Guia MEX GUA Sector Alimentos Procesados

Transcripción

GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAR
EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO
Alimentos
Procesados
Guía Sectorial de Exportación a México Alimentos Procesados
Esta guía básica sectorial de exportación de alimentos procesados para aprovechar el Tratado
de Libre Comercio suscrito entre Guatemala y México, fue elaborada para el Ministerio de
Economía, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cámara de Industria
de Guatemala (CIG), por la firma de Consultoría ALIADOS –www.susaliados.com–, conformada
por especialistas en comercio exterior con más de 10 años de experiencia en Tratados de Libre
Comercio, Promoción de Exportaciones e Inversión y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.
Guatemala, diciembre 2007
PRESENTACIÓN
Derivado del Tratado de Libre Comercio entre
México-Guatemala, El Salvador y Honduras
(países del Triángulo Norte) vigente desde 2001,
la relación comercial y de negocios entre
Guatemala y México avanza sostenidamente y
se intensifica con beneficios para ambos países
tales como: incremento del intercambio de
bienes y servicios, transferencia de tecnología,
atracción de inversiones, mecanismos de
financiamiento, proyectos de desarrollo fronterizo
y fortalecimiento al proceso de integración
mesoamericana.
La importancia de México para Guatemala como
socio comercial, se refleja en la evolución del
intercambio comercial de los últimos 7 años.
De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 20012002 México ocupó el 7° lugar como país de
destino del total de exportaciones guatemaltecas, el 6° lugar en el período 2003-2004 y el
4° lugar en 2005-2006. Este último año, México
representó 5.9% de las exportaciones de
Guatemala, después de los Estados Unidos,
El Salvador y Honduras.
Adicionalmente, existe en Guatemala inversión
mexicana directa acumulada, por alrededor de
US$ 2,200 millones, con presencia de más de
70 empresas establecidas en el país, enfocadas
a actividades productivas, comerciales y de
servicios.
No obstante lo anterior, existen oportunidades
de incrementar pero sobretodo diversificar, las
exportaciones guatemaltecas hacia México y
aprovechar mejor los beneficios que ofrece el
TLC, razón por la que el Gobierno de Guatemala
a través del Ministerio de Economía, en conjunto
con el sector privado y otras instituciones, han
reforzado las acciones para identificar sectores
con potencial de exportación a México.
La serie de "Guías Básicas Sectoriales de
Exportación para aprovechar el Tratado de Libre
Comercio entre Guatemala y México", son
documentos que tienen como propósito proveer
información esencial que apoye a la comunidad
empresarial guatemalteca en su proceso de
exportación al mercado mexicano.
Por su parte México desde el 2001, se ha
mantenido comon el 2° país proveedor de
Guatemala después de los Estado Unidos,
representando en el 2006 el 8.0% de las
importaciones totales.
Tulio René García
Presidente de la Asociación Guatemalteca
de Exportadores (AGEXPORT)
Thomas Dougherty
Presidente de la Cámara de Industria
de Guatemala (CIG)
Luis Oscar Estrada
Ministro de Economía
I
II
ÍNDICE
Introducción
PARTE I
DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS
1.1
Descripción y Tamaño del Sector
1.2
1.3
Análisis del Comercio de Guatemala y México de Alimentos Procesados
1.2.1
Comercio Exterior de Alimentos Procesados de Guatemala
1.2.2
Comercio Exterior de Alimentos Procesados de México
Identificación del Mercado de México: Una Visión Global
11
2
2
2
3
4
3
4
4
9
10
12
11
PARTE II
ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS
2.1
Medidas de Regulación y Condiciones de Acceso
2.1.1
Permisos Previos
2.1.2
Cupos
2.1.3
Padrón de Importadores
2.2
Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario
2.3
Aspectos Arancelarios en México
2.3.1
Tratado de Libre Comercio México – Triángulo Norte
2.3.2
Normativas del TLC
2.3.3
Trato Nacional y Acceso al Mercado
2.3.4
Reglas de Origen
2.3.5
Procedimientos de Origen
13
15
13
15
14
16
14
17
14
17
15
18
17
18
17
19
18
19
18
20
22
22
24
PARTE III
ASPECTOS NO ARANCELARIOS
3.1
Restricciones No Arancelarias
3.1.1
Normas Oficiales Mexicanas (NOM)
3.1.2
Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado
3.2
Consideraciones Especiales
24
24
24
24
24
25
24
26
26
PARTE IV
ACCESO AL MERCADO
4.1
Haciendo Contacto con el Mercado
4.2
Estrategias para Abordar el Mercado de México
4.3
Fuentes de Información
4.4
Comercialización
4.4.1
Presentación del Producto
4.4.2
Canales de Distribución
4.4.3
Márgenes de Intermediación
4.4.4
Estrategias de Comercialización
4.5
Formas de Pago
4.6
Agentes Aduanales y Transportistas Especializados
28
27
28
30
36
33
38
37
40
37
40
38
40
42
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42
48
43
48
44
49
INTRODUCCIÓN
El Tratado de Libre Comercio entre MéxicoGuatemala, El Salvador y Honduras (países del
Triángulo Norte), está en su etapa de
maduración ya que aproximadamente el 77%
de las fracciones arancelarias se encontrarán
libres de arancel para el 2008; sin embargo, la
oferta exportable guatemalteca no se ha
diversificado, el 66.3% de las exportaciones
guatemaltecas hacia México se concentran en
10 productos.
Este documento identifica oportunidades de
exportación para alimentos procesados a
México, a través de la compilación y análisis
de distintas fuentes de información en temas
tales como: comportamiento del intercambio
comercial entre Guatemala y México, características del mercado, trámites y procedimientos
aduaneros de importación, aranceles,
condiciones de acceso al mercado, estrategias
para abordar el mercado, entre otros.
El objetivo es ofrecer información especializada
para empresas guatemaltecas interesadas en
iniciar o desarrollar nuevos mercados o nichos
de exportación en México y de esta forma,
aprovechar los beneficios a corto plazo que
ofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambos
países. El contenido de esta guía se divide en
cuatro partes:
PRIMERA PARTE: Con base en la definición
del sector y la oferta exportable guatemalteca,
se identifican los productos del sector que
representan mayores oportunidades de
exportación hacia México. Se hace un análisis
estadístico del intercambio comercial entre
ambos países y se definen las principales
características del mercado mexicano.
SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatorio
del TLC, así como los Anexos del Programa de
Desgravación para definir el tratamiento arancelario y otras condiciones específicas para que
los productos guatemaltecos obtengan los
beneficios que brinda este Tratado.
TERCERA PARTE: Se realizaron consultas a
fuentes de información primarias sobre la
legislación en materia de comercio exterior,
sanidad y medio ambiente de México tales
como: Secretaría de Economía (SE); Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA); Aduana de
México; Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI); Banco de
México (BANXICO); Confederación de
Asociaciones de Agentes Aduanales de la
República Mexicana (CAAAREM); entre otras,
para identificar las condiciones de acceso y
requisitos para la comercialización de los
productos seleccionados.
CUARTA PARTE: Con base en información
especializada de Inteligencia del Mercado de
México, se presentan conceptos y estrategias
para la comercialización de alimentos procesados. Adicionalmente, se hacen recomendaciones sobre: la presentación del producto, los
canales de distribución y estrategias de
comercialización.
Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar a
la comunidad empresarial guatemalteca un claro
panorama del mercado mexicano y los requisitos
para que sus productos obtengan los beneficios
del TLC.
1
PARTE I: DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS
1.1
Descripción y Tamaño del Sector
El sector de Alimentos Procesados en México
representa una de las principales industrias
manufactureras del país, con aproximadamente
un 7% del PIB de la rama de alimentos, bebidas
y tabaco. La dinámica del crecimiento del sector
de Alimentos Procesados es moderada pero
ascendente, ya que se trata de productos que
la población (joven fundamentalmente) ha
incorporado con mayor rapidez a sus usos
alimenticios gracias a la facilidad de preparación,
acorde con el ritmo de vida actual y la creciente
preocupación por adoptar hábitos de consumo
más sanos que incluyan principalmente
vegetales.
Dentro de las importaciones del sector de
Alimentos Procesados en México, destacan el
tomate deshidratado, el pimiento en conserva
y el maíz, que provienen principalmente de
Estados Unidos.
En el caso de las aceitunas el principal proveedor
de aceitunas importadas de México es España,
con una participación de mercado del 90%. El
10% restante lo cubre Argentina con un precio
menor.
El mercado de aceitunas en México esta dividido
en dos segmentos: El primero corresponde a
aceituna de baja calidad, generalmente con
hueso, que se utiliza en platillos mexicanos
navideños. El segundo corresponde a aceitunas
de buena calidad, generalmente sin hueso,
rellena y aceituna negra. Este segmento se
consume por la población de medios y altos
ingresos con bebidas alcohólicas, botanas
(boquitas), ensaladas, carnes y pescados y en
platillos de otros países
Los principales productos de Alimentos
Procesados en los anaqueles de los
supermercados por orden de importancia son:
1º. Chiles en todas sus variedades. El chile
es un producto básico de la comida
mexicana.
2º. Tomates preparados. Ocupan una gran
extensión en los lineales de los supermercados, en una gran variedad de
presentaciones y formas de preparación.
3º. Frijoles. También son de gran tradición
en México.
4º. Champiñones. Ingrediente muy común en
la cocina mexicana.
5º. Maíz, chicharos y zanahorias.
6º. Espárragos, aceitunas y pepinillos. Tienen
menor protagonismo que los anteriores,
pero también tienen precios accesibles a
la mayoría de la población.
La distribución de alimentos procesados está
altamente fragmentada combinando los métodos
tradicionales de distribución con métodos
modernos y sofisticados. Esta situación provoca
elevados costos de distribución que además se
ven sobrecargados por los márgenes de los
múltiples intermediarios que intervienen en el
proceso distributivo de los productos
pertenecientes a este sector.
Aproximadamente el 90% de los alimentos
procesados llegan al consumidor a través del
sector detallista es decir, cadenas organizadas
de supermercados que cuentan con sus redes
de distribución internas propias, cadenas de
descuento y tiendas 24 horas que entre todas
abarcan el 35% de los alimentos, teniendo el
65% restante de la venta las tiendas de
ultramarinos (abarrotes en México) las centrales
de abasto y tiendas gubernamentales.
2
El 10% restante lo proveen las empresas de
servicios de alimentación ya sean organizados
(restaurantes y hoteles) o informales (vendedores en mercados ambulantes de alimentos,
frescos y/o preparados).
se amplían los gustos y exigencias de la
población mexicana por alimentos procesados
y de mejores calidades que los tradicionales y
también a medida que aumenta el ingreso
disponible familiar.
Cada vez va perdiendo más valor la figura del
intermedio debido al excesivo costo que han
cargado a los productos, provocando que el
productor o exportador acuda directamente al
comprador y a las grandes compañías de
supermercados y tiendas de autoservicio que
disponen de sus propios redes de distribución
y centrales de compra, lo que produce un
abaratamiento de los costos.
Durante las últimas décadas, México se ha
desarrollado considerablemente, lo que ha
llevado a cambios en el estilo de vida, con un
gran incremento del número de mujeres
trabajadoras e incrementos en el costo de la
vida. Los cambios producidos en el país han
cambiado los hábitos alimenticios habituales
que han contribuido a que surjan nuevas
necesidades, tanto como para cubrir los nuevos
gustos de los consumidores, como para cubrir
los problemas que ha ocasionado el cambio de
estilo de vida, como pueden ser la obesidad
por una mala alimentación o falta de tiempo
para cocinar y hacer ejercicio.
Las empresas distribuidoras se centran cada
vez más en abastecer a la industria hotelera y
restaurantes aunque aún tiene ciertas
dificultades debido a que su estructura no les
permite cubrir todos los puntos de venta a nivel
nacional.
También existe la figura del mayorista que está
relativamente especializado sobre todo en
alimentos procesados de origen nacional,
quienes generalmente se centran en
determinados productos o sectores y operan
regionalmente y pocas veces a nivel nacional.
Los líderes de la distribución alimenticia en
México siguen siendo las grandes cadenas de
distribución: Wal Mart, Comercial Mexicana y
Soriana.
En relación a las variaciones en los gustos de
los consumidores, que en gran parte vienen
provocadas por el efecto constante de
globalización, han provocado que productos
que hace un par de décadas no estaban a la
venta ahora se pueden encontrar en la mayor
parte de tiendas detallistas y departamentales.
Todo esto supone nuevas oportunidades de
mercado ya que los consumidores mexicanos
están abiertos a nuevos productos que pueden
ser nichos de mercado para las empresas.
1.2
Para el abastecimiento a hoteles y restaurantes
los importadores tradicionales cada vez van
ganando más terreno a medida que pierden
capacidad de venta hacia estas grandes
cadenas de supermercados.
Por último las tiendas de especialidades ya
sean de abarrotes en general, vinos y licores o
productos gourmet, siguen conservando su
cuota de mercado ampliándola a medida que
Análisis del Comercio de Guatemala
y México de Alimentos Procesados
Para este apartado se utilizó como fuente de
información de México, el World Trade Atlas,
con datos de la Secretaría de Economía y para
el caso de Guatemala se consultó la base de
datos de la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA).
3
A continuación se muestran las estadísticas correspondientes a las subpartidas correspondientes
al sector de productos alimenticios, en las que se indican los principales países destino de las
exportaciones y origen de las importaciones, con lo cual se pude identificar la oferta exportable
guatemalteca que tiene mayores oportunidades de exportación a México.
1.2.1
Comercio Exterior de los Productos de Alimentos Procesados de Guatemala
Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala.
Subpartida
Arancelaria
4
Subpartida
Arancelaria
5
Los principales alimentos procesados que exporta Guatemala tienen los siguientes destinos:
6
7
8
9
1.2.2
Comercio Exterior de los Productos de Alimentos Procesados de México
Los principales alimentos procesados importados por México en los últimos 3 años son los
siguientes:
Por su parte, las importaciones realizadas de Guatemala se concentran en los siguientes alimentos
procesados.
10
1.3
Identificación del Mercado de México:
Una Visión Global.
La industria mexicana de alimentos y bebidas
representa el 19% del PIB manufacturero del
país. Se estima que el valor de la industria de
alimentos (excluyendo bebidas, cerveza, café
y tabaco) fue de más de $57 mil millones de
dólares en el 2006. El crecimiento promedio en
el sector ha sido del 3.7% anual durante los
últimos 3 años y como mencionamos
anteriormente la participación en el PIB de la
industria de alimentos procesados en México
representa el 7%.
