Indicador de confianza del comercio minorista de la

Transcripción

026/2011
Indicador de confianza
del comercio minorista
de la Comunitat
Valenciana
Primer trimestre de 2011 y expectativas del
segundo trimestre
Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación de la Comunidad Valenciana.
Oficina Comercio y Territorio
C/ Bailía nº2 pta 3-4
Valencia – 46003
25 de mayo de 2011
ÍNDICE:
Indicador de Confianza del Comercio Minorista y Coyuntura Comercial ............................... 3
Resultados de la encuesta ................................................................................................... 5
Factores que han condicionado la evolución de las ventas ................................................... 8
Resultados gráficos por ramas de actividad ......................................................................... 9
Ficha técnica..................................................................................................................... 14
ICOM 1T2011/ 25052011 / A.A./ V1
Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana. Oficina Comercio y Territorio.
C/ Bailía, 2-2º-3ª - 46003 Valencia – Tel 96 315 58 70 – Fax. 96 391 26 85
Correo electrónico: [email protected]
Página web: www.pateco.es
2
Indicador de Confianza del Comercio Minorista y Coyuntura
Comercial
Continúa disminuyendo la confianza de los comerciantes durante el primer trimestre del 2011.
Esta es la principal conclusión que se desprende de la encuesta trimestral que realizan las
Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana.
En el primer trimestre del año la confianza del comercio minorista de la Comunitat Valenciana
han confirmado su tendencia bajista, empeorando su posición respecto al cuarto trimestre de
2010. Tras dos trimestres consecutivos de empeoramiento, este indicador retrocede hasta
situarse en -14,5 puntos.
INDICADOR CONFIANZA DEL COMERCIO MINORISTA
Primer Trimestre 2011
Datos desestacionalizados
60
50
40
30
12,1
10,2
7,6
20
10
0
4,8
4,7
7,7
5,6
2,8
5,3
-9,9
-10
-14,5
-5,8
-13,4
-17,8
-20
-30
-21,2
-20,2
-22,1
-15,5
-9,8
-8,5 -11,3
-11,6
-40
-50
abr-11
ene-11
oct-10
jul-10
abr-10
ene-10
oct-09
jul-09
abr-09
ene-09
oct-08
jul-08
abr-08
ene-08
oct-07
jul-07
abr-07
ene-07
oct-06
jul-06
abr-06
ene-06
-60
El Indicador de Confianza del Comercio Minorista (ICOM) es una variable sintética elaborada a
partir de la percepción que los comerciantes tienen en relación a la evolución de las ventas, la
inversión y el empleo en el último trimestre y a partir de sus expectativas para el siguiente
trimestre.
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística las ventas del comercio
minorista han disminuido respecto al mismo trimestre del año 2010 tanto en España como en
ICOM 1T2011/ 25052011 / A.A./ V1
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la Comunitat Valenciana. El comportamiento de las ventas en el primer trimestre del año ha
deteriorado la confianza de los comerciantes. En marzo de 2011 el índice de ventas disminuyó
un -7,9% en España y un -6,6% en la Comunitat Valenciana.
Índices de comercio al por menor en España. Tasa de variación interanual.
Índice general del comercio minorista. Comunitat Valenciana.
Fuente: INE.
6
3,6
3,1
4
1,5
1
2
0,7
0
ene-10
-2
-0,9
-1,9
mar-10
may-10
jul-10
-1,9
-1,6
-2,2
-2,4
-1,2
nov-10
-1
ene-11
-4,3
mar-11
-4,5
-2,2
-4
-4,5
sep-10
-1,3
-3,8
-3
-3,5
-2,9
-2,9
-3,4
-4,3
-4,6
-4,6
-6
-6,2
-6,6
-8
-7,9
Comunitat Valenciana
España
-10
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
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4
Resultados de la encuesta
La encuesta trimestral del comercio minorista que elaboran las Cámaras de Comercio de la
Comunitat Valenciana permite valorar la situación del comercio durante el último trimestre y
las expectativas que el comerciante tiene de cara al próximo trimestre. En el primer trimestre
del año se han realizado 475 encuestas distribuidas entre las tres provincias valencianas con la
finalidad de evaluar la situación de los comerciantes respecto a la evolución de las ventas, la
inversión y el empleo en el último trimestre, así como la evolución prevista para el próximo
trimestre.
Respecto a la evaluación de la situación hay que destacar que el comportamiento de las
ventas está condicionando la percepción que los comerciantes tienen acerca de la evolución
de su negocio. La campaña navideña contribuyó a una ligera mejoría de las ventas en el cuarto
trimestre de 2010, sin embargo en el primer trimestre de 2011 las ventas han disminuido
sustancialmente en términos interanuales. La campaña de rebajas no ha animado las ventas
todo lo que se esperaba. Además, mientras en marzo de 2010 las ventas experimentaron un
incremento en términos interanuales, en marzo de 2011 las ventas han sufrido un drástico
retroceso.
