Argentina

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Exportaciones de Carne Vacuna – Octubre 2006
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el último mes de octubre
retrocedieron levemente respecto al mes anterior, pero sosteniendo la recuperación exhibida
a partir del tercer trimestre del año tras el mínimo al que habían caído durante el pasado mes
de mayo. Respecto al mes anterior mostraron una contracción del 7,5% (medido en
toneladas peso producto), y, se mostraron en los mismos niveles de octubre de 2005,
considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen
menudencias y vísceras). Debe tenerse presente que a partir del mes de julio y extendida
hasta el 30 de noviembre, se encuentra abierta la posibilidad de exportar libremente cuartos
traseros de novillos pesados, y sin restricciones temporales la carne proveniente de vacas
tipificadas D, E y F, sumados a los ya permitidos cupos Hilton, menudencias, productos
termo - procesados y conservas, y el equivalente al 50% del volumen despachado por cada
planta entre septiembre y noviembre de 2005. A partir del 1º de octubre, este último cupo
fue extendido hasta alcanzar el 50%, antes se ubicaba en el 40%.
Los embarques del último mes de cortes enfriados, congelados, y carne procesada
totalizaron 44.7391 toneladas peso producto, por un valor de casi 159 millones de dólares. El
precio promedio fob de exportación por tonelada fue de u$s 5.905 para los cortes enfriados
sin hueso; de u$s 2.502 para los cortes congelados sin hueso y de u$s 3.730 para la carne
procesada.
Los 159 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en
octubre del corriente año, resultaron 8,42% inferiores a los 173 millones de dólares
ingresados en septiembre; pero excedieron en un 36% a los 117 millones que se habían
registrado en octubre de 2005.
En relación a marzo, último mes sin restricciones a las exportaciones de carne
vacuna, las exportaciones de octubre resultaron un 23% superiores en volumen, y un 27%
superiores en valor, por lo tanto, los embarques del décimo mes del año muestran
características de consolidación en la recuperación de la operatoria de exportación, al menos
en lo que a cantidades exportadas se refiere.
La posibilidad de exportar sin restricciones carne de vacas tipo D, E, y F permitió
exportaciones de casi 8 mil toneladas de cuartos delanteros y traseros con destino a la
Federación Rusa de carne amparada por esta excepción. Además, dada la posibilidad de
exportar también sin restricciones cortes del cuarto trasero de novillos pesados, lo que
habilitó exportaciones a Rusia de cortes de la rueda por más de 5.600 toneladas. Así,
1
Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema
María de Aduanas provisto por la empresa NOSIS. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque
oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del
permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). En el Informe de Faena y Producción correspondiente a
Octubre, se reportan exportaciones de carne vacuna para octubre de 2006 por 32 mil toneladas peso producto
(51 mil equivalente res); este es el volumen informado por Aduana a ONCCA. Dado que ambos informes
parten de la misma fuente de información, proveniente de un organismo oficial, se están buscando las causas
de estas diferencias también observadas el pasado mes de septiembre.
alrededor de la mitad de las exportaciones de carne vacuna a Rusia está amparada por las
excepciones a los cupos de exportación establecidos por las sucesivas resoluciones del
Ministerio de Economía y Producción. El mercado de Chile, que reabrió sus puertas a la
carne argentina desde septiembre pasado, importó en octubre un poco más de 6 mil
toneladas por un valor de casi 22 millones de dólares. Los cortes más solicitados por Chile
son los del cuarto delantero, excepto asados, y los cortes de la rueda; provenientes de
animales no contemplados en las excepciones a los cupos de exportación.
Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2006 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No
se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.
Jul-06
Ago-06 Sep-06
1º TRIM
2ª TRIM
3º TRIM
Oct-06
Total
País
Rusia
40.530
13.326
67.755 13.511 23.505 30.739 25.208 146.819
Alemania
2.891
2.516
3.271
8.087
4.674
8.679
3.263
24.703
Israel
1.867
2.086
3.543
10.154
2.136
7.497
820
20.607
Chile
0
1.385
9.227
48
1.385
6.154
16.814
EE.UU.