Las estadísticas gubernamentales estiman que
los hogares mexicanos asignan un promedio
de 30.7% de sus ingresos en compras de
alimentos, dependiendo de su nivel de ingresos.
La industria de alimentos en México está
formada por una mezcla de grandes productores
trasnacionales con una gran cantidad de
empresas medianas y pequeñas que producen
productos regionales o específicos.
De acuerdo a la Secretaría de Economía, existen
30,173 empresas dedicadas a la producción de
alimentos procesados, de las cuales sólo 193
son grandes empresas, 678 son medianas y
1,388 son pequeñas, el resto son
microempresas con menos de 31 empleados
(27,914).
Hay diferentes divisiones o categorías de
productos alimenticios preparados como son
los empaquetados o enlatados, en conserva,
refrigerados y congelados.
Los empaquetados son aquellos que vienen
listos para el consumo sin necesidad de
condiciones especiales de conservación, y que
sólo hace falta calentarlos si se desea.
Los refrigerados y congelados deben ser
conservados a temperatura de refrigeración y
congelación respectivamente. Los primeros
están listos para ser consumidos tras ser
calentados, si fuera necesario, mientras que
los últimos precisan ser descongelados
previamente antes de calentarse en sartén a
baño María o en horno microondas.
Toda esta gama de productos está teniendo
cada vez más aceptación entre el consumidor
mexicano, por sus hábitos de conducta ya que
la mayoría de este tipo de productos son de
precios muy accesibles y por la comodidad y
conveniencia que supone su preparación y
consumo.
En lo referente a las exportaciones mexicanas
alimentos procesados y listos para servirse, los
principales productos nacionales están dirigidos
a productos típicos mexicanos (chilaquiles,
sopes, pozole, fajitas, burritos, tacos, etc.) Las
principales marcas son Delimex, Chata y Coro.
La gran mayoría de los productos de este sector
se exportan a Estados Unidos y Canadá., debido
al gran mercado de la nostalgia que existe en
estos países.
Los productos que importa México de alimentos
procesados listos para comer, son la
denominada comida tex-mex, hamburguesas,
perritos calientes, pizzas italianas, productos
gourmet, vegetales en conserva, productos de
panadería (galletas, pastas secas, insumos de
panadería, etc.), salsas preparadas, sopas y
pastas.
El perfil del consumidor de estos alimentos
abarca un amplio espectro socioeconómico,
mientras que los preparados gourmet (que
todavía tienen una demanda escasa), son para
un nivel elevado de quien demanda de calidad
elevada.
11
Dentro de los proveedores de Frutas Secas o
Deshidratadas, en lo que se refiere a pasas
secas y las ciruelas secas, México es un
importante importador de este tipo de productos,
en los últimos tres años Chile ha sido el principal
proveedor de frutos secos en el mercado
mexicano, con el 93% promedio de la
participación en las importaciones mexicanas
de estos productos.
En lo que va de este año el 52.6% de las
importaciones mexicanas de frutas secas o
deshidratadas proviene de Chile y el 46.4%
restante provienen de Estados Unidos.
Guatemala tiene una importante producción de
este tipo de fruta seca, sin embargo su
exportación hacia México no ha sido significativa.
En el caso de las manzanas secas o deshidratadas, el principal proveedor de este tipo
de productos para México es Estados Unidos,
el cual durante el año 2006 tuvo una participación del 60.8% por ciento del total de las
importaciones realizadas por México, seguido
por Chile con una participación del 27.7%.
En el caso de las demás frutas secas o
deshidratadas, el principal proveedor de México
es Estados Unidos, con una participación del
65.6% del total importado durante el año 2006.
El segundo proveedor de México de este tipo
de producto fue Tailandia con un 24.9% de
participación de las importaciones totales de
este producto.
La tendencia de las importaciones de la Fruta
Seca o Deshidratada, en los últimos años ha
venido disminuyendo, aunque los datos del
2006 reflejan una tendencia de crecimiento con
relación al año anterior.
El mercado de los alimentos procesados en
México se caracteriza por:
- La demanda es continúa durante todo el
año.
- La demanda del producto se ha incrementado por el aumento de los consumidores.
- La producción mexicana está enfocada no
sólo a satisfacer la demanda nacional sino
también la exportación del producto, en
virtud del bajo costo de la materia prima y
de la elevada competitividad de la mano de
obra en el país.
El sector de los alimentos procesados en México
está conformado tanto por la producción nacional
como por las importaciones. Dentro de la
categoría de los alimentos procesados, existen
productos considerados populares y productos
considerados premium. La demanda mexicana
de las conservas populares se satisface
primordialmente con la producción nacional y
también es satisfecha, pero en menor
proporción, por importaciones. La demanda
mexicana de conservas premium es satisfecha
exclusivamente por importaciones.
Los principales productos del sector de alimentos
procesados premium son: espárragos,
pimientos, champiñones/hongos, chícharos,
aceitunas, frijoles, maíz dulce, pepinos y
pepinillos, tomates, otras conservas en vinagre.
Los principales productos importados populares
o de consumo masivo son: Preparaciones para
sopas, preparaciones para salsas preparadas,
preparaciones para alimentación infantil,
productos de panadería, mezclas y pastas
a l i m e n t i c i a s , m e z c l a s pa r a h e l a d o s ,
concentrados de proteínas, productos a base
de cereales obtenidos por inflado, “ketchup” y
las demás salsas de tomate.
La producción mexicana de Alimentos
Procesados, es una de las principales industrias
en México, la Cámara Nacional de la Industria
de las Conservas Alimenticias (CANAINCA)
esta formada por 90 empresas. La situación del
mercado mexicano de conservas nos indica
que las exportaciones de las empresas
mexicanas van desde el 5% al 20% de su
producción. La industria de las conservas
alimenticias vendió alrededor de US$ 55 millones
en el 2006.
12
Según datos de la Canainca, la industria exhibe
un porcentaje de crecimiento de 7.8%.
Considerando la evolución del sector de las
conservas alimenticias en general ha sido muy
positiva, termino el 2006 con una tendencia
positiva, es decir exportó más de lo que importó.
La industria de alimentos procesados se
encuentra concentrada en pocos estados de la
república mexicana. La producción nacional se
concentra básicamente en las zonas de la costa
oeste de México y la Península de Yucatán.
De las unidades económicas que se dedican a
la elaboración de conservas alimenticias, más
de la mitad de éstas se concentran en la
preparación y envasado de frutas y legumbres,
y en la deshidratación de las mismas.
No obstante, el 51.3% de los establecimientos
dedicados a la preparación y envasado de frutas,
legumbres y hortalizas, se ubican en sólo 6
Estados (Departamentos) del país: Baja
California, Baja California Sur, Sinaloa,
Michoacán de Ocampo, Guanajuato, Yucatán.
Destacan algunas otras regiones en industrias
muy particulares como las congeladoras de
hortalizas del Bajío; las seleccionadoras y
empacadoras del sur de Sonora; en Delicias,
Chihuahua, donde también se ese encuentran
instaladas importantes empresas productoras
de salsas y chiles enlatados.
Entre las empresas más importantes de esta
rama de actividad se encuentran Herdez,
Conservas La Costeña, Great Value, Del Monte,
Campbell´s de México, Valle Redondo, Tomates
Industrializados, Hongos de México,
Champiñones El Encinal, Del Fuerte y
Agroindustrias Deandar, Delimex, Grupo Bimbo,
Productos Chata, La Moderna (Sopas
Maruchan), Herdez, La Costeña, Gamesa, etc.
Éstas destacan en un universo de casi 400
empresas, y la mayoría se ubican cerca de los
principales centros productores hortícolas,
principalmente de tomate, chile jalapeño, brócoli
y verdura para congelar.
PARTE II: ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS
2.1
Medidas de Regulación
y Condiciones de Acceso
Estas medidas se establecen a través de
acuerdos expedidos por la Secretaría de
Economía -SE-, o en su caso, conjuntamente
con la autoridad competente (Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación -SAGARPA-, Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT-, Secretaría de la Defensa Nacional
-SEDENA-, Secretaría de Salud -SS-, Secretaría
de Educación Pública -SEP-, etc.), pudiendo
establecerse en los siguientes casos:
-
-
-
-
-
Para corregir desequilibrios de la balanza
de pagos.
Para regular la entrada de productos usados,
de desecho o que carezcan de mercado
sustancial en su país de origen o procedencia.
Conforme a lo dispuesto en tratados o
convenios internacionales de los que México
sea parte.
Como respuesta a las restricciones a
exportaciones mexicanas aplicadas
unilateralmente por otros países.
Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías
en condiciones que impliquen prácticas
desleales de comercio internacional.
Cuando se trate de situaciones no previstas
por las normas oficiales mexicanas en lo
referente a seguridad nacional, salud
pública, sanidad fitopecuaria o ecología.
13
Estas medidas deben someterse a la opinión
de la Comisión de Comercio Exterior de la SE
y publicarse en el Diario Oficial de la Federación,
siempre y cuando no se trate de medidas de
emergencia. En todo caso, las mercancías
sujetas a restricciones y regulaciones no
arancelarias se identificarán en términos de sus
fracciones arancelarias y nomenclatura que le
corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley
del Impuesto General de Importación y de
Exportación.
2.1.1 Permisos Previos
Un permiso previo es una regulación no
arancelaria que se utilizan para importar
determinadas mercancías que están
controladas; es un instrumento utilizado por la
SE en la importación y exportación de bienes
sensibles, para sostener la seguridad nacional
y la salud de la población, así como controlar
la explotación de los recursos naturales y
preservar la flora y la fauna, regulando la entrada
de mercancía. De los bienes sujetos al requisito
de permiso previo de importación tenemos entre
otros, productos petroquímicos, maquinaria
usada, vehículos, prendas de vestir, computadoras, armas y llantas usadas.
La SE indica en los permisos las modalidades,
condiciones y vigencia a que se sujeten, así
como el valor y la cantidad o volumen de la
mercancía por importar y los datos o requisitos
que sean necesarios, pudiéndose solicitar su
modificación o prórrogas.
Los permisos, para su control, se expiden en
papel seguridad o en tarjeta inteligente para su
descargo electrónico.
2.1.2
Cupos
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), se
estableció el certificado de cupo de importación,
con objeto de llevar un control de los cupos
negociados al amparo de los Tratados. Se debe
entender por cupo una cantidad determinada
de mercancías que entrarán bajo un arancel
preferencial (arancel cupo) a la importación
durante un tiempo determinado, es decir, tendrán
una vigencia, la cual se establece en el cuerpo
del Certificado de cupo. Estos certificados son
expedidos por la SE en papel seguridad y se
otorgan a las empresas por medio de licitaciones
públicas o asignación directa.
2.1.3 Padrón de Importadores
A través del Servicio de Administración Tributaria
(SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), ha creado el registro del padrón
de importadores con la finalidad de obtener y
generar la información estadística que le permita
identificar quién, qué, cuánto y de dónde se
importa, etc. Es una obligación de los importadores el estar inscritos en este padrón, para
lo cual deben estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, acreditar
ante las autoridades aduaneras que se
encuentran inscritos en el Registro Federal de
Contribuyentes y cumplir con los demás requisitos impuestos por la SHCP.
Existe un Padrón General y un Padrón para
Sectores Específicos, que ha sido creado con
el objeto de detectar actividades fraudulentas,
transbordo ilegal y subvaluación de mercancías,
la Administración General de Aduanas de
México, a través de la Administración Central
de Regulación del Despacho Aduanero, se
encarga de la revisión de los sectores específicos de alto riesgo, tales como: carne y
productos relacionados de carne y pollo,
juguetes, madera (triplay), lápices, calzado,
cerveza, vino y licores, cigarrillos, textiles,
bicicletas, acero, frutas, etc.
Los requisitos para inscribirse en el padrón
de importadores general son los siguientes:
1. Llenar una solicitud de incorporación
debidamente requisitada en original y dos copias,
en el formato "Padrón de importadores". Dicha
solicitud y sus anexos deberán remitirse a través
de servicio de mensajería al Padrón de
Importadores, SHCP.
14
2. Presentar comprobante de domicilio fiscal
con copia simple legible de cualquiera de los
siguientes documentos:
a. Recibos de pago, que pueden ser:
El último pago del impuesto predial
siempre y cuando no tenga una antigüedad
mayor de tres meses, excepto tratándose
de pagos anuales.
El último del pago de los servicios de luz,
teléfono o de agua, siempre y cuando no
tenga una antigüedad mayor de tres meses.
b. Ultimo estado de cuenta que proporcionen
las instituciones que componen el sistema
financiero
c. Ultima liquidación del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)
d. Contratos, que pueden ser:
De arrendamiento, acompañado del último
recibo del pago de renta que cumpla con
los requisitos fiscales, o bien el contrato de
subarriendo acompañado del contrato de
arrendamiento correspondiente.
De comodato, acompañado de cualquiera
de los documentos establecidos en el inciso
a). con el que se acredite el domicilio del
comodante.
De fideicomiso, debidamente protocolizado.
De apertura de cuenta bancaria que no
tenga una antigüedad mayor de dos meses.
El correspondiente a cualesquiera de los
servicios indicados en el inciso a). , Numeral
2., que no tenga una antigüedad mayor de
dos meses.
e. Cartas de radicación expedidas por el
presidente municipal.
3. Cédula de identificación fiscal, aviso o
constancia de inscripción en el Registro
Federal de Contribuyentes, siempre que
esta última no exceda de un mes de haber
sido expedida por la autoridad competente.
4. Declaraciones del impuesto sobre la renta
de los últimos cuatro ejercicios, en su caso.
5. Declaraciones de pagos provisionales del
impuesto sobre la renta y del impuesto al
valor agregado por las que aún no esté
obligado a presentar las declaraciones
anuales correspondientes.
Por su parte, los requisitos para inscribirse en
el padrón de importadores para sectores
específicos son:
Los contribuyentes inscritos en el padrón de
importadores que introduzcan mercancías
clasificadas en los sectores específicos
clasificados de alto riesgo de defraudación fiscal
deberán cumplir, además de lo mencionado
anteriormente, con lo siguiente:
1. Señalar su nombre o razón social, Registro
Federal de Contribuyentes y su domicilio
fiscal.
2. Indicar el domicilio de sus bodegas y sucursales en donde mantendrán las mercancías
importadas.
3. Señalar el nombre del o de los sectores en
los que desea inscribirse y las fracciones
arancelarias correspondientes.
