guía operativa - La Latino Seguros

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GUÍA OPERATIVA
SWE GO-16
CAPTURA DE DATOS DE
IDENTIFICACIÓN DEL
CLIENTE EN WEB
(DISPOSICIONES DEL
ARTÍCULO 140)
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02
CAPTURA DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE EN WEB
(DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 140)
ÍNDICE
1. Cotizadores. .............................................................................. 2
2. Pantalla principal sistema de captura de identificación del
cliente ........................................................................................ 4
3. Búsqueda .................................................................................. 4
4. Información del cliente............................................................... 5
5. Alta de nuevos clientes.............................................................. 7
5.1. Alta de persona física. ........................................................... 7
5.2. Alta de persona Moral. ........................................................ 15
6. Alta de clientes para Renovación de pólizas en APE .............. 23
7. Preparación de documentos digitales...................................... 26
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Fecha de Emisión: Julio-2011
Elaboró: HFVG, JSGT
Revisó: GRG
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PROPÓSITO
02
Brindar una herramienta eficaz para orientar a los usuarios en el manejo del módulo de captura de datos de
identificación del cliente en web.
1. Cotizadores.
1.1. Seleccionar el cotizador.
1.2. Buscar una cotización que se quiere emitir y seleccionar.
Cotizador Auto Latino
Cotizador APE
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1.3. Seleccionar el icono
Información del Cliente.
Seleccionar
Cotizador Auto Latino
Seleccionar
Cotizador APE
1.4. Esto nos llevará al Sistema de captura de datos de identificación del cliente (Art. 140).
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2. Pantalla principal sistema de captura de identificación del cliente
2.1. Al ingresar al sistema de captura de Identificación del cliente nos muestra la siguiente pantalla, la
cual cuenta con las siguientes secciones:
2.1.1. Búsqueda.
2.1.2. Alta de Cliente.
2.1.3. Información del cliente.
Búsqueda
Alta de cliente
Información del
cliente
3. Búsqueda
3.1. Se pueden realizar búsquedas de clientes por tres diferentes tipos de parámetros.
•
•
•
RFC.
Nombre del cliente.
Número de cliente.
Opciones de búsqueda
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3.2. El sistema muestra automáticamente los clientes dados de alta en la sección despliegue de
Información.
4. Información del cliente
4.1. Orden de los datos.
En la tabla de resultados se tiene las siguientes columnas:
•
•
•
•
•
•
N. Cliente.
R.F.C.
Nombre.
Registrar.
Impresión.
Usuarios.
Los resultados se pueden ordenar por número de cliente, RFC y Nombre, seleccionando con un clic
sobre la opción deseada.
Opciones de orden de información
4.2. Columna registrar.
Si el cliente esta asignado al agente con el que ingreso a la Identificación del cliente aparecerá el icono
en esta columna.
4.3. Columna impresión.
Se muestra el formato de Identificación del cliente con los datos de cada cliente.
4.4. Columna Usuarios.
En ella se encuentran iconos que solo funcionan para un administrador. Con estos botones se puede
editar la información, asignar clientes a un agente.
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4.5. Etiquetas de búsqueda.
Para facilitar la identificación de los clientes y el estado de su documentación se maneja un código de
colores el cual se explica en el siguiente cuadro, puede ser consultado seleccionando la opción Estatus
del Cliente en la parte inferior de la sección Alta del cliente.
Seleccionar
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5. Alta de nuevos clientes
Al seleccionar una de las opciones, Persona física o Persona moral, nos muestra las pantallas de
captura de información.
Seleccionar de acuerdo al tipo de cliente
5.1. Alta de persona física.
Al seleccionar la opción Persona Física nos muestra la siguiente pantalla.
5.1.1. Se ingresan los siguientes datos (Datos generales).
Apellido paterno
Apellido Materno
Nombre
Calle
Número exterior
Número interior
Colonia
Delegación
Ciudad
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Actividad
Teléfono casa
Teléfono Oficina
Celular
Correo
CURP
RFC
Código Postal
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5.1.2. Fecha de nacimiento.
Para seleccionar la fecha de nacimiento, seleccionar el icono
para abrir el calendario, al
seleccionar el día, el calendario se cierra por lo que primero se debe elegir el mes y año.
Se puede seleccionar el mes del menú desplegable y capturar el año en el campo donde este se
muestra.
Menú desplegable
Indicador del año
Año anterior
Año siguiente
Mes anterior
Mes siguiente
Seleccionar día
5.1.3. Datos adicionales para cliente de nacionalidad extranjera o que haya tenido un cargo en el
gobierno federal o estatal.