1.987
1.976
2.294
6.087
2.324
6.256
1.865
16.532
Italia
999
1.220
1.613
2.517
2.407
3.832
933
9.689
Marruecos
1.798
932
528
2.549
3.030
3.259
492
9.330
Reino
972
1.230
1.100
3.030
1.119
3.303
956
8.407
Unido
Venezuela
Países
Bajos
Otros
TOTAL
3.293
2.422
1.403
1.102
1.948
2.351
574
701
737
884
637
765
749
769
7.393
6.644
13.335
101.231
2.455
34.023
7.992
114.256
2.233
27.534
3.251
38.338
2.507
48.384
3.530
44.739
27.311
294.249
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
Si se comparan los embarques de octubre con los de septiembre, estos mostraron un
comportamiento distinto en cada uno de los principales destinos. Los embarques dirigidos
hacia Israel cayeron un 77% respecto al mes anterior, quedando en octubre por debajo de las
mil toneladas; los embarques a Rusia también cayeron un 18%, pasando de las treinta mil
toneladas de septiembre a poco más de veinticinco mil en octubre. Los envíos con destino a
los principales mercados para la Carne Argentina en la Unión Europea: Alemania, Italia,
Reino Unido y Holanda, se mantuvieron relativamente estables en relación al mes anterior
con excepción de Italia donde los embarques se redujeron más de un 40%. Las
exportaciones de carne procesada con destino a los EE.UU se redujeron alrededor de un
20% en octubre respecto a septiembre. En el último mes, se incrementaron
significativamente los embarques de carne enfriada a Chile, mercado que volvió a estar
abierto desde septiembre pasado tras una veda de más de seis meses a raíz del foco de fiebre
aftosa ocurrido en la Provincia de Corrientes en febrero último. Respecto a septiembre, el
crecimiento de las ventas a Chile crecieron más del 300%., ubicándose en niveles muy
similares a los de octubre de 2005, cuando se habían colocado seis mil seiscientas toneladas
de carne argentina en el mercado trasandino; sin embargo, el valor obtenido en 2006 estuvo
un 38% por encima del percibido en octubre de 2005.
Tras la paulatina reapertura de las exportaciones que se fue dando a partir de junio
pasado, todos los principales destinos recuperaron volúmenes normales en el tercer
trimestre; es más, aún con limitaciones cuantitativas, la performance exportadora del tercer
trimestre se ubicó por encima de los volúmenes del primer trimestre. Sin embargo, la
cantidad exportada durante el tercer trimestre del año en curso estuvo un 10% por debajo de
las correspondientes al tercer trimestre de 2005. Los mejores precios internacionales de la
carne vacuna ubicaron los valores obtenidos en el tercer trimestre de 2006 casi un 20% dpor
encima de los correspondientes al tercer trimestre de 2005.
Gráfico nº1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero a
octubre 2006 – Destino de los volúmenes exportados.
Argentina - Exportaciones de Carne Vacuna Enfriada, Congelada y
Procesada - 10 meses 2006 - Volúmenes en Toneladas
OTROS
23%
ESTADOS
UNIDOS
6%
RUSIA
50%
CHILE
6%
ISRAEL
7%
REP.FED.
ALEMANIA
8%
Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2006 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No
se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares.
País
Rusia
Alemania
Italia
EE.UU.
Israel
Chile
Países
Bajos
Reino
Unido
Brasil
España
Otros
TOTAL
1º TRIM
2ª TRIM
3º TRIM
Jul-06
Ago-06
Sep-06
78.107 60.250
29.282 29.177
13.692
7.957
8.932
7.344
10.943
2.502
5.065 21.659
5.881
6.136
Oct-06
Total
80.222
58.830
17.328
24.860
27.047
28.258
13.228
28.717
42.870
19.548
8.987
6.110
111
8.691
170.687
77.862
30.901
25.191
22.649
5.068
16.902
34.437
26.875
7.649
8.109
5.289
5.238
58.144
21.705
9.262
8.150
6.417
3
5.783
13.882
6.225
16.208
4.835
5.447
5.927
5.452
41.767
6.974
5.863
41.379
317.873
2.564
5.555
14.145
143.525
11.137
8.038
30.978
415.623
3.103
2.497
10.195
4.437
2.449
11.907
3.597
3.092
8.877
4.253
3.445
10.622
24.929
22.902
97.125
108.523
133.705
173.395
158.798
1.035.817
339.876
208.740
75.733
66.383
58.308
55.096
44.957
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
Los valores obtenidos en octubre experimentaron una caída levemente superior
(8,4%) que el mostrado por los volúmenes (7,5%). Los precios promedios en los distintos
mercados tendieron a la baja durante octubre, alcanzándose precios fob promedio por
tonelada de u$s 8.940 en Alemania, u$s 2.390 en Rusia, u$s 3.050 en Israel y u$s 3.520 en
Chile. Durante los primeros tres trimestres del año se obtuvieron divisas por exportaciones
de carne vacuna por un valor cercano a 900 millones de dólares; de continuar este
comportamiento de las exportaciones durante el último trimestre se obtendrán divisas por un
monto similar al registrado el año anterior a pesar de las restricciones que operaron, con más
fuerza, en el segundo trimestre.
