Vaccines in the new millennium: a view from Mexico a view from
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Vaccines in the new millennium: a view from Mexico a view from
Vacunas para la Salud Pública Vaccines in the new millennium: a view from Mexico S Samuel l Ponce P de d León L ó R. R MD, MD MSc MS 1 Vacunas para la Salud Pública Samuel Ponce de Leon R. Disclosure: Director General de Biológicos y Reactivos de México. Empresa paraestatal de la Secretaria de Salud. Invitado p por Sanofi Pasteur. Birmex es socio de Sanofi Pasteur y tiene convenios comerciales con otros productores de vacunas. La única percepción económica que recibo es la correspondiente a mi cargo en el gobierno de México (incluye SNI). Vacunas para la Salud Pública Agenda 1. Vaccines att th the XXI century market 1 V i t k t 2. Overview of opportunities 3. Challenges & Perspectives Vacunas para la Salud Pública Vacunas en el siglo XXI La intervención médica más efectiva y con mejor costo-beneficio de la medicina moderna. Erradicación de la viruela, poliomielitis (hemisferio occidental), y drástica disminución de sarampión, tétanos, difteria y tosferina. Prevención de Ca hepático, disminución de la mortalidad por neumococo en niños. El Programa g Expandido p de inmunizaciones OMS en 1985 cubrió al 80% de la población p infantil mundial vs 5% en 1974. Hoy globalmente la cobertura es mayor. El mejor logro de Salud Pública en México con coberturas muy altas. Por arriba del 95% (infancia). La biotecnología moderna permite imaginar vacunas para casi cualquier agente patógeno, incluso otras entidades. Vacunas para la Salud Pública Vacunología 2008 Sucesos recientes Dos infecciones se incorporan a las prevenibles con vacunas (Herpes Zoster y Papiloma humano) La vacuna contra rotavirus esta de regreso Nuevas presentaciones para meningococo y difteria Se liberó nueva vacuna cuadruple (Sar./Pap./Rub./Var.) El CaCu puede evitarse con vacuna Enfasis actual en vacunación de adolescentes Vacunas para la Salud Pública Costo vs Impacto Medicina curativa Medicina preventiva Costo relativo de la salud Población beneficiada Vacunas para la Salud Pública Tres grandes tendencias para la industria f farmacéutica é ti Primera: P i Reducción de utilidades por el crecimiento de los genéricos y el poder de negociación de los grandes compradores Segunda: C d vez es más Cada á difícil difí il y costoso t encontrar nuevos tratamientos. Tercera: La industria gasta grandes cantidades en mercadotecnia y la investigación pública ha visto reducidos d id sus presupuestos t en los EEUU. Vacunas para la Salud Pública El renacimiento de las vacunas ((Beyond y the egg. gg The economist,, marzo,, 2007)) Vacunas para la Salud Pública The growth in value and in volume has accelerated since 2004 10 730 M€ World Vaccine Global Market Evolution • Total Market growth in value of 41 % since 2002 +24% • Total Market growth in volume of 35 % since 2002 6 725 MDs 6 502 MDs • Exchange rate USD/EUR effect between 2002 and 2004 6 116 MDs 8 626 M€ 5 797 MDs -2% 2% +18% -2% 7 620 M€ 7 461 M€ 7 294 M€ 4 978 MDs 2002 2003 2004 2005 Source : sanofi pasteur World Market Analysis 2006 2006 Vacunas para la Salud Pública 40% of global growth in 2006 has been made by new products* . . . Menactra HPV MMRV Rotavirus Flu Pandemic Zoster OPV Mono T1 Meningo Cj C Hib +788M€ . . . Even if Flu vaccine is still a major contributor to g growth Flu market has doubled in 5 years (+ 1b€) *Products lunched after 2002 Source : sanofi pasteur World Market Analysis 2006 Vacunas para la Salud Pública Challenges & Perspectives The mission for the vaccine industry is straightforward : 1 Ensure access to existing vaccines for all 2 Develop vaccines against new target diseases 3 Improve existing vaccines Vacunas para la Salud Pública Challenges and Perspectives: The mission for the vaccine goverment programs is not so straightforward Delineate the best cost-benefit/cost-efficacy scenario to include a new/improved vaccine in a specific country considering the local epidemiology and adjusted to the existent budget To decide if the new is really better To work to expand rationally p y the national vaccination program Vacunas para la Salud Pública Nuevo esquema q de vacunación en México,, 2007 N Nuevo esquema d de vacunación, ió 2007 Vacunas para la Salud Pública Programa del adulto mayor. Vacunas para la Salud Pública Vacunas para la Salud Pública HITOS DE LA VACUNACIÓN ANTIPOLIOMIELÍTICA CASOS DE POLIOMIELITIS Y DOSIS APLICADAS. México, 1937 – 2006 1990 Ultimo caso 2 000 2,000 1985 Días NV 1,800 50 1994 Certif. 