El mercado de Pinturas y Barnices en Argelia

Transcripción

El mercado
de Pinturas y Barnices
en Argelia
Julio 2014
Este estudio ha sido realizado por
José María de Gregorio Muñiz, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA
ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
3 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR
5 1. Introducción
5 2. Clasificación arancelaria de los productos:
5 3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
7 1. Tamaño del mercado argelino
7 2. Empresas de producción nacional de pinturas y barnices
9 3. Distribuidores e importadores de pinturas y barnices
10 4. Empresas extranjeras implantadas en el país
10 4. DEMANDA
18 1. Demanda en el sector de la construcción: Planes Quinquenales
18 2. Demanda en la rehabilitación de inmuebles y fachadas
19 3. Factores decisorios de compra
19 5. PRECIOS
20 6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
21 7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
22 8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
23 1. Aranceles
23 2. Requisitos comerciales y técnicos
24 9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR
26 10. OPORTUNIDADES
27 11. INFORMACIÓN PRÁCTICA
28 1. Ferias
28 2. Asociaciones
29 3. Consejos útiles para exportar en Argelia
29 4. Otras direcciones de interés
30 2
de la Embajada de España
en Argel
1.
RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio describe la situación del mercado de pinturas y barnices en Argelia. Las perspectivas de crecimiento del sector de la construcción, fuertemente asociado a esta actividad,
auguran un incremento de la demanda de estos productos en el país magrebí.
Se estima que el tamaño actual del mercado es de, aproximadamente, 210.000 toneladas
métricas anuales. ENAP, Empresa Nacional de Pinturas de Argelia, es la sociedad argelina de
capital público de mayor capacidad productiva en el país. Fabrica anualmente 145.000 toneladas
de pinturas, barnices y productos derivados, lo que se traduce en una cuota de mercado de cerca
del 65%. La producción nacional de carácter privado es de alrededor de 50.000 toneladas métricas anuales. Las empresas de mayores dimensiones son Midy Peintures y Concordal SPA.
Las importaciones de pinturas y barnices cubren aproximadamente el 5% de la demanda nacional. Las sociedades extranjeras siguen diferentes esquemas para introducir sus productos en
el país. La mayoría de ellas optan por un importador-distribuidor para penetrar el mercado argelino. Ejemplos de compañías extranjeras que se valen de este sistema para vender sus productos
en Argelia son: la compañía española Titán, la francesa Levis Peintures, la alemana Herbol, o la
holandesa Sikkens Coatings. Otras empresas foráneas optan por implantarse. Es el caso de
Pittsburg Plate Glass PPG, de origen estadounidense, o Maestría Peintures, de procedencia
francesa.
España es el cuarto proveedor de pinturas y barnices. La cuota de mercado de pinturas importadas de procedencia española alcanza el 10%. El volumen de facturación es superior a 3 millones de dólares. Las exportaciones españolas se ven superadas por las procedentes de Francia,
Italia y China, con cuotas del 22%, 15% y 12% respectivamente. La irrupción del producto de origen asiático es un fenómeno relativamente reciente en el sector. Sin embargo, en un breve periodo de tiempo, el producto de procedencia asiática ha sido capaz de agrupar un importante volumen de demanda.
La demanda nacional de pinturas y barnices se estima en 220.000 toneladas métricas al año,
según información publicada por la propia ENAP.
3
en Argel
Las pinturas y barnices españoles se asocian a elevados estándares de calidad, como las del resto de los países europeos. La competencia por precio no es una buena estrategia para entrar en
el mercado, ya que resulta complicado rivalizar al género de origen argelino, asiático, turco o de
otros países árabes. La imagen de marca española debe ser asociada a satisfacer las expectativas de los consumidores más exigentes, tratando de impulsar la importancia de la calidad y el
acabado final por encima del precio.
Es recomendable que el fabricante de pinturas y barnices español interesado en el país magrebí
promocione su producto de manera adecuada. Los medios y estrategias de promoción difieren de
las costumbres generalizadas en Europa. La publicidad emitida remotamente no suele dar resultados. Una buena forma de dar a conocer una marca es a través de la asistencia a ferias, como
expositor o visitante. En Argelia, el contacto cara a cara es imprescindible para el desarrollo de
cualquier actividad económica. Existen numerosas ferias relacionadas indirectamente con el mercado de pinturas y barnices, la mayoría de ellas concernientes al sector de la construcción o la
decoración.
4
en Argel
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
1. INTRODUCCIÓN
La población argelina es de 39 millones de habitantes, a partir de una estimación realizada en julio
de 2013. Se trata de una sociedad joven, con una edad media de 27 años. El 28% de los habitantes del país tiene menos de 14 años.
En 2013 el crecimiento de la población fue del 1,9%. Los planes de desarrollo de vivienda social
en el país magrebí pretenden, sólo en Argel, construir cerca de 70.000 nuevos hogares.
El 80% de la población se concentra en los 1.200 kilómetros de costa mediterránea. El porcentaje
de la misma que se aglomera en zonas urbanas es de un 71%.
El crecimiento económico en Argelia en 2013 fue del 2,7% de PIB. El producto interior bruto es de
272.000 millones de dólares. La renta per cápita se situó en 4.000 euros. La evolución respecto
anteriores ejercicios es positiva, sin embargo, expertos en economía indican que el crecimiento
debería ser mucho mayor dadas las enormes cantidades de capital invertidas por el estado argelino para reactivar la economía.1
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE LOS PRODUCTOS:
El sistema de nomenclatura arancelaria argelino no coincide exactamente con el Sistema Armonizado. El nivel de detalle y precisión en la codificación de las partidas arancelarias es menor. Como
regla general, las seis primeras cifras del sistema argelino suelen coincidir con los TARIC, aunque
no siempre es así.