País de residencia
Razón por la que tramita seguro
Desempeño de cargo de gobierno
Los campos que cuentan con (*) o esta marcado de color verde
registrar la documentación del cliente.
son campos obligatorios para
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5.1.4. Validación de datos.
Una vez que los datos son capturados se da clic en el botón de siguiente
Si un dato obligatorio no se ha capturado nos mostrará una ventana con el mensaje del dato
faltante.
Lista de mensajes:
•
Favor de proporcionar Apellido paterno de la Persona Física.
•
Favor de proporcionar Apellido Materno de la Persona Física.
•
Favor de proporcionar Nombre de la Persona Física.
•
Favor de proporcionar la calle del domicilio de la Persona Física.
•
Favor de proporcionar el número exterior del domicilio de la Persona Física.
•
Favor de proporcionar el Código postal del domicilio de la Persona Física.
•
El Código postal debe ser un número de 5 dígitos.
•
Favor de proporcionar la fecha de nacimiento la Persona Física.
•
Favor de seleccionar Actividad.
•
Favor de proporcionar el RFC la Persona Física.
•
Favor de dar clic en el botón de verificar R.F.C.
•
El formato de RFC para persona física debe ser de 13 caracteres: LLLL999999XXX.
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Si la información obligatoria está completa nos muestra la siguiente pantalla:
5.1.5. Alta de documentos.
Para la preparación de los documentos digitales, se debe tener en cuenta los puntos mencionados
en la sección número 6.
Seleccionando la opción SI, se desplegarán campos de información requerida de acuerdo al tipo de
documento.
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a. Identificación oficial.
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Seleccionar una identificación de la lista desplegable.
•
•
•
•
•
•
•
Credencial de elector (IFE, IEE).
Cédula profesional.
Cartilla militar.
Tarjeta del INAPAM.
Licencia de conducir.
Matricula consular.
Institución Educativa de Gob.
Al seleccionar una opción aparecen los campos de Núm y Subir Archivo, para poder agregar el
número y el archivo.
Si desea una ayuda sobre la ubicación del número de la identificación, seleccione el icono
Ayuda el cual le mostrará un ejemplo de la identificación oficial que seleccionó y la ubicación
del número en la misma.
b. CURP.
Seleccionar la opción SI para dar de alta el número y el archivo.
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Si desea una ayuda sobre la ubicación del número del CURP, seleccione el icono
cual le mostrará un ejemplo del CURP y la ubicación del número en la misma.
Ayuda el
c. R.F.C.
Si desea una ayuda sobre la ubicación del número del R.F.C., seleccione el icono
cual le mostrará un ejemplo del R.F.C. y la ubicación del número en la misma.
Ayuda el
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d. Comprobante de domicilio.
Seleccionar una identificación de la lista desplegable:
•
•
•
•
•
•
•
Suministro de gas natural.
Energía eléctrica.
Suministro de servicio telefónico.
Servicio de agua potable.
Comprobante de impuesto predial.
Estados de cuenta bancarios.
Arrendamiento ante autoridad fiscal.
Al seleccionar una opción aparecen los campos de Núm, Subir Archivo y Fecha, para poder
agregar el número y el archivo.
Si desea una ayuda sobre la ubicación del número del comprobante de domicilio, seleccione el
icono
Ayuda el cual le mostrará un ejemplo del Comprobante de domicilio que seleccionó y
la ubicación del número en la misma.
Para verificar si la fecha del comprobante de domicilio es válida, dar clic en el botón de verificar
fecha de vigencia, nos brinda dos mensajes:
•
•
Comprobante de domicilio no vigente: En caso de que este exceda por 3 meses de
antigüedad.
Proceda con su registro: en caso de que sea vigente.
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Una vez terminado el registro dar clic sobre el botón siguiente
siguiente pantalla:
para desplegar la
para enviar
En esta pantalla se muestra el registro recién agregado, dar clic en el icono registrar
la información del cliente único al cotizador desde el cual se entró al sistema de Captura de
Identificación del cliente.
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5.2. Alta de persona Moral.
Al seleccionar la opción Persona Moral nos muestra la siguiente pantalla.
5.2.1. Se ingresan los siguientes datos del cliente persona moral, los datos requeridos son los
siguientes.
Denominación o razón social
Calle
Número exterior
Número interior
Código postal
Colonia
Delegación/Municipio
Ciudad/Población
Fecha de constitución
Nacionalidad
Giro del negocio
Objeto Social
Teléfono oficina
Teléfono Casa
Teléfono celular
Correo
RFC
5.2.2. Fecha de constitución.
Para seleccionar la fecha de nacimiento, seleccionar el icono
para abrir el calendario, al
seleccionar el día, el calendario se cierra por lo que primero se debe elegir el mes y año.