La pérdida de divisas derivada de la suspensión parcial de exportaciones acumuló en
el segundo trimestre al menos 200 millones de dólares que surgen de comparan el valor de
los embarques del trimestre abril-junio 2006 con su equivalente del año anterior. Si tenemos
en cuenta que los precios internacionales están por encima de los de 2005, la pérdida debería
ser aún mayor. A partir del tercer trimestre, las exportaciones tendieron a normalizarse; y en
el último mes se ubicaron en línea con los registros del record exportador del año anterior.
Debido a la flexibilización de las restricciones para exportar operativas desde
principios de julio, que incentivan las exportaciones de los cortes de mayor valor
provenientes del cuarto trasero del animal, y los altos precios internacionales de la carne
vacuna, los ingresos de divisas están por encima de los valores obtenidos en octubre de
2005, obteniéndose un valor aproximadamente 36% superior al percibido en el
correspondiente mes de 2005.
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada
2006 – Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País
Rusia
Alemania
Italia
EE.UU.
Israel
Chile
Países
Bajos
Reino
Unido
TOTAL
1º TRIM
2ª TRIM
3º TRIM
Jul-06
Ago-06
Sep-06
Oct-06
$2.390
$8.941
$8.527
$3.937
$3.051
$3.519
$7.977
$2.315
$8.450
$7.816
$4.015
$2.830
$3.277
$6.766
Total
$1.979
$7.275
$6.885
$4.084
$2.664
$3.063
$5.462
$2.155
$9.172
$8.121
$3.868
$2.861
$2.332
$7.884
$2.519
$8.971
$8.064
$4.026
$3.021
$3.659
$7.190
$2.549
$9.295
$7.952
$4.082
$2.833
$2.474
$8.627
$7.593
$4.125
$3.076
$7.472
$6.538
$2.541
$8.951
$8.490
$3.894
$3.088
$3.657
$7.686
$4.582
$5.565
$4.907
$4.973
$4.427
$5.386
$5.704
$4.968
$3.140
$4.219
$3.638
$3.941
$3.487
$3.584
$3.549
$3.520
El precio promedio de las exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada (no se incluyen menudencias y vísceras) durante el mes de octubre cayó
levemente respecto de los valores de septiembre. Con respecto a octubre de 2005, los
precios actuales son más altos en una magnitud del 35,8%, y los precios del tercer trimestre
de este año se ubicaron un 15,85% por encima de los vigentes durante el primer trimestre
de 2006.
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada, se observa una caída (octubre
respecto a septiembre de 2006) significativa de los volúmenes exportados de cortes
congelados sin hueso (-21%), y, en contraste, una recuperación muy importante en los
volúmenes exportados de cortes enfriados sin hueso (+58%), como consecuencia de la
reapertura del mercado de Chile. También se contrajeron durante el último mes de octubre
los embarques al exterior de productos procesados a base de carne vacuna, (-24%).
Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2006 – Productos – Volumen
Producto2.
Ago-06 Sep-06
Producto 1º TRIM 2ª TRIM 3º TRIM Jul-06
Enfriada
4.941
5.772
8.124
25.720
9.805
18.837
Congelada
18.649
28.417
36.409
64.214
19.859
83.475
Procesada
3.944
4.149
3.851
11.296
4.359
11.944
TOTAL
101.231
34.023 114.256 27.534 38.338 48.384
en Toneladas Peso
Oct-06
12.807
28.995
2.937
44.739
Total
67.170
196.543
30.536
294.249
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
Gráfico nº2: Principales productos exportados en volumen, octubre 2006:
Argentina - Exportaciones de Carne Vacuna - Participación en el
volúmen / productos - Octubre 2006
Procesada
7%
Enfriada
29%
Congelada
64%
De los casi 159 millones de dólares ingresados en octubre de 2006 por exportaciones
de carne vacuna, casi la mitad se originó en cortes enfriados sin hueso, la posición
arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los
cortes congelados sin hueso también fueron de importancia, aportando también alrededor del
45% del valor. El resto correspondió a las exportaciones de carne procesada.
Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2006 – Productos – Valor en Miles de Dólares
Producto
Enfriada
Congelada
Procesada
TOTAL
1º TRIM
138.945
138.020
40.908
317.873
2ª TRIM
82.813
44.374
16.337
143.525
3º TRIM
153.063
219.551
43.009
415.623
Jul-06
Ago-06
Sep-06
Oct-06
44.950
49.243
14.330
45.040
74.107
14.558
63.073
96.201
14.120
75.623
72.214
10.960
450.444
474.160
111.213
108.523
133.705
173.395
158.798
1.035.817
Total
Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
2
En Octubre se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen de 10.339 toneladas y un valor de 13
millones ciento nueve mil dólares. Los principales destinos fueron Hong Kong, Rusia y Congo.
Comparadas con las ventas externas de octubre de 2005, los embarques
correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso fueron 0,9%
superiores a las del año anterior –estables-; en el caso de la carne congelada, se registró una
retracción interanual del 2,4% si se compara con las correspondientes al mismo mes del año
pasado, -también relativamente estables-. Por su parte, las ventas de carne procesada fueron
30% superiores a las de octubre de 2005.
Gráfico nº3: Principales productos exportados en valor, agosto 2006:
Argentina - Exportaciones de Carne Vacuna - Participación en el
valor / productos - Octubre 2006
Procesada
7%
Congelada
45%
Enfriada
48%
Tabla nº6 – Argentina – Exportaciones por destino de carne vacuna enfriada, congelada, y
procesada (no se incluyen menudencias) – octubre 2006 y octubre 2005 - Volumen:
País de destino
Argelia
Chile
Estados Unidos
Israel
Italia
Países Bajos
Reino Unido
Alemania
Rusia
Venezuela
TOTAL
Toneladas Oct-05
Toneladas Oct-06
1.095
6.621
1.562
2.003
1.165
956
824
2.464
18.690
899
44.666
6.154
1.865
820
933
769
956
3.263
25.208
749
44.739
Tabla nº6 – Argentina – Exportaciones por destino de carne vacuna enfriada, congelada, y
procesada (no se incluyen menudencias) - octubre 2006 y octubre 2005 - Valor:
País de destino
Argelia
Brasil
Chile
Estados Unidos
Israel
Italia
Holanda
Miles de Dólares Oct-05
Miles de Dólares Oct-06
2.305
2.990
4.253
15.681
21.659
5.803
7.344
4.947
2.502
6.909
7.957
4.797
6.136
Reino Unido
Alemania
Rusia
TOTAL
4.712
16.098
32.742
116.730
5.452
29.177
60.250
158.798
Tras la reapertura del mercado, las exportaciones de carne vacuna argentina con
destino a Chile crecieron significativamente y alcanzando niveles levemente inferiores a los
de un año atrás. Otros mercados también presentan subas, aunque mucho más moderadas en
los embarques respecto al año anterior, tales son los casos de Estados Unidos, el Reino
Unido y Alemania. Pero lo más destacable es la gran performance exportadora de octubre de
2006 en el mercado ruso con respecto a las exportaciones correspondientes al mismo mes
del año anterior. El mercado ruso demandó en octubre último casi 7 mil toneladas más que
en octubre del año anterior, es decir, una suba interanual del 35%. En el caso de los valores
recibidos por las exportaciones, son superiores a los del mismo mes del año anterior casi
todos los destinos operativos como consecuencia de los mejores precios que registra la carne
vacuna este año.
Tabla nº8: Exportaciones – Septiembre y Octubre 2006 – Volúmenes en kilogramos peso
producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada,
congelada y procesada:
Producto
Enfriada c/h
Enfriada c/h
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Asado con vacío
Bifes
Aguja
Huachalomo
Tapa de aguja
Sobrecostilla
Bife Ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Matambre
Asado
Tapa de Asado
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Tapa de nalga
Septiembre 2006 Kg.
PP
27
6.616
7.126
61.405
0
110.718
1.184.710
12.909
39.079
68.218
407
46
12.934
7.928
10.218
114.686
1.756.298
22.559
154.487
1.275.772
424.812
1.046.590
61.543
130.446
133.036
8.225
0
Octubre 2006 Kg. PP
0
0
38.094
331.039
28.100
563.245
1.070.137
66.240
208.705
344.677
191
10.312
49.367
26.222
34.797
537.046
1.720.641
74.647
158.659
1.224.421
554.013
974.835
263.000
407.651
555.355
63.496
647
Producto
Enfriada s/h < 5 kg.
Tortuguita
Enfriada s/h < 5 kg.
Garrón
Enfriada s/h < 5 kg.