Las partidas de los productos que competen al presente estudio son las siguientes:
Capítulo 32 EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS;
PIGMENTOS Y DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; MÁSTIQUES;
TINTAS
Código 3208 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados,
dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la nota 4 de este
capítulo
320810 A base de poliésteres:
1 CIA Worldfactbook: Algeria
5
en Argel
32081010 Pinturas
32081020 Barnices
32081030 Disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo
320820 A base de polímeros acrílicos o vinílicos
32082010 Pinturas
32082020 Barnices
320890 Los demás
32089010 Pinturas
32089020 Barnices
Código 3209 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados,
dispersos o disueltos en un medio acuoso
32091010 Pinturas
32091021 Barnices: del tipo utilizado en la industria alimentaria (expoxifenólicos)
32091029 Barnices: otros
320990 Los demás
32099010: Pinturas
32099020 Barnices
Código 3210 Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados de los tipos
utilizados para el acabado del cuero
32100010 Pinturas y barnices al agua
32100020 Otras pinturas
32100030 Barnices
32100050 Pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el acabado del cuero.2
2 Tarif Douanier 2012, Ministerio de Finanzas de Argelia
6
en Argel
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
1. TAMAÑO DEL MERCADO ARGELINO
Se puede realizar una aproximación al tamaño del mercado argelino de pinturas y barnices a
través del estudio del sector de la construcción, asociado a estos productos
El sector de la construcción en Argelia, según representa el 10% del PIB argelino y ocupa al 10%
de la población activa lo que da una idea de su importancia estratégica, ya que constituye una vía
de soporte para el desarrollo del país. Además, la demanda de viviendas supera ampliamente la
oferta efectiva de nuevas construcciones. Una de las razones de la escasez de vivienda se encuentra en la década de los noventa, un período convulso para Argelia que acentuó los movimientos migratorios y tuvo su reflejo en la construcción: una urbanización descontrolada fuera de todo
marco regulatorio. Como resultado, aproximadamente el 8% de las viviendas argelinas están consideradas como “hábitat precario”: más de 550.000 casas fabricadas con materiales inadecuados
y poco resistentes en lugares inadecuados. Por dichas razones, el Estado planificó la supresión
de este tipo de edificaciones y la sustitución por viviendas nuevas. Otra de las razones de esta
escasez se encuentra en el cambio de hábitos sociales y la mejora de la calidad de vida, especialmente entre las clases medias, en las que las nuevas generaciones son potenciales consumidoras de nueva vivienda. Todo ello ha llevado al Estado a fomentar de manera directa o indirecta
la creación de nuevas viviendas, la extensión de los terrenos urbanizables e incluso el desarrollo
de nuevas ciudades.
A continuación se presentan las cifras de comercio exterior y producción nacional de pinturas y
barnices para tratar de hallar una estimación del tamaño del mercado en Argelia.
7
en Argel
Exportaciones del sector
Año
Peso kg.
Valor USD
2011
150
1.193
2012
0
0
2013
63
1.034
Año
Peso kg.
Valor USD
2011
9.376.811
46.319.459
2012
8.219.345
22.679.026
2013
10.431.664
32.136.053
Fuente: Aduanas Argelinas
Importaciones del sector
Fuente: Aduanas Argelinas3
Producción nacional del sector público de pinturas y barnices (toneladas métricas)
Año
Peso kg.
2011
141.800.000
2012
144.000.000
Fuente: ONS4
Estimación del tamaño del mercado (toneladas métricas)
Año
Producción nacional
Producción nacional
Importaciones
Exportaciones
Tamaño del mercado
sector público
privada
2011
141.800
55.000
9.376
0,15
206.175,85
2012
144.000
55.000
8.219
0
207.219,00
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en Aduanas, ONS y artículo de prensa APS.
Alrededor del 4,5% del mercado se cubre a través de la compra de pinturas y barnices procedentes del extranjero. Las exportaciones argelinas de estos productos son casi nulas. El crecimiento
interanual del sector de pinturas y barnices entre 2011 y 2012 fue de menos del 1%.
3 Aduanas Argelinas: www.douanes.dz
4 Oficina Nacional de Estadísticas : www.ons.dz
8
en Argel
EL MERC
CADO DE PINTURAS
P
S Y BARNICES EN ARGELIA
A
2. EMPRESAS DE
E PRODUC
CCIÓN NACIONAL
N
L DE PINTURAS Y BARNIC
CES
ENAP
P5 Entreprisse National de Peinture
es (Empresa pública n
nacional): es
s la empre-sa pública argelina dedicad
da a la fabricación de pinturas,
p
ba
arnices, res
sinas, disol-E
empllea a 2.000 trabajadorres. La capa
acidad de producción
p
n
ventes y colas. ENAP
as por partte de esta entidad ess superior a 140.000 toneladas..
anual de pintura
Cuentta con una amplia red de fabricac
ción en tod
do el país: d
dos unidade
es de fabri-cación
n en Argel,, una en Bo
ouira, otra en Orán, otra
o
en Masscara y otra
a en Souk-Ahras. La ENAP
E
es líder del merc
cado argelin
no de la pin
ntura. Según
n los datos oficiales, colma cerca
a
del 65% de
el mercado
o fabricando
o anualmen
nte 145.000
0 toneladas de pintura
a. De esta cantidad,
c
ell
80% se de
estina a vivie
endas y edificios mien
ntras que el 20% es prroducida pa
ara su uso vehículos
v
y
otras aplica
aciones. Su
u cifra de negocios en
e 2013 fue
e de 13.680 millones de dinares
s argelinos,,
unos 127 millones
m
de euros.6
Sociedadess privadas fabricantes
f
de pinturass y barnices
s:
Mid
dy Peinture
es 7 (Argel): desde
d
1993
3, producen
n pinturas, d
derivados de
d pinturas
y ba
arnices para edificios, industria, carrocerías
c
y trabajos de madera
a. Situados
en las cercaníías de Arge
el. Su capa
acidad prod
ductiva es de 18.000 toneladas
anu
uales. Su pla
antilla está formada po
or 198 empleados.
Con
ncordal (Arrgel)8: cread
da en 1998
8, comercia
aliza pintura
as, barnices
s y derivadoss a través de
d su marc
ca Astradell Kess. Con
n 300 empleados es una
u
de las
emp
presas líderres en el sector.
Purrepox Coattings (Arge
el): empresa
a de recien
nte creación
n, comercia
aliza pinturas para fachad
das, revestimientos, pinturas para
a metal y ba
arnices.
Vita
apaint (Beja
aïa): empre
esa originarria de Bejaï
aïa que fabrrica pintura
as, revestimie
entos y barn
nices.
Es Saada (Orrán): empre
esa ubicada
a en Orán, vende pin
nturas, cola
as, revestimie
entos y barn
nices.
Universel Colo
or (Tipasa):: sociedad localizada en
e Tipasa, a 60 kilóme
etros de
Argel. Fabrica tintas para impresión, pinturas y barnices.
5 Entreprise Nationale
N
Algé
érienne des Pe
eintures : www
w.enapdz.dz
6 Algérie Presss Service: « ENAP:
E
de nouveaux projets pour réduire les importatio
ons », 17 febre
ero 2014
7 Midy Peintu
ures: www.mid
dypeinture.com
m
8 Concordal Peintures:
P
ww
ww.concordal.c
com
9
Oficina Económ
mica y Comercial
de la Emb
bajada de España
en Argel
EL MERC
CADO DE PINTURAS
P
A
SAP
PEDER (Orán): desde 2006, fabriicación de pinturas,
p
ba
arnices, cola
as y derivados.
