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Transport Market
Monitor
El mercado del transporte se recupera: la comparación
año a año muestra ocho meses de precios
consistentemente más elevados.
Edition: 19 (Mayo 2014)
Propiedad intelectual y material confidencial
La recepción de este documento comporta la aceptación de las siguientes condiciones.
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Capgemini Consulting y TRANSPOREON.
Por lo tanto, Capgemini Consulting y TRANSPOREON determinan que el uso o la publicación de la información contenida
en este documento para fines distintos de una evaluación de su contenido, como base para la producción interna, están
prohibidos.
© Capgemini/TRANSPOREON 2014
Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting
2
Resumen
Esta es la decimonovena edición del Transport Market Monitor.
Resume la evolución de las tarifas de transporte por carretera
en Europa e incluye las cifras del 1º trimestre de 2014.
●
El índice de precios (ver cuadro 1) descendió un 9.6% en
el 1T 2014 (índice 91.5), en comparación con el del 4T
2013 (índice 101.2).
●
Si lo comparamos con el del año anterior, el 1T 2013,
vemos que el índice de precios es un 1.4% más alto.
●
En el 1T 2014, el índice de diesel descendió a un índice
101.0 (-2.4%).
●
El índice de capacidad aumentó fuertemente hasta el
índice 114.4 (+36.9%) en el T1.
●
A pesar del descenso del índice de precios en el 1T, sigue
siendo más elevado que el del año anterior. Esto indica
que la recuperación perdura.
●
En el 2T se espera una fuerte recuperación del índice de
precios.
En los últimos años los precios del transporte han demostrado
ser cada vez más volátiles, lo que refuerza la necesidad de
seguir de cerca su evolucion.
Estas son las conclusiones del Transport Market Monitor
realizado por TRANSPOREON y Capgemini Consulting, una
publicación trimestral que pretende hacer un seguimiento de
la dinámica del mercado del transporte.
Este informe es la decimonovena edición
del Transport Market Monitor. Cada
trimestre, una nueva edición expone la
evolución del sector durante los últimos
tres meses y repasa otros temas del
mundo del transporte.
Todos los índices en este informe se
basan en la plataforma logística
TRANSPOREON, que maneja un
volumen de transporte anual (de
diferentes tipos de camiones,
principalmente FTL y LTL) de más de
2.000 millones de euros, cubriendo todos
los países europeos. La información es
anónima y ha sido exportada de la
plataforma y analizada por Capgemini
Consulting.
Las cifras del Transport Market Monitor
se remontan a enero de 2008: el primer
punto de medición de las cifras del índice.
Se ha establecido como base de
comparación (índice 100) para todos los
índices, las cifras medias del período de 6
meses de enero a junio 2008.
3
El índice de precios del transporte muestra un
crecimiento año a año
Esta sección del Transport Market Monitor expone la
evolución trimestral del índice de precios y de capacidad,
basadas en un intervalo de tiempo desde 2008 hasta el primer
trimestre de 2014.
El índice de precios (ver cuadro 1) descendió un 9.6% en el
1T 2014 (índice 91.5), en comparación con el del 4T 2013
(índice 101.2). Si lo comparamos con el del año anterior, el 1T
2013, veremos que el índice de precios es un 1.4% más
elevado. A pesar de que el índice de precios ha sufrido un
gran descenso como es tradicional en este trimestre, es más
alto que el del año anterior, lo que indica que el sector aún se
está recuperando.
El índice de precios se calcula
comparando el precio medio por
kilómetros en el tiempo.
El Índice de capacidad es un indicador
de "capacidad disponible", la relación
entre la demanda y la capacidad total. El
índice de capacidad se calcula
comparando el número medio de ofertas
en respuesta a una petición de transporte
en un tiempo determinado.
El índice de capacidad aumentó fuertemente hasta el 114.4
(+36.9%) en el T1. El año anterior observamos un desarrollo similar en este periodo (+22.6%). En
comparación con el nivel del 1T 2013 (índice 116.4) el índice de capacidad es un 1.7% más bajo. De nuevo,
esto es un signo de recuperación del mercado de transporte, en relación con el año anterior cuando los
precios eran más bajos y la capacidad era más elevada en este periodo del año.
