Visión de la Industria Inmobiliaria en México

Visión de la Industria Inmobiliaria en México

Visión de la Industria
Inmobiliaria en México
Ubicación geográfica privilegiada
Norte 3,326.5 Km Pacífico 11 mil kilómetros de litorales Golfo de México Sur 1,149.1 Km • 5º lugar en biodiversidad
• 9º lugar en especies conocidas
• 10º lugar en sitios naturales
Biodiversidad Variedad climática
Des;nos de playa México 25 des;nos ecoturís;cos Xilitla, S.L.P.
Calakmul, Camp.
Parque Izta-Popo
Río Lagartos, Yuc.
Cabo Pulmo, B.C.S.
Akumal, Riviera Maya
Bacalar, Quintana Roo
Lagunas Montebello, Chis.
Santuario de la Mariposa
Monarca
La Huasteca Potosina, S.L.P.
Ricas tradiciones 4º lugar en Turismo Cultural
Riqueza culinaria 15 ciudades coloniales En 2012 Conaculta registró 1168 museos de todo ;po. El DF 2º lugar con más museos en el mundo. México cuenta con: • 85 aeropuertos (26 nacionales
y 59 internacionales).
• 117 puertos marítimos
domésticos
y 20 internacionales.
• 123 mil km de
carreteras principales.
• 27 mil km de vías
férreas.
Nuevo
Aeropuerto
120 millones de usuarios (2018)
Principales puertos de México Ensenada Guaymas Topolobampo Los Cabos La Paz Mazatlán Altamira Tampico Tuxpan Pto. Vallarta Manzanillo Lázaro Cárdenas Acapulco 20 puertos de altura Progreso Pto. Morelos Cd. del Carmen Veracru
z Coatzacoalco
s Salina Cruz Cozumel Producción
1993 1,000,000 unidades Vehículos
2013 2,930,000 unidades México incrementa producción 300% La industria aeroespacial ha crecido
232 250 193 160 120 61 67 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2014 Norma;vidad Ley de Inversión Extranjera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Ley An;corrupción Plan Nacional de Desarrollo 2013-­‐2018 15 leyes para la prestación de servicios inmobiliarios Turismo en
Latinoamérica
México 34% del mercado México
Centro América
Argentina, Uruguay & Paraguay
Brasil
Chile, Bolivia & Perú
Colombia & Ecuador
Venezuela
República Dominicana
Bahamas
Antillas Holandesas
Caribe
Fuente RCI Turismo en México
23,700,000 Visitas internacionales
83,056,756 Visitas nacionales
325,000 cuartos de hotel
Fuente SOFTEC y FONATUR 10º lugar mundial en recepción de turismo 12º en captación de divisas Se trabaja en: 23 millones de turistas visitan el país al año Profesionalizar
el sector Infraestructura de
transporte y
servicios Mejora de medidas
de seguridad Calidad en
el servicio TURISMO Ventajas de la Inversión en México Economía sólida Ubicación geográfica Acceso preferencial a Estados Unidos Liderazgo en la región de La;noamérica Compe;;vidad Infraestructura turís;ca Sistema bancario estable Conec;vidad Oportunidad inmobiliaria al 2030
$30.0 • Ingreso familiar se duplica.
•  Construcción de 12 a 14 millones
de casas (valor 35 a 75 mil USD).
• Crecerá la movilidad familias.
•  Transacciones de vivienda de 1 a
4 millones de unidades.
• Requerimiento en M2:
68 millones uso comercial,
47 millones de oficinas,
250 millones industrial techado.
•350,000 cuartos de hotel
• La industria inmobiliaria crecerá
de 17 a 100 billones de USD.
Ingreso familiar Miles de dólares $25.0 $22.5 $15.0 $17.5 $12.5 $7.5 0 $100.0 2010 2020 Inversión Inmobiliaria Billones de dólares 2030 $100.0 $75.0 $50.0 $50.0 $25.0 $17.0 0 2010 2020 2030 Corpora;vos Total m² de construcción hasta 2014 Total m² de construcción 2015-­‐ 2018 2,557,429 2,591,517 Proyección 2015-­‐2018 Residencial Total m² de construcción hasta 2014 Total m² de construcción 2015-­‐ 2018 9,528,180 9,699,908 Retail Parques Industriales Total m² de construcción hasta 2014 Total m² de construcción 2015-­‐ 2018 9,726,895 1,913,847 Usos Mixtos Total m² de construcción hasta 2014 Total m² de terreno 2015-­‐ 2018 Total m² de construcción hasta 2014 Total m² de construcción 2015-­‐ 2018 18,436,680 2,249,542 12,727,784 3,292,213 El Toreo Uno de los desarrollos más grandes
del país, ocupa los terrenos de lo que
fuera el Toreo de Cuatro Caminos.
