Información Estadística de la IAB

Edición Nro. 37
Newsletter Informativo
Febrero de 2015
COPAL remite una nueva edición del Newsletter con el objetivo de acercar información sobre el
acontecer de la Industria de Alimentos y Bebidas de Argentina (IAB).
En este número se realiza un análisis de lo acontecido a lo largo de todo el año 2014
Información Estadística de la IAB
Resumen Ejecutivo
CONCEPTO
TOTAL ANUAL
2014
Var % acumulada
14/13
Producción¹ (índice físico)
3,1%
Producción¹ (índice físico) s/aceites
0,5%
Exportaciones² IAB millones US$
27.558
-1,2%
Exportaciones² IAB miles tn
39.381
4,2%
710
-5,8%
Exportaciones² IAB millones US$ (s/cap 15 y 23)
10.476
-4,4%
Exportaciones² IAB miles tn (s/cap 15 y 23)
6.296
-6,6%
Exportaciones² IAB precios promedio (s/cap 15 y 23)
US$/tn
1.676
0,8%
Importaciones² IAB millones US$
1.364
-8,0%
948
-9,6%
26.194
-2,6%
Exportaciones² IAB precios promedio US$/Tn
Importaciones² IAB miles tn
Balanza Comercial² IAB millones de US$
-6,4%
Economías regionales²
Anuncios de inversión 3. Millones de dólares
1164
1 Fuente: COPAL en base a INDEC y Cámaras Sectoriales.
² Fuente: COPAL en base a INDEC
³ Fuente: COPAL en base medios periodísticos
La producción de la Industria de Alimentos y Bebidas de la Argentina registra una desaceleración hasta el 2012,
cuando cayó un 1,5%, siguiendo la tendencia del total de la industria argentina, para luego comenzar una
recuperación con el aumento del 3,1% en 2014. Como se observa en el gráfico, la evolución de la IAB está
fuertemente correlacionada con la producción del sector “aceites vegetales”, que representa un 25,7% del total
producido. Sin contar con este sector, se observa una caída importante respecto de los años anteriores.
Durante el 2014, la producción de la IAB tuvo un aumento del 3,1%, en relación al mismo período del año anterior. Si
no se toma en cuenta el sector de “aceites vegetales” la producción de alimentos y bebidas tuvo una variación fue
casi nula, del 0,5% en el acumulado del año respecto de 2013.
Comercio Exterior
Exportaciones de la IAB
Considerando el comercio exterior de la Industria de Alimentos y Bebidas, se observa que de los últimos cinco años,
sólo en 2010 y 2011 se mostraron variaciones importantes. En el primero en relación a las importaciones, que se
comenzaron a recuperar tras la caída de la crisis internacional. En el siguiente año se reactivaron las exportaciones,
lo mismo que la balanza comercial, al ser un sector extremadamente superavitario. Para los siguientes años, la
volatilidad disminuyó considerablemente.
El fuerte incremento de las exportaciones en 2011 traccionó para que durante el período se mantuviera una
variación positiva, a pesar de las caídas de los años siguientes.
Comercio Exterior
En base a los índices de precios promedios y de volumen de alimentos y bebidas elaborados por COPAL, se puede
observar que la tendencia a la alza que mantenían ambos, precios promedio y volumen, se revirtió en 2011. La
brecha que se amplió los siguientes dos años, explica las sucesivas caídas en las exportaciones. En 2014 la brecha
se achicó levemente, lo cual no alcanzó para traccionar sobre la merma en el valor de las exportaciones.
En 2012 y 2013 los aumentos en los precios promedio no lograron alcanzar los valores de las caídas en el
volumen exportado. Situación contraria ocurrió en 2014, donde el aumento en el volumen no fue suficiente para
compensar el descenso en los precios promedio.
En 2014 el valor de las exportaciones de la IAB alcanzó los 27.557 millones de dólares. Esto equivale a una caída
del 1,2% respecto al 2013, traccionado por un descenso en los precios promedio por tonelada del 5,8%.
Por su parte, el volumen exportado mostró un crecimiento del 4,2% en términos acumulados.
Precio Promedio Por Tonelada en US$ de las Exportaciones de la IAB
Producto
Café, té, yerba mate y especias
Lácteos, huevos y miel
Pescados, crustáceos y moluscos
Hortalizas y legumbres
Cacao y chocolates
Bebidas
Carnes y vísceras comestibles
Frutos comestibles
Arroz
Panadería, galletería y pastas
Pellets y alimentos para animales
Productos de molinería
Preparados de frutas y verduras
Preparados de carnes y pescados
Preparados alimenticios diversos
Grasas y aceites
Azúcar y golosinas
Total productos alimenticios
2013
2014
Var % 14/13
1.745
3.773
3.086
800
6.229
2.288
3.172
1.246
533
1.717
460
514
1.508
3.457
2.447
1.012
1.798
1.925
4.118
3.331
863
6.680
2.410
3.314
1.279
547
1.715
455
503
1.470
3.225
2.270
862
820
10,3%
9,1%
7,9%
7,8%
7,2%
5,3%
4,5%
2,7%
2,5%
-0,1%
-1,1%
-2,1%
-2,5%
-6,7%
-7,2%
-14,8%
-54,4%
754
711
-5,8%
Importaciones de la IAB
El valor de las importaciones alcanzó los 1.363 millones de dólares durante el 2014, sufriendo una caída del 8%
con respecto al año anterior. El volumen alcanzó las 948.029 toneladas, siendo un 9,6% menor al 2013. Por su
parte, los precios promedio por tonelada aumentaron un 1,8%.
