediarios que importan y reexportan.
4
El 100% está constituido por la suma de las importaciones de cada producto: Bolsos de mano, maletines, maletas, artículos
pequeños de cuero, bolsas de viaje y cinturones.
9
IRLANDA.
IM P O R T A C IO N E S IR LA N D ES A S D E
B O LS O S D E M A N O P O R Z O N A S ( 2 0 0 2 2 0 0 5 ) (M illo ne s de e uro s )
IMPO RTAC IO NES IRLANDESAS DE CINTO S
PO R ZO NAS (2002-2005) (Millones de euros)
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0,000
2002
2003
R.U.
2004
EUROPA
2005
2002
ASIA
2003
R.U.
2004
EUROPA
2005
ASIA
IMPO RTACIO NES IRLANDESAS DE
ARTS. PEQ . DE C UERO PO R ZO NAS
(2002-2005) (Millones de euros)
IMPO RTACIO NES IRLANDESAS DE MALETAS
PO R ZO NAS (2002-2005) (Millones de euros)
4,000
2,000
3,000
1,500
1,000
2,000
0,500
1,000
0,000
0,000
2002
2003
R.U.
2004
EUROPA
2005
2002
2003
R.U.
ASIA
2004
EUROPA
2005
ASIA
MALETINES PO R ZO NAS (2002-2005) (Millones
de euros)
4,000
BO LSAS DE VIAJE (2002-2005) (Millones
de euros)
6,000
3,000
4,000
2,000
2,000
1,000
0,000
0,000
2002
2003
R.U.
2004
EUROPA
2005
2002
ASIA
2003
R.U.
2004
EUROPA
2005
ASIA
IMPO RTACIO NES IRLANDESAS TO TALES PO R ZO NAS
(2002-2005) (Millones de euros)
15,000
10,000
5,000
0,000
2002
2003
R.U.
2004
EUROPA
2005
ASIA
10
IRLANDA.
Seguidamente, presentamos las estadísticas correspondientes a cada país por
producto y Código TARIC.
4202 21 00 Bolsos de mano incluidos los de las asillas de cuero o imitación.
IMPORTACIONES IRLANDESAS PERÍODO 2002-2005 (Millones de euros)
PARTIDA 4202 21 00
% Cuota
%Cambio.
2002
2003
2004
2005
2002
2003
2004
2005
02/05
7,08
5,82
7,48
8,96
100
100
100
100
27%
Reino Unido
3,96
3,06
3,49
4,32
56,0
52,6
46,7
48,2
9%
India
1,27
0,84
0,85
1,21
17,9
14,4
11,3
13,5
-5%
MUNDO
Italia
0,81
0,56
0,90
0,97
11,5
9,6
12,1
10,8
19%
Francia
0,41
0,64
1,05
0,95
5,8
11,1
14,1
10,6
132%
Bélgica
0,02
0,15
0,38
0,65
0,3
2,6
5,0
7,3
2832%
China
0,10
0,11
0,21
0,31
1,4
1,9
2,8
3,5
228%
Países Bajos
0,13
0,08
0,10
0,16
1,8
1,3
1,4
1,8
25%
España
0,14
0,14
0,26
0,09
1,9
2,5
3,5
1,1
-32%
EE.UU.
0,00
0,11
0,09
0,06
0,1
1,9
1,2
0,7
1753%
Hong Kong
0,04
0,03
0,01
0,06
0,6
0,5
0,2
0,7
41%
4202 11 10
Maletines,
Maletines portapapeles, portafolios, bolsos de colegio y similares de
cuero o imitación del cuero
PARTIDA 4202 11 10
MUNDO
% Cuota
%Cambio.
2002
2003
2004
2005
2002
2003
2004
2005
02/05
-65%
4,11
1,37
1,33
1,46
100,00
100,00
100,00
100,00
Reino Unido
0,73
0,43
0,97
0,98
17,72
31,25
73,42
66,80
34%
Italia
0,16
0,06
0,02
0,14
3,79
4,64
1,38
9,38
-12%
China
2,88
0,79
0,12
0,13
69,96
57,52
8,80
8,73
-96%
Francia
0,05
0,03
0,03
0,08
1,13
2,55
2,29
5,53
74%
Taiwán
0,00
0,00
0,06
0,06
0,00
0,30
4,22
3,81
5466%
Alemania
0,06
0,00
0,05
0,04
1,54
0,02
3,56
2,84
-35%
EE.UU.
0,13
0,02
0,04
0,01
3,15
1,45
2,67
0,92
-90%
Hong Kong
0,00
0,00
0,00
0,01
0,07
0,02
0,22
0,68
253%
Países Bajos.
0,07
0,01
0,02
0,01
1,59
0,90
1,49
0,44
-90%
0,00
0,00
0,00
0,01
0,03
0,00
0,27
0,38
418%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0%
Dinamarca
España (27)(5)
5
Entre paréntesis, el puesto que ocupa España en las importaciones a Irlanda en el último año analizado 2005. Sirva para
el resto de los productos en los que España no se encuentre entre los diez primeros países más exportadores.
