México`14 - iiR México

Transcripción

4ª Edición del Evento que reúne a los líderes de Banca Patrimonial y Privada de México
Ideado y desarrollado por
13 Expertos
BBVA BANCOMER
RITCH MUELLER
CHEVEZ RUIZ ZARRIPA Y
COMPAÑIA
CNBV
BANCO MONEX
ACTINVER
INVEX BANCO
GRUPO FINANCIERO MONEX
CASA DE BOLSA
INDRA
SOCIEDAD CFA MÉXICO
New Opportunities & Strategies in the Wealth Management Market
Banca Privada
México’14
1 Día de Knowledge Networking, la ocasión perfecta para Mejorar
la Rentabilidad de sus Productos y Aumentar su Nivel de Servicio
EL ECONOMISTA
BLACKROCK RETAIL
• Consecuencias de las Nuevas Normativas: Prácticas de Ventas, Lavado de Dinero, Reforma Financiera, FATCA
• Nuevos Modelos de Negocio: Fintech, ETFs, Fibras, etc.
+ Experiencia
Internacional
México D.F.
27 de Noviembre de 2014
Hotel W Mexico City
Lada Gratuita 01-800-681-8099
[email protected]
• Nuevos servicios de planificación financiera
• Nuevos avances tecnológicos
• Oportunidades de inversión
Gold Sponsor
Platinum Sponsor
Banca Privada
México’14
13 Expertos + Experiencia Internacional
Javier Díez Jenkin
Director Banca Patrimonial y Privada
BBVA BANCOMER
[2 ]
José Carlos Silva
Socio
CHEVEZ RUIZ ZARRIPA Y
COMPAÑIA
Gloria Paola Fragoso
Directora General deAdministración
de Inversiones
CNBV
Pablo Perezalonso Socio
RITCH MUELLER
Luis Orvañanos
Director de Wealth Management
ACTINVER
Victor Piña
Director de Estratega del Área Ultra
High Networth
BBVA BANCOMER
Roberto Solano Pérez
Analista Bursátil, Construcción,
Vivienda, Fibras
GRUPO FINANCIERO MONEX CASA
DE BOLSA
Manuel Torroella
Director Ejecutivo de Asesoría
Patrimonial
BANCO MONEX
Jean Louis Guisset
Director de Banca Privada
INVEX BANCO
Walter Andriani
Director de Servicios Financieros de
Indra en México
Indra
Salvador Mas
Experto independiente internacional
en Banca Privada
Luis Miguel González
Director Editorial
El ECONOMISTA
Lada Gratuita: 01-800-681-8099
Tlf: +34 91 700 48 70
www.iirmexico.com
[email protected]
Javier Domenech
Presidente
Rodrigo Castaneda
Vice-Presidente
BLACKROCK RETAIL para
Latinoamérica e Iberia
Banca Privada
México’14
Programa
10:30h
Café
México D.F.
9:00h
Recepción de los asistentes
9:25h
Apertura de la Sesión por el Presidente de Jornada de
la Sesión de Mañana
Luis Miguel González Director Editorial
El ECONOMISTA
9:30h
Situación de la Banca privada en México. Perspectivas a
medio y corto plazo: cómo será la Banca Privada del futuro
11:00h
El nuevo Entorno Fiscal y su impacto en los
inversionistas de Banca Privada
En los últimos años se han realizado importantes reformas
fiscales que ya son una realidad, entender este nuevo entorno
es fundamental para garantizar el asesoramiento a los clientes
• Cómo hablar con inversionistas en el contexto fiscal
actual después de eliminarse la exención a los mercados
de capitales
• Impacto que ha tenido en los inversionistas la desaparición
del pago anónimo de impuestos
• Consecuencias fiscales dentro de la gama de inversiones
que actualmente se ofrecen
José Carlos Silva
Socio
CHEVEZ RUIZ ZARRIPA Y COMPAÑIA
• Evolución y principales tendencias de Banca Privada en México
• Segmentación de los mercados y de los clientes
Javier Díez Jenkin
Director Banca Patrimonial y Privada
BBVA BANCOMER
10:00h
Reforma Financiera y su impacto en la Banca Privada
• Nueva Regulación de Asesores de Inversión
• Nuevos mecanismos de garantía en operaciones de banca
privada cuando se da financiamiento contra las acciones
• Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
• Cómo se aplica FATCA en Wealth Management, implicaciones
11:30h - SESIÓN ESPECIAL
Circular de Servicios de Inversión: sus implicaciones en
el modelo negocio
La Circular de Ventas es una realidad desde hace un año, pero
la implementación es obligatoria a partir del 1 de Octubre
• Requisitos e implicaciones de los servicios asesorados
para las áreas de negocio.
• Principales retos en la implementación de la Circular de
Servicios de Inversión.
• ¿Permitirá esta nueva regulación promover el desarrollo
del mercado de valores así como la industria de fondos en
México?
