El mercado canadiense

Exportando a Canadá
TFO Canada
Con apoyo financiero de:
@ Trade Facilitation Office Canada 2012
Presentación - Agenda
Exportación a Canadá
 El mercado canadiense
 El consumidor canadiense
 Importaciones a Canadá
 Como acceder a ese mercado
Los servicios de TFO Canada
El mercado canadiense
El mercado canadiense
Presentando a Canadá
• El segundo
país más
grande del
mundo
El Norte
Provincias
Atlánticas
Columbia
Británica
Québec
Las Praderas
Ontario
• Población
pequeña y
concentrada
• Seis mercados
regionales
• 10% del
tamaño del
mercado
americano
Población: 33,701, 508 habitantes
El mercado canadiense
Atlantic Provinces:
Québec:
Ontario:
Provincias de las Praderas:
Columbia Británica
Los Territorios:
2.4
7.9
13.3
6.0
4.6
0.1
Millones
Millones
Millones
Millones
Millones
Millones
El Norte
Columbia
Británica
Québec
Las Praderas
Ontario
Provincias
Atlánticas
Población Canadiense
• 62% de los
canadienses
viven en
Ontario y
Quebec
El mercado canadiense
Provincias Atlánticas:
Québec:
Ontario:
Provincias de las Praderas:
Columbia Británica
Los Territorios:
El Norte
2.4
7.9
13.3
6.0
4.6
0.1
Millones
Millones
Millones
Millones
Millones
Millones
Población canadiense
• 62% de los
canadienses
viven en
Ontario y
Quebec
Columbia
Británica
Las Praderas
Québec
Ontario
• 90% de los
Canadienses
viven a 160
Provincias
Atlánticas
Kms de la
frontera con
los EEUU
El mercado canadiense
Concentración del mercado
• Baja densidad de población (3.5 habitantes por
Km Sq.), pero:
• 80% de la población es urbana
• 50 % está concentrada en 4 regiones urbanas.
•
Toronto y área (6.7 millones)
•
Montreal y área (3.7 millones)
•
Vancouver (2.7 millones)
•
Calgary – Edmonton Corredor (2.2 Millones)
Source: Statistics Canada – census population 2006
El mercado canadiense
Información demográfica y económica 2010
Canada
USA
Area (Km2)
9.98 millones
9.83 millones
Población
33.7 millones
309 millones
Población > 65
15.9%
13.1%
PIB
1.35 Trillones
14.7 Trillones
PIB per Capita
$39,600
$47,400
Exportaciones
$406.8 mil mill
1.27 Trillones
Importaciones
$406.4 mill mill $1.9 Trillones
Fuente: Statistics Canada y US Census Bureau
El mercado canadiense
Indicadores económicos - 2010
• Alta dependencia del comercio exterior
– Importación 31% de PIB; Exportación 29% de PIB
• Mercado de importación
– Abierto, diversificado y creciente, pero
competitivo
• El impacto de valor de $ CAN – casi paridad con el
USD
• Recuperación económica lenta:
– Crecimiento lento del PIB en el 2010 y 2011,
negativo en el 2008 y 2009.
Source: Statistics Canada 2010
El mercado canadiense
Demografía – Patrones de Inmigración
1 de cada 5 Canadienses es inmigrante
Ultimos cinco años
Crecimiento de Inmigración
4 veces más alto que la tasa
de nacimiento (11.3% por
1,000 habitantes)
Areas de Concentración
69% de inmigrantes nuevos
Toronto, Montreal
Vancouver, Calgary,
Ottawa-Gatineau,
Edmonton, Winnipeg,
Hamilton, London
Inmigración a Canadá por
Región de origen 1998-2007
Estados Unidos – 4%
Sur y America Central – 11%
Europa – 17%
Africa y el Medio Oriente – 21%
Asia y el Pacifico – 48%
98
99
00
01
02
03
Fuente: Statistics Canada –census 2006
04
05
06
07
El consumidor
Canadiense
El Consumidor canadiense
El perfil del canadiense
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bien informado y exigente
Consciente de los precios
Dueño de su casa
Doble Ingreso familiar (Sin embargo, hay muchas
casas monoparentales)
Conscientes de las salud y el medio ambiente
Cada vez más multicultural
Diferencias regionales
Baby boomers – dominan el mercado
Población que envejece – Un sector muy importante
Población que envejece: en 2031 23%-25% > 65
El mercado canadiense:
Tendencias del consumidor
• Salud
• Productos etnicos
• Specialidad/Gourmet
• Servicios y productos educativos
• Productos para el hogar: materiales de construcción,
y reparación, artículos de decoración para el hogar,
regalos y muebles
• Hobbies: jardinería, recreación
• Vacaciones/ mercados estacionales
El mercado canadiense
Población que envejece
Uno de cada siete canadienses pertenece a la tercera edad
Edad
Personas
(millones)
% de la
Población
Ingreso
promedio
15-24
9.8
31
$16,364
25-44
8.8
28
$36,586
45-64
8.7
27
$37,375
65+
4.3
14
$29,660
Baby-boomers: Nacidos entre 1946 and 1965.