11
IRLANDA.
Pequeños productos de cuero; carteras, monederos, tabaqueras y artículos similares de
bolsillo o para el bolso de cuero o imitación.
4202 31 00
PARTIDA 4202 31 00
MUNDO
% Cuota
2002
2003
2004
2005
2002
2003
%Cambio.
2004
2005
02/05
3,92
2,72
2,23
3,17
100
100
100
100
-19%
Reino Unido
0,90
0,88
1,10
1,54
22,99
32,23
49,32
48,66
71%
India
0,85
0,80
0,59
0,83
21,58
29,33
26,36
26,2
-2%
China
0,11
0,33
0,16
0,26
2,73
12,13
6,98
8,06
139%
Italia
0,10
0,03
0,05
0,14
2,59
0,97
2,4
4,26
33%
Francia
0,10
0,13
0,15
0,12
2,43
4,83
6,52
3,86
28%
Bélgica
0,00
0,03
0,06
0,10
0,0
1,08
2,77
3,02
95829%
Países Bajos
0,01
0,00
0,02
0,08
0,2
0,03
1,01
2,64
960%
Alemania
0,06
0,04
0,03
0,04
1,51
1,44
1,34
1,11
-40%
Taiwán
0,00
0,02
0,02
0,02
0,0
0,57
0,71
0,66
20680%
0,57
0,13
0,01
0,02
14,49
4,81
0,29
0,56
-97%
0,00
0,00
-
0,00
0
0,03
0
0,08
2510%
EE.UU.
España (16)
4202 11 90
Maletas y similares de cuero o imitación.
PARTIDA 4202 11 90
MUNDO
% Cuota
%Cambio.
2002
2003
2004
2005
2002
2003
2004
2005
1,58
1,37
2,09
5,02
02/05
100,00
100,00
100,00
100,00
219%
China
0,06
0,13
0,74
2,97
3,51
9,21
35,47
59,13
5268%
Reino Unido
0,99
0,79
0,77
1,14
62,51
58,02
37,03
22,71
16%
Hong Kong
0,02
0,00
0,06
0,29
1,08
0,23
2,73
5,74
1594%
Italia
0,18
0,16
0,40
0,28
11,14
11,79
19,29
5,58
59%
Francia
0,02
0,04
0,01
0,15
0,97
2,60
0,59
3,06
906%
EE.UU.
0,03
0,01
0,01
0,04
1,68
0,79
0,30
0,87
65%
Países Bajos.
0,01
0,00
0,03
0,04
0,44
0,13
1,21
0,70
411%
Alemania
0,04
0,05
0,03
0,03
2,62
3,86
1,41
0,57
-31%
Bélgica
0,00
0,00
0,01
0,02
0,17
0,18
0,58
0,47
794%
Canadá
España (45)
0,20
0,00
0,00
0,02
12,50
-
0,04
0,41
0,02
0,17
0,00
-
1,15
12,75
0,16
-
-90%
-100%
12
IRLANDA.
Cinturones, cinturones para la cintura y cintas para el hombro de cuero o
4203 30 00 Cinturones,
imitación.
PARTIDA 4203 30 00
% Cuota
%Cambio.
2002
2003
2004
2005
2002
2003
2004
2005
02/05
42%
MUNDO
3,548
2,294
3,020
5,047
100,000
100,000
100,000
100,000
Reino Unido
2,596
1,623
2,067
3,357
73,180
70,760
68,450
66,520
29%
China
0,116
0,069
0,050
0,399
3,280
3,010
1,670
7,900
242%
Dinamarca
0,093
0,070
0,219
0,336
2,610
3,070
7,250
6,650
263%
Italia
0,351
0,142
0,176
0,273
9,880
6,170
5,840
5,420
-22%
8638%
0,002
0,008
0,092
0,177
0,060
0,330
3,040
3,500
Alemania
España
0,103
0,136
0,108
0,122
2,900
5,940
3,560
2,410
19%
Francia
0,050
0,081
0,069
0,109
1,400
3,540
2,280
2,170
121%
Países Bajos
0,146
0,075
0,018
0,066
4,110
3,250
0,590
1,300
-55%
Bélgica
0,005
0,014
0,076
0,051
0,140
0,590
2,510
1,000
907%
EE.UU.
0,033
0,051
0,036
0,041
0,940
2,240
1,190
0,820
23%
4202 91 10 Bolsos de viaje, neceseres,
neceseres bolsas deportivas de cuero o imitación.
PARTIDA 4202 91 10
MUNDO
% Cuota
2002
2003
2004
2005
2002
2003
2004
%Cambio.
2005
02/05
-72%
4,91
1,40
1,03
1,39
100
100
100
100
Reino Unido
4,74
1,10
0,54
1,14
96,54
78,50
52,52
81,94
-76%
China
0,01
0,03
0,01
0,05
0,21
2,42
1,16
3,31
346%
Francia
0,08
0,06
0,11
0,04
1,68
4,53
10,43
3,11
-48%
Vietnam
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
2,57
71221%
Tailandia
0,00
0,08
0,05
0,03
0,00
5,60
5,12
2,27
31420%
Italia
0,02
0,08
0,08
0,03
0,37
5,91
7,83
1,97
52%
Países Bajos
0,01
0,01
0,03
0,03
0,16
0,61
3,38
1,94
248%
EE.UU.