• Prácticas nacionales e internacionales para evitar el
abuso a inversionistas minoristas (retail)
Gloria Paola Fragoso
Directora General de Administración de
Inversiones
CNBV
Pablo Perezalonso Socio
RITCH MUELLER
[3 ]
Tlf: +34 91 700 48 70
www.iirmexico.com
[email protected]
12:30h
Innovación Tecnológica en Banca Privada y Prácticas de
Venta
Walter Andriani
Director de Servicios Financieros de Indra
en México
Indra
13.00 - MESA REDONDA:
Cómo se está comportando el cliente en la situación actual:
Importancia de la atención y servicio personalizado al
cliente de banca privada para su retención
• Hacia una cultura de servicio caracterizada por el valor
agregado ofrecido al cliente a través de la oferta integral
de productos
• Cómo hay que responder a sus preocupaciones
• Cómo gestionar la diversificación
• Cómo administrar el riesgo
MODERADOR:
Manuel Torroella
Director Ejecutivo de Asesoría Patrimonial
BANCO MONEX
Luis Orvañanos
Director de Wealth Management
ACTINVER
Victor Piña
Director de Estratega del Área Ultra High
Networth
BBVA BANCOMER
Banca Privada
México’14
Programa
México D.F.
14:00h
Construyendo Portafolios Internacionales en México
Rodrigo Castaneda
Vice-Presidente
BLACKROCK RETAIL para Latinoamérica
e Iberia
16:30h
Alternativas de inversión en el nuevo entorno:
FIBRAS, una visión a este innovador Vehículo de
Inversión
17:45h
• Estrategia de adquisición de activos vs. estrategia de
desarrollo de activos
• Estrategia para incorporar dichos activos en los
portafolios
• Correlación con las Tasas de Interés y medidas para
contrarrestar efectos.
• Oportunidades del Mercado Inmobiliario en México
• Riesgos a futuro
Fin de Banca Privada’2014
Roberto Solano Pérez
Analista Bursátil, Construcción, Vivienda,
Fibras
GRUPO FINANCIERO MONEX CASA DE
BOLSA
14:30h
Almuerzo
15:55h
Apertura de la Sesión por el Presidente de Jornada
de tarde
17:00 h
La irrupción del fenómeno fintech en Private Banking
Javier Domenech
Presidente
16:00h
Inversiones en mercados de capitales local
vs.internacional: claves para construir un portfolio en
un mundo con nuevas oportunidades
• Características del fenómeno fintech: una revolución
tecnológica
• Robo-advisors: gestión automatizada de portafolios vs.
gestión tradicional
• Consecuencias sobre el modelo de assetmanagement/
relación con el cliente
• Bestpractices: ejemplo USA
Salvador Mas
Experto independiente internacional en
Jean Louis Guisset
Director de Banca Privada
INVEX BANCO
[4 ]
Banca Privada
Tlf: +34 91 700 48 70
www.iirmexico.com
[email protected]
Coloquio
18:00h
Banca Privada
México D.F.
Hotel W Mexico City
México’14
Cargos y Sectores
¿Quién debe asistir?
31% Dtor. de Banca Privada
BANCA Y CASAS DE
BOLSA
19% Dtor. de Banca
• Director General
• Director de Banca Privada
• Director de Banca
17% Dtor. General
Patrimonial
14% Desarrollo de Negocio
• Director de Inversión
Banca Privada
• Director de Promoción
Y todos aquellos
8% Otros
profesionales que participan
en el proyecto de desarrollo
41% Bancos
y crecimiento del negocio de
Banca Privada y Patrimonial
32% Sociedades de Inversión
en México.
12% Seguros
DISTRIBUIDORAS
INTEGRALES DE
10% Software & Hardware
GESTORAS DE FONDOS
DE INVERSIÓN
3% Consultores
• Director de Promoción
• Director de Marketing
2% Otros
[5 ]
Tlf: +34 91 700 48 70
• Director Comercial
www.iirmexico.com
• Director de Desarrollo de
Negocio
• Director de Marketing
• Director de Estrategia
• Director de Marketing de
11% Dtor. Finaciero
SOCIEDADES GESTORAS DE
FONDOS DE INVERSIÓN
[email protected]
EMPRESAS
SUMINISTRADORAS DE
SERVICIOS TECNOLÓGICOS
PARA BANCA PRIVADA Y
PATRIMONIAL
EMPRESAS DE PRIVATE
EQUITY Y FONDOS DE
CAPITAL RIESGO
• Socio
• Director de Desarrollo de
Negocio
ASESORES
PATRIMONIALES,
ASESORES FINANCIEROS
Y FIRMAS DE
ASESORAMIENTO FISCAL
• Socio
• Resp. de Asesoramiento
Financiero
• Resp. de Asesoramiento
Patrimonial
• Resp. de Impuestos
• Director Área Sector
Financiero
CONSULTORÍA Y EMPRESAS
DE ESTUDIOS DE MERCADO
ESPECIALIZADAS EN EL
SECTOR FINANCIERO
• Director Área Sector
Financiero
Banca Privada
México’14
Patrocinadores
Platinum Sponsor
Indra, presidida por Javier Monzón, es una de las principales multinacionales de consultoría y tecnología, líder en Europa
y Latinoamérica y en plena expansión en otras regiones de economías emergentes. La innovación es la base de su
negocio, altamente focalizado al cliente, y de la sostenibilidad. La multinacional se sitúa entre las primeras compañías
europeas de su sector por inversión en I+D+i, con más de 570 M€ invertidos en los últimos tres años. Con unas ventas
cercanas a los 3.000 M€, cuenta con 43.000 profesionales y con clientes en 138 países.