Además, los contribuyentes que requieran
importar estas mercancías, deberán presentar
en original, la solicitud denominada "Solicitud
de inscripción en los padrones de importadores
de sectores específicos" en forma personal o a
través de servicio de mensajería, al siguiente
domicilio:
Padrón de Importadores de Sectores Específicos
Administración General de Aduanas
Administración Central de Regulación del
Despacho Aduanero
Av. Hidalgo No. 77, Módulo IV, Planta Baja
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc
06300, México, D.F.
2.2
Clasificación Arancelaria
y Tratamiento Arancelario
México utiliza la Tarifa de Impuestos Generales
de Importación y Exportación (TIGIE), para la
clasificación arancelaria y determinación de los
aranceles; sin embargo, aún cuando Guatemala
y México se fundamentan en el Sistema
Armonizado, algunas fracciones arancelarias
difieren del Sistemas Armonizado Centroamericano (SAC), en los últimos 2 dígitos.
15
El tratamiento arancelario otorgado a Guatemala por México en el marco del Tratado de Libre
Comercio, para la importación de productos clasificados en las subpartidas arancelarias
correspondientes a alimentos procesados es el siguiente:
* El arancel mixto (AMX) estará integrado por la suma de los resultados de aplicar el arancel ad-valorem al valor en
aduana de la mercancía y el arancel específico. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 11 del
Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la LIIGIE, del Decreto por el que se establecen
diversos Programas de PROSEC y de los diversos por los que se establece el esquema de importación a la Franja
Fronteriza Norte y Región Fronteriza, publicado el 30/VI/2007, el arancel mixto será de 10% + AE. Ahora bien, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 17 del mismo Decreto, el arancel específico será el vigente para la fracción
1701.99.99. Cabe mencionar que el importador deberá cumplir con lo dispuesto en el Art. 18. Al respecto, es conveniente
mencionar la aclaración que comunica la Administración de Operación Aduanera (Circular T-590/2005): "cuando el
arancel aplicable en la Tarifa de la LIGIE sea específico, se aplicará la preferencia directamente sobre ese arancel,
pero cuando sea mixto, la preferencia se aplicará sobre el arancel ad-valorem y el específico".
** La importación de esta mercancía originaria de Guatemala, estará sujeta a la tasa que se señala. Sin embargo, a
partir de la fecha en la que se cumplan los supuestos establecidos en el Anexo 4-09Sección B del Tratado, el arancel
preferencial aplicable será de 5.0%. Para tal efecto, la SE, publicará un aviso en el DOF en el que se indique que se
han cumplido los supuestos mencionados (Art. 11del Decreto por el que se establece la Tasa aplicable para el 2007,
del IGI para mercancías originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras, publicado el 27/XI/2006).
*** La importación de esta mercancía originaria de Guatemala, estará sujeta a la tasa que se señala. Sin embargo, a
partir de la fecha en la que se cumplan los supuestos establecidos en el Anexo 4-09Sección B del Tratado, el arancel
preferencial aplicable será de 4.0%. Para tal efecto, la SE, publicará un aviso en el DOF en el que se indique que se
han cumplido los supuestos mencionados (Art. 11del Decreto por el que se establece la Tasa aplicable para el 2007,
del IGI para mercancías originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras, publicado el 27/XI/2006). Tratándose de
las demás galletas originarias de Guatemala, su importación queda exenta de arancel preferencial del 1 de enero al
31 de diciembre de 2007 (Art. 12del Decreto por el que se establece la Tasa aplicable para el 2007, del IGI para
mercancías originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras, publicado el 27/XI/2006, modificado el 20/VI/2007 y
30/VI/2007).
16
2.3. Aspectos arancelarios en México
certidumbre. Establece el "derecho a la
compensación" de la parte afectada.
2.3.1 Tratado de Libre Comercio
México - Triángulo Norte
En materia de inversión, suprime el "requisito
de desempeño" y establece un mecanismo
de solución de controversias.
El 29 de junio del 2000 se firmó el Tratado de
Libre Comercio entre México y los países del
Triángulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvador
y Honduras), con Guatemala y El Salvador entró
en vigor el 15 de marzo de 2001 y con Honduras
el 1° de junio de ese mismo año y tiene las siguientes características:
Define reglas y disciplinas para el comercio
de servicios, incluidos los servicios financieros y las telecomunicaciones, con excepción del transporte aéreo.
Protege la propiedad intelectual.
Fortalecer la competitividad económica de
Guatemala y México.
Contribuir al avance de la integración regional
propiciada por el Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, a la par de los TLC´s
con Costa Rica y Nicaragua.
Facilitar el acceso de productos entre los
países.
Coadyuvar a la promoción de las inversiones
mutuas.
Dar transparencia y certidumbre a los agentes económicos, en particular sobre lo
temas de desgravación arancelaria, reglas
de origen y disciplinas en materia de flujos
comerciales y de inversión. El TLC establece
procedimientos y mecanismos aduaneros
claros y expeditos sobre verificación y cumplimiento de las reglas de origen (resoluciones y dictámenes anticipados de la autoridad
aduanera del país importador, sobre la
determinación y certificación de origen de
los bienes).
Establecer la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias. Transparencia
de normas, reglamentos técnicos y procedimientos en materia de normalización (crea
centros de información).
El TLC da cabida al establecimiento de
salvaguardas bajo situaciones definidas
garantizando transparencia, equidad y
Establece un mecanismo para la prevención
y solución de controversias, bajo los principios de equidad, seguridad jurídica y
neutralidad.
En el TLC todos los países conservan intacto
su derecho de adoptar medidas necesarias para
proteger la vida o la salud humana, animal o
vegetal, del medio ambiente o la moral pública.
Al igual que los otros TLC's negociados por
México, el TLC con los países del Triángulo del
Norte establece disciplinas en ciertas materias:
-
Trato Nacional.
Eliminación gradual de barreras arancelarias.
Barreras no arancelarias.
Uno de los principales beneficios que genera
cualquier Tratado de Libre Comercio es que las
mercancías gocen de un trato arancelario preferencial, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el propio tratado; esto se
refleja en una reducción progresiva de aranceles
aplicada a bienes originarios, según se establezcan en los listas acordadas por cada una de las
partes.
2.3.2 Normativas del TLC
El marco de regulaciones sobre las cuales se
edifican las bases del intercambio comercial
entre Guatemala y México, son las siguientes:
17
Plazos de desgravación más largos para los
países del Triángulo del Norte.
Mayor acceso a mercado y menor nivel
arancelario para los productos industriales.
- En promedio, México otorgó el acceso
inmediato al 77% de los productos industriales del Triángulo del Norte mientras que
éstos sólo lo hacen para el 58% de los
productos industriales procedentes de
México.
- Cuando los aranceles aduaneros de México
sean más elevados que los vigentes en los
de los países del Triángulo del Norte, estos
últimos iniciarán su desgravación cuando
México haya alcanzado la tasa base (arancel
a partir del cual los países inician la desgravación arancelaria y que corresponde al
Arancel de la Nación más Favorecida -NMF).
Con relación a los productos agrícolas, cinco
años después de la entrada en vigor de este
tratado, ninguna parte podrá mantener o
adoptar subsidios a la exportación sobre bienes
agrícolas.
Sobre las medidas de salvaguardia existe
la posibilidad de aplicación de salvaguardias
bilaterales con las siguientes características:
aplicables durante y hasta tres años después
de haber finalizado el Programa de Desgravación Arancelaria, posibilidad de suspender la
desgravación o aumentar el arancel, y duración
máxima de hasta cuatro años prorrogables por
uno más. Posibilidad de aplicación de salvaguardias globales.
Para las prácticas desleales se establecen
compromisos para no otorgar nuevos subsidios
a la exportación y eliminar los existentes para
los productos exentos de arancel. Se incluyen
preceptos que garantizan simetría y reciprocidad
en las investigaciones contra prácticas desleales,
y mecanismos que defiendan a los exportadores
antes de la aplicación de las cuotas. Se establece un procedimiento regional para Guatemala,
El Salvador y Honduras sujeto a lo dictado por
la Secretaría de Integración Económica Centroamericana.
Los principios básicos incorporados son:
trato de nación más favorecida, trato nacional
y no obligatoriedad del establecimiento en el
territorio del otro país como requisito para la
operación de empresas prestadoras de servicios.
2.3.3 Trato Nacional
y Acceso al Mercado
Estas disposiciones constituyen una de las
bases más importantes en las que se construye
una zona de libre comercio. En ellas se
establecen las garantías para que las mercancías importadas de Guatemala tengan el mismo
tratamiento que las mercancías producidas en
el mercado de mexicano, evitando todo tipo de
discriminación que pueda colocar a las mercancías de origen guatemalteco en desventaja con las mercancías de México.
A pesar de lo anterior, cada país se reservó el
derecho de no aplicar este principio para algunas
medidas y controles para varias mercancías,
pero que para la presente guía no aplican.
De otra parte, las disposiciones sobre acceso
a mercados determinan los plazos en la que se
eliminarán los aranceles, establecen las normas
para evitar barreras o restricciones innecesarias
al comercio y los requisitos que deben cumplirse
para que una mercancía se beneficie de las
preferencias del Tratado.
El Tratado establece la obligación de no
aumentar los aranceles existentes ni de adoptar
aranceles nuevos, salvo que se disponga lo
contrario. Cada país deberá eliminar progresivamente sus aranceles de conformidad con
el Programa de Desgravación negociado y con
las disposiciones que las regulan.
2.3.4 Reglas de Origen
Las normas de origen son una parte fundamental
en un Tratado o acuerdo comercial, ya que
éstas sirven para determinar si un producto
puede ser elegible o no al tratamiento arancelario
preferencial, por considerarse un bien originario.
Las reglas de origen garantizan que únicamente
18
los bienes que se producen en la región que
forman la zona de libre comercio reciban las
ventajas arancelarias derivadas del Tratado o
acuerdo comercial, con lo cual se pretende
evitar la "triangulación" de mercancías que
podrían ocasionar que los beneficios del Tratado
sean para otros países no miembros.
En el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y México se negoció un régimen general
para determinar el origen de los bienes, el cual
está contenido en el Capítulo VI del Tratado.
En el Anexo de dicho capítulo se incorporaron
las reglas específicas para cada bien, atendiendo
a la integración de los procesos productivos de
la región. Es importante resaltar que el régimen
de origen lo que propicia es una mayor
integración de la producción en la zona de libre
comercio. De ahí que las reglas de origen tienen
como condición la utilización de insumos
regionales.
En las normas de origen, los bienes pueden
clasificarse en tres categorías:
a. Los totalmente obtenidos en el país, categoría en la que se incluye la mayoría de los
productos vegetales y animales vivos.
b. Los elaborados con materiales de la región,
en donde se encuentran los productos
vegetales preparados, derivados de la leche,
algunas bebidas alcohólicas, pisos,
manufacturas de vidrio, llantas, etc.
c. Los elaborados a partir de materiales no
originarios; es decir, aquéllos que incorporan
insumos que son originarios de un tercer
país, o sea de un país no miembro del Tratado, pero que han sufrido un proceso de
transformación en alguno de los países
miembros del TLC TN-México, que les
permite calificar como originarios.
Las reglas generales son los principios básicos que se utilizan para determinar el origen de las
mercancías. A continuación, se puede ver una pequeña descripción de estas reglas generales:
19
Las reglas específicas para determinación del origen en el Tratado de Libre Comercio con México
se basan en dos métodos, que se describen a continuación:
El valor de contenido regional, el cual puede determinarse mediante dos métodos:
En donde:
VCR.- es el valor de contenido regional expresado como
porcentaje.
VA.- es el valor ajustado de la mercancía.
VMN.- es el valor de los materiales no originarios que son
adquiridos y utilizados por el productor en la fabricación
de la mercancía. El VMN no incluye el valor de un material
de fabricación propia.
VMO.- es el valor de los materiales originarios adquiridos
o de fabricación propia y utilizados por el productor en la
producción de la mercancía.
En muchos casos las normas de origen se
basan en el método de cambio de clasificación
arancelaria, en otros tienen incorporado el
requisito de valor de contenido regional como
una opción a elección del productor o exportador,
salvo un número reducido de normas, en donde
el valor de contenido regional es un requisito
único.
Algunas de las reglas de origen aplicadas para
alimentos procesados son:
Los productos derivados del trigo como pan,
pasteles, galletas y pastas alimenticias serán
originarias siempre y cuando en su elaboración utilicen harina guatemalteca.
Las grasas y aceites animales o vegetales
productos de su desdoblamiento; grasas
alimenticias elaboradas; incluso las mezclas
(aceites de palma, girasol, maíz, en bruto o
refinados, margarinas, etc.), deben ser
extraídos en la región, pudiéndose importar
semillas oleaginosas de un país no miembro
del Tratado. Para el caso del aceite de
girasol refinado se permite partir del refinado
(importar aceite en bruto de un país no
miembro del Tratado, para su refinamiento),
en cuyo caso se desgravará en 7 años (8
cortes anuales) para México y 11 años (12
cortes anuales) para Guatemala y cuando
llegue a 7% de arancel aduanero se congela
la desgravación para los aceites que cumplan
con la regla de refinado y se continúa
desgravando hasta llegar a 0% para los que
cumplan la regla de origen de la extracción.
Sin embargo y debido a la amplia gama de
alimentos procesados, a continuación
establecen las reglas de origen contempladas en el Anexo 6-03 del TLC entre
Guatemala y México:
20
Capítulo 19
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de Pastelería
Capítulo 20: Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas
21
Capítulo 21: Preparaciones alimenticias diversas
2.3.5 Procedimientos de Origen
Estos regulan las disposiciones aplicadas en
las aduanas con el objeto de armonizar,
dinamizar y coordinar el envío y recepción de
una mercancía sujeta a tratamientos preferenciales como consecuencia del TLC. Los
procedimientos más importantes son:
Declaración y certificación de origen.
Obligaciones respecto a las importaciones
y a las exportaciones.
Procedimientos para verificar origen, así
como la confidencialidad de la información
generada en el procedimiento de verificación
de origen.
Criterios anticipados.
Procesos de revisión e impugnación de las
resoluciones de determinación del origen y
de criterios anticipados y el Comité de
Origen.
Con objeto de asegurar que los beneficios
acordados en el Tratado no se extiendan a los
bienes de terceros países y que los controles
sobre las operaciones efectuadas bajo el TLC
no representen un obstáculo al comercio, los
países acordaron establecer un proceso de
certificación de origen uniforme.
Dentro de dicho proceso de certificación se
acordó adoptar un formato uniforme de
Certificado de Origen (CO), documento que
servirá para certificar que un bien, importado a
cualquiera de los países bajo el Tratado, califica
como originario.