0,01
0,01
0,03
0,02
0,13
0,48
2,93
1,40
213%
India
0,00
0,00
0,03
0,01
0,03
0,08
2,74
0,54
400%
Bélgica
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,18
0,56
0,53
7330%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,05
0,00
-100%
España (36)
13
IRLANDA.
COMENTARIO A LOS
LOS GRÁFICOS
GRÁFICOS Y ESTADÍSTICAS:
En general y como se puede comprobar en el cuadro comparativo (página 8) de las
importaciones y exportaciones irlandesas, podemos decir que tras la reducción en las
importaciones del año 2003, éstas han ido aumentando hasta volver a llegar a los niveles
de 2002, siendo su valor aproximado de 25 millones de euros.
La principal causa de este comportamiento es el ciclo económico y las expectativas. Así el
consumo privado redujo significativamente su ritmo de crecimiento a partir de 2002,
llegando a su punto más bajo en 2003, para repuntar a partir de entonces. Mostramos a
efecto ilustrativo los siguientes cuadros de volúmenes con datos exclusivamente de Bolsos
de Mano y Maletines.
BOLSOS
Volumen
Precio Medio
2002
2003
2004
2005
154688 121685 14850 194886
45,74
47,65
60,02
46,27
Variación
26%
1%
La variación del volumen coincide con la del valor que se mostró en las estadísticas
anteriores (27%). Parece ser una partida donde la competitividad no se da tanto en precio,
aunque el dato de 2005 pudiera adelantar un mayor peso de esta variable. En esta
partida, destaca más Europa que Asia.
MALETINES
Volumen
Precio Medio
2002
2003
2004
2005
137953 102921 99670 112271
29,82
13,29
13,3
13,01
Variación
-19%
-56%
La variación del volumen no coincide con la del valor que se mostró en las estadísticas
anteriores (-65%). A diferencia del caso anterior, en este supuesto sí que la competitividad
se da en el coste y, por ende, en el precio. En esta partida destaca más Asia que Europa.
Por partidas y dentro del período 20022002-2005, aumentan las Maletas (4202 11 90)
en un 219 %, los Cintos (4203 30 00) en un 42% y los bolsos de mano (4202 21 00) en un
27%. Las partidas restantes disminuyen,
disminuyen los Bolsos de viaje, neceseres… (4202 91 10) un
72 %, los Maletines (4202 11 10) un 65% y los artículos pequeños de cuero (4202 31 00) un
19%.
Por países y/o núcleos,
núcleos caben destacar Reino Unido, China (Asia),, Italia y Francia
(Europa).
Dejando aparte la consideración hecha al respecto de la reexportación del Reino Unido y
considerando el gran peso de las importaciones en el mercado, las estadísticas de Asia y
Europa bien podrían representar las tendencias del mercado para cada producto. Así,
Asia,
Asia con China,
China sobre todo, y también con otros países como India,
India representaría el
segmento bajo y medio-bajo del mercado, mientras que Europa,
Europa con Italia y Francia como
países referentes, representaría el segmento medio-alto y alto. Otros países destacables
serían Bélgica y Países Bajos (ambos reexportadores). El primero resalta por sus
crecimientos en todas las partidas salvo en Maletines y el segundo por su presencia
14
IRLANDA.
dentro de los 10 primeros países exportadores en todos los productos. La buena evolución
de ambos bien pudiera deberse a que estén sustituyendo a Reino Unido en el papel del
países reexportadores. Parece que a ello contribuye el hecho de que Irlanda pertenezca a
la Eurozona como estos dos países y no lo haga así el Reino Unido.
Dicho lo anterior y acudiendo a las gráficas, podríamos decir que en los productos bolsos
de mano, cinturones y pequeños artículos de cuero la diferenciación, propia del segmento
alto, tiene más cabida que en el resto de los productos donde el coste, propia del segmento
bajo y, en principio, de los países asiáticos, es la variable con mayor peso.
Como comentario final al análisis por núcleos, se puede observar en el cuadro de
importaciones totales que si bien el Reino Unido mantiene su hegemonía, su peso relativo
en las importaciones va disminuyendo a favor de las zonas europeas y asiáticas. Parece
que Reino Unido va perdiendo paulatinamente su papel de intermediario entre Irlanda y
los países importadores, hecho que se da claramente en las relaciones de Irlanda con los
países de la zona Euro con los que comparte moneda.
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS:
En cuanto a España,
España, podemos afirmar que sus datos, de momento, son modestos.
Únicamente, cabría destacar, por un lado, sus datos en Bolsos de Mano (4202 21 00) y
Cintos (4203 30 00) donde se encuentra dentro de los 10 países con mayores importaciones
y, por otro lado, los crecimientos tanto en la partida cintos (8638% ocupando el 5º lugar
con una cuota de importaciones del 3,5%) como en la de pequeños productos de cuero
(2510% ocupando el 16º lugar).