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Gold Sponsor
BlackRock is a leader in investment management, risk management and advisory services for institutional and retail clients
worldwide. At September 30, 2014, BlackRock’s AUM was $4.525 trillion. BlackRock helps clients meet their goals and overcome
challenges with a range of products that include separate accounts, mutual funds, iShares® (exchange-traded funds), and other
pooled investment vehicles. BlackRock also offers risk management, advisory and enterprise investment system services to a broad
base of institutional investors through BlackRock Solutions®. Headquartered in New York City, as of September 30, 2014, the firm had
approximately 12,100 employees in more than 30 countries and a major presence in key global markets, including North and South
America, Europe, Asia, Australia and the Middle East and Africa. For additional information, please visit the Company’s website at
www.blackrock.com | Twitter: @blackrock_news | Blog: www.blackrockblog.com | LinkedIn: www.linkedin.com/company/blackrock
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[6]
Lada Gratuita:01-800-681-8099
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Banca Privada
México D.F.
Hotel W Mexico City
México’14
iiR, mas de 18 años de experiencia y liderazgo en Banca Privada
18
ediciones en España
+400
3
"Me ha encantado. Muy interesante,
continúen promoviendo estos eventos,
son de gran ayuda y contribuyen además
de que sirve para hacer relaciones con
personal del medio"
Priscila Morales
BANREGIO
"Es bueno tener distintos temas en un
mismo evento"
ponentes
Silvia Malagó
JONES DAY
"Evento con material muy relevante
para los profesionales involucrados en
Banca Privada"
ediciones en México
[7]
Siempre líder en
Networking, los Comentarios
de asistentes anteriores
NUESTRA GARANTIA
Oscar Trejo
BBVA BANCOMER
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Banca Privada
México D.F.
Hotel W Mexico City
México’14
Razones para asistir a la nueva edición de BANCA PRIVADA
• Aprender cómo ampliar su base de clientes
¿Su empresa es proveedora
de Servicios y Soluciones?
• Discutir sobre cómo evolucionan los bancos para satisfacer las distintas necesidades de los
clientes con patrimonio neto muy elevado (HNW)
• Mantenerse actualizado con los últimos cambios en FATCA
• Conocer las últimas estrategias de asignación de activos y productos financieros con
crecimiento garantizado y cómo conservar el patrimonio de sus clientes
• Descubrir las claves para conseguir que el cliente participe activamente y entienda las
consecuencias de sus decisiones de inversión
• Analizar la importancia de vincular los objetivos vitales del cliente con su planificación patrimonial
Este evento reunirá a muchos de sus potenciales
clientes.
> Presente su propuesta de valor como ponente
> Genere nuevos contactos comerciales
> Relacione tu marca en una campaña de
Marketing Directo dirigida a su público objetivo
> Descubra los avances de la competencia
y diferénciese de ella
> Aproveche el mejor escaparate para sus
Servicios y Soluciones
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de Dinero", estamos a su disposición para
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Nacho Flores • [email protected]
+ 34 91 700 49 05
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Banca Privada
México D.F.
Hotel W Mexico City
México’14
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Banca Privada
México D.F.
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Banca Privada
México’14
CERTIFICADO DE ASISTENCIA
A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia a este evento
CANCELACIÓN
Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su
asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la
documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en
concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción.
iRR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado
antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iRR se reserva el
derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe
abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iRR se hará responsable de los gastos incurridos en
desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.
(** En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la documentación de otro
evento)
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Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción
Banca Privada 2014
BE189
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hotel W Mexico City
Campos Elíseos 252. Polanco, Miguel Hidalgo, 11560
Ciudad de México, Distrito Federal
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INSCRÍBASE
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Banca Privada México 2014
PRECIO
$19,000
Si efectúa el pago hasta el 10 de Octubre
$15,000
PRECIO ESPECIAL
En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de “Institute
for Research Resources, S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son
la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia,
así como la gestión por parte de iRR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios
acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por
diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción
de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores
de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus
características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos
a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iRR mantiene con los mismos
para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos por parte de iRR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia “Protección de
Datos” a “Institute for Research Resources, S.L.”, con domicilio social en la calle Núñez de Balboa nº 116, 28006 Madrid, en el que
se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.
para Director de Banca Privada, Dpto. Banca
Privada, Asesores Patrimoniales
Si efectúa el pago hasta el 10 de Octubre
iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal
No puedo asistir, estoy interesado en su documentación
$11,000
$7,000

México`14 - iiR México

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