Carnaza de paleta
Enfriada s/h < 5 kg.
Bife de paleta
Enfriada s/h < 5 kg.
Centro de paleta
Enfriada s/h < 5 kg.
Vacío
Enfriada s/h < 5 kg.
Bife de vacío
Enfriada s/h < 5 kg.
Rump and Loin
Enfriada s/h < 5 kg.
Carne Picada
Enfriada s/h > 5 kg.
Aguja
Enfriada s/h < 5 kg.
Sobrecostilla
Enfriada s/h > 5 kg.
Bife Ancho
Enfriada s/h > 5 kg.
Asado
Enfriada s/h < 5 kg.
Brazuelo
Enfriada s/h > 5 kg.
Cogote
Enfriada s/h > 5 kg.
Pecho
Enfriada s/h > 5 kg.
Bife Angosto
Enfriada s/h > 5 kg.
Cuadril
Enfriada s/h > 5 kg.
Bola de lomo
Enfriada s/h > 5 kg.
Cuadrada
Enfriada s/h > 5 kg.
Nalga de adentro
Enfriada s/h > 5 kg.
Nalga de afuera
Enfriada s/h > 5 kg.
Garrón
Enfriada s/h > 5 kg.
Carnaza de paleta
Enfriada s/h > 5 kg
Vacío
Enfriada s/h > 5 kg.
Cortes en juego ¼ del.
Enfriada s/h > 5 kg.
Cortes en juego ¼ trasero
Enfriada s/h > 5 kg.
Cortes en juego los demás
Enfriada s/h > 5 kg.
Cuarto del incl. incompl.
Enfriada s/h > 5 kg.
Cuarto trasero inc.incompl.
Enfriada s/h > 5 kg.
Chuck & Blade
Enfriada s/h > 5 kg.
Trimming
Sub-Total ENF
Congelada c/h
Cuartos delanteros
Congelada c/h
Cuartos traseros
Congelada c/h
Cuartos delanteros incompl
Congelada c/h
Rump & Loin
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes
Congelada c/h
Osobuco
Congelada c/h
Los demás
Sub – Total Congelado con hueso
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Septiembre 2006 Kg.
PP
59.097
7.873
61.663
40.669
49.953
9.577
618
107.274
16
15.229
2.176
2.235
101
1.895
7.861
10.334
784.075
24.137
60.139
45.036
279.214
9.338
972
2.652
9.116
7.951
3.281
27
0
0
304
7.977
8.262.552
155.730
190.501
0
34.021
1.000
3.197
2.550
112.683
499.682
394.062
0
86.082
0
541.966
Octubre 2006 Kg. PP
235.025
16.354
245.744
208.876
333.024
19.517
2.650
54.091
22
41.035
38.872
4.092
7.270
4.854
22.165
59.211
709.219
25.903
211.192
109.097
903.671
12.269
2.465
28.882
19.138
17.611
8.544
0
55.023
83.464
0
22.461
12.807.276
201.872
246.487
2.991
40.571
15.991
28.876
0
3.947
540.735
164.280
1.293
18.772
1.904
433.553
Producto
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Matambre
Asado
Tapa de asado
Brazuelo
Cogote
Falda
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Tapa de nalga
Nalga de afuera
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Cortes en juego ¼ del.
Cuarto del incl. incompl.
Cuarto trasero inc.incompl.
Carne picada
Los demás
Aguja
Bife Ancho
Aguja – Kosher
Bife Ancho - Kosher
Asado
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Cuadril
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Septiembre 2006 Kg.
PP
65.808
144.382
259.238
0
31.463
4.315
770.247
202.945
148
301.197
204.904
75.226
49.148
142.703
335.671
184.374
38.371
941.072
66.008
159.396
28.813
134.849
42.922
765.392
431.587
0
18.351
5.626
329.829
0
0
12.017
173.181
1.111.720
8.896
67.835
61.435
42.506
45.762
951.560
539.047
31.155
23.776
998.609
47.647
3.319.014
1.634.154
Octubre 2006 Kg. PP
17.566
40.262
55.865
895
7.057
6.434
680.206
122.377
4.929
110.841
291.871
28.862
64.352
112.065
308.762
244.825
49.369
872.145
142.619
173.334
0
133.431
69.200
802.268
251.670
556
13.138
6.134
100.806
31.350
5.205
1.731
82.749
697.186
20.216
12.450
12.619
137.785
82.282
600.371
508.894
74.485
35.019
667.527
34.390
2.395.565
632.568
Producto
Septiembre 2006 Kg.
