Qué es Sage One

Qué es Sage One
GUÍA PARA ENTENDER Y EMPEZAR
A TRABAJAR CON SAGE ONE
La solución de facturación y contabilidad online creada
especialmente para autónomos y emprendedores.
www.sageone.es
ÍNDICE
1. ¿Qué es Sage One? _3
2. ¿Qué puede hacer sage One por mí? _4
2.1
Tu situación FINANCIERA siempre a mano _4
2.2 Bases de datos de clientes y proveedores _5
2.3 Base de datos de productos y servicios _6
2.4 Importa tus datos _7
2.5 Presupuestos que puedes convertir
en facturas sin límites _8
2.6 Facturas de ventas y compras sin límites _9
2.7 Facturas rectificativas y eliminación
de facturas _10
2.8 Informes de la situación de tu empresa _11
2.9 Genera automáticamente tu contabilidad _12
2.10 Exporta tu libro diario a ContaPlus _12
2.11 Generación automática de los modelos oficiales
de Hacienda de IVA e IRPF _13
2.12 Acógete al Criterio de caja o trabaja
con proveedores que lo estén _14
2.13 Conecta Sage One con Google Drive _15
2.14 Conecta con tu asesoría _15
2.15 Sae One App _16
2.16 Sage One integra con otros servicios online _17
¿QUÉ ES SAGE ONE?
Sage One es la solución de facturación y contabilidad online creada especialmente para autónomos y
emprendedores.
> Conoce la situación financiera de tu negocio de un vistazo
> Genera bases de datos de clientes, proveedores, productos o servicios
> Crea presupuestos que se convierten en facturas
> Genera facturas de ventas o compras sin límites
> Personaliza tus presupuestos y facturas
> Informes de la situación de tu empresa
> Crea y presenta los modelos Oficiales de Hacienda, IVA e IRPF
> Conecta con Google Drive
La facturación y contabilidad de tu negocio en la nube
Siempre a mano todas las facturas, presupuestos o inform es sobre tu situación financiera.
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Crea tu cuenta en cuestión de segundos y empieza a trabajar, no necesitas instalar nada ni
conocimientos contables.
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tengas que hacer nada.
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En Sage One estamos para ayudarte en la gestión de tu negocio, por eso, puedes llamarnos de forma
gratuita al 900 87 88 27 o escribirnos a [email protected] con cualquier duda que
necesites resolver.
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de permanencia
Conecta con Google Drive
Además de tener tus facturas y presupuestos siempre a mano en Sage One, también puedes
guardarlas y compartirlas en Google Drive.
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¿QUÉ PUEDE HACER SAGE ONE POR MÍ?
2.1 TU SITUACIÓN FINANCIERA SIEMPRE A MANO
Conoce tu situación de un simple vistazo, en la pantalla principal de Sage One, tendrás un resumen
siempre actualizado de los datos financieros de tu negocio.
Puedes ver el estado de cada una de tus cuentas o el acumulado de todas, la situación de tus ventas,
gastos y beneficio tanto del mes en curso como el acumulado anual, un resumen de los presupuestos
facturados y también el top 5 de facturas pendientes de pago, facturas pendientes de cobro y
presupuestos.
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¿QUÉ PUEDE HACER SAGE ONE POR MÍ?
2.2 BASES DE DATOS DE CLIENTES Y PROVEEDORES
Sage One te permite crear una base de datos de clientes o proveedores, en la pestaña de contactos,
para que puedas acceder a ellos en cualquier momento y además puedas usarlos directamente al
hacer una factura sin tener que rellenar los datos en cada una.
Simplemente rellenas los datos que necesites de tu cliente o proveedor en la ficha y los tendrás
recogidos en la base de datos, para poder acceder a ellos y actualizarlos en cualquier momento.
Además de poder consultar la base de datos en Sage One en cualquier momento, también podrás
exportarla cuando lo desees a Excel si lo necesitas.
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¿QUÉ PUEDE HACER SAGE ONE POR MÍ?
2.3 BASE DE DATOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Al igual que con los clientes y proveedores, para facilitarte el trabajo de la creación de presupuestos y
facturas, en la pestaña de Ventas de Sage One puedes crear una base de datos con la información de
cada producto o servicio para no tener que rellenarlos en cada factura y tener recogidos todos los
datos en un mismo sitio. Estos datos también podrás exportarlos a Excel o PDF si es que necesitas
guardarlo en cualquiera de esos formatos.
Rellena los datos en la ficha del producto o servicio y accede a ellos cuando lo necesites.
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¿QUÉ PUEDE HACER SAGE ONE POR MÍ?
