Informe sectorial - Aktiva Servicios Financieros

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EL SECTOR DE AUTOPARTES EN COLOMBIA 2014-2015
Resumen: La industria de autopartes en Colombia es un sector que obtuvo ventas superiores a los US$3.800 millones en 2014. Sin
embargo, enfrenta retos con el mercado negro. En efecto, el año pasado este incrementó su actividad, medido por el número de
vehículos hurtados. Es el presente año se ofrecen oportunidades para la industria y el comercio nacional.
Abstract: Auto parts industry in Colombia is a sector that outperformed sales to US $ 3.800 million in 2014. However, it faces
challenges with the black market. Indeed, last year this increased activity, measured by the number of stolen vehicles. This year is
the opportunity for industry and domestic trade.
I. Estructura del sector
Gráfica 1. Cadena productiva
Los encadenamientos hacia adelante y
hacia atrás del sector de las autopartes, agrupan transformación de materias primas, ensamble de
vehículos y la comercialización de repuestos.
Según la encuesta anual manufacturera del DANE,
los componentes o eslabones que integran el
sector de autopartes- se pueden agrupar en
catorce, que van desde los bastidores hasta la
carrocería.
La estructura simplificada de la cadena productiva
inicia con la transformación de la materia prima de
aquellos productos que comprometen materiales
químicos, metálicos, trenzados y textiles. Con
todos los componentes fabricados, la mayoría se
conjuga en el ensamble del automotor y como
piezas de repuesto para el mismo. La intervención
en el comercio se lleva a cabo por parte de los
segmentos minoristas y mayoristas del mercado.;
Por el lado del comercio minorista, la competencia
se intensifica al intervenir la entrada masiva de
autopartes importadas o de contrabando, además
de la enorme cantidad de micro-establecimientos
en zonas céntricas de cada ciudad; el comercio
mayorista sustenta su competencia en la
incorporación de productos con un nivel de
tecnología superior - para atender a la demanda
de vehículos de gama alta de cara a la masiva
internacionalización del mercado colombiano en la
última década.
Fuente: DANE
21/02/15
1
II. Desempeño del sector
218.152
215.566
200.253
141.515
116.506
94.925
102.199
90.150
2008
2009
112.339
131.510
2010
2011
Ensamblados
102.148
94.593
110.374
2012
2013
2014
Importados
Fuente: ANDI
Gráfica 3. Valor de las importaciones de autopartes
en millones de dólares CIF vs. Importaciones de
autopartes como porcentaje del total de
importaciones manufactureras.
1.000
7
0
6
2014
8
2013
2.000
2012
9
2011
3.000
2010
10
2009
4.000
2008
11
2007
5.000
2006
12
2005
6.000
2004
13
2003
7.000
2002
Sin embargo, en el presente año el sector
enfrenta retos en términos del tipo de cambio para
la compra de bienes del exterior, que como se
observará, representa un volumen significativo del
mercado, lo que representará una oportunidad
para la industria nacional de ganar mayor nivel de
mercado. Otro efecto que desencadena el
encarecimiento de la importación de autopartes
originales, de los principales vehículos foráneos, es
el aumento del robo de vehículos y por ende una
mayor distorsión en la oferta de autopartes en el
mercado colombiano y de países vecinos.
193.060
2001
En primer lugar, Colombia ha pasado por
niveles sobresalientes en la venta de vehículos. A
lo largo de la última década se han observado dos
puntos significativos en este asunto, 2011 con
324.70 unidades vendidas y el 2014 328.526
unidades vendidas; cerca del 60% de los vehículos
vendidos en Colombia son importados, lo cual
representa un aspecto positivo para los
establecimientos de comercio de autopartes
puesto que con el crecimiento del número de
vehículos vendidos, observaran un aumento en las
ventas de autopartes y accesorios a lo largo de la
vida útil de vehículo. En cuanto a nivel de ventas
de motocicletas, estas, tan solo en el primer
semestre de 2014, fue de 318.511 unidades y se
espera que termine por encima de las 650 mil
unidades..
Gráfica 2. Ventas al detal de vehículos en Colombia.
Según origen. En unidades.
2000
Tal como se ilustró, los eslabones que son
comercializados por el sector, se distribuyen en
piezas de escala mínima o de material pesado de
las cuales tiene su principal fuente en los países
asiáticos. Factores que favorecen o afectan el
desempeño del sector en los últimos años son El
comportamiento del tipo de cambio, el nivel de
ventas de vehículos en el país, número de
vehículos hurtados—autopartes robadas— y la
oferta internacional.
Autopartes
Autopartes como % de las importaciones industriales (Eje. Der)
Fuente: DANE
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2
III. Mercado
En cuanto a la oferta de autopartes
fabricados en el país, el comportamiento que
describe la industria nacional — desde enero de
2011 hasta las cifras que se tienen a noviembre de
2014—, es de un crecimiento de 11%, pero que
presentado fases negativas desde mediados de
2012 hasta finales del segundo semestre de 2013.
A partir de este momento se ha sostenido en cifras
positivas que contrastan con el comportamiento
del resto de la industria nacional.