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A IRLANDA PERÍODO 2003-2005 (En miles de euros)
PRODUCTO
2003
2004
2005
% Cambio
42022100 BOLSOS DE MANO…
459,15
403,69
368,86
-20%
42033000 CINTOS…
76,87
107,9
155
102%
42023100 ARTS. PEQ. CUERO…
30,54
25,16
29,09
-5%
42021190 MALETAS…
8,37
13,74
25,62
206%
42029110 BOLSAS DE VIAJE…
2,15
17,68
24,09
1020%
42021110 MALETINES…
2,78
2,67
2,48
-11%
579,86
570,84
605,14
4%
TOTAL
Fuente: Elaboración propia con datos de Base de datos interna ICEX (ESTACOM) 2006.
Como se puede comprobar, la información de ESTACOM coincide a grandes rasgos
con la información obtenida y presentada anteriormente.
España a grandes rasgos sigue la misma distribución que el resto de los países
europeos que se suponen sus competidores directos (Italia, Francia, Bélgica…). Destaca en
Bolsos de Mano y Cintos y su comportamiento general es de mejora de las importaciones.
Las diferencias las encontramos en una reducción de las exportaciones de Bolsos de Mano
y Artículos Pequeños de cuero, donde Europa tiene una tendencia positiva. Estos datos,
probablemente, sean consecuencia de la falta de imagen de España y sus productores
como la tienen Italia o Francia.
15
IRLANDA.
IV.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA
DEMANDA
Demanda heterogénea concentrada en un rango de edad entre los 20 y 50 años que
se tiende a polarizar entre los segmentos bajo (compra basada en precio) y medio-alto
(compra más racional) y alto (compra basada en diferenciación/ cliente marquista). Dentro
de este rango destaca el núcleo femenino,
femenino, mientras que el consumidor masculino parece
tener un hábito de compra más ocasional e irregular siendo el estilo demandado por éste
más estático. Para ambos, se podría comentar que el grupo comprendido entre 15-25 años
estaría en el segmento bajo y medio y el de 25 en adelante se situaría en un segmento
medio-alto y alto. En cuanto a estilos, se da una presencia de varios si bien la sensación
general es de poca variedad dentro de los mismos para los accesorios de piel.
Probablemente ello se deba a la reducida dimensión del mercado que actúa como gran
barrera de entrada.
La población de República de Irlanda supera ligeramente los 4 millones de habitantes,
destacando el hecho de que el segmento de edad más numeroso es el comprendido entre
los 15 y 34 años de edad y que la edad media se aproxima a los 35 años. Este hecho
supone un dato interesante en cuanto a que la población joven suele conceder más
importancia a los aspectos estéticos y con ellos a los productos relacionados con la moda
como los accesorios de piel objeto de esta Nota de Mercado.
En cuanto a la distribución de la población,
población la ciudad más poblada es Dublín que junto a
su área metropolitana concentra cerca del 30% de la población. Le siguen con tamaños
bastante menores, Cork (125.000 habitantes), Galway (70.000 habitantes), Limerick
(60.000 habitantes) y Waterford (50.000 habitantes). Debe tenerse en cuenta, igualmente,
que Irlanda sigue configurándose como un país de marcado carácter rural, con un 40% de
su población fuera de los núcleos urbanos.
El PIB per cápita se aproxima a los 38.800€/año, mientras que si se considera en términos
de PNB es de unos 32.800 €/año (este dato puede ser más relevante, pues deja fuera los
beneficios repatriados por las multinacionales a sus países de origen).
Ahora bien, en términos de renta disponible la distribución se asemeja bastante a la
poblacional, siendo los grandes núcleos urbanos y sus alrededores donde el índice es
mayor. Así nos encontramos con Dublín, Cork y Galway como las áreas con mayor renta
disponible del país. A efectos de negocio, éstas serían las zonas de mayor interés.
16
IRLANDA.
Si consideramos los datos de las importaciones (con gran peso en el mercado
irlandés) y asignamos una diferenciación en coste (compra basada en precio) para
aquellas provenientes de Asia, una diferenciación en calidad (compra basada en otros
atributos del producto además del coste) para aquellas con origen en Europa y un reparto
entre ambas a las de origen en Reino Unido (aunque probablemente tengan más peso las
procedentes de Asia), podemos confirmar que la tendencia de la demanda es a polarizarse.
Tendríamos, de una parte, el segmento bajo y medio-bajo y, de otra, el medio-alto y alto.
Ambos segmentos parecen en crecimiento, si bien el bajo, representado por países
asiáticos, muestra un crecimiento mayor que el alto, representado por países europeos. En
cualquier caso, la apreciación realizada por profesionales españoles del sector al respecto
del segmento mediomedio-alto y alto es que éste se asemeja o quizás supere al español en
cuanto al precio mientras que con relación a la
la variedad y calidad la situación podría
considerarse a la inversa. Una vez más la reducida dimensión del mercado y el poder de
acción de los actuales operadores del mismo podrían entenderse como unas de las causas
de tal situación.
