Oscar Barrero - El autoconsumo en España: segmentos residencial

Oscar Barrero - El autoconsumo en España: segmentos residencial

www.pwc.es
El autoconsumo en España:
segmentos residencial y comercial
Jornada sobre la generación eléctrica distribuida y
autoconsumo: evaluación técnica y económica–
Abril 2016
Las energías renovables supondrán casi un 50% del incremento de
capacidad eléctrica en el mundo en los próximos 10 años…
Capacidad instalada 2014-2025 [GW]
3.052
Alternativas de desarrollo de las renovables
8.187
Desarrollo de renovables
Renovables
No renovables
47%
Utility scale
5.952
Autoconsumo
-817
13%
53%
87%
Capacidad 2014
Retiros
Generación
distribuida
Incrementos
PwC Fuente: WEO 2014, Análisis PwC
Capacidad 2025



Reducción de emisiones
Menor dependencia energética
Electrificación zonas aisladas
2
… la energía solar tendrá un papel destacado en este desarrollo, tanto
en instalaciones residenciales/comerciales, como “utility scale”
Evolución de los precios para una instalación
de fotovoltaica [$/Wp]
Capacidad de solar fotovoltaica en 2040 [GW]
GW
12
%
250
25
200
20
150
15
100
10
50
5
8
4
0
2008
0
2009
2010
2011
Residencial
2012
Utility
2013
2014
0
China
UE
EE.UU
África Oriente Resto
Medio
del
mundo
Porción de la generación total (Eje derecho)
Residencial
PwC Fuente: WEO 2014, MIT, Análisis PwC
India
Japón
Utilities
3
El autoconsumo puede presentar amplios beneficios para el
consumidor y para la red, pero también algunos inconvenientes a
resolver …
Efectos en los consumidores
Efectos en la red

