1. Walmart - Ostale

Walmart Latinoamérica
24 de mayo de 2013.
ConMéxico
Tenemos presencia en 27 países y empleamos a 2.2 millones de
asociados alrededor del mundo…
Reino Unido
565 Unidades
Canadá
379 Unidades
China
393 Unidades
U.S.A
4,625 Unidades
Japón
438 Unidades
México
2,353 Unidades
India
20 Unidades
Centroamérica
642 Unidades
Brasil
547 Unidades
Chile
329 Unidades
Argentina
94 Unidades
U id d
Africa Subsahariana
377 Unidades
Tiendas USA
Tiendas Latinoamérica
Tiendas Resto del Mundo
Total Unidades
*Latinoamérica: 377,655 asociados, datos al 31 de Diciembre de 2012
2
4,625
3,965*
2,183
10 773*
10,773*
Con una fuerte presencia en Latinoamérica…
Walmart es líder en ventas y piso de ventas
en Latinoamérica…
# Tiendas
Venta 2012
Y es relevante en cada uno de los países
donde tiene presencia
Piso de ventas
(M pies cuadrados)
#3
Walmart
3,965
154.0
Casino
1,228
25.5
Carrefour
820
28.4
#2
Cencosud
851
19.6
#1
Soriana
807
33 9
33.9
SHV Makro
186
11.9
OXXO
11,083
14.1
SMU
644
8.8
Chedraui
198
12.7
Lojas Americanas
729
8.0
-15
5
25
45
65
Fuente: Planet Retail – Datos 2012.
3
#3
#1
#1
#1
#2
#2
#2
#3
#3
#1
Apoyada en una estrategia multi-formatos, atendemos a clientes y ocasiones de
compra diferentes…
4
Hipermercados
Club de precios y Mayoreo
S tid amplio
Surtido
li con precios
i b
bajos
j
todos los días
Clubs
Cl
b o ti
tiendas
d d
de mayoreo enfocados
f
d
a negocios y hogares de altos ingresos
Supermercados
Softdiscount
Supermercados de barrio con
alimentos y perecederos de alta calidad
a precios razonables
Alimentos, mercancías generales y
artículos para el hogar a los mejores
precios
Cumplimos nuestra misión de “contribuir a mejorar la calidad de vida de las
familias” de los países en los que tenemos presencia.
Nuestra propuesta:
Precios Bajos Todos los Días y Costos Bajos Todos los Días
5
Apoyándonos en el Ciclo de Productividad Walmart.
Operar por
menos
Comprar
por
menos
Crecer
ventas
Vender por
menos
6
Logística y distribución son una de nuestras ventajas competitivas.
• 53 Centros de Distribución en Latinoamérica.
• Alcanzando ahora el siguiente nivel con “Sorters
Sorters automatizados
automatizados”.
7
Buscamos relaciones de largo plazo con nuestros proveedores.
8
Mejoramos nuestra relación con nuestros proveedores mediante evaluaciones
objetivas.
Evaluación de nuestros
proveedores en dos ejes:
1. La mejor gente
• Cooperación, confianza,
calidad de relación,
empowerment estrategia,
empowerment,
estrategia
insights, cadena de abasto.
Reporte
Advantage
Evaluación de Walmart por
nuestros proveedores (por país)
2. Innovación
• Surtido, producto,
empaque y etiquetado,
diferenciación para
Walmart.
Ranking anual por proveedor, a nivel región y país.
Evaluación objetiva e independiente.
9
1. Relación de negocios
2. Gente/organización
3. Desarrollo de categorías y
negocios
4. Ejecución
5. Administración de la
cadena de abasto
Los mercados emergentes estimularán el crecimiento global.
Fuerte
e
Escenarios Económicos Gobales’10 - ’20
Volatilidad en un mundo “multi-velocidad”
-5pp
Moderada
17%
Fortaleza de las
Economías
Desarrolladas
1st Scenario
El mundo reequilibrado
q
2o Eecenario
Mercados emergentes lentos
20%
3er Escenario
Surgimiento de una nueva
fuerza
4th Scenario
Globalización
G
oba ac ó estancada
esta cada
+1pp
44%
+9pp
D
Débil
19%
-5pp
Débil
Moderada
Fuerte
Fortaleza de las Economías Emergentes
Fuente: Marzo ‘11 McKinsey Quarterly Executive Survey.
10
• Probabilidad
de
ocurrencia
• Cambio
vs año
pasado
Latinoamérica presenta grandes oportunidades de crecimiento.
