Perfil Producto: Jocote

Transcripción

Septiembre 2012
Perfil Producto:
Jocote
Gerencia de Inteligencia Competitiva
Unidad de Inteligencia Económica
Ministerio de Economía, Gobierno de El Salvador
Unidad de Inteligencia Económica – Ministerio de Economía – Septiembre 2012
Mercado y tendencias
Contenido:
 Tendencias
1.
Principales países productores
 Tamaño de Mercados
2.
Tendencias
6.
Demanda de frutas y vegetales
congelados
Precios en el mercado local

Segmentos y Canales de
Distribución
Tamaño de Mercado
3. Fuentes
de Información,
¿Cuánto produce
El Salvador?
Instituciones
de
apoyo y
4. Exportaciones salvadoreñas
5. normativas.
Producción mundial de frutas
7.
Canales de distribución
8.
9.
¿Cómo se ha estructurado el
mercado en El Salvador?
¿Quiénes podrían ser potenciales
mercados metas?
Instituciones de apoyo y
normativas
Mercado y tendencias
1.
Principales países productores
El jocote (Spondias Purpurea) , fruta tropical, conocida en
otros países como “ciruela de huesito”. Es un árbol frutal
que crece en las zonas tropicales de América. El Jocote ha
sido relacionado como un fruto cuya corteza tiene
propiedades beneficiosas para la salud; analgésicas,
antiinflamatorias, antisépticas y diuréticas.
Se tiene conocimiento que el jocote es originario de México
y se ha extendido en Filipinas, Nigeria, México, Brasil,
Colombia, Centroamérica. No se reportan cifras específicas
de comercio mundial de esta fruta sin embargo, si del
conjunto de frutas tropicales según se detalla a
continuación. De cuerdo a la FAO, los principales países
productores de frutas tropicales son principalmente India,
Filipinas.
La siguiente gráfica muestra los principales países
productores de frutas tropicales en donde se clasificarían
los jocotes, ya que no existen datos específicos en FAO
para esta fruta.
Principales 10 productores de frutas tropicales
(Toneladas) 2010
México
Colombia
Pakistán
Tailandia
Brasil
Bangladesh
Indonesia
China
Filipinas
India
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
Fuente: FAOSTAT Cifras no oficiales, estimaciones FAO
en la mayoría de países, disponibles hasta el año 2010, no
hay cifras específicas para jocote.
Perfil producto
2. Tendencias
Tamaño de Mercado
 Por sus características y versatilidad ofrece alternativas
para obtener ingresos con productos de valor añadido
como: mermeladas, helados, licores, en almíbar, pulpa
congelada, miel , vinagre, entre otros. Debido a que el
producto es altamente perecedero por su rápida
maduración.
3. ¿Cuánto produce El Salvador?
 La importancia agronómica y ecológica del cultivo del
Jocote (Spondias Purpurea) es que puede ser utilizado en
programas de reforestación por que puede darse en
suelos “infértiles y rocosos” y en agro ecosistemas
inhabitados, este cultivo puede ayudar a convertir tierras
marginales en tierras productivas.
 Se ha identificado la “plasticidad de la especie” para
responder a las diferencias de los factores ambientales y
climatológicos como radiación, temperatura, precipitación
en los que se desarrolla.
 Tiene la ventaja de rápido crecimiento y que se propaga
vegetativamente por lo que a corto plazo puede contribuir
para reducir la erosión del suelo y recuperar el ciclo de
nutrimentos (Barnes et al.1998).
 México está impulsando este cultivo como una
alternativa para los productores en la zona de Chiapas para
rescatar áreas con daños y convertirlas en terrenos
pedregosos por erosión de la tierra. El gobierno de Estado
a través de la Secretaría de Campo esta apoyando en
capacitaciones a los productores. Entre estas aprovechar
terrenos no utilizados, búsqueda de nuevos mercados a
través de una sociedad de productores de los valles
centrales de Chiapas en donde varios municipios están
involucrados y existe cerca de 3,426 hectáreas utilizadas
para la producción de Jocote que generan cerca de 5,000
toneladas anuales repartidas entre 457 productores. Ellos
también crearon una marca colectiva para fortalecer el
aspecto organizacional y térmico para la mejora del
producto.