Proyecto de usos mixtos que
contempla un hotel, centro comercial,
uso residencial y oficinas.
Empresa: Fibra Dahnos.
Ubicación: Naucalpan, Estado de
México.
Torre Mí;kah Proyecto de usos mixtos, será uno de los rascacielos más grandes del D.F. Contará con centro comercial, departamentos y edificio corporaDvo. Empresa: Grupo Ideurban, el despacho de arquitectos César Pelli y PrudenDal Real Estate Investors. Ubicación: D. F Puerto Cancún: Proyecto residencial con 5,000 departamentos y condominios de lujo, campos de golf, marinas, centros comerciales, cines y cinco hoteles. Empresa: MIRA Companies Ubicación: Cancún, Quintana Roo Nuevo Sur Proyecto de usos mixtos que busca integrar una zona residencial con 1,500 departamentos, y área comercia. Empresa: MIRA Companies Ubicación: Monterrey, N. L. Miyana Es un proyecto en la Ciudad de México, en la zona de Polanco, uso residencial, de oficinas y comercios. Empresa: Gigante Grupo Inmobiliario Ubicación: Distrito Federal Nuevo Veracruz Proyecto de usos mixtos, que contará con departamentos, hospital y área comercial. Empresa: Inmuebles Carso Ubicación: Veracruz. Hay México para todos… La UNIÓN que da PRESTIGIO Graduados en
Ingeniería y Manufacturas
25 2011 20 2010 15 10 2009 5 2008 Brasil Alemania México España 2007 Reino Unido USA Fuente: ProMéxico Mineral/Estado
Minerales 30 25% 20 20% 13% 11% 10 0 1er productor de plata a nivel mundial Oro Zacatecas Sonora Chihuahua Durango Guerrero Plata Zacatecas Chihuahua Durango Sonora Plomo Zacatecas Chihuahua Durango Cobre Sonora Zacatecas San Luis Potosí Zinc Zacatecas Chihuahua Durango Estado de México Coque Coahuila de Zaragoza Fierro Michoacán de Ocampo Coahuila de Zaragoza Colima 2014p/
11,410
3,015
2,768
1,980
1,278
859
546,544
247,230
93,068
64,057
32,860
20,299
10,660
5,142
2,166
44,188
35,276
3,781
2,168
54,193
22,205
11,711
8,781
3,419
180,188
150,085
1,416,125
419,469
312,587
212,863
Industria Aeroespacial
Distribución y ubicación geográfica 267 corporaciones 18 estados 34,000 Ciudad de México (12) Oportunidad para la región
Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-­‐2018 Montos de inversión y proyectos contemplados en el PNI 2014-­‐2018 24% El programa con;ene los proyectos que serán desarrollados por el Gobierno Federal en materia de infraestructura. Se espera renueve la confianza y op;mismo por parte de la sociedad y los inversionistas. En;dad Federa;va No. de proyectos Inversión (mdp) Inversión programada a nivel nacional Miles de millones de pesos Mayor a 500 De 200 a 500 De 100 a 200 De 50 a 100 De 25 a 50 De 10 a 25 De 2 a 10 21.0% 5.5% Acorde a
5.3% 5.0% KPMG México
3.5% tiene un costo
0% competitivo
-­‐0.1 -­‐3.7 Japón
Australia
Alemania
USA
Italia
Francia
Canadá
Holanda
Reino Unido
México
-­‐9.4 promedio
un 21% mejor
México
hospitalidad
Vocación
de servicio
La vivienda por encima de 50,000 USD se expande, motivando
construcción en sectores de clase media-alta, residencial y
residencial plus.
Zonas con mayor construcción de vivienda
0 a 50 hab/km 50 50 aa 1 100 00 hhab/km ab/km 100 a 500 hab/km 500 a 1000 hab/km Mayores a 1000 hab/km Ciudades con más de un millón de habitantes Nuevo León, Jalisco, México, Guanajuato y Quintana Roo concentran casi
50% de los inventarios de vivienda nueva.