1,600 45 40 1,400 35 1962 Uso OPV 1,200 1979 Cartill a NV 30 1,000 25 800 20 600 400 1 15 1955 Uso de IPV 10 200 5 0 0 2003 2006 1937 1941 1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 DOSIS CASOS Vacunas para la Salud Pública Impacto de las cobertura de vacunación en la protección inmunológica y la morbilidad por sarampión, México 19851985-2005 2000 Encuesta Nacional de Salud 1985 Encuesta Nacional Seroepidemiológica 1.7% % 4.7% 70000 90% 23.8% 80% Cobertura Casos 50000 40000 34 6% 34.6% 60% Proporción Susceptibles Inmunidad natural 30000 Inmunidad vacunal 93.6% 50% 40% 30% 20000 10000 70% 20% 31.6% 10% 0 0% Año Fuente: Lancet, noviembre 2006 Coberttura de vacunac ción (%) Número o de casos 60000 100% Vacunas para la Salud Pública OMS. Plan Estraté Estratégico de Vacunació Vacunación 2006--2009 2006 El nivel de desarrollo de las investigaciones prevé el siguiente horizonte de disponibilidad de vacunas. Disponibilidad de vacunas y número de defunciones TB Vacunas en Perspectiva Malaria HIV/AIDS HPV Nueva generación de vacunas Encefalitis japonesa (SA 14 14 2) Pneumococo g A Meningococo Vacunas disponibles subutilizadas Vacunas Tradicionales + hep B Tifoidea Influenza Rotavirus Fiebre amarilla Encefalitis japonesa Hib Polio Tétanos Sarampión 1960 1970 Hepatitis B 1980 1990 2000 2010 Fuente: OMS:Strategic Plan 2006-2009. El tamaño de cada circulo representa el número de defunciones; Vacunas para la Salud Pública Current and future vaccines and technologies Current vaccines • BCG a • Cholera (inactivated and live) b • DTP and DTP - based combinations • Haemophilus influenzae type b a • Hepatitis A a • Hepatitis B a • Influenza a • P li (OPV and Polio d IPV) a • Pseudomonas b • Rabies b • Rift Valley fever b • Rubella a • Tetanus toxoid a • Tick-borne Tick borne encephalitis b • Typhoid b • Varicella a • Yelllow fever a a live) b • Japanese encephalitis (inactivated and • Measles a • Meningococcus (polysaccharide and conjugate) a • Mumps a • Pneumococcus (polysaccharide and conjugate) a a b Avalable for inmmediate use in routine immunization. Available for specific regions or circumstances Vacunas para la Salud Pública Current and future vaccines and technologies N New or iimproved d vaccines i anticipated ti i t d by b 2015 • Dengue d • New combinations of existing vaccines d • DT P ((with DTaP i h two P antigens) i )d • Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) d • Group A streptococcus d • Human papilloma virus c Influenza for pandemic response • • Polio (monovalent OPV type 1) d Japanese encephalitis (improved) c • • Respiratory syncytial virus d Malaria d • • Rotavirus c Measles (aerosol) c • • Severe acute respiratory syndrome (SARS) d Meningococcus A (multi-serotype conjugate) c • • Shi ll d Shigella • Typhoid (conjugate) d • West Nile fever d Pneumococcus (improved conjugate or proteinbased) c • Polio • (inactivated vaccines based on Sabin strains) c Vacunas para la Salud Pública Developed countries are still the main market place i terms off sales. l in Top 10 products, Developed vs Developing Countries Developed* Countries M€ 1 418 F lu Inj ( A d ) 1 340 Pno C j Developing Countries Sales : 8 204 M€ Growth: 24% 335 R ab ies MMR 309 Hep B ( A d ) 281 273 OPV V aricella D TacP_ Hib _ IPV 333 F lu l Inj I j ( Ad) 190 172 147 D T wcP_ Hib _ Hep B 113 M go Cj ACW Y 242 MMR D T acP_ IPV _ Hep B 234 Hep A ( Pd ) 103 Hep B ( A d ) 233 Pno C j 100 T d _ acP 230 Hib D T acP_ Hib _ IPV _ Hep B 230 V aricella 98 72 *Developed: US, Canada, EU before 2004,Japan,Australia, Korea Source : sanofi pasteur - World Market Analysis 2006 Sales : 2 526 M€ Growth: 25% Vacunas para la Salud Pública The vaccine market is very concentrated, with 5 manufacturers representing more than 80% of the market Vaccine Market Competitive Situation in 2006 Worldwide Others North America Others Others Others Source : sanofi pasteur - World Market Analysis 2006 Vacunas para la Salud Pública The local players are mainly concentrated in Asia Geographical position of 30 major local manufacturers on a total of 100 Immunopreparat Viron (Tomsk) CNBC ( Public Consortium) Beijing ChangChun ChengDu LanZhou Shanghai Wuhan + Kunming Denka Kaketsuken Kitasato Institute About 21 private producers in 2006 (16 in 2004) CIGB/Heber Biotech 7 small producers Takeda Biken The largest: Changshen Finlay RUSSIA KOREA JAPAN EASTERN EUROPE Birmex CUBA CHINA INDIA GCC MEXICO INDONESIA LG Life Sciences + 4 other producers Butantan Fiocruz / BioManguihos BRAZIL Serum Institute