22
Los formatos oficiales de CO son de libre
reproducción, siempre y cuando contengan las
mismas características de diseño e información
que los establecidos. El certificado deberá ser
llenado y firmado por el exportador o productor
de los bienes, o por una persona en representación del exportador.
Cada importación requiere un CO que ampara
solamente los bienes especificados en el mismo.
Se puede usar un certificado para lo siguiente:
Un solo envío de bienes que resulta en la
presentación de uno o más pedimentos de
importación por la introducción de los bienes
a México.
Más de un envío de bienes que resulta en
la presentación de un sólo pedimento de
importación por la introducción de los bienes
a México.
Los Certificados de origen pueden amparar
múltiples importaciones de la misma
mercancía hechas durante un período que
no exceda de un año..
El CO sólo tiene que presentarse a solicitud de
la autoridad aduanera, quien lo requerirá cuando
lo juzgue pertinente para la documentación de
solicitudes de trato preferencial del Tratado,
otorgando un plazo razonable para que el
importador presente el certificado.
El importador tendrá al menos cinco días hábiles
a partir de la fecha de envío del aviso para presentar un CO corregido.
Los Certificados son válidos por cuatro años a
partir de la fecha en que se firmen.
No se requiere CO en los siguientes casos:
En la importación comercial de un bien cuyo
valor no exceda mil dólares estadounidenses
o su equivalente en la moneda de la Parte
o una cantidad mayor que ésta establezca,
pero podrá exigir que la factura que acompañe tal importación contenga una declaración que certifique que el bien califica
como originario, siempre que dicha impor-
tación no forme parte de una serie de
importaciones que se efectúen o se planeen
con el propósito de evadir los requisitos de
certificación del Tratado. En este caso basta
la presentación de una declaración bajo
protesta de decir verdad de que el bien
califica como originario, firmada por el
exportador, productor, importador o sus
representantes legales. La declaración puede
realizarse en la factura.
En la importación de un bien con fines no
comerciales cuyo valor no exceda la cantidad
de mil dólares estadounidenses o su
equivalente en la moneda de la Parte o una
cantidad mayor que ésta establezca.
En la importación de un bien para el cual la
Parte a cuyo territorio se importa haya
dispensado el requisito de presentación de
un certificado de origen.
Tampoco se requiere el CO para la importación
de muestras comerciales de valor insignificante,
es decir, que tengan valor de un dólar estadounidense o su equivalente en la moneda de
otra parte, o estén marcadas, rotas, perforadas
o tratadas de modo que las descalifique para
su venta o para cualquier uso que no sea el de
muestras.
Existe un procedimiento para realizar las
verificaciones de origen cuando se tuviera duda
del mismo; el cuál se hará por medio de
cuestionarios dirigidos a los exportadores o
productores, visitas de verificación a los
exportadores o productores con el propósito de
examinar los registros contables y documentos
que acrediten el origen e inspeccionar las
instalaciones que se utilicen en la producción
del bien. Como resultado de la investigación,
la autoridad competente1 de la Parte importadora
emitirá una resolución debidamente fundada y
motivada indicando que si el bien cumple, o no,
como originario de la Parte exportadora. La
autoridad competente tiene la obligación de
mantener la confidencialidad de toda la
información que se genera en el procedimiento
de investigación.
1. Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de
Economía -MINECO- y para México, la Secretaria de Economía
de México -SE-
23
PARTE III. ASPECTOS NO ARANCELARIOS
3.1. Restricciones No Arancelarias
3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM)
Tienen como finalidad establecer la terminología,
clasificación, características, cualidades,
medidas, especificaciones técnicas, muestreo
y métodos de prueba que deben cumplir los
productos y servicios o procesos cuando puedan
constituir un riesgo para la seguridad de las
personas o dañar la salud humana, animal o
vegetal, el medio ambiente en general o el
laboral, o bien causar daños en la preservación
de los recursos naturales.
Todos los productos, procesos, métodos,
instalaciones, servicios o actividades deberán
cumplir con las NOM.
En el mismo sentido, cuando un producto o
servicio deba cumplir una determinada NOM,
sus similares que se importen también deberán
cumplir las especificaciones establecidas en
dicha norma.
Antes de la internación al país de una mercancía
sujeta al cumplimiento de una NOM, se deberá
contar con el certificado o autorización de la
dependencia competente que regula el producto
o servicio correspondiente, o de órganos
reguladores extranjeros que hayan sido
reconocidos o aprobados por las dependencias
competentes (SE, SHCP, SAT, a través de las
autoridades aduaneras; Salud, SAGARPA,
SEMARNAT y SEDENA, entre otras).
El incumplimiento de las NOM es sancionado
de conformidad con la Ley de la materia. Así
tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo,
las NOM son consideradas como regulaciones
y restricciones no arancelarias, distintas de las
cuotas compensatorias y en aquellos casos de
incumplimiento, las autoridades aduaneras
podrán proceder al embargo precautorio de las
mercancías y de los medios en que se transporten. Cuando se trate de NOM referentes a
información comercial, sólo procederá el
embargo cuando el incumplimiento se detecte
en el ejercicio de una visita domiciliara o una
verificación de mercancías en transporte,
independientemente de su multa respectiva,
por lo que se impondrá el embargo de entre el
70% al 100% del valor comercial de las
mercancías cuando no se compruebe el
cumplimiento de dichas regulaciones y
restricciones no arancelarias. La multa será del
2% al 10% del valor comercial de las mercancías
cuando omitan o asienten datos inexactos en
relación con el cumplimiento de las NOM.
En México, al existir gran diversidad de
mercancías, también se ha establecido un gran
número de NOM, emitidas por las diversas
Secretarías atendiendo a su competencia y es
obligatorio su cumplimiento.
La certificación de las NOM sirve para
comprobar el cumplimiento con una NOM y
garantizar a los consumidores que el producto
cumple con las especificaciones respectivas y
por ende respeta su salud e integridad física,
ya que los productos han cubierto las pruebas
y requisitos mínimos de seguridad y calidad.
El medio para demostrar en las aduanas el
cumplimiento de las normas oficiales ordinarias,
así como las de emergencia, es la presentación
del Certificado NOM, expedido por aquellas
instituciones de certificación debidamente
acreditadas ante la Dirección General de
Normas, dependiente de la SE.
3.1.2 Normas Sanitarias,
de Calidad y Etiquetado
De acuerdo al Tratado, las normas técnicas no
pueden ser establecidas y aplicadas por algunos
de los países sin notificárselo al otro. Al
establecer una norma técnica, los Gobiernos
deben dar un plazo de seis meses en el
momento en que notificaron su entrada en
vigencia, hasta el momento en que comiencen
realmente a aplicarla.
24
Por su parte, las normas sanitarias y fitosanitarias son medidas que los Gobiernos pueden
establecer para salvaguardar la vida y la salud
de personas, animales o plantas. Los países
pueden establecer las normas sanitarias y
fitosanitarias que consideren necesarias,
siempre y cuando, se respete lo establecido
por la Organización Mundial de Comercio OMC-2, y se procurará que las mismas no
constituyan un obstáculo para el comercio entre
los países miembros del TLC. En otras palabras,
cada país mantiene sus leyes nacionales en la
materia.
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son
regulaciones no arancelarias obligatorias que
los productos deben cumplir, para el aseguramiento de estándares de calidad establecidos
para la importación, fabricación o comercialización de productos en el mercado mexicano.
La Normativa que se aplica al sector de las
conservas vegetales es la siguiente:
al país, del cumplimiento de requisitos fitosanitarios.
NOM-006-FITO-1995, Por la que se establecen
los requisitos mínimos aplicables a situaciones
generales que deberán cumplir los vegetales,
sus productos y subproductos que se pretendan
importar cuando estos no estén establecidos
en una norma oficial especifica". Esta Norma
Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los
parámetros generales que deberán cumplir,
para su importación, los vegetales, sus productos
y subproductos comprendidos en una norma
oficial, cuando los requisitos fitosanitarios
correspondientes no estén señalados en una
norma oficial especifica de requisitos. Es
aplicable a aquellos productos comprendidos
en la NOM y que requieren para su ingreso
NOM-130-SSA1-1995, "Bienes y Servicios.
Alimentos envasados en recipientes de cierre
hermético y sometido a tratamiento térmico.
Disposiciones y especificaciones sanitarias".
Esta Norma establece las disposiciones y
especificaciones sanitarias que deben cumplir
los alimentos envasados en recipientes de cierre
hermético y sometido a tratamiento térmico,
con excepción de los productos que cuenten
con normas oficiales mexicanas específicas.
Esta NOM es de observancia obligatoria en el
territorio nacional para las personas físicas o
morales que se dedican a su procesamiento o
importación.
En seguida se detalla información sobre las
NOM que deberán cumplir los productos
guatemaltecos del sector de alimentos procesados, para su ingreso al mercado mexicano,
las cuales podrán ser consultas en las páginas
de internet indicadas más adelante:
2. Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicación general para todos los países miembros.
25
NOM-051-SCFI-1994, "Especificaciones
generales de etiquetado para alimentos y
bebidas no alcohólicas preenvasados". Esta
Norma Oficial Mexicana tiene por objeto
establecer la información comercial que debe
contener el etiquetado de los alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados de fabricación
nacional y extranjera, así como determinar las
características de dicha información. Esta NOM
es aplicable a todos los alimentos y bebidas no
alcohólicas preenvasados de fabricación
nacional y extranjera destinados a los
consumidores en territorio nacional. Es
importante que el modelo de etiqueta se envíe
previamente al importador para que verifique
todos los datos y terminología que la Norma
indica. Es recomendable revisar las actualizaciones y las novedades en las normativas
para comprobar si afectan a los productos que
desean introducirse en el mercado.
3.2 Consideraciones Especiales
Para la importación a México de los productos
señalados en esta guía, se deberá anotar en el
pedimento, en la factura, en el documento de
embarque o en relación anexa, los datos que
permitan su identificación, análisis y control (Art.
36, fracc. I, inciso g) Ley Aduanera) (Regla
General 2.6.10.)
Adicionalmente, su importación no está sujeta
al pago del IVA (Regla General 5.2.11.)
Las personas que se dediquen a actividades
de comercialización, prestación de servicios de
restaurantes, hoteles, esparcimiento, culturales,
recreativos, deportivos, educativos, investigación, médicos y asistencia social, alquiler de
bienes muebles, y servicios prestados a las
empresas ubicadas en la región fronteriza y
que cuenten con registro como empresa de la
frontera, podrán importar esta mercancía
totalmente desgravada del IGI (Ex.) hasta el
31/XII/2008. Lo anterior no aplica para personas
morales que tributen bajo el régimen simplificado
(Título II, Capítulo VII LISR), ni para personas
físicas que tributen bajo el régimen de pequeños
contribuyentes (Título IV, Sección III LISR) (Arts.
3 y 6 inciso a) del Decreto que establece el IGI
para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza
Norte, DOF 31/XII/2002.
Autorización sanitaria previa de la COFEPRIS
(Únicamente los que contengan extractos de
carne de bovino, cuando se destinen al consumo
humano o para uso en los procesos de la
industria de alimentos para consumo humano
y se destinen a los regímenes aduaneros de
importación definitiva, temporal o depósito fiscal.
La autorización se presenta en términos del Art.
6 del Acuerdo).
Las fracciones arancelarias 19059099 "Galletas
dulces (con adición de edulcorante)" y 19021999
"Las demás pastas alimenticias", están sujetas
a precios estimados por la SHCP (Cuando se
importe en definitiva y se declare un valor en
aduana inferior al precio estimado, se deberá
acompañar al pedimento la constancia de
depósito o garantía expedida por institución de
crédito autorizada. El importe garantizado deberá
ser igual a las contribuciones y, en su caso,
cuotas compensatorias que se causarían por
la diferencia entre el valor en aduana declarado
y el precio estimado, Art. Segundo de la
Resolución).
Las fracciones arancelarias 19059099 "Galletas
dulces (con adición de edulcorante)" y 19021999
"Las demás pastas alimenticias", están sujetas
a precios estimados por la SHC
Algunos productos requieren Certificado
Zoosanitario de la SAGARPA e inspección en
el punto de entrada al país (El Certificado se
otorga en términos del artículo 7 del Acuerdo,
previa comprobación del cumplimiento de lo
señalado en la HRZ).
Para la importación de la fracción arancelaria
21011199 "Los demás extractos, esencias y
concentrados", se deberá estar inscrito en el
Padrón de Importadores de Sectores Específicos
(R.G. 2.2.1. rubro B). Además, cuando la
destinen al régimen de depósito fiscal en
almacenes generales de depósito, deberán
inscribirse tanto en el Padrón de Importadores
26
de Sectores Específicos (R.G. 2.2.1. rubro B),
como en el Padrón de Importadores (R.G. 2.2.2.
Numeral 14 inciso b); Cuando la trasladen en
tránsito interno o internacional, requieren anexar
al pedimento la garantía otorgada en términos
del Art. 86-A II de la L A y de la R.G. 1.4.6. (R.G.
1.4.7.).
Certificaciones
Algunos productos de alimentos procesados,
para obtener la certificación requerida por el
gobierno mexicano se tienen que analizar en
los laboratorios que establece el Sistema
Nacional de Acreditación de Laboratorios, así
como presentar la solicitud de certificación a la
Dirección General de Normas de la Secretaría
de Economía.
Para mayor información sobre los laboratorios,
acudir a La Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS
(www.cofepris.gob.mx),
Datos de identificación.
La mayoría de las fracciones a las que pertenecen los alimentos procesados forman parte
del Anexo 18 de las Reglas de Carácter General
en Materia de Comercio Exterior para 2006,
publicadas en el D.O.F. de fecha 31/marzo/2006,
con entrada en vigor a partir del 1/abril/2006 al
31/marzo/2007: Anexo 18: Datos de identificación individual de las mercancías.