Los productores en El Salvador han venido trabajando el
cultivo como un patrimonio familiar. Sin embargo,
algunos ya han dado pasos importantes hacia un mejor
manejo agronómico. El país cuenta con un aproximado
de 800 hectáreas cultivadas de jocote y desde 1999 el
CENTA estableció una colección de variedades de jocote
para lograr la conservación, caracterización e
intercambio de germoplasma, como apoyo a los
trabajos de investigación y forma de enseñanza a los
interesados en el cultivo.
De acuerdo al CENTA independientemente de la
variedad, el manejo agronómico es de vital importancia
para lograr un cultivo tecnificado para mejorar la
cosecha y calidad del fruto, y así mejores ingresos al
productor.
Hectáreas cultivadas y
número de productores en el
país
Zonas geográficas de cultivo
800 Has cultivadas
En el país
420 Has cultivadas de jocote
ácido en manos de 850
productores
Municipios de Ahuachapán y
San Lorenzo en el
Departamento de
Ahuachapán.
No se tiene dato de cuántos
productores. Se cultiva
también jocote ácido.
Distrito de riego de San
Vicente y en San Miguel
Se tienen áreas cultivadas de
jocote azucarón.
Cantón el Jocote de San
Matías, departamento de La
Libertad
Principales variedades de jocote en el país:
En El Salvador se han identificado 9 variedades de
jocote: ácido o barón rojo, corona, azucaron, pitarrillo,
chapín, de invierno, guaturga e iguana. Los más
consumidos y producidos son el ácido y el corona.
Variedad
Acido o barón rojo
Fuente: CENTA
Características morfológicas
Peso fruto 21 g sabor dulce y
acido según estado de
madurez. Época de cosecha
febrero-marzo se cultiva de 50
a 700 mts sobre el NM.
Perfil producto
•El número de productores en todo el país se estima en
1,129.
•La producción incluye todas las variedades de jocote pero
predomina la producción de jocote de verano o barón rojo.
La producción de jocote en 2010 reflejó cifras similares a l
año 2009, con un estimado de 569,654 quintales. Sin
embargo, en 2011 la cifra refleja una disminución
importante en las cifras estimadas por el MAG con una
disminución casi del 59%.
Producción nacional de Jocote (todas sus variedades)
• 569,316
(qq)
• 569,654
(qq)
• 234,761
(qq)
2009
2010
2011
5. Producción mundial de frutas
La producción mundial de frutas tropicales principales
(Aguacate, mango, piña y papaya) alcanzó cerca de 62
millones de toneladas en 2010, lo que representa un
incremento de 15,4 millones de toneladas respecto del
período base 1998-2000. En la estimación los países en
desarrollo representan el 98% de la producción
mundial, y a los países desarrollados el 2%. Según la
fuente, este incremento proviene del aumento de las
superficies destinadas sobre todo al comercio de
exportación.
La región de Asia y el Pacífico representa poco más del
56 por ciento de la producción mundial de frutas
tropicales, seguida de América Latina y el Caribe (32%) y
África (11 %). Los Estados Unidos, Europa y Oceanía
representan el restante 1 % de la producción mundial.
Fuente: Encuestas D.G.E.A. - M.A.G. – 2011 según lo reportado.
Nota: en 2011 se hizo cambio de metodología de recolección de la
información de producción lo que puede de alguna forma estar
incidiendo en la disminución de las cifras, sin embargo, la fuente
consultada de la división de estadísticas manifiesta que habría que hacer
una investigación más a profundidad de la disminución en producción
que reflejan estas cifras.
4. Exportaciones salvadoreñas
El jocote es una fruta que goza de aceptación en el
mercado de exportación, siendo el principal destino los
Estados Unidos. En las cifras de exportación hacia dicho
mercado se reflejan variaciones en los últimos cinco años.
En 2011 se exportó un -34%, esta disminución puede estar
influenciada por una menor cosecha, así mismo, hay que
considerar que las exportaciones de esta fruta son por
temporadas una a inicio de año y otra en el intermedio,
por lo que el tema climático también tiene influencia en la
cosecha. La principal presentación exportada es el jocote
congelado que representa el 99% del total exportado, le
sigue la exportación de jocote en almíbar con el 1% .