PP
Octubre 2006 Kg. PP
Congelada s/h >5 kg. Garrón
104.545
107.536
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
1.265.381
945.886
Congelada s/h >5 kg. Vacío
52.605
0
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del.
2.260.370
775.569
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ tras.
304.963
190.795
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego los demás
55.685
4.060
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Inc incompleto
6.285.039
6.307.259
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Inc incompleto
2.933.787
1.907.156
Congelada s/h >5 kg. Chuck and Blade
1.362.651
925.918
Congelada s/h >5 kg. Trimming
4.313.332
4.448.900
Congelada s/h >5 kg. Los demás
1.695.548
1.483.223
Sub – Total Congelado sin Hueso
36.458.315
28.454.335
Procesada < 5 kg.
Corned Beef
145.099
372.150
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
22.995
44.836
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
9.363
4.880
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada
499.998
430.266
Procesada > 5 kg.
Corned Beef
119.329
278.435
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
138.900
92.178
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada IQF
1.937.677
1.386.589
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada
317.951
326.743
Procesada
Extractos y jugos
4.978
1.012
Sub – Total Carne Procesada
3.196.290
2.937.089
TOTAL
48.416.839
44.739.435
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
Tabla nº9: Exportaciones – Septiembre y octubre 2006 – Valores en dólares FOB–
Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada:
Producto
Enfriada c/h
Enfriada c/h
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Asado con vacío
Bifes
Aguja
Huachalomo
Tapa de aguja
Sobrecostilla
Bife Ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Matambre
Asado
Tapa de asado
Brazuelo
Cogote
Pecho
Septiembre 2006 dólares
Octubre 2006 - dólares
265
31.755
24.747
224.911
0
0
129.756
1.160.979
92.729
1.976.376
6.876.702
224.244
724.121
1.191.896
729
36.792
180.635
64.391
103.280
1.866.162
404.390
9.520.577
44.670
140.140
244.598
1.286
133
49.338
21.287
32.998
413.095
Producto
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total ENF
Congelada c/h
Congelada c/h
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Tapa de nalga
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Rump and Loin
¼ Trasero inc incompleto
Carne Picada
Aguja
Sobrecostilla
Bife Ancho
Asado
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Cuadril
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Garrón
Carnaza de paleta
Vacío
Cortes en juego ¼ del.
Cortes en juego ¼ trasero
Cortes en juego los demás
Cuarto del. Inc. Incompl.
Cuarto tras. Inc. Incompl.
Chuck & Blade
Trimming
Cuartos delanteros
Cuartos traseros
Septiembre 2006 dólares
Octubre 2006 - dólares
16.551.364
74.528
1.150.488
11.824.381
2.307.574
10.591.474
211.891
464.730
480.222
36.418
0
203.560
22.410
217.285
148.889
184.593
30.935
2.385
959.168
10.250
47
40.890
5.223
5.835
404
4.459
21.107
27.167
7.284.314
163.787
193.098
134.558
963.752
36.058
2.333
6.528
24.272
19.083
7.875
27
0
0
730
19.144
65.587.506
280.314
342.902
15.788.765
250.925
928.981
10.984.597
3.086.292
9.636.835
910.442
1.421.219
1.947.222
238.282
2.265
808.630
44.085
848.052
732.996
1.162.881
61.205
10.993
498.774
0
65
117.936
129.555
10.026
23.907
11.224
59.513
184.059
6.322.634
190.390
702.711
346.055
3.083.774
36.964
6.038
91.428
50.585
43.146
23.787
0
62.637
84.674
0
50.035
75.623.380
357.896
437.097
Producto
Congelada c/h
Cuartos delanteros incompl
Congelada c/h
Rump & Loin
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes
Congelada c/h
Osobuco
Congelada c/h
Los demás
Sub – Total Congelado con hueso
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Matambre
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Falda
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
Congelada s/h <5 kg. Vacío
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego ¼ del.
Congelada s/h <5 kg. Cuarto del. inc. Incompl.
Congelada s/h <5 kg. Cuarto tras. Inc. Incompl.