En el 2011 el primer Grupo de baby-boomers cumplió 65 años
Fuente: Statistics Canada
El mercado canadiense
Los primeros 14 gastos del hogar en Canadá (CDN$)
Cuidado personal
1,215
Educación
Productos de tabaco e
insumos para fumadores
1,238
Regalos y donaciones
1,715
Muebles y equipos
para el hogar
Cuidado de la salud
Vestido
Gasto de mantenimiento
del hogar
Recreación
Seguro personal y
contribución a pensión
Alimentos
Transporte
Habitación / casa
Impuestos
1,506
1,896
2,004
2,841
3,428
3,843
4,269
7,262
9,753
14,095
14,399
Source: Statistics Canada 2010
Importaciones a Canadá
Importaciones a Canadá
Canada – El mercado de importación
Bienes y servicios: $414 CDN MM (31% PIB) – 2010.
Subió 25% en 2010
25%
• Importaciones per cápita casi el doble del nivel de EEUU
• Importaciones canadienses son mayormente productos
manufacturados
• Un mercado de cuatro estaciones
• En 2010, importaciones se han recuperado, registrando 414
mil millones de $CDN
Fuente: Statistics Canada
Importaciones canadienses 2006 -2010
443
Entre 2009 y 2010, importaciones
subieron en un 25%.
415
414
404
En 2010, importaciones se recuperaron:
CDN$ 414 billones
374
2006
2007
2009
2008
2010
1,903
1,307
Canadá fue el importador
número 11 más grande en el
mundo en 2010
1,122
636
575
USA
China
Germany
Japan
France
546
United
Kingdom
459
Italy
431
Hong
Kong
417
408
South
Korea
Netherlands
406
Canada
El mercado canadiense
Importaciones por region - 2010
Otra Europa 2%
América Latina y el Caribe
4%
África 2%
Medio Oriente 1%
Europa
Occidental
13%
Asia y Pacifico
21%
Norte América incluyendo México 56%
Fuente: Trade on Line – Industry Canada 2010
El mercado canadiense
Principales importaciones de América Latina - 2010
Minerales metaliferos
y cenizas
Frutas y
nueces
Químicos
inorganicos
Petróleo y otros
minerales
Azúcar y confiteria
Café, té, maté y
especies
Cobre y sus derivados
Maquinaria y equipo
pesado
Mineria, joyería
Fuente: Industry Canada – trade data on line 2010
El mercado canadiense
Principales importaciones de América Latina – 2010
(Excluyendo la minería)
Maquinaria y equipo
pesado
Hierro y aluminio
Cobre y sus derivados
Café, té, maté y
especies
Azúcar y confiteria
Petróleo y otros
minerales
Minerales metaliferos
y cenizas
Frutas y
nueces
Químicos
inorganicos
El mercado canadiense
Importaciones de los 16 clientes principales de
TFO Canada 2010 ($ mill.)