La reducción de los márgenes debido al incremento de los descuentos y la menor capacidad de
gasto de las familias ha contribuido a una disminución de los beneficios durante el primer
trimestre del año, impulsando a la baja la confianza de los comerciantes1.
Las expectativas de los comerciantes de cara al segundo trimestre de 2011 no son buenas.
Aunque la confianza permanecerá en negativo se espera que mejore ligeramente su posición.
1
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) vaticinó esta situación en el mes de
enero, a comienzo de la campaña de rebajas.
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20
Situación y expectativas del Índice de Confianza del Comercio Minorista de la
Comunitat Valenciana
13,9
10,3 11,2
10
8,8
1,7
6,6
7,4
6,33,2
9,1
7,8
5,3
5,1
0,5
-11,0
-11,1
-20
-15,7
-17,7
-14,1
II T11
IT11
-2,2
-12,4
-12,9
-18,6
-22,7 -21,9
-30
-7,2
IVT10
-1,7
IIIT10
IIT10
IT10
IVT09
IIIT09
IIT09
IT09
IVT08
IIIT08
-0,6
IIT08
IVT 07
IIIT 07
IIT 07
IT 07
IVT 06
IIIT 06
IIT 06
IT 08
-0,1
0
-10
5,7
5,3
-10,8
-13,3-15,3
-17,4-20,4
-9,4
-18,2
-24,9
-25,2
-40
-30,1
EXPECTATIVAS
SITUACIÓN
-VentasRespecto a la cifra de negocios2 y como se ha comentado anteriormente, la tendencia ha sido
la disminución de las ventas. El porcentaje de comercios que han experimentado una
reducción en la cifra de negocios durante el primer trimestre del año asciende al 58,1%. En el
caso de los comercios especializados en la venta de bienes para el equipamiento del hogar
este porcentaje asciende al 67,5%. En este tipo de establecimientos solo el 6,2% de los
entrevistados afirma haber aumentado las ventas.
-AprovisionamientoRespecto al aprovisionamiento de mercaderías, el mantenimiento del nivel de stock ha sido la
tónica general del primer trimestre del año. El 50,6% de los comerciantes entrevistados afirma
haber mantenido las compras a proveedores. Este porcentaje ha aumentado 5 puntos
respecto al trimestre anterior.
Hay que destacar que uno de cada dos comercios especializados en la venta de productos para
el equipamiento del hogar afirma haber disminuido el nivel de compras a proveedores. Por
otra parte, el porcentaje de comercios que han aumentado las compras a proveedores no
supera el 11% en ninguno de los grupos analizados.
-Mercado de trabajoEn lo que al mercado de trabajo se refiere, la tendencia ha sido al mantenimiento de la
plantilla. El porcentaje de comercios que afirman haber mantenido el número de trabajadores
2
Encuesta de Coyuntura del Comercio Minorista del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad
Valenciana.
ICOM 1T2011/ 25052011 / A.A./ V1
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es similar al del trimestre anterior, situándose en el 80,3%. Por su parte, el 14% de los
comercios entrevistados afirma haber disminuido la plantilla de trabajadores.
Estos datos contrastan con los de la Seguridad Social en relación al número de afiliaciones. El
volumen de afiliación en el comercio minorista ha disminuido durante el primer trimestre del
año un 5,3%. Por tipo de afiliación hay que destacar que mientras la afiliación por cuenta ajena
ha disminuido un 4,5% el volumen de afiliación por cuenta propia ha aumentado un 1%.
-InversiónRespecto al comportamiento de la inversión hay que destacar que la tendencia ha sido al
mantenimiento del nivel de inversión. El 68% de los comercios encuestados afirma hacer
realizado el mismo nivel de inversión que en el trimestre anterior. Por su parte, el porcentaje
de comercios que han disminuido el nivel de inversión ha disminuido pasando del 20,5% al
15,8%.
La tendencia alcista de los tipos de interés, los menores márgenes comerciales y los problemas
de financiación no favorecen la realización de inversiones en el comercio minorista, por tanto
los comerciantes se muestran prudentes en este sentido manteniendo el mismo nivel de
inversión que en trimestres anteriores.
-PreciosRespecto al comportamiento de los precios de venta al público hay que destacar que durante
el primer trimestre del año se confirma la tendencia alcista de los precios. Desde junio de 2010
se ha producido una escalda de precios y en marzo de 2011 la tasa de inflación se situó en el
3,6%.
Por su parte, la inflación subyacente, que mide la variación de precios sin tener en cuenta las
materias primas y los alimentos no elaborados, se ha incrementado, aunque a una tasa inferior
a la del índice general, situándose en el 1,7% en el mes de marzo.
Ante esta tendencia alcista de precios, los comerciantes están realizando un esfuerzo por
contener los precios, así lo muestran los resultados de la encuesta trimestral del comercio
minorista. El 62,5% de los comerciantes entrevistados afirma haber mantenido los precios.
Este porcentaje ha disminuido 5 puntos respecto al trimestre anterior. Por su parte, el
porcentaje de comerciantes que afirman haber incrementado los precios se ha incrementado
hasta representar el 11,8%.
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Factores que han condicionado la evolución de las ventas
Factores que han limitado la actividad de los comercios de la Comunitat Valenciana
Factores que han condicionado la actividad del negocio
-%-
I TRIM 11
4 T 2010
100
90
87,2
78,2
80
70
60
50
40
38,0
30,233,2
30,1
24,6
30
20
5,445,5
10
11,2
6,8
4,2 6,3
24,5
17
22,6
Competencia de las
grandes superficies
Falta de aparcamientos
Obras en la vía pública
Aumento de la competencia
Dificultades de financiación
o de tesorería
Insuficiencia del local
Escasez de mano de obra
cualificada
Debilidad de la demanda
0
Según los comerciantes entrevistados, la debilidad de la demanda sigue siendo el principal
factor que ha condicionado la evolución de las ventas en el primer trimestre del año. Este
factor se ha incrementado en nueve puntos respecto al cuarto trimestre de 2010.
Las dificultades de financiación o de tesorería siguen estando presente entre los principales
factores que condicionan el nivel de actividad y en el primer trimestre del año estos factores se
han incrementado respecto al último trimestre de 2010. Otros factores como el incremento de
la competencia han experimentado un ligero descenso.
ICOM 1T2011/ 25052011 / A.A./ V1
8
Resultados gráficos por ramas de actividad
Evolución de las compras a proveedores durante el prime trimestre de 2011
100%
,4
90%
80%
27,3
29,4
46,8
,8
2,3
36,2
41,1
53,2
70%
60%
50%
30%
63,6
59,7
40%
54,0
47,5
50,6
39,7
20%
10%
0%
5,6
10,9
6,6
7,6
9,1
7,5
Alimentación
Equipamiento
personal
Equipamiento
del hogar
Otros bienes
Grandes
superficies
Total
NS/NC
Han disminuido
Se han mantenido
Han aumentado
ICOM 1T2011/ 25052011 / A.A./ V1
9
Evolución de los precios de venta al público durante el primer trimestre de 2011
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
,6
1,5
19,3
21,9
28,0
25,1
30,0
45,5
67,3
62,5
70,2
59,8
55,4
12,0
7,9
12,2
14,0
18,2
11,8
Alimentación
Equipamiento
personal
Equipamiento
del hogar
Otros bienes
Grandes
superficies
Total
NS/NC
Han disminuido
36,4
Se han mantenido
Han aumentado
Evolución de la inversión durante el primer trimestre de 2011
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1,3
15,8
2,7
8,1
1,6
15,8
16,4
76,1
68,5
65,0
13,2
14,1
18,6
14,7
18,2
15,0
Alimentación
Equipamiento
personal
Equipamiento
del hogar
Otros bienes
Grandes
superficies
Total
NS/NC
Han disminuido
9,1
22,9
72,7
68,0
61,7
Se han mantenido
Han aumentado
ICOM 1T2011/ 25052011 / A.A./ V1
10
Evolución de la mano de obra contratada durante el primer trimestre de 2011
100%
90%
9,3
11,2
15,9
19,9
14,0
18,2
80%
70%
60%
50%
40%
78,3
88,3
76,9
75,7
80,3
81,8
30%
20%
10%
0%
12,4
,5
Alimentación
Equipamiento
personal
4,4
7,2
Equipamiento
del hogar
Otros bienes
Han disminuido
5,7
Grandes
superficies
Se han mantenido
Total
Han aumentado
Previsiones para el segundo trimestre de 2011.
Previsión de las ventas durante el próximo trimestre
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3,9
13,8
8,8
8,6
1,5
5,5
33,1
22,9
36,4
27,4
38,8
52,7
18,2
47,8
45,0
42,8
37,7
45,5
29,6
20,5
Alimentación
14,9
Equipamiento
personal
Aumentarán
Equipamiento del
hogar
Se mantendrán
22,6
22,1
Otros bienes
Grandes superficies
Disminuirán
Total
NS/NC
ICOM 1T2011/ 25052011 / A.A./ V1
11
Previsión de las compras a proveedores durante el próximo trimestre
7,1
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
7,5
4,9
24,9
30,5
53,9
55,7
5,0
1,5
20,1
28,3
56,9
54,9
26,3
45,5
54,9
36,4
14,1
8,9
15,5
15,3
18,2
13,7
Alimentación
Equipamiento
personal
Equipamiento del
hogar
Otros bienes
Grandes superficies
Total
Aumentarán
Se mantendrán
Disminuirán
NS/NC
Previsión de la evolución de los precios de venta al público durante el
próximo trimestre
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3,2
10,5
11,7
73,6
74,8
12,7
13,4
Alimentación
2,7
13,6
63,6
71,7
10,8
18,2
12,1
Otros bienes
Grandes
superficies
Total
2,1
17,7
69,6
69,4
11,3
5,6
Equipamiento Equipamiento del
personal
hogar
Aumentarán
,0
18,2
13,4
Se mantendrán
Disminuirán
NS/NC
Previsión de la evolución de la inversión durante el próximo trimestre
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1,6
2,7
18,1
21,8
70,2
57,9
2,4
26,9
2,1
9,1
2,2
22,9
26,0
63,6
18,7
9,0
Alimentación
Equipamiento
personal
Aumentarán
61,1
62,9
9,6
9,0
Equipamiento del
hogar
Otros bienes
63,6
27,3
Se mantendrán
Disminuirán
11,3
Grandes superficies
Total
NS/NC
ICOM 1T2011/ 25052011 / A.A./ V1
12
Previsión de contratación de mano de obra durante el próximo trimestre
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
4,0
4,5
6,0
16,5
9,7
82,6
75,3
81,1
3,7
3,1
Equipamiento personal
Equipamiento del
hogar
Otros bienes
12,4
17,4
82,9
,7
Alimentación
Aumentarán
Se mantendrán
3,9
9,1
9,1
13,4
81,8
80,8
Grandes superficies
Total
1,9
Disminuirán
NS/NC
Los gráficos muestran los resultados, según el ramo de actividad de la empresa, de
las contestaciones que han ofrecido los entrevistados para las variables volumen
de negocio, número de trabajadores, inversión, nivel de precios de venta al público
y compras a proveedores.
Datos de la Comunitat Valenciana correspondiente al primer trimestre de 2011.
ICOM 1T2011/ 25052011 / A.A./ V1
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Ficha técnica
Metodología
La elaboración del Indicador de Confianza del Comercio Minorista de la Comunitat Valenciana
–ICOM Comunitat Valenciana- se calcula a partir del trabajo de campo ad-hoc que realizan las
Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana trimestralmente.
El trabajo de campo del primer trimestre de 2011 ha consistido en la realización de 472
encuestas telefónicas a empresarios de la Comunitat Valenciana. El error estadístico alcanzado
ha sido el 4,59% con un nivel de significatividad del 95,5% (dos sigma), manteniéndose el
supuesto de máxima indeterminación (p=q=0,5).
Para la realización del trabajo de campo se parte de un muestreo estadístico estratificado
según provincia y rama de actividad económica.
Método de Cálculo
El proceso de cálculo se realiza desde la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras
de Comercio de la Comunidad Valenciana.
El ICOM se calcula como el promedio de la valoración de la situación económica de la empresa
durante el trimestre de referencia y las expectativas a corto plazo.
La valoración de la situación económica actual se calcula como la media de los saldos de las
contestaciones referentes a las variables volumen de venta, número de trabajadores e
inversión.
Los saldos de cada una de estas variables se obtienen a partir de la diferencia de las
contestaciones “ha aumentado” y “ha disminuido”. Estos saldos se corrigen del efecto de la
estacionalidad mediante un método de medias móviles.
Definiciones:
Cifra de negocios: Volumen de ventas, ventas formalizadas en el trimestre de referencia,
volumen de contratación, obra contratada en el trimestre de referencia, facturación en el
trimestre de referencial.
Número de trabajadores: Número medio de personas que han trabajado en la empresa o
establecimiento durante el trimestre de referencia, en una situación formalizada legalmente.
Precios de venta: Precio al cual la empresa o establecimiento vende sus productos o servicios
en el mercado.
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Inversión:
En tangibles (inversión en activos físicos de la empresa): nueva adquisición,
ampliación o mejora de instalaciones, almacenes, locales, maquinaria y equipos
(incluidos los informáticos).
En intangibles (inversión en activos no físicos de la empresa): mejoras del proceso
productivo, publicidad y promoción de los productos de la empresa, formación y
cualificación del personal.
Compras a proveedores: volumen de compras formalizadas durante el trimestre de referencia
a proveedores.
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