Análisis FODA de las Exportaciones de Licores y Bebidas Espirituosas

Análisis FODA de las Exportaciones de Licores y Bebidas Espirituosas

Análisis FODA de las Exportaciones de
Licores y Bebidas Espirituosas
con graduación menor a 80 grados
Lic. Amalie Ablin
Área de Industria Agroalimentaria - Dirección de Agroalimentos
Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías
1.- Comercio mundial 2009-2012:
Principales importadores mundiales
País
Estados Unidos
Alemania
España
Francia
Singapur
Otros
Valor FOB
23.940.838.531
6.269.635.942
5.233.834.752
5.099.395.657
4.984.219.118
50.155.243.021
Fuente: Comtrade
Principales exportadores mundiales
País
Valor FOB
Reino Unido
29.365.746.674
Francia
16.389.146.759
Estados Unidos
6.023.546.956
Singapur
6.010.899.724
Alemania
5.560.077.218
Otros
35.374.118.320
Fuente: Comtrade
Como resultado de la popularización del consumo de los licores, bebidas espirituosas y demás
bebidas con una graduación alcohólica menor a 80 grados, las exportaciones se han
incrementado significativamente en los últimos 12 años.
2.- Evolución de las exportaciones de la Argentina entre los años 2000/2012:
25.000.000
20.000.000
15.000.000
Valor FOB
10.000.000
Litros
5.000.000
Fuente: Comtrade
12
20
10
20
08
20
06
20
04
20
02
20
20
00
0
2.- Identificación de mercados de destino más relevantes:
Considerando la partida arancelaria 2208 (incluye licores, bebidas espirituosas y demás bebidas
alcohólicas con graduación menor a 80 grados), el presente análisis se centró en los países que
se indican a continuación, con la participación promedio de Argentina en el período 2000-2012
sobre las importaciones totales de cada mercado:
País de
destino
México
Chile
Bolivia
Brasil
Francia
Uruguay
Paraguay
Participación
Argentina
3,9%
1,5%
6,2%
1,6%
0,6%
11,5%
6,0%
A continuación se indica la participación de los principales mercados de destino en el total de
exportaciones argentinas, en los años 2000 y 2012:
Año
Destino Valor FOB
Litros
2000 Mundo
5.123.105 3.164.598
Francia
3.036.880 2.337.176
Uruguay
1.072.738 453.493
Chile
506.750 190.121
Bolivia
172.100
53.768
Paraguay
151.560
61.790
Brasil
146.750
61.790
México
10.450
3.075
2012 Mundo
20.850.108 7.702.556
Bolivia
3.227.245 1.334.498
Uruguay
2.540.889 878.271
Chile
1.247.357 521.016
México
907.210 489.538
Paraguay
629.110 285.354
Brasil
464.510 203.942
Participación
Valor
FOB
Litros
100%
100%
59,3%
73,9%
20,9%
14,3%
9,9%
6,0%
3,4%
1,7%
3,0%
2,0%
2,9%
2,0%
0,2%
0,1%
100%
100%
15,5%
17,3%
12,2%
11,4%
6,0%
6,8%
4,4%
6,4%
3,0%
3,7%
2,2%
2,6%
Fuente: Comtrade
Respecto de las variaciones de las exportaciones totales de Argentina en valor y litros, se pueden
apreciar los porcentajes a continuación, destacándose un aumento relativo muy significativo del
precio implícito de exportación:
Año
Destino Valor FOB
2000 Mundo
2012 Mundo
Varia.
Fuente: Comtrade
Litros
5.123.105 3.164.598
20.850.108 7.702.556
407%
243%
3.- Resultados del análisis comercial:
La Tabla que se incluye a continuación sintetiza los resultados del análisis.
País
México
Chile
Bolivia
Brasil
Francia
Uruguay
Paraguay
Variación
de las
Variación de la Exportaciones
importaciones
participación
de Argentina
totales entre
argentina en
en litros
2000 y 2012
cada país
(volumen
(en %)
(en %)
acumulado)
551,51
- 91
15.176.555
511,95
- 55
10.496.219
377
381,69
4.656.471
78
251,42
4.312.183
163,89
- 52
11.254.516
30
75,29
6.012.819
1.013
45,39
2.294.485
Arancel
(%)
18,49
6
0
0
0,81
0
0
Fuentes: (1) - Comtrade (2) - Market Access Map – International Trade Centre (3)
4.- Gráfico de representación de los resultados del análisis comercial:
En el gráfico de “burbuja” que se incluye a continuación, se representan los resultados del análisis
comercial, ubicando los puntos de intersección entre la tendencia de la participación de las importaciones de
Argentina y la tendencia de las importaciones procedentes del resto del mundo, correspondientes a cada
mercado/país previamente analizado, considerando también la significación del volumen importado desde la
Argentina. El gráfico se elabora con la siguiente conformación:
En eje x – Variación de importaciones mundiales.
En eje y – Variación de importaciones desde Argentina.
En eje z – Tamaño: Volumen importado desde Argentina.
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
-100
0
-200,00
100
200
300
Bolivia
Brasil
400
500
600
700
-400,00
México
Chile
Francia
Uruguay
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade
Paraguay
5.- Conceptualización de los resultados del análisis comercial en base a las
categorías del FODA:
A continuación se conceptualizan los resultados del análisis comercial en base a las categorías del
FODA, considerando el siguiente criterio:
Categorías
FODA
Fortaleza
Oportunidad
Debilidad
Amenaza
Resultados del Análisis Comercial /
/ Descripción del Mercado
Crecen importaciones mundo mercado/país de destino
Crece participación de exportación Argentina en mercado de
destino
Crecen importaciones mundo mercado/país de destino
Cae participación de exportación Argentina en país de destino
Caen importaciones mundo mercado/país de destino
Cae participación de exportación Argentina en país de destino
Caen importaciones mundo mercado/país de destino
Crece participación de exportación Argentina en mercado de
destino
FORTALEZAS:
Crecieron las ventas a Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay, participando la Argentina
significativamente en ese mercado. Respecto de Brasil, existe una larga data de intercambio
comercial, siendo el principal socio de la Argentina en el Mercosur. En el caso de Paraguay, es
significativa la incidencia de Argentina en este mercado, presentando la mayor participación
comercial de la región.
OPORTUNIDADES:
Las importaciones de México, Chile y Francia muestran un crecimiento mundial importante, sin
embargo las participaciones de mercado de Argentina no acompañan ese crecimiento. Los
antecedentes comerciales con estos mercados y la posibilidad de recuperación del market share
en países con importanciones crecientes, configuran a criterio de este análisis situaciones de
“oportunidad” comercial.
Por el contrario, la existencia en estos mercados de “acuerdos de comercio preferencial” con
terceros países, debilitan el posicionamiento comercial de Argentina.
6.- Conclusiones del FODA:
En todos los países analizados las importaciones totales aumentan en el peíodo considerado.
Dada la metodología de análisis, este indicador implica que no se verifican condiciones de
comercio que conceptualicen en las categorías de “debilidad” y de “amenaza”. Es decir, en el
período 2000-2012 el mercado internacional muestra un comportamiento muy dinámico y con
flujos de comercio creciente. En este sentido, el mercado mundial para Argernina muestra un
escenario donde predominan “oportunidades” de comercio y algunos casos específicos donde la
participación de las exportaciones nacionales crecen y configuran condiciones de “fortaleza”.
Cabe aclarar que el presente análisis se limita a observar las tendencias que registra el comercio
internacional, sin profundizar cuestiones específicas de competitividad que podrían alterar la
performance exportadora en general o el posicionamiento de la oferta nacional en determinados
mercados.