Con relación al lugar de
de compra y oferta existente,
existente debemos mencionar que el
consumidor tiene la oportunidad de comparar productos con un relativo escaso esfuerzo
debido a la disposición de las ciudades irlandesas. Cogiendo como caso singular a Dublín,
nos encontramos con el centro de la ciudad donde se pueden visitar gran parte de los
establecimientos citados en esta Nota de Mercado o con centros comerciales fuera de la
ciudad donde se aglutinan diversos comercios.
En el caso particular de los accesorios de piel, el consumidor marquista de lujo acudirá a
Brown Thomas.
Thomas Un consumidor aún en el segmento alto,
alto acudiría a Arnott’s
Arnott’s o Weir & Son
Limited y otras tiendas especializadas.. El consumidor en el segmento mediomedio-alto
probablemente acudiría a Clery’s o Roches Stores.
Stores Respecto a los segmentos alto y medioalto mencionados, cabría reseñar un posible desfase entre la calidad ofertada y el precio
de los productos, siendo aquella de un segmento inferior. Finalmente, el consumidor de
segmento mediomedio-bajo y bajo acudiría a Penneys, Dunnes Stores y Heatons. Ahora bien,
junto a todos estos establecimientos citados, no podemos dejar de mencionar el gran
número de tiendas de accesorios, zapatos, moda, artículos de viaje … que si bien no se
dedican a los accesorios de piel en exclusiva, el consumidor también acude a ellos para
adquirir productos de cuero o sustitutivos de los mismos. En este sentido se nos ha
indicado por profesionales del sector que existe una cadena minorista River Island
(británica) que pudiera considerarse como el lugar a observar para conocer la tendencia
del mercado en general.
Como comentario final a este análisis cualitativo parece interesante citar el
reciente estudio publicado por la consultora Davenport Lyons, especializada en desarrollo
de marcas. El estudio indica la presencia en el mercado irlandés, sobre todo en mujeres
menores de 35 años y dentro del segmento alto de la demanda, de un gran peso de la
variable precio en sus compras. El estudio llega a citar que incluso no le dan mayor
importancia al hecho de que el producto sea una imitación.
17
IRLANDA.
V.
PRECIOS Y SU FORMACIÓN
FORMACIÓN
Aparte del coste adicional de transportar el producto al mercado irlandés (6), el
exportador español deberá tener en cuenta la siguiente información como conocimiento
del modo de formación de los precios en el mercado irlandés.
Según nos comentan profesionales del sector, la figura del mayorista suele pedir
descuentos por volúmenes de hasta un 25% o aplicar márgenes de hasta un 100% sobre su
precio de compra. En lo que a los agentes del sector se refiere, la información obtenida nos
indica que sus márgenes pueden rondar el 15-20%.
En lo que a los minoristas se refiere, se ha de tener en cuenta el elevado precio
tanto de la propiedad como del alquiler en el país.
Dentro de esta figura, una vez más, debemos distinguir entre el segmento bajo y medio y
el alto. Según fuentes del sector, en el segmento bajo y medio el margen aplicable suele
ser de un 100%, mientras que en el segmento medio-alto y alto, normalmente con tiendas
en centros estratégicos de las ciudades y, por ende, más caros, los márgenes pueden
alcanzar un 250-300%.
En este sentido debe considerarse a Dublín como el núcleo potencial de negocio con
márgenes más elevados debido a la carestía general de la ciudad.
Cabe hacer una mención singular a los grandes almacenes que aprovechando su
situación de hegemonía y tamaño en el mercado negocian para aplicar condiciones incluso
más ventajosas que las señaladas anteriormente.
Con relación a la asunción de costes de transporte y seguro de las mercancías es
una cuestión que varía en función de la figura del mercado con la que se trate y que debe
negociarse en cada caso particular. De cualquier modo, España como el resto de países
europeos, no sólo dispone de una ventaja competitiva frente a los países asiáticos por la
cercanía y menor precio del transporte, sino también por la mejor disponibilidad a cumplir
los períodos de entrega establecidos. Han sido numerosas las empresas irlandesas que se
han quejado al respecto de sus proveedores asiáticos
El IVA aplicable en Irlanda a este tipo de producto asciende al 21%.
6
Aquellas empresas interesadas en mayor detalle al respecto pueden ponerse en contacto con OFCOMES Dublín.
18
IRLANDA.
VI.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO
PRODUCTO
ESPAÑOL
Si bien el producto español carece de una imagen clara como puede ser la de diseño
para el italiano, la exclusividad del francés o la de bajo precio para el asiático, en líneas
generales, aquellos que lo conocen tienen un concepto positivo con relación tanto a la
calidad / precio como al diseño del género ofertado por las empresas españolas.
Como condición compartida con el resto de los países europeos y de aquellos que
utilizan de forma mayoritaria el cuero para la fabricación de sus productos, sí que
podríamos mencionar que los profesionales del sector asocian el producto español de estas
características a un segmento medio-alto y alto.