El Salvador: Exportaciones de jocote hacia
Estados Unidos en valores FOB USD
2011
$588,690
2010
2009
2008
2007
Fuente: BCR
$885,385
$541,177
$954,326
$853,271
6. Demanda de frutas y vegetales congelados
El mercado global de comida congelada continuará
expandiéndose gracias al impulso de consumidores
que buscan alimentos más rápidos, saludables y
convenientes. Además de innovadores productos,
embalajes y el uso de
nuevas tecnologías de
congelamiento que permiten a los fabricantes
preservar el contenido nutricional de frutas y verduras
por más tiempo.
Estados Unidos y Europa representan una importante
demanda del mercado mundial. Asia Pacífico y América
Latina son mercados de rápido crecimiento regional de
frutas y verduras oscilando entre 4 y 5,5% para el
período 2007-2015.
Los cambios en las preferencias están influenciando
este mercado con productos de valor agregado como:
platos congelados, mezclas de vegetales, pastas y
verduras en salsa.
El factor demográfico también influye en la evolución
del mercado, como se evidencia en productos que
venden presentaciones de “una sola porción” en
verduras congeladas dirigido a una creciente categoría
de clientes individuales, jóvenes o ancianos.
Fuentes punto 5 y 6: FAO y resumen estudio “Frozen fruits and
vegetables
market
report”,
publicado
en
http://westernfarmpress.com
Perfil producto
Tamaño de Mercado
7. Precios en el mercado local
Tabla 1: Precios Mayoristas jocote de verano
2012 USD
MES
UNIDAD DE VENTA Precio Precio
2000 unidades
(100-120 lbs.)
2000 unidades
Febrero (100-120 lbs.)
Enero
Marzo
Abril
Mayo
2000 unidades
(100-120 lbs.)
2000 unidades
(100-120 lbs.)
2000 unidades
(100-120 lbs.)
Promedio
2011 USD
2010 USD
2009 USD
Precio Precio
Precio Precio
Precio Precio
Promedio
Promedio
Promedio
bajo alto
bajo alto
bajo alto
bajo
alto
55.0
60.0 57.5
60.0
60.0 60.0
55.0
60.0 57.5
45.0
60.0 52.5
28.0
55.0 41.5
23.0
50.0 36.5
28.0
55.0 41.5
23.0
45.0 34.0
13.0
28.0 20.5
13.0
23.0 18.0
12.0
20.0 16.0
14.0
19.0 16.5
13.0
18.0 15.5
15.0
20.0 17.5
6.0
15.0 10.5
10.0
12.0 11.0
14.0
15.0 14.5
15.0
15.0 15.0
6.0
9.0 7.5
8.0
14.0 11.0
Fuente: Área de Investigación de precios de mercados DGEA/MAG, precios en el Mercado La Tiendona.
El Salvador: tendencia de precios mayoreo para jocote de verano
US$/ canasto de 2000 unidades 2009-2012
$70.0
$60.0
$60.0
$57.5 $57.5
Jocote Verano 2012
Jocote Verano 2011
Jocote Verano 2010
Jocote Verano 2009
$52.5
$50.0
$41.5
$40.0
$41.5
$36.5
$34.0
$30.0
$20.5
$18.0
$16.0$16.5
$20.0
$17.5
$15.5
$10.5
$10.0
$14.5$15.0
$11.0
$11.0
$7.5
$-
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Los precios de mayoreo del
jocote de verano que se
cosecha en el primer
semestre del año disminuyen
en los meses en que la
cosecha es más fuerte . En
2012 los precios iniciaron con
un promedio de $57.50 las
120 lbs. y finalizaron en
$14.50 al final de la
temporada en el mes de
mayo.
Mayo
Fuente: Área de Investigación de precios de mercados DGEA/MAG, precios en el Mercado La Tiendona.
Perfil producto
Canales de Distribución
8.¿Cómo se ha estructurado el mercado
en El Salvador?
Tabla 1: Esquema de los canales de distribución
Los
principales
canales
de
comercialización a nivel nacional de
hortalizas y frutas se ha estructurado en
dos principales vías: El mercado
denominado como informal y el mercado
formal.
El mercado formal generalmente requiere
que el productor cuenta con registros
fiscales,
servicios
de
distribución/logísticos y garantías en el
aprovisionamiento de productos.
En el caso del jocote se dan ambos tipos:
Los productores ya sean individuales o
pertenecientes a una asociación venden
su
producción
a
compradores
(intermediarios) que lo comercializan en
la “tiendona” para el mercado nacional o
venden directamente su cosecha a
empresas que se dedican a procesarlo
para la exportación ya sea congelado o en
otras presentaciones.
