Estructura de la distribución de las ventas al
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Estructura de la distribución de las ventas al
food service Structure of French Retail Seafood Distribution Retail seafood sales in France are dominated by the national supermarket chains. A market research revealed that these chains are the strongest in the branded segments such as canned, frozen and smoked seafood. T raditional outlets still play a significant role in the unbranded chilled segment (with the notable exception of chilled cooked shrimp which the hypermarket chains continue to dominate). In recent years, the discount chains have increased market share in specific branded segments at the expense of hyper- and supermarkets. The market share of French retail chains (a category which includes hypermarkets, supermarkets, discounters and home delivery companies) varies according to the product category. Within the chilled seafood segment, the retail chains are the strongest in the fish fillet/portion and prepared seafood (which includes smoked fish and cooked shrimp) segments. The retail chain share is relatively weak in the live bivalve segment due in part to the increase in direct oyster sales from producer to consumer in recent years. Traditional outlets, which include fishmongers and public markets, are also active in live crustacean sales. Increasing importance of the discount chains in seafood sales Combining the advantages of convenience (local neighbourhood stores) and low prices, the discount chains have increased market share in 20 Estructura de la distribución de las ventas al detalle de pescados y mariscos en Francia Las ventas al detalle de pescados y mariscos en Francia son dominadas por las cadenas nacionales de autoservicios. Un estudio de mercado reveló que estas cadenas son las más fuertes en el segmento de las marcas, así como en enlatado, congelado y productos ahumados. Source: Ofimer / Fuente: TNS Worldpanel French grocery sales at the expense of the hyperand supermarket chains over the past 10 years. The discount format in France was pioneered by the German chains, Lidl and Aldi, but has since been adopted by the major French chains including Carrefour and Casino. The French version has tended to be “softer” than that of the German in offering a less spartan shopping environment with an enlarged choice including products sold in loose chilled form (particularly fruit and vegetables). By and large, discount chains do not operate fresh fish counters. They do, however, carry a range of branded seafood items. The success of the discount chains is most evident in canned seafood, a segment characterized by large manufacturers operating usually in a highly competitive market. This type of environment favors the discounters who are generally in a strong position to negotiate low prices for large volume orders of the most popular product lines. The increasing discount share is also evident in the frozen seafood segment where the share of total French retail sales increased from 10.3% to 16.7% between 1999 and 2004. The erosion of the hypermarket/supermarket share is also striking here: down from 66.1% in 1999 to 58.2% in 2004. Freezer centers have in contrast maintained their share despite the discounters, increasing slightly from 8.3% to 9.5%. Home delivery is also stable at around 14%. The impact of the discounters is least evident in the chilled segment which often does not favor volume purchases due to a more fragmented manufacturing base. The discounters’ share of chilled prepared seafood retail sales in France increased from 7.6% to 10.1% between 1999 and 2004. The combined hypermarket and supermarket share fell from 85% to 82.5% over this period. The chains stronger with imported products In France, the importance of the retail chains for chilled fish products varies by species. Among the top selling species groups, the chains account for over 80% of total retail sales for both salmon and perch (essentially Nile perch) while L as pescaderías tradicionales aún juegan un rol importante en el segmento de los productos sin marca (con la notable excepción del camarón cocido en la que los supermercados aún dominan). En los últimos años, las cadenas de descuento han incrementado su participación en el mercado en segmentos específicos de marcas a expensas de los hipermercados y supermercados. La participación de las cadenas de autoservicio en Francia (lo cual incluye hipermercados, supermercados, tiendas de descuento y servicios a domicilio) varía de acuerdo a la categoría del producto. Dentro de los pescados y mariscos frescos, los autoservicios son más fuertes en los segmentos de filetes, porciones y preparados (que incluye pescado ahumado y camarón cocido). La participación de las cadenas de autoservicio es relativamente débil en el segmento de los bivalvos debido, en gran parte, al incremento de la venta directas de ostras de los productores a los consumidores. Los expendios tradcionales, que incluye pescadores y mercados