Aunque los productores y marcas españolas siguen siendo bastante desconocidos
por el consumidor en general, dentro de los profesionales del sector Feria IBERPIEL es
nombrada y algunos de ellos la visitan con cierta asiduidad.
Como sector paralelo al de accesorios de piel, podemos citar el del calzado o la
moda en general donde el producto español sí es más conocido y la imagen es bastante
positiva. Este hecho resulta ser un punto a considerar y una oportunidad que las
empresas exportadoras de accesorios de piel como los analizados en esta Nota de Mercado
podrían aprovechar.
Finalmente, y considerando al producto español como muy competitivo en relación
calidad/precio, parecen positivas las conclusiones del estudio de Davenport Lyons (citado
en el último párrafo del análisis cualitativo) donde la variable precio (compra más
racional) comienza a tener mayor peso en las compras de bolsos de mano y,
probablemente, en la de otros accesorios como los estudiados en esta Nota de Mercado.
19
IRLANDA.
VII.
DISTRIBUCIÓN
De las entrevistas y análisis realizados en el mercado irlandés, se ha obtenido la
siguiente información.
Los minoristas irlandeses utilizan indistintamente diversos canales para la
adquisición de accesorios de piel. Así, los hay quienes se dirigen directamente al
fabricante,
fabricante los que acuden a ferias,
ferias los que utilizan la figura del agente o aquellos que
precisan de mayoristas.
mayoristas En cualquier caso, como tónica general podríamos establecer que
lo común es que se de la utilización de varios de estos canales.
Debido al tamaño del mercado resulta arriesgado especializarse en un tipo de
producto, por lo que es habitual encontrar en las figuras anteriormente mencionadas
diversos productos complementarios a los de esta nota (zapatos, prendas, accesorios)) o de
distinto material. También por la dimensión del mercado, por un lado, la figura del
importador exclusivo no existe y suele combinarse con la de mayorista o minorista y, por
otro lado, en ocasiones nos encontramos
encontramos con operadores que engloban múltiples figuras:
figuras
mayoristas-agentes-minoristas, mayoristas-minoristas…
Si bien el mayorista y agente tienen una función similar en cuanto a suplir un
posible departamento de compras especializado para el minorista, existen grandes
diferencias más allá del control que el exportador español pueda tener sobre sus productos
si utiliza una u otra figura. Así, el mayorista,
mayorista debido a los márgenes existentes, suele
actuar en el segmento bajo y mediomedio-bajo,
bajo aunque también los hay quienes aprovechando
sus contactos también intentan ampliar su ámbito de actuación al segmento medio-alto.
El agente,
agente por su parte, está más presente en el segmento mediomedio-alto y alto,
alto aunque
también los hay en segmentos inferiores.
En ambas figuras, suele estar presente la exclusividad, aunque esta cuestión debe
negociarse directamente con cada operador.
El hecho de no haber registros oficiales de agentes/mayoristas dificulta la labor de
búsqueda del operador adecuado para el exportador español. En este sentido, cabe
mencionar la existencia de la llamada “Fashion City” en la que nos encontramos con unas
instalaciones de 40.000 m2 donde se aglutinan distintos suministradores de moda y
accesorios, entre ellos unos 18 agentes (www.fashioncityireland.com).
20
IRLANDA.
A continuación mostramos algunas de las empresas presentes en el mercado irlandés (7):
Dentro los mayoristas,
mayoristas entre otros, podemos mencionar a AR O’Hare
O’Hare & Co Ltd, EA
Symmons Ltd, Foxlore Handbags Ltd o Brandwell Ireland Ltd.
Entre otros agentes podemos mencionar a Acorn Agencies o Lorrdale Bags.
Los minoristas,
minoristas, por su parte, salvo en los grandes almacenes, se encuentran más
atomizados. Aquellos que actúan en un segmento bajo, medio o mediomedio-alto,
alto tanto grandes
almacenes como tiendas independientes suelen utilizar la figura del mayorista,
mayorista, irlandés o
de otros países,
países, sobre todo, Reino Unido.
Unido. Aquellos que actúan en un segmento mediomedio-alto
y alto utilizan indistintamente las figuras del agente, la compra directa en ferias y
también, en ocasiones, a los mayoristas.
Dentro de los minoristas cabe diferenciar entre grandes
grandes almacenes, tiendas
independientes y concesiones de marcas. Estas últimas pueden ser tiendas especializadas
en cuero como Claudio Ferruci, Bagatt, Clarks o Chesneau u otras, mucho más
numerosas, que sin ser especializadas sí que venden productos similares o sustitutivos
como Next, Accesorize, Principles…
Principles
En cuanto al resto de los minoristas y en el que parece ser el segmento más idóneo para el
producto español, el mediomedio-alto y alto (en cuanto a precio no con relación a la calidad que
parece inferior), podemos diferenciar entre grandes almacenes y tiendas minoristas
independientes. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el mayor volumen de venta
corresponde a Dunnes Stores, situado en un segmento medio-bajo.