… con buenos indicadores
macroeconómicos y oportunidades de
crecimiento
5ta
Latinoamérica es la
economía más
importante del mundo
mundo…
Europa
17.5
• Tasa de desempleo
Estados Unidos
15.6
China
• Ingreso familiar
8.6
p
Japón
5.9
Latinoamérica
5.6
• Disponibilidad de crédito
• Remesas continúas
Alemania
3.4
Francia
• Demanda de retail formal
2.6
0
5
10
15
20
2012 GDP
(US$ Trillion)
Source: World Bank, CIA World Factbook.
11
El consumidor latinoamericano muestra confianza estable y sus prioridades son
pagar deudas y ahorrar
Confianza del consumidor estable
Índice de confianza del consumidor 2012
2012-2013
2013 (%)
• Brasil y México destacan por un incremento
continuo en la confianza del consumidor
Fuente: AC Nielsen.
12
Pago de deudas, ahorro, entretenimiento
y ropa nueva como prioridades
Prioridades
P
i id d d
de gasto
t una vez cubiertos
bi t llos gastos
t bá
básicos
i
del hogar Q1 2013
• En Brasil la primera prioridad es
entretenimiento fuera de casa seguido de
pago de deudas
Ahorra mediante nuevos hábitos de consumo y toma decisiones de compra con
base en precio, costos de transporte y salud
Top 10 cambios en hábitos de consumo
para ahorrar
Top 5 factores que impactan las
decisiones de compra
45
Menos entretenimiento fuera de casa
Gastar menos en ropa nueva
44
Comprar marcas más baratas
44
40
Ahorro en gas y electricidad
Menos comidas fuera de casa
33
Retrasar cambio de tecnología
33
Salud: Compra de productos que no
impacten la salud
32
Menos vacaciones
Mejor nutrición: Disponibilidad de
productos con mejores atributos nutritivos
27
No cambiar electrodomésticos
23
No tomar vacaciones
0
13
Transporte: Aumento de los costos para
transportarse a realizar compras
39
Disminuir gasto de teléfono
Fuente: AC Nielsen.
Precios: Aumento en los precios de
comida
10
20
30
40
50
Empaque y etiquetado: Disponibilidad de
mayor información de nutrición en el
empaque
Desarrollo de Proveedores.
14
Oficinas de Abasto Global.
• Sinergias entre los equipos de Abasto Global con los equipos de compras de cada país
• Solución integrada, equipos de ASIA y Latinoamérica.
• Construir una gama
g
más amplia
p de surtido,, con los mejores
j
productos,
p
, independientemente
p
del país
p
de donde se surtan.
Cumplir con las necesidades de
los mercados
Solución Modular
Mercados atendidos
GS LATAM (BPST)
GS LATAM (Abasto)
GS Asia (Abasto)
dedicado a LATAM
15
Centros de Abasto Agroalimentario Global.
Washington (Ene-Dic)
Abasto Primario
– Manzanas, peras y cebollas
Abasto de temporada
– Cerezas
California (Ene-Dic)
Abasto Primario
– Uvas, zanahorias
– Fresas, duraznos / melocotones
– Ciruelas, nectarinas, cítricos, ajo, manojos
– Verduras / lechugas, acelgas, espinacas
Abasto de temporada
– Jitomates, aguacates, fresas, zarzamoras,
frambuesas, cerezas, melones
Florida (Ene-Dic)
Abasto Primario
– Jitomates, vegetales
– Col, maiz
Abasto de temporada
– Fresas, melones, cítricos
Costa Rica (Ene
(Ene-Dic)
Dic)
Abasto Primario
– Plátanos, piña, frutas tropicales
Abasto de temporada
– Fresas, zarzamoras, sandía, melón
Responsibildad para Honduras, Guatemala, etc..
M i (Ene-Dic)
Mexico
(E
Di )
Abasto Primario
– Jitomates, pimientos, aguacates, calabacitas,
esparragos, melones, limas, plátanos, vegetales
congelados
Abasto de temporada
– Mangos, uvas, fresas, frambuesas, zarzamoras
Chile (Ene-Dic)
Abasto de temporada
– Cerezas, manzanas, uvas
– Aguacates, zarzamoras, frambuesas
– Duraznos,
Duraznos ciruelas,
ciruelas nectarinas,
nectarinas cítricos
16
Centro de abasto
Abasto regional adicional
Abasto mercados emergentes
Responsabilidad Social Corporativa.
Valores
éticos
C
Cumplimiento
li i
Calidad
17
Operaciones
Sustentables
Apoyo a las
comunidades
Nuestros
asociados
¡Gracias!
18