públicos, también son muy activos en la venta de crustáceos vivos. Incrementando la importancia de las cadenas de descuento en las ventas de pescados y mariscos Combinando las ventajas de conveniencia (tiendas cercanas al domicilio) y precios bajos, las cadenas de descuentos han incrementado su participación en el mercado francés a expensas de los hipermercados y supermercados en los últimos diez años. El formato de descuento en Francia fue introducido por cadenas alemanas, como Lidl y Aldi, pero también ha sido adoptado por las cadenas de autoservicio más grandes de Francia, Carrefour y Casino. La versión francesa tiende a ser más “suave” que la versión alemana en ofrecer un ambiente no exclusivo de “cazaofertas” sino con una gran variedad de productos frescos (particularmente frutas y vegetales). Por supuesto, las cadenas de tiendas de descuento no tienen mostradores con pescados y mariscos frescos. Sin embargo, si ofrecen una gran variedad de marcas de productos enlatados. El éxito de las cadenas de tiendas de descuento es más evidente en los pescados y mariscos enlatados, un segmento caracterizado por ser operado por grandes empresas que luchan en un mercado altamente competido. Este ambiente favorece a las tiendas de descuento pues pueden negociar mejores precios con los proveedores por grandes volúmenes de las más marcas más populares. 21 Retail chains account for over 80% of total retail sales for both salmon and Nile perch they account for less than 70% of total retail sales of pollock and silver hake. Both salmon and perch are 100% import items, a characteristic which appears to favors distribution by the chains, increasingly oriented towards direct import. On the other hand, domestic landings of species such as pollock, silver hake and sole would appear to favor traditional distributors particularly those located near the fishing ports. The share of total chilled shellfish retail sales accounted by the retail chains in France also varies according to product category: a greater share of mussels and crab, for example, is sold through the chains than the share for oysters and scallops for which the traditional outlets have a relatively stronger position. The traditional outlets increased their share of retail sales for both these product categories during 2004. Therefore, France is much more import dependent in the mussel market than in the oyster market. Article based on the lecture, “Structure of French Retail Seafood Distribution” by Gerry O’Sullivan El incremento de la participación en el mercado de las tiendas de descuento también es evidente en el segmento de los congelados, donde la participación de las ventas al detalle incrementó del 10.3% al 16.7% de 1999 al 2004. La disminución de la participación de los hipermercados y supermercados fue también muy notable: de 66.1% en 1999 a 58.2% en 2004. A diferencia de los centros de congelado, que mantuvieron su participación a pesar de las tiendas de descuento, con un ligero incremento del 8.3% al 9.5%. Los servicios a domicilio también se mantienen estables cerca del 14%. El impacto de las tiendas de descuento es menos evidente en el segmento de los productos frescos, pues no premian las compras en volumen con menores precios, debido a su estructura base más desfragmentada. La participación de las tiendas de descuento en la venta al detalle de pescados y mariscos frescos preparados en Francia se incrementó del 7.6% al 10.1% entre 1999 y 2004. La participación en conjunto de los hipermercados y los supermercados disminuyó del 85% al 82.5% en este periodo. Las cadenas más fuertes con productos importados En Francia, la importancia de las cadenas de autoservicio para los pescados y mariscos frescos varía de acuerdo a la especie. Entre los grupos de mayor venta, las cadenas abarcan más del 80% de las ventas al detalle tanto en salmón como en la perca (especialmente la Perca del Nilo) mientras que sólo equivalen a menos del 70 del total de las ventas de abadejo de Alaska y merluza. Tanto el salmón como la perca son productos importados, lo cual parece ser una ventaja para la distribución de las cadenas, orientadas primordialmente a productos foráneos. Por otro lado, la pesca de abadejo de Alaska, merluza y algunos lenguados en la costa francesa parece favorecer a los distribuidores tradicionales, particularmente a los que se ubican en las ciudades costeras. La participación en el mercado de las ventas al detalle de mariscos frescos en Francia también varía de acuerdo al producto. En las cadenas de autoservicios la venta de mejillones y cangrejos es mayor, sin embargo, en los expendios tradicionales es más importante la venta de ostiones y escalopas. Los expendios tradicionales incrementaron su participación en el mercado de las ventas al detalle en ambas categorías durante el 2004. Por tanto, Francia es mucho más dependiente del mercado de los mejillones que del mercado de los ostiones. Artículo basado en la conferencia “Structure of French Retail Seafood Distribution” de Gerry O’Sullivan 22