Candente Gold Anuncia Cierre de Financiamiento de $7.076 M

Candente Gold Anuncia Cierre de Financiamiento de $7.076 M

NEWS RELEASE
Candente Gold Anuncia Cierre de Financiamiento de $7.076 M
Vancouver, British Columbia, Marzo 30, 2011. Candente Gold Corp. (TSX:CDG; BVL:CDG) (la
“Compañía”) tiene el placer de anunciar que ha cerrado su financiamiento pre-adquirido de formato de
prospecto corto anunciado en Marzo 10, 2011 (la “Oferta”). La compañía emitió 8’125,000 unidades (las
"Unidades") a un precio de $0.80 por Unidad para ingresos brutos de $6’500,000 dólares. Cada Unidad
consta de una acción ordinaria de la Compañía y la mitad de una garantía de compra de acciones (los
"Warrants"). Cada Warrant completo otorga derecho al titular del mismo para adquirir una acción ordinaria
de la Compañía a un precio de $1.10 por un período de 24 meses a partir de la fecha de cierre. Los
Underwriters (según se define más abajo) también ejercieron una parte de su opción de over-allotment para
adquirir un adicional de 716,250 Unidades y 51,250 Warrants por ingresos brutos de $576,075 dólares.
La Oferta estuvo liderada por Stonecap Securities Inc. e incluyó a PI Financial Corp. y Wellington West
Capital Markets Inc. (colectivamente, los “Underwriters”). En relación con sus servicios, los Underwriters
recibieron una comisión en efectivo igual al 6.75% de los ingresos brutos levantados en la Oferta y
opciones de compensación que dan derecho a los Underwriters para comprar dicho número de acciones
ordinarias de la Compañía por un monto equivalente al 6% del número de Unidades emitidas a un precio de
$0.86 por acción ordinaria por un período de 24 meses desde la fecha de cierre.
Los ingresos netos de la Oferta serán utilizados para la exploración de minerales, entre ellos la propiedad El
Oro de la Compañía, y propósitos corporativos generales.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de
valores en ninguna jurisdicción. Los valores ofrecidos no han sido ni serán registrados bajo el Acta de
Valores de 1933, según enmienda, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos o a o para la
cuenta o beneficio de una Persona de E.E.U.U. ausente de inscripción o de una excepción aplicable de
requisitos de inscripción.
Sobre Candente Gold
El activo emblemático de Candente Gold es El Oro, un proyecto de oro de escala distrital que abarca uno
de los más grandes y más prolíficos sistemas de vetas epitermales de alta ley predominante en oro en
México. El distrito de El Oro incluye 20 vetas con producción en el pasado y más de 50 vetas en total, con
6.4 millones de onzas de oro y 74 millones de onzas de plata producidas desde solo dos de estas vetas.
El moderno entendimiento de los sistemas de veta epitermal indican fuertemente que muchas de las vetas de
el distrito de El Oro contienen un significativo potencial de descubrimiento, particularmente debajo de las
labores históricas de la veta San Rafael, donde se minó a una profundidad promedio de solo 200 metros.
Candente Gold cree que el sistema de veta San Rafael es similar a otros sistemas de vetas epitermales en
México tales como las minas Fresnillo, Guanajuato, Pachuca y Pinos Altos donde se presentan zonas de
oro y plata a más de 600 a 1200 metros verticalmente.
Candente Gold también mantiene un extenso portafolio con 100% de propiedad de proyectos de oro de alta
y baja sulfuración, desde etapas de exploración tempranas hasta medianas en Perú. En muchos de estos
proyectos se ha completado exploración significativa y tienen blancos listos para perforaciones de prueba.
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En representación del Directorio de Candente Gold Corp.
Joanne Freeze, P.Geo., Presidente & CEO
_____________________________________
Para mayor información por favor sírvase contactar a:
John Foulkes
VP de Desarrollo Corporativo
celular: +1 (604) 614-2999
local: + 1 (604) 689-1957 ext 2
llamada gratuita: 1 (877) 689-1964 ext 2
[email protected]
o:
Walter Spagnuolo
Gerente, Relaciones con Inversionistas
celular: +1 (604) 306-8477
local: + 1 (604) 689-1957 ext 3
llamada gratuita: 1 (877) 689-1964 ext 3
o:
Nataly Reategui
Relaciones con Inversionistas, Perú
Tel.: (511) 715-2001
Fax: (511) 717-1233
[email protected]
NR 015
www.candente.com
Nota de Advertencia Referida a Declaraciones Prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas e información anticipada (colectivamente, "declaraciones
prospectivas") en el sentido aplicable a Canadá y a la legislación de valores de EE.UU.. Todas las declaraciones incluidas en este
documento, que no sean declaraciones de hechos históricos, incluyendo, sin limitación, declaraciones relacionadas con el uso
previsto de los ingresos de la oferta por la Compañía son declaraciones prospectivas. Aunque la compañía cree que estas
declaraciones son razonables, no puede dar ninguna garantía de que dichas expectativas resulten ser correctas. Las declaraciones
prospectivas se identifican típicamente por palabras tales como: creer, esperar, anticipar, intención, estimación, postular y
expresiones similares, o son aquellas que, por su naturaleza, se refieren a acontecimientos futuros. La compañía advierte a los
inversores que las declaraciones prospectivas de la Compañía no son garantía de resultados o de rendimiento futuros, y que los
resultados reales pueden diferir materialmente de aquellos en las declaraciones prospectivas como resultado de varios factores,
incluyendo pero no limitado al uso de los ingresos de la Oferta. Otros riesgos e incertidumbres se revelan en el Formulario Anual
de Información de la Compañía presentado ante las comisiones de valores en Canadá y otras informaciones publicadas por la
Compañía y presentadas a las agencias reguladoras apropiadas. Todas las presentaciones de la Compañía de información de
divulgación pública pueden ser accesadas a través de www.sedar.com, y a los lectores se les insta a revisar estos materiales,
incluidos los informes técnicos presentados con respecto a las propiedades minerales de la Compañía.
Joanne C. Freeze, P.Geo., Presidente y CEO y Mark M. Pryor, Pr.Sci.Nat., son las Personas Calificadas según definición de
National Instrument 43-101 para los proyectos arriba mencionados y han revisado y aprobado el contenido de este comunicado.
Ni la Bolsa de Valores de Toronto ni su Proveedor de Servicios Regulatorios (según se define dicho término en las políticas de la
Bolsa de Valores de Toronto) aceptan responsabilidad por la suficiencia o exactitud de este comunicado.
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