Descripción de la mercancía
a. Se deberá anotar la descripción de la mercancía (ejemplo: aceitunas, duraznos,
cerezas, mermelada, jalea, puré, mostaza,
jugo, atún, sardinas, hojuelas o copos de
cereales, etc.).
b. Marca del producto (ejemplo: Kellogg's,
Nestlé, Quaker, Gigante Verde, Kraft,
Smuker´s, Hero, Darbo, Roland, Maille, etc.).
c. Nombre comercial del producto (ejemplo:
Corn Flakes, Froot Loops, duraznos,
atún, etc.).
d. Formas de conservación o preparación del
producto (ejemplo: al natural, deshidratado,
congelado, salado, seco, ahumado, homogeneizadas, etc.).
e. Solución en que viene conservado (ejemplo:
en vinagre o en ácido acético, en jarabe, en
alcohol, en aceite, al natural, en ácido ascórbico, en sorbato de potasio, etc.).
f. En la medida que sea necesario, como es
el caso de la fracción 2008.70.01 (duraznos),
se indicará si se trata de productos enteros,
en trozos, comprimidos, en mitades, pelados,
rebanados, deshuesados. Asimismo, para
la fracción 2005.70.01 (aceitunas), se
indicará si se trata de productos enteros,
con hueso, deshuesados, rellenos, etc.
g. Presentación: (ejemplo: en latas, botellas,
recipientes herméticamente cerrados,
toneles, cubetas, caja, bolsa, celofán, polietileno u otros recipientes análogos).
h. Contenido neto por envase (gramos o litros
por pieza).
i. Número de piezas por corrugado o embalaje
(ejemplo: 12 botellas, 10 cajas, con 8 latas,
con 6 bolsas, etc.).
j. Fecha de caducidad si ésta existe.
k. Anexar declaración del contenido de azúcar
expresado en kilogramos, del total del
producto.
27
PARTE IV. ACCESO AL MERCADO
4.1. Haciendo Contacto con el Mercado
El exportador debe ubicar, contactar y dar
seguimiento a nuevos clientes. Para ello, se
tienen diversos medios de contacto, entre los
que pueden estar:
Cámaras y asociaciones empresariales (en
el apartado 4.3 Fuentes de información, se
proporcionan los datos de las más importantes).
Embajadas y consulados.
Ferias y exposiciones.
Misiones comerciales.
Promoción y visitas personales.
Compañías comercializadoras.
Una de las opciones que puede ser muy
provechosa para el exportador, son los viajes
de negocios a los puntos donde se desea vender
o generar oportunidades de negocios, ya que
a través de éstos se pueden realizar contactos
tanto con proveedores como con clientes
potenciales.
Por otra parte, la posibilidad de viajar a los
puntos de venta ofrece la oportunidad de adquirir
un conocimiento más amplio del medio de
competencia, como serían las diferentes líneas
de productos existentes, los principales
competidores, la tendencia del mercado, la
calidad de los productos de venta, etc., de modo
que se pueda tener una visión más clara de las
características del mercado a exportar.
Comportamiento del Consumidor
Aunque muchos mexicanos carecen de
conocimiento acerca de nutrición y no están
interesados en la salud, la tradicional dieta de
México no es baja en productos naturales y
nutritivos. Esto se debe a que se consumen
muchos productos frescos, lo cual es parte
importante de la dieta mexicana (arroz, frijo y
maíz) debido a que son los más baratos.
También porque se basa en alimentos ricos en
proteínas (además de legumbres) como lo son
la carne y el pollo que son relativamente caros,
su consumo es mucho menor en México que
en la mayoría de las naciones occidentales.
Hay que señalar que se ha registrado un gran
crecimiento de los platos preparados, hecho
explicable por el aumento de la incorporación
de la mujer al trabajo, lo que lleva a una
reducción de tiempo disponible para cocinar
que obliga a consumir productos ya cocinados
que ahorren trabajo y tiempo de preparación a
unas madres más ocupadas.
Asimismo, la creciente preocupación de un
sector de la población por las dietas equilibradas,
han llevado a sustituir el consumo de ciertos
tipos de comidas rápidas no tan saludables por
los vegetales ya preparados para las ensaladas,
cuyo consumo también se va incrementando
con el tiempo. Así, el ritmo de vida de las grandes
ciudades, la progresiva incorporación de la
mujer a la vida laboral y la preocupación por
una alimentación cada vez más sana, han
provocado un incremento en el consumo de
platos preparados y con ellos, de alimentos
procesados, esto es, de ingredientes ya listos
para ser integrados en la comida (tomate,
chicharos (arvejas), maíz, etc.).
Es por todo ello que encontramos un importante
nicho de mercado para los alimentos procesados
y en especial para las conservas vegetales
guatemaltecas.
En el caso de los hábitos de consumo de los
alimentos procesados de los mexicanos, se
debe hacer una distinción entre las categorías
más populares y de amplia producción
mexicana, como el tomate o los champiñones,
que se consumen de manera habitual, en la
cocina diaria.
Las categorías premium se toman como
"botanas" (boquitas) o aperitivos, y sólo por
clases de ingresos elevados. Es el caso de los
espárragos y las aceitunas que proceden de la
importación y que por tanto, son productos más
caros. Algunos de ellos tienen épocas de más
ventas, como es la navideña, y éste es el caso
de los chiles pimientos, que ven aumentadas
sus ventas en tales fechas.
28
Listado de Importadores, Distribuidores y
Representantes de Alimentos Procesados
en México.
Hay que advertir la frecuente movilidad de los
mexicanos en los puestos de trabajo, por lo que
es muy común que las personas encargadas
de cada área cambien con frecuencia. Es por
ello que los datos que se dan a continuación
pueden quedar desfasados en breve.
ALCEDA S.A. DE C.V.
Contacto: Lic. Daniel Garza.
Dirección: calle 7 No. 305 Col. Ferrocarril C.P.
44440 Guadalajara. Jalisco.
Tel: (52) 33 3587 5439/40
E-mail: [email protected]
Web: www.alceda.com.mx
CESARFER S.A. DE C.V.
Contacto: César Fernández-Director General.
Dirección: Av. Gavilán # 151 local 9-A Col.
Guadalupe del Moral, Delegación Iztapalapa
09300, México Federal.
Tel: (+52)55 5686 6231/ 5686 6400/
56860541/ 5686 1186.
E-mail: cesarfer@ cesarfer.com
Web: www.cesarfer.com
AGRO INDUSTRIAL EXPORTADORA
Frente a la Estación del Ferrocarril s/n.
Tlajomulco.
45640 Tlajomulco. Estado de Jalisco.
Tel.: (00 52) (33) 37 98 02 35 / 37 98 02 75
Fax: (00 52) (33) 37 98 00 95
Personas de contacto: Dir. General: Ricardo
Alcalá Luna.
Dir. Comercial: Juan Agustín Díaz.
Compra, procesamiento y comercialización de
frutas y verduras procesadas.
BODEGAS LA NEGRITA
Lago Hielmar 65. Col. Pensil Sur. 11490 México
D.F.
Tel.: (00 52) (55) 5250 4855 /1611/ 4037 / 4218
Fax: (00 52) (55) 52 03 99 92
Persona de contacto: Gregorio Sánchez.
Director General.
Sergio Salazar. Importaciones.
Eduardo Rodríguez García. Director General.
E mail: [email protected] /
[email protected] /
[email protected]
Web: www.lanegrita.com
Importan y representan. Vinos, aceite de oliva,
productos gourmet. Conservas vegetales y de
frutas, alcaparra, aceituna, espárrago, pepinillo.
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS
VEGETALES EN MÉXICO
Tel.: (00 52) (55) 56 85 17 48
Persona de contacto: César Fernández.
Director General y Gerente de Compras.
Lic. Francisco Fernández. Gerente de Ventas.
E mail: [email protected] /
[email protected]
Web: www.cesarfer.com
Importan y distribuyen vino y productos de
alimentación en general (productos gourmet,
aceitunas, conservas vegetales, aceite de oliva,
vinagre, comida lista para servir, especias,
embutidos enlatados, sidra, etc.).
COMERCIAL DE ABARROTES
LORETO, S.A. DE C.V.
Aeronáutica Militar. Delegación Venustiano
Carranza. 15970 México D.F.
Tel.: (00 52) (55) 5764 3907/ 5768 9596
Fax: (00 52) (55) 5768 9596
Personas de Contacto: Alfredo Pizarro.
Gerente de Ventas.
Lic. Luis Emilio Palacios. Director Comercial.
E-mail: [email protected] /
[email protected]
Web: www.vinosfinos.com.mx
Comercializan vinos, brandies, aceite de oliva,
vinagre, conservas enlatadas, sopas preparadas,
salsas preparadas para cocinar, productos de
panadería, embutidos, y aceitunas.
COMERCIAL HISPANA SRL
Avda. Toluca, 373 Bodega L. Colonia Olivar de
los Padres. 01780 México D.F.
Tel.: (00 52) (55) 56 81 23 90/ 50 09
Contacto: Lic. Fernando Almaraz.
Dirección: Morelos 570 int. 211 Col. Centro
44100, Guadalajara, Jalisco.
Tel: (52) 33 36525771
(52) (55) 56 81 23 90
29
Personas de contacto: Lic. Rafael Olarra.
Director General y Gerente de Compras.
Lic. Marco Antonio Hernández. Director
Comercial.
Lic. Mª Elena Díaz. Importaciones.
[email protected]
Web: www.comercialhispana.com
Importan, distribuyen y representan vinos y
alimentos en general y gourmet, conservas de
pescado, arroz, pimiento, tomate, salmón,
jamón, pavo, queso, productos de panadería,
sopas y salsas preparadas, dulces, aceituna,
pimientos, lentejas, aceite de oliva, conservas
vegetales y pastas para cocinar.
DELICATESSEN
INTERNACIONAL, S.A. DE CV
Lago Aullagas 140. Col. Ignacio Manuel
Altamirano, Delegación Miguel Hidalgo.
11240 México D.F.
Tel.: (00 52) (55) 55 27 24 12
Fax: (00 52) (55) 55 27 68 32
Persona De Contacto: Salomón Amiga. Gerente.
Importadores y distribuidores de productos
gourmet, aperitivos, aceitunas, conservas
vegetales, elotito tierno, salsas preparadas para
cocinar, sopas preparadas, productos de
panadería.
ELÍAS PANDO
Antes BODEGAS SANTO TOMÁS)
Lerdo 323. Col. San Simón Tolnahuac.
06920 México D.F.
Tel.: (00 52) (55) 55 83 78 66, 55 82 06 66
Fax: (00 52) (55) 55 83 34 79, 55 83 35 35
Persona de contacto: Alejandro Peña. Gerente
de Compras.
[email protected]
Importan y distribuyen chocolate, aceite,
conservas, salsas a base de tomate, productos
de panadería, pastas.
ENLACE COMERCIAL INTERNACIONAL,
S.A. DE CV
2ª Cerrada de Olivo 17. Colonia Florida.
01030 México D.F.
Tel. 00 52 55 56 61 51 26
Fax: 00 52 55 56 61 00 47
Contacto: Lic. Marta Gloria Ledesma Féret.
Gerente de Exportaciones.
Importadores, distribuidores y comercializadores
de productos alimenticios en general.
ENLACE MERCANTIL, S.A. DE CV
Manzanillo 123, desp. 105. Colonia Roma Sur.
06760 México D.F.
Tel. (00 52) (55) 55 84 41 65 / 55 74 33 17
Fax: (00 52) (55) 55 74 27 60
Contacto: Carlos Eduardo Jiménez López.
Director General.
Importan y representan encurtidos, conservas
de pescados y vegetales, azafrán y pimentón,
aceite de oliva, aceitunas, semillas, canela,
sopas preparadas, salsas para cocinar, verduras
en conserva, pastas, etc.
FERRER Y ASOCIADOS, S.A. de C.V.
Laguna de Términos 66-A. Col. Anahuac.
11320 México D.F.
Tel.: (00 52) (55) 52 03 66 11/ 84 65/
67 07/ 91 62
Fax: (00 52) (55) 52 03 88 66
Persona de contacto: Richard Clair
Director Comercial.
Web: www.ferrer.com.mx
Importan y distribuyen vinos de mesa, aceite
de oliva, productos de panadería, salas para
cocinar, sopas preparadas, pastas y algunos
productos gourmet.
FRUTERRY, S.A. DE CV
Cazuela 28 B (Enfrente de la Central De
Abastos). Col. Ejidos del Moral, Delegación
Iztapalapa. 09040, México, D.F.
Tel: (00 52) (55) 5600 4141
Fax: (00 52) (55) 5600 4041
Persona de contacto: Manuel Hermo Otero.
Director- [email protected]
Luis E. García. Ventas.
[email protected]
Importan y comercializan salsas para cocinar,
pastas, conservas vegetales y productos
gourmet.
30
GRANOS Y SEMILLAS DE
MÉXICO, S.A. DE CV
Calle 2, núm. 16 y 20. Central de Abastos.
CP 09040 México D.F.
Tel. (00 52) (55) 56 94 63 66
Fax: (00 52) (55) 56 94 01 03
Contacto: Luis Ramón Fernández. Director.
Importan y distribuyen frutos secos y conservas
vegetales, aceitunas, duraznos en almíbar,
aceite de oliva, dulces, productos de panadería,
pastas, vinos, etc.
GRUPO AGROINDUSTRIAL SAN MIGUEL,
SPR DE RL
Constituyente Cándido Avilés 37. Colonia
Memetla. 05330 México D.F.
Tel. (00 52) (55) 58 12 64 64
Fax: (00 52) (55) 58 12 53 70
Personas de Contacto: Lic. Patricio Madrazo
Placeres. Director de Ventas.
Juan Hernández Callejas. (Gerente de Ventas.
[email protected]
Web: www.snmiguel.com
Distribuyen a toda la República legumbres y
hortalizas frescas y en conserva (palmitos,
espárragos, pimientos, alcachofa, ensaladas,
sopas y comidas preparadas importadas,
productos de panadería, alimentos enlatados.
GRUPO CORVI, SA DE CV
(ORGANIZACIÓN SAHUAYO)
Pico de Tolima 29. Colonia Jardines de la
Montana. 14210 México D.F.
Tel.: (00 52) (55) 56 28 51 00 / 56 45 15 81
Fax: (00 52) (55) 56 28 51 51
Personas de Contacto: Benjamín Villaseñor.
Presidente.
Lic. José Luis Hernández de la Mora. Director
de comercialización.
Ramiro Gago. Director de Compras.
villaseñ[email protected]
Web: www.grupocorvi.com.mx
Distribución de conservas vegetales y de frutas,
platos preparados, conservas de pescado,
Alimentos Procesados, chocolates, abarrotes,
comida enlatada, etc.
GRUPO FERROSO, SA DE CV
M. Cervantes Saavedra 394-18. Col. Irrigación,
Delegación Miguel Hidalgo. 11500 México DF.
Tel: (00 52) (55) 53 30 09 85
Fax: (00 52) (55) 55 80 55 80
Persona de contacto: Ing. Pedro Sordo.
Director General.
Web: www.super-boom.com
Comercializadora de juguetes aunque también
de conservas alimenticias, aceite de oliva y
algunos productos gourmet. Están pensando
en ampliar su gama de productos.
GRUPO MERCADOLÓGICO ANAHUAC, S.A.
DE CV (GRUMASA)
Mar Egeo 189. Col. Popotla. 11400 México D.F.