El Sahel
S
Peinttures (Arge
el): especia
alizados durante veinte
e años en la fabricación
n de pintura
as, barnicess y tintes.
dades se ag
grupan en la Asociació
ón de Fabriicantes Arg
gelinos de C
Colas, Pintu
uras, Barni-Estas entid
ces y Tintas.
3. DISTR
RIBUIDOR
RES E IMP
PORTADO
ORES DE
E PINTUR
RAS Y BAR
RNICES
Las empressas de pinttura de tam
maño peque
eño y media
ano suelen dedicarse a la comprra-venta de
e
pinturas, muchas
m
vece
es procedentes del ex
xtranjero. A continuació
ón se recog
ge una mue
estra de im-portadores/distribuido
ores de pintturas barnic
ces y deriva
ados
- Jo
Artco Am
mazonie (Ch
heraga, Arg
gel)
olie Peinture
e (Kouba, Argel)
Euro Alg
gérienne Disstribution (S
Staoueli, Arg
gel) - Ca
asa Peinture
e (El Achour, Argel)
CIM LUX
X Constructtion (Ouled Fayet, Arge
el)
- CP
PIB (El Acho
our, Argel)
Dely Peiinture (Dely Ibrahim, Arrgel)
- Aq
qua Paint (T
Tipasa)
PH Colo
or Renaula
ac Peinture
e (Dely Ibra
ahim, - Gé
énéral Peintture et Resiine (Boumerdes)
Argel)
- B Essentielle Colour (Orá
án)
nture (Oued
d Smar, Arg
gel)
écolux (Orán)
- Eco Pein
- Dé
- 7ème Arrt Décoratio
on (Bordj El Kiffan, Argel)
- Ou
umara Tarik
k (Orán)
- Global Colors
C
(Bord
dj El Kiffan, Argel)
- Co
olorsys (Orá
án)
- Fun Dec
cor (Douira, Argel)
- El Ferdous De
ecors et Importation (S
Sétif)
- Actua Déco (Barrak
ki, Argel)
éco (Moham
mmadia, Arg
gel)
- Futur Dé
Los pequeños y medianos impo
ortadores in
ntroducen marcas
m
extrranjeras en el mercad
do. Algunass
de ellas son
n: Levis Pe
eintures (Fra
ancia), Sikk
kens Coatin
ngs (Paísess Bajos), He
erbol (Alemania), Titan
(España) o De la Peña
a (España).
-
4. EMPRESAS EX
XTRANJER
RAS IMPLANTADA
AS EN EL
L PAÍS
PPG Pitttsburg Platte Glass Allgérie 9 (EE.UU.): sociedad multina
acional proc
cedente de
e
Pensilvan
nia y presen
nte en más de 60 país
ses. Su marrca comerciial es Seign
neurie Pein-ture10. Cu
uenta con tres
t
sucurssales region
nales, en Orrán, Argel y Sétif. No fabrica suss
producto
os en Argeliia, sólo mezzcla la mate
eria prima con
c diferentes compue
estos y en-vasa el producto
p
fin
nal en territo
orio argelino
o.
Peinture
es Maestria
a (Francia): empresa de
d origen frrancés pressente en más
m de una
a
veintena de países.. Importan producto acabado
a
o semiacabad
s
do a través
s de su su-cursal en
n Orán.
9 PPG: www.ppgalgerie.co
om
10 Seigneurie
e International: www.seigne
eurie.tm.fr
10
Oficina Económ
mica y Comercial
de la Emb
bajada de España
en Argel
Importaciones. Ranking de los principales países de origen de la importación con cuota e incremento por años.
2011
Peso kg.
Valor USD
1.EE.UU.
778.471
13.154.322
28%
2.Francia
2.633.483
8.167.746
18%
3.Portugal
346.144
4.151.778
9%
4.Suecia
199.557
3.696.686
8%
5.Alemania
348.823
2.707.870
6%
6.Italia
630.045
2.574.650
6%
7.Bélgica
297.231
1.995.752
4%
93.647
1.933.572
4%
8.Países Bajos
9.Turquía
Cuota
1.765.826
1.259.219
3%
347.828
1.134.250
2%
9.376.811
46.319.459
100%
Peso kg.
Valor USD
Cuota
1.Francia
1.535.289
5.848.315
26%
2.Italia
1.086.925
3.170.068
14%
10.España
Total sector
2012
3.Bélgica
296.475
1.891.583
8%
4.España
905.397
1.865.334
8%
5.Alemania
369.125
1.672.055
7%
1.320.738
1.135.801
5%
6.Turquía
7.Suecia
162.734
1.027.761
5%
8.EE.UU.
281.918
860.871
4%
9.Portugal
128.060
754.986
3%
10.Emiratos Árabes Unidos
389.460
575.307
3%
8.219.345
22.679.026
100%
Peso kg.
Valor USD
Cuota
Total sector
2013
1.Francia
1.782.353
7.185.971
22%
2.Italia
1.487.230
4.820.687
15%
924.187
3.891.885
12%
1.475.124
3.073.377
10%
5. Alemania
630.394
2.117.583
7%
6.Bélgica
344.095
2.081.838
6%
7.Turquía
1.592.488
1.994.377
6%
151.148
1.454.367
5%
553.578
1.434.269
4%
10. Marruecos
522.485
956.515
3%
10.431.664
32.136.053
100%
3.China
4.España
8.Países Bajos
Total sector
Los principales países proveedores son Francia, Italia, China, España y Alemania. El líder en cuanto a importación es Francia, que agrupa más de un 20% de la cuota de mercado. El resto del
mismo está bastante repartido entre las demás nacionalidades concurrentes.
11
en Argel
Código 3208 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo
320810 A base de poliésteres
2011
320810
Peso kg.
Valor USD
USD/kg
Cuota
1.Bélgica
158.478
1.150.567
7,26
65%
2.Italia
49.123
211.853
4,31
12%
3.Francia
14.309
153.498
10,73
9%
4.Turquía
29.519
109.529
3,71
6%
5.España
16.130
50.953
3,16
3%
289.002
1.761.304
6,09
100%
Total
2012
320810
Peso kg.
Valor USD
USD/kg.
Cuota
1.Bélgica
141.179
1.023.074
7,25
52%
2.Italia
59.940
256.921
4,29
13%
3.Francia
59.441
217.104
3,65
11%
4.España
120.317
119.419
0,99
6%
42.099
115.832
2,75
6%
480.085
1.955.475
4,07
100%
Peso kg.
Valor USD
USD/kg.
