Presentación MERCADO CONSUMO CHINA DEFINITIVA

Transcripción

CHINA: UN GRAN MERCADO DE CONSUMO
Oportunidades para las empresas españolas
Madrid, 31 de mayo de 2010
Barcelona, 3 de junio de 2010
Embajada de España en China
Oficina Económica y Comercial en Pekín
ÍNDICE
1. Consideraciones económicas
2. Consideraciones sociales
3. El consumo en China
4. Estrategias de acceso al mercado
5. Invertir en China
6. Apoyos a la empresa española
1 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS
Evolución macroeconómica espectacular
16
14
12
10
8
6
4
2
0
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
*
Media cercana al 10%
Fuente: NBS, National Bureau of Statistics.
•
Crecimiento basado en comercio exterior e inversión (pública y
extranjera).
•
Profunda reforma económica. Proceso paulatino. En la actualidad,
economía de mercado fuertemente intervenida.
•
No exento de riesgos y contradicciones: entorno regulatorio complejo,
desequilibrios regionales, problemas medioambientales, débil sistema
financiero, carencia de sistema de previsión social…
* Datos correspondientes al primer trimestre de 2010
1. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS
China: una potencia económica mundial
Cuota mundial
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Población
20,2
20,1
19,9
19,8
19,7
19,6
19,5
PIB
5,8
6,4
7,5
8,7
9,1
10,2
11,2
Exportaciones
7,8
8,6
8,8
9,5
9,5
9,8
10,0
IED recibida
6,9
10,0
8,1
4,8
4,4
3,8
3,7
Fuente: Economist Intelligence Unit
PIB mundial en PPA (miles de millones de dólares)
20000
China
15000
Alem ania
10000
Japón
5000
Estados Unidos
19
80
19
83
19
86
19
89
19
92
19
95
19
98
20
01
20
04
20
07
20
10
20
13
0
Fuente: FMI
Integración progresiva en la economía internacional
Desde el acceso a la OMC (2001):
-
Homologación paulatina del marco regulatorio
-
Espectacular crecimiento del comercio exterior → se multiplicó por 3,5
-
Tasa de apertura:
2001 → 38,0%
2009 → 48,5%
2009 (M $US)
% crec. s/ 2008
Ránking mundial
PIB
4.909.040
8,7%
Exportaciones
1.428.480
-16,0%
1
Importaciones
951.800
-11,2%
3
IED recibida
Reservas de divisas
2*
90.300
-2,6%
3**
2.399.200
23,3%
1
Fuente: Estimaciones Economist Intelligence Unit
* en términos PPA, en dólares nominales es el tercer país
** Primero entre los países en desarrollo
China también tuvo crisis, pero la ha superado
- Contracción de la demanda externa
-
Aprobación de un paquete fiscal valorado
en 568.000 millones de dólares (el 15%
del PIB chino)
-
Objetivo: mantener un crecimiento del
PIB superior al 8%
-
Efectos:
- Disminución de la IED
110%
90%
70%
50%
30%
Aumento espectacular del crédito
Impulso de la inversión en activos
fijos
… pero el crecimiento del consumo se ha
moderado, aunque sigue siendo alto
-30%
-50%
Inversión en activos fijos (yoy)
Ventas minoristas (yoy)
Exportaciones (yoy)
Importaciones (yoy)
2009.04
2009.03
2009.02
2009.01
2008.12
2008.11
2008.10
2008.09
2008.08
2008.07
2008.06
2008.05
2008.04
2008.03
2008.02
2008.01
10%
-10%
Necesidad de reformas profundas a
largo plazo (seguridad social) para
alterar el patrón de crecimiento
IED (y-y)
2. CONSIDERACIONES SOCIALES
Rasgos generales
•
Aparición de una joven clase media
•
Proceso de urbanización creciente
•
Asimilación al estilo de vida occidental
•
Aparición de una cultura del ocio y servicios
•
Desarrollo acelerado del tejido empresarial privado
•
Reducción de la pobreza, pero aumento de la desigualdad
Renta Anual Disponible per Cápita
Rural
Urbana
197
8
198
0
198
5
199
0
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
17.175 RMB
Fuente: NBS, National Bureau of Statistics
25
72
71
20
70
15
69
10
68
67
5
0
66
1982
1990
2000
65
% tasa de analfabetización (izda)
esperanza de vida (dcha)
3. EL CONSUMO EN CHINA
Rasgos generales
•
Incremento exponencial de las clases media y alta
urbana
2020
200 millones de hogares
•
Cambios en la distribución geográfica
•
Extensión a las zonas rurales
2015
Primer consumidor mundial de productos de lujo
Incremento exponencial clases media y alta urbana
Año 2010
Euros/Año
CLASE MUY ALTA
“NUEVOS RICOS”
>21000
1
CLASE ALTA
11000 - 21000
12
53
13
CLASE MEDIA
4500 - 11000
CLASE BAJA
< 4500
Año 2020
95
93
135
65
Millones de hogares
Millones de hogares
Fuente: The Keys of the Kingdom, Boston Consulting Group
Distribución población clases media y alta
Habitantes con poder
adquisitivo medio y alto
> 1.000.000
500.000 - 1.000.000
250.000 – 500.000
<250.000
Fuente: The Keys of the Kingdom, Boston Consulting Group
Distribución renta urbana por regiones
42%
consumo
doméstico
0
20
40
Fuente: National Bureau of Stadistics, 2009
60
80
100
120
140
160
Renta media per cápita
1.985 €
•
8 regiones tienen una renta superior a la media, 30 regiones se
sitúan por debajo
•
La mayor renta per cápita se concentra en Shanghai y Pekín.
•
El 42% del consumo interno se concentra en siete regiones
Un país, muchos mercados. Canales de distribución
•
Mercado complejo y muy dinámico
•
Competencia intensa en todos los
sectores
•
Demanda dispar según regiones:
muchos mercados
•
Escasez de personal cualificado:
problemas de recursos humanos
•
Elevados costes de distribución:
Predominio Canal monomarca
•
Índices de Consumo muy por debajo
de la capacidad económica del país.
4. ESTRATEGIAS DE ENTRADA EN EL MERCADO
INVERSIÓN
EXPORTACIÓN
VENTAJAS
•
•
•
Menor riesgo comercial
Menor coste
Posibilidad de múltiples socios en
cada región abarcar mayor
número de consumidores
•
Pérdida de control del producto:
precios de venta y canal
distribución
Información muy fragmentada e
incompleta acerca de mercado de
destino
INCONVENIENTES
•
MODALIDADES
•
•
Distribuidor Figura más empleada
en B. de Consumo y B.Agro.
Agente comercial. Menos
empleada en distribución
comercial
•
•
•
•
•
Mayor control de producto y
canales de distribución
Superar aranceles
Información más completa
acerca de mercado de destino
Mayor riesgo
Mayor necesidad de capital
•
•
FICE
Oficinas representación
5. INVERTIR EN CHINA
Modalidades de inversión
• En principio, se debe hacer mediante FICE (Foreign Invested
Commercial Enterprises). A su vez, éstas pueden ser:
– WOFE
– Joint Venture
• No es habitual utilizar otras fórmulas:
– Oficinas de Representación
• La FICE permite:
–
–
–
–
Venta Mayorista
Venta Minorista
Agencia
Franquicia
La venta minorista directa
•
Un mercado altamente competitivo: Ranking de 10 mayores retailers de
China en 2009 por volumen de ventas:
Nombre
Nº Establecimientos
1
SUNING Home Appliance
2
GOME Home Appliance Group
1170
3
Brilliance Group Co., Ltd
6153
4
Dashang Group
5
CR Vanguard
6
RT Mart Shanghai
121
7
Carrefour China
156
8
Anhui Huishang Group Co., Ltd.