Cuadro 1: Índice de precios y capacidad de transporte, trimestral (1T 2008 – 1T 2014)
Índice de precios y capacidad (datos trimestrales)
110
210
100,9 101,7
102,1
96,9
99,4 100,0
95
98,2
170
92,7
89,9
91,5
90,2
88,9
90
190
100,6 100,0 101,2
96,4
94,6 94,8
Índice de precios
101,2 100,6
98,6
130
83,5
85
150
110
80
90
75
70
70
Índice de capacidad
100
103,9
103,1 103,8
105
50
T108
T308
T109
T309
T110
T310
Índice de precios
T111
T311
T112
T312
T113
T313
T114
4
Pico de capacidad del transporte en febrero
Esta sección del Transport Market Monitor describe la evolución de los índices de precios y la capacidad en
los últimos 12 meses. Analizando el 1T 2014 (ver cuadro 2), el índice de precios ha sido cada vez más volátil.
Durante el periodo Diciembre 2013 – Febrero 2014 descendió un 13.3% pero en marzo aumentó de nuevo un
6.3%. En el mismo periodo, el índice de capacidad muestra una tendencia hacia un relativo alto nivel que
ronda los 100 puntos de índice.
En enero, los precios descendieron un 7.8% (índice 93.3), en febrero las tarifas descendieron a un índice de
precios de 87.7 (-5.9%).
Cuadro 2: Índice de precios y capacidad de transporte, mensual (Abr 2013 – Mar 2014)
Índice de precios y capacidad (mes a mes)
110
140
Índice de Precios
102,4
100,6
100
99,4
97,0
120
101,2
110
98,2
97,0
100
93,3
95
93,3
90
90
80
87,8
70
85
Índice de Capacidad
103,7
105
130
104,9
60
80
50
Abr13
May13
Jun13
Jul13
Ago13
Sep13
Índice de precios
Oct13
Nov13
Dic13
Ene14
Feb14
Mar14
5
El cuadro 3 compara la evolución mensual del índice de precios en los últimos 12 meses, con el mismo
periodo del año anterior. El desarrollo general del índice de precios fue similar en los dos últimos años.
Curiosamente, los precios alcanzaron el punto más alto del año en octubre de 2013, mientras que el pico de
2012 se produjo en septiembre.
Cuadro 3: Índice de comparación de precios de transporte, mensual (Abr 2012 – Mar 2014)
Índice de comparación de precios
110
Índice de precios
105
100
95
90
85
80
75
70
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Abr. '12 - Mar. '13 (Índice de precios mismo periodo, último año)
10
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr. '13 - Mar. '14 (Índice de precios últimos 12 meses)
5,5
4,9
5
Oct
2,5
0,6
0,0
1,2
0,6
Dic
Ene
2,4
0,6
0
-5
-1,2
-3,0
0,0
-10
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Feb
Mar
Diferencia en puntos de índice
6
En el cuadro 4 se compara la evolución mensual del índice de capacidad durante los últimos 12 meses,
respecto al mismo período del año anterior. Igual que en el índice de precios, el índice de capacidad de este
año sigue relativamente una tendencia similar a la del año anterior. Curiosamente, el índice de capacidad se
cruza con el del año anterior en marzo de 2014 por primera vez desde abril de 2013, indicando que la
capacidad es ahora más elevada que hace un año.
Cuadro 4: Índice de comparación de la capacidad de transporte, mensual Abr 2012 – Mar 2014)
Índice de comparación de capacidad
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Abr. '12 – Mar. '13 (Índice de capacidad mismo periodo, año anterior)
30
20
10
0
-10
-20
-30
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr. '13 – Mar. '14 (Índice de capacidad últimos 12 meses)
17,4
7,4
0,3
-1,7
-2,3
-0,3
Abr
May
-4,7
-9,1
-14,1
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
-20,8
Nov
Dic
-8,7
-7,7
Ene
Feb
Mar
Diferencia en puntos de índice
7
La industria al detalle
Las condiciones económicas generales se aplican a la
mayoría de industrias, pero las tendencias pueden ser más
fuertes o más débiles en ciertas industrias. El análisis del
índice de precios por el tipo de industria identifica estas
diferencias, que se muestran gráficamente en el cuadro 5.