Cuota
1.Francia
205.496
769.305
3,74
24%
2.Bélgica
97.798
720.956
7,37
22%
3.Italia
221.551
489.810
2,21
15%
4.Marruecos
109.049
300.150
2,75
9%
5.Turquía
126.958
247.445
1,95
8%
7.España
113.074
218.942
1,94
7%
1.115.722
3.244.367
2,91
100%
5.Marruecos
Total
2013
320810
Total
Entre 2011 y 2013 la facturación española de la partida 320810 se multiplicó por cuatro. España
se sitúa como séptimo proveedor de pinturas y barnices de pinturas a base de polímeros en medio no acuoso, con un 7% de la cuota de mercado. Durante los últimos tres años los principales
proveedores han sido Francia, Bélgica e Italia.
12
en Argel
2011
320820
Peso kg.
Valor USD
USD/kg.
Cuota
1.Alemania
48.671
324.942
6,68
22%
2.Francia
46.126
322.615
6,99
22%
3.Reino Unido
5.925
174.602
29,47
12%
4.España
8.643
120.847
13,98
8%
17.583
109.108
6,21
7%
214.427
1.459.287
6,81
100%
Total
2012
320820
Peso kg.
Valor USD
USD/kg.
Cuota
118.676
703.040
5,92
27%
2.Alemania
38.281
489.261
12,78
19%
3.España
93.586
413.986
4,42
16%
4.Francia
122.275
362.053
2,96
14%
87.953
260.599
2,96
10%
532.984
2.589.838
4,86
100%
320820
Peso kg.
Valor USD
USD/kg.
Cuota
1.Bélgica
146.696
1.003.280
6,84
35%
2.Turquía
94.183
315.727
3,35
11%
3.Francia
92.467
300.674
3,25
10%
4.Alemania
39.771
269.377
6,77
9%
5.Italia
36.537
177.368
4,85
6%
6.España
52.801
166.106
3,15
6%
634.086
2.882.161
4,55
100%
1.Bélgica
5.Italia
Total
2013
Total
La participación española en la provisión de barnices y pinturas acrícilicas o vinílicas descendió
de manera drástica entre 2012 y 2013, pasando de un 16% a un 6% de la cuota de mercado. La
razón de este declive puede deberse a la irrupción del producto turco en el mercado. El precio
medio del producto español también cayó entre 2012 y 2013, situándose por debajo de la media.
13
en Argel
320890 Los demás
2011
320890
Peso kg.
Valor USD
USD/kg.
Cuota
1.EE.UU.
970.617
5.259.887
5,42
31%
2.Francia
413.051
3.106.498
7,52
18%
3.Países Bajos
70.934
1.828.230
25,77
11%
4.Alemania
94.025
858.079
9,13
5%
114.905
797.825
6,94
5%
71.315
90.828
1,27
1%
3.268.909
17.042.016
5,21
100%
5.Corea del Sur
18.España
Total
2012
320890
Peso kg.
Valor USD
USD/kg.
Cuota
1.Francia
751.831
3.392.822
4,51
34%
2.Italia
332.879
842.883
2,53
9%
3.Alemania
159.333
805.278
5,05
8%
4.EE.UU.
263.843
763.357
2,89
8%
5.Portugal
113.331
712.893
6,29
7%
9.España
192.421
342.169
1,78
3%
3.794.622
9.863.369
2,60
100%
Peso kg.
Valor USD
USD/kg.
Cuota
1.Francia
934.079
4.179.715
4,47
26%
2.China
744.749
3.459.728
4,65
21%
3.Italia
623.882
2.014.169
3,23
12%
98.253
1.312.547
13,36
8%
5.Alemania
278.830
1.192.893
4,28
7%
9.España
266.576
443.514
1,66
3%
5.096.502
16.251.076
3,19
100%
Total
2013
320890
4.Países Bajos
Total
La aportación española en el caso de las partidas arancelarias comprendidas en el código 320890
aumentó un 29% entre 2012 y 2013. España se sitúa como noveno proveedor con una cuota de
mercado del 3%. Los bienes de procedencia francesa, china (de reciente irrupción) e italiana dominan el mercado.
14
en Argel
Código 3209 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso
2011
320910
Peso kg.
Valor USD
USD/kg.
Cuota
397.637
1.339.736
3,37
32%
58.960
855.285
14,51
20%
3.Italia
135.022
597.756
4,43
14%
4.España
109.256
536.778
4,91
13%
81.444
250.148
3,07
6%
897.316
4.177.798
4,66
100%
320910
Peso kg.
Valor USD
USD/kg.
Cuota
1.Italia
419.250
1.338.905
3,19
34%
2.Francia
294.165
919.826
3,13
23%
3.España
169.357
420.346
2,48
11%
4.Turquía
265.214
285.989
1,08
7%
5.Alemania
150.391
242.333
1,61
6%
1.498.902
3.982.988
2,66
100%
320910
Peso kg.
Valor USD
USD/kg.
Cuota
1.Italia
433.761
1.506.740
3,47
26%
2.España
436.360
1.333.318
3,06
23%
3.Francia
292.967
1.059.172
3,62
19%
4.Alemania
296.182
572.446
1,93
10%
5.Turquía
256.398
542.155
2,11
9%
2.002.204
5.720.778
2,86
100%
1.Francia
2.Alemania
Total
2012
Total
2013
Total
La facturación de las partidas arancelarias comprendidas en el código 320910 representó para
España en 2013 el 43% de los ingresos totales de las exportaciones españolas del sector de pinturas y barnices en Argelia. La participación española ha aumentado considerablemente entre
2011 y 2013. España es el segundo mayor proveedor, con una cuota de mercado del 23%, sólo
superada por Italia.
15
en Argel
320990 Los demás
2011
320990
Peso kg.
Valor USD
USD/kg.
Cuota
1.EE.UU.
284.121
7.734.527
27,22
37%
2.Portugal
150.316
3.818.362
25,40
18%
3.Suecia
137.593
3.226.846
23,45
16%
4.Francia
258.367
3.095.944
11,98
15%
5.Italia
92.680
773.632
8,35
4%
8.España
67.501
172.794
2,56
1%
1.339.285
20.780.515
15,52
100%
Peso kg.
Valor USD
USD/kg.
Cuota
1.Francia
271.849
798.320
2,94
23%
2.Suecia
66.072
484.611
7,33
14%
255.469
434.311
1,70
12%
4.Italia
155.186
409.236
2,64
12%
5.España
101.146
339.220
3,35
10%
1.243.818
3.519.999
2,83
100%
Peso kg.
Valor USD
USD/kg.
Cuota
1.Francia
245.794
816.230
3,32
27%
2.Italia
166.693
604.826
3,63
20%
3.España
123.460
395.288
3,20
13%
4.Marruecos
100.086
361.665
3,61
12%
73.775
148.691
2,02
5%
922.962
2.986.907
3,24
100%
Total
2012
320990
Total
2013
320990
5.China
Total
La participación española en el caso de la partida arancelaria 320990 ha aumentado de manera
considerable entre 2011 y 2013. La facturación se duplicó en ese espacio de tiempo y la cuota de
mercado pasó de 1% en 2011 a 13% en 2013. El precio medio del producto español se sitúa en
torno a la media.
16
en Argel
Código 3210 Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados
para el acabado del cuero
2011
321000
Peso kg.
Valor USD
USD/kg.
Cuota
1.Italia
38.321
181.506
4,74
17%
2.España
37.169
162.050
4,36
15%
3.Francia
83.402
149.455
1,79
14%
20.530
127.949
6,23
12%
1.171
121.436
103,70
12%
287.023
1.055.342
3,68
100%
5.Reino Unido
Total
2012
321000
Peso kg.
Valor USD
USD/kg.
Cuota
1.España
228.570
230.194
1,01
30%
2.Francia
35.728
158.190
4,43
21%
3.Túnez
255.773
136.837
0,53
18%
4.Turquía
81.657
113.205
1,39
15%
5.Italia
31.717
61.524
1,94
8%
668.934
767.357
1,15
100%
321000
Peso kg.
Valor USD
USD/kg.
Cuota
1.España
482.853
516.209
1,07
49%
2.Túnez
33.896
122.208
3,61
12%
3.Turquía
59.904
104.666
1,75
10%
4.China
44.191
88.943
2,01
8%
5.Suiza
13.500
77.462
5,74
7%
660.188
1.050.765
1,59
100%
Total
2013
Total
Desde 2012, España es el líder del mercado en las pinturas y barnices incluidos en el código
arancelario 321000. A pesar de que el volumen de la facturación ha aumentado considerablemente, el precio medio del producto español descendió de manera importante entre 2011 y 2012. La
cuota de mercado española fue del 49% en 2013.11
11 Todos los datos de comercio exterior fueron facilitados por aduanas argelinas
17
en Argel
4.
DEMANDA
1. DEMANDA EN
QUINQUENALES
EL
SECTOR
DE
LA
CONSTRUCCIÓN:
PLANES
La demanda de artículos de pintura y barnices se nutre de profesionales y de no profesionales
(bricolaje doméstico). La demanda profesional se compone principalmente de pintores y constructores de todo tipo de edificios. También requieren de estos artículos las fábricas y los talleres especializados en la prestación de servicios de limpieza y acondicionamiento de inmuebles, por
ejemplo.
La demanda de pinturas está teniendo un auge especial en la actualidad debido al gran desarrollo
del sector de la construcción en Argelia. La administración argelina elabora cada cinco años un
plan quinquenal destinado a proyectar la política de desarrollo económico del país. El último plan
aprobado fue el de 2010-2014, con el que se pretendió continuar con la promoción de viviendas y
la construcción de infraestructuras. El gran número de inversiones previstas incrementa la demanda de pinturas y barnices en el país, estimada actualmente en 220.000 toneladas métricas
anuales.
Entre las partidas presupuestarias previstas para el anterior Plan Quinquenal (2010-2014) destacan: 37.000 millones de euros para la construcción de 2,5 millones de viviendas y el desarrollo de
13 nuevas ciudades; 19.000 millones de euros para 850 liceos, 1.000 colegios y 300 nuevos centros de formación profesional; 11.300 millones de euros para la construcción de 80 estadios de
fútbol, junto con 160 salas polivalentes, 400 piscinas y numerosos albergues; 6.200 millones de
euros para la construcción de 172 hospitales, 45 complejos especiales, 377 policlínicas y 17 escuelas de formación paramédica; 1.400 millones de euros para la construcción de 40 centros culturales, 340 bibliotecas, 44 teatros y 12 conservatorios; 1.200 millones de euros para la gran mezquita de Argel, 80 mezquitas y centros islámicos y 17 escuelas coránicas.
Las previsiones totales de inversión y gasto público superaban los 115.000 millones de euros para
llevar a buen término los nuevos proyectos. Estos programas pretenden aumentar el número actual de viviendas en Argelia en un 15%.
El nuevo Plan Quinquenal, pendiente de aprobación por parte del el gobierno de Argelia, para el
periodo 2015-2019 planea la construcción de 1,6 millones de viviendas destinadas a paliar el déficit habitacional del país.
Estas cifras son claramente ilustradoras de la enorme demanda de pinturas y barnices que Argelia
requiere para acondicionar estas nuevas obras.
18
en Argel
Cabe destacar, sin embargo, que a lo largo del anterior Plan Quinquenal (2005-2009) tan sólo se
realizaron un 40% de todos los proyectos previstos. La falta de planificación y organización, la
propaganda política que marca plazos irreales desde un punto de vista técnico, la carencia de capacidad técnica y de mano de obra local y la extensa burocracia para la consecución de permisos, licencias, homologaciones, etc., son las razones que generan estos retrasos e incumplimiento de compromisos.
2. DEMANDA EN LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES Y FACHADAS
Aproximadamente el 40% de los inmuebles de la ciudad de Argel requiere de una renovación inmediata, debido a su extrema antigüedad. Los trabajos de rehabilitación son muy necesarios en
las ciudades, lo cual presenta un importante nicho de mercado para las empresas de pintura (y de
actividades complementarias). Las partes comunes de los edificios en régimen de copropiedad
(escaleras, espacios verdes, fachadas, etc.) requieren en muchas ocasiones de rehabilitación inmediata.
El Plan Estratégico de Rehabilitación de la Ciudad de Argel 2010-2029, dotado con 202.000 millones de dinares (cerca de 1.900 millones de euros) plantea diferentes actuaciones, como la restauración de la Casbah o la rehabilitación de los inmuebles y fachadas de la ciudad moderna construida en la época colonial francesa.
Existen proyectos de recuperación en otras regiones del país, a destacar:
-
Rehabilitación del casco histórico de Orán.
Restauración de edificios en Skikda.
Proyectos para que Tlemcén alcance la excelencia turística.
3. FACTORES DECISORIOS DE COMPRA
Las variables que el consumidor tiene en cuenta cuando adquiere pinturas en el mercado argelino
son: el precio, la calidad, las informaciones técnicas del producto disponibles en el momento de la
compra, el origen y la imagen de marca.
19
en Argel
5.
PRECIOS
Los márgenes de ventas en el mercado oscilan normalmente entre un 15 y un 20% para el importador y otro tanto para cada uno de los distribuidores. La costumbre del “regateo” es poco común
en Argelia. Los comerciantes fijan un precio “a priori” que no suele negociarse. Sin embargo, las
ofertas y descuentos una vez realizada la operación son muy usuales en el gremio.
Muestra de precios de venta al detalle recogidos localmente (un euro equivale a 108 dinares argelinos aproximadamente):
Marca
Producto
Descripción
Precio
Vitapaint
Vitanyl extra 10 kg.
Vinílica lavable
550 DA
Vitanyl extra 25 kg.
Vinílica lavable
1.250 DA
Vitalac Satiné 5 kg.
Laca al agua
1.150 DA
Laca al agua
2.150 DA
Laca al agua
3.400 DA
Vernis Acrylique 5 kg.
Barniz acrílico
1.000 DA
Barniz acrílico
2.000 DA
Barniz acrílico
3.500 DA
Aqua A30Ps 5 kg.
Acrílica para fachadas
ignífuga
2.700 DA
Aqua A30Ps 10 kg.
ignífuga
5.000 DA
Aqua A30Ps 18 kg.
ignífuga
8.900 DA
Aqua A25 10 kg.
Laca al agua
3.600 DA
Aqua AE 18 kg.
Revestimiento acrílico
7.500 DA
Décoration 7 kg.
Vinílica decoración
900 DA
Purepox Coatings
El Sahel
20
en Argel
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Las pinturas made in Spain se sitúan en una horquilla de precios ligeramente inferiores a las alemanas, francesas o italianas. Comparado con las pinturas chinas o turcas, el producto español
gana en calidad, aunque no puede competir con sus bajos precios.
En el sector de las pinturas (sobre todo en la gama de alta calidad) la imagen de marca y la innovación son importantes, porque permiten a cada oferente diferenciarse del resto de sus competidores. En general, la imagen de España en Argelia es positiva: las marcas de nuestro país se asocian al producto europeo, que se considera de buena calidad.
La región de Orán, al oeste de la costa mediterránea, acoge numerosas empresas que operan en
el sector de la pintura. En esta zona la imagen del producto español es especialmente positiva,
seguramente debido a la proximidad geográfica y a episodios históricos comunes.
El producto nacional tiene fama de usar materias primas de malas calidades, que producen un
cambio del tono en las pinturas tras ser aplicadas. Esto no ocurre con el producto español, y el
consumidor experto es conocedor de esta cualidad.
Durante la adquisición de los productos el comprador suele ser consciente de que adquiere producto español. No obstante, las empresas españolas han de superar las barreras idiomáticas
existentes entre Argelia y España (las lenguas utilizadas en Argelia son el francés y el árabe). Es
necesaria la presencia física en el mercado argelino para inspirar confianza a los importadores, así
como dar publicidad a la marca que se desea vender.
21
en Argel
EL MERC
CADO DE PINTURAS
P
A
7.
CANALES DE
D DIS
STRIBUCIÓN
El canal de
e distribució
ón en Argeliia es un can
nal corto y generalmen
nte entre la
a empresa fa
abricante o
exportadorra y el clientte final arge
elino sólo hay
h un intermediario, que
q puede sser un impo
ortador dis-tribuidor o un represen
ntante de la
a marca.
Además, en
n Argelia el trato perso
onal y el contacto es im
mportante, por lo que la participa
ación en fe-rias o las visitas
v
a los clientes se
e agradecen
n en el país
s y ayudan al desarrolllo de relaciones esta-bles y sólid
das.
En función del segme
ento del me
ercado elegiido, el acce
eso será: víía constructtor adjudica
atario, para
a
t
de empresas
e
im
mportadora
as/distribuid
doras de pin
ntura y barnices, para
a
el sector público o a través
n privada.
la inversión
c
de distribución
n de pintura
as (de ferre
etería y bricolaje en ge
eneral) en ell
Existen doss grandes centros
país: El Ha
amiz (barrio de los alre
ededores de
e Argel) y El
E Eulma (en
n la periferia
a de la ciud
dad orientall
de Sétif). Muchos
M
mayyoristas del gremio se concentran
n en estos lugares y de
esde ahí dis
stribuyen ell
producto de
d importación a la red de minorisstas.
En el epígra
afe III.Oferta
a se presen
nta una rela
ación de dis
stribuidores--importado
ores-minoris
stas de pin-turas y barn
nices.
La gran disstribución no
n se encue
entra desarrrollada en Argelia
A
y loss intentos p
por introduc
cirla no han
n
sido exitosos. En la ac
ctualidad no
o existen grandes sup
perficies ded
dicadas al b
bricolaje co
omo en paí-s.
ses vecinos
22
Oficina Económ
mica y Comercial
de la Emb
bajada de España
en Argel
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1. ARANCELES
Existe un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Argelia, firmado en 2002 y revisado en
2012, que prevé un desmantelamiento arancelario progresivo y total a lo largo de 12 años para
muchos productos. El IVA soportado es del 17%.
En las tablas siguientes se muestran detalladamente las descripciones arancelarias argelinas y el
arancel soportado para cada una de ellas. También se detalla el desmantelamiento arancelario
para estas partidas.12
Partida
Derecho
aduanero %
Derecho preferencial UE %
IVA (TVA)%
01/9/2014
01/09/2015
01/09/2016
01/09/2017
3208.10.10
30
23
21
19,2
14,4
17
3208.20.10
30
23
21
19,2
14,4
17
3208.10.30
30
23
21
19,2
14,4
17
3208.20.10
30
23
21
19,2
14,4
17
3208.20.20
30
23
21
19,2
14,4
17
3208.20.30
30
23
21
19,2
14,4
17
3208.90.10
30
23
21
19,2
14,4
17
3208.90.20
30
23
21
19,2
14,4
17
3208.90.30
30
23
21
19,2
14,4
17
3209.10.10
30
23
21
19,2
14,4
17
3209.10.21
30
23
21
19,2
14,4
17
3209.10.29
30
23
21
19,2
14,4
17
3209.90.10
30
23
21
19,2
14,4
17
3209.90.20
30
23
21
19,2
14,4
17
3210.00.10
30
23
21
19,2
14,4
17
3210.00.20
30
23
21
19,2
14,4
17
3210.00.30
30
23
21
19,2
14,4
17
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15
0
0
0
0
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12 Aranceles consultados en aduanas argelinas
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2. REQUISITOS COMERCIALES Y TÉCNICOS
La normativa relacionada con el uso y la producción de las pinturas es diferente a la de la U.E. Por
un lado, las restricciones para pinturas vinílicas o lacas gliceroftálicas son menores. Diversas marcas aprovechan este vacío para liberar mercancía en origen ya que no lo pueden comercializar
ahí. Por consiguiente Argelia importa y revende productos clasificados como tóxicos por contener
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).
No obstante, la legislación es muy severa con ciertas materias primas como la nitrocelulosa. Es
importante analizar y conocer bien las restricciones existentes cuyo origen puede deberse tanto a
motivos sanitarios como a una política proteccionista en favor de los productores locales.
Solicitud para la autorización de fabricación o importación de productos tóxicos (pinturas y
barnices incluidos) según el Decreto Ejecutivo nº97-254 del 8 de julio de 1997:
La solicitud debe remitirse a la Dirección de Comercio de la Wilaya correspondiente incluyendo:
1. Copia del certificado de registro de comercio.
2. Naturaleza y especificaciones físico-químicas de los componentes del producto.
3. Resultado de los análisis de control previstos en la Ley nº89-02 de 7 de febrero de 1989
relativa al control de la calidad de productos tóxicos.
4. Las medidas de protección del embalaje y el envasado utilizados.
5. Las precauciones a considerar a la hora de consumir el producto, así como los usos no recomendados/prohibidos.
6. Declaración relativa a las instalaciones clasificadas en aplicación del Decreto Ejecutivo
nº88-149 del 26 de julio de 1988
Certificado de origen
Emitidos y sellados por las Cámaras de Comercio de España, este certificado acredita que el producto ha sido fabricado en España. Es preciso no confundir el país último del que procede la
mercancía con el verdadero origen de la mercancía (país de fabricación). La entrada de bienes
será registrada en aduanas como procedente del último país al que se han trasladado físicamente,
aunque no sean originarios de éste. Por ello, las estadísticas señalan en muchos casos a países
europeos como proveedores, cuando se trata de países intermediarios en la cadena de distribución. El certificado de origen es facultativo y en ningún momento sustituye al certificado de circulación EUR-1 para aquellas mercancías de origen preferencial.
Certificado de control de calidad o de conformidad
El certificado de control de calidad se estableció en principio para ser expedido en Argelia, por un
organismo certificador argelino y por cuenta del importador.
Recientemente el Banco de Argelia ha suprimido la exigencia del certificado de control de calidad
como condición obligatoria para la apertura de créditos documentarios, por lo que está a lo dispuesto libremente por las partes.
Los certificados de control de calidad cuando se emiten desde el origen deben ser emitidos por
organismos debidamente habilitados del país exportador, reconocidos por el Instituto Argelino de
Normalización (IANOR)13. Al no haberse desarrollado una normativa que recoja los requisitos para
dicho reconocimiento, actualmente el laboratorio certificador ha de estar reconocido por el país
13 Instituto argelino de normalización: www.ianor.dz
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en Argel
exportador. En el caso de España, se aceptan los certificados de control de calidad emitidos por
entidades acreditadas por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) www.enac.es
Certificado de circulación EUR-1
Permite la reducción de los aranceles de las mercancías originarias de la Unión Europea cuando
entran en Argelia, según lo establecido por el Acuerdo de Asociación ente Argelia y la Unión Europea.
Licencia previa de importación para productos europeos
El 10 de marzo de 2010 el Ministerio de Comercio argelino promulgó el Decreto Ejecutivo 10/8914,
que impone a todo importador la obligación de solicitar una licencia previa a la Dirección de Comercio de la Wilaya (provincia) correspondiente para poder acogerse a la franquicia de derechos
garantizada por los Acuerdos de Librecambio firmados por Argelia, incluido el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
Esta licencia previa de importación supone una desventaja comparativa de los productos de origen europeo con respecto a los de países terceros, cuyas importaciones se realizan sin la dilación
de un mes que la licencia previa conlleva. Además, impide en la práctica a las empresas extranjeras que realizan importaciones en el marco de sus contratos de obra en Argelia la posibilidad de
proveerse de productos españoles en régimen de exoneración de aranceles para la ejecución de
sus trabajos, al no contar con un número de Registro de Comercio local.
Embalaje y etiquetado
Según el Decreto Ejecutivo Nº 90-366 de 10 noviembre de 199015 relativo al etiquetado y la presentación de productos domésticos no alimentarios), en el etiquetado debe figurar obligatoriamente (puede ser mediante impresión directa sobre el embalaje):
Denominación de venta, dejando clara al consumidor la naturaleza exacta del producto.
Peso neto, en una unidad de medida internacional.
Razón social o marca registrada, dirección del fabricante, distribuidor e importador (en caso de productos importados)
- Modo de empleo y precauciones, en su caso.
- Cualquier otra mención obligatoria exigida por texto específico
El envasado de productos con volúmenes y pesos inferiores a cinco litros y cinco kilogramos ha
de ser en forma de botella, de bote o de tarro a excepción de aquellos que sean de cristal y de
material plástico transparente o traslúcido.
-
Queda prohibida la utilización de toda indicación, signo, denominación de fantasía, modo de presentación o etiquetado, procedimiento de publicidad, exposición o venta que pueda inducir a
confusión en el consumidor sobre la naturaleza, composición, cualidades, principios, modo de
obtención, fecha de fabricación, fecha de caducidad, cantidad u origen del producto. Otros datos
a tener en cuenta sobre el etiquetado son:
-
Ha de aparecer en lengua árabe y, facultativamente, en otra lengua accesible al consumidor. El etiquetado ha de estar fijado de forma que no se desprenda.
Los productos no alimentarios exportados a Argel deben estar protegidos por un embalaje
sólido, con etiqueta bien fijada que sea visible, legible e indeleble.
14 Decreto Ejecutivo 10/89: www.mincommerce.gov.dz/fichiers10/dec1089fr.pdf
15 Decreto Ejecutivo Nº 90-366: www.mincommerce.gov.dz/fichiers10/nov90366fr.pdf
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en Argel
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
El déficit de viviendas y las propuestas y medidas definidas por el gobierno argelino para satisfacer la demanda de la población argelina auguran un futuro prometedor para el sector de los barnices y pinturas.
Merece ser recordado que uno de los principales objetivos de los planes quinquenales es paliar
esta carencia. El próximo plan quinquenal 2015-2019, pendiente de aprobación, prevé la ejecución de obras para la construcción de 1,6 millones de viviendas. El anterior estimó que para satisfacer la demanda nacional debían edificarse 2,5 millones de nuevas viviendas. Estas cifras son indicativas de que, con toda seguridad, la demanda de materiales asociados a la construcción, como las pinturas y barnices, tendrá una tendencia creciente.
El mercado está compuesto por un número limitado de empresas, algunas de ellas de considerable tamaño y carácter multinacional.
Las empresas nacionales cubren aproximadamente el 90% del mercado. Las empresas extranjeras que deciden dirigirse al mercado argelino suelen poseer una marca de renombre, reconocida
internacionalmente y con posición de liderazgo en su país de origen. Es el caso de Titán, Maestría
o PPG.
La influencia cultural europea y el aumento de la capacidad adquisitiva derivado del crecimiento
económico, producen un aumento en el interés por el producto decorativo europeo, en el que se
podrían incluir las pinturas o barnices.
26
en Argel
10.