Fuente: MINEC
Vía Mercado Formal
Perfil producto
Canales de Distribución
9. ¿Quiénes podrían ser potenciales mercados
metas?
Entre los principales países compradores de frutas según
valores importados en US dólares destacan: Estados Unidos
que representó en 2011 el 12% del mercado mundial,
Alemania con el 10%, Rusia (7%) , Holanda, Reino Unido,
Francia y Canadá.
En el mercado de frutas congeladas también es interesante
destacar que Estados Unidos y Canadá figuran como
importantes compradores mundiales según se observa en
los siguientes gráficos. México importante productor de
jocote figura como de los principales proveedores de frutas
congeladas hacia estos dos importantes mercados. Los
países de la UE figuran como destinos potenciales
importantes.
Principales países importadores de frutos
comestibles capítulo 08
Valores en USD
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Importadores
Mundo
Estados Unidos de
América
Alemania
Federación de Rusia
Países Bajos (Holanda)
Reino Unido
Francia
Canadá
Bélgica
Italia
China
Japón
Hong Kong (China)
España
Polonia
Austria
Part. % - Valor
importado en
2011
12%
10%
7%
6%
6%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
Fuente: elaboración propia con datos de TRADEMAP
Perfil producto
10. Instituciones de apoyo y normativas
Normativas
Partida arancelaria jocote congelado : 0811.9000
Nombre científico: Spondias Purpurea L.
Familia: Anacardiácea
Nombres comunes: English: Spanish plum, red mombin; Nuhuat:. ateyaxocotl; Spanish.
jocote (México, Central América), ciruelo(México-Jalisco, Yucatán)
Arancel y categoría de desgravación con EE.UU. : Categoría A: arancel 0% que aplica a todos
los países de Centroamérica a partir de la vigencia del TLC.
Medidas sanitarias y fitosanitarias: no es admisible fresco.
Requisitos a cumplir para exportarlo:
•
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): Son prácticas de manejo recomendadas para la
producción primaria, transporte y empaque. Entre los puntos a considerar se encuentran:
agua, estiércol animal y desechos sólidos orgánicos municipales, salud e higiene de los
trabajadores, instalaciones sanitarias, sanidad en el campo, limpieza de las instalaciones,
de empaque, transporte y rastreo. Para consultar la guía a más detalle puede ingresar a :
http://cfsan.fda.gov/~dms/prodgui4.html
•
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
Se refiere al manejo de frutas y hortalizas y las actividades para asegurar la inocuidad de
los alimentos, enfatizando las condiciones adecuadas para el manejo, selección,
empaque, transporte, enfriado y embarque del producto. Fuente: Manual técnico sobre
inocuidad en frutas y hortalizas frescas, OIRSA, 2002.
•
Procedimientos Operativos Estándares de Saneamiento (POE´S)
Describen una secuencia de eventos para ejecutar una actividad. Aseguran la
estandarización de operaciones durante el proceso, establecen límites operativos,
monitoreo de procedimiento y acciones correctivas. Los POE´S son muy relevantes en
HACCP, ya que describen el procedimiento para todas las actividades de limpieza e
higiene y buscan reducir los peligros de contaminación. Fuente: Manual técnico sobre
inocuidad en frutas y hortalizas frescas, OIRSA, 2002.
•
Implementación de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control HACCP.
•
Normas de etiquetado: el etiquetado de productos tiene dos paneles: el principal y el
informativo. El principal debe contener la declaración de identidad del producto y del
contenido neto. En el panel informativo va la etiqueta nutricional, la declaración de
ingredientes y el nombre y dirección de la empresa.
Perfil producto
Instituciones de apoyo
IICA – EL SALVADOR
Avenida Manuel Gallardo y Final 1ª. Av. Norte, Santa Tecla, La
Libertad, El Salvador, C.A. Teléfonos: (503) 2241-1550 Fax: (503) 22411566
http://www.iica.int/Esp/regiones/central/salvador/Documents/Sistem
as%20aseguramiento%20inocuidad%20CENTA.pdf
MAG – Ministerio de Agricultura y Ganadería
Tels. (503) 2210-1700
http://www.mag.gob.sv/
CENTA - http://www.centa.gob.sv/

Perfil Producto: Jocote

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