Se puede seleccionar el mes del menú desplegable y capturar el año en el campo donde este se
muestra.
Menú desplegable
Indicador del año
Año siguiente
Año anterior
Mes anterior
Mes siguiente
Seleccionar día
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5.2.3. Datos adicionales para cliente de nacionalidad extranjera o que haya tenido un cargo en el
gobierno federal o estatal.
País de residencia
Razón por la que tramita seguro
Desempeño de cargo de gobierno
Los campos que cuentan con (*) o esta marcado de color
para registrar la documentación del cliente.
naranja son campos obligatorios
faltante.
Lista de mensajes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Favor de proporcionar Nombre de la Persona Moral.
Favor de proporcionar la calle del domicilio de la Persona Moral.
Favor de proporcionar el número exterior del domicilio de la Persona Moral.
Favor de proporcionar el Código postal del domicilio de la Persona Moral.
El Código postal debe ser un número de 5 dígitos.
Favor de proporcionar la fecha de constitución la Persona Moral.
Favor de seleccionar Actividad.
Favor de proporcionar el RFC la Persona Moral.
Favor de dar clic en el botón de verificar R.F.C.
El formato de RFC para persona moral debe ser de 12 caracteres: LLL999999XXX.
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Si la información obligatoria está completa nos muestra la siguiente pantalla.
5.2.5. Se ingresan los datos del apoderado, los datos requeridos son los siguientes.
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre(s)
Nacionalidad
Facultades o poderes
Calle
Número exterior
Número interior
Código Postal
Colonia
Delegación/Municipio
Ciudad/Población
Los campos que cuentan con (*) o esta marcado de color
para registrar la documentación del cliente.
naranja son campos obligatorios
faltante.
Lista de mensajes:
•
•
•
•
•
•
Favor de proporcionar el Apellido paterno del Apoderado de la Persona Moral.
Favor de proporcionar el Apellido materno del Apoderado de la Persona Moral.
Favor de proporcionar el Nombre del Apoderado de la Persona Moral.
Favor de proporcionar la calle del domicilio del apoderado de la Persona Moral.
Favor de proporcionar el número exterior del domicilio del Apoderado de la Persona Moral.
Favor de proporcionar el Código Postal del domicilio del Apoderado de la Persona Moral.
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• El Código Postal debe ser un número de 5 dígitos.
Si la información obligatoria esta completa nos muestra la siguiente pantalla.
5.2.7. Alta de documentos.
Para la preparación de los documentos digitales, se debe tener en cuenta los puntos mencionados
en la sección número 7.
Seleccionando la opción SI, se desplegarán campos de información requerida de acuerdo al tipo de
documento.
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a. Acta constitutiva copia legalizada o apostillada.
Si desea una ayuda sobre la ubicación del número en el acta constitutiva, seleccione el icono
Ayuda el cual le mostrará un ejemplo con la ubicación del número en la misma.
b. Cédula de identificación fiscal.
Si desea una ayuda sobre la ubicación del número de la Cédula de identificación fiscal,
seleccione el icono
misma.
Ayuda el cual le mostrará un ejemplo con la ubicación del número en la
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c. Identificación oficial del apoderado legal.
Seleccionar una identificación de la lista desplegable.
•
•
•
•
•
•
•
Credencial de elector (IFE, IEE).
Cédula profesional.
Cartilla militar.
Tarjeta del INAPAM.
Licencia de conducir.
Matricula consular.
Institución Educativa de Gob.
Al seleccionar una opción aparecen los campos de Núm y Subir Archivo, para poder agregar el
número y el archivo.
Si desea una ayuda sobre la ubicación del número de la identificación, seleccione el icono
Ayuda el cual le mostrará un ejemplo de la identificación oficial que seleccionó y la ubicación
del número en la misma.
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d. Comprobante de domicilio.
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Seleccionar una identificación de la lista desplegable:
•
•
•
•
•
•
•
Suministro de gas natural.
Energía eléctrica.
Suministro de servicio telefónico.
Servicio de agua potable.
Comprobante de impuesto predial.
Estados de cuenta bancarios.
Arrendamiento ante autoridad fiscal.
Al seleccionar una opción aparecen los campos de Núm, Subir Archivo y Fecha, para poder
agregar el número y el archivo.
Si desea una ayuda sobre la ubicación del número del comprobante de domicilio, seleccione el
icono
Ayuda el cual le mostrará un ejemplo del Comprobante de domicilio que seleccionó y la
ubicación del número en la misma.