En términos acumulados, la balanza comercial para la IAB fue de 26.194 millones de dólares, cayendo un 0,9%
respecto al mismo período del 2013. En diciembre, la misma alcanzó un valor de 1.598 millones de dólares,
significando una caída interanual del 6%.
Comercio Exterior
Información sectorial
Como se observa en el gráfico, la evolución de las exportaciones de la IAB entre 2013 y 2014 fue dispar. Hubo
grandes caídas como es el caso del sector de “azúcar y golosinas” (-45%), y otros de importantes crecimientos, como
“productos de molinería” (24%).
Es relevante destacar que durante el período, las exportaciones de la IAB cayeron un 1,2%, traccionado
principalmente por los sectores de “grasas y aceites” y “lácteos, huevos y miel” que representan un 16% y 6% del
valor exportado.
A su vez, si no se tiene en cuenta el sector de “pellets y alimentos para animales”, la caída fue del 8%, debido al peso
que tiene el sector del 45% sobre el total exportado.
Comercio Exterior
Destinos de Exportación
La IAB mantiene un saldo ampliamente favorable con los principales bloques comerciales. La balanza comercial tuvo un
leve descenso del 0,9% en 2014 respecto del año anterior, traccionada principalmente por los importantes descensos en
África y Resto de Aladi, cayendo un 9,2% y 8,9% respectivamente. A pesar de esto, el saldo con los principales bloques
tuvo variaciones positivas: Asia Pacífico+ India (2,6%), Unión Europea+ Rusia (1,7%), Mercosur (0,1%). De esta manera,
los principales destinos se mantienen hacia Asia Pacífico+ India y la UE+ Rusia, que entre ambos suman más del 50%.
Luego se ubican Mercosur, África, Resto de Aladi y Nafta, con 14,1%, 9,5%, 8,1% y 5,2% respectivamente.
Economías Regionales
En total en 2014, la IAB exportó a 184 países. Entre los principales destinos se encuentran Brasil, India, Venezuela,
Vietnam y Países Bajos.
Brasil se mantiene como principal destino, a pesar de la importante caída en las exportaciones del 9,7%. La misma se
debe a los fuertes descensos en las ventas de “lácteos, huevos y miel” (-18,8%), “hortalizas y legumbres” (-16,8%) y
“frutos comestibles” (-11,2%).
Las exportaciones a la India crecieron un 48% como consecuencia del aumento del sector de “grasas y aceites” en el
mismo porcentaje, ya que representa un 99% de las exportaciones a este país.
Venezuela continua afianzándose como socio comercial de la IAB, al aumentar las exportaciones de “lácteos, huevos
y miel” y “grasas y aceites” en un 11% para ambos sectores.
Vietnam fue otro destino de gran crecimiento en 2014, explicado por el aumento del 24% en las exportaciones de
“pellets y alimentos para animales”.
Por su parte, las exportaciones a los Países Bajos cayeron un 14% ya que en el último año se vieron disminuidas las
ventas de “pellets y alimentos para animales” y “preparados de frutas y verduras” en un 15% y 8% respectivamente.
Comercio Exterior
Economías Regionales
En relación a nuestras economías regionales, se observó durante el período 2010- 2014 una gran volatilidad en las
exportaciones, mayor que para el total de la IAB.
A pesar de que tuvieron una tendencia similar a la IAB, la misma fue más pronunciada en los últimos tres años, con
descensos que superan al 5%.
En 2014 hubo una reducción en el valor de las exportaciones en un 6,3% en relación al año anterior.
En lo que va del año, se observan comportamientos disímiles en el valor de las exportaciones de los distintos productos
de mayor valor agregado. Entre ellos se encuentran: “quesos” y “alfajores”, con incrementos del 17,1% y 14,8% cada
uno; “jugos”, “dulces y mermeladas” y “golosinas”, con caídas del 26%, 19,5% y 13,6% respectivamente.
Asimismo, se destaca la caída de productos emblemáticos para las regiones como “uva” (-33,7%), “aceitunas” (-31%),
“manzanas” (-11,6%), “peras” (-9,2%) y “vino” (-4,4%).
Por su parte, cabe mencionar aquellos que han registrado incrementos en el valor de sus ventas al mercado externo. Se
identifican en este sentido: “porotos” (145%), “carne ovina” (105%) y “yerba mate y sus preparados” (25,5%).
Financiamiento a la IAB
En los últimos cinco años, el total de los préstamos otorgados aumentó en un 205%. Es importante destacar
que la composición del mismo varió completamente en el período. En 2010, el financiamiento en pesos y
moneda extranjera era prácticamente igual, mientras que en 2014, los mismos en moneda local significaron
un 77% del total.
Anuncios de Inversión
La evolución de los anuncios de inversión tuvo grandes fluctuaciones a lo largo de los últimos diez años.
En un comienzo se mostraba un importante crecimiento. Posteriormente, a raíz de la crisis internacional,
se vio una clara caída para 2008 y 2009. En los años subsiguientes se observó una gran recuperación de
los anuncios. En los últimos años, la misma decayó nuevamente explicado en parte por los controles de
cambios instrumentados hacia 2012.
En 2014 se mostró una clara recuperación del valor en relación a años anteriores, pero si se compara con
2013, a pesar del aumento del valor, la cantidad de anuncios registrados disminuyó un 13%. Esto
demostraría que el monto de inversión se concentra en menor cantidad de empresas.