Tel.: (00 52) (55) 53 96 1575/ 5396 1678
Fax: (00 52) (55) 53 41 57 59
Persona de contacto: Lic. Rogelio Orozco
Parga. Gerente General.
[email protected]
Web: www.grumasa.com
Importan vinos, conservas vegetales, salsas
preparadas, pastas, quesos, tés y productos
gourmet.
CAMPO OLIVA
Blvd. Adolfo López Mateos 81, Col. Santiago
Tepalcapa. 54769 Cuautitlán Izcalli.
Estado de México.
Teléfono: (00 52) (55) 58 93 12 44 al 46
Fax: (00 52) (55) 58 93 14 05
Persona de contacto: Fernando Sánchez.
Importan y distribuyen vinos, conservas
vegetales, embutidos, sopas preparadas, salsas,
quesos, etc.
GRUPO TRICO, S.A. de C.V.
Av. Revolución No. 1145, Col. Mixcoacán.
03910 MEXICO D.F.
Tel: (00 52) (55) 30 95 15 00
Fax: (00 52) (55) 30 95 14 14
Persona de contacto: Marco Antonio Torres
Moreno. Gerente de Compras e Importaciones.
Web: www.trico.com.mx
Importan y distribuyen vinos y licores, productos
31
gourmet, conservas vegetales, conservas de
pescado y marisco, pan, pasteles, embutidos,
aceite de oliva, sopas, pastas, etc.
HONGOS RIOXAL, S.A. DE C.V.
San Ildefonso, 37. Col. Ejidos de Huipulco,
Delegación Tlalpan. 14380 México D.F.
Tel. (00 52) (55) 5671 63 54 Ext. 210 / 214
Fax: (00 52) (55) 5673 33 65, Ext. 214
Persona de contacto: Lic. Eduardo Sucarráts.
Director General.
Importan y distribuyen conservas vegetales,
enlatados, sopas, pastas, etc.
IMPORTACIONES CANTABRIA (INDUSTRIA
AGRÍCOLA CARREDANA)
Cazuela 28-A, zona norte, Central de Abastos.
Col. Ejidos del Moral. 09040 México D.F.
Tel.: (00 52) (55) 56 94 90 94 / 66 94 / 66 34
Fax: (00 52) (55) 56 94 91 54
Persona de contacto: Ramón Posada.
Encargado de Compras.
Importan y distribuyen turrones, vinos,
conservas, galletas. Países de los que importa:
España, Francia, Dinamarca, Grecia, Canadá,
Chile, Sudáfrica, Noruega y Reino Unido.
Venden a autoservicios.
IMPORTACIONES PORTALES
(BOU IMPORT-EXPORT)
Alhambra 726. Colonia Portales.
03300 México D.F.
Tel.: (00 52) (55) 56 09 04 11
Fax: (00 52) (55) 55 32 66 81
Persona de contacto: Alberto Bou
Joaquín Zapién Reyes
Importan y representan principalmente quesos,
conservas, embutidos, sopas, pastas, productos
de panadería.
INTERNATIONAL TRADE GROUP (ITG)
Texas No. 100. Colonia Nápoles.
03810 México D.F.
Tel: (00 52) (55) 55 43 99 33
Fax: (00 52) (55) 55 23 72 20
Persona de contacto: Ing. Luis Fernando Matute.
Director General.
Lic. Teresa Flores. Representante legal.
Web: www.alimentoseuropeos.com
Importador- distribuidor de productos de
alimentos procesados, principalmente europeos,
como quesos, embutidos, conservas vegetales
y salsas preparadas.
LA DIVINA (VINOS LICORES NAUCALPAN,
S.A. DE C.V.)
Tenayuca, 69. Colonia Ind. San Nicolás
Tlaxcoapan. Tlalnepantla.
54030 Estado de México.
Tel: (00 52) (55) 53 66 25 00
Fax: (00 52) (55) 53 66 25 11
Persona de contacto: Ana Laura Ruanota.
Importaciones.
Web: www.ladivina.com.mx
Conjunto de tiendas distribuidas en el DF y
algunos otros estados de México que venden
vinos y licores y abarrotes, panadería, sopas,
salsas preparadas, etc.
LA EUROPEA
Rodolfo Gaona #86, Col Lomas de Sotelo.
11200, México D.F.
Tel.: (00 52) (55) 52 90 62 20 / 21 / 22
Fax: (00 52) (55) 53 95 93 93
Persona de contacto: Fernando Gómez. Director
de Importaciones.
Web: www.laeuropea.com.mx
Importan y representan vinos, alimentos en
conserva, abarrotes y bebidas en general.
IMPORTACIONES COLOMBRES, S.A. DE C.V.
Nueva Santo Domingo, 130-B. Fraccionamiento
Industrial San Antonio. Azcapotzalco.
02760 México D.F.
Tel.: 00 52 55 5561 6966, 5561 7602
Fax: 00 52 55 5561 6797
Es la importadora de la tienda La Europea.
LA PUERTA DEL SOL (COVIMEX Y PODA,
SA DE CV)
Alhambra 506. Col. Portales. 03300 México D.F.
Tel.: (00 52) (55) 55 32 15 52 / 31 71 / 16 19
Fax: (00 52) (55) 55 32 43 44
Persona de contacto: Avelino Soberón.
Gerente.
32
Web: www.lapuertadelsol.com.mx
Importan y representan. Los productos que
manejan son conservas vegetales, abarrotes,
embutidos, quesos, sopas, productos de
panadería, etc.
LOZANO MAGAÑA, SA DE CV
Paseo de la Reforma 300, despacho 301. Col.
Juárez. 06600 México D.F.
Tel.: (00 52) (55) 55 25 37 37
Fax: (00 52) (55) 55 25 35 38
Persona de contacto: Javier Lozano.
Gerente General.
Web: www.lozanom.com.mx
Importan aceite de oliva, granos y semillas,
conservas vegetales, abarrotes, conservas de
pescado, productos de panadería (galletas),
dulces, sopas, salsas preparadas, etc.
MARINDUSTRIAS
Hamburgo No. 241. Colonia Juárez.
06600 México D.F.
Tel: (00 52) (55) 52 08 72 58 / 11 02 04 80
Fax: (00 52) (55) 52 08 77 05
Persona de Contacto: Lic. Jorge Luis Llopez
González. Director de Comercialización.
Web: www.grupomar.com
Importan y distribuyen pescados congelados y
enlatados, productos gourmet (angulas y atún
blanco). Marcas: Tuny y Nicolasa.
PASANI, S.A. de C.V.
Campeche 280, Int 504. Colonia Hipódromo
Condesa. Delegación Cuauhtemoc 06100
México, D.F.
Tel: (00 52) (55) 55 85 77 73 / 61
Fax: (00 52) (55) 55 84 07 67 / 07 35
Persona de contacto: Pilar Patiño
ppatiñ[email protected]
Web: www.pasani.net
Importadora de alimentos y bebidas y abarrotes
en general.
Listado de Tiendas de autoservicio
de Alimentación en México:
CASA CHAPA
Av. Munich No. 195 - M. Col. Cuauhtemoc.
66450 San Nicolás De Los Garza, Nuevo León.
Tel.: (00 52) (81) 81 30 69 00
Fax: (00 52) (81) 83 71 71 71
Persona de contacto: Ing. René Garza Garza.
Gerente de Compras.
Javier Almaguer. Gerente de Finanzas.
[email protected]
Web: www.casachapa.com.mx
Gran superficie: (19 Supermercados) en el
norte y noroeste de México. Comercializa
abarrotes, limpiadores, comestibles.
CASA LEY SA DE CV
Montes Urales 635. Col. Lomas de Chapultepec.
11000 México D.F.
Tel. (00 52) (55) 52 02 02 56 / 29 47
Fax: (00 52) (55) 52 02 05 01
Personas de contacto: Juan Alberto Flores.
Director Comercial. Lic. Agustín Gaytán.
Gerente y representante en el D.F.
Web: www.casaley.com.mx
Gran superficie: 80 establecimientos:
megamercados, hipermercados y
supermercados. Es la competencia de Soriana
en el norte del país.
COMERCIAL MEXICANA
Avda. Adolfo López Mateos 201. Col. Santa
Cruz Acatlán. Naucalpan de Juárez.
C.P. 53140. Estado de México.
Tel: (00 52) (55) 52709466 / 5270 9479
52709456 / 52709574
Fax: (00 52) (55)5 371 7591
Personas de contacto: Sr. Miguel Galatea.
Director General de Compras.
Ing. Federico Ortiz González. Director de
abarrotes. Lic. Francisco Hernández. Gerente
Compras Abarrotes.
[email protected]
Web: www.comerciamexicana.com.mx
33
Perteneciente al grupo Controladora Comercial
Mexicana (CCM). Gran superficie: 62
establecimientos bajo la marca Comercial
Mexicana, 19 SUMESA, 41 MEGA y 32 Bodegas
Comercial Mexicana: hipermercados,
supermercados, megamercados, bodegas.
Situados por todo el país. Entre los productos
que importan se encuentra el vino, conservas
de verduras (zanahorias, alcachofas, col de
Bruselas), productos gourmet (latería, anchoas,
pateés), todo tipo de productos alimenticios
procesados.
COMERCIAL SORIANA SA DE CV
Alejandro Rodas 3102-A. Col. Cumbres, sector
864610 Monterrey. Nuevo León
Tel: (00 52) (81) 83 29 90 00 / 83 29 91 19
Fax: (00 52) (81) 83 29 91 23/ 26
Persona de contacto: Ricardo Madero. Director
de Compras y Abarrotes.
Web: www.soriana.com.mx
megamercados e hipermercados. Domina el
norte del país, aunque está presente en toda
la República, salvo el D.F., pero actualmente
esta en negociaciones para adquirir Gigante.
COSTCO
Blvd. Magnocentro, 4. Col. San Fernando La
Herradura. Huixquiluca. Estado de México 52765
Tel.: (00 52) (55) 52 46 55 00/ 55 01/ 56 00
Fax: (00 52) (55) 52 46 54 70
Persona de contacto: Polo Ramírez. Gerente
de Abarrotes.
Web: www.costco.com.mx
Gran Superficie. Venta mayorista. 25
establecimientos en todo el país, sobre todo el
centro. Entre los productos que importan se
encuentran todo tipo de alimento procesados.
EL PUERTO DE LIVERPOOL SA DE CV
Mariano Escobedo 425, Col. ChapultepecMorales. 11570 México D.F.
Tel.: (0052) (55) 53 28 68 00/ 64 00/ 65 00.
Fax: (0052) (55) 55 31 72 51
Personas de contacto: Héctor Luna. Gourmet.
Rafael Alatriste. Director de Diversos.
[email protected]
Web: www.liverpool.com.mx
Tienda departamental, 20 establecimientos.
También tiene otros 23 establecimientos con el
nombre de Fábricas de Francia. Entre los
productos que importan se encuentran todo tipo
de alimentos y bebidas procesadas de tipo
gourmet.
GIGANTE
Ejército Nacional 769-A. Col. Granada, Del.
Miguel Hidalgo. C.P. 11520. D.F.
Tel: (00 52) (55) 5269 8000
Fax: (00 52) (55) 5269 8139
Personas de contacto: Sr. Jorge Fernández.
Gerente de Mercancías en general.
Sr. Francisco Quintana. Comprador de Abarrotes
Comestibles.
Web: www.gigante.com.mx
Gran superficie: 182 establecimientos: bodegas,
hipermercados y supermercados. Importan y
comercializan todo tipo de alimentos
procesados.
GRUPO IDEA SA DE CV (COMERCIAL VH,
OPERADORA FUTURAMA, OPERADORA
MERCO, SUPER SAN FRANCISCO DE ASÍS,
TIENDAS DE DESCUENTO ARTELI).
Jaime Balmes 11, edif. C, desp. 702-C. Col.
Los Morales-Polanco. 11510 México D.F.
Tel.: (00 52) (55) 53 95 37 55/ 34 51
Fax: (00 52) (55) 55 76 36 59
Persona de contacto: Lic. Gerardo Ospital
Enríquez. Director General.
Web: www.g-idea.com.mx
Controla una cadena de 160 hipermercados y
supermercados en el norte y sur del país. Cada
empresa tiene su director general, pero la
primera selección la hace este grupo. Maneja
todo tipo de productos, menos textiles. Tiendas
de autoservicio, marca propia.
PALACIO DE HIERRO S.A. DE CV
Valladolid 85, 2º. Col. Roma. 06700 México D.F.
Tel.: (0052) (55) 52 29 54 00 (Conmutador).
Fax: (0052) (55) 5511 3956/5207 5180
Persona de contacto: Jaime Garza. Gerente.
Rodrigo Verdusco. Director de Gourmet.
34
Web: www.palaciohierro.com.mx
Tienda departamental, 7 establecimientos. Todo
tipo de alimentos procesados, vino, productos
gourmet.
TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV
Av. Javier Rojo Gómez 400, Col. Barrio de San
Pedro CP 09000 México D.F.
Tel.: (0052) (55) 1103 8000
Personas de contacto: Sr. José Carlos
Cárdenas. Importaciones.
Lic. José Gómez Rosales. Coordinador de
mercadería. Lic. Rolando Rocha Ochoa Director
de Compras. César Anaya. Subdirector de
Compras de Abarrotes. Arturo San Vicente
Quesos y enlatados Ext. 8133.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
megamercados, hipermercados y
supermercados. Tienen la sede central en
Xalapa, Veracruz. Acaban de comprar Carrefour.
Venden todo tipo de abarrotes.
SANBORNS S.A. DE C.V.
Contacto: Lic. Eduardo Licea Sánchez.
Dirección: Calle Calvario No. 106 Colonia
Tlalpan, Delegación Tlalpan, México D.F.
Tel: (52) 55 5325 9824/5325 9930
WAL-MART (AURRERÁ,SUPERAMA, SAM´S
CLUB Y WAL-MART)
Avda Universidad, 936 - A. Col. Santa Cruz
Atoyac. (junto a Plaza Universidad, oficinas en
parte de atrás del Wal-Mart). Del Benito Juárez.
C.P. 03310. México D.F.
Tel.: (00 52) (55) 5420 0200
Fax: (00 52) (55) 54 20 02 82
Personas de contacto: Yolanda Enríquez.
Jefa divisional de compras, ext. 5336.
José Francisco Casado. Vicepresidente de
compras de abarrotes, vinos y consumibles.
Guillermo Gayosso Olvera. compras
centralizadas de abarrotes.
[email protected]
[email protected]
Web: www.wal-mart.com
Las compras se deciden desde la dirección
general de Avda. de la Universidad para todo
el grupo.