OPORTUNIDADES
Como se describía en el anterior epígrafe, las perspectivas del mercado de pinturas y barnices
son positivas. El sector se ve impulsado por las obras de nueva ejecución, la globalización en los
gustos y el despertar de la inquietud estética derivado de la mejora de la calidad de vida.
Los productos españoles no tienen grandes posibilidades a la hora de competir con las pinturas y
barnices de origen argelino, asiático, turco o de países vecinos del norte de África. Sin embargo,
sí pueden pujar por la cuota de mercado del nicho de consumidores más exigentes, cuya decisión
de compra siempre se basa en la calidad del producto y su acabado final, y no tanto en el precio.
Los medios publicitarios en Argelia difieren considerablemente de los europeos. La promoción
remota no es funcional, es siempre recomendable alcanzar a los prescriptores y potenciales consumidores presencialmente. La exposición en ferias y la disposición de showrooms pueden ser
buenas estrategias para dar a conocer el producto.
Las marcas extranjeras presentes en Argelia suelen operar a través de un importador - distribuidor, que ofrece los medios para la exposición y venta del producto. La marca, cuando el producto
se dirige a un público exigente, cobra gran relevancia en Argelia. Por ello, se cuenta con gran ventaja cuando la empresa que trata de abrirse camino en Argelia es líder de su sector en su país de
origen.
27
en Argel
11.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. FERIAS
Dado que los canales publicitarios no funcionan en Argelia como en los países vecinos europeos y
la comunicación remota no suele dar buenos resultados, acudir a ferias como visitante u expositor
puede ser una buena idea para conocer el mercado argelino de pinturas y barnices o presentar un
producto o marca.
No existe un salón exclusivo donde se pueda comprobar toda la oferta de pinturas y barnices. Por
el contrario sí que existen diversas ferias en Argelia que trabajan sectores ligados al sector.
Las ferias más importantes son:
•
Salon international du batiment des materiaux de construction et des travaux publics
(BATIMATEC)
•
Salon de l’Ameublement et de la Décoration
•
Foire Internationale d’Alger (FIA)
•
Foire de la Production Nationale
Nombre de la feria:
BATIMATEC
Ámbito:
Internacional
Próxima edición:
Del 3 al 7 de mayo de 2015
Frecuencia:
Anual
Lugar de celebración:
Parque de Exposiciones de SAFEX, Argel
Director / Organizador:
BATIMATEC Expo
107, Rue des Aveugles, Draria, Argel
Tel. : +213 (0) 20 34 77 03/04
Fax : +213 (0) 21 35 31 86 / 34 18
[email protected]
www.batimatecexpo.com
Carácter:
Construcción, material de construcción, decoración e inmobiliario
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en Argel
Nombre de la feria
FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER
Ámbito:
Internacional
Próxima edicion:
Junio 2015
Frecuencia:
Anual
SAFEX (Société Algérienne des Foires et Expositions)
Palais des Expositions
Pins Maritimes, 16000 Argel
Tel. : +213 (0 ) 21 21 01 23 / 30
Fax : +213 (0) 21 21 06 30 / 21 21 05 40
[email protected]
www.safex-algerie.com
Carácter:
Todos los productos.
Nombre de la feria
FOIRE DE LA PRODUCTION ALGERIENNE
Ámbito:
Nacional
Fecha de la próxima edición:
Del 24 al 30 de diciembre de 2014
Frecuencia:
Anual
SAFEX (Société Algérienne des Foires et Expositions)
Palais des Expositions
Pins maritimes, 16000 Argel
Tel. : +213 (0) 21 21 01 23/30
Fax : +213 (0) 21 21 06 30/21 21 05 40
www.safex-algerie.com
[email protected]
Carácter:
Todos los productos
2. ASOCIACIONES
Asociación de Fabricantes Argelinos de Colas, Pinturas, Barnices y Tintas.
Oued Smar, Argel, Argelia
Teléfono: +213 (0) 21 51 35 52
3. CONSEJOS ÚTILES PARA EXPORTAR EN ARGELIA
1.- Considere las oportunidades del mercado argelino. Es un mercado de gran potencial, con características que pudieran recordar al mercado español de los años 70 a tan sólo a 200 km.
2.- Realice una preparación detallada de su visita al mercado; documéntese, contacte de antemano a los potenciales clientes y contactos previstos, y presente sus empresa y productos.
3.- El socio local es un factor clave en el éxito de los negocios en Argelia; no se precipite a la hora
de firmar acuerdos de representación o distribución, máxime si son en exclusiva. Infórmese sobre
el posible candidato, e incluso pruebe a trabajar con él en alguna operación.
4.- No se fíe mucho de lo que le digan de palabra, ni de lo bueno ni de lo malo, contrástelo.
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en Argel
5.- Antes de realizar una exportación, infórmese detenidamente de los requisitos de importación
para su producto: documentos, condiciones sanitarias, técnicas, de etiquetado y de homologación. Ello le evitará problemas y retrasos posteriores. Utilice medios seguros de cobro.
6.- Los argelinos son un pueblo muy orgulloso, y muy sensible a posibles faltas de consideración.
Sea siempre extremadamente considerado y correcto en el trato con ellos. En este aspecto, conviene pecar por exceso que por defecto.
7.- Intente que todos los acuerdos se hagan por escrito.
8.- Considere el problema de los visados para que sus clientes visiten su empresa. La consecución de visados para la Unión Europea es cada vez más difícil.
9.- La satisfacción de sus clientes argelinos actuales, y el servicio post-venta, serán factores claves para el éxito a largo plazo de su empresa. Considere estos aspectos en su estrategia de introducción en el mercado argelino.
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
Chambre Algérienne de Commerce et d’industrie (CACI)
Palais Consulaire, Place des Martyrs, Argel, Argelia
Teléfono : +213 (0) 2196 66 66 / +213 (0) 21 96 50 50
Fax : +213 (0) 2196 77 77
Direction Générale des Douanes (DGD)
19, Rue Docteur Saadane, 16000, Argel, Argelia
Teléfono: +213 (0) 21 72 59 / 75
www.douane.gov.dz
Institut Algérien de Normalisation (IANOR)
5, Rue Abou Hamou Moussa (ex-rue Daguerre), B.P. 144 R.P, Argel, Argelia
Teléfono: +213 (0) 21 64 21 41
Fax: +213 (0) 21 64 17 61
E-mail: [email protected]
Web: www.ianor.org
Ministère du Commerce
Cité Zerhouni Mokhtar El Mohamadia- Argel, Argelia
Teléfono: +213 (0) 21 89 00 74 / 75 / 85
Fax: +213 (0) 21 89 00 34
Email: [email protected]
www.mincommerce.gov.dz
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en Argel

El mercado de Pinturas y Barnices en Argelia

Transcripción

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