¡UNETE A NUESTRO EQUIPO! Principal Compañía financiera

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¡UNETE A NUESTRO EQUIPO!
Principal Compañía financiera, pionera por su compromiso con valores corporativos y la satisfacción de sus clientes; busca
candidatos cualificados para unirse al equipo de profesionales exitosos de BANCO POPULAR en Puerto Rico para la siguiente
posición:
Planificador Financiero Asociado/Financial Planner Associate
Wealth Management
Grupo de Servicios Financieros & Seguros
Descripción general:
Responsable por la preparación del plan financiero en el tiempo establecido por el equipo de trabajo. Promover la comunicación
abierta con el Financial Planner y Wealth Advisor sobre los planes trabajados, conseguir información adicional del cliente de ser
necesario, referenciar expedientes de clientes, recomendar acciones a tomar según su situación financiera actual y asistir al Financial
Planner en la implementación del plan. Demostrar y aplicar conocimiento básico de las áreas de planificación financiera en los
planes, recomendaciones trabajadas y en los servicios de la unidad. Domina los sistemas que se utilizan para la preparación de
planes o análisis; Excel, Power Point, Financial Profiles, entre otros). Trabajar en equipo con los Financial Planners, Senior Wealth
Advisors y compañeros de otras unidades para atender todas las necesidades y ofrecer un servicio de excelencia a todos los
clientes. Apoyar a la unidad de Wealth Management en el logro de sus metas y objetivos, al igual que en proyectos estratégicos
requeridos.
Requisitos:
Mínimo Bachillerato en Administración de Empresas de una universidad o colegio acreditado con concentración en: Contabilidad,
Economía, Finanzas o Gerencia. Mínimo de dos (2) años de experiencia en análisis financiero, de negocios, conocimiento de
productos y servicios financieros, desarrollo de negocio, leyes, normas y reglamentos estatales y federales que rigen la industria
financiera; preferiblemente certificaciones de CFP, MBA, CPA o JD.
Otras calificaciones:
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Excelentes destrezas de servicio al cliente y ventas con clientes afluentes.
Excelentes destrezas de trabajo en equipo, relaciones interpersonales y negociación.
Excelentes destrezas de presentaciones orales y manejo de reuniones efectivas.
Alto nivel de organización para establecer prioridades, trabajar con múltiples tareas simultáneamente, cumplir con fechas
límites y ser flexible a cambios.
Excelentes destrezas de análisis, coordinación de tareas y solución de problemas.
Habilidad para trabajar bajo presión con un mínimo de supervisión.
Excelentes destrezas de redacción y creación de presentación.
Identifica problemas, analiza sus causas y resuelve de manera oportuna, acertada y eficiente.
Conocimiento y dominio de MS Office: Word, Excel, Power Point y Outlook.
Excelente comunicación oral y escrita, tanto en español como en inglés.
Horario de Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
Flexibilidad para trabajar horarios extendidos, días feriados, sábados y domingos de ser necesario.
De estar interesado en esta oportunidad y cumplir con los requisitos mínimos favor de enviar su resume a Jazmín Correa
[email protected]
Periodo de vigencia de esta publicación: 9 al 23 de julio 2013
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