Menor coste
energético

Reducción de
demanda punta

Menor dependencia
del sistema

Disminución de
pérdidas de la red
Incremento de
costes de la red
PwC
4
Los elevados precios de electricidad a los que se enfrentan los
consumidores es el principal “driver” para el desarrollo del
autoconsumo en España
Precio de la energía eléctrica para consumidores de distintos países de la Unión Europea
€/MWh
350
300
• El precio de la energía
eléctrica para los
consumidores españoles es
superior a la media europea
250
Media europea
200
150
100
50
0
Precio del mercado
PwC Fuente: OMEL; Eurostat; Análisis PwC
IVA
5
España presenta un entorno favorable para su desarrollo debido a
su alta irradiación…
Irradiación anual en los 28 países miembro de la UE [kWh/m2]
kWh/m2
2200
Irradiación media de cada país
2000
Valores de irradiación exceptuando el
10% de los valores más extremos
1800
Valores mínimos y máximos de
cada país
• España es uno de los
países de la Unión
Europea con mayor
incidencia de radiación
solar
1600
1400
1200
1000
PwC Fuente: Joint Research Centre
FI
SE
IE
GB
NL
BE
DK
LU
EE
PL
DE
LV
CZ
LT
SI
SK
HU
AT
FR
BG
HR
IT
RO
ES
GR
PT
600
MT
CY
800
6
Si bien las diferencias entre las zonas de irradiación y estructura de
peajes anticipan un desarrollo desigual por geografía y segmento
de clientes respectivamente
Zonas de irradiación en España
Estructura de peajes [€/MWh] e ingresos al
sistema [miles de millones de €] por perfil
Miles millones €
7,0
0,9
2,2
0,9
1,9
0,3
0,1
0,2
€/MWh
110
107,5
103,8
100
90
80
70
64,3
60
52,8
50
40
33,1
30
20
15,7
10
12,4
8,5
0
2.0
2.1
Baja
Tensión
PwC Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo, BOE, Análisis PwC
3.0
3.1
6.1
Media
Tensión
6.2
6.3
6.4
Alta
Tensión
7
Coste de las pérdidas (%) y de la red según la penetración de
generación fotovoltaica distribuida de acuerdo al MIT (“The Future
of Solar Energy”)
… no obstante, en función de la penetración
que tenga en un sistema, también puede
implicar un incremento de costes en la
red
El autoconsumo puede suponer una serie de
beneficios a los sistemas eléctricos, tales
como la disminución de las pérdidas en la
red ...
Coste total anual de la red
( Relativo a un escenario sin fotovoltaica)
Coste de las pérdidas
(% relativo al total de costes
del sistema sin energía solar)
25
20
15
-16%
10
5
0
0
10
20
Penetración de energía solar fotovoltaica (%)
PwC Fuente: MIT (“The Future of Solar Energy”)
30
1,5
1,4
1,3
1,2
+9%
1,1
1,0
0,9
0
5
10
15
20
25
30
Cuota de energía solar fotovoltaica (%)
8
Hemos modelado el caso económico para un potencial
“autoconsumidor” en torno a 4 criterios principales de decisión
Criterios de decisión de la potencia instalada para consumidor tipo [ej. 2.0 (3)]
1
3
CAPEX
Ahorro anual
Minimizar el CAPEX
2
Ahorros > 20% de la factura total
4
Autoconsumo y excedente
Energía (kWh)
% generación sobre consumo
Energía (kWh)
35
INGRESO
30
• Con venta :
~50 €/MWh
Excd.
25
• Sin venta :
0 €/MWh
90
Minimizar
el excedente
20
15
AHORRO
10
> 100 €/MWh
Maximizar el
autoconsumo
70
Producción (0,5 KW)
60
Producción (1,75 KW)
50
Producción (5 KW)
30
20
Generación ≥
40% consumo
10
Horas
Horas
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Consumo (1)
Consumo
40
Autoconsumo
0
80
2
4
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Producción(2)
PwC Fuente: Análisis PwC
(1)Consumo:
media anual zona V segmento 2.0 (3);
9
(2)Producción:
media anual zona V segmento 2.0 (3); Excd.:excedente
Teniendo en cuenta estos criterios, el RD 900/2015 plantea un
escenario máximo de acuerdo a criterios económicos en el que la
penetración podría llegar a 4 GW
Escenario Base – RD 900/2015
Impacto económico: 102 M€
Plan de negocio
Potencia instalada: 4 GW
74% energía es autoconsumida
Generación = 50% del consumo
Energía
producida
5% 19%
29%
3%
44%
6.443 GWh
Ahorro anual = 23%
Payback 9,2 años (Capex 2.965 €)
2.0A (1)
2.0A (2)
2.0A (3)
2.1A
3.0A
6.443 GWh
Los cargos
transitorios
no se
aplican a
potencias
< 10 kW
PwC
311
1.255
39%
41%
61%
59%
2.0A (1)
2.0A (2)
1.888
168
2.821
26%
26%
19%
74%
74%
81%
2.0A (3)
2.1A
3.0A
Segmentos(1)
Excedente
100%
Autoconsumo
Nota 1: Potencia contratada por segmentos: 2.0A (1) P ≤ 4 Kw; 2.0A (2) P > 4 kW y ≤ 8 kW; 2.0A (3) P > 8 kW y ≤ 10 kW; 2.1A P >10 kW y ≤ 15
kW; 3.0A P> 15 kW
Fuente: Análisis PwC
10
El modelo muestra una mayor sensibilidad al Capex frente al resto
de variables críticas, como son el consumo unitario y el precio del
Pool
Análisis tornado del retorno medio de los 30 casos analizados
Conclusiones:
1. El Capex es la variable crítica
•
+30%
2. Aumentar el precio del pool o el
consumo unitario disminuye el
payback al obtener más ahorro
+20%
+10%
•
-10%
-20%
•
-10%
Caso Base
PwC Fuente: Análisis PwC
Aumentar un 30% el Capex
implica un incremento de 5,8
años en el payback respecto al
Caso Base (CB)
Aumentar un 30% el consumo
unitario implica una
disminución de 1,3 años en el
payback respecto al CB
Aumentar un 30% el precio
del pool implica una
disminución de 1 año en el
payback respecto al CB
11
Eliminar los cargos sobre el autoconsumo multiplicaría por 4 la
penetración y sería más atractivo para el segmento comercial
Caso sin cargos transitorios
Impacto económico: 491 M€
Potencia instalada: 16,8 GW
Energía
producida
1% 11%
16%
5%
2.0A (1)
24.479 GWh
67%
2.0A (2)
2.0A (3)
2.1A
3.0A
24.479 GWh
311
39%
1.255
41%
61%
59%
2.0A (1)
2.0A (2)
2.786
26%
24%
74%
76%
2.0A (3)
2.1A
Segmentos(1)
PwC
3.843
16.284
14%
100%
86%
3.0A
Excedente
Autoconsumo
Nota 1: Potencia contratada por segmentos: 2.0A (1) P ≤ 4 Kw; 2.0A (2) P > 4 kW y ≤ 8 kW; 2.0A (3) P > 8 kW y ≤ 10 kW; 2.1A P >10 kW y ≤ 15
kW; 3.0A P> 15 kW
Fuente: Análisis PwC
12
Incentivos adicionales, tales como retribuir el excedente con una
prima adicional, podrían llegar a generar una burbuja con un
elevado impacto para el sistema
Caso con prima sobre venta de excedente
Impacto económico: 1.126 M€;108 M€ (primas)
Potencia instalada: 39 GW
Energía
producida
6%
2.0A (1)
42%
8% 8%
2.0A (2)
2.0A (3)
36%
2.1A
59.014 GWh
3.0A
59.014 GWh
3.401
50%
PwC
24.680
52%
50%
48%
2.0A (1)
2.0A (2)
4.767
4.925
35%
36%
65%
64%
2.0A (3)
Segmentos(1)
2.1A
21.169
100%
26%
74%
3.0A
Excedente
Autoconsumo
Nota 1: Potencia contratada por segmentos: 2.0A (1) P ≤ 4 Kw; 2.0A (2) P > 4 kW y ≤ 8 kW; 2.0A (3) P > 8 kW y ≤ 10 kW; 2.1A P >10 kW y ≤ 15
kW; 3.0A P> 15 kW
Fuente: Análisis PwC
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