2884
9
Wal-Mart Super center, China
175
Wumart Stores. Group
2333
10
941
160
2926
Fuente: China Chain Store & Franchise Association
•
•
Ventaja: Mayor control sobre el producto e imagen de marca
Desventaja: Inversión mayor que en el caso de la franquicia
La franquicia
• Ventajas:
– Menor inversión
– Mayor velocidad de desarrollo
•
Desventajas
– Dificultad de encontrar franquiciados apropiados
– Posible deterioro de imagen de marca, en caso de que el
franquiciado no siga las directrices de la franquicia
– Menor control del producto final
• Cifras de la Franquicia en China (finales de 2009):
– Alrededor de 4.000 franquiciadores
– Más de 330.000 tiendas franquiciadas (el número más
importante del mundo)
– Mercado con mucho recorrido
La franquicia
Distribución de Franquicias por Sectores
Expositores por Subsector en la
China Franchise Expo 2009
(finales de 2009)
25%
26%
44%
41%
9%
8%
30%
Tiendas
Catering
Servicios
7%
10%
Cómida Rápida
Tienda de Bebidas
Tiendas de Conveniencia y Supermercados
Servicios Educativos
Cadenas de Ropa
Otros
Sectores de oportunidad. Casos reales de presencia en el mercado
Restauración
–Lizarrán
–KFC
–McDonald’s
–Pizza Hut
–Subway
–Starbucks
Grandes superficies
y supermercados
-DIA
-7 Eleven
-Carrefour
-Tesco
-Wal Mart
Lavanderías
–Fornet
–Unisec
–Ilsa
Gestión hotelera
–Best Western Hotels
–IBIS
–Days Inn
–Meliá
–Hotusa
–Starwood
Formación y Educación
-EFE (cadena centros
idiomas)
-Wall Street Institute
-Master.D
-Gymboree (ed. Infantil)
Moda y Belleza
-Rebeca Sanver
-Mango
-Javier Simorra
-Trucco
-Tous
-Zara
-Tiffany´s
-Callaghan
-Sephora
-Patricia
-L´Occitane
-Caramelo
-Korres
-Diktons
-Adolfo Domínguez
No es oro todo lo que reluce: aspectos a tener en cuenta
Proteccionismo
Propiedad Intelectual
• Aumento de las Barreras No
Arancelarias
• Insuficiente protección
• Empresas chinas favorecidas en
la legislación específica
• Cuestión estratégica para la
empresa
Recursos Humanos
• Creciente escasez de mano de
obra cualificada y mayor rotación
• Costes crecientes
• Gobierno chino favorece
inversión de alta calidad
con valor añadido
Competencia
• Elevada competencia
internacional y, sobre todo, de
empresas chinas, por:
Aumento de Costes
• Recursos humanos
–
Mejor comprensión del
entorno del negocio
• Materias primas y suelo
–
Menos costes
–
Menor riesgo en sus
decisiones de inversión
• Diferencias entre áreas
geográficas
–
Mayor apoyo del gobierno
chino
Fiscalidad
• Ley del Impuesto de Sociedades
(2008)
• Fin del tratamiento preferencial a
la inversión extranjera
• Beneficios fiscales a inversiones
en I+D, grandes infraestructuras y
medioambiente
• Reducción de las tasas de
devolución del IVA de exportación
6. APOYOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA
Apoyos financieros
ICEX
• PAPI
• Prospinver
• PIE
www.icex.es
COFIDES
• Línea China
www.cofides.es
• Línea ICO Inversión
Internacional 2010
• Proinvex
www.ico.es
• Póliza de Seguros de
Inversiones en el
Exterior
www.cesce.es
ICO
CESCE
6. APOYOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA
Apoyos no financieros
Red de Oficinas
Comerciales en China
Resolución de Consultas
Servicios Personalizados
Centros de Negocios
Apoyo Institucional
Programa de Becarios
ICEX de Segunda Fase
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
china.oficinascomerciales.es
www.spainbusiness.com.cn
[email protected]

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