N.L. Jal. Mex. Gto. Q.Roo Hgo. Ver. Son. Coah. Qro. Chih. Tamps. Yuc. Pue B.C. Sin. Mich. S.L.P. Ags. Mor. Dgo. Col. D.F. Nay. Tab. B.C.S. Chis. Qro. Zac. Oax. Camp. Tlax. 17.3 11.3 6.7 6.0 5.1 4.4 4.4 3.7 3.7 3.6 3.2 3.0 3.0 2.9 2.6 2.5 2.5 1.8 1.6 1.5 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.7 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 México invierte
(mdp) en vivienda.
En 2020 se
construirán 8
millones de
viviendas.
Fuente: BBVA Research
Inversionistas prefieren para sus segundas casas
100.0 Jal. Nay. 85.7 Gto. 83.9 78.6 Sin. 75.0 Mor. 69.6 Son. 67.9 Col. 66.1 B.C.S. B.C. Gro. 53.6 50.0 Fuente: BBVA Bancomer Dónde invertir en México
Estas 16 ciudades son el 50% del PIB y así van a crecer
Principales países inversionistas
1
2
3
4
México
10
5
9
8
6
7
85 de las100
Empresas más grandes del
mundo cuentan con oficinas
en México
En los próximos 5 años se construirán 8 millones de viviendas Oportunidad inmobiliaria
• En 2030 las familia mexicanas
duplicarán sus ingresos.
•  Los desarrolladores harán de 12 a
14 millones de casas con un valor
de 35 mil a 75 mil USD.
• Aumentará la movilidad de las
familias y las transacciones de
vivienda irán de 1 a 4 millones de
unidades.
• El mercado necesitará 68 millones
de m² de comercio, 47 millones de
oficinas, 350 mil cuartos de hotel y
250 millones de m² de superficie
industrial techada.
• La industria inmobiliaria crecerá de
17 billones a 100 billones de USD
anuales.
$30.0 Ingreso familiar Miles de dólares $25.0 $22.5 $15.0 $17.5 $12.5 $7.5 0 $100.0 2010 2020 Inversión Inmobiliaria Billones de dólares 2030 $100.0 $75.0 $50.0 $50.0 $25.0 $17.0 0 2010 2020 2030 Producción
Producción
Bebidas
México cuenta con: •  Atrac;vo ambiente de negocios •  Cer;dumbre jurídica •  Redes de acuerdos de libre comercio •  Sectores económicos con amplio desarrollo •  Costos compe;;vos Acceso preferencial a los mercados de 44 países Los TLC de México otorgan acceso a 2/3 del PIB global C o n 1 2 t r a t a d o s d e l i b r e comercio, México Dene acceso a 44 países (120 millones de personas). Número de TLC y países con acceso preferencial 44 26 19 #Países 6 8 11 México invierte 5% del PIB en infraestructura (OCDE cerca de 3.5%). #TLC 4 8 6 13 16 12 Aumentarán
las transacciones de vivienda de
1.3 a 4 millones de unidades.
2020
Abundantes recursos naturales
Los desarrolladores edificarán de 12 a 14
millones de viviendas entre 35 mil a 75 mil
dólares.
2030
Cd. de Mexico
Ciudad de México
Mercado más grande de Latinoamérica
en termino de edificios corporativos
15o lugar mundial
Proyectos a futuro Vivienda Residencial Total m² de proyectados 2015-­‐ 2018 Total m² de superficie 2015-­‐ 2018 Total m² de construcción 2015-­‐ 2018 Total m² de terreno 2015-­‐ 2018 Total m² de construcción 2015-­‐ 2018 Total m² de terreno 2015-­‐ 2018 38,325,887 47,174,474 8,247,538 9,312,321 307,151 259,698 Hoteles Banca Fondos de Capital privado Número de hoteles Número de habitaciones Total de créditos Saldo total Total de fondos Total de captación 574 99,250 935,734 515,470,571 584 130,630,932.
831 Sector Educa;vo México Promedio mundial Reforma EducaDva para contribuir al desarrollo 6 cienjfico y tecnológico mejorando el capital humano . País líder 4 2 0 Sistema Educa;vo Primaria Matemá;cas y ciencia Escuelas de negocios Sector Energético
Atrae 3.9 billones de
pesos.
Se pretende incrementar
un billón de pesos
adicionales.
Para destinarse a:
Infraestructura, educación, salud, turismo, desarrollo urbano y vivienda.