2.4 IMPORTA TUS DATOS Y EMPIEZA A TRABAJAR DESDE EL MINUTO 1
Si tienes bases de datos de clientes, proveedores, productos o servicios en una hoja de cálculo con
Sage One podrás importarlas automáticamente y empezar a trabajar con todos tus datos desde el
minuto 1.
Por ejemplo, si tienes una base de datos de productos en una hoja de cálculo de tu equipo,
accede a la pantalla de Productos de Sage One y pulsa sobre Importar para acceder al asistente de
importación.
Una vez dentro del asistente de importación, sigue los pasos para subir el archivo correctamente
y todos tus productos serán importados automáticamente para que puedas trabajar con ellos en Sage
One de una manera rápida y sencilla.
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¿QUÉ PUEDE HACER SAGE ONE POR MÍ?
2.5 PRESUPUESTOS QUE PUEDES CONVERTIR EN FACTURAS SIN LÍMITES
Crea online todos los presupuestos que necesites, sin límite de datos, en cuestión de segundos y
desde cualquier lugar, sin perder tiempo en trámites y dedicándote a lo importante.
Una vez creado el presupuesto, te aparecerá en el listado y podrás acceder
a él para elegir las preferencias de impresión y enviarlo al cliente (tanto impreso como por correo
electrónico), transformarlo en factura con un solo click o duplicarlo.
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¿QUÉ PUEDE HACER SAGE ONE POR MÍ?
2.6 FACTURAS DE VENTAS Y COMPRAS SIN LÍMITES
Sage One te permite crear tantas facturas, de ventas o de compras, como necesites sin límites de
datos, todas las que necesites en tu negocio.
Generar estas facturas es un proceso tan sencillo que no necesitarás ningún conocimiento
contable previo y podrás hacerlo en un m omento, además al trabajar en la nube, podrás crearlas
y acceder a ellas en cualquier momento y en cualquier lugar.
Una vez creada y guardada, al igual que los presupuestos, la factura te aparecerá en el listado
correspondiente (ventas o compras), y podrás acceder a ella para, elegir las preferencias de
facturación, duplicarla, imprimirla o enviarla por correo electrónico. La opción de duplicar facturas te
puede ser muy útil para los gastos que se repiten mes a mes con el mismo importe como el alquiler o
para facturas que emites a clientes de forma periódica con los mismos servicios, por ejemplo.
También desde la misma factura, podrás crear un cobro o pago, tanto total como parcial, que
automáticamente se contemplará en la situación de tus cuentas de Sage One.
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¿QUÉ PUEDE HACER SAGE ONE POR MÍ?
2.7 FACTURAS RECTIFICATIVAS Y ELIMINACIÓN DE FACTURAS
También es posible realizar facturas rectificativas si es que lo necesitas, con el mismo sencillo
proceso que una factura normal y simplemente indicando en el recuadro de “Factura Rectificativa”
que lo es y eligiendo del desplegable el motivo de su creación.
Otra posibilidad de Sage One es la opción de eliminar facturas que no sean correctas. Simplemente
tienes que pulsar la cruz roja que aparece a la izquierda de la factura elegida en el listado de facturas y
aceptar la ventana que aparece para que confirmes la eliminación.
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¿QUÉ PUEDE HACER SAGE ONE POR MÍ?
2.8 INFORMES DE LA SITUACIÓN DE TU EMPRESA
En Sage One podrás consultar los informes necesarios para que conozcas tu situación y puedas
tomar las decisiones adecuadas, simplemente pulsando un botón.
En la pestaña “Más información” accede a “Informes” y consulta cualquiera de los informes que
tienes a tu disposición:
SAGE ONE, TE GENERA AUTOMÁTICAMENTE:
Listado de facturas expedidas
Aquí puedes consultar el listado detallado
de facturas expedidas (ventas) para
calcular el IVA repercutido.
Listado de facturas recibidas
Aquí puedes consultar el listado detallado
de facturas recibidas (compras) para
calcular el IVA soportado.
Informe de deudores
Aquí puedes consultar el informe de los
clientes y deudores que tienen deudas
pendientes contigo.
Informe de acreedores
Aquí puedes consultar el informe de los
proveedores y acreedores con los que
tienes deudas pendientes.
Listado de I.R.P.F. en ingresos
Aquí puedes consultar el listado detallado
de I.R.P.F. en facturas expedidas de ventas
y en otros ingresos.
Listado de I.R.P.F. en gastos
Aquí puedes consultar el listado detallado
de I.R.P.F. en facturas recibidas de
compras y en otros gastos.
Listado del libro diario
Listado del libro diario segmentado por
fechas.
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¿QUÉ PUEDE HACER SAGE ONE POR MÍ?
2.9 GENERA AUTOMÁTICAMENTE TU CONTABILIDAD
Sage One, te genera automáticamente la contabilidad de tu empresa simplemente al ir introduciendo
tus facturas de compra y venta y tus gastos. No necesitas hacer nada, ni siquiera tener conocimientos
contables.