Peru
Brazil
Tailandia
Malasia
Indonesia
Vietnam
Singapur
Filipinas
Bangladesh
Venezuela
Colombia
Sur Africa
Cuba
Trinidad y Tobago
Guatemala
Guyana
3648
3287
2408
2290
1263
1173
1137
888
837
784
717
715
652
459
315
323
290
Fuente: Industry Canada trade data online 2010
Acceso al mercado
canadiense
Acceso al mercado canadiense
Comparación de mercados: Canadá vs USA
•
•
•
•
•
SIMILITUDES
Inglés
Prácticas de negocios
Mercados fronterizos (Vancouver y Seattle)
Las mismas cadenas ( Walmart, Sears, Home Depot)
Demografía comparable
–Dominado por los “baby boomers”
– Importante mercado étnico
• Ambos demandan:
–Productos de alta calidad
–Fuerte relación calidad - precio
–Servicio post-venta (donde se aplica)
Acceso al mercado canadiense
Comparación de mercados: Canada vs USA
•
•
•
•
•
•
•
DIFERENCIAS
Canadá - El francés es un idioma oficial
EE.UU - El español es importante pero no oficial
Tarifas y aranceles aduaneros
Embalaje y etiquetado
Documentación para la importación
Requisitos para la protección de la salud
Sistema de medidas
– Canadá utiliza la sistema métrico
– EE.UU utiliza el sistema imperial
• En Canadá, mayor parte del mercado es de ventas
especializadas
Acceso al mercado canadiense
Acceso al mercado – Sistema comercial
• 90% de las categorías de productos importados
entran al mercado libre de arancel
• La tarifa promedio = 6%
 Productos “sensibles” acceso más dificil

lacteos, carnes, y confecciones
• Países en desarrollo tienen acceso al sistema
General de Preferencias (GPT)
• Los países menos desarrollados tiene acceso libre
de impuestos aduanales (LDC)
Acceso al mercado canadiense
Acceso al mercado – Acuerdo comerciales
Acuerdos comerciales vigentes:
•
•
•
•
Colombia (Agosto 2011)
Peru (Agosto 2009)
Chile (1997)
Costa Rica (2002)
• EFTA (2008)
• Israel (1997)
• NAFTA (1994)
Acuerdo comerciales firmados:
• Panamá, Mayo 14, 2010
• Jordania, Junio 28, 2009
Conclusión de negociaciones del Acuerdo de Libre
Comercio entre Canada y Honduras (Agosto 2011)
En proceso de negociacion con República Dominicana,
Corea del Sur, Singapur entre otros.
Acceso al mercado canadiense
Controles
•Cuotas
•Lista de control de las importaciones
•Productos prohibidos
•Normas de sanidad
•Leyes provinciales
•Normas y Estándares
• Requisitos estrictos de etiquetado
•Alimentos, farmacéuticos, cosméticos
Acceso al mercado canadiense
Documentación de exportación
Algunos de los documentos exigidos:
• Conocimiento de embarque o carta de transporte
aéreo
• Factura comercial
• Certificado de origen (formulario A)
• Lista de empaque
• Certificados de inspección
• Permisos de importación y
exportación
Manual de Exportación a
Canadá y Estudios de
mercado sectoriales
www.tfocanada.ca
Acceso al mercado canadiense
Como aproximarse al mercado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UBICANDO EL IMPORTADOR
Asociaciones de industrias
Cámaras de comercios
TFO Canadá
Ferías comerciales (apropiadas)
Oficiales de comercio de las embajadas
Compañías y agentes de comercio
Revisitandos contactos previos
Missiones commerciales
Publicidad
Promoción
Bancos y compañías de transporte de carga
Acceso al mercado canadiense
Accesso al mercado canadiense
Consideraciones claves:
• Un mercado abierto pero
competitivo
• Información es importante:
realice su trabajo
• Gerencie su relaciones con los
importadores
• Suplidor eficiente y confiable
• Precio no es siempre un factor
clave
• Canales de distribución
adecuados
Requerimiento para
Importación
• Regulaciones
estrictas de
empaquetado y
etiquetado
• Etiquetas en
Inglés y Frances
• Diferente a los
EEUU!
Acceso al mercado canadiense
Identificando el comprador – Ferias comerciales
Productos agroalimentarios
Canadian Food and Beverage Show
SIAL CANADA
www.crfa.ca
Toronto, marzo 4-6, 2012
www.sialcanada.com
Montreal, mayo 9-11, 2012
Canadian Produce Marketing
Association
www.cpma.ca
Calgary, abril 11-13, 2012
Canada Blooms Flowers
www.canadablooms.com
Toronto, mayo 16-25, 2012
Regalos y decoración
Canadian Gift and Tableware Association (CGTA) Gift Show
www.cgta.org
Toronto, enero 29 – febrero 2, 2012
Fuentes de Informacion
Industry Canada
Standards Council of
Canada (Normativa)
www.ic.gc.ca
Foreign Affairs and
International Trade Canada
www.international.gc.ca
Canada Border Services
Agency (Aduanas)
www.cbsa-asfc.gc.ca
www.scc.ca
Canadian Food Inspection
Agency
www.inspection.gc.ca
a
c
.
a
d
a
n
a
c
o
f
t
.
www
Los Servicios de TFO
Canada
El mandato de TFO Canada
TFO Canada confronta el desafió de la
pobreza global promoviendo el desarrollo
económico sostenible a través de la
información, consejo y contacto en
exportación. TFO Canada facilita el
acceso al mercado canadiense y
comparte experticia en comercio para
beneficiar a las PYMES exportadoras en
países en desarrollo.
TFO Canada: Antecedentes
Historia:
• Creada por el gobierno en 1980
• Desde 1985 opera como una ONG sin fínes de lucro
• Orientación al Sector privado con una junta directiva
Clientes:
• Exportadores de países en desarrollo, especialmente
PYMES
• Instituciones de apoyo al comercio en países socios
• Importadores canadienses
Financiamiento:
• La Agencia Canadiense para el desarrollo internacional
• Gobiernos, Socios y otros donantes
• Compartimiento de costos con participantes, socios, y
corporaciones canadienses
Servicios de TFO Canada:
Información
• Contenido amplio sobre los servicios y como accesar
el mercado canadiense: www.tfocanada.ca
• Manual Exportando a Canadá
• Más de 20 estudios de mercado
sectoriales
• Usada por más de 4,000 exportadores
registrados de más de 100 países
• Contenido en Inglés, Frances y Español
• Approximadamente 3,000 visitantes por mes
Servicios de TFO Canada: Consejo
• Universidades:Concordia en Quebec y Sir Wilfred Laurier en
el Sur Oeste de Ontario – Programa de Estudios de
mercado.
• Proyectos de formación y capacitación:
– Capacitación y formación de exportadores
– Empaquetado para exportaciones
– Adaptación de productos
– Logistica para envío de productos
– Capacitación de oficiales del servicio exterior (Comercio e
Inversiones)
• Iniciativas regionales:
– Nuevo diseño caribeño: Sector manualidades
Servicios de TFO Canada: Contacto
• Promoción de ofertas de exportación, en el
sitio Web, para más de 1,300 importadores
canadienses registrados
• Programa regulares de misiones y ferias
comerciales
• Proyectos específicos:
– Textiles (y otros) solo show: Bangladesh
– Cosmeticos: Burkina Faso
– Alimentos frescos y procesados: Ecuador,
Guyana, Haiti, Perú
Boletín de Noticias
• Boletín de
noticias
trimestral
Exportando
a Canadá
Página principal
Para el visitante registrado
www.tfocanada.ca: Nuevo contenido
• Perfil de países – abastecedores de mercado
• Acuerdos comerciales
• Exportadores:
– Número de veces que el importador ha visto
su perfil
• Sitio puede ser adaptado sin entrar con clave
Equipo deTFO Canada Ottawa
• Brian Mitchell, Director Ejecutivo
• Tim Mattimoe, Director de programas
• Lidia Karamaoun, Gerente de proyectos,
America Latina & Europa Oriental
• Lalla Haidara, Gerente de projecto, Africa y Haiti
• Marysabel Gonzalez, Oficial de proyectos y
Comunicaciones
• Danielle Mulligan, Gerente de Oficina
• Merry Sun, Contador
Representantes regionales de
TFO Canada
• Marc Germain
– Quebec (Montreal)
• Alma Farias
– Ontario (Area del Greater Toronto)
• Bill Ross
– British Colombia (Vancouver)
Gracias!
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Con apoyo financiero de: