Gestión Comercial

Transcripción

Gestión Comercial

Gestión Comercial
2012 R07
HB
11/05/2012
Informe de entrega de versión
División de Pymes y Autónomos
Sage España, S.A.
Tabla de contenidos
3
I. Identificación del entregable
A.
Gestión Comercial ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3
 Entrega .................................................................................................................................................................... 3
 Enlaces a otros productos ....................................................................................................................................... 3
II. Funcionalidad
B.
4
Novedades---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
 Listado de remesas con el desglose de los cobros .................................................................................................. 4
 Nuevos listados de Saldos por antigüedad de pago y cobro................................................................................... 5
 Listado de Pagos a proveedores.............................................................................................................................. 6
 Listado de Facturas de Proveedores con importes pagados, devueltos y pendientes ........................................... 7
 Nueva configuración de Sufijos para los ficheros CSB según normal 19 y 58 ......................................................... 8
C.
Modificaciones ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
 Columna con el contenido del campo Comentario ................................................................................................. 9
 Columna “Stock almacén” desde las búsquedas incrementales (lupas) de los artículos y propiedades .............. 10
 Ordenación y Localización de Recibos de Proveedores y Clientes por Importe ................................................... 11
 Selección parcial de líneas de los Pedidos al agrupar en Albaranes ..................................................................... 12
 Visualización del desglose de propiedades del producto final en las ordenes de producción ............................. 13
 Nueva comprobación de integridad del importe de los recibos ........................................................................... 14
 Importe Neto en los Paneles de Datos del Escritorio Sage ................................................................................... 16
III.
Incidencias de cliente
17
 Listado de incidencias solucionadas Gestión Comercial ....................................................................................... 17
 Listado de incidencias solucionadas Común ......................................................................................................... 18
Anexo
20
 Cambios en las BBDD............................................................................................................................................. 20
Gestión Comercial - 2012 R07 - HB
Información Confidencial y exclusiva para Service Partner
2 / 20
I. Identificación del entregable
A. Gestión Comercial
Tipo de entregable
Referencia
Producto
Líneas
Tecnología
Release
Gestión Comercial
Todas
HB
Versión y Release
2012 R07
Compatible
2012/6. No compatible con R01 a R05
11/05/2012
Fecha
 Entrega
 Release 2012R07
Aplicable sobre todas las versiones de Gestión Comercial Harbour (Facturaplus y TPVplus 16 bits) 2012R01, 2012R02,
2012R03, 2012R04, 2012R05 y 2012R06
 Enlaces a otros productos
ContaPlus
InfoPlus
AnalizaPlus
ComunicaPlus (TPVplus HB Élite y Profesional)
3 / 20
II. Funcionalidad
B. Novedades
 Listado de remesas con el desglose de los cobros
Nuevo listado de Remesas con cobros, desglosando los Recibos incluidos en la remesas
El listado muestra los datos de cada remesa con la lista de los recibos incluidos:
4 / 20
 Nuevos listados de Saldos por antigüedad de pago y cobro
Nuevos informes de mapas de saldos por antigüedad tanto para cobros como para pagos, que permiten visualizar de un
forma ordenada cual es la fecha de vencimiento de cada vencimiento, agrupándolos por rangos de fechas menor a 0
días, entre 0 y 30 días, entre 30 y 60 días y mayor de 60 días, siempre comparando con la fecha de trabajo.
5 / 20
 Listado de Pagos a proveedores
Nuevo listado de Pagos a Proveedores, que muestra todos los movimientos de pago y devolución de proveedores con
los datos de gastos.
Opciones del listado que pueden ser configuradas desde el filtro:
Posibilidad de filtrar por los diferentes tipos de fechas: Movimiento, Expedición o Vencimiento del recibo asociado.
Posibilidad de filtrar los tipos de movimientos: todos, pagos o devoluciones.
6 / 20
 Listado de Facturas de Proveedores con importes pagados, devueltos y
pendientes
Nuevo listado de Facturas de compras desglosando la información de los importes pagados, devueltos y pendientes.
Opciones del listado que pueden ser configuradas desde el filtro:
-
Posibilidad de filtrar por los diferentes tipos de fechas: Operación, Expedición, Último vencimiento o Su Factura,
de la factura correspondiente
-
Sólo facturas Pendientes de pago, se tienen en cuenta sólo las facturas o facturas rectificativas que tengan algún
recibo en estado emitido o devuelto.
-
Sólo facturas Totalmente pagadas, se tienen en cuenta sólo las facturas o facturas rectificativas que tengan
todos sus recibos con estado pagado.
7 / 20
 Nueva configuración de Sufijos para los ficheros CSB según normal 19 y 58
Nuevas configuraciones en la tabla de Cuentas Remesas para poder configurar un Sufijo diferente para el Presentador y
el Ordenante para las normas 19 y 58.
Nueva configuración de datos de Ordenante en los datos de Envío de Personalización, de tal manera que es posible
configurar un Nombre y DNI/CIF diferente para el Presentador y para el Ordenante:
8 / 20
C. Modificaciones
 Columna con el contenido del campo Comentario
Nueva configuración para visualizar una columna “comentario”, que mostrará los primeros caracteres del comentario
de las siguiente tablas:
Clientes
Proveedores
Artículos
Documentos de compra
Documentos de venta
Una vez configurada la opción se visualiza una nueva columna comentario
9 / 20
 Columna “Stock almacén” desde las búsquedas incrementales (lupas) de los
artículos y propiedades
Se ha incluido una nueva columna que permite consultar el stock por el almacén especifico del documento, de cada
artículo y en caso de las búsquedas por propiedad de cada una de las propiedades:
Búsqueda incremental de artículos:
Búsqueda incremental de propiedades:
10 / 20
 Ordenación y Localización de Recibos de Proveedores y Clientes por Importe
Nuevo tipo y de Ordenación y nueva opción de Localización en la tabla de Recibos de proveedores y en la tabla de
Recibos de Clientes por el importe del recibo.
En el caso de los compensados, se localizará por el importe original del recibo.
Ordenación por Importe y Cliente:
Localización por Importe:
11 / 20
 Selección parcial de líneas de los Pedidos al agrupar en Albaranes
Nueva opción desde la Agrupación de Pedidos que permite seleccionar qué líneas y por qué cantidad de cada uno de los
Pedidos son incluidas para generar el Albarán agrupado
Nuevo botón para acceder a la selección parcial de líneas:
Nueva tabla de selección de líneas:
Se mostrarán todas las líneas del Pedido correspondiente, estén o no servidas. Se podrá seleccionar o deseleccionar las
líneas pendientes y desde el botón modificar se podrán indicar más o menos unidades y variar datos como el precio y el