Con relación a los grandes almacenes,
almacenes, en primer lugar debemos mencionar a Brown
Thomas (donde se encuentran marcas como Louis Vuitton, Hermés, Channel, Dolce &
Gabana, Dior, Fendi o Gucci) como símbolo de distinción y exclusividad.
exclusividad Le sigue en un
segmento alto Arnotts (con marcas como Jane Shilton, Planet, Petite, Principles, Guess,
Hidesign, John Richmond, Fiorelli, Texier, Tomy Hilfiger, Via Reppublica, Coccinelli,
Tula o Elizabeth Arden). Ya en un segmento mediomedio-alto nos encontramos con Clery & Co
(con marcas como Texier, Tula, Hidesign, Jane Shilton, Radley, Joanna Hall, Dents,
Fiorelli, Billy Bag, Modalu o Quinntessential) o Roches Stores (con marcas como
Pikolinos, Oriano, Marta Ponti, Hidesign, Principles, Liz Claiborne o Monsoon). Los
demás bien se dedican a otros segmentos, bien tienen el centro de decisión fuera de
Irlanda como ocurre con Marks & Spencer o Debenhams.
En cuanto a los minoristas independientes debemos citar a Weir & Sons Ltd (entre otras
marcas The Bridge, Texier, Delsey, Victorinox) en el segmento alto. Otros
como Adamson
O
Luggage, Donnelly Leathers o Turquoise Leathers, disponen de establecimientos en las
zonas más comerciales y concurridas de Dublín siendo su segmento el medio-alto.
De lo observado, parece que la entrada más adecuada para el segmento mediomedio-alto y alto
debe ser a través
través de la negociación directa con el minorista correspondiente o bien la
utilización del agente. En cualquier caso, la disposición de una marca reconocida parece
ser una premisa de gran peso para la consecución final de introducción del producto.
7
Aquellas empresas que deseen información más extensa y actualizada de estas y otras empresas del mercado irlandés
pueden ponerse en contacto con OFECOMES Dublín.
21
IRLANDA.
VIII.
CONDICIONES
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
Al ser Irlanda un país miembro de la Unión Europea, sus importaciones
procedentes de países también miembros no están sujetas al pago de derechos
arancelarios. Las exportaciones provenientes de España se consideran tránsito
intracomunitario y están exentas del pago de impuestos aduaneros.
Sin embargo, sí que existen una serie de aspectos que pueden generar barreras no
arancelarias de entrada al exportador español a la hora de acceder al mercado irlandés.
1. En el caso de querer introducirse a través de un establecimiento comercial, bien en
alquiler o en propiedad, hay que considerar la escasez de ubicaciones aceptables y
los elevadísimos costes de las mismas.
2. La inexistencia de un colegio o asociación de agentes hace necesario averiguar a
través de otros medios la fiabilidad de los mismos.
Aspectos legales
El organismo que se ocupa de las normalizaciones y certificaciones en Irlanda es el
National Standards Authority of Ireland (NSAI
NSAI).
NSAI Se trata del cuerpo irlandés equivalente
a AENOR en España. Así como del desarrollo de las normas técnicas nacionales, NSAI
también se encarga de representar los intereses irlandeses en el desarrollo de normas
europeas e internacionales.
Etiquetado
El uso del inglés es obligatorio en el etiquetado de cualquier producto en Irlanda. La
autoridad encargada del cumplimiento de los requisitos de etiquetado en Irlanda es el
Depart
Department of Consumer Affairs,
Affairs que se incluye dentro del Department for Enterprise,
Trade and Employment (Ministerio de Empresa, Comercio y Empleo).
En el momento de la realización de esta Nota de Mercado no se nos indicó la
existencia de regulación específica en Irlanda más allá de la europea o lo comentado en los
párrafos anteriores. En cualquier caso, recomendamos contrastar esta información a la
hora de comenzar la exportación.
22
IRLANDA.
IX.
ANEXOS
1. EMPRESAS
Para mayor detalle de las diversas compañías citadas a lo largo de la presente
Nota de Mercado, así como de otras no mencionadas, se pueden dirigir tanto a OFCOMES
OFCOMES
Dublín (Oficina Económica y Comercial de España en Dublín) donde se facilitará la
información actualizada.
2. FERIAS
Si bien no hay una feria específica del sector de accesorios de piel, existen las
siguientes ferias de sectores relacionados (8).
Showcase Ireland 2006 (Anual, en enero)
Bienes de consumo (moda, accesorios, joyería, regalo, productos del hogar)
LUGAR: R.D.S., Main Hall (Ballsbridge)
ENTIDAD ORGANIZADORA:
Showcase Ireland Events Ltd
8/9 Sandyford Office Park, Dublin 18 (Irlanda)
Tel: +353 1 295 8185
/
E-mail: [email protected] /
Fax: +353 1 295 8187
Web: www.showcaseireland.com
Futura Fair (Anual, con 2 ediciones en febrero y agosto)
Feria de la confección, calzado y accesorios
LUGAR: R.D.S., Simmonscourt
8
Aquellas empresas interesadas en una información más detallada, pueden ponerse en contacto con OFCOME Dublín.