35
4.2. Estrategias para Abordar
el Mercado de México
Es necesario tener en cuenta que el consumidor
mexicano está expuesto a un exceso de oferta,
por lo que a la hora de penetrar en este mercado
hay que crear una sólida estrategia basada
fundamentalmente en la publicidad y el
marketing.
La publicidad puede canalizarse a través de
diferentes medios. Los siguientes son los
comunes a la hora de promocionar los productos
de Alimentos Procesados:
PROMOCIONES:
Degustaciones en los supermercados y
depósitos de dulces.
Promociones en salas de exposiciones
(showrooms).
FERIAS Y EXPOSICIONES:
Promociones en ferias del sector que permiten contactar con los profesionales del
sector y detectar el interés por los productos
guatemaltecos.
Analizar las tendencias del sector.
Fomentar una imagen de marca.
ANUNCIOS:
Las revistas especializadas son un medio
muy adecuado de información para todos
los profesionales del sector.
Anuncios informativos en las secciones de
productos de consumo masivo de los diarios.
Las ferias y exposiciones se han convertido en
un foro en el que los empresarios del sector
aprovechan la exposición para interrelacionarse
con proveedores, importadores, fabricantes,
prestadores de servicios y comercializadores,
interactuando entre sí para fortalecerse
mutuamente.
MARKETING DIRECTO:
A través de correos y envío de catálogos.
Los datos de los eventos que se realizan en
México son los siguientes:
36
De otra parte, para ayudar a las autoridades
mexicanas a agilizar el despacho aduanero en
la importación de mercancías, sugerimos tomar
en cuenta lo siguiente:
Incluya la información requerida por su
cliente en sus facturas.
Prepare sus facturas cuidadosamente.
Redáctelas claramente. No permita espacio
excesivo entre líneas. Guarde los datos en
cada columna.
Asegúrese que sus facturas contienen la
misma información mostrada en la lista de
empaque.
Marque y numere cada atado, envase o
empaque para que pueda ser identificado
con las marcas correspondientes y los
números que aparecen en la factura.
Muestre en su factura una descripción
detallada individualmente de cada mercancía
contenida en cada paquete, atado, envase
o empaque.
Marque las mercancías con el nombre del
país de origen, aun cuando estén exentos
de los requisitos de marcado de país de
origen y de otros requisitos de marcado que
indiquen las leyes mexicanas.
Avise a su cliente que cumpla previamente
con las disposiciones establecidas en las
leyes mexicanas que apliquen a sus bienes,
así como las leyes relacionadas con drogas,
cosméticos, bebidas alcohólicas, alimentos
y materiales radiactivos.
Observe de cerca las instrucciones respecto
a la facturación, empacado, marcado,
etiquetado, etc. Aclare todas sus dudas con
su agente aduanal; él deberá efectuar un
análisis cuidadoso de los requisitos que
tendrá que cumplir al arribo del embarque.
No permita que personas ajenas tengan la
oportunidad de introducir mercancía
prohibida en sus bultos, por lo que le
suplicamos establezca medidas de
seguridad mientras exporta sus bienes.
37
4.3 Fuentes de Información
Elegir las fuentes de información idóneas ayudará a las empresas exportadoras a prepararse
adecuadamente para esta actividad.
El empresario independientemente el tamaño de su empresa, no sólo necesita información, con
frecuencia requiere ayuda para resolver los problemas o dudas a las que se enfrenta en su
proceso de preparación para la exportación.
Se puede obtener mayor información sobre el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y
México, asistencia técnica y capacitación directamente a las siguientes entidades públicas y
privadas:
38
En México puede obtener información sobre la legislación, estadísticas en materia de comercio
exterior y sobre el mercado en las siguientes entidades públicas y privadas.
39
4.4. Comercialización
La competencia internacional cada vez es más
fuerte en cualquier ámbito, por lo que para tener
exportaciones exitosas, se debe tener especial
atención en el manejo de aspectos de
comercialización, que conlleven al producto a
competir con las mayores ventajas posibles.
Dentro de estos aspectos se debe cuidar la
presentación del producto, los canales de
distribución adecuados, los márgenes de
intermediación y las estrategias de comercialización.
Es importante la determinación precisa del
producto y sus adecuaciones con base a los
requerimientos del mercado mexicano, debido
a que en este país existe importante producción
local, así como presencia de productos de buena
calidad y precios competitivos importados de
otros países.
4.4.1. Presentación del Producto
Tener un buen producto, muy bien diseñado y
de excelente calidad en su elaboración no es
suficiente, su la imagen de este producto no
refleja sus atributos. Prácticamente es imposible
comercializar de manera exitosa, un producto
carente de aquellos elementos que lo identifiquen, contengan, protejan e informen de sus
características y ventajas.
Entre los elementos que se deben cuidar están:
a. Marca comercial
La marca de un producto se puede comparar
con el apellido de una familia, que los identifica
como miembros de ella. La marca se irá
fortaleciendo en el mercado con el tiempo y
ésta podrá ser sinónimo de calidad, confianza,
seguridad, etc., según sea la calidad del
producto.
b. Etiquetas y empaque
En la etiqueta se deben incluir los datos
necesarios que ayuden a la identificación del
producto tales como: marca, nombre del
producto, frases que resalten las cualidades y
ventajas, nombre del fabricante, país de origen
y las leyendas o textos que se requieren
legalmente en México.
c. Catálogos de productos
Proyectan tanto la imagen de la empresa como
la de sus productos y funciona como un
importante "representante" de la empresa. El
catálogo cumple la función de enlazar a los
productos con los clientes, ya que se puede
incluir información gráfica y textual detallada de
cada uno.
4.4.2. Canales de Distribución
La distribución de alimentos procesados en
México es altamente fragmentada, combinando
los sistemas tradicionales de distribución con
los nuevos y sofisticados. Sólo unas cuantas
compañías son las que poseen un control de
la totalidad de su cadena de distribución.
A pesar de que la estructura actual del sistema
de distribución de alimentos en México se está
volviendo cada vez más eficiente, todavía se
apoya en múltiples intermediarios.
Los sistemas de distribución a nivel nacional
son caros y para la mayoría de las compañías
no son la mejor solución, si se esta tratando de
disminuir costos. Incluso los procesadores
fuertes deben desarrollar relaciones con
múltiples mayoristas regionales para asegurar
una amplia cobertura y para crear y mantener
la imagen de su producto.
Los intermediarios son muy importantes para
la estrategia de distribución de productores o
procesadores que venden sus productos en
México. Sin embargo, con la concentración que
se está dando en el sector detallista y el creciente
poder de las cadenas de autoservicio, su poder
está disminuyendo gradualmente.
40
Hay diferentes tipos de intermediarios en México,
que destacamos por orden de importancia:
a. Para el producto de importación los intermediarios son los importadores / distribuidores, que analizaremos más adelante.
También hay que mencionar que los principales supermercados también importan
directamente, aunque de forma exclusiva.
b. Para las conservas mexicanas encontramos
dos tipos principales de intermediarios:
-
-
Mayoristas de productos específicos.
Los mayoristas juegan un papel crucial en
la distribución de alimentos procesados en
México, pero este segmento se encuentra
muy fragmentado, puesto que la mayoría
de los mayoristas solamente distribuyen a
nivel local o regional. Debido a la fragmentación que por naturaleza tienen los proveedores del sector restaurantero y detallista,
las ventas de una compañía y su fuerza de
distribución no pueden cubrir todos los
puntos de venta que existen a nivel nacional.
Grandes abarroteros, los otros mayoristas.
Los grandes abarroteros, son mayoristas
cuya función primaria es llegar al sector más
fragmentado del mercado: los abarrotes
(tiendas de ultramarinos). La mayoría de los
grandes abarroteros se encuentran ubicados
en mercados finales (Centrales de Abastos),
y distribuyen a abarrotes medianos, grandes
y pequeños.
Existen buenas razones por las cuales
solamente unas cuantas compañías cuentan
con sus propios sistemas de distribución a nivel
nacional: éstos son caros y para la mayoría de
las compañías no son la mejor solución. Los
mayoristas con una amplia cobertura y
penetración a nivel nacional son escasos, incluso
los procesadores fuertes deben establecer
relaciones con múltiples mayoristas regionales
para asegurar una amplia cobertura y para crear
y mantener la imagen de su producto.
Por otro lado, el consumidor final encuentra las
conservas vegetales en los siguientes puntos
de venta:
Cadenas de Autoservicios
Los supermercados y los clubes están ganando
rápidamente participación en el mercado. Los
supermercados enfocados a los niveles
socioeconómicos altos en México.
Muchas de las cadenas grandes importan ciertos
productos directamente. Aunque originalmente
muchas no lo hacían, poco a poco se han ido
incorporando a esta actividad mediante sus
departamentos de compras. México cuenta con
tres grandes cadenas de autoservicios: WalMart de México, Comercial Mexicana y Gigante
(actualmente esta en negociaciones para ser
adquirido o fusionado SORIANA).
Wal-Mart de México o Wal-Mex (antes Cifra)
opera doscientas setenta y dos tiendas de
alimentos, doscientos cincuenta y tres
restaurantes y cincuenta tiendas departamentales. Wal-Mart cuenta con puntos de
venta en más de 50 ciudades en todo
México.
Controladora Comercial Mexicana (CCM)
tiene y opera aproximadamente ciento
setenta tiendas y cincuenta restaurantes a
lo largo del país. Aunque tiene presencia en
la mayor parte de las ciudades, casi todas
sus tiendas se encuentran en la Ciudad de
México.
Grupo Gigante es la tercera cadena de
autoservicios más grandes en México. Opera
doscientas setenta tiendas en diecinueve
Estados (Departamentos). El énfasis de la
compañía está en el volumen y sus hipermercados ofrecen un amplio rango de
productos no alimentarios y alimentarios.
La organización Soriana ha pasado de ser
una cadena regional a una multi-regional,
casi nacional. Tiene más de cien hipermercados en cuarenta y tres ciudades. Sus
hipermercados están enfocados principalmente a los consumidores que son sensibles
al precio.
41
Otras cadenas con importancia a nivel regional
son: Chedraui, Heb, Casa de Ley y Casa Chapa.
Clubes
Actualmente, las grandes cadenas y cada vez
más las cadenas regionales cuentan con sus
propios centros de distribución donde los
productos son entregados para posteriormente
ser transportados a cada una de las tiendas.
Desde 1991, cierto número de clubes se han
instalado en las ciudades más grandes de
México con éxito. Se relacionan con las clases
de ingresos altos, los cuales demandan y
desean productos importados y pueden pagar
por productos en grandes cantidades.
En los casos en los que los autoservicios no
cuentan con Centro de Distribución, los productos más populares son entregados tienda
por tienda ya sea mediante los procesadores,
distribuidores o importadores.
Además, muchas tiendas pequeñas y restaurantes, las cuales suelen comprar sus mercancías en mercados locales o mediante pequeños
distribuidores, ahora compran algunas de éstas
para almacenar en este tipo de tiendas.
El Sector Detallista
Pocas compañías tienen una infraestructura de
distribución que les permita llegar a todos los
puntos de venta a nivel nacional.
Aproximadamente 90% de los alimentos llegan
al consumidor mediante el sector detallista, el
cual se puede dividir en dos sectores: cadenas
(organizadas) o independientes (fragmentadas).
El segmento organizado incluye los supermercados, las cadenas de almacenes de
descuento y las tiendas de conveniencia.
Distribuye aproximadamente, el 35% de todos
los alimentos.
El segmento independiente incluye las cadenas
de autoservicio, que han ganado un poder
significativo en años recientes y hoy representan
aproximadamente el 35% del total de las ventas
de alimentos; los mercados públicos, incluyendo
las centrales de abasto y las tiendas gubernamentales suman un 25%; las tiendas de la
esquina venden el 30% y el sector de hoteles
y restaurantes el 10% restante.
Los más importantes son: Costco (pertenece a
Comercial Mexicana), Sam's (Wal Mart) y City
Club (Soriana).
Tiendas de Especialidad
Tiendas Gourmet
Zonas Gourmet de las Tiendas Departamentales: Las cadenas de tiendas departamentales existentes en México son Liverpool,
Palacio de Hierro, Suburbia y Sears.
Tradicionalmente, este tipo de establecimientos
no vendía alimentos; sin embargo, en los últimos
años, las que se encuentran localizadas en
zonas residenciales de las grandes ciudades
han empezado a destinar pequeños espacios
para productos gourmet y ciertos aperitivos.
Las cadenas de tiendas departamentales que
poseen tiendas con área gourmet son Liverpool
y Palacio de Hierro. Se proveen tanto de
productos nacionales como de importados. Las
compras de productos importados son hechas
a importadores y/o mediante importaciones
directas.
42
Esquema de la distribución
El procedimiento habitual para importar
conservas vegetales solía ser a través de
importadores que se encargaban de la posterior
distribución a los diferentes segmentos y
canales, pero en los últimos cinco años, las
principales cadenas de supermercados han
empezado a importar ellos directamente sin
pasar antes por la figura del importador.
Últimamente, esta tendencia está cambiando
hacia un sistema mixto, en el que la negociación
y el pago se gestionan a través de la gran
superficie, pero es el importador el que se
encarga de la logística del producto.
Se describen 5 canales de distribución, para los productos guatemaltecos del sector de alimentos
procesados.
1. A través del Importador / Distribuidor.
El primer eslabón de la cadena lo ocupa la figura del importador. Éste compra los productos
directamente a las empresas guatemaltecas y los distribuye a los diferentes puntos de venta.
Los puntos de venta no importan directamente para evitarse la complicación de los trámites
correspondientes.
2. Autoservicio.
Como hemos mencionado anteriormente, los
supermercados y los clubes están ganando
rápidamente participación en el mercado. Los
supermercados enfocados a los niveles
socioeconómicos altos en México, son modernos
y son frecuentados por los grupos de consumidores con ingresos más altos.
Hay que mencionar la creciente tendencia de
estas tiendas de autoservicio a realizar la
importación directamente cuando los productos
tienes altos volúmenes de venta. La ventaja de
este canal es el volumen de ventas que puede
llegar a conseguir dentro del autoservicio. El
principal inconveniente es que importa
exclusivamente para sus tiendas y no redistribuye a otros canales.
43
3. Tiendas Gourmet
En ellas se puede encontrar toda clase de
productos gourmet tanto nacionales como
importados. Algunas de estas tiendas importan
directamente los productos que comercializan,
y los distribuyen a su vez a otros canales de
distribución (supermercados, canal HORECA hoteles, restaurantes, cafeterías-.). Las más
destacadas son:
4. Representante
La figura del representante de marca también
es utilizada. En México no existe un colegio
oficial de representantes, por lo que encontrar
la persona adecuada no es fácil. Se necesita
5. Otros
Tiendas Departamentales / Canal Horeca
(Hoteles, restaurantes, cafeterías). En el caso
de las Tiendas Departamentales, están
empezando a vender productos alimenticios de
la categoría gourmet o para botanas (boquitas).