of India Shantha Biotechnics AUSTRALIA Biofarma Panacea Bharat Biological E + 10 other producers CSL Vacunas para la Salud Pública Birmex tiene un posicionamiento estratégico g bipolar p Es una empresa que se encuentra dentro de un sector g global dominado por multinacionales Reto de gestión estratégica para Birmex: Posicionamiento en dos entornos muy diferentes Es una empresa pública dentro del Sector Salud con una misión trascendente hacia la sociedad Vacunas para la Salud Pública Vision: A world in 2015 in which: • • • • • • • Immunization is highly valued; Every child child, adolescent and adult has equal access to immunization as provided for in their national schedule; More people are protected against more diseases; Immunization an related interventios are sustained in conditions of diverse social values, changing demographics and economies, and evolving diseases; Immunization is seen as crucial for the wider strengthening of health system and a major element of efforts to attain the Millennium Development Goals;; Vaccines are put to best use in improving health and security globally; and Solidary among the global community guarantees equitable access for all people to the vaccines they need. Vacunas para la Salud Pública Vacunas para la Salud Pública There is no other industry for which public interest can match to such an extend with business interest Vacunas para la Salud Pública 1 Ensure access to existing vaccines far all Set up capacity in order to meet demand and secure supply Secure cost control while coping with quality requirements Respond to political e expectations pectations in terms of locali localization ation Make optimal use of available funding EPI & GAVI Programs Polio Eradication Flu Pandemic Preparedness Vacunas para la Salud Pública 2 Develop vaccines against new target diseases So far, only accessible to multinational companies Innovation available through biotechs One “new target” vaccine every 3 to 5 years Dengue, Meningo B Malaria ,Tuberculosis, HIV Oncology + _ Vacunas para la Salud Pública Improve existing vaccines “Paradox” of vaccination calling for improved safety Convenience and ease of use Better use of antigens capacities Dose sparing p g : microinjections j & adjuvant j Combinations 3 Vacunas para la Salud Pública Available but underused immunization supportive technologies • Pre-filled injections devices • Vaccine vial monitors on all vaccines Vacunas para la Salud Pública New immunization supportive technologies anticipated by 2015 • Jet injectors • Thermostable vaccines • Vaccine aerosols • Vaccine nasal sprays • Vaccine patches C In a late stage of development. b Licensing expected in 2010-2015 Vacunas para la Salud Pública Agenda 1. World 1 W ld vaccine i market k t 2. Overview of competition 3 Challenges 3. Ch ll & Perspectives P ti Vacunas para la Salud Pública Global vaccine market in 2006 is worth more than 10.7 billion € and is dominated by North America Vaccine Global Market in 2006 Worldwide 10,7 billion € +24,40% compare to 2005 North America Europe International 4,9 billion € 2,5 billion € 3,3 billion € Europe 24% International zone 31% North America 45% Source : sanofi pasteur World Market Analysis 2006 Vacunas para la Salud Pública The local players are mostly present in the international zone, representing 42.3% of this market. International market in 2006 with a focus on local manufacturers Panacea Biotec; China Others; 13% Solvay (Duphar) 1,0% Baxter 0,5% 7% SII;; 9% BioFarma; 3% Others 42,3% Merck 2,6% CSL; 3% Virion (Tomsk); 3% Novartis 4,9% Wyeth 5,4% Fiocruz; 2% Other Local producers; 27% sanofi pasteur 20,7% Immunopreparat; 2% GSK 22,6% India Others; 2% International Zone Total Sales :3 275M € Source : sanofi pasteur World Market Analysis 2006 Japan Others; 30% Vacunas para la Salud Pública The strategies may vary significantly from one f h manufacturer to another. Market positioning in 2006 Geographical Coverage* Co e age sanofi fi pasteur t GSK Global Merck Novartis Wyeth Solvay (Duphar) Medium SII Baxter Berna SSI Local CSL LG GCVC Cuba Shanta IP Dakar Europe Biotech Latin Am Panacea Immunopreparat Changchun Virion (Tomsk) Biotec Ind BioFarma J Japanese Chi Chinese Asia Other E.EuropeThail/Viet Bharat ia RAZI Biotech Biological E Low Medium High Portfolio diversity** *Geographical coverage = Nb of countries where the competitor is present/Total NB of countries **Portfolio diversity = Nb of Competitor’s products/ Total Number of products on the market Source : sanofi pasteur - World Market Analysis 20060