23
IRLANDA.
Business Exhibitions Ltd.
6 Sandyford Office Park, Foxrock, Dublin 18 (Irlanda)
Tel.: 00353 1 2957418 /
Fax: 00353 1 2957417
E-mail: [email protected]
/
Web: www.futurafair.com
The Woman’s World Show (Anual, en junio).
Feria de la mujer (incluye moda, belleza, ocio y alimentación)
Marketing Project Management Ltd.
3 Convent Close, Dublin 2 (Irlanda)
Tel.: 00353 1 6612956 /
Fax: 00353 1 6612972
/
Web: http://www.womansworldshow.com/
The Autumn Fair (Anual, en agosto).
Feria del regalo
Expo Exhibitions
Unit 8/9 Sandyford Office Park, Sandyford, Dublin 18 (Irlanda)
Tel.: 00353 1 2958181 /
Fax: 00353 1 2958187
Email: [email protected] /
Web: www.autumngiftfair.com
3. PUBLICACIONES DEL SECTOR
SECTOR
Si bien no hay publicaciones específicas para el sector, a continuación detallamos las
siguientes de otros sectores relacionados:(9).
FUTURA
Revista oficial de la Federación de Moda y Calzado (Fashion and Footwear Federation)
Periodicidad:
mensual
Circulación:
3.500 ejemplares (sólo suscripción)
Publicada por:
Futura Communications Ltd.
5-7 Main Street, Blackrock, Co. Dublín
Tel: 353-1-2836782
/
Fax: 353-1-2836784
9
Las empresas interesadas en información más detallada y actualizada al respecto pueden acudir a OFCOMES Dublín.
24
IRLANDA.
IMAGE
Revista ya consolidada dirigida al público femenino entre 20 y 40 años.
Periodicidad:
Mensual
Publicada por:
Image Publications Ltd.
22, Crofton Road, Dun Laoghaire, Co. Dublín (Irlanda)
Tel: 353-1-2808415 /
Fax. 353-1-2808309
Página web:
http://www.image.ie
U MAGAZINE
Revista dirigida al público femenino de edad comprendida entre los 18 y los 27 años.
Periodicidad:
Mensual
Publicada por:
Smurfit Publications
2, Clanwilliam Court, Lower Mount Street, Dublín 2 (Irlanda)
Tel: 353-1-6623158 /
Fax. 353-1-6619757
Correo electrónico: [email protected]
http://www.ppa.ie/Smurfit.html
Página web:
WOMAN'S WAY
Revista ya consolidada dirigida al público femenino entre 35 y 55 años.
Frecuencia semanal
Publicada por Smurfit Publications
IRISH TATLER
Revista dirigida mujeres entre 30 y 45 años, sofisticadas e interesadas en moda y belleza
Frecuencia mensual
Publicada por Smurfit Publications
Todas las demás publicaciones del sector de la moda son importadas, en su gran mayoría
del Reino Unido.
4. ASOCIACIONES
Irlanda es un país con escasa tradición en la producción de cuero, por lo que no existe
ninguna Asociación establecida en el sector.
Sí existe una asociación en el sector textil y de moda (ICATA: Irish Clothing and
Textile Alliance; www.ibec.ie/icata )
25
IRLANDA.
5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
CSO (CENTRAL STATISTICS OFFICE). (Oficina Central de Estadística).
Dirección:
(Oficina Dublín) Ardee Road, Rathmines, Dublin 6
Tel:
+ 353 1 498 4000
(Oficina Cork) Skehard Rd.,Cork, Ireland.
Tel:
+ 353-21-4535000
Página web: www.cso.ie
/
E-mail:
/
Fax: + 353-21-4535555
[email protected]
OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN DUBLIN
Dirección: 35 Molesworth Street, Dublín 2.
Tel: 353-1-661 63 13
/
Fax: 353-1-661 01 11
NATIONAL STANDARDS AUTORITY OF IRELAND (NSAI): (Autoridad nacional
irlandesa competente en relación con los estándares de productos).
Dirección:
Glasnevin, Dublín 9
Tel.: 00 (353) 1-807 38 00
Website:
/
Fax: 00 (353) 1-807 38 38
www.nsai.ie
DEPARTMENT OF ENTERPRISE, TRADE & EMPLOYMENT
Dirección:
23 Kildare Street, Dublin 2.
Tel: 00 (353) 1 631 2121 / 1890 220 222 /
Fax: 00 (353) 1 631 2827
Página web: http://www.ibec.ie/icata
ODCA
Office of the Director of Consumer Affairs,
Dirección:
4 Harcourt Road, Dublin 2
Tel: 00 (353) 1890 220 229
/
Fax: 00(353) 1 4025501
Email: [email protected]
FASHION CITY (Instalaciones reunidas de diversos suministradores de moda)
Website: www.fashioncityireland.com
26

0605 nota de mercado accesorios piel irlanda

Transcripción

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