Grupo La Europea
Vinos y Licores La Castellana
La Criolla
Viña Gourmet
La Valenciana
gran conocimiento del mercado a la hora de
nombrar un representante que cumpla con las
expectativas del exportador. La comisión por
operación del representante, es alrededor
del 5%.
Las compras de productos importados son
hechas a importadores y/o mediante pequeñas
importaciones realizadas de forma directa.
44
El canal HORECA incluye hoteles, restaurantes
y cafeterías. En el caso de las conservas
vegetales, y en concreto de los pimientos, las
aceitunas y los espárragos, los restaurantes y
en menor medida los hoteles son los más
importantes. Se trata de una vía de introducción
del producto en los hábitos de consumo
mexicanos, que prueban estos productos en un
restaurante y puede que los busquen después,
llegando a adaptarlos a una dieta. Las
compañías enfocadas a la distribución en el
sector hotelero son todavía un fenómeno
relativamente pequeño. Los pocos especialistas
existentes que distribuyen a este sector tienen
su base en la Ciudad de México, donde se
concentra aproximadamente el 50% de la
actividad.
Los principales envasadores de la industria son:
La Costeña
Herdez (Mc Cormick)
Del Monte
Campbell's de México
Elías Pando
Principales importadores:
Elías Pando
Cesarfer (Jolca)
Fruterry (Fragata)
Comercial Hispana
La Europea (Colombres)
Los principales productores nacionales en el
mercado de alimentos procesados se enfocan
al mercado de las conservas populares y son:
Conservas La Costeña: Empresa mexicana
dedicada a la elaboración, envasado, comercialización y distribución de conservas alimenticias animales, frutales y vegetales. Dentro de
los productos que maneja se encuentran:
Pimientos picantes en escabeche, alubias,
mayonesas, frutas en almíbar, diversos
vegetales en conserva, mermeladas, etc. Todos
sus productos son comercializados bajo su
propio nombre: Conservas La Costeña.
Grupo Herdez: Empresa mexicana
productora de jugos, mermeladas, mayonesas,
salsas, aderezos y conservas frutales y
vegetales. Sus principales marcas son:
McCormick (mermeladas) y Herdez (fruta
enlatada, jugos, néctares, y verduras). Cuenta
con doce plantas procesadoras, ocho centros
de distribución y diecisiete bodegas en México.
Esto les da una clara ventaja en cuanto a
cobertura nacional. Importan aceituna española
y la comercializan con marca propia (Búfalo).
Conservas San Miguel: Procesadora y
maquiladora mexicana de conservas frutales y
vegetales. Desde 1994 maquila las marcas:
Haddon House, Rolland, Reese, Master Choice,
Goya y María; sin embargo, también comerializa bajo la marca San Miguel las conservas
frutales y vegetales que produce.
Entre los principales importadores de conservas
de frutales y vegetales premium destacan:
Elías Pando: Empresa con más de setenta
y cinco años en el mercado Mexicano, importa
diversos productos alimenticios entre los que
se encuentran las conservas frutales y vegetales.
Las marcas de conservas de frutas y vegetales
que maneja son Calmex, El Llorón y también
bajo su propia marca: Pando.
Cesarfer: Es una empresa que inició
operaciones en México en 1988. Cuenta con
tres bodegas desde las cuales distribuye a los
diferentes Estados de la República Mexicana.
Dentro de su portafolio de marcas, cuenta con
la marca Cidacos dedicada exclusivamente a
las conservas frutales y vegetales importadas
de España.
Fruterry: Forma parte de Grupo Abascal,
el cual está formado por tres importadoras:
Cantabria, Fruterry e Industrial Agrícola
Carredana. Industrial Agrícola Carredana importa
frutas y vegetales para ser procesados en las
propias plantas de Fruterry. Los productos son
45
comercializados bajo su marca: Fruterry. Dentro
de las conservas vegetales populares y premium
que manejan se encuentran las alcaparras,
cebollitas cambray, corazones de alcachofas,
pimientos morrones, pepinillos en vinagre,
garbanzos, lentejas y alubias.
Comercial Hispana: Pertenece a un grupo
que comprende tres compañías que abarcan
casi toda la cadena de distribución de alimentos
y bebidas. Estas tres empresas son: Comercial
Hispana, European Food Trading (EFT) y
Exclusivas Centralizadas. El 80% de los
productos alimenticios que maneja (entre los
que se encuentran las conservas vegetales)
son comercializados bajo la marca Antiqua.
Cuentan con sus propios almacenes y camiones
para distribuir sus productos (ya sean secos,
refrigerados o congelados). Comercial Hispana
promueve sus productos mediante
degustaciones en los puntos de venta. Los
clubes y autoservicios representan el 80% de
sus ventas mientras que el resto (20%) va hacia
tiendas de especialidad y restaurantes.
La Europea: Fundada en 1883 y dedicada
a la venta de vinos, licores y ultramarinos finos.
En sus inicios fue una pequeña tienda
especializada en vinos y licores y alimentos
gourmet tanto nacionales como importados.
Posee veintisiete tiendas en toda la República,
y también es compañía importadora (Colombres). Identificada básicamente como especialista en el ramo, La Europea distribuye tanto
a minoristas como a mayoristas, sirviendo a
hoteles, restaurantes, bares y empresas de
prestigio en el área, ofreciendo el más amplio
repertorio de productos en el país.
Estrategias del Canal Distribución
Los puntos de venta donde son vendidas las
conservas frutales populares son las tiendas
de abarrotes y las cadenas de supermercados.
Los puntos de venta donde son vendidas las
conservas premium son los supermercados,
las tiendas de especialidad y las departamentales. Ejemplos de las conservas vegetales
importados que se comercializan a través de
supermercados, tiendas de especialidad y
departamentales son: espárragos, aceitunas,
palmitos, pimientos, castañas, etc.
Existen otros autoservicios, como es el caso de
Superama, o tiendas departamentales como el
Palacio de Hierro o Liverpool dirigidos a un
público de nivel socioeconómico alto.
Cabe señalar que algunos importadores de fruta
o vegetales frescos, los procesan en México y
venden las conservas bajo su propia marca.
Algunos de estos importadores son: Industrias
Pando, Importaciones Colombres y Fruterry.
En entrevista con expertos del sector, nos indican
que la distribución dependerá en gran medida
del tipo de producto o tipo de alimento procesado
del que se trate.
Así, en el caso de las categorías más populares
de alimentos procesados, y por tanto, las que
más volumen de venta generan, debido a su
gran demanda y elevada rotación, hay una
tendencia a que la importación y distribución
sea hecha directamente por las tiendas de
autoservicio.
En los casos de conservas del tipo gourmet
(normalmente, las provenientes de la importación) de menor demanda, se adquieren a
través de la figura del importador / distribuidor
nacional, ya que estos productos tienen unos
nichos muy concretos y realizar la importación
directamente no resulta productivo. Además,
hay que añadir que los productores siempre
exigen unos mínimos de pedido que en el caso
de las conservas premium, muchas veces no
se pueden cubrir directamente por la gran
superficie, por lo que en estos casos se acude
a un distribuidor.
46
Promoción y publicidad
Es posible, dependiendo del canal en que se
posicionen los productos, que la empresa
importadora exija al exportador al menos un
5% en gastos para publicidad. Otras veces es
un 10% a pagar a medias entre la empresa
guatemalteca y el importador.
Las marcas con gran presencia en las tiendas
de autoservicio suelen hacer campañas de
promoción de para promover el consumo de
sus productos, cubriendo ellas mismas el costo
de los promotores. Normalmente las tiendas de
autoservicio dan libertad a los fabricantes que
quieren introducir sus productos en el mercado,
para que contraten y hagan campañas dentro
de sus centros.
A veces promoción es la vigilancia y propaganda
en el mismo establecimiento, a través de
agencias locales subcontratadas.
Otra alternativa que cada vez está más en uso,
es la de bajar el precio de un determinado
producto de manera temporal y así probar si el
volumen de venta aumenta. En caso afirmativo
se pone su precio normal y se continúa con las
ventas. Si bajando el precio no hay aumento
consumo, el producto se retira del stand.
Las cadenas de supermercados esperan que
los productores o importadores asuman las
siguientes funciones:
Pagar por las promociones en los puntos
de venta
Absorber los descuentos que son iniciados
por los autoservicios
Reemplazar los productos caducos o
dañados
Pagar, en algunos casos, por el espacio en
anaquel
Entregar los productos con frecuencia y
hacer un seguimiento de los mismos en las
tiendas
Otros puntos de venta importantes de los
alimentos procesados son los hoteles y los
restaurantes. Las conservas de verduras
importadas en México tienen principalmente
tres orígenes: Perú, España y Chile. La aduana
por la que estos productos ingresan a territorio
Mexicano varían dependiendo del país de
origen. Así las conservas de frutas y verdura
que vienen de Europa entran por la aduana de
Veracruz, mientras que las provenientes de
Sudamérica lo hacen por la aduana de
Manzanillo.
4.4.3. Márgenes de Intermediación
El margen de intermediación para los
distribuidores de alimentos procesados en el
mercado mexicano es de 25% a 40%.
Respecto al nivel de precios, si bien puede
haber diferencias de precio entre los distintos
supermercados, los productos pertenecientes
al sector de los alimentos procesados, en
general son asequibles para el público en
general.
Algunos importadores y distribuidores de
conservas vegetales utilizan márgenes de
utilidad que van del 25% al 30%. Sin embargo,
los restaurantes utilizan márgenes de utilidad
mucho más elevados, puesto que el valor
agregado de servicio permite un alza considerable en su utilidad. Pueden operar con
márgenes en rangos del 100 al 200%.
Los márgenes típicos de los mayoristas,
distribuidores e importadores varían entre el
20% y 30%. Estos márgenes junto con la
creciente fuerza que están cobrando los
detallistas hacen que cada vez más cadenas
de autoservicio y tiendas importen directamente.
47
4.4.4. Estrategias de Comercialización
Cuando ya se ha trabajado por la imagen del
producto y se tienen los conocimientos
necesarios de mercado, canales de distribución
y trámites, se hace necesaria la planeación
formal de la comercialización y con ello, la
definición de las estrategias básicas para que
los productos puedan competir dentro de los
mercados internacionales.
El análisis de las alternativas de exportaciones
tanto directas como indirectas, deben ser
analizadas dado que cada alternativa implica
un nivel de riesgo diferente.
Es importante que el fabricante fije sus objetivos
de mercado con la mayor objetividad posible,
para determinar el nivel de esfuerzo necesario
para alcanzarlos, así como los recursos económicos que se requieren para apoyarlos.
Para posicionar un producto dentro del mercado
escogido se requiere armonizar el conjunto de
variables que intervienen, éstas se conocen
como mezcla comercial y son las siguientes:
a. Precio del producto: Las políticas de precio
deben fijarse muy claramente para cada línea,
zona comercial y canales de distribución sin
dejar de considerar los descuentos por volumen
y formas de pago.
b. Producto: Características funcionales y
psicológicas tales como calidad, envase, embalaje, marca y servicio.
c. Promoción: Tipo de instrumento, presupuestos, frecuencia.
Las empresas que comercializan los alimentos
congelados procesados o en conserva (como
Del Monte, La Costeña, Del Fuerte, entre otros)
tienen una gran presencia en todos los medios
masivos de comunicación, tales como publicidad
en la vía pública, revistas, televisión, Internet y
revistas de diversos temas. Debido a que sus
marcas están bien posicionadas en el mercado
mexicano.
En el caso de los frutos secos o deshidratados,
los productos americanos tienen un posicionamiento en la mente del consumidor local,
debido a la cultura de consumo americana que
el mexicano ha ido adquiriendo con el paso del
tiempo debido a la proximidad con los Estados
Unidos.
d. Canales de comercialización: Distribución
directa o indirecta, canal exclusivo o no,
funciones de los intermediarios, tipo de
intermediarios, etc.
e. Servicio de apoyo comercial: Transporte
de mercancía y servicios de post venta.
Periódicamente se deben evaluar los resultados
de la estrategia seleccionada, cotejando contra
los objetivos definidos.
4.5 Formas de Pago
Las formas de pago más comunes en la importación en México son:
a. Pago en efectivo: Con un porcentaje por
anticipado y el resto cuando arribe la mercancía.
Se utiliza este medio cuando el importador goza
de buena reputación en el mercado mexicano
y tiene referencias de empresas guatemaltecas
con las que comercia.
b. Crédito documentario o crédito contra
entrega de documentos: Esta es la opción
más segura ya que no se efectúa el pago de la
mercancía (por parte del importador mexicano)
hasta que tenga conocimiento de que la mercancía va a ser enviada y no se efectúa el envío
hasta que el exportador no tenga conocimiento
de que se efectúa el pago.
48
El problema fundamental que tiene este
instrumento en México es la reticencia del
importador mexicano a utilizarlo por motivos de
los excesivos trámites financieros y
administrativos, ya que en esta operación
intervienen dos entidades financieras, una
mexicana por parte del importador y una
guatemalteca por parte del exportador.
En México, al igual que en la mayoría de los
países, existe una mayor exigencia de las
tiendas de autoservicio, en cuanto a condiciones
de provisión, precio, plazo de pagos. El pago
de las importaciones se realiza siempre con un
plazo mínimo de 60 días desde la salida de la
mercancía, debido a que éste es el tiempo que
se tarda en recibirla. Lo más común es el pago
a 90 días y en ocasiones, como ocurre con las
tiendas de autoservicio, se paga a 120 días.
Muchas tiendas de autoservicio trabajan con
cartas a la vista, y con el incoterm FOB. Además
tienen sus propias navieras contratadas. Para
las empresas que trabajan habitualmente con
el mercado mexicano, el sistema más
comúnmente utilizado es la transferencia
bancaria en el plazo acordado.
4.6 Agentes Aduanales
y Transportistas Especializados
Debido a la problemática existente en la frontera
para el cruce del transporte entre Guatemala y
México, es imprescindible realicen este servicio
empresas especializadas y que cuenten con
contrapartes en el otro país. A continuación se
enlistan algunas de esas empresas transportistas y agencias aduanales:
TRANSPORTISTAS Y AGENTES DE CARGA
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50
AGENTES ADUANALES
51

Guia MEX GUA Sector Alimentos Procesados

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