descuento con el que serán generadas las líneas del albarán agrupado.
12 / 20
Modificación de datos de la línea:
 Visualización del desglose de propiedades del producto final en las ordenes
de producción
Para ordenes de producción de producto con propiedades, desde la lupa de cantidades se podrán visualizar las unidades
por cada combinación de propiedades
13 / 20
 Nueva comprobación de integridad del importe de los recibos
Nueva opción en la Organización de ficheros para realizar una comprobación de los importes de los recibos. Este
proceso revisa las facturas con recibos emitidos y comprueba qué el importe de los recibos es correcto. En el caso de
encontrar un recibo qué su importe es erróneo se regenerarían los recibos de esa factura.
-
No regenera recibos de facturas que no tengan ningún recibo
-
Por temas de rendimiento no regenera recibos de facturas que no tengan el 1º recibo
-
No regenera recibos de facturas con formas de pago eliminadas
-
No regenerar recibos cuando alguno de los recibos de la factura:
o
Tenga un estado diferente a Emitido
o
Estén incluidos en una compensación
o
Estén contabilizados
En todo caso el proceso muestra los recibos a regenerar y es el usuario el que decide lanzar el proceso automático o
utilizar esta lista para imprimirla y revisar manualmente los documentos que considere.
Opción en Organización de ficheros:
Además, se ha añadido una nueva configuración para realizar este proceso en el inicio diario de la aplicación.
14 / 20
Si se encontrará un recibo erróneo se mostrará una ventana donde se podrá consultar los datos del Total Factura y el
Total de Importes de Recibos encontrado. Se podrá Imprimir está información y Regenerar los Recibos de las Facturas
con errores.
Configuración en Personalización:
15 / 20
 Importe Neto en los Paneles de Datos del Escritorio Sage
Se ha incluido el Total Neto como valor mostrado en los Paneles de Datos del Escritorio Sage
Los gráficos de barras de Resumen de Facturación o Resumen de compras utilizarán desde esta release el importe Neto,
en vez del total documento.
Las tablas de Facturación por Clientes o Compras por proveedor mostrarán una columna más para el Neto.
Los gráficos más tabal de Resumen de ventas y compras por provincias, zonas, grupos de clientes, agentes, almacén, etc.
se calcularán ahora a partir del importe Neto, en vez del total documento.
Las tablas de Albaranes y Pedidos de clientes y proveedores mostrarán el Total del campo guardado en la tabla
correspondiente.
16 / 20
III. Incidencias de cliente
 Listado de incidencias solucionadas Gestión Comercial
DESCRIPCIÓN
Incidencia Nº
FECHA MOVIMIENTO INCORRECTA.
9212
ERROR BASE 1082 ARGUMENT -
9377
PERMITE ACCESO A PARTES LIMITADAS
9420
FRA RECTIFIFACTIVA NO TRAE LINEAS
9431
NO APLICA EL IRPF
9483
EXPORTA FRAS RUTA INCORRECTA
9545
NO APLICA CORRECTAMENTE LOS PERMISOS DEFINIDOS EN UN USUARIO
9546
CALCULO INCORRECTO FECHA VTO
9549
COMENTARIO INCORRECTO CTES CONTADO
9599
EDI ABONOS SON RECHAZADOS
9617
NO SACA FECHA FRA Y F.OPERACION
9612
OTROS: En TPV en las tablas de albaranes, facturas, partidas de documentos, no
muestra el cuadrado verde
9526
NORMA 58 NECESITA 2 SUFIJOS
9685
NO SE PUEDEN VER PROPIED PROD.FINAL
9477
NO TENEMOS LA COLUMNA PVP EN LA BUSQUEDA INCREMENTAL AL AÑADIR
ARTICULOS EN UN DOCUMENTO
9457
Facturas: Al imprimir facturas varias páginas pierde el foco y mezcla datos de
clientes
9434
EN LA FICHA DE CLIENTES DOCUMENTOS AUNQUE MUESTRA LA COLUMNA DE
TOTALES APARECEN SIN DATOS
9481
AL ENTRAR EN TICKETS O PROBAR EL DISPOSITIVO APARECE MENSAJES DE
ERROR EN EL PUERTO
9845
AL ENTRAR DESPUESD E ACTUALIZAR ERROR BASE/1003 VARIABLE DOES NOT
EXIST LOOK2010
8069
NO LIBERA EL CAMPO NUSO EN VERSIONES PROFESIONALES
8792