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
nov-14
jul-14
sep-14
mar-14
may-14
nov-13
ene-14
jul-13
sep-13
mar-13
may-13
nov-12
ene-13
jul-12
sep-12
may-12
-80
ene-12
La oferta de autopartes se fundamenta
según su origen. A nivel internacional, las
importaciones de piezas y partes para vehículos
han representado desde el 2001 hasta noviembre
de 2014 un 9,2% del total de las importaciones
industriales que hace Colombia. A pesar de la
tendencia positiva —que se demuestra en la
importación de este tipo de bienes sobre el total
de las importaciones manufactureras—, el valor de
las importaciones se moderó significativamente
durante 2012-2013, pero según las cifras que se
tienen a noviembre de 2014 se espera que inicie
un incremento para dicho año, posiblemente
debido a la anticipación de los agentes del
mercado ante un revaluación del dólar. Ahora
bien, las autopartes que más ingresan al país son
los neumáticos, embragues, motores, vidrios y
espejos.
Gráfica 4. Variación anual del índice de producción
real de partes, piezas y accesorios para vehículos.
En porcentajes.
mar-12
Oferta
Fuente: DANE
Gráfica 5. Histórico de hurto de vehículos en
Colombia. Unidades
2000
34.500
2001
26.400
2002
32.300
2003
29.800
2004
2005
2006
2007
24.100
18.971
19.578
18.111
Como se observó, un elemento
2008
19.617
distorsionador de la oferta proviene del mercado
2009
21.379
negro de autopartes, que al igual que la oferta
legal tiene dos grandes fuentes: en primer lugar, se
2010
21.504
encuentran las autopartes ingresadas por
2011
21.561
contrabando, y en ellas se incluyen productos de
calidad dudosa o desconocida y pueden ser
2012
22.158
autopartes sustraídas de vehículos hurtados; en
2013
23.738
segundo lugar, se encuentra el hurto de vehículos
en el país que según la cifras que se tienen de
2014
ASOPARTES y la DIJIN, en el 2014 se hurtaron
Fuente: DIJIN-ASOPARTES.
31.212 vehículos. De estos, cerca del 59,7%
corresponden a motocicletas y el restante para
automotores, la mayor proporción corresponde a
automóviles. El comportamiento observado en
2014 fue similar al 2002 y huelga aclarar que estos
31.212
3
corresponden a motocicletas y el restante para
automotores, la mayor proporción corresponde a
automóviles. El comportamiento observado en
2014 fue similar al 2002 y huelga aclarar que estos
son sólo los casos denunciados. Los principales
destinos de las autopartes hurtadas son Ecuador y
Venezuela.
Gráfica 6. Venta de autopartes en Colombia. Millones de
dólares.
2000
3.800
2001
3.900
2002
4.000
2003
3.890
2004
Demanda
3.790
2005
La demanda por autopartes en Colombia
ha demostrado un comportamiento estable desde
el año 2000, ubicando el nivel de ventas en un
promedio de US$3.944 millones por año; en 2014
las ventas superaron las observadas en el año
2013, pero una expansión cercana al 1%.
3.900
2006
4.150
2007
4.175
2008
3.970
2009
3.772
2010
4.050
2011
Según ASOPARTES, el recrudecimiento del
mercado negro de autopartes fue un factor
decisivo para la falta de dinámica del sector. Por
otro lugar, las ventas de autopartes producidas en
Colombia representaron un 40% del total de las
ventas a nivel nacional en todo el 2014; en este
último aspecto destaca el comportamiento del
índice de ventas de la industria nacional –ver
gráfica 7– que a diferencia de otros rubros de la
industria manufacturera colombiana es posible
que termine con cifras positivas en 2014. Y en
perspectiva para el 2015 es dable un
comportamiento igual de positivo, tomando en
cuenta el nivel de vehículos nuevos vendidos y el
encarecimiento de los productos importados.
4.100
2012
4.065
2013
3.780
2014
3.817
Fuente: ASOPARTES
Gráfica 7. Variación anual del índice de ventas reales de
partes, piezas y accesorios para vehículos. En
porcentajes.
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
sep-14
Fuente: DANE
4
nov-14
jul-14
may-14
ene-14
mar-14
nov-13
jul-13
sep-13
mar-13
may-13
nov-12
ene-13
jul-12
sep-12
may-12
ene-12
mar-12
-80
IV. DOFA
V. Conclusiones
En cuanto a los factores internos al sector:
Debilidades:
• Estructura competitiva del sector.
• Dependencia de las ensambladoras a las
importaciones de piezas.
Fortalezas:
• La mayoría de las empresas de producción de
autopartes cuenta con certificados de calidad
internacional.
• Gran variedad de marcas.
Los factores externos al sector :
Amenazas:
• Aumento en el hurto de vehículos.
• Fortalecimiento
del
dólar
(para
los
importadores).
• Se encarecen las importaciones de autopartes.
• Menor número de ventas de vehículos en 2015.
El contexto del sector de autopartes en
Colombia tiene diversos efectos según el nivel de
la cadena que se observe. En primer lugar, para los
productores nacionales el último año fue favorable
si se compara en términos de ventas con el año
anterior y sus perspectivas con en el
encarecimiento de las autopartes importadas es
positiva, pero tomando en cuenta el volumen de
vehículos importados que entraron en los últimos
años, el hurto de vehículos como fuente de
autopartes originales y de menor precio es una
amenaza latente.
Además,
si
se
considera
el
comportamiento del comercio de autopartes, los
desajustes en el tipo de cambio pueden significar
un mayor esfuerzo en las ventas que registren y el
potencial existente con el número de vehículos
nuevos en circulación y que en el mediano plazo
necesitaran de partes y piezas.
Oportunidades:
• Fortalecimiento del dólar (para productores
nacionales).
• Fomento de asociaciones estratégicas
5

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