Congelada s/h <5 kg. Carne picada
Congelada s/h <5 kg. Los demás
Congelada s/h >5 kg. Aguja
Congelada s/h >5 kg. Bife Ancho
Septiembre 2006 dólares
Octubre 2006 - dólares
0
81.661
2.800
7.673
2.805
202.829
920.984
1.173.729
0
253.182
0
1.974.828
193.240
441.304
803.382
0
62.645
10.726
1.996.800
562.915
340
881.811
864.668
212.823
137.896
483.908
1.660.026
1.048.505
128.635
3.069.508
225.922
524.611
79.236
414.999
114.874
1.686.006
1.280.694
0
62.131
14.763
966.720
0
0
30.043
295.794
3.113.293
26.243
4.038
99.324
38.533
73.912
0
7.230
1.018.031
433.362
4.616
53.357
6.797
1.777.952
52.440
114.569
168.708
5.370
15.399
21.220
1.628.933
305.260
9.858
298.524
1.038.620
76.107
164.229
375.410
1.645.634
1.310.849
159.767
2.778.432
458.951
491.157
0
365.249
208.161
1.815.355
664.488
1.985
39.490
21.270
278.901
62.969
10.670
3.722
138.695
1.809.371
55.917
Producto
Septiembre 2006 dólares
Octubre 2006 - dólares
Congelada s/h >5 kg. Aguja – Kosher
209.314
37.888
Congelada s/h >5 kg. Bife Ancho - Kosher
192.938
39.197
Congelada s/h >5 kg. Asado
61.475
211.161
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
100.478
184.994
Congelada s/h >5 kg. Cogote
2.481.541
1.478.083
Congelada s/h >5 kg. Pecho
1.374.355
1.219.686
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
133.772
248.627
Congelada s/h >5 kg. Cuadril
68.269
94.899
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
3.225.119
2.131.137
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada
150.380
106.114
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
11.009.208
7.777.329
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
5.389.588
1.993.939
Congelada s/h >5 kg. Garrón
206.326
240.015
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
3.407.212
2.427.020
Congelada s/h >5 kg. Vacío
86.798
0
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del.
5.878.559
1.987.621
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ tras.
1.035.601
633.737
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego los demás
178.991
8.120
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Inc incompleto
13.700.899
13.065.932
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Inc incompleto
6.672.039
4.090.656
Congelada s/h >5 kg. Chuck and Blade
3.669.448
2.427.081
Congelada s/h >5 kg. Trimming
6.941.012
7.196.290
Congelada s/h >5 kg. Los demás
5.492.105
4.724.515
Sub – Total Congelado sin Hueso
96.461.627
71.195.807
Procesada < 5 kg.
Corned Beef
427.187
1.078.554
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
53.950
105.071
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
96.205
36.771
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada
1.883.553
1.563.614
Procesada > 5 kg.
Corned Beef
277.182
697.653
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
361.758
247.939
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada IQF
6.525.301
4.697.830
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada
2.316.886
2.525.216
Procesada
Extractos y jugos
32.373
7.700
Sub – Total Carne Procesada
11.974.395
10.960.349
TOTAL
174.944.512
158.797.566
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
Tabla nº10 – Precios Promedio de Exportación Octubre 2006 – Productos Seleccionados –
Precios en dólares por tonelada FOB:
Producto
Bife Angosto Enfriado
Bife Angosto Congelado
Bife Ancho Enfriado
Bife Ancho Congelado
Cuadril Enfriado
Lomo Enfriado
Dólares / Tonelada Octubre 2006
U$S 9.100
U$S 3.514
U$S 6.411
U$S 4.016
U$S 8.591
U$S 9.886
Producto
Tapa de Cuadril Enfriada
Tapa de Cuadril Congelada
Brazuelo Congelado
Pecho Congelado
Aguja Congelada
Cogote Congelado
Bola de lomo Congelada
Nalga de adentro Congelada
Nalga de afuera Congelada
¼ Delantero s/h Congelado
¼ Trasero s/h Congelado
Trimming Congelado
Chuck & Blade Rusia
14 Cortes (enf.) – Chile
18 Cortes (enf.) – Chile
Carne Cocida y Congelada
Corned Beef
Dólares / Tonelada Octubre 2006
U$S 5.571
U$S 5.330
U$S 2.379
U$S 2.450
U$S 2.615
U$S 2.467
U$S 3.189
U$S 3.219
U$S 3.080
U$S 2.071
U$S 2.145
U$S 1.616
U$S 2.621
U$S 3.496
U$S 3.510
U$S 4.107
U$S 2.730
De acuerdo a las resoluciones vigentes que ponen límites a las exportaciones de
carne vacuna, se tiene que las exportaciones de cortes enfriados sin hueso dentro de la cuota
Hilton, los cortes provenientes del cuarto trasero de novillos de peso superior a 460
kilogramos en pie, la exportación a consumo de carne de vacas tipos D, E, y F, y las
exportaciones de carne procesada y de menudencias y vísceras no están limitadas por las
normativas vigentes durante el mes de octubre del corriente año:
Entonces, excluimos del total exportado como no sujeto a los cupos establecidos por
el Gobierno de Argentina:
•
•
•
•
2.124.699 kilogramos correspondientes a certificados “Hilton” expedidos entre el
27/9/2006 y 1/11/2006 (fuente ONCCA).