ERROR EN EL ARCHIVO: LOS DATOS PUEDEN HABERSE PERDIDO
7888
ERROR ADSCDX/1020 DATA TYPE ERROR RESUMEN ANUAL DE FACTURACION
POR CLIENTE
5178
ERROR EN LA CONFIGURACION DEL ENLACE CONTABLE, UNA DE LAS EMPRESA
DEL ENLACE NO ESTÁ ADAPTADA AL NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE
7566
AL MINIMIZAR INFORME TAMBIEN SE MINIMIZA LA APLICACIÓN
8097
TPV.EXE HA GENERADO ERRORES Y SERA CERRADO POR WINDOWS DEBE
REINICIAR EL PROGRAMA al imprimir un cierre de caja
6596
AL GENERAR FACTURA EN PDF NO LE OCUPA TODA EL FOLIO
6749
17 / 20
FRA CON ANTICIPOS IMPORTE INCORRECT
8663
L CARGAR R3 2011 SETSDE.EXE DEJO DE FUNCIONAR Al cargar el release 3 de
2011 , nos aparece un mensaje de error de Windows del tipo ´ Setsde.exe dejo
de funcionar
9116
SE BLOQUE AL PEDIR MAPA DE FACTURACION POR CLIENTES DESDE LOS
GRAFICOS
8644
DESPUES DE ACTUAZALIZAR DE 2007 A 2008 NO LE IMPRIME EL LOGO
6472
AL ENVIAR UN DOCUMENTO POR EMAIL EN PDF SE DESCONFIGURA EL
FORMATO
8255
 Listado de incidencias solucionadas Común
DESCRIPCIÓN
Incidencia Nº
ERROR INTEGRIDAD 4 SPPG.KS SE VACIA
9558
FECHA INCORRECTA REENVIO EMAIL
8538
GESTION DOCUMENTAL NO GUARDA EXT
9480/9523
AL AÑADIR UN FICHERO A UNA FACTURA EN LAS GESTION DOCUMENTAL DA
ERROR 7040 : FILE CREATION
9519
ENVIAR POR EMAIL UN RANGO DE FACTURAS NOS OBLIGA A PULSAR ENVIAR
UNO POR UNO EN CADA CORREO
9494
NO IMPRIME EL GRAFICO
4313
ERROR SAGELIC 1002
9589
ERROR PROTECCION GENERAL WIZZIP16
5565
FUENTES INFORMES
4022
FUENTE BANK GOTHIC EN DOCUMENTOS
3629
LISTADO POR PANTALLA SIN DATOS
5165
PANEL DE GESTION NO INSTALADO
3178
Bloqueo al hacer copias de Seguridad
9648
NO HACE COPIAS FUERA DEL PANEL
5658
ACCESS VIOLATION AT ADRESS 004706
2395
FIVEWIN /3 CANNOT CREATE DIALOGO
3895
EL PARAMETRO NO ES CORRECTO
2490
COPIA SEG CON WIN XP 64 BITS
5225
NO SE ENCUENTRA LA CONFIGURACION
2477
INFORME PUNTEO Y CASACION ORDENADO.
9625
ACTUALIZACION NO REGISTRO ONLINE
8854
Instalac / actualizac: No se ven las aplicaciones en el Panel de Gestión instaladas
por usuarios distintos
5800
SOLO DESCARGA LOS DATOS GENERALES DE LA LICENCIA
9659
18 / 20
IMPRIMIR CON ACROBAT PDFWRITER
3513
FICHERO VERSIONE INCORRECTO
5861
1187 BOUND ERROR AADD
5564
Usabilidad: Desaparece el listado en pantalla al lanzar un nuevo listado y
cancelar
7758
NO MANTIENE RUTAS GESTION DOCUMENTAL
9523
MODELO 145 CON SAGE PDF READER
9591
Orden del panel del Lector de Noticias
9650
ENVIO FRAS X EMAIL FICHERO INCORREC
9553
NO SE RECUPERAN LOS DATOS DE COPIA DE SEGURIDAD
9579
19 / 20
ANEXO
 Cambios en las BBDD
Cambios respecto a la 2012R04
Tabla
Campo
Tipo Tamaño Decimales Descripción
CLAVES
LREGRECERR
L
1
0
Regenerar automáticamente los recibos con importe
erróneo
CLAVES
LCOMVISCLI
L
1
0
Comentarios visibles en clientes
CLAVES
LCOMVISPRO
L
1
0
Comentarios visibles en proveedores
CLAVES
LCOMVISART
L
1
0
Comentarios visibles en artículos
CLAVES
LCOMVISORD
L
1
0
Comentarios visibles en ordenes de producción
CLAVES
LCOMVISPEP
L
1
0
Comentarios visibles en pedidos de proveedores
CLAVES
LCOMVISPEC
L
1
0
Comentarios visibles en pedidos de clientes
CLAVES
LCOMVISAFP
L
1
0
Comentarios visibles en albaranes y facturas de
proveedores
CLAVES
LCOMVISALC
L
1
0
Comentarios visibles en albaranes de clientes
CLAVES
LCOMVISPRC
L
1
0
Comentarios visibles en presupuestos de clientes
CLAVES
LCOMVISFAC
L
1
0
Comentarios visibles en facturas y abonos de clientes
CLAVES
CDNICIF_PR
C
9
0
DNI CIF Presentador
CLAVES
CPRESENTAD
C
100
0
Presentador
Tabla
Campo
CTA_REM
CSUFIJOO
C
3
0
Sufijo cuaderno 19 Ordenante
CTA_REM
CSUFIJO58O
C
3
0
Sufijo cuaderno 58 Ordenante
Tabla
Campo
PEDCLIL
LSELECT
L
1
0
Selección línea (Uso Interno)
20 / 20

Gestión Comercial

Transcripción

Documentos relacionados

El ABC de la Administración Operativa

Orden de cambio de domiciliación de recibos