Para verificar si la fecha del comprobante de domicilio es válida, dar clic en el botón de verificar
fecha de vigencia, nos brinda dos mensajes:
•
•
Comprobante de domicilio no vigente: En caso de que este exceda por 3 meses de
antigüedad.
Proceda con su registro: en caso de que sea vigente.
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Una vez terminado el registro dar clic sobre el botón siguiente.
pantalla.
se mostrará la siguiente
En esta pantalla se muestra el registro recién agregado, dar clic en el icono de registrar
la información del cliente único al cotizador desde el cual se entró
al sistema de
Identificación del cliente.
para enviar
Captura de
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6. Alta de clientes para Renovación de pólizas
Para el alta de información del cliente en Renovación de pólizas aplicaremos los siguientes pasos:
El cotizador nos proporciona el RFC del cliente
Renovación APE
Renovación Autos
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Ingresar al Sistema de captura de datos de identificación del cliente (Art. 140) Sección 1.3.
Ingresar R.F.C. en opciones de Búsqueda
El sistema mostrará los resultados de la búsqueda con las siguientes características.
R.F.C.
Seleccionar el icono
Cliente
Botón migrar
Botón correo
Migrar para entrar a la siguiente pantalla.
Persona Moral
Persona Física
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Seleccionar la opción Cargar Datos del cliente
Persona Moral
Seleccionar
Persona Física
Complementar la información faltante en cada una de las pantallas para persona física o persona moral.
En la sección de alta de documentos indicar seleccionando una de las opciones si ha habido cambios en
la documentación entregada.
Persona Moral
Persona Física
Una vez terminado el registro dar clic sobre el botón siguiente.
captura del artículo 140 para renovación.
Con esto se concluye la
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7. Preparación de documentos digitales.
Para el alta de documentos indicados en las secciones 5.1.5 y 5.2.7 para persona física y moral
respectivamente, siga las siguientes indicaciones:
a) Utilizar archivos con cualquiera de estos formatos:
• Documento PDF (*.PDF) Recomendado
•
•
Imagen GIF (*.GIF)
Imagen JPEG, JPG (*.jpg)
b) Límite máximo de 1 mb (un megabite) en cuanto a tamaño del archivo.
c) Digitalizar un archivo por cada documento (Identificación oficial, Acta constitutiva, comprobante
de domicilio, etc.)
7.1. Escaneo de documentos
Para escanear un documento se deben tomar en cuenta las siguientes características, las cuales
pueden variar dependiendo del equipo y programa que se utilice, sin embargo la mayoría maneja
opciones similares.
7.1.1. Tipo de documento
Es el tipo de documento original el cual se va a digitalizar (fotografía, documento con imagen, texto,
etc.), seleccionar el tipo de acuerdo al documento original.
7.1.2. Tipo de imagen
Referente al documento original y a los colores del mismo (color, escala de grises, blanco y negro),
seleccionar el tipo de acuerdo al documento original.
7.1.3. Resolución/Destino.
La resolución expresada en (ppp) o (ppi), son los píxeles por pulgada.
Destino
Resolución
Uso
Web
72 ppp
Pantalla o monitor
Multimedia
150 ppp
Proyección
Impresión
150 ppp
Impresión laser o chorro de tinta
La resolución a utilizar será 72 ppp o la más próxima a este valor dependiendo de las
características del equipo utilizado.
7.1.4. Tamaño
Seleccionar el tamaño original del documento o el más aproximado a este.
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7.1.5. Ajustes de imagen
Ajustes de brillo, contraste, escala de colores, etc., estos ajustes se pueden realizar para dar una
mejor calidad a la imagen sin embargo en la mayoría de los casos son a preferencia del usuario.
Algunos de los ajustes más comunes son los siguientes.
Ajuste
Descripción
Restauración de color
Brillo
Recupera los colores de las fotos desviadas automáticamente
Ajusta la claridad y la oscuridad general de la imagen
Contraste
Ajusta la diferencia entre las zonas claras y oscuras de una imagen
Saturación
Ajusta la densidad de colores de toda la imagen
Balance de color
Ajusta el equilibrio de los colores, rojo, verde y azul de toda la imagen
Paleta de colores
Ofrece una interfaz gráfica para ajustar los niveles de medio tono, sin
afectar la luz y la sombra de la imagen
Verificar que los ajustes aplicados a la imagen permitan que la nitidez del documento escaneado
sea legible o con imágenes claras, en caso de no obtener los resultados esperados, vuelva a
realizar los ajustes que considere más apropiados.
Revisó:
Aprobó:
ING. GERARDO ROJAS
GONZÁLEZ
GERENCIA DE SERVICIOS
WEB Y SOPORTE
ING. ALEJANDRO CORSI
AMERLINCK
SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES
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