10.522.702 kilogramos de cortes pertenecientes a los cuartos traseros (se va a
suponer que corresponden a la tipificación de ganado bovino exceptuada de las
restricciones para exportar), exceptuando los comprendidos en la Cuota Hilton. Los
cortes del cuarto trasero exportados a Chile y a Venezuela por lo general no
corresponden a novillos de peso superior a 460 kg. por lo que no se incluirán aquí y
se computarán entre los cortes sometidos a cupos.
2.936.077 kilogramos de Carne Procesada.
12.649.870 kilogramos de cuartos (incluyendo trimmings) de vacas correspondientes
a categorías exceptuadas de las restricciones para exportar.
Entonces tenemos 28.263.348 kilogramos exportados durante octubre en teoría no
afectados por ninguna de las restricciones a las exportaciones vigentes. Por lo tanto, durante
octubre se exportaron 16.476.088 kilogramos de carne vacuna sujetos a las restricciones
establecidas en la resolución 760/2006 del Ministerio de Economía y Producción que fija un
cupo del 50% del volumen físico total exportado entre el 1 de septiembre y el 30 de
noviembre de 2005 correspondiente a las partidas arancelarias de carne vacuna enfriada y
congelada a distribuirse en forma proporcional a los embarques realizados durante el
periodo de referencia ente los exportadores
En octubre de 2005, las exportaciones correspondientes a las partidas 02.01 y 02.02
de la Nomenclatura Común del MERCOSUR, totalizaron 42.399.539 kilogramos (Datos
obtenidos del Sistema María de Aduanas); por lo tanto el cupo del 50% representa una
cantidad disponible para exportar en octubre del corriente año de 21.199.770. Es decir, para
el mes de octubre se utilizó un 77,72% del cupo disponible de acuerdo a la resolución
760/2006. La combinación de cupos y excepciones para exportar libremente cierto tipo de
productos fue suficiente para llevar las exportaciones de octubre de 2006 a niveles similares,
en volúmenes, a los del año anterior.
Como fue pronosticado en el informe de exportaciones de septiembre, dado que a
partir de octubre el cupo para cortes provenientes del cuarto delantero (exceptuando vacas
tipo D, E y F, cuyas ventas externas están completamente liberadas) pasó del 40% al 50%,
esta nueva flexibilización de las exportaciones derivó principalmente en mayores ventas a
Chile, mercado que reabrió a principios de septiembre. Para el mes de noviembre, los
importadores rusos terminan de abastecerse ante el cierre invernal de sus puertos, el
mercado chileno se muestra demandante en víspera de las fiestas de fin de año, y las plantas
adjudicatarias de Cuota Hilton deben completar el 30% de los embarques antes de
diciembre. Estos factores que potencian la demanda externa deberán enfrentar una menor
oferta de hacienda, y este es la principal restricción que enfrentará la industria exportadora
para concretar mayor cantidad de operaciones en noviembre, por lo tanto es difícil predecir
el nivel en el cuál se ubicarán las exportaciones del décimo primer mes del año, que además
contará con una disponibilidad de operaciones sujetas a cupo más alta debido a la excelente
performance exportadora de noviembre de 2005. De todos modos, en la primera mitad de
noviembre se observa una actividad exportadora, reflejada en los permisos de embarque de
aduana, más reducida que la observada durante el bimestre septiembre – octubre; debe
tenerse en cuenta que las carne de novillo de exportación alcanzó en noviembre un precio
promedio de u$s 1,60 ($ 4,96) por kilogramo en gancho, el precio máximo del corriente año,
aunque aún por debajo de los valores que se pagan en Uruguay y en los estados del Sur de
Brasil. También, a medida que Argentina, tercer exportador mundial de carne vacuna en
2005, va incrementando sus ventas los precios internacionales tienden a caer de los altos
niveles alcanzados a mediados del corriente año. Sin embargo, los precios fob de
exportación de carne vacuna siguen siendo significativamente superiores a los de doce
meses atrás.
Informe Realizado por el Área de Información
Económica y Estadística – IPCVA
Noviembre de 2006