Esta información puedes consultarla accediendo al Informe “Listado del libro diario”, dónde podrás
consultar los asientos contables generados por la aplicación.
¿QUÉ PUEDE HACER SAGE ONE POR MÍ?
2.10 EXPORTA TU LIBRO DIARIO A CONTAPLUS
Además de poder consultar los asientos de tu libro diario, Sage One también te da la posibilidad
de exportarlos a formato Excel, PDF para archivarlos o a ContaPlus para trabajar con ellos si lo
necesitas.
Exportando el libro diario generado automáticamente por Sage One a ContaPlus, facilitas el trabajo
entre ambas herramientas para completar la gestión financiera de tu negocio.
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¿QUÉ PUEDE HACER SAGE ONE POR MÍ?
2.11 GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS MODELOS OFICIALES DE HACIENDA DE IVA E IRPF
Sage One te permite estar al día con tus obligaciones con la Agencia Tributaria, gracias a la
generación automática de los modelos 130 y 303.
Estos modelos corresponden a la declaración trimestral del IRPF y la declaración trimestral del IVA
respectivamente.
Accede a ellos en la pestaña “Más Información”, en la parte de “Modelos Oficiales” . Genera el
trimestre que necesites y preséntalo directamente online en la web de Hacienda ahorrándote tiempo
y trámites.
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¿QUÉ PUEDE HACER SAGE ONE POR MÍ?
2.12 ACÓGETE AL CRITERIO DE CAJA O TRABAJA CON PROVEEDORES QUE LO ESTÉN
Si estás acogido al Criterio de Caja o trabajas con proveedores que lo estén, Sage One está adaptado
para que tus facturas de venta o compra se generen correctamente teniendo en cuenta este requisito.
Si eres tú el que está acogido, simplemente accede a “Preferencias de facturación” desde el botón
superior derecho “Configuración”.
Y simplemente marca la casilla de acogerte al Criterio de Caja para que Sage One trate tus ventas y
compras de la manera correcta.
Si es un proveedor el que está acogido, simplemente, al crear su ficha marca la casilla “Acogido al
Criterio de Caja” y sus facturas se crearán correctamente teniendo en cuenta este requisito.
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¿QUÉ PUEDE HACER SAGE ONE POR MÍ?
2.13 CONECTA SAGE ONE CON GOOGLE DRIVE
Además de tener tus facturas y presupuestos siempre a mano en Sage One, también puedes
guardarlas y compartirlas en Google Drive.
Trabajando con las dos herramientas añades funcionalidad y simplicas tu gestión. Configura tu cuenta
y al generar tus facturas y presupuestos, se guardarán directamente en Google Drive.
Accede a “Configura tus ajustes de Google drive” desde el botón superior derecho “Configuración”
y activa Google Drive en tu cuenta de Sage One, simplemente pulsando sobre
“Activar”.
Activando esta conexión, en Google Drive te aparecerá una nueva carpeta, donde cada vez que crees
o modifiques una factura de venta o presupuesto, Sage One crea una copia en PDF en tu cuenta de
Google Drive.
¿QUÉ PUEDE HACER SAGE ONE POR MÍ?
2.14 CONECTA CON TU ASESORÍA
Con Sage One tienes la posibilidad de conectar con una asesoría o despacho profesional que
disponga de Sage One Despachos.
Si lo que necesitas es que te ayuden a gestionar y asesoren en tu negocio trabajar con una asesoría
que disponga de Sage One Despachos es la solución, tu asesor podrá acceder a tus datos cuando
y desde donde esté, ahorrando las citas improductivas y llegando siempre a tiempo a los plazos de
presentación de impuestos o documentos.
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¿QUÉ PUEDE HACER SAGE ONE POR MÍ?
2.15 SAGE ONE APP
Sage One App factura y controla tus gastos desde el móvil. Disponible gratis en Google Play y en
Apple Store. Si eres autónomo, descárgate Sage One App, la App para facturar desde el móvil de
manera rápida y sencilla.
Clientes y proveedores
Control y seguimiento de gastos
Visión del negocio en un vistazo
Envío de facturas
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¿QUÉ PUEDE HACER SAGE ONE POR MÍ?
2.16 SAGE ONE INTEGRA CON OTROS SERVICIOS ONLINE
Gracias a la API https://developers.sageone.com/docs/es/v2 de Sage One, existe un ecosistema
alrededor para ofrecerte nuevos servicios como la integración con tu tienda online, la generación de
remesas bancarias, captura de gastos, financiación, ficheros Excel, etc.
Consulta www.sageone.es/integraciones.
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Si tienes cualquier duda,
llámanos al
900 87 88 27
www.sageone.es