La plataforma TRANSPOREON gestiona
transportes de casi todas las industrias.
En esta edición del Transport Market
Monitor, los diferentes tipos de industria
han sido analizados individualmente.
En la última edición del TMM explicábamos que las
tendencias entre las diferentes industrias eran divergentes. En
cambio en el T1 2014, todas siguieron la misma tendencia
otra vez. Mientras la industria de la impresión y el cartón
mostraba una tendencia al alza cuando en los otros dos
sectores descendía, recientemente el descenso ha sido
mucho más fuerte que en los otros dos.
Cada gráfico del cuadro 5 representa la
evolución del precio de una industria en
particular, comparado en base a los
índices de la industria
(S1 2008)
El índice de precios de la industria de materiales de construcción descendió (-5.6%) en el T1 2014, su índice
de 89.9 sigue siendo más alto que el año anterior (índice 87.2). En el sector de la madera, los precios
descendieron un 3.8% de un índice de 106.6 puntos a uno de 102.5. Finalmente, la industria de la impresión
y el cartón mostró un descenso signifcativo del 11.0% pasando de los 106.9 puntos del 4T 2013 a un índice
95.2 en el T1 2014.
Índice de precios
Cuadro 5: Índice de precios de transporte de las diferentes industrias (1T 2008 – 1T 2014)
Índice de precios Materiales de construcción
120
110
100
90
80
70
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
T311
T112
T312
T113
T313
Q114
T112
T312
T113
T313
T114
T312
T113
T313
T114
Índice de precios
Materiales de construcción
Índice de precios Madera
120
110
100
90
80
70
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
T311
Índice de precios
Madera
Índice de precios Cartón / Impresión
120
110
100
90
80
70
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
T311
T112
Cartón / Impresión
8
Las diferencias de precios aumentan tras un periodo
de estabilidad
En esta sección se da una idea general de las dinámicas del transporte, mediante el análisis de la diferencia
de precios entre el mayor y el menor precio ofertado por cada petición de transporte. El cuadro 6 ilustra la
diferencia de precio entre las peticiones y el desarrollo del índice de capacidad. También en el T1 2014, la
fuerte correlación entre la capacidad de transporte disponible y la diferencia de precios entre ofertas aumenta.
La diferencia aumentó fuertemente del 17.4% a un 21.4%. Esto indica que hay una gran oportunidad de
optimización.
Cuadro 6: Índice de capacidad de transporte y diferencia de precios de transporte (1T 2008 – 1T 2014)
40%
36,4%
190
35%
170
30%
26,4%
23,2%
21,3%
23,2%
150
22,3%
21,5%
20,0%
19,4%
130 17,2%
16,6%
15,7%
13,2%
15,7%
14,5%
110
18,5%
25%
20%
17,2%17,5%17,4%
15,7%
14,4%
15,2%
13,5%
11,2%
21,4%
15%
90
10%
70
5%
50
0%
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
Diferencia de precios entre ofertas
T311
T112
T312
T113
T313
T114
Diferencia de precios entre ofertas
Índice de Capacidad y diferencia de precios (trimestral)
210
La diferencia de precios es una cifra media. En general, las diferencias de precios aumentan en función de la
distancia que se deba recorrer (ver TMM, edición 1).
9
El índice de diesel continua con la tendencia a la baja
En esta sección se compara el índice de precios con el índice
del diesel (ver cuadro 7). En general, existe una correlación
positiva entre el índice del diesel y el índice de precios, lo que
indica de manera clara el impacto de los precios del diesel en
los costes de transporte y, consecuentemente, en los precios.
Para el índice del diesel, se han
establecido como base de comparación
(índice 100), las cifras medias del
período de 6 meses de enero hasta junio
del 2008, como en los otros índices
utilizados en este informe.
En el T1 2014, el índice de diesel descendió a 101.0
(-2.4%). En combinación con un mayor índice de capacidad,
añade presión a los precios del transporte.
El cálculo del índice del diesel se basa en
cifras de los precios del diesel en
Alemania, obtenidos a partir de
www.aral.de. Adoptamos este modelo,
basado en las cifras anteriores, como
representativo para Europa para este
informe.
Cuadro 7: Índice de precios de transporte e índice del diesel
(1T 2008 – 1T 2014)
Índice de precios y diesel (Trimestral)
110
109,2
105
100
104,7 104,0 106,1
104,3 105,0
105,6
103,8
105,9
99,0
95,7
93,5
89,1
95
Índice de precios
107,5
120
110,3 109,2
84,3
84,3
91,2
103,5
110
101,0
100
93,7
86,1
90
80,3
90
76,0
80
85
70
80
Índice de diesel
El actual índice de diesel es tan bajo como a principios de
2011.
60
75
70
50
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
Índice de precios
T311
T112
T312
T113
T313
T114
Índice de Diesel
20%
9,1%
5,7% 5,0%
10%
0,6%
4,9%
2,1% 3,5%
2,7%
5,6% 5,8%
2,0% 2,9%
2,6%
2,1%
0%
-2,4%
-10%
-0,7%
-1,5%
-1,0%
-3,3% -1,8%
-2,3% -2,4%
-9,9%
-20%
-19,7%
Variación en el índice del diesel (%) vs. año anterior
10
Global Trade Flow Índice
En esta sección observamos el Global Trade Flow Índice
(GTFI) de Capgemini Consulting, un índice que calcula el flujo
comercial mundial, adaptado al mercado europeo en este
informe. El volumen de comercio comercial es un factor
importante en la demanda del transporte y sus precios
correspondientes.
En 1T 2014 los flujos comerciales aumentaron un 1.3% hasta
los 663 millares de euros en Europa en comparación con el 4T
2013 (654 millares de euros). En comparación con el mismo
periodo en 2013 (657 millares de euros) la cifra es un 0.8%
más alta.
Global Trade Flow de Capgemini
Consulting analiza la comercialización de
bienes y servicios por trimestres a partir
del análisis de una serie de transacciones
comerciales y los parámetros
relacionados con el mercado de los
últimos datos oficiales disponibles
(relacionados con la importación y
exportación de bienes y servicios) de la
agencias nacionales. Adaptado al
mercado europeo para este informe.
680
5%
4%
667
670
664
663
2,9%
660
659
657
656
653
650
654
652
2%
1,3%
1,2%
645
3%
1%
0,7%
0,7%
640
0%
-0,3%
-0,8%
-0,8%
-1%
630
-2%
-2,1%
620
-3%
610
-4%
600
Crecimiento del comercio (por trimestres)
Valor total del comercio (en miles de millones)
Cuadro 8: Índice del Flujo Comercial en Europa (4T 2011 – 1T 2014)
-5%
Q4-2011
Q1-2012
Q2-2012
Q3-2012
Q4-2012
Q1-2013
Q2-2013
Valor (en miles de millones de €)
Q3-2013
Q4-2013
Q1-2014E
Crecimiento (%)
11
Servicios adicionales relacionados con el TMM
Desarrollos del Transport Market
Una cartera de ofertas
Market Intelligence Briefs




Pronóstico y información específica de las rutas europeas
Información sobre los factores que influyen en los precios del transporte
Informe trimestral
Puede encontrar más información aquí
Transport Market Radar




Información sobre la evolución más reciente del precio y la capacidad en el
mercado del transporte europeo.
Cuadro mensual sobre los transportes en Europa y Alemania
Información detallada del sector del transporte en Alemania
Transport Market Monitor



Ofrece informaciones clave sobre el mercado de transporte europeo con la
panorámica trimestral de las principales tendencias
Informe trimestral
12
Próxima edición
En esta edición se ha analizado la evolución del precio y la capacidad desde el inicio de la publicación del
Transport Market Monitor en 2008. Destaca el descenso de los precios en el T1 2014 en comparación con el
4T 2013.
En la próxima edición, el número 20, incluiremos los cuadros del 2T 2014 y seguiremos de cerca el posible
impacto de la situación de incertidumbre en las economías de Europa y EE.UU. en el negocio del transporte.
Se publicará en agosto de 2014.
Información sobre el Transport Market Monitor
El objetivo del Transport Market Monitor es proporcionar ideas sobre la evolución de los precios del
transporte, y otras dinámicas del mercado de transporte a los ejecutivos de logística y otros grupos de
interés. Es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting.
Los índices del informe se basan en la plataforma logística TRANSPOREON, en la que los cargadores licitan
y encargan sus envíos diariamente a sus transportistas asociados preferidos. La plataforma gestiona un
volumen de transporte anual de más de 2.000 millones de euros en todos los países europeos. Capgemini
Consulting extrae y analiza la información de la plataforma anónimamente. Esto se traduce en índices
mensuales que se publican trimestralmente. Además en cada publicación de este informe, se discuten uno o
más temas del mercado basándose en un análisis detallado.
TRANSPOREON y Capgemini Consulting puede ayudarle a encontrar la estrategia adecuada entre los
precios fijos y variables. Puede disponer de información adicional por industria, región o vía de circulación
internacional si lo solicita.
Esta relación está disponible en la página http://www.transportmarketmonitor.com. Si quiere Información
adicional sobre los productos y servicios de TRANSPOREON y de Capgemini Consulting, en la parte final del
informe están los datos de contacto.
13
Sobre Capgemini y TRANSPOREON
Sobre Capgemini
Sobre TRANSPOREON
Con más de 130.000 personas en más de 40
países, Capgemini es uno de los principales
proveedores mundiales de servicios de
Consultoría, Tecnología y Outsourcing. En 2013,
el Grupo registró unos ingresos globales de
10.1b€. Conjuntamente con sus clientes,
Capgemini crea y ofrece soluciones de negocio y
tecnología que se adapten a sus necesidades
para ayudar a mejorar los resultados. Capgemini
es una organización profundamente multicultural
que ha desarrollado su propia manera de trabajar,
la Collaborative Business Experience™, y se basa
en Rightshore ®, su modelo de entrega en todo el
mundo.
La plataforma logística TRANSPOREON conecta
cargadores de la industria y el comercio con los
transportistas, conductores y clientes, y optimiza y
acelera los procesos de logística. Los usuarios de la
plataforma reciben web-based SaaS (Software-asa-Service) soluciones como asignación electrónica
de transporte, Time slot management y seguimiento
de envíos. TRANSPOREON permite reducir los
costes de envío y transporte, reduciendo al mínimo
los tiempos de espera durante la carga y descarga.
Conozca más sobre nosotros en
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de Estrategia y Transformación Global de
Capgemini Group, especializados en asesorar y
apoyar a las empresas a transformaciones
significantes, desde estrategias de innovación a
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resultados. Con la nueva economía digital creando
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equipo global de más de 3,600 talentosos
consultores trabajando con grandes compañías e
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Transformación Digital, recurriendo al nuestro
entendimiento de la economía digital y nuestro
liderazgo en transformación y cambios de
organización empresarial. Más información:
Actualmente, más de 850 empresas de la industria
y el comercio, más de 40.000 transportistas y más
de 100.000 usuarios de 80 países están conectados
a través de la plataforma TRANSPOREON. Las
plataformas, así como el servicio al cliente están
disponibles en 21 idiomas.
La empresa operadora de la plataforma logística
TRANSPOREON es el Grupo TRANSPOREON
internacional. Otras soluciones del grupo son la
plataforma de TICONTRACT de tendering y la
plataforma de logística comercial MERCAREON. La
compañía tiene más de 350 empleados en Europa,
EE.UU., Rusia y Asia.
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Más información: www.capgeminiconsulting.com
14
Capgemini Consulting
TRANSPOREON
Para más información, contacte:
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Bélgica y Luxemburgo:
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Tel: +31 30 689 71 19
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Austria:
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Países nórdicos:
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Polonia:
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España:
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Polonia:
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Tel